資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)的運作，加強風險管理，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量和效率，保障公司及客戶的合法權(quán)益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標準，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司開展的各類資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)活動，包括但不限于債券承銷、資產(chǎn)支持證券承銷等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：業(yè)務(wù)開展必須嚴格遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管要求及行業(yè)自律規(guī)則。2.風險可控原則：建立健全風險識別、評估、監(jiān)測和控制機制，確保業(yè)務(wù)風險在可承受范圍內(nèi)。3.誠實守信原則：秉持誠信理念，與客戶、投資者等各方保持良好的合作關(guān)系，如實披露信息。4.專業(yè)高效原則：依靠專業(yè)團隊，運用先進技術(shù)和方法，提高業(yè)務(wù)運作效率和服務(wù)質(zhì)量。二、業(yè)務(wù)流程（一）項目承接1.市場拓展部門負責收集資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)項目信息，包括客戶需求、項目背景、潛在風險等。2.對收集到的項目信息進行初步篩選和評估，判斷項目是否符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和風險偏好。3.對于符合條件的項目，與客戶進行初步溝通，了解項目基本情況和合作意向，確定項目承接意向。（二）盡職調(diào)查1.組建盡職調(diào)查團隊，明確團隊成員的職責分工。2.對項目涉及的資產(chǎn)狀況、發(fā)行人信用狀況、市場環(huán)境等進行全面深入的調(diào)查。3.收集、整理和分析相關(guān)資料，包括財務(wù)報表、法律文件、行業(yè)報告等，形成盡職調(diào)查報告。4.盡職調(diào)查報告應(yīng)客觀、準確地反映項目的真實情況，揭示潛在風險，并提出相應(yīng)的風險應(yīng)對措施建議。（三）方案設(shè)計1.根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，結(jié)合項目特點和客戶需求，設(shè)計資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)方案。2.方案內(nèi)容應(yīng)包括承銷方式、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、利率或價格確定方式、增信措施等。3.對不同的方案進行可行性分析和比較，選擇最優(yōu)方案提交公司內(nèi)部審批。（四）內(nèi)部審批1.將設(shè)計好的業(yè)務(wù)方案提交至公司內(nèi)部審批流程，按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序進行審核。2.審批部門應(yīng)重點關(guān)注方案的合規(guī)性、風險可控性、經(jīng)濟效益等方面，提出審批意見。3.根據(jù)審批意見對業(yè)務(wù)方案進行修改完善，確保方案符合公司要求和監(jiān)管規(guī)定。（五）發(fā)行銷售1.取得內(nèi)部審批通過后，與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.按照承銷協(xié)議的約定，組織開展資產(chǎn)的發(fā)行銷售工作。3.制定發(fā)行銷售計劃，包括發(fā)行時間安排、宣傳推廣方案、投資者路演等。4.嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求進行信息披露，確保投資者充分了解資產(chǎn)情況和風險。5.做好投資者咨詢和服務(wù)工作，及時解答投資者的疑問，處理投資者的投訴和建議。（六）項目管理1.建立項目臺賬，對資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)項目的進展情況進行跟蹤記錄。2.定期召開項目工作會議，匯報項目進展情況，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中遇到的問題。3.督促發(fā)行人按照承銷協(xié)議的約定履行義務(wù)，確保項目順利推進。4.對項目資金進行管理，確保資金安全、及時到賬和合理使用。（七）后續(xù)管理1.資產(chǎn)發(fā)行結(jié)束后，持續(xù)關(guān)注資產(chǎn)的運作情況和發(fā)行人的經(jīng)營狀況。2.定期收集、整理和分析相關(guān)信息，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，并采取相應(yīng)的風險處置措施。3.按照監(jiān)管要求和公司規(guī)定，做好信息披露工作，保障投資者的知情權(quán)。4.總結(jié)項目經(jīng)驗教訓，為今后的業(yè)務(wù)開展提供參考和借鑒。三、風險管理（一）風險識別與評估1.建立風險識別機制，全面識別資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)過程中可能面臨的各類風險，包括市場風險、信用風險、操作風險、法律風險等。2.運用科學的風險評估方法，對識別出的風險進行量化評估，確定風險等級。3.定期對風險狀況進行評估和更新，及時發(fā)現(xiàn)新的風險因素和風險變化趨勢。（二）風險控制措施1.市場風險控制密切關(guān)注市場動態(tài)，加強市場分析和研究，及時調(diào)整業(yè)務(wù)策略，降低市場波動對業(yè)務(wù)的影響。合理安排資產(chǎn)承銷規(guī)模和期限，優(yōu)化資產(chǎn)配置，分散市場風險。運用套期保值等金融工具，對沖市場風險。2.信用風險控制加強對發(fā)行人的信用評級和信用分析，選擇信用狀況良好的發(fā)行人開展業(yè)務(wù)。要求發(fā)行人提供有效的增信措施，如擔保、抵押、質(zhì)押等，降低信用風險。建立信用風險監(jiān)測預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)發(fā)行人信用狀況變化，采取相應(yīng)的風險處置措施。3.操作風險控制完善業(yè)務(wù)操作流程和內(nèi)部控制制度，明確各崗位的職責和操作規(guī)范，防止操作失誤和違規(guī)行為。加強員工培訓，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風險意識，規(guī)范操作行為。建立操作風險監(jiān)測系統(tǒng)，對業(yè)務(wù)操作過程進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理操作風險事件。4.法律風險控制加強對法律法規(guī)和監(jiān)管政策的學習和研究，確保業(yè)務(wù)操作符合法律要求。聘請專業(yè)的法律顧問，對業(yè)務(wù)方案和合同文本進行法律審核，防范法律風險。及時關(guān)注法律法規(guī)和監(jiān)管政策的變化，調(diào)整業(yè)務(wù)策略和操作流程，避免因法律合規(guī)問題導致的風險。（三）風險應(yīng)急處置1.制定風險應(yīng)急預(yù)案，明確風險應(yīng)急處置的組織架構(gòu)、職責分工、處置流程和措施等。2.定期對應(yīng)急預(yù)案進行演練和評估，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性和可操作性。3.一旦發(fā)生風險事件，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，迅速采取措施進行處置，最大限度地降低風險損失。4.及時向上級主管部門和監(jiān)管機構(gòu)報告風險事件的情況，配合相關(guān)部門做好風險處置工作。四、內(nèi)部控制（一）組織架構(gòu)與職責分工1.建立健全資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)的組織架構(gòu)，明確各部門的職責和權(quán)限。2.市場拓展部門負責業(yè)務(wù)項目的拓展和客戶關(guān)系維護；盡職調(diào)查部門負責項目的盡職調(diào)查工作；方案設(shè)計部門負責業(yè)務(wù)方案的設(shè)計；內(nèi)部審批部門負責對業(yè)務(wù)方案進行審核；發(fā)行銷售部門負責資產(chǎn)的發(fā)行銷售工作；項目管理部門負責項目的全過程管理；風險管理部門負責風險的識別、評估和控制；合規(guī)部門負責業(yè)務(wù)的合規(guī)審查和監(jiān)督。3.各部門應(yīng)密切配合，相互協(xié)作，確保業(yè)務(wù)流程的順暢運行。（二）授權(quán)管理1.制定明確的授權(quán)管理制度，規(guī)定不同層級人員的業(yè)務(wù)審批權(quán)限。2.按照授權(quán)范圍進行業(yè)務(wù)操作，嚴禁越權(quán)行事。3.定期對授權(quán)情況進行檢查和評估，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和風險狀況適時調(diào)整授權(quán)范圍。（三）監(jiān)督檢查1.建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，定期對資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)進行檢查和評估。2.檢查內(nèi)容包括業(yè)務(wù)流程執(zhí)行情況、風險管理措施落實情況、內(nèi)部控制制度有效性等。3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，督促相關(guān)部門進行整改，并跟蹤整改落實情況。（四）檔案管理1.建立完善的業(yè)務(wù)檔案管理制度，對資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)過程中形成的各類文件、資料進行分類整理、歸檔保存。2.檔案內(nèi)容應(yīng)包括項目承接資料、盡職調(diào)查報告、業(yè)務(wù)方案、承銷協(xié)議、發(fā)行銷售文件、項目管理記錄、風險評估報告等。3.明確檔案保管期限和查閱權(quán)限，確保檔案的安全、完整和可追溯。五、信息披露（一）披露原則1.遵循真實、準確、完整、及時的原則，向投資者和監(jiān)管機構(gòu)披露資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)相關(guān)信息。2.確保披露信息的客觀性和公正性，不得隱瞞或夸大重要事實。（二）披露內(nèi)容1.資產(chǎn)基本情況，包括資產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等。2.發(fā)行人基本情況，包括發(fā)行人的信用狀況、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況等。3.業(yè)務(wù)方案內(nèi)容，如承銷方式、發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、利率或價格確定方式、增信措施等。4.風險因素，包括市場風險、信用風險、操作風險、法律風險等。5.其他重要信息，如項目進展情況、重大事項變更等。（三）披露方式1.通過公司官方網(wǎng)站、證券交易所指定媒體等渠道進行信息披露。2.按照監(jiān)管要求，定期發(fā)布資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)報告，向投資者和監(jiān)管機構(gòu)匯報業(yè)務(wù)開展情況。3.在發(fā)行銷售過程中，通過路演、宣傳資料等方式向投資者披露相關(guān)信息。六、人員管理（一）人員資質(zhì)與培訓1.從事資產(chǎn)承銷業(yè)務(wù)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，取得相關(guān)從業(yè)資格證書。2.定期組織員工參加業(yè)務(wù)培訓和學習，不斷提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風險意識。3.鼓勵員工參加行業(yè)內(nèi)的交流活動，了解行業(yè)最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，提升業(yè)務(wù)水平。（二）績效考核與激勵1.建立科學合理的績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作質(zhì)量、風險控制等方面進行綜合評價。2.根據(jù)績效考核結(jié)果，給予員工相應(yīng)的獎勵和激勵，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動