ABeam軟件主導(dǎo)的汽車(chē)革命中國(guó)市場(chǎng)描繪的SDV未來(lái)圖景TheSoftware-DominatedAutoRevolutionChina'sRoadmapfortheFutureofSDVs2025.082汽車(chē)產(chǎn)業(yè)是全球許多國(guó)家的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著動(dòng)力系統(tǒng)從內(nèi)燃機(jī)向電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)型，以及能源從傳統(tǒng)燃料向電池的轉(zhuǎn)變，原始設(shè)備制造商(OEM)和供應(yīng)鏈參與者正在經(jīng)歷深刻變革。在這一轉(zhuǎn)型過(guò)程中，政府的政策支持和引導(dǎo)，包括對(duì)全球法規(guī)的積極響應(yīng)，顯得尤為重要。對(duì)環(huán)境問(wèn)題高度敏感的歐盟對(duì)全面電動(dòng)化(EV化)的計(jì)劃進(jìn)行了調(diào)整，改為支持可持續(xù)的、例如由農(nóng)作物精煉而成的E-Fuel(以二氧化碳(CO2)和氫氣(H2)為原料制成的人工合成燃料),從而讓內(nèi)燃機(jī)得以繼續(xù)使用。與此同時(shí)，中國(guó)將發(fā)展純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)作為國(guó)家戰(zhàn)略，在短短十年內(nèi)將其培育成主要產(chǎn)業(yè)，并在全球范圍內(nèi)取得了顯著的技術(shù)進(jìn)步。日本是全球重要的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)之一，但目前尚未重新評(píng)估2035年新車(chē)全面電動(dòng)化的計(jì)劃，導(dǎo)致各大汽車(chē)制造商在戰(zhàn)略方向上存在不確定性，更多依賴(lài)企業(yè)自身的規(guī)劃。中國(guó)市場(chǎng)正積極推進(jìn)SDV(軟件定義汽車(chē)：通過(guò)軟件實(shí)現(xiàn)功能控制及智能化升級(jí)的汽車(chē))自動(dòng)駕駛技術(shù)在私家乘用車(chē)、物流運(yùn)輸車(chē)輛、出租汽車(chē)及公共巴士等不同場(chǎng)景的應(yīng)用。相關(guān)車(chē)輛搭載的車(chē)載操作系統(tǒng)、傳感器等基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)，已納入國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策支持范圍，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新引導(dǎo)與標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)加速產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。日本企業(yè)在技術(shù)成果轉(zhuǎn)化方面面臨發(fā)展課題，在新業(yè)務(wù)拓展方面表現(xiàn)出審慎傾向。由于決策流程偏重充分論證，技術(shù)開(kāi)發(fā)節(jié)奏相對(duì)滯后。要突破當(dāng)前發(fā)展瓶頸，需在敏捷開(kāi)發(fā)體系構(gòu)建、方法論創(chuàng)新等維度推進(jìn)系統(tǒng)性改革。許多在光學(xué)鏡頭、生物識(shí)別算法、傳感設(shè)備等領(lǐng)域具備國(guó)際領(lǐng)先水平的日本企業(yè)，尚未充分實(shí)現(xiàn)這些技術(shù)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用，這已成為行業(yè)共同關(guān)注的課題。與此同時(shí)，部分成立時(shí)間較短的海外創(chuàng)新企業(yè)通過(guò)敏捷開(kāi)發(fā)模式，在半導(dǎo)體及汽車(chē)配套供應(yīng)領(lǐng)域取得了階段性成果。與此同時(shí)，一些電池制造商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及消費(fèi)電子企業(yè)成功轉(zhuǎn)型為電動(dòng)汽車(chē)制造商，僅用短短十年左右的時(shí)間便在百年歷史的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位，展現(xiàn)了較強(qiáng)的創(chuàng)新能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。中國(guó)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的快速發(fā)展和技術(shù)實(shí)力令人矚目，而日本在技術(shù)和精密制造方面同樣具有優(yōu)勢(shì)。日本需要的是更加開(kāi)放、勇于試錯(cuò)的文化和機(jī)制，以應(yīng)對(duì)快速變化的市場(chǎng)環(huán)境。展望未來(lái)，包括日本和歐美在內(nèi)的傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，憑借其在全球法規(guī)應(yīng)對(duì)、供應(yīng)鏈管理和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面的深厚積累，有望通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和戰(zhàn)略調(diào)整，重新奪回市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)。本報(bào)告聚焦中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，系統(tǒng)梳理軟件定義汽車(chē)(SDV)的技術(shù)趨勢(shì)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)現(xiàn)狀，旨在為日歐美整車(chē)制造企業(yè)及各級(jí)供應(yīng)商提供參考建議，助力全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力提升。3第一章：電動(dòng)化進(jìn)程中的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)1.1全球最大且持續(xù)增長(zhǎng)的中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)51.2汽車(chē)保有率及市場(chǎng)銷(xiāo)售策略.61.3市場(chǎng)的成長(zhǎng)潛力71.4四個(gè)國(guó)家的新車(chē)與二手車(chē)的銷(xiāo)售比較81.5新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模和新能源汽車(chē)滲透率91.6新能源汽車(chē)的購(gòu)置激勵(lì)舉措.101.7新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范111.8純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展中的課題觀察121.9中國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)檢附加檢驗(yàn)122.1SDV的定義2.2消費(fèi)者及需求的變化152.3消費(fèi)者對(duì)SDV功能的體驗(yàn)價(jià)值需求162.4SDV功能需求與實(shí)際開(kāi)發(fā)的差異172.5消費(fèi)者視角驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā).182.6SDV開(kāi)發(fā)模型的變化192.7行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的變化及新玩家的加入202.8多元新玩家的涌入與影響212.9數(shù)字化浪潮下的汽車(chē)架構(gòu)革新.223.1高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS):輔助駕駛&自動(dòng)駕駛&無(wú)人駕駛 24 25 第四章：今后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)4.1中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口的機(jī)遇與挑戰(zhàn).274.2全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)對(duì)DD法規(guī)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇.284.3中國(guó)汽車(chē)協(xié)會(huì)主導(dǎo)的SDV標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程.294.4中國(guó)汽車(chē)安全技術(shù)要求.304.5結(jié)語(yǔ).314.6向消費(fèi)者導(dǎo)向轉(zhuǎn)型與商業(yè)模式創(chuàng)新的必然趨勢(shì).32第一章電動(dòng)化進(jìn)程中的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)51.1全球最大且持續(xù)增長(zhǎng)的中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)售市場(chǎng)中國(guó)是全球最大的汽車(chē)及純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)銷(xiāo)售市場(chǎng)，也是眾多原始設(shè)備制造商(OEM)的主要市場(chǎng)，尤其是在中國(guó)和美國(guó)市場(chǎng)，企業(yè)能夠獲得可觀的利潤(rùn)。歐盟各國(guó)由于國(guó)土面積普遍不大，且在環(huán)境問(wèn)題上采取了積極的應(yīng)對(duì)措施，因此在不需要長(zhǎng)距離續(xù)航的國(guó)家，通過(guò)提供補(bǔ)貼等方式積極推動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的普及。日本在純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的推廣引入方面表現(xiàn)出相對(duì)保守的態(tài)度。日本政府以及眾多原始設(shè)備制造商(OEM)并非單純聚焦于純電動(dòng)汽車(chē)的研發(fā)，而是積極致力于開(kāi)拓多種動(dòng)力源技術(shù)領(lǐng)域。各國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模和BEV比例(2023年)[1](萬(wàn)臺(tái))(萬(wàn)臺(tái))BEVBEV以外BEV份額(%)3,00045%40%2,50035%30%25%21%20%15%10%5005%6240%225英國(guó)215法國(guó)瑞典3114682%2,386美國(guó)德國(guó)挪威2,00042%7%90歐洲方面，撤回了原定于2035年后禁止銷(xiāo)售新燃油車(chē)(ICE)的法案，并對(duì)其作出修訂。修訂后的法案允許銷(xiāo)售使用溫室氣體排放量為零的合成燃料(e-fuel)的燃油車(chē)。與此同時(shí)，歐洲還公布了對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)加征關(guān)稅的相關(guān)方針。日本方面，提出了到2035年實(shí)現(xiàn)新車(chē)銷(xiāo)售中純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)占比100%的目標(biāo)，并且這一新車(chē)銷(xiāo)售計(jì)劃仍在持續(xù)進(jìn)行中。美國(guó)方面，確立了到2030年增加電動(dòng)汽車(chē)保有量至50%的目標(biāo)，并且針對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)實(shí)施100%的關(guān)稅加征措施。[1].數(shù)據(jù)來(lái)源：綜合日本汽車(chē)協(xié)會(huì)、日本總務(wù)省統(tǒng)計(jì)局、IMF統(tǒng)計(jì)、Marklines統(tǒng)計(jì)等的公開(kāi)數(shù)據(jù)整理繪制61.2汽車(chē)保有率及市場(chǎng)銷(xiāo)售策略中國(guó)是全球最具規(guī)模的汽車(chē)及新能源汽車(chē)市場(chǎng)之一。然而，現(xiàn)階段汽車(chē)保有率僅為24%,尚處于較低水平，市場(chǎng)前景被廣泛看好。在國(guó)土遼闊、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善的情況下，預(yù)計(jì)該市場(chǎng)將持續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全球的原始設(shè)備制造商(OEM)都在北美市場(chǎng)和中國(guó)市場(chǎng)為生存而競(jìng)爭(zhēng)。其中，中國(guó)本土OEM和歐美系OEM正在通過(guò)增加針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的特殊車(chē)型，拓展自身的市場(chǎng)份額。相較之下，日本系OEM則需要制定更貼近消費(fèi)者需求的銷(xiāo)售保有率/人均GDP(萬(wàn)USD)美國(guó)美國(guó)澳大利亞63%澳大利亞2.82億臺(tái)墨西哥[1].數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)日本汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，https://www.jama.or.jp/statistics/facts/world/index.html,及，WorldBankOpenData,/,等的公開(kāi)數(shù)據(jù)整理繪制71.3市場(chǎng)成長(zhǎng)潛力購(gòu)買(mǎi)力與保有率在相當(dāng)程度上受到各地區(qū)GDP的影響，而GDP水平的高低又會(huì)對(duì)購(gòu)買(mǎi)價(jià)格區(qū)間產(chǎn)生顯著地作用。近年來(lái)，沿海地區(qū)受搖號(hào)政策影響較為明顯。地區(qū)人口比例(%)[1]GDP(%)[1]勞動(dòng)生產(chǎn)率東北地區(qū)6.814.770.7華東地區(qū)30.2538.66華中地區(qū)15.7913.190.8華南地區(qū)西南地區(qū)14.5411.480.8華北地區(qū)0.7西北地區(qū)7.345.910.8※上述不含香港特別行政區(qū)·澳門(mén)特別行政區(qū)·臺(tái)灣省的數(shù)據(jù)?！鲜鰟趧?dòng)生產(chǎn)率是通過(guò)GDP與人口比例的比率計(jì)算得出。 35%30%25%20%35%30%25%20%青海省西藏自治區(qū)寧夏回族自治區(qū)天津市浙江省山西省遼寧省內(nèi)蒙古自治區(qū)山東省廣東省江蘇省上海市河吉林黑龍江省北省省新疆維吾海南省爾自治區(qū)福建重慶市省河南省甘肅省北省省廣西壯族自治區(qū)貴州省云南省江安徽省湖南省西省四川省0.00.51.01.52.0※上述不含香港特別行政區(qū)·澳門(mén)特別行政區(qū)·臺(tái)灣省的數(shù)據(jù)。[1.數(shù)據(jù)來(lái)源：主要依據(jù)各省(自治區(qū)、直轄市)發(fā)布的《2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》。對(duì)于未直接公布人均GDP數(shù)據(jù)的地區(qū)，采用該地區(qū)公布的生產(chǎn)總值(GDP)總量與常住人口數(shù)據(jù)進(jìn)行推算。部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入關(guān)系，可能存在合計(jì)值與分項(xiàng)總和不一致[2].數(shù)據(jù)來(lái)源：基于上述計(jì)算得出的各省(自治區(qū)、直轄市)人均GDP,結(jié)合國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒2024》16-20頁(yè)民用汽車(chē)保有量數(shù)據(jù)，整理繪制81.4四個(gè)國(guó)家的新車(chē)與二手車(chē)的銷(xiāo)售比較在美國(guó)、德國(guó)和日本，二手車(chē)在汽車(chē)銷(xiāo)售中的占比超過(guò)60%-70%。相比之下，中國(guó)的二手車(chē)交易占比僅為37%,新車(chē)交易占據(jù)了大部分份額[1]。在美國(guó)、德國(guó)和日本，汽車(chē)行業(yè)以行業(yè)協(xié)會(huì)和統(tǒng)一的檢查標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，由市場(chǎng)專(zhuān)業(yè)人員和評(píng)估師進(jìn)行嚴(yán)格檢測(cè)，并且經(jīng)銷(xiāo)商還提供多年保修等保障服務(wù)，形成了讓消費(fèi)者放心購(gòu)買(mǎi)的市場(chǎng)環(huán)境。在中國(guó)，二手車(chē)交易主要依靠正規(guī)代理商和獨(dú)立銷(xiāo)售點(diǎn)各自的努力，鑒定方式也多以銷(xiāo)售點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)人經(jīng)驗(yàn)為主。新車(chē)/二手車(chē)交易臺(tái)數(shù)比例(2022年)[1]新車(chē)交易臺(tái)數(shù)二手車(chē)交易臺(tái)數(shù)單位：萬(wàn)臺(tái) 新車(chē)/二手車(chē)新車(chē)/二手車(chē)合計(jì)交易臺(tái)數(shù)新車(chē)/二手車(chē)4,2892,686,63%5,6009301,050260,420,40%4,000,670,260,420,40%28%630,60%60%自2024年起，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化的影響，汽車(chē)的銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售價(jià)格都預(yù)計(jì)將發(fā)生顯著變化。特別是無(wú)論制造商和動(dòng)力系統(tǒng)如何，整體銷(xiāo)售都出現(xiàn)了下滑。一些大型經(jīng)銷(xiāo)商因經(jīng)營(yíng)多個(gè)品牌的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，出現(xiàn)了破產(chǎn)以及車(chē)輛無(wú)法交付等問(wèn)題。這被認(rèn)為是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在過(guò)去20年持續(xù)增長(zhǎng)之后的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)。與此同時(shí)，盡管中國(guó)原始設(shè)備制造商(OEM)加快了出海步伐，但由于歐美實(shí)施的高額關(guān)稅征收，以及當(dāng)?shù)厣a(chǎn)時(shí)面臨的供應(yīng)鏈問(wèn)題，導(dǎo)致出海進(jìn)程并不順利。[1].數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)(CADA),/rain/a/20230713A06X7100,2023-07-13的公開(kāi)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理繪制91.5新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模和新能源汽車(chē)滲透率2023年，中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模已突破3000萬(wàn)輛。其中，以BEV(純電動(dòng)汽車(chē))、HEV(混合動(dòng)力汽車(chē))、PHEV(插電式混合動(dòng)力汽車(chē))為代表的新能源汽車(chē)占比呈逐年上升趨勢(shì)，已超新車(chē)銷(xiāo)量的30%[1]。然而，純電動(dòng)汽車(chē)因火災(zāi)事故、續(xù)航里程較短以及充電設(shè)施不完善等課題，受到廣泛關(guān)注。自2024年起，具備ICE (內(nèi)燃機(jī))研發(fā)能力的企業(yè)(包括集團(tuán)公司)開(kāi)始迅速在多種車(chē)型中投入并推出BEV(純電動(dòng)汽車(chē))、PHEV(插電式混合動(dòng)力汽車(chē))產(chǎn)品。按汽車(chē)動(dòng)力總成劃分的新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模的變化趨勢(shì)[2]ICEICE2,5312020■NEV2,57720193,5003,0002,5002,00050002,88820172,8082018352202168920223,00995020232,8032016※NEV(NewEnergyVehicle)是指新能源汽車(chē)，包含了BEV/HEV/PHEV/FCV。自2023年以來(lái)，一方面，部分消費(fèi)者出于對(duì)公共交通風(fēng)險(xiǎn)的考慮，更傾向于選擇私人交通工具；另一方面，電動(dòng)汽車(chē)(BEV)在部分地區(qū)可免費(fèi)獲得車(chē)牌，以及，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策的延續(xù)等，都可能是推動(dòng)中國(guó)新車(chē)銷(xiāo)售規(guī)模增長(zhǎng)的因素之一。從宏觀政策層面來(lái)看，中國(guó)將新能源汽車(chē)(NEV)產(chǎn)業(yè)發(fā)展置于優(yōu)先戰(zhàn)略地位。包括了對(duì)原始設(shè)備制造商(OEM)給予了巨額補(bǔ)貼，國(guó)有風(fēng)險(xiǎn)投資(VC)也進(jìn)行了大量資金投入，在大型城市推行免費(fèi)發(fā)放車(chē)牌政策，以及要求公共設(shè)施和樓宇需要配備充電設(shè)備，并提供相應(yīng)補(bǔ)貼等。得益于這些政策的實(shí)施，為新能源汽車(chē)(NEV)市場(chǎng)的發(fā)展提供了強(qiáng)大動(dòng)力。[1].信息來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)，https[1].信息來(lái)源：中國(guó)政府網(wǎng)，https://www.g/yaowen/liebiao/202401/content6925448.htm,2024-01-11[2].數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)，/news/202501140852093604236101.6新能源汽車(chē)的購(gòu)置激勵(lì)舉措針對(duì)新能源汽車(chē)(NEV),在購(gòu)買(mǎi)和擁有階段都提供了多種激勵(lì)政策。特別是在大城市，為了緩解交通擁堵，傳統(tǒng)燃油車(chē)(ICE)的車(chē)牌需要通過(guò)搖號(hào)或拍賣(mài)的方式獲得，價(jià)格通常在數(shù)萬(wàn)元至十幾萬(wàn)元之間。而新能源汽車(chē)的車(chē)牌基本上是隨車(chē)免費(fèi)發(fā)放的。因此，許多消費(fèi)者選擇出售傳統(tǒng)燃油車(chē)的車(chē)牌，并將所得資金用于購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)。傳統(tǒng)燃油車(chē)的車(chē)牌是與個(gè)人或法人綁定的，換車(chē)時(shí)可以繼續(xù)使用原車(chē)牌。然而，新能源汽車(chē)的綠色車(chē)牌是與車(chē)輛綁定的，當(dāng)車(chē)輛被出售或報(bào)廢時(shí)，車(chē)牌也需要一并歸還。補(bǔ)貼金額稅收優(yōu)惠使用時(shí)補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠補(bǔ)貼金額稅收優(yōu)惠使用時(shí)補(bǔ)貼稅收優(yōu)惠■全國(guó)各地政府規(guī)定的發(fā)放時(shí)間，發(fā)放金額各不相同(例)湖南?。?萬(wàn)-10萬(wàn)元：9,000元10萬(wàn)-20萬(wàn)元：12,000元20萬(wàn)元以上：15,000元山東省：8萬(wàn)以下：4,000元8萬(wàn)-20萬(wàn)元：10,000元20萬(wàn)元以上：15,000元■購(gòu)置稅的減免政策(包含規(guī)劃)2024-2025年：?jiǎn)诬?chē)全免*(上限為3萬(wàn)元)2026-2027年：?jiǎn)诬?chē)半免*(上限為1.5萬(wàn)元)*只限于《購(gòu)置稅減免對(duì)象新能源車(chē)種目錄》登錄車(chē)種■停車(chē)場(chǎng)免費(fèi)(部分地區(qū))■充電樁使用優(yōu)惠(部分地區(qū))■車(chē)船稅的減免根據(jù)排氣量減免60~5400元不等■設(shè)立環(huán)境區(qū)(禁止柴油車(chē)通行區(qū)域的設(shè)置)■新能源汽車(chē)專(zhuān)用停車(chē)位的設(shè)置■車(chē)牌優(yōu)待(北京/上海/廣州/深圳)(在高峰時(shí)期不限行，車(chē)牌隨車(chē)發(fā)放)※目前，國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)的購(gòu)置稅減免政策仍在繼續(xù)，同時(shí)，部分地方政府也推出了額外的補(bǔ)貼措施，進(jìn)一步支持新能源汽車(chē)的普及。1.7新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)范充電站等基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)也得益于各地方相關(guān)部門(mén)的補(bǔ)助。在各城市，根據(jù)不同的條件，會(huì)為安裝費(fèi)用和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用提供補(bǔ)助。關(guān)于停車(chē)場(chǎng)內(nèi)充電設(shè)備的安裝，各地方相關(guān)部門(mén)也都制定了相應(yīng)的規(guī)定。例如，在上海市，對(duì)于新建停車(chē)場(chǎng)，相關(guān)部門(mén)要求至少配備10%-15%的停車(chē)位充電設(shè)施；對(duì)于現(xiàn)有設(shè)施，也要求配備5%以上的停車(chē)位充電設(shè)施1]。公共基礎(chǔ)設(shè)施情況2]公共充電樁數(shù)量(萬(wàn)個(gè))200076.147.030.930.967.767.749.82020年2021年2022年2023年0.18個(gè)/臺(tái)0.28個(gè)/km2e.g.2023各地方政府相關(guān)部門(mén)對(duì)充電樁的安裝和運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)助3;廣東：不同地區(qū)200-300元/KW/年*充電樁數(shù)量與純電動(dòng)汽車(chē)保有臺(tái)數(shù)比，2725000個(gè)/1552萬(wàn)臺(tái)=0.18個(gè)/臺(tái)；充電樁數(shù)量與國(guó)土面積比：2725000個(gè)/960萬(wàn)Km2=0.28個(gè)/Km2。 公共充電樁保有量(2023年)[4]廣東省浙江省廣東省浙江省江蘇省上海市湖北省山東省北京市安徽省河南省四川省22.421.810.710.7[1].信息來(lái)源：上海市交通委員會(huì)，htts://2023ngfxwi/20230215/352f94bfa17e47aa9b17da38e1458261.html,2023-02-15[2].數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(EVCIPA),的公開(kāi)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理繪制[3].信息來(lái)源：廣東省能源局，/czrpfgi/attachment/0/542/542130/3887963.pdf,2024-01-16北京市城市管理委員會(huì)，/zwxx/2024zcwj/202411/t202411213946992.html,2024-11-21[4].數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟(EVCIPA),https:///125/upload/resources/file/465334.pdf,2023-01-11(萬(wàn)臺(tái))56.31.8純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展中的課題觀察在電動(dòng)汽車(chē)引發(fā)的諸多問(wèn)題中，曾出現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)自燃起火的情況，更甚至周邊電動(dòng)汽車(chē)因化學(xué)反應(yīng)也相繼起火的事件發(fā)生。曾有報(bào)道顯示，2024年8月在韓國(guó)仁川市一公寓大樓的地下停車(chē)場(chǎng)，因電動(dòng)汽車(chē)起火致使地下停車(chē)場(chǎng)內(nèi)超140輛車(chē)卷入大型火災(zāi)事故。目前，中國(guó)部分地區(qū)對(duì)電動(dòng)車(chē)在公共場(chǎng)所及住宅小區(qū)的停放和充電行為有明確的限制和規(guī)范，部分小區(qū)或公共場(chǎng)所可能會(huì)根據(jù)自身?xiàng)l件和消防安全要求，進(jìn)一步細(xì)化管理措施，甚至可能限制電動(dòng)車(chē)進(jìn)入某些區(qū)域。受此影響，民眾對(duì)電動(dòng)汽車(chē)變得較為敏感。此外，特別在長(zhǎng)假期間，續(xù)航里程較短的電動(dòng)汽車(chē)在高速公路服務(wù)區(qū)的充電站，也面臨充電難題，車(chē)主們往往需要長(zhǎng)時(shí)間地排隊(duì)等待充電。1.9中國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)檢附加檢驗(yàn)作為全球新能源汽車(chē)生產(chǎn)數(shù)量居前的國(guó)家，中國(guó)在軟件定義汽車(chē)(SDV)開(kāi)發(fā)進(jìn)程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，并面臨一些先發(fā)優(yōu)勢(shì)所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。如今，中國(guó)在車(chē)輛規(guī)格、車(chē)輛檢測(cè)制度以及保險(xiǎn)制度等層面，具備制定全球標(biāo)準(zhǔn)的潛能，并且有望憑借豐富的數(shù)據(jù)資源，在全球范圍內(nèi)發(fā)揮核心作用。與其他國(guó)家相比，中國(guó)面臨的挑戰(zhàn)更具挑戰(zhàn)性，但中國(guó)擁有政府和企業(yè)協(xié)同合作的顯著速度優(yōu)勢(shì)，能夠快速將產(chǎn)品和服務(wù)推向市場(chǎng)，開(kāi)展社會(huì)實(shí)驗(yàn)，并在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)靈活進(jìn)行法律修訂。因此，中國(guó)不僅在新能源汽車(chē)(NEV)領(lǐng)域，而且在下一代全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中，有望成為重要的推動(dòng)者。從2025年3月1日開(kāi)始實(shí)施的新能源汽車(chē)運(yùn)行安全性能檢驗(yàn)項(xiàng)目表[1]序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目適用車(chē)型載客汽車(chē)貨車(chē)(三輪汽車(chē)除外)、專(zhuān)項(xiàng)作業(yè)車(chē)非營(yíng)運(yùn)小型、微型載客汽車(chē)1動(dòng)力蓄電池安全充電動(dòng)力蓄電池最高溫度單體蓄電池最高電壓?jiǎn)误w蓄電池電壓極差BMS總電壓示值精度放電動(dòng)力蓄電池最高溫度O單體蓄電池最低電壓O動(dòng)力蓄電池容量保持率OOC2驅(qū)動(dòng)電機(jī)安全驅(qū)動(dòng)電機(jī)溫度OOO電機(jī)控制器溫度OOO3電控系統(tǒng)安全DC/DC變換器溫度OOO4電器安全充電插座絕緣電阻●●●電位均衡●注2:動(dòng)力蓄電池安全(充電)、電位均衡(外殼與外殼間)不適用于無(wú)直流充電口的車(chē)輛。上述針對(duì)新能源汽車(chē)(BEV、HEV、PHEV)的附加檢驗(yàn)項(xiàng)目，是基于充電起火、靜止?fàn)顟B(tài)自燃、行駛中突發(fā)火情等多起火災(zāi)事故的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)得出的安全性檢驗(yàn)項(xiàng)目。經(jīng)國(guó)家認(rèn)證機(jī)構(gòu)核定，這些檢驗(yàn)項(xiàng)目不僅能保障二手車(chē)安全性，為獲得原廠質(zhì)保服務(wù)提供有力支持，還有望提升新能源汽車(chē)在二手車(chē)市場(chǎng)的保值率。對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，這些檢查項(xiàng)目也可能與保險(xiǎn)理賠時(shí)的審核以及與損失數(shù)據(jù)相關(guān)的因素有關(guān)。預(yù)計(jì)未來(lái)安全標(biāo)準(zhǔn)還將持續(xù)細(xì)化和動(dòng)態(tài)更新。[1].信息來(lái)源：中華人民共和國(guó)公安部，/gabzh/portal/stdDetail/-320703,202408-23第二章軟件定義汽車(chē)(SoftwareDefinedVehicle,簡(jiǎn)稱(chēng)SDV)是通過(guò)云端互聯(lián)實(shí)現(xiàn)車(chē)輛功能持續(xù)升級(jí)的新一代智能汽車(chē)，可推動(dòng)駕駛功能進(jìn)階與消費(fèi)者體驗(yàn)革新。目前，以純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)為主導(dǎo)，全球各汽車(chē)制造商都在積極推進(jìn)SDV的研發(fā)。值得注意的是，消除包括傳統(tǒng)燃油汽車(chē)(ICE)在內(nèi)的動(dòng)力系統(tǒng)壁壘，也會(huì)是未來(lái)的關(guān)鍵要點(diǎn)之一。軟件定義汽車(chē)(SDV)主要分為三大類(lèi)功能：①娛樂(lè)功能②高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)③電子/電氣架構(gòu)(E/E架構(gòu))各公司自主研發(fā)的競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域與聯(lián)合開(kāi)發(fā)的協(xié)作領(lǐng)域逐年擴(kuò)大。為了減輕軟件和半導(dǎo)體方面巨額投資帶來(lái)的負(fù)擔(dān)，各司都在積極推進(jìn)相關(guān)的研究與開(kāi)發(fā)工作。在SDV領(lǐng)域，值得關(guān)注的領(lǐng)域是高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)。ADAS可以分為三大類(lèi)：感知、決策和執(zhí)行。感知部分依賴(lài)于傳感器、攝像頭等物聯(lián)網(wǎng)硬件，用于收集車(chē)輛周?chē)沫h(huán)境信息。決策部分則由軟件實(shí)現(xiàn)，通過(guò)算法進(jìn)行學(xué)習(xí)和判斷。執(zhí)行部分則以電機(jī)等硬件為核心，用于執(zhí)行車(chē)輛的駕駛操作。需注意的是，單純依賴(lài)軟件性能突破無(wú)法完全彌補(bǔ)硬件物理局限，因此"感知-決策-執(zhí)行"全鏈路協(xié)同研發(fā)將成為技術(shù)落地的關(guān)鍵。為實(shí)現(xiàn)SDV所需的基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)架[1]車(chē)載信/人機(jī)交互高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)/自動(dòng)駕駛網(wǎng)絡(luò)連接/網(wǎng)關(guān)邊緣計(jì)算云服務(wù)軟件在汽車(chē)開(kāi)發(fā)中的比重上升，與此相關(guān)的開(kāi)發(fā)和網(wǎng)絡(luò)安全等因素成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。各種應(yīng)用車(chē)內(nèi)應(yīng)用程序操作系統(tǒng)/平臺(tái)控制器&處理器[1].信息來(lái)源：根據(jù)Marklines,/statics/report/img/ja/rep27020521.jpg的公開(kāi)信息進(jìn)行繪制2.2消費(fèi)者及需求的變化在中國(guó)市場(chǎng)，汽車(chē)更新?lián)Q代需求增長(zhǎng)，購(gòu)買(mǎi)第二臺(tái)車(chē)的消費(fèi)者數(shù)量不斷攀升，這些消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)有著更深入的了解；同時(shí)，年輕消費(fèi)者逐漸成為購(gòu)車(chē)主力，他們更青睞融入智能化的汽車(chē)產(chǎn)品。隨著消費(fèi)者需求的不斷進(jìn)階，汽車(chē)所承載的價(jià)值也發(fā)生了顯著變化。以往汽車(chē)單純作為交通工具，如今已演變?yōu)椤暗谌羁臻g”,類(lèi)似于可移動(dòng)的家或辦公室。在這個(gè)空間里，消費(fèi)者對(duì)價(jià)值體驗(yàn)的重視程度與在家和辦公室時(shí)別無(wú)二致，他們期望在車(chē)內(nèi)也能享受到便捷、舒適、智能的生活與工作體驗(yàn)。年輕消費(fèi)者逐步增加年輕消費(fèi)者逐步增加80%26%25%25%60%40%38%38%38%40%20%20%22%23%2021年2022年2023年90后■80后■70后60后從傳統(tǒng)的交通工具拓展為舒適的“第三生活空間”與手機(jī)互聯(lián)與手機(jī)互聯(lián)·移動(dòng)的辦公室·移動(dòng)的辦公室·AR-HUD生活空間生活空間[1].信息來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)&和君咨詢(xún)，/12024/12/1733905206485099835.pdf,「03.市場(chǎng)端現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析」公開(kāi)信息進(jìn)行整理繪制2.3消費(fèi)者對(duì)SDV功能的體驗(yàn)價(jià)值需求中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)的需求主要涵蓋以下幾個(gè)方面：①舒適功能②駕駛輔助③娛樂(lè)功能④安全裝置在舒適功能范疇，伴隨露營(yíng)等戶(hù)外運(yùn)動(dòng)的興起，對(duì)外放電功能愈發(fā)凸顯重要性，市場(chǎng)需求穩(wěn)步增長(zhǎng)。從娛樂(lè)角度而言，當(dāng)下汽車(chē)智能化發(fā)展迅速，不少車(chē)型配備了電影、視頻、音樂(lè)類(lèi)APP,消費(fèi)者對(duì)車(chē)內(nèi)娛樂(lè)功能的期待已不局限于基礎(chǔ)視聽(tīng)享受，而是更傾向于功能豐富、內(nèi)容多元且趣味性強(qiáng)的體驗(yàn)。然而，在安全裝置方面，消費(fèi)者的需求呈現(xiàn)較為特殊的態(tài)勢(shì)。除自動(dòng)緊急剎車(chē)系統(tǒng)外，消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)安全裝置的關(guān)注度和需求程度處于較低水平。0鏡別鏡別動(dòng)露營(yíng)模式智能空氣懸架智能領(lǐng)航系統(tǒng)交通擁堵輔助像素大燈手勢(shì)控制一坡道輔助循跡倒車(chē)沉浸式音效盲區(qū)音像車(chē)門(mén)開(kāi)啟預(yù)電子外后視手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制后輪轉(zhuǎn)向后排娛樂(lè)系統(tǒng)零重力座椅AR實(shí)景導(dǎo)航一透明底盤(pán)面部識(shí)別一一遙控泊車(chē)一對(duì)外放電副駕娛樂(lè)屏自動(dòng)緊急制AR-HUD[11.數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)[11.數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)AutohomeChina/rank/16.html當(dāng)前智能駕駛汽車(chē)(SDV)的功能人氣排行榜中，主要可分為駕駛輔助、娛樂(lè)系統(tǒng)、安全裝置和舒適功能四大類(lèi)。然而，市場(chǎng)現(xiàn)狀則顯示出一些明顯的供需不平衡。如：自動(dòng)緊急剎車(chē)和副駕娛樂(lè)屏，這兩項(xiàng)功能在消費(fèi)者中需求很高，但實(shí)際搭載這些功能的車(chē)型卻相對(duì)較少。另一方面，下車(chē)輔助、盲區(qū)影像、車(chē)載離子發(fā)生器、行人識(shí)別，這些功能在消費(fèi)者中的需求較低，但市場(chǎng)上搭載這些功能的車(chē)型卻很多。上述的現(xiàn)象反映出制造商與終端消費(fèi)者間的需求認(rèn)知仍存在一定的差異。未來(lái)，各汽車(chē)原始設(shè)備制造商(OEM)力的關(guān)鍵所在。(支持?jǐn)?shù))0AR實(shí)景導(dǎo)航面部識(shí)別透明底盤(pán)(支持?jǐn)?shù))0手勢(shì)控制手機(jī)APP遠(yuǎn)程控制AR-HUD沉浸式音效零重力座椅后排娛樂(lè)系統(tǒng)對(duì)外放電副駕娛樂(lè)屏自動(dòng)緊急制動(dòng)交通標(biāo)志識(shí)別后輪轉(zhuǎn)向智能領(lǐng)航系統(tǒng)一一—實(shí)際配備的車(chē)型數(shù)量露營(yíng)模式車(chē)門(mén)開(kāi)啟預(yù)警哨兵模式千里眼像素大燈智能空氣懸架電子外后視鏡坡道輔助循跡倒車(chē)車(chē)內(nèi)生物監(jiān)測(cè)交叉路口輔助系統(tǒng)智能大燈□行人識(shí)別方向盤(pán)離手檢測(cè)遠(yuǎn)程召喚隨速可升降電動(dòng)尾翼負(fù)離子發(fā)生器夜視系統(tǒng)交通擁堵輔助盲區(qū)影像智慧躲閃智慧躲閃02.5消費(fèi)者視角驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)在消費(fèi)者需求結(jié)構(gòu)不斷更迭的背景下，以具有鮮明IT企業(yè)特質(zhì)的新興原始設(shè)備制造商(OEM)為先導(dǎo)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的研發(fā)范式正經(jīng)歷一定程度的改變。從傳統(tǒng)的以開(kāi)發(fā)者為核心、技術(shù)主導(dǎo)的模式，逐步向更加關(guān)注消費(fèi)者需求、以消費(fèi)者視角驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變，這一趨勢(shì)在當(dāng)下汽車(chē)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程中日益明顯。聚焦純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)領(lǐng)域，過(guò)去受技術(shù)與電池特性限制，采用電池置于乘車(chē)區(qū)地板或后備箱底部的常規(guī)布局。隨著全固態(tài)電池技術(shù)走向成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，未來(lái)BEV有望憑借更靈活的設(shè)計(jì)理念，車(chē)身造型和空間布局上實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新與持續(xù)優(yōu)化。方法概述企業(yè)例消費(fèi)者視角≤目的導(dǎo)向型>供的價(jià)值和目的，并直接將其落實(shí)到電子電氣架構(gòu)的設(shè)計(jì)中·新型OEM并不局限于現(xiàn)有的機(jī)制，而是以目的為導(dǎo)向進(jìn)行開(kāi)發(fā)，在開(kāi)發(fā)速度上具有優(yōu)勢(shì)CockpitAD/ADAS反映了消費(fèi)者視角的開(kāi)發(fā)反映了消費(fèi)者視角的開(kāi)發(fā)(區(qū)域型/跨域型架構(gòu))<階段發(fā)展型>等)解決問(wèn)題為目的來(lái)設(shè)計(jì)電子電氣架構(gòu)來(lái)的分散式向集中式發(fā)展分散式/域分布式架構(gòu)基于技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)分散式/域分布式架構(gòu)基于技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)者視角開(kāi)發(fā)者視角與此同時(shí)，SDV的實(shí)現(xiàn)需要依靠以一級(jí)供應(yīng)商(Tier1)等的多方協(xié)同合作，因此在開(kāi)發(fā)模式上從聯(lián)合開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)向自主開(kāi)發(fā)，調(diào)整與現(xiàn)有供應(yīng)商的關(guān)系等，以及為推進(jìn)SDV發(fā)展，與半導(dǎo)體、傳感器、攝像頭、地圖平臺(tái)、家電廠商等多元化領(lǐng)域的參與者建立協(xié)作關(guān)系。此外，部分核心零部件在某些地區(qū)可能需要采用本地化生產(chǎn)模式，根據(jù)銷(xiāo)售國(guó)的規(guī)格要求進(jìn)行針對(duì)性設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。2.6SDV開(kāi)發(fā)模型的變化在軟件定義汽車(chē)(SDV)的大趨勢(shì)下，硬件(HW)與軟件(SW)分離已成為行業(yè)發(fā)展的顯著特征。以往，汽車(chē)今，開(kāi)發(fā)流程已逐步向融合IT理念的敏捷開(kāi)發(fā)型DevOps(集開(kāi)發(fā)、測(cè)試、運(yùn)維于一體)模式轉(zhuǎn)變。從消費(fèi)者視角來(lái)看，隨著汽車(chē)智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度不斷加深，在確保車(chē)輛安全功能穩(wěn)定可靠的基礎(chǔ)上娛樂(lè)性、便捷性以及移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定性的關(guān)注度與日俱增。這些需求的演變，為電子電氣架構(gòu)的持續(xù)發(fā)展提供了寶貴的數(shù)據(jù)。 瀑布模型V模型DevOps模型程序行數(shù)2030年電子電氣架構(gòu)的變化軟件的復(fù)雜化分散式2023年202.7行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的變化及新玩家的加入迄今，汽車(chē)行業(yè)從以產(chǎn)品為核心，通過(guò)功能升級(jí)和設(shè)計(jì)煥新來(lái)激發(fā)客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)欲望的“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)”模式，轉(zhuǎn)變成為以客戶(hù)體驗(yàn)為起點(diǎn)，深入洞察客戶(hù)需求，致力于創(chuàng)造能夠引發(fā)共鳴、帶來(lái)感動(dòng)的“個(gè)性化體驗(yàn)創(chuàng)造“模式。與此同時(shí)，從傳統(tǒng)的汽車(chē)供應(yīng)鏈參與者，到半導(dǎo)體制造商、擁有地圖信息的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)商、共享出行服務(wù)提供商、汽車(chē)租賃公司、大型綜合家電企業(yè)以及物流企業(yè)等，多元化新玩家紛紛涌入SDV(軟件定義汽車(chē))開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，注入了更多創(chuàng)新活力，推動(dòng)行業(yè)向智能化、數(shù)字化和消費(fèi)者體驗(yàn)驅(qū)動(dòng)的方向加速邁進(jìn)。傳統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)傳統(tǒng)的生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)用層軟件底層軟件操作系統(tǒng)基本由一級(jí)供應(yīng)商深入?yún)⑴c軟件堆棧(黑盒子化)一級(jí)供應(yīng)商、原始設(shè)備制造商一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商V模型SDV時(shí)代的生態(tài)系統(tǒng)應(yīng)用層軟件應(yīng)用層軟件中間件一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商底層軟件操作DevOps模型一級(jí)供應(yīng)商負(fù)責(zé)的軟件堆棧在10%以下(原始設(shè)備制造商主導(dǎo)開(kāi)發(fā)的增加和第三方的使用，使得黑盒子現(xiàn)象的減少)虛擬機(jī)監(jiān)視器一級(jí)供應(yīng)商、第三方第三方一級(jí)供應(yīng)商、原始設(shè)備制造商、第三方第三方系統(tǒng)212.8多元新玩家的涌入與影響傳統(tǒng)的原始設(shè)備制造商(OEM)、擁有地圖數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)的汽車(chē)供應(yīng)鏈層級(jí)企業(yè)、半導(dǎo)體及傳感器設(shè)備領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)等，各種不同類(lèi)型的企業(yè)紛紛設(shè)立合資企業(yè)(JV),那些此前從未涉足汽車(chē)制造業(yè)的企業(yè)正陸續(xù)進(jìn)入該領(lǐng)域，憑借不受固有觀念束縛的創(chuàng)意和技術(shù)進(jìn)軍軟件定義汽車(chē)(SDV)市場(chǎng)[例1]。展望未來(lái)，行業(yè)資金運(yùn)作預(yù)計(jì)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)間的資源整合與協(xié)同發(fā)展，或?qū)⒊蔀轱@著趨向。與此同時(shí)，鑒于數(shù)據(jù)的保護(hù)與轉(zhuǎn)移受到各國(guó)不同環(huán)境和法律規(guī)定的制約，車(chē)載操作系統(tǒng)、半導(dǎo)體、傳感器等關(guān)鍵領(lǐng)域難以實(shí)現(xiàn)全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計(jì)未來(lái)，汽車(chē)開(kāi)發(fā)將更多地按照國(guó)家和地區(qū)的需求進(jìn)行定制化，并逐步形成“本地生產(chǎn)、本地消費(fèi)”的模式。近期，電子精密設(shè)備代工企業(yè)(EMS提供商)正式宣布進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，正以生產(chǎn)電腦和手機(jī)的思維模式推進(jìn)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的開(kāi)發(fā)(屬于SDV范疇的外包制造商案例)[例12]。例1:娛樂(lè)功能電子/電氣架構(gòu)高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)娛樂(lè)功能電子/電氣架構(gòu)AlibabaBaiduAliCloudeBaidu平平臺(tái)半導(dǎo)體激光傳感器AmazonWebAmazonWebServiceDeNAAutoNviNXPNXPintelRENESASRENESASNXPONSemiconductorAPTIV例2:①半定制Model1Model2Model3Model2Model3Model4汽車(chē)原始設(shè)②全定制備制造商受托制造商222.9數(shù)字化浪潮下的汽車(chē)架構(gòu)革新以中央處理器(CPU[1)為核心，微控制器(MCU[21)等系統(tǒng)架構(gòu)在未來(lái)技術(shù)演進(jìn)中發(fā)揮著重要作用。在遠(yuǎn)程應(yīng)用領(lǐng)域，依托網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行遠(yuǎn)程操作，不僅能提升舒適性和安全性等功能，在召回車(chē)輛時(shí)還能降低成本，具有一定的應(yīng)用前景與實(shí)用價(jià)值。不足以應(yīng)對(duì)將來(lái)的出行不足以應(yīng)對(duì)將來(lái)的出行·低帶寬、扁平網(wǎng)絡(luò)·每個(gè)應(yīng)用獨(dú)立一個(gè)MCU軟件定義汽車(chē)軟件定義汽車(chē)(SDV)化的現(xiàn)狀動(dòng)力系統(tǒng)動(dòng)力系統(tǒng)域控制器I域控制器4域控制器域控制器日車(chē)身/舒適性ADAS&駕駛輔助域控制器網(wǎng)關(guān)T·網(wǎng)關(guān)對(duì)域間通信非常重要將來(lái)的消費(fèi)者定義的軟件是重點(diǎn)將來(lái)的消費(fèi)者定義的軟件是重點(diǎn)出印隨著SDV的穩(wěn)步發(fā)展，各類(lèi)控制器、網(wǎng)關(guān)以及微控制出印藍(lán)牙、5G/6G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)等無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)承擔(dān)。在SDV持續(xù)發(fā)展的進(jìn)程中，鑒于純電動(dòng)汽車(chē)(BEV·系統(tǒng)以軟件為核心，具有高度靈活性·功能開(kāi)/關(guān)、功能更新容易[1].CPU全稱(chēng)中央處理器(Central[1].CPU全稱(chēng)中央處理器(Central[2].MCU全稱(chēng)微控制器單元(MicroProcessingControllerUnit),俗稱(chēng)單片機(jī)，是基于微處理器的控制裝置第三章243.1高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS):輔助駕駛&自動(dòng)駕駛&無(wú)人駕駛汽車(chē)自動(dòng)駕駛等級(jí)及定義在國(guó)際上基本統(tǒng)一，但針對(duì)"在特定條件下"的具體標(biāo)準(zhǔn)，各國(guó)及各地區(qū)仍保留了自主制定權(quán)。未來(lái)，隨著實(shí)證試驗(yàn)的不斷推進(jìn)，預(yù)計(jì)各國(guó)將根據(jù)自身情況對(duì)定義及核心功能進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)整。汽車(chē)自動(dòng)駕駛等級(jí)及定義[1]等級(jí)定義核心功能備注自動(dòng)駕駛需要人1部分駕駛輔助·車(chē)道保持輔助系統(tǒng)(LKAS)普通乘用車(chē)和商用車(chē)均普遍配備自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS,AdvancedEmergencyBrakingSystem)。2組合駕駛輔助·ACC和LKAS同時(shí)發(fā)揮功能進(jìn)行輔助·自動(dòng)超車(chē)和自動(dòng)改道合并(僅限高速公目前作為出廠選件，需要額外付費(fèi)。3有條件自動(dòng)駕駛·基本由系統(tǒng)執(zhí)行所有的駕駛?cè)蝿?wù)，但駕駛員需要做出適當(dāng)對(duì)應(yīng)當(dāng)前，許可證問(wèn)題成為各原始設(shè)備制造商(OEM)近期的目標(biāo)焦點(diǎn)，而目前僅有少量汽車(chē)在銷(xiāo)售。自動(dòng)駕駛不需要人4高度自動(dòng)駕駛·在特定的區(qū)域內(nèi)和一定條件下全自動(dòng)駕駛在政府的協(xié)助下，各原始設(shè)備制造商(OEM)以及租車(chē)服務(wù)等行業(yè)正在主導(dǎo)試驗(yàn)研究。5完全自動(dòng)駕駛各企業(yè)正以2030年為目標(biāo)推進(jìn)開(kāi)發(fā)工作。目前，自動(dòng)駕駛技術(shù)已發(fā)展到L2級(jí)別，并在多款豪華車(chē)型中實(shí)現(xiàn)配備或作為可選配置。L3級(jí)別的自動(dòng)駕駛配備正在逐步推進(jìn)，同時(shí)面向L4階段的實(shí)證研究也在持續(xù)開(kāi)展，并在解決識(shí)別錯(cuò)誤和功能缺失方面取得了一定進(jìn)展。自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛技術(shù)在公共交通和商用車(chē)領(lǐng)域的應(yīng)用價(jià)值高。在固定行駛路線(xiàn)的場(chǎng)景中投入使用，能夠緩解人口減少和勞動(dòng)力短缺問(wèn)題，還能為交通不便的弱勢(shì)群體提供支持，其實(shí)際投入使用的速度也有望進(jìn)一步加快。[11.信息來(lái)源：摘自市場(chǎng)監(jiān)管總局(標(biāo)準(zhǔn)委)發(fā)布的針對(duì)自動(dòng)駕駛功能的《汽車(chē)駕駛自動(dòng)化分級(jí)》國(guó)家推薦標(biāo)準(zhǔn)(GB/T40429-2021)25智能座艙(SmartCockpit)以與多種MCU(微控制單元)及設(shè)備的智能互聯(lián)為核心，兼具擴(kuò)展性、開(kāi)放接口及軟件穩(wěn)定性，而HMI(HumanMachineInterface,人機(jī)交互界面)作為通過(guò)視覺(jué)、觸覺(jué)、聽(tīng)覺(jué)傳遞精準(zhǔn)信息的關(guān)鍵接口。其功能性能與持續(xù)升級(jí)能力至關(guān)重要，正逐漸突破傳統(tǒng)車(chē)載電氣設(shè)備通過(guò)線(xiàn)束連接的局限，轉(zhuǎn)向基于5G/6G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)、Wi-Fi、藍(lán)牙等技術(shù)實(shí)現(xiàn)車(chē)內(nèi)外的無(wú)縫互聯(lián)。在確保安全性的前提下，方向盤(pán)、轉(zhuǎn)向燈、物理開(kāi)關(guān)等硬件操控部件的存在與否及形態(tài)變化，或?qū)?lái)深遠(yuǎn)影響。當(dāng)前智能座艙(含內(nèi)飾)呈現(xiàn)明顯的兩極分化趨勢(shì)：或追求簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)，或強(qiáng)調(diào)奢華多功能配置。這一差異也成了不同價(jià)位和檔次車(chē)型吸引消費(fèi)者的關(guān)鍵選購(gòu)要素之一。車(chē)種公交車(chē)在廣州、深圳、上海、珠海、北京、無(wú)錫、重慶、武漢、長(zhǎng)沙等全國(guó)多個(gè)城市以及郊區(qū)的公路，封閉的開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)進(jìn)行無(wú)人公交以及駕駛輔助等的試驗(yàn)。美國(guó)、新加坡、英國(guó)、日本等國(guó)家正在推進(jìn)L3-L4級(jí)自動(dòng)駕駛在公共道路及私有道路的實(shí)路測(cè)試。其核心目標(biāo)是應(yīng)對(duì)人口減少導(dǎo)致的駕駛員短缺問(wèn)題，并解決郊區(qū)交通弱勢(shì)群體的出行難題。其中，豐田主導(dǎo)的智慧城市項(xiàng)目及其MaaS(出行即服務(wù))全場(chǎng)景驗(yàn)證，在全球范圍內(nèi)具有示范意義。出租車(chē)在北京、上海、深圳、沈陽(yáng)、廣州、福州、嘉興、陽(yáng)泉、重慶、成都、合肥、長(zhǎng)沙、武漢等全國(guó)12個(gè)城市的封閉道路進(jìn)行試驗(yàn)。美國(guó)自數(shù)年前起已啟動(dòng)自動(dòng)駕駛實(shí)路測(cè)試，在封閉工業(yè)園區(qū)、校園私有區(qū)域及郊區(qū)低流量公共道路等場(chǎng)景中，通過(guò)持續(xù)試錯(cuò)穩(wěn)步推進(jìn)技術(shù)落地。日本目前主要在私有場(chǎng)地開(kāi)展測(cè)試，公共道路測(cè)試尚處于籌備階段。鐵路物流卡車(chē)50多家物流公司和卡車(chē)原始設(shè)備制造商的東風(fēng)、中國(guó)一汽正在對(duì)600多輛汽車(chē)進(jìn)行測(cè)試，測(cè)試覆蓋全國(guó)/7個(gè)主要城市和342條主干道，測(cè)試?yán)锍坛^(guò)600萬(wàn)公里。在日本，由于法定工作時(shí)間限制、快遞需求增長(zhǎng)、駕駛員老齡化及薪資水平下降等背景因素，加之裝卸貨(Vanning/Davanning)及排隊(duì)等待等流程的必要性，目前正在以?xún)H限于鐵路與高速公路的L4級(jí)自動(dòng)駕駛為前提展開(kāi)實(shí)驗(yàn)。環(huán)衛(wèi)車(chē)在中國(guó)，道路清潔長(zhǎng)期以來(lái)采用灑水車(chē)配合滾刷的作業(yè)方式?；谶@一傳統(tǒng)，目前無(wú)人清掃車(chē)和清潔機(jī)器人正在公共道路、住宅小區(qū)及地下停車(chē)場(chǎng)等場(chǎng)景開(kāi)展實(shí)用化測(cè)試。全球范圍內(nèi)，道路與地面清潔機(jī)器人正與中國(guó)一樣處于試驗(yàn)階段。其中，瑞典(VOLVO)和日本(三菱FUSO)正在開(kāi)展垃圾中轉(zhuǎn)站半自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的研發(fā)與測(cè)試。由于駕駛員需要頻繁上下車(chē)進(jìn)行短距離移動(dòng)，并處理可能混雜危險(xiǎn)品或重物的垃圾裝載作業(yè)，不僅勞動(dòng)強(qiáng)度大，且存在較高事故風(fēng)險(xiǎn)?？紤]這類(lèi)作業(yè)具有低速、短距、頻繁啟停的特點(diǎn)，其動(dòng)力系統(tǒng)與純電動(dòng)(BEV)技術(shù)展現(xiàn)出了高度的適配性。第四章今后的機(jī)遇與挑戰(zhàn)274.1中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)出口的機(jī)遇與挑戰(zhàn)過(guò)去，以上海汽車(chē)為代表的中國(guó)汽車(chē)企業(yè)，主要將汽車(chē)出口至歐洲和東南亞地區(qū)。如今，隨著電動(dòng)汽車(chē)的興起以及相關(guān)代工制造商的助力，中國(guó)汽車(chē)出口迎來(lái)了新的機(jī)遇，加速拓展海外市場(chǎng)已成必然趨勢(shì)。然而，出于對(duì)報(bào)廢車(chē)輛環(huán)境問(wèn)題的擔(dān)憂(yōu)以及保護(hù)本國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的考慮，歐美對(duì)中國(guó)制造的電動(dòng)汽車(chē)設(shè)置了諸多障礙，例如加征高額的特別進(jìn)口關(guān)稅。這些措施不僅阻礙了中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的出口，也對(duì)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。與此同時(shí)，公司積極應(yīng)對(duì)貿(mào)易壁壘，選擇在歐洲和東南亞地區(qū)投資建廠，以繞開(kāi)進(jìn)口限制政策。然而，在當(dāng)?shù)夭少?gòu)零部件等環(huán)節(jié)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，部分關(guān)鍵零部件仍需依賴(lài)中國(guó)大陸進(jìn)口。這在一定程度上制約了成本的降低和產(chǎn)品價(jià)格的優(yōu)化，成為公司亟待解決的問(wèn)題。中國(guó)汽車(chē)集團(tuán)出口量[1]No出口量(萬(wàn)輛)同比(%)1上汽集團(tuán)824,2722奇瑞控股集團(tuán)449,160901,712200.8%3比亞迪242,765434.2%4吉利集團(tuán)236,225400,8495長(zhǎng)城汽車(chē)267,756219.3%6長(zhǎng)安汽車(chē)225,4477江鈴汽車(chē)42,9168江汽集團(tuán)89,0199東風(fēng)汽車(chē)華晨汽車(chē)廣汽集團(tuán)229.6%284.2全球電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)對(duì)DD法規(guī)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇全球電動(dòng)汽車(chē)制造商、電池制造商以及資源開(kāi)發(fā)從業(yè)者都在積極籌備，以應(yīng)對(duì)2025年8月生效的“歐盟電池法規(guī)”中關(guān)于盡職調(diào)查(DD)[1的合規(guī)要求。2024年5月，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)在其“負(fù)責(zé)任礦產(chǎn)供應(yīng)鏈論壇”中設(shè)立了電池法規(guī)的專(zhuān)題討論環(huán)節(jié)，吸引了包括企業(yè)、非政府組織(NGO)、行在此次論壇中，中國(guó)企業(yè)展現(xiàn)了積極的姿態(tài)。中國(guó)五礦化工進(jìn)出口商會(huì)(CCCMC)代表、寧德時(shí)代新能源科技 (CATL)等電池制造商以及資源開(kāi)發(fā)企業(yè)作為主要發(fā)言者參與討論。他們表示，已嚴(yán)格按照OECD發(fā)布的沖突礦產(chǎn)的作為全球電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的先行者，中國(guó)企業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)和實(shí)際應(yīng)用中積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，正積極推動(dòng)全球標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)發(fā)展(汽車(chē))可持續(xù)發(fā)展(汽車(chē))調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)一DD調(diào)查問(wèn)卷的統(tǒng)一DD準(zhǔn)則標(biāo)準(zhǔn)修訂電池法規(guī)遵循※2025年8月生效企業(yè)社會(huì)責(zé)任盡職調(diào)查指令企業(yè)社會(huì)責(zé)任盡職調(diào)查指令(CS3D)供應(yīng)鏈環(huán)境供應(yīng)鏈環(huán)境實(shí)施盡職調(diào)查2027年開(kāi)始適用于在歐洲從事商業(yè)活動(dòng)的大型企業(yè)(包括日本企業(yè))[1].注釋?zhuān)篋D法規(guī)是歐盟電池法規(guī)中的強(qiáng)制性電池供應(yīng)鏈盡職調(diào)查義務(wù)[2].信息來(lái)源：上海國(guó)際問(wèn)題研究院，/sp/15633.html29關(guān)于軟件定義汽車(chē)(SDV)標(biāo)準(zhǔn)API的規(guī)范制定，中國(guó)呈現(xiàn)非政府機(jī)構(gòu)主導(dǎo)型標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)模式，而日本則表現(xiàn)出政府主導(dǎo)型緩進(jìn)特征。這種制度性差異可能使日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在未來(lái)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局中面臨標(biāo)準(zhǔn)話(huà)語(yǔ)權(quán)弱化風(fēng)險(xiǎn)，亟需加強(qiáng)政策響應(yīng)機(jī)制。中國(guó)：由CAMM[1]進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用程序編程接口(API)的定義應(yīng)用層綜合服務(wù)層原子服務(wù)層(*A)基礎(chǔ)軟件框架計(jì)算和通信框架基礎(chǔ)操作系統(tǒng)設(shè)備抽象層(*B)硬件VDCI2]VIUI3]車(chē)輛運(yùn)動(dòng)控制服務(wù)傳感器/執(zhí)行器車(chē)門(mén)雨刮器車(chē)燈座椅…*服務(wù)車(chē)身控制服務(wù)400+熱管理服務(wù)智能駕駛服務(wù)*運(yùn)動(dòng)控制服務(wù)能量管理服務(wù)車(chē)身控制域熱管理域300+APIs底盤(pán)域傳感器域[1].CAMM:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)[2].VDC:VehicleDomainController,車(chē)輛域控制器[3].VIU:VehicleIntegrationUnit,車(chē)輛集成單元4.4中國(guó)汽車(chē)安全技術(shù)要求根據(jù)最新規(guī)定，汽車(chē)整車(chē)信息安全技術(shù)要求將于2026年1月1日正式實(shí)施。該要求需與聯(lián)合國(guó)制定的車(chē)輛網(wǎng)絡(luò)安全及網(wǎng)絡(luò)安全管理體系(CSMS)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)(如UN-R155)保持一致，確保汽車(chē)信息安全達(dá)到全球標(biāo)準(zhǔn)。隨著汽車(chē)與手機(jī)、云平臺(tái)、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(如5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙等)的持續(xù)連接，針對(duì)軟件和硬件漏洞以及惡意攻擊的防護(hù)措施變得尤為重要。未來(lái)，汽車(chē)信息安全領(lǐng)域需要在全球標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，結(jié)合各國(guó)和各地區(qū)的具體需求，制定相應(yīng)的解決方案。數(shù)據(jù)安全一般網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全管理外部接口安全網(wǎng)絡(luò)安全軟件升級(jí)安全31中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)【政府支持】中國(guó)政府通過(guò)放寬法規(guī)限制、提供補(bǔ)貼等方式，全面支持電動(dòng)汽車(chē)(EV)的生產(chǎn)和出口，特別是在自動(dòng)駕駛和無(wú)人出租車(chē)測(cè)試等領(lǐng)域給予了強(qiáng)有力的支持?！驹谥袊?guó)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)】中國(guó)持續(xù)推行城市免費(fèi)車(chē)牌發(fā)放政策和充電設(shè)施補(bǔ)貼政策，電動(dòng)汽車(chē)在國(guó)家戰(zhàn)略中仍占據(jù)重要地位。由于純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)面臨的一些問(wèn)題，各制造商開(kāi)始逐步推出插電式混合動(dòng)力汽車(chē)(PHEV)?！驹谌蚴袌?chǎng)的動(dòng)態(tài)】中國(guó)企業(yè)在歐盟和東南亞積極建廠，推動(dòng)本地化生產(chǎn)。然而，電動(dòng)汽車(chē)的核心部件(如電機(jī)和電池)仍需從中國(guó)進(jìn)口，目前尚未實(shí)現(xiàn)完全本地化供應(yīng)。日本電動(dòng)汽車(chē)日本電動(dòng)汽車(chē)【政府支持】在日本，國(guó)土交通省和環(huán)境能源廳各自為政地推進(jìn)政策制定、實(shí)證試驗(yàn)及補(bǔ)貼發(fā)放等工作，由于缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，導(dǎo)