DATE25/07/18《銀發(fā)人群科技出行研究報告》梳理及應用場景助行器、站立架等）2智能輪椅4智能代步車/福祉車SectionTitle銀發(fā)人群出行科技產品梳理及應用場景宏觀背景簡述1、人口結構變化：老齡化進程不斷加快，60歲以上老齡人口數(shù)量達3.1億，占總人口比重22%。龐大的老年人口與殘疾人群體，構成了電動輪椅的核心需求市場2、剛性需求群體龐大：根據(jù)國家衛(wèi)健委統(tǒng)計，我國有8500萬殘疾人，4400多萬失能和半失能老人，近3億慢性病人。（2023年我國電動輪椅需求量在186.15萬輛左右）3、助行產品呈現(xiàn)爆發(fā)式增長：市場監(jiān)管總局發(fā)布統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2025年4月底，全國消費品品種總量21860.4萬種，其中適老化產品總量21.6萬種，涉及近1萬家企業(yè)。今年1—4月，適老化產品數(shù)量明顯增長，適老化產品新增2.87萬種，同比增長255.2%。具體來看，拐杖、輪椅、代步車等助行產品在政策驅動下呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，為老年人便捷出行和生活質量提升提供有力保障，助行產品新增0.6萬種、同比增長1032.1%。各省含相應的助行類產品的補貼4、政策支持與引導：2024年1月，國務院辦公廳印發(fā)《關于發(fā)展銀發(fā)經濟增進老年人福祉的意見》中第十六條：大力發(fā)展康復輔助器具產業(yè)。推動助聽器、矯形器、拐杖、假肢等傳統(tǒng)功能代償類康復輔助器具升級，發(fā)展智能輪椅、移位機、康復護理床等生活照護產品。擴大認知障礙評估訓練、失禁康復訓練、用藥和護理提醒、睡眠障礙干預等設備產品供給。政策在技術研發(fā)、產業(yè)扶持、市場規(guī)范等多方面發(fā)力，為康復輔具行業(yè)創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境，促進產業(yè)健康有序發(fā)展。5、技術創(chuàng)新驅動：人工智能、物聯(lián)網、大數(shù)據(jù)等前沿技術與電動輪椅深度融合，使其智能化水平大幅提升。高精度傳感器和智能控制系統(tǒng)的應用，實現(xiàn)了精準指令識別和多樣化功能拓展，如站立、平躺、遠程操控、健康監(jiān)測、自動避障等，極大改數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)管總局善了用戶體驗數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、國家衛(wèi)健委、市場監(jiān)管總局應用場景智能輪椅智能輪椅電動輪椅是以電池為能源、通過電機驅動的輔助移動設備，專為行動不便人群設計。電動輪椅：適用于上肢力量較弱或需要長時間使用輪椅的用戶，尤其是高位截癱、偏癱、截肢等行動能力受限的患者。手動輪椅：適用于上肢力量較好、能夠自主推動輪椅的用戶，如下肢殘疾、偏癱、胸以下截癱者及行動不便的老年人。增強獨立性：電動輪椅使用戶無需依賴增強獨立性：手動輪椅使行動受限的人耗費體力：手動輪椅需要用戶通過手推增強舒適度：電動輪椅通常配有可調節(jié)維修和保養(yǎng)成本高：電動輪椅的零部件不適合所有用戶：對于上肢功能障礙或促進社交互動：手動輪椅使行動受限的魚躍醫(yī)療作為國內家用醫(yī)療器械龍頭企業(yè)，其電動輪椅產品線以輕便性、智能化及高性價比為核心優(yōu)勢，覆蓋多場景需求，價格集中于2500-5000元區(qū)間。電動輪椅主要在線上市場銷售，部分價位產品同質化現(xiàn)象嚴重。老年人群使用輪椅的三大主要原因骨關節(jié)炎、慢性阻塞性肺疾病以及骨質類多重病癥、周圍動脈硬化閉塞病、截肢手術以及足部疼痛問題導我國不同年齡段老人對輪椅需求率8.00%6.00%4.96%4.00%我國不同年齡段老人對輪椅需求率8.00%6.00%4.96%4.00%2.79%0.00%65-69歲70-74歲75-79歲80-84歲85歲及以上我國不同年齡段老人對輪椅需求率根據(jù)華經情報網數(shù)據(jù)，各年齡段老人對輪椅需求率為：中低齡老人輪椅的需求較低，需求率不到1%。70歲以上的老年人對輪椅的需求開始逐步增加。80歲以上的高齡老年是使用輪椅的主要群體，80-84歲老年人輪椅需求率為4.96%，85歲及以上老年人輪椅需求率為8.93%，老年人輪椅需求率隨著老年人年齡的增長而增長。從此維度進行推算，各年齡段老人對輪椅的需求量約為：65-69歲70-74歲75-79歲80-84歲85歲及以上約74萬輛約96萬輛總計：潛在用戶群體需求量約為550萬輛規(guī)模不斷擴大：近年來我國電動輪椅市場規(guī)模不斷擴大，2023年達到了77.86億元。2019-2023年CAGR達9.09%。我國電動輪椅行業(yè)市場規(guī)模（億元）單價受智能化水平上漲：由于原材料價格的上漲及電動輪椅車智能化水平的不斷提高（人工智能、物聯(lián)網等技術的迅猛發(fā)展也被運用于輪椅行業(yè)，推動了市場的成功迭代中國電動輪椅車市場平均價格趨于上漲我國電動輪椅行業(yè)市場規(guī)模（億元）需求穩(wěn)步上升，供給充足：目前國內電動輪椅生產廠家主要集中在廣東、江蘇等地。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國電動輪椅行業(yè)產能約為305.2萬輛，產量約為247.87萬輛，需求量約為186.15萬輛我國電動輪椅行業(yè)需求規(guī)模（萬輛）出口遠大于進口：中國目前已是世界上比較大的電動輪椅出口國，根據(jù)中國海關總署數(shù)據(jù)，2023年我國電動輪椅出口量約69.63萬輛。而我國電動輪椅行業(yè)需求規(guī)模（萬輛）中國輪椅市場相對分散且競爭激烈：有超過100家輪椅制造商，其中過半?yún)⑴c者有能力制造電動輪椅；且部分產品同質化現(xiàn)象嚴重，頭部公司由于競爭原因采取低價降價策略避免訂單流失。頭部企業(yè)集中度不高：TOP10企業(yè)其電動輪椅的市場份額占總輪椅市場份額為15.69%，其余廠商（包括電動+手動）為84.31%。（魚電動輪椅制造有一定門檻：輪椅行業(yè)國家規(guī)定為二級醫(yī)療器械，需廠家獲得二級醫(yī)療器械生產許可證才可生產制造，所以行業(yè)具有一衛(wèi)美恒,0.80%江蘇魚躍,0.50%信隆健康,4.19%東方醫(yī)療,2.20%松永福利,1.20%東方醫(yī)療,2.20%奧托博克,1.80%凱洋醫(yī)療,2.10%數(shù)據(jù)來源：《信隆健康2024年半年報》電動輪椅線上渠道為新增主要營收渠道線上渠道：高速增長線下渠道：專業(yè)化服務主導2023年上半年，京東健康電動輪椅的成交訂單量增長超60%。輪椅品類增長明顯，相關產品GMV同比提升44%。2023年雙11開場10分鐘，京東電動輪椅品類成交額同比增電動輪椅未來發(fā)展趨勢從技術智能化升級和產品功能拓展兩方面進行技術智能化升級產品功能拓展①AI與物聯(lián)網集成：智能循跡輪椅可融合多種傳感器（如攝像頭、激光雷達、紅外傳感器等）以及結合AI進行循跡導航、語音交互、智能躲避障礙、健康監(jiān)測甚至智能家居控制等功能。②預測性維護：AI算法分析用戶行為數(shù)據(jù)，提前預警設備故障，提升安全性。①醫(yī)療康復融合：未來輪椅將整合康復訓練模塊(如站立輔助、肌肉刺激)，與醫(yī)療機構數(shù)據(jù)互通②輕量化與折疊設計：可折疊電動輪椅占比提升，滿足便攜與多場景使用需求③多功能集成：結合智能家居系統(tǒng)，實現(xiàn)無障礙生活空間的全面適配站立架等）根據(jù)作用和形式，輔助行走站立器械可被分為四大類該類器械包括腋拐、醫(yī)用拐、肘拐、手杖等拐杖類器械，用于輔助行走，通常由支腳、手柄、支撐托、支撐架或臂套組成。該類器械包括框式助行架、輪式助行器、座式助行器、臺式助行器等，用于輔助行走，通常由手柄、手柄套、助行腳和支架組成;或由支撐平臺(平臺支撐臺或前臂支撐臺)、手柄、手柄桿、手柄桿調節(jié)、輪子、高度調節(jié)、(駐車)制動裝置和折疊機構該類器械包括成人站立架、兒童站立架、可傾斜站立支撐臺等，用于輔助站立，通常由支撐平臺(平臺支撐臺或前臂支撐臺)、手柄、手柄桿、手柄桿調節(jié)、高度調節(jié)、支腳組成。該類器械包括截癱行走支具、站立平衡訓練支具等，用于提供支撐力以輔助行走或站立，通常由高分子材料、織物、皮革、金屬等材料制成。中國輔助行走器械是隨康復輔具行業(yè)在中國的發(fā)展而展開萌芽期：康復輔具行業(yè)進入學術研究階段（1980~1993）20世紀80年代初：與康復有關的學術團體開始建立--中國康復醫(yī)學會、中國殘疾人康復協(xié)會肢矯形器協(xié)會和假肢研究所、中國康啟動期：康復輔具行業(yè)受到國家重視，制定相關政策（1993~2010） 高速發(fā)展期：輔助行走器械逐漸走向規(guī)模化，商業(yè)化（2010~2024）輔助行走站立器械生產商拐杖和助行器為主要產品類別，整體市場格局較為分散，參與者眾多，競爭較為激烈其中拐杖和助行器分別占比42.10%和49.66%。輪式助行器減輕足底壓力，接受度高，為未來輔助行走站立器械行業(yè)發(fā)展趨勢下游銷售渠道及需求銷售渠道由公立康復醫(yī)院向民營康復醫(yī)院轉移慢性病患者對輔助行走站立器械需求增加中國康復器械相關備案、注冊機制康復輔具：1.拐杖：屬于第一類醫(yī)療器械。包括腋拐、醫(yī)用拐、肘拐、助行器、助行架、站立架、截癱行走支具、站立平衡訓練支具等等。2.助聽器：屬于第二類醫(yī)療器械。通常用來放大聲音、補償聽力損失的電子裝置。3.輪椅車：屬于第二類醫(yī)療器械。用于行動障礙患者轉運、行走功能補償。醫(yī)療器械分類：1.第一類醫(yī)療器械：是風險程度低，實行常規(guī)管理可以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。（實行產品備案管理，向設區(qū)的市級負責藥品監(jiān)督管理的部門提交備案資料）2.第二類醫(yī)療器械：是具有中度風險，需要嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。（實行產品注冊管理，由省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門審查，批準后發(fā)給醫(yī)療器械注冊證）3.第三類醫(yī)療器械：是具有較高風險，需要采取特別措施嚴格控制管理以保證其安全、有效的醫(yī)療器械。（實行產品注冊管理，由省、自治區(qū)、直轄市藥品監(jiān)督管理部門審查，批準后發(fā)給醫(yī)療器械注冊證）如果拐杖是普通的日常用品，如木質、金屬或塑料等材質，用于輔助行走，不帶有任何醫(yī)療功能或宣稱，那么它通常不被視為醫(yī)療器械，因此不需要醫(yī)療器械資質。然而，如果拐杖具有特定的醫(yī)療功能，如內置有康復設備、電子輔助系統(tǒng)或特殊材料，旨在治療、緩解或預防某種疾病或身體損傷，那么視為醫(yī)療器械。中國輔助行走站立器械行業(yè)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢。2018-2024年，市場規(guī)模由3.36億元增長至6.24億元，年復合增長率為10.87%；預計2027年，市場規(guī)模將達到8.72億元，年復合增長率0.080.060.0404.924.058.39%4.398.006.004.002.004.924.058.39%4.390.00創(chuàng)新方向產品圖片l防滑支撐l輕量化材料l高度調節(jié)l鋁合金、碳纖維為主，重量≤0.7kg，承重l高度可調節(jié)l便攜折疊≥100kg。l折疊設計便于攜帶l人體工學手柄l凳拐及四腳拐lGPS定位l電池容量：2600mAhl輕量化材料l跌倒報警l防跌倒感應報警響應時間≤10秒lAI算法預測慢性病風險l心率監(jiān)測l藍牙通話l照明亮度：78~100流明l與智能家居聯(lián)動（如控制燈光、空調）lMP3/FM收音lLED使用壽命≥30000小時l專業(yè)康復拐杖，集成步態(tài)分析傳感器。當前我國老年人中使用拐杖的比例為9.7%，并且隨著年齡增低齡老年人使用率為3.5%；高齡老年人使用率為33.2%。40.0%30.0%20.0%0.0%我國各年齡段老人對拐杖需求率 33.2%.60-69歲70-79歲80歲及以上我國各年齡段老人對拐杖需求率從此維度進行推算，各年齡段老人對拐杖的需求量約為：60-69歲70-79歲80歲及以上總計：潛在用戶群體需求量約為2953萬數(shù)據(jù)來源：《第五次中國城鄉(xiāng)老年人生活狀況抽樣調查基本數(shù)據(jù)公報》及老齡中國輔助行走站立器械行業(yè)的競爭格局從康復輔具行業(yè)展現(xiàn)目前主要分為三個梯隊：第一梯隊：魚躍醫(yī)療、可孚醫(yī)療、英科醫(yī)療等企業(yè)；第二梯隊：凱洋醫(yī)療、互邦智能、福仕得健身等企業(yè)；第三梯隊：瑞朗德醫(yī)療、東方醫(yī)療等企業(yè)?？涉卺t(yī)療輔具類營收情況可孚醫(yī)療輔具類營收情況70.00%60.00%40.00%30.00%20.00%0.00%29.77298370.00%60.00%40.00%30.00%20.00%0.00%29.7729833028.54.2523.7522.7647.97%61.15%2033.87%39.99%38.23%32.09%37.00% 32.09%37.00% 27.09%21.97%0康復輔具類營收（億元）總營收（億元）——康復輔具類營收占總營收比例（%）21.97%0康復輔具類營收（億元）總營收（億元）——康復輔具類營收占總營收比例（%）康復輔具類毛利率（%）輔助站立行走器械未來行業(yè)競爭將更加激烈，將形成頭部企業(yè)出海趨勢與產品智能化趨勢出海趨勢根據(jù)海關數(shù)據(jù)，2018-2022年中國矯形或骨折用器具(包括助行器和行走及站立支具在內)出口金額從30.59億元增長到49.93億元，年復合增長率為13.03%。隨著輔助行走站立器械出口量增加，出海已成趨勢，越來越多的國內企業(yè)開始涉足這一領域，行業(yè)標準逐漸提高，推動整個行業(yè)技術進步，市場競爭日益激烈。其中可乎醫(yī)療“Cofoe”商標已在歐盟注冊，并向全球70多個國家提交了注冊申請，且擁有FDA(510)K、CE、ISO13485、CFDA等121多項專利和70多項醫(yī)療器械注冊證書，可孚醫(yī)療英語官網和Lazada、Bloomberg、Shopee、Aliexpress、Carousell、Wish等三方海外購物網站都有助行器相關產品在售。拐杖智能化趨勢以烏克蘭公司ComeBackMobility為例，其智能拐杖的壓力傳感器根據(jù)拐杖承擔患者壓力的原理測量壓力，并根據(jù)醫(yī)生建議設置提醒，以便患者正確使用拐杖負重，提高康復效率。目前國內廠商較少布局該功能方向，根據(jù)專利信息，目前中國智能拐主要提供如照明、定位、報警、攝像、監(jiān)測并收集健康數(shù)據(jù)等功能。根據(jù)上海市知識產權信息服務平臺的數(shù)據(jù)，2018-2022年中國智能拐杖類器械有效專利量從126件增長到472件，增幅達到274.60%，年復合增長率為39.12%。在過去的幾年中，中國在智能拐杖領域的創(chuàng)新活動較為活躍，智能化趨勢逐漸加速。隨著市場的發(fā)展和創(chuàng)新的活躍，未來可能會有更多的中國廠商進入智能拐杖領域，并推出更多具有創(chuàng)新性的產品。場活力老人汽車市場概況老年車市場整體快速增長新老頭樂車市傳統(tǒng)老頭樂車市中長途自駕游（24年自駕游占比80%，近45%出游半徑超過500公里）2024-2030年，老年車市將成為中國車市的新藍海：培育出有爺爺自身特色的“新玩酷車市”由于60后人口眾多，和20世紀80年代中國的黨政機關、行業(yè)協(xié)會等就業(yè)人數(shù)2024-2030年，老年車市將成為中國車市的新藍海：培育出有爺爺自身特色的“新玩酷車市”由于60后人口眾多，和20世紀80年代中國的黨政機關、行業(yè)協(xié)會等就業(yè)人數(shù)持續(xù)增加，2024-2030年，預判退休為主的老年車市將持續(xù)增長，市占率有望突破20%，終端銷量有望挑戰(zhàn)400萬輛，將成為中國車市的新藍海；2、吉利、長安和奇瑞等主流中國品牌未能進入老年車市場前20名。3、捷達、上汽大通、紅旗和捷途等品牌在老年買家中的滲透率較高。我國推廣的主要是我國推廣的主要是照護式：則主要用于照護和福祉車福祉車起源于日本，是指可以方便銀發(fā)群體等行動不便人士上下車的車型，在歐美的普遍叫法是WheelchairAccessibleVehicle（輪椅可通行車輛）福祉車市場概況政策推進福祉車發(fā)展福祉車功能作用福祉車對機構作用②價格門檻高：原廠福祉車售價普遍超30萬元（如豐田賽那福祉版豪華福祉版奧德賽銳·領享福祉版別克GL8陸上公務艙37.38萬34.08萬元32.99萬元3.28萬元該座椅具有ECU智能系統(tǒng)和福祉座椅載客重量超過200清理整頓與產能嚴控期規(guī)范管理與長效監(jiān)管期速電動車管理的通知》三大核心方向清理整頓行業(yè)：清理整頓三階段：）；）；年齡段分布：根據(jù)《基于老年代步車的老年人出行問題調查與研究》中數(shù)據(jù)顯示基于濟南市老年人代步車出行問題調查情況：使用代步車的老年人集中分布在60～79歲年齡段，其中60～69歲占總樣本11%，70～79歲占總樣本9%，兩個年齡段的人數(shù)大體相當，表明代步車的使用人群在60～79歲之間分布較平均。主要應用場景：老年人日常出行、接送孩子上下學、短途通勤與購物、特殊人群輔助出行、農村及偏遠地區(qū)出行、社交與休閑活動各地方探索老年代步車已有突破。各地方探索老年代步車已有突破。1、浙江臺州自2024年9月起試點"社區(qū)微型電動車"管理模式，為符合安全標準的老年代步車發(fā)放專用標識，允許其在指定區(qū)域內低速行駛。試點半年來，轄區(qū)內相關交通事故下降32.6%。2、廣東深圳則探索