中國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析一、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表概述環(huán)境監(jiān)測儀器是用于監(jiān)測室內(nèi)外環(huán)境中各項參數(shù)的儀器總稱,通過對影響環(huán)境質(zhì)量因素的代表值的測定,確定環(huán)境質(zhì)量(或污染程度)及其變化趨勢。按監(jiān)測目標(biāo)的不同,環(huán)境監(jiān)測分為環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)測兩大類。環(huán)境監(jiān)測儀器儀表則是環(huán)境監(jiān)測獲取監(jiān)測數(shù)據(jù)的設(shè)備保障,環(huán)境監(jiān)測儀器在環(huán)境保護管理的整個實施過程中起到重要作用。常見環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測儀器介紹二、發(fā)展背景1.政策環(huán)境隨著社會對環(huán)境問題的關(guān)注度提升,近年來政府有關(guān)部門出臺了一系列規(guī)劃文件與扶持政策,積極引導(dǎo)環(huán)境監(jiān)測行業(yè)的發(fā)展方向,推動環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)邁向智能化、網(wǎng)格化、協(xié)同化。目前,以空氣環(huán)境監(jiān)測、水質(zhì)監(jiān)測、污染源監(jiān)測為主體的國家環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),形成了我國環(huán)境監(jiān)測的基本框架。環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)相關(guān)政策2.社會環(huán)境儀器儀表應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,覆蓋了工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、科技、環(huán)保、國防、文教衛(wèi)生、人民生活等各方面,有著廣泛的市場需求。儀器儀表行業(yè)是我國高端裝備制造行業(yè)中的重要子行業(yè),在我國經(jīng)歷了近六十年的發(fā)展,市場化程度高,為各行業(yè)的發(fā)展提供了有力的保障。2023年我國儀器儀表行業(yè)整體營收達9230.2億元。隨著“中國制造2025”、“平安城市”、“智慧城市”、“數(shù)據(jù)中國”等國家發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的實施,物聯(lián)網(wǎng)、云計算、5G等新一代信息技術(shù)的發(fā)展,儀器儀表產(chǎn)業(yè)將邁進高速發(fā)展的新階段。2019-2023年我國儀器儀表行業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入三、產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)上游主要為原材料及零部件企業(yè),發(fā)展較為成熟,主要產(chǎn)品包括傳感器及模組和電子元器件及模塊,部分產(chǎn)品有一定的技術(shù)壁壘,但行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)逐漸向上游進行了業(yè)務(wù)延伸,提高了核心零部件內(nèi)部供給能力。環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)下游以國家生態(tài)環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)等為主。環(huán)境監(jiān)測儀器儀表產(chǎn)業(yè)鏈四、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1.我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)下游以國家生態(tài)環(huán)保部門、環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)等為主。整體來看,下游市場的市場集中度較低,競爭較為激烈。近年來,行業(yè)內(nèi)優(yōu)勢企業(yè)逐漸浮現(xiàn),并形成一定的規(guī)模及品牌效應(yīng),但中小企業(yè)通過細分領(lǐng)域的深耕可掌控一定的市場份額。據(jù)統(tǒng)計,2019年到2023年我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量由134家增長至296家,年復(fù)合增長率約為22%。2019-2023年我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)企業(yè)數(shù)量2.我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表產(chǎn)業(yè)在90年代之前主要依賴進口,自90年代中期開始,逐步實現(xiàn)自主研制。目前我國已成為全球最大的環(huán)境監(jiān)測儀器市場之一,同時部分環(huán)境監(jiān)測儀器在性能上已達到國際先進水平。隨著國家對于環(huán)境保護的重視程度不斷加深,我國的環(huán)境監(jiān)測技術(shù)和能力有了長足的發(fā)展,環(huán)境監(jiān)測專用儀器儀表制造企業(yè)營業(yè)收入進一步增長。2023年我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入約為322.8億元,同比增長15.45%。2019-2023年我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)營業(yè)收入3.我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表銷量出于“碳達峰、碳中和”目標(biāo)落實和綠色低碳發(fā)展需要,“十四五”期間國家將系統(tǒng)謀劃覆蓋點源、城市、區(qū)域等不同尺度的碳監(jiān)測評估業(yè)務(wù),提升碳監(jiān)測技術(shù)水平,逐步納入常規(guī)監(jiān)測體系統(tǒng)籌實施。使得我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表銷量增長迅猛,2023年市場銷量約為25.3萬臺,同比增長16.4%。2019-2023年我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表銷量情況相關(guān)報告:產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2030年中國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)發(fā)展監(jiān)測及投資戰(zhàn)略規(guī)劃建議報告》五、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)競爭格局1.行業(yè)競爭格局目前我國環(huán)境監(jiān)測儀器行業(yè)市場集中度整體較低,隨著行業(yè)蓬勃發(fā)展以及智能化協(xié)同化的技術(shù)需求,吸引了眾多小體量技術(shù)型公司進入市場,一方面推動了環(huán)境監(jiān)測新技術(shù)發(fā)展應(yīng)用,另一方面也加劇了市場競爭。我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)本土企業(yè)主要有禾信儀器、皖儀科技、聚光科技、先河環(huán)保等。我國環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)競爭格局2.重點企業(yè)介紹廣州禾信儀器股份有限公司是一家集質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)為一體的國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè),主要向客戶提供質(zhì)譜儀及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。公司專注于質(zhì)譜儀的自主研發(fā)、國產(chǎn)化及產(chǎn)業(yè)化,掌握質(zhì)譜核心技術(shù)并具有先進工藝裝配能力,是國內(nèi)質(zhì)譜儀領(lǐng)域具備自主研發(fā)能力的少數(shù)企業(yè)之一。2023年禾信儀器營收3.66億元,同比增長30.66%。2019-2023年禾信儀器營收情況六、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表行業(yè)發(fā)展趨勢1.智能化、網(wǎng)格化融合發(fā)展趨勢自生態(tài)環(huán)境部于2018年啟動“千里眼計劃”以來,各地積極推動大氣環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)格化管理,積極建設(shè)空氣質(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)?？諝赓|(zhì)量網(wǎng)格化監(jiān)測系統(tǒng)以“全面布點、全面聯(lián)網(wǎng)”為宗旨,通過點、線、面的大范圍、高密度“網(wǎng)格組合布點”,將城市空氣監(jiān)測作為一個整體化實現(xiàn)空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)在線監(jiān)測、收集。該系統(tǒng)主要面向環(huán)境管理部門,旨在幫助并解決區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測的難題,準確實時的提供環(huán)境污染的監(jiān)測信息與分析評價,幫助用戶掌握區(qū)域內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)污染特征狀況,為環(huán)境污染的防治提供技術(shù)上的支持。2.環(huán)境監(jiān)測設(shè)備向多功能、小型化、智能化方面發(fā)展隨著科技水平的發(fā)展,微處理器和人工智能等技術(shù)在本行業(yè)逐步得到應(yīng)用,環(huán)境監(jiān)測儀器產(chǎn)品體積縮小,智能化水平提高,應(yīng)用功能得到進一步豐富。2021年9月,生態(tài)環(huán)境部頒布《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計劃(2021-2023年)》,指出圍繞水環(huán)境、海洋環(huán)境、大氣環(huán)境、土壤環(huán)境、固體廢物、核與輻射安全、碳排放等方面,推動低功耗、小型化、智能化生態(tài)環(huán)境感知終端的應(yīng)用部署。建設(shè)生態(tài)環(huán)境綜合管理和數(shù)據(jù)共享平臺打造污染源管理、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測、生態(tài)保護、監(jiān)督執(zhí)法等典型應(yīng)用,提升生態(tài)環(huán)境感知能力和管理決策智能化水平。近年來,日新月異的激光/光譜技術(shù)促進了大氣立體監(jiān)測技術(shù)的發(fā)展,以光學(xué)探測和光譜數(shù)據(jù)解析為核心的各種立體監(jiān)測技術(shù)以高靈敏度、高分辨率、高選擇性、多組分以及實時等優(yōu)勢在大環(huán)境領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,為大氣環(huán)境的多維度、高精度檢測提供了進一步的技術(shù)儲備。3.建成環(huán)境綜合立體監(jiān)測系統(tǒng),環(huán)境監(jiān)測走向整體協(xié)同化目前,我國已初步建成的覆蓋全國的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),但仍存在部門間環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局不統(tǒng)一、技術(shù)規(guī)范及評價方法不統(tǒng)一、數(shù)據(jù)缺乏可比性等問題,嚴重制約著我國生態(tài)文明的建設(shè)。為此,國家有關(guān)部門發(fā)布了一系列政策,加快推進“十四五”期間生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。4.由環(huán)境監(jiān)測向生態(tài)監(jiān)測轉(zhuǎn)型生態(tài)監(jiān)測指在現(xiàn)有大氣、水質(zhì)、噪聲等環(huán)境要素監(jiān)測基礎(chǔ)上,引入現(xiàn)代生態(tài)學(xué)理念,拓展監(jiān)測范圍,完善監(jiān)測手段,通過運用在線自動監(jiān)