我國(guó)城市商業(yè)銀行行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期?各城商行資產(chǎn)

規(guī)模分化明顯

一、行業(yè)基本概述

城市商業(yè)銀行簡(jiǎn)稱城商行，是中國(guó)銀行業(yè)的重要組點(diǎn)口特殊群體。城市商業(yè)銀行前身是20

世紀(jì)80年代設(shè)立的城市信用社，當(dāng)時(shí)的業(yè)務(wù)定位是為中小企業(yè)提供金融支持，為地方經(jīng)濟(jì)搭

橋鋪路。

二、行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況

1、商業(yè)銀行市場(chǎng)發(fā)展情況

城市商業(yè)銀行歸屬于商業(yè)銀行，是其主要類型之一。商業(yè)銀行又稱為存款貨幣銀行,是以

營(yíng)利為目的，主要以吸收存款和發(fā)放貸款形式為工商企業(yè)或個(gè)人提供融資服務(wù)，并辦理結(jié)算業(yè)

務(wù)的金融企業(yè)。與其他金融機(jī)構(gòu)相比，商業(yè)銀行具有機(jī)構(gòu)數(shù)量多、業(yè)務(wù)滲透面廣和資產(chǎn)總額比

重大等優(yōu)勢(shì)，是其他金融機(jī)構(gòu)所不能替代的。

商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)金融中介功能的主要機(jī)構(gòu)。近年來(lái)隨著

國(guó)內(nèi)國(guó)民人均可支配收入得到了提升，高凈值人群規(guī)模擴(kuò)大，國(guó)民財(cái)富提升背景下，國(guó)內(nèi)商業(yè)

銀行吸收的存款越來(lái)越多，加上國(guó)民財(cái)富管理意識(shí)的提升等，使得行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),

整體供給能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)

規(guī)模達(dá)到萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)占金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重為

312.7510.99%,77.8%O

商業(yè)銀行是我國(guó)金融體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)金融中介功能的主要機(jī)構(gòu)。近年來(lái)隨著

國(guó)內(nèi)國(guó)民人均可支配收入得到了提升，高凈值人群規(guī)模擴(kuò)大，國(guó)民財(cái)富提升背景下，國(guó)內(nèi)商業(yè)

銀行吸收的存款越來(lái)越多，加上國(guó)民財(cái)富管理意識(shí)的提升等,使得行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng),

整體供給能力不斷增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)人民銀行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)

規(guī)模達(dá)到312.75萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.99%,占金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的比重為77.8%。

從盈利性來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)雖然受到疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響，但通過(guò)積極采取措施

化解風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)盈利水平呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，

中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)23萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

從盈利性來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)雖然受到疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響，但通過(guò)積極采取措施

化解風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)盈利水平呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年，

中國(guó)商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.5%。

從不良貸款來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)雖然受到疫情和經(jīng)濟(jì)下行的影響，但通過(guò)積極采取措

施化解風(fēng)險(xiǎn)，保持了不良貸款率的穩(wěn)定和撥備覆蓋率的提升。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，中國(guó)商

業(yè)銀行不良貸款余額為2.98萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.3%;不良貸款率為1.63%,較上年末下降

0.02個(gè)百分點(diǎn)；撥備覆蓋率為199.6%,較上年末上升25.9個(gè)百分點(diǎn)。

從流動(dòng)性來(lái)看，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)總體保持了穩(wěn)健的水平，能夠滿足正常的支付結(jié)婚口資

金清算需求。數(shù)據(jù)顯示，2022年末，中國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性比例為62.85%，較上年末下降0.15

個(gè)百分點(diǎn)；存貸比為78.76%，較上年末下降1.24個(gè)百分點(diǎn)；人民幣超額備付金率為2.05%,

較上年末下降0.05個(gè)百分點(diǎn)。

總體來(lái)看,目前我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)整體平穩(wěn)。根據(jù)相關(guān)分析，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)

展，居民收入水平和消費(fèi)需求不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日益活躍，金融市場(chǎng)的深化和創(chuàng)新

不斷推進(jìn)，以及數(shù)字化的到來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)也面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行

應(yīng)該把握時(shí)代潮流，加快創(chuàng)新發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體如下：

總體來(lái)看，目前我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)整體平穩(wěn)。根據(jù)相關(guān)分析，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)

展，居民收入水平和消費(fèi)需求不斷提高，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)日益活躍，金融市場(chǎng)的深化和創(chuàng)新

不斷推進(jìn)，以及數(shù)字化的到來(lái)，我國(guó)商業(yè)銀行行業(yè)也面臨著巨大的市場(chǎng)機(jī)遇和挑戰(zhàn)。商業(yè)銀行

應(yīng)該把握時(shí)代潮流，加快創(chuàng)新發(fā)展，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體如下：

2、城市商業(yè)銀行市場(chǎng)發(fā)展情況

城市商業(yè)銀行作為商業(yè)銀行主要的類型之一，近年隨著改革不斷深入、國(guó)家經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展、

經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，其也在改革發(fā)展過(guò)程中不斷壯大，規(guī)模效應(yīng)不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，截至

2023年7月8日，全國(guó)共有125家城商行,其中遼寧和山東各有14家城商行，浙江、四川

和河北分別為13家、12家和11家，新疆、廣東分別為6家和5家，福建、江蘇、匚西和內(nèi)

蒙古均為4家，其余省份城商行數(shù)量為1-3家，數(shù)量相對(duì)較少。

經(jīng)過(guò)十余年的沉淀發(fā)展，目前我國(guó)城商行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)的差異化發(fā)展特色，資

產(chǎn)規(guī)模及各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動(dòng)上升，其資產(chǎn)總額占城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模

的比重保持在15.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)城商行資產(chǎn)總額已達(dá)49.89萬(wàn)億元,

占商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的15.60%。

經(jīng)過(guò)十余年的沉淀發(fā)展，目前我國(guó)城商行已經(jīng)形成了深耕區(qū)域經(jīng)濟(jì)的差異化發(fā)展特色，資

產(chǎn)規(guī)模及各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，增速呈現(xiàn)波動(dòng)上升，其資產(chǎn)總額占城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模

的比重保持在15.5%左右。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國(guó)城商行資產(chǎn)總額已達(dá)49.89萬(wàn)億元,

占商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模的15.60%。

與此同時(shí)，近年來(lái)在強(qiáng)監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)走弱的大背景下，城商行以調(diào)結(jié)構(gòu)為主基調(diào)，資產(chǎn)負(fù)債

規(guī)模保持增長(zhǎng)的同時(shí)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均有不同程度的優(yōu)化，資產(chǎn)配置向信貸類資產(chǎn)傾斜，儲(chǔ)蓄存款

的較好增長(zhǎng)和主動(dòng)負(fù)債力度的減弱帶動(dòng)負(fù)債穩(wěn)定性提升，信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體呈改善趨勢(shì)。目前

面對(duì)銀行業(yè)對(duì)外開(kāi)放進(jìn)一步擴(kuò)大、利率市場(chǎng)化改革更加深入、金融科技迅猛發(fā)展，城市商業(yè)銀

行進(jìn)入從"規(guī)模速度發(fā)展"到"質(zhì)量效益發(fā)展"轉(zhuǎn)變。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末我國(guó)城市商

業(yè)銀行凈利潤(rùn)為0.24萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%,占比為10.4%;城市商業(yè)銀行各項(xiàng)存款余額

為32.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)13.9%,占比為13.3%;

目前各城商行資產(chǎn)規(guī)模分化明顯。從資產(chǎn)規(guī)模來(lái)看，2022年末北京銀行總資產(chǎn)達(dá)

33,879.52億元，是我國(guó)資產(chǎn)規(guī)模最大的上市城商行；其次為江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、

南京銀行等9家銀行，總資產(chǎn)在10,000-30,000億元之間；再次是成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、廣

州銀行、天津銀行等16家強(qiáng)行，總資產(chǎn)在5,000-10,000億元之間;然后是桂林銀行、河北

銀行、九江銀行、大連銀行等73家城商行；總資產(chǎn)在L000-5000億元之間；最后是達(dá)州銀

行、自貢銀行、宜賓市商業(yè)銀行、石嘴山銀行等13家城商行，資產(chǎn)規(guī)模小于1,000億元。

2022年我國(guó)各城商行資產(chǎn)規(guī)模分布

銀行名稱資產(chǎn)規(guī)模

北京銀行33,879.52億元

江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行等9家10,000-30,000億元之間

成都銀行、長(zhǎng)沙銀行、廣州銀行、天津銀行等16家5,000-10,000億元之間

桂林銀行、河北銀行、九江銀行、大連銀行等73家1,000-5,000億元之間

達(dá)州銀行、自貢銀行、宜賓市商業(yè)銀行等13家小于L000億元

另外從2022年23家上市城商行業(yè)績(jī)營(yíng)收來(lái)看，也可看出目前我國(guó)各城商行之間出現(xiàn)了較

大分化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年?duì)I業(yè)收入超過(guò)500億元的城商行有4家，分別是江蘇銀行、北京銀

行、寧波銀行、上海銀行。上述4家銀行營(yíng)業(yè)收入共計(jì)2,47837億元，占29家上市城商行

營(yíng)收總額的39.14%,可見(jiàn)頭部帶動(dòng)作用強(qiáng)勁。其中江蘇銀行營(yíng)收收入水平（705.7億元）趕

超資產(chǎn)規(guī)模最大的城商行1晾銀行，領(lǐng)跑城商行。

營(yíng)業(yè)收入在100億元到500億元之間的城商行共18家。其中在200億元到500億元之

間的城商行有6家分別是南京銀行（446.06億元\徽商銀行（3623億元\杭州銀行（329.32

億元入中原銀行（256.11億元入長(zhǎng)