中國(guó)綠氫發(fā)展之路目錄CONTENTS1中國(guó)氫能自下而上的發(fā)展路徑2燃料電池汽車(chē)和“綠氫”產(chǎn)業(yè)的邏輯

建議：建立一體化機(jī)制，構(gòu)建閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)4“自下而上”的成效與瓶頸3中國(guó)氫能總體上是一個(gè)“自下而上”的探索路徑第一階段（1998年-2019年）地方政府和創(chuàng)業(yè)企業(yè)主導(dǎo)以下游交通領(lǐng)域?yàn)闋恳_立了以長(zhǎng)距離重載的商用車(chē)為重點(diǎn)探索燃料電池產(chǎn)業(yè)化之路：1、技術(shù)進(jìn)步；2、核心零部件國(guó)產(chǎn)化；3、規(guī)?；a(chǎn)

第二階段（2019年起—）大型能源企業(yè)主導(dǎo)以上游能源領(lǐng)域?yàn)橹攸c(diǎn)氫氣納入能源體系；加快基礎(chǔ)建設(shè)探索氫氣供應(yīng)的降本之路：1、氫氣制??；2、氫氣儲(chǔ)運(yùn)；3、加氫站成本從地方到中央國(guó)2015年6月，廣東國(guó)鴻氫能公司在云浮工業(yè)園注冊(cè)，2016年，國(guó)鴻氫能與加拿大巴拉德合資企業(yè)落戶(hù)云浮鴻氫能云浮1998年從加拿大回國(guó)的胡里清博士創(chuàng)辦上海神力科技，開(kāi)發(fā)質(zhì)子交換膜燃料電池電堆。2000年，上汽集團(tuán)開(kāi)始?xì)淙剂想姵剞I車(chē)相關(guān)原始技術(shù)研發(fā)。2001年，啟動(dòng)“鳳凰一號(hào)”燃料電池汽車(chē)新能源研發(fā)項(xiàng)目。2000年底、2001年初，就職于奧迪汽車(chē)的萬(wàn)鋼回國(guó)，創(chuàng)建上海同濟(jì)大學(xué)新能源汽車(chē)工程中心，牽頭發(fā)起對(duì)氫燃料電池汽車(chē)的研究和布局工作。為推動(dòng)燃料電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化2001年11月，由上海市科委、同濟(jì)大學(xué)、上汽集團(tuán)等出資成立了上燃動(dòng)力。上海2010年，江蘇如皋開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)始培育氫能產(chǎn)業(yè)，引進(jìn)或培育了百應(yīng)能源、江蘇清能、國(guó)家能源集團(tuán)、勢(shì)加透博、瀚氫科技等氫能核心技術(shù)企業(yè)。如皋02012021年月“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”示范城市群0304北京2012年北京億華通成立，2013年聯(lián)合推出50KW燃料電池客車(chē)另外，從1990年與衣寶廉院士做出了國(guó)內(nèi)首臺(tái)燃料電池示范車(chē)開(kāi)始，東風(fēng)汽車(chē)就已經(jīng)開(kāi)啟了燃料電池汽車(chē)的研究和技術(shù)儲(chǔ)備；2001年大連化物所發(fā)起成了新源動(dòng)力；2006年武漢成立了武漢理工氫電，我國(guó)首次研制成功CCM膜電極技術(shù)并產(chǎn)業(yè)化。氫能產(chǎn)業(yè)政策

從從2016年到2024年，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策逐步從支持以燃料電池汽車(chē)為主，逐步發(fā)展到工業(yè)、交通、建筑等多個(gè)領(lǐng)域，綠電制綠氫的發(fā)展是在可再生能源強(qiáng)制配儲(chǔ)下解決新興電力系統(tǒng)安全運(yùn)行的解決方案2001年國(guó)家“863”計(jì)劃電動(dòng)汽車(chē)重大專(zhuān)項(xiàng)提出新能源汽車(chē)研發(fā)的“三縱三橫”總體路線，其中“三縱”包含燃料電池汽車(chē)。2006年國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》將氫能及燃料電池技術(shù)列為先進(jìn)能源技術(shù)之一，明確重點(diǎn)研究高效低成本的化石能源和可再生能源制氫技術(shù)，經(jīng)濟(jì)高效氫儲(chǔ)存和輸配技術(shù)，燃料電池基礎(chǔ)關(guān)鍵部件制備和電堆集成技術(shù)，燃料電池發(fā)電及車(chē)用動(dòng)力系統(tǒng)集成技術(shù)，形成氫能和燃料電池技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。2009年科技部、財(cái)政部聯(lián)合發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)示范推廣財(cái)政補(bǔ)助資金管理暫行辦法》規(guī)定燃料電池車(chē)每輛可獲得國(guó)家補(bǔ)貼60萬(wàn)元。2014年國(guó)務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）》正式將氫能與燃料電池作為能源科技創(chuàng)新戰(zhàn)略方向和重點(diǎn)之一。2016年國(guó)務(wù)院發(fā)布《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出系統(tǒng)推進(jìn)燃料電池汽車(chē)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，推動(dòng)車(chē)載儲(chǔ)氫系統(tǒng)以及氫制備、儲(chǔ)運(yùn)和加注技術(shù)發(fā)展，推進(jìn)加氫站建設(shè)。到2020年，實(shí)現(xiàn)燃料電池汽車(chē)批量生產(chǎn)和規(guī)?；痉稇?yīng)用。2020年財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委、國(guó)家能源局《關(guān)于開(kāi)展燃料電池汽車(chē)示范應(yīng)用的通知》采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對(duì)入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》加快氫能技術(shù)研發(fā)和示范應(yīng)用，探索在工業(yè)、交通運(yùn)輸、建筑等領(lǐng)域規(guī)?；瘧?yīng)用。推動(dòng)鋼鐵行業(yè)碳達(dá)峰，探索開(kāi)展氫冶金、二氧化碳捕集利用一體化等試點(diǎn)示范。積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。大力推廣新能源汽車(chē)，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車(chē)在新車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)和汽車(chē)保有量中的占比，推動(dòng)城市公共服務(wù)車(chē)輛電動(dòng)化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車(chē)輛，提升鐵路系統(tǒng)電氣化水平。2022年3月國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021~2035年）》提出“氫能是用能終端實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要載體”，明確了推動(dòng)氫能發(fā)展是“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要求加強(qiáng)氫能的綠色供應(yīng)，提升我國(guó)能源安全水平。發(fā)揮氫能對(duì)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的支撐作用，因地制宜引導(dǎo)多元應(yīng)用，推動(dòng)交通、工業(yè)等用能終端的能源消費(fèi)轉(zhuǎn)型和高耗能、高排放行業(yè)綠色發(fā)展，減少溫室氣體排放。2023年8月國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委與國(guó)家發(fā)展改革委等六部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，系統(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲(chǔ)、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系，涵蓋基礎(chǔ)與安全、氫制備、氫儲(chǔ)存和運(yùn)輸、氫加注、氫能應(yīng)用五個(gè)子體系，為氫能產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展明確了標(biāo)準(zhǔn)。2024線11月《中華人民共和國(guó)能源法》2025年1月1日起施行的《中華人民共和國(guó)能源法》明確將氫能定義為能源。提出國(guó)家將積極有序推進(jìn)氫能開(kāi)發(fā)利用，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。國(guó)家鼓勵(lì)和支持氫能開(kāi)發(fā)利用以及儲(chǔ)能、節(jié)約能源等領(lǐng)域基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性和前沿性重大技術(shù)、裝備及相關(guān)新材料的研究、開(kāi)發(fā)、示范、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。自下游（燃料電池）到上游（制氫），未打通終端用戶(hù)從耗氫量更高的商用車(chē)開(kāi)始主要市場(chǎng)燃料電池汽車(chē)推廣情況全球主要市場(chǎng)加氫站數(shù)據(jù)中國(guó)加州德國(guó)日本韓國(guó)20201284191137652021255499215712620223585496164200202347459881612672024Q35184385157321綠氫市場(chǎng)讓使得電解槽產(chǎn)能迅速擴(kuò)張全球已有53個(gè)國(guó)家及地區(qū)發(fā)布了明確的氫能發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；2022年當(dāng)年，全球氫能領(lǐng)域的直接投資達(dá)到2500億美元；《2024年氫能洞察》：自2020年以來(lái)，全球氫能項(xiàng)目數(shù)量已從228個(gè)激增至1,572個(gè)，增長(zhǎng)了七倍。截至2023年底，我國(guó)可再生氫項(xiàng)目規(guī)劃387個(gè)，在建80個(gè)，建成運(yùn)營(yíng)58個(gè)。世界各地不斷爆出的項(xiàng)目規(guī)劃使得預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)不得不不斷調(diào)高對(duì)氫能和電解槽裝機(jī)量的預(yù)測(cè)，對(duì)2030年全球電解水制氫裝機(jī)量預(yù)測(cè)從130GW、260GW、500GW、到最近的720GW近期歐美市場(chǎng)又不斷爆出有綠氫項(xiàng)目擱置自南向北（從科技富集到資源富集）以燃料電池為主導(dǎo)的氫能產(chǎn)業(yè)從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的珠三角和長(zhǎng)三家起步，但目前產(chǎn)業(yè)鏈正在向北移動(dòng)。2024年1-6月份綠氫項(xiàng)目分布根據(jù)勢(shì)銀統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，我國(guó)綠氫項(xiàng)目共571個(gè)，截至2024年6月底，已累計(jì)有241個(gè)項(xiàng)目有新進(jìn)展。2024年H1有新進(jìn)展的綠氫項(xiàng)目數(shù)量從高到低依次是西北、東北、華東、華中、華北、西南、華南。其中，西北地區(qū)共有121個(gè)項(xiàng)目有動(dòng)態(tài)，東北地區(qū)49個(gè)，華東地區(qū)、華中地區(qū)各18個(gè)、華北地區(qū)17個(gè)，西南地區(qū)10個(gè)，華南地區(qū)僅8個(gè)項(xiàng)目有進(jìn)展。按省、自治區(qū)、直轄市分布來(lái)看，內(nèi)蒙古、新疆、遼寧、吉林、湖北位列前五，分別有57、36、20、19、13個(gè)項(xiàng)目有進(jìn)展。而廣東、湖南、江蘇、青海、浙江、河南、安徽、廣西、天津新進(jìn)展項(xiàng)目數(shù)量在3個(gè)及以下。國(guó)內(nèi)綠色甲醇項(xiàng)目的區(qū)域分布其中內(nèi)蒙古地區(qū)和吉林、遼寧、黑龍江等東北地區(qū)規(guī)劃產(chǎn)能占比最多，分別為1036萬(wàn)噸/年（39%）、533.7萬(wàn)噸/年（20%）、516.4萬(wàn)噸/年（19%）以及234萬(wàn)噸/年（9%）。目錄CONTENTS1

中國(guó)氫能自下而上的發(fā)展路徑2燃料電池汽車(chē)和“綠氫”產(chǎn)業(yè)的邏輯

建議：建立一體化機(jī)制，構(gòu)建閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)4“自下而上”的成效與瓶頸3燃料電池汽車(chē)驅(qū)動(dòng)力擺脫資源約束擺脫環(huán)境約束世界三次氫能浪潮

第一次氫能浪潮第二次氫能浪潮第三次氫能浪潮起始時(shí)間1970年1990年2014-2015年能源變革背景石油危機(jī)加州零碳法案巴黎氣候協(xié)定+可再生能源消納應(yīng)用端燃料電池裝車(chē)并運(yùn)行燃料電池達(dá)到汽車(chē)基本性能；家用熱電聯(lián)供燃料電池汽車(chē)基本實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，開(kāi)始量產(chǎn)；分布式發(fā)電；綠色甲醇船訂單增長(zhǎng)；工業(yè)減碳（冶金、化工）氫氣來(lái)源化石能源轉(zhuǎn)換化石能源轉(zhuǎn)換；工業(yè)副產(chǎn)氫化石能源轉(zhuǎn)換；工業(yè)副產(chǎn)氫；可再生能源制氫主要參與國(guó)家與地區(qū)北美北美、歐洲、亞洲北美、歐洲、亞洲、中東、澳洲、俄國(guó)共50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)主要參與企業(yè)整車(chē)廠燃料電池科研企業(yè)、整車(chē)企業(yè)燃料電池創(chuàng)業(yè)企業(yè)、整車(chē)企業(yè)、能源企業(yè)、化工企業(yè)、裝備制造企業(yè)、冶金企業(yè)、氣體服務(wù)企業(yè)、控制技術(shù)企業(yè)等氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個(gè)基本原理燃料電池技術(shù)：氫和氧反應(yīng)在80℃下發(fā)電可再生能源發(fā)展：（1）成本下降；（2）不穩(wěn)定交通運(yùn)輸?shù)淖兏铮耗茉葱矢?，?lái)源更廣泛，更清潔；

電力系統(tǒng)的變革：可再能源發(fā)電達(dá)到電網(wǎng)的上限，強(qiáng)制配儲(chǔ)狹窄的電網(wǎng)難以容納更多波動(dòng)電源光伏風(fēng)電發(fā)電量達(dá)到15%電網(wǎng)可承受的上限上下游錯(cuò)位，可再生能源如何消納？擴(kuò)寬電力消納能力，即在提高電網(wǎng)的時(shí)空資源配置能力：儲(chǔ)能，增加穩(wěn)定電源增加電源端就地消納的能力：將可再生能源大量富余的電轉(zhuǎn)換成為可以?xún)?chǔ)存、可運(yùn)輸、可直接生產(chǎn)的能源和原料，相當(dāng)于為電網(wǎng)分流，用新的下游將電轉(zhuǎn)移到其他行業(yè)。目錄CONTENTS1

中國(guó)氫能自下而上的發(fā)展路徑2燃料電池汽車(chē)和“綠氫”產(chǎn)業(yè)的邏輯

建議：建立一體化機(jī)制，構(gòu)建閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)4“自下而上”的成效與瓶頸3自下而上的發(fā)展模式成效與問(wèn)題成效培育了燃料電池核心零部件供應(yīng)鏈，構(gòu)建可中國(guó)燃料電池產(chǎn)業(yè)集群和上下游生態(tài)燃料電池性能和成本得到優(yōu)化，達(dá)到了產(chǎn)業(yè)化的基本條件培育了氫能行業(yè)的人才隊(duì)伍形成了一批電解槽制造業(yè)和配套體系激發(fā)了能源企業(yè)對(duì)氫能的投資熱情問(wèn)題缺乏從示范到產(chǎn)業(yè)化的引導(dǎo)性政策，產(chǎn)業(yè)鏈沒(méi)有閉環(huán)缺乏對(duì)綠氫產(chǎn)業(yè)與新興電力系統(tǒng)整體規(guī)劃，激勵(lì)機(jī)制不到位氫能是一個(gè)跨行業(yè)、跨部門(mén)的復(fù)雜產(chǎn)業(yè)，需要具有影響力的協(xié)調(diào)部門(mén)綠氫技術(shù)不成熟，制氫成本高于預(yù)期，缺乏集中資源和技術(shù)攻關(guān)的重點(diǎn)項(xiàng)目用氫與產(chǎn)氫錯(cuò)位,氫氣成本高，氫能儲(chǔ)運(yùn)和加氫站標(biāo)準(zhǔn)苛刻，氫能運(yùn)行的政策成本高燃料電池創(chuàng)業(yè)型企業(yè)主導(dǎo)，整車(chē)廠不積極，燃料電池沒(méi)有終端用戶(hù)我國(guó)是世界最大氫氣生產(chǎn)國(guó),但不是最大“氫能”生產(chǎn)國(guó)2022年、2023年全球氫氣產(chǎn)量9500萬(wàn)噸、9700萬(wàn)噸，中國(guó)占近30%燃料電池汽車(chē)沒(méi)有甲方，沒(méi)有形成可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模型氫氣供給與氫氣應(yīng)用錯(cuò)位燃料電池產(chǎn)能多，推廣少綠氫項(xiàng)目籌備多，建成少截至2024年8月底，中國(guó)綠色低碳甲醇項(xiàng)目已累計(jì)超過(guò)90項(xiàng)建成或在建的總共15個(gè)項(xiàng)目中。國(guó)內(nèi)共有41個(gè)項(xiàng)目處于籌備階段。2400萬(wàn)噸甲醇綠氫需求450萬(wàn)噸項(xiàng)目數(shù)（項(xiàng)）合計(jì)產(chǎn)能（萬(wàn)噸/年）投資金額（億元）備注

建成或在建15

其中建成520.12023年前建成

在建1082以中小型項(xiàng)目為主籌備及簽約414項(xiàng)10萬(wàn)噸/年以下；7項(xiàng)在10萬(wàn)噸/年-25萬(wàn)噸/年；一半以上25萬(wàn)噸/年以上；最高60至80萬(wàn)噸/年。

其中2024年新增27

處于簽約階段33建成、在建、籌建、簽約合計(jì)90

其中披露產(chǎn)能662400是2023年的2.3倍

披露投資514300是2023年的4倍目錄CONTENTS1

中國(guó)氫能自下而上的發(fā)展路徑2燃料電池汽車(chē)和“綠氫”產(chǎn)業(yè)的邏輯

建議：建立一體化機(jī)制，構(gòu)建閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)4“自下而上”的成效與瓶頸3《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021—2035）》三階段目標(biāo)“十五五”氫能發(fā)展的總體目標(biāo)與思路目標(biāo)形成較為完備的氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系、清潔能源制氫及供應(yīng)體系可再生能源制氫廣泛應(yīng)用，有力支撐碳達(dá)峰目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。路徑建設(shè)和舉措建議開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，打造中國(guó)新能源領(lǐng)域的新名片思路建立推動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)在新型電力體系的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，發(fā)揮氫能在新型電力系統(tǒng)重的穩(wěn)定與調(diào)節(jié)作用；啟動(dòng)氫能規(guī)模化應(yīng)用，構(gòu)建氫能上下游一體化發(fā)展的商業(yè)模式；建立氫能產(chǎn)業(yè)鏈全球技術(shù)交流與資源配置的合作模式；完善氫能基礎(chǔ)建設(shè)，鼓勵(lì)氫能安全低成本儲(chǔ)運(yùn)方式，長(zhǎng)途運(yùn)輸優(yōu)先發(fā)展管道運(yùn)輸和液態(tài)儲(chǔ)運(yùn)，推動(dòng)氫能的規(guī)?；瘧?yīng)用。從自下而上中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，制定自上而下的發(fā)展思路建議設(shè)立國(guó)家氫能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心，跨行業(yè)的頂層設(shè)計(jì)加氫氫能基礎(chǔ)建設(shè)，打通氫能生產(chǎn)與消費(fèi)之間的通道給予氫能生產(chǎn)端和應(yīng)用端特別電價(jià)和特別路權(quán)，降低氫能發(fā)展的制度成本打造規(guī)?；瘧?yīng)用的示范項(xiàng)目，在氫能富集的地區(qū)開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉逗投囝I(lǐng)域應(yīng)用，氫能應(yīng)用自北向南推進(jìn)完善氫能人才培育機(jī)制、提升整體研發(fā)水平；加強(qiáng)國(guó)際交流，引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才尊重初創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式，給予氫能關(guān)鍵技術(shù)龍頭企業(yè)金融支持建立兩個(gè)頂層設(shè)計(jì)電氫耦合氫能與新興電力系統(tǒng)的生態(tài)體系，氫能是跨區(qū)域長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能最優(yōu)解決方案，但如果簡(jiǎn)單計(jì)算氫能的投入和產(chǎn)出，就會(huì)陷入氫能成本高，氫能發(fā)展緩慢的漩渦中，只有將氫能納入整個(gè)能源安全體系算大賬才能體現(xiàn)氫能的價(jià)值。疏通渠道建立應(yīng)用端連續(xù)需求的應(yīng)用場(chǎng)景，構(gòu)建制儲(chǔ)運(yùn)加用上下游聯(lián)動(dòng)的商業(yè)模式，在氫氣供應(yīng)量大且價(jià)格便宜的北方地區(qū)率先開(kāi)展全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉?。高壓?chǔ)氫不是唯一的運(yùn)輸方式，在南方地區(qū)尋求站內(nèi)制氫的解決方案。發(fā)揮中國(guó)低成本優(yōu)勢(shì)

從氫氣富集地區(qū)優(yōu)先應(yīng)用

主要市場(chǎng)加氫站槍口價(jià)格（2024年4月）

國(guó)家地區(qū)價(jià)格：人民幣元/kg韓國(guó)平均51.5

浦項(xiàng)63

忠州40

釜山56.7

慶北55.1

大邱54.26

仁川53.12

仁川液化氫加氫站58美國(guó)加州260德國(guó)

101-120日本

57中國(guó)平均51

北京