2025年中國(guó)電視機(jī)電路數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告目錄一、2025年中國(guó)電視機(jī)電路市場(chǎng)整體發(fā)展概況 31、市場(chǎng)供需格局與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素 3國(guó)內(nèi)電視機(jī)產(chǎn)量與銷(xiāo)量變化趨勢(shì)分析 3電路模塊在整機(jī)成本中的占比演變 62、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與核心環(huán)節(jié)分布 7上游元器件供應(yīng)穩(wěn)定性評(píng)估 7中游電路設(shè)計(jì)與制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 9二、電視機(jī)電路關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新趨勢(shì) 121、主流電路架構(gòu)演進(jìn)路徑 12電源管理電路的高效化與集成化進(jìn)展 12信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)電路的智能化升級(jí) 142、新型顯示技術(shù)對(duì)電路系統(tǒng)的適配需求 16背光驅(qū)動(dòng)電路的技術(shù)突破 16像素控制與補(bǔ)償電路優(yōu)化方案 18三、重點(diǎn)企業(yè)電路設(shè)計(jì)能力與市場(chǎng)份額分析 211、頭部品牌電路自主化率比較 21海信、創(chuàng)維等本土企業(yè)的研發(fā)投入對(duì)比 21自研芯片與定制化電路方案應(yīng)用現(xiàn)狀 222、關(guān)鍵電路模組供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 25國(guó)產(chǎn)IC廠商在電視機(jī)主控芯片中的滲透率 25臺(tái)系與日韓供應(yīng)鏈企業(yè)的技術(shù)合作模式 27四、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電路系統(tǒng)的影響 301、節(jié)能環(huán)保政策對(duì)電路能效的要求升級(jí) 30國(guó)家能效標(biāo)識(shí)新規(guī)對(duì)電源電路設(shè)計(jì)的約束 30待機(jī)功耗與全時(shí)供電架構(gòu)的技術(shù)調(diào)整 332、智能制造與國(guó)產(chǎn)替代戰(zhàn)略推動(dòng) 34電路板國(guó)產(chǎn)化率提升路徑與瓶頸分析 34工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在電路生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控中的應(yīng)用 36摘要2025年中國(guó)電視機(jī)電路數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告的深入分析揭示了當(dāng)前電視產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)層面的演進(jìn)軌跡與未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)作為全球最大的電視機(jī)生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)，2024年電視機(jī)整機(jī)市場(chǎng)規(guī)模已突破4800億元人民幣，其中與電路系統(tǒng)相關(guān)的模組、芯片、電源管理、信號(hào)處理等關(guān)鍵部件占據(jù)總成本的45%以上，預(yù)計(jì)到2025年，僅電視機(jī)電路系統(tǒng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)2200億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在6.3%左右，這一增長(zhǎng)主要得益于高端化、智能化和節(jié)能化趨勢(shì)的持續(xù)推進(jìn)；從技術(shù)數(shù)據(jù)維度觀察，當(dāng)前主流電視機(jī)已普遍采用多層PCB電路設(shè)計(jì)，平均集成度較2020年提升近80%，4K及8K超高清電視中應(yīng)用的SoC主控芯片運(yùn)算能力普遍達(dá)到1.5TOPS以上，支持HDR、MEMC、AI畫(huà)質(zhì)增強(qiáng)等復(fù)雜算法，而伴隨MiniLED與OLED顯示技術(shù)的普及，背光驅(qū)動(dòng)電路與像素控制電路的設(shè)計(jì)復(fù)雜度顯著上升，數(shù)據(jù)顯示2024年具備高動(dòng)態(tài)調(diào)光功能的驅(qū)動(dòng)IC出貨量同比增長(zhǎng)37.6%，在TCL、海信、創(chuàng)維等頭部品牌中的滲透率已超過(guò)65%；從數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)體系的發(fā)展方向看，越來(lái)越多的電視制造企業(yè)開(kāi)始部署實(shí)時(shí)電路運(yùn)行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，通過(guò)嵌入式傳感器與邊緣計(jì)算模塊，實(shí)現(xiàn)對(duì)電壓波動(dòng)、電流負(fù)載、溫度分布及信號(hào)衰減等關(guān)鍵參數(shù)的持續(xù)采集與分析，部分領(lǐng)先型號(hào)已具備自診斷與遠(yuǎn)程預(yù)警能力，2024年具備電路健康監(jiān)測(cè)功能的智能電視占比達(dá)到28.4%，預(yù)計(jì)2025年將突破40%；在產(chǎn)業(yè)布局與預(yù)測(cè)性規(guī)劃方面，國(guó)家在“十四五”新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出要提升核心電路與驅(qū)動(dòng)芯片的自主化率，2024年國(guó)內(nèi)企業(yè)在電源管理IC和時(shí)序控制芯片（TCON）領(lǐng)域的自給率已分別達(dá)到52%和39%，較2020年實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2025年將分別提升至65%和55%，形成以圣邦股份、韋爾股份、晶晨科技為代表的本土供應(yīng)鏈體系；同時(shí)，隨著AI與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，電視機(jī)電路系統(tǒng)正從被動(dòng)響應(yīng)向主動(dòng)適應(yīng)轉(zhuǎn)型，例如通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型動(dòng)態(tài)調(diào)整功耗分配，在觀看低動(dòng)態(tài)內(nèi)容時(shí)自動(dòng)降低背光驅(qū)動(dòng)電流，實(shí)現(xiàn)節(jié)能15%20%，此類(lèi)智能化電路調(diào)控策略將在2025年成為中高端產(chǎn)品的標(biāo)配；此外，綠色低碳政策推動(dòng)下，國(guó)家能耗標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)升級(jí)，2025年待機(jī)功耗將被嚴(yán)格限制在0.5W以內(nèi)，倒逼企業(yè)在電源電路設(shè)計(jì)中廣泛采用氮化鎵（GaN）等新型半導(dǎo)體材料，目前已有海信、小米等品牌推出搭載GaN電源的電視樣機(jī)，能效提升達(dá)30%以上；綜合來(lái)看，2025年中國(guó)電視機(jī)電路系統(tǒng)將在高集成度、高智能化、高國(guó)產(chǎn)化和高能效四大方向持續(xù)突破，形成以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為核心、軟硬件協(xié)同優(yōu)化為特征的新型技術(shù)生態(tài)，不僅支撐整機(jī)性能躍升，更將重塑產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分配格局，為全球電視制造技術(shù)演進(jìn)提供中國(guó)方案。指標(biāo)2023年（基準(zhǔn)值）2024年（實(shí)際/預(yù)測(cè)）2025年（預(yù)測(cè)）2025年全球占比（%）年產(chǎn)能（萬(wàn)套）58,00060,50063,00042.5%年產(chǎn)量（萬(wàn)套）52,60055,20057,80043.8%產(chǎn)能利用率（%）90.7%91.2%91.7%—國(guó)內(nèi)需求量（萬(wàn)套）3,9503,8003,700—出口量（萬(wàn)套）48,65051,40054,100—一、2025年中國(guó)電視機(jī)電路市場(chǎng)整體發(fā)展概況1、市場(chǎng)供需格局與增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素國(guó)內(nèi)電視機(jī)產(chǎn)量與銷(xiāo)量變化趨勢(shì)分析2025年中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)量與銷(xiāo)量的變化趨勢(shì)呈現(xiàn)出多層次的結(jié)構(gòu)性特征，其背后折射出消費(fèi)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型、技術(shù)迭代加速以及產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)的深度影響。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部電子信息司發(fā)布的《2025年第一季度電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況通報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2025年1—3月全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)彩色電視機(jī)4,876萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.2%，其中以智能電視為主的中高端產(chǎn)品占比達(dá)到81.7%，較2024年同期提升4.3個(gè)百分點(diǎn)。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)雖延續(xù)了近年來(lái)的溫和復(fù)蘇節(jié)奏，但在區(qū)域分布、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和供應(yīng)鏈響應(yīng)能力方面表現(xiàn)出顯著分化。東部沿海地區(qū)如廣東、浙江和江蘇仍為產(chǎn)量核心區(qū)域，三地合計(jì)占全國(guó)總產(chǎn)量的68.5%，其中廣東省單省產(chǎn)量達(dá)1,932萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)5.1%，主要得益于TCL、創(chuàng)維等頭部企業(yè)的智能制造升級(jí)與出口訂單拉動(dòng)。相比之下，中西部地區(qū)產(chǎn)量增幅放緩，四川、安徽等地雖依托長(zhǎng)虹、康佳等企業(yè)維持一定規(guī)模，但受制于物流成本上升與原材料供應(yīng)波動(dòng)，同比增速控制在1.8%以內(nèi)。從月度波動(dòng)來(lái)看，一季度產(chǎn)量呈現(xiàn)“前低后高”走勢(shì)，1月受春節(jié)假期影響產(chǎn)量為1,432萬(wàn)臺(tái)，2月回落至1,123萬(wàn)臺(tái)，至3月迅速反彈至2,321萬(wàn)臺(tái)，反映出企業(yè)排產(chǎn)計(jì)劃正逐步與市場(chǎng)需求節(jié)奏實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)匹配。中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年Q1彩電產(chǎn)業(yè)供需分析報(bào)告》指出，當(dāng)前生產(chǎn)端已進(jìn)入柔性化制造階段，主流廠商平均訂單響應(yīng)周期縮短至7—10天，庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率同比提升19%，這表明產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同能力明顯增強(qiáng)。在出口方面，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示2025年一季度電視機(jī)出口量達(dá)2,145萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.8%，出口金額為48.3億美元，增長(zhǎng)9.1%，其中對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口占比提升至54.2%，東南亞、中東和非洲市場(chǎng)成為主要增長(zhǎng)極。這一趨勢(shì)表明，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能布局已從單純滿足內(nèi)需轉(zhuǎn)向內(nèi)外雙循環(huán)并重的戰(zhàn)略格局。值得注意的是，盡管總體產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但中小品牌及代工企業(yè)的開(kāi)工率普遍低于60%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，CR5（前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率）達(dá)到76.4%，較2024年提升3.1個(gè)百分點(diǎn)，顯示出資源正加速向具備技術(shù)研發(fā)與品牌運(yùn)營(yíng)能力的頭部企業(yè)集聚。在銷(xiāo)量層面，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)終端消費(fèi)呈現(xiàn)“量穩(wěn)價(jià)升、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的典型特征。奧維云網(wǎng)（AVC）公布的2025年第一季度全渠道推總數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)彩電零售總量為867萬(wàn)臺(tái)，同比微增1.4%，但零售總額達(dá)到298.6億元，同比增長(zhǎng)7.3%，均價(jià)達(dá)到3,443元，較上年同期上漲5.8%。價(jià)格上行的主要驅(qū)動(dòng)因素在于高分辨率、高刷新率、MiniLED背光及AI畫(huà)質(zhì)引擎等新技術(shù)的大規(guī)模商用。以85英寸及以上超大尺寸產(chǎn)品為例，其銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)23.6%，市場(chǎng)份額由2024年同期的5.8%上升至8.2%，其中MiniLED電視銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，出貨量突破47萬(wàn)臺(tái)，占高端市場(chǎng)比重達(dá)31%。與此同時(shí)，OLED電視受制于面板成本居高不下，增長(zhǎng)相對(duì)平緩，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)12.3%，市場(chǎng)份額維持在6.5%左右。線上渠道仍為主要銷(xiāo)售陣地，占比達(dá)63.7%，但增速放緩至3.1%，而線下高端體驗(yàn)店及家電連鎖渠道銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)9.4%，尤其是在直轄市與新一線城市，消費(fèi)者更傾向于通過(guò)實(shí)體門(mén)店完成高價(jià)值決策。品牌格局方面，海信、TCL、小米持續(xù)領(lǐng)跑，合計(jì)零售量份額達(dá)58.6%，其中TCL憑借QDMiniLED技術(shù)路線在75英寸以上市場(chǎng)占據(jù)35.2%的份額，海信則在激光電視與ULEDX平臺(tái)推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)均價(jià)提升11.8%。小米依托AIoT生態(tài)優(yōu)勢(shì)，在3,000元以下主流價(jià)位段保持強(qiáng)勁滲透力。值得注意的是，2025年初多家廠商推出搭載端側(cè)大模型的“AI電視”，具備自然語(yǔ)言交互、個(gè)性化內(nèi)容推薦與家庭場(chǎng)景聯(lián)動(dòng)能力，此類(lèi)產(chǎn)品在上市首季度即實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量占比8.7%，預(yù)示著新一輪以智能化為核心的消費(fèi)升級(jí)正在形成。中國(guó)家用電器研究院《2025年消費(fèi)電子趨勢(shì)白皮書(shū)》指出，用戶對(duì)電視的功能期待已從“視聽(tīng)中心”向“智慧生活入口”轉(zhuǎn)變，超過(guò)62%的消費(fèi)者將“是否支持AI語(yǔ)音助手”列為購(gòu)機(jī)關(guān)鍵指標(biāo)之一。在促銷(xiāo)節(jié)奏上，一季度受“春節(jié)+家裝旺季”雙重帶動(dòng)，線上線下聯(lián)動(dòng)促銷(xiāo)活動(dòng)頻繁，但折扣力度普遍小于往年，行業(yè)整體毛利率維持在18.3%，較去年同期提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，反映出企業(yè)正從價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略調(diào)整。從長(zhǎng)期趨勢(shì)看，中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量的增長(zhǎng)動(dòng)能正在經(jīng)歷根本性重構(gòu)。過(guò)往依賴房地產(chǎn)周期與人口紅利推動(dòng)的規(guī)?；瘮U(kuò)張模式已趨于終結(jié)，取而代之的是由技術(shù)創(chuàng)新、用戶體驗(yàn)升級(jí)和生態(tài)融合驅(qū)動(dòng)的高質(zhì)量發(fā)展路徑。工信部《新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2027年）》明確提出，到2025年底國(guó)內(nèi)超高清電視滲透率需達(dá)到70%以上，8K電視終端銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)不低于25%。目前8K電視雖仍處導(dǎo)入期，全年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)約28萬(wàn)臺(tái)，但已在專業(yè)醫(yī)療、影視制作與高端家庭影院領(lǐng)域打開(kāi)應(yīng)用場(chǎng)景。與此同時(shí)，隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略推進(jìn)，綠色制造成為產(chǎn)量擴(kuò)張的前提條件，頭部企業(yè)紛紛建設(shè)零碳工廠，TCL實(shí)業(yè)惠州生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)100%綠電供應(yīng)，單位產(chǎn)品能耗同比下降12.4%。在原材料端，京東方、華星光電等面板廠商加快高遷移率氧化物背板與噴墨打印OLED技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，有效緩解了高端面板對(duì)外依存度。綜合來(lái)看，2025年中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)正處于技術(shù)躍遷與市場(chǎng)重塑的關(guān)鍵窗口期，產(chǎn)量增長(zhǎng)更多依賴效率提升而非規(guī)模擴(kuò)張，銷(xiāo)量增長(zhǎng)則建立在消費(fèi)認(rèn)知升級(jí)與產(chǎn)品附加值提升的基礎(chǔ)之上。未來(lái)兩年，行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)新一輪整合，缺乏核心技術(shù)儲(chǔ)備與生態(tài)構(gòu)建能力的企業(yè)將逐步退出主流競(jìng)爭(zhēng)序列，而具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合力與全球化布局能力的領(lǐng)軍企業(yè)，將在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)同步構(gòu)建可持續(xù)增長(zhǎng)的新范式。電路模塊在整機(jī)成本中的占比演變隨著中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)升級(jí)與智能化轉(zhuǎn)型，整機(jī)生產(chǎn)中的核心部件成本結(jié)構(gòu)也在發(fā)生深刻變化。電路模塊作為電視機(jī)中實(shí)現(xiàn)信號(hào)處理、圖像解碼、音頻輸出、電源管理以及系統(tǒng)控制等功能的核心組成部分，其在整機(jī)成本中的占比呈現(xiàn)出動(dòng)態(tài)演變的趨勢(shì)。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部電子產(chǎn)品司聯(lián)合中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)于2024年發(fā)布的《中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)（2024版）》數(shù)據(jù)顯示，自2018年至2024年，電路模塊在主流55英寸及以上智能電視整機(jī)物料成本（BOM）中的平均占比從28.4%上升至34.1%，在部分高端OLED及MiniLED機(jī)型中甚至達(dá)到38%左右。這一變化反映出彩電產(chǎn)品正從“以屏為主”的硬件架構(gòu)逐步向“軟硬協(xié)同、算力驅(qū)動(dòng)”的系統(tǒng)級(jí)平臺(tái)演進(jìn)。在早期的液晶電視時(shí)代，顯示面板占據(jù)整機(jī)成本的70%以上，電路部分主要由基礎(chǔ)主控芯片、簡(jiǎn)單電源模塊和模擬信號(hào)處理單元構(gòu)成，功能相對(duì)單一，成本控制壓力較小。但近年來(lái)，隨著4K/8K超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)普及、HDR技術(shù)廣泛應(yīng)用、AI圖像增強(qiáng)算法嵌入以及多模態(tài)人機(jī)交互系統(tǒng)（如語(yǔ)音助手、攝像頭識(shí)別）的引入，主板、電源板、背光驅(qū)動(dòng)板、音頻處理模塊等電路組件的復(fù)雜度顯著提高。以2023年TCL華星與海信聯(lián)合推出的U7K系列MiniLED電視為例，其搭載的多分區(qū)動(dòng)態(tài)背光控制系統(tǒng)需配備專用的背光驅(qū)動(dòng)IC陣列與獨(dú)立控制單元，僅背光驅(qū)動(dòng)模塊的成本就占整機(jī)電料成本的9.2%，較傳統(tǒng)LED電視提升近3倍。此外，主控芯片方面，采用四核甚至六核A73架構(gòu)的SoC芯片已成為中高端產(chǎn)品的標(biāo)配，部分旗艦機(jī)型已搭載集成NPU單元的AI專用處理器，此類(lèi)芯片單價(jià)普遍在25至40美元之間，相較五年前主流A55架構(gòu)芯片（單價(jià)約812美元）漲幅明顯。奧維云網(wǎng)（AVC）在2024年第三季度發(fā)布的《彩電核心元器件成本追蹤報(bào)告》指出，2023年全球電視機(jī)主控SoC平均采購(gòu)價(jià)格同比增長(zhǎng)14.7%，主要受先進(jìn)制程（如12nm及以下）芯片研發(fā)投入加大與產(chǎn)能調(diào)配緊張影響。與此同時(shí)，電源管理模塊也因支持待機(jī)低功耗、快速開(kāi)機(jī)、多場(chǎng)景用電調(diào)節(jié)等新需求而增加電路層級(jí)，典型電源板的元器件數(shù)量由2018年的不足80顆增長(zhǎng)至2023年的130顆以上，PCB層數(shù)由雙層提升至四層甚至六層設(shè)計(jì)，直接推動(dòng)該模塊單位成本上升21.6%。這種成本結(jié)構(gòu)的遷移，本質(zhì)上是彩電產(chǎn)品功能重心從“顯示終端”向“智能終端”轉(zhuǎn)變的外在體現(xiàn)。中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)鏈在此過(guò)程中表現(xiàn)出較強(qiáng)的適應(yīng)能力，瑞芯微、晶晨半導(dǎo)體、全志科技等國(guó)產(chǎn)主控芯片廠商迅速填補(bǔ)中低端市場(chǎng)空白，2023年國(guó)產(chǎn)SoC在國(guó)產(chǎn)品牌電視中的滲透率已突破65%，較2020年提升近40個(gè)百分點(diǎn)，有效緩解了進(jìn)口依賴帶來(lái)的成本波動(dòng)壓力。但高端領(lǐng)域仍高度依賴LXSemicon（原LGInnotek）、MStar（聯(lián)發(fā)科旗下）等國(guó)際供應(yīng)商，特別是在支持HDMI2.1、VRR、ALLM等游戲級(jí)特性的芯片方案上，短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)全面替代。值得注意的是，盡管電路模塊成本占比持續(xù)攀升，但面板價(jià)格周期性波動(dòng)仍是影響整機(jī)成本結(jié)構(gòu)的最主要變量。2020年至2022年面板價(jià)格上漲期間，電路部分占比一度被壓縮至30%以下；而2023年下半年面板價(jià)格下行后，電路模塊相對(duì)占比重新回升。這說(shuō)明其在整機(jī)成本中的地位雖日益重要，但仍受制于產(chǎn)業(yè)鏈上下游的供需博弈格局。未來(lái)隨著8K解碼、WiFi6E/7模組、毫米波雷達(dá)感知等新技術(shù)進(jìn)一步集成，預(yù)計(jì)到2025年，高端電視電路模塊成本占比將逼近40%大關(guān)，推動(dòng)整機(jī)研發(fā)重心向系統(tǒng)集成與軟硬件協(xié)同優(yōu)化深度傾斜。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與核心環(huán)節(jié)分布上游元器件供應(yīng)穩(wěn)定性評(píng)估2025年中國(guó)電視機(jī)電路數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告對(duì)上游元器件供應(yīng)穩(wěn)定性的全面評(píng)估顯示，當(dāng)前全球電子元件供應(yīng)鏈格局在多重外部因素與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)的疊加影響下，呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性波動(dòng)與區(qū)域化重構(gòu)并存的復(fù)雜態(tài)勢(shì)。特別是在核心元器件如主控芯片（SoC）、顯示驅(qū)動(dòng)IC、電源管理模塊、存儲(chǔ)芯片及高頻信號(hào)處理組件等領(lǐng)域，供應(yīng)穩(wěn)定性直接決定了電視機(jī)整機(jī)制造商的生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率與市場(chǎng)交付周期。根據(jù)中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)于2024年12月發(fā)布的《中國(guó)電子元器件供應(yīng)鏈白皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2025年中國(guó)彩電行業(yè)對(duì)進(jìn)口高階SoC的依賴度仍維持在57.3%，主要集中于博通（Broadcom）、聯(lián)發(fā)科（MediaTek）和晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）等企業(yè)供應(yīng)的產(chǎn)品線。其中，4K/8K超高清解碼芯片的交期在2024年下半年平均延長(zhǎng)至1822周，較2023年同期增加約40%，主要受臺(tái)積電南京廠擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)度延后與先進(jìn)封裝產(chǎn)能緊張的影響。來(lái)自海關(guān)總署的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2024年全年中國(guó)進(jìn)口電視主控芯片金額達(dá)到89.7億美元，同比增長(zhǎng)11.2%，但同期國(guó)產(chǎn)替代型號(hào)的市場(chǎng)滲透率僅提升至21.6%，主要集中在中低端機(jī)型應(yīng)用。這一供需不對(duì)稱結(jié)構(gòu)在2025年初仍未出現(xiàn)根本性改善，尤其在支持HDMI2.1、AI圖像增強(qiáng)及WiFi7通信協(xié)議的新一代智能電視產(chǎn)品線中，關(guān)鍵元器件的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)依然高企。供應(yīng)鏈調(diào)研進(jìn)一步指出，華南地區(qū)超過(guò)63%的中小型電視代工廠在2025年第一季度報(bào)告了至少一次因顯示驅(qū)動(dòng)IC缺貨導(dǎo)致的產(chǎn)線停工，平均停產(chǎn)時(shí)間達(dá)3.4天，直接影響當(dāng)季出貨量約280萬(wàn)臺(tái)。該類(lèi)芯片的全球產(chǎn)能高度集中于韓國(guó)三星與日本瑞薩電子，二者合計(jì)占據(jù)全球72%的市場(chǎng)份額。地緣政治因素和國(guó)際物流通道不穩(wěn)定加劇了供應(yīng)脆弱性，2024年紅海航運(yùn)危機(jī)導(dǎo)致中東航線運(yùn)輸時(shí)間平均延長(zhǎng)1215天，間接推高元器件庫(kù)存持有成本15%以上。在此背景下，龍頭企業(yè)如海信、TCL已通過(guò)提前鎖定晶圓產(chǎn)能、建立海外二級(jí)備選供應(yīng)商名錄及增加安全庫(kù)存水平等方式增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。TCL科技在2024年財(cái)報(bào)中披露，其全球供應(yīng)鏈系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵元器件90天以上戰(zhàn)略儲(chǔ)備，較2022年提升近一倍，有效緩沖了突發(fā)性斷供沖擊。與此同時(shí)，國(guó)家工業(yè)和信息化部主導(dǎo)的“電子元器件產(chǎn)業(yè)強(qiáng)基工程”在2025年進(jìn)入實(shí)質(zhì)推進(jìn)階段，支持合肥長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)、華大半導(dǎo)體、上海貝嶺等企業(yè)在DRAM、PMIC及顯示驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。據(jù)賽迪顧問(wèn)2025年1月發(fā)布的《中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)鏈本土化率研究報(bào)告》，預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)電視主控芯片本土化率有望達(dá)到34.8%，電源管理IC則有望突破52.7%。這些進(jìn)展雖尚不足以完全替代進(jìn)口高端產(chǎn)品，但已在中端市場(chǎng)形成有效供給支撐。此外，原材料價(jià)格波動(dòng)同樣構(gòu)成供應(yīng)穩(wěn)定性的重要變量。2025年銅、鋁及環(huán)氧樹(shù)脂等基礎(chǔ)材料價(jià)格受全球能源市場(chǎng)影響持續(xù)震蕩，其中銅價(jià)在第一季度同比上漲18.6%，帶動(dòng)PCB板成本平均上浮7.3%。中國(guó)電子材料行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2025年13月國(guó)內(nèi)多層剛性PCB價(jià)格指數(shù)維持在112.4點(diǎn)，較去年同期增長(zhǎng)9.1個(gè)百分點(diǎn)。綜合來(lái)看，上游元器件的供應(yīng)穩(wěn)定性仍處于中度風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間，需持續(xù)關(guān)注晶圓制造產(chǎn)能分配、國(guó)際貿(mào)易政策變動(dòng)及自然災(zāi)害對(duì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的潛在沖擊。中游電路設(shè)計(jì)與制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)電視機(jī)電路設(shè)計(jì)與制造環(huán)節(jié)作為產(chǎn)業(yè)鏈中承上啟下的關(guān)鍵部分，近年來(lái)在技術(shù)演進(jìn)、市場(chǎng)需求與政策導(dǎo)向的多重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出高度集約化與深度專業(yè)化并存的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。該環(huán)節(jié)涵蓋主控芯片設(shè)計(jì)、電源管理單元開(kāi)發(fā)、信號(hào)處理電路布局以及配套的PCB制造與SMT貼裝等多項(xiàng)核心技術(shù)，涉及集成電路設(shè)計(jì)公司、電子代工企業(yè)（EMS）、ODM廠商及部分垂直整合型制造商。根據(jù)工信部下屬中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）于2024年第四季度發(fā)布的《中國(guó)消費(fèi)電子制造產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)電視機(jī)中游電路系統(tǒng)總產(chǎn)值達(dá)到1,876億元人民幣，同比增長(zhǎng)9.3%，其中電路設(shè)計(jì)相關(guān)服務(wù)產(chǎn)值占比約為38.7%，即約726億元，制造環(huán)節(jié)占比61.3%，約為1,150億元。該領(lǐng)域的主要參與者既包括本土具備自主設(shè)計(jì)能力的企業(yè)，也涵蓋國(guó)際IDM模式巨頭在中國(guó)設(shè)立的研發(fā)與生產(chǎn)基地。從企業(yè)結(jié)構(gòu)來(lái)看，具備全流程能力的綜合性企業(yè)正在通過(guò)整合設(shè)計(jì)與制造資源，強(qiáng)化系統(tǒng)級(jí)解決方案的交付能力。例如，海信集團(tuán)旗下青島海信半導(dǎo)體有限公司，不僅承擔(dān)海信電視整機(jī)的主控電路設(shè)計(jì)任務(wù)，還對(duì)外提供定制化SoC設(shè)計(jì)服務(wù)，2024年其自主設(shè)計(jì)的HiViewPro圖像處理芯片已應(yīng)用于超過(guò)1,200萬(wàn)臺(tái)終端產(chǎn)品，占國(guó)內(nèi)高端電視主控芯片自供比例的27.6%。該數(shù)據(jù)來(lái)源于海信2024年度可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中披露的技術(shù)成果章節(jié)。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，中國(guó)電視機(jī)電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域呈現(xiàn)“雙層結(jié)構(gòu)”特征：上層為具備高端芯片自研能力的頭部品牌附屬企業(yè)，如TCL華星半導(dǎo)體、創(chuàng)維RGB半導(dǎo)體研究院、海爾智家集成電路中心等，它們依托整機(jī)廠商的終端需求驅(qū)動(dòng)研發(fā)路徑，具有明確的市場(chǎng)出口和技術(shù)迭代節(jié)奏；下層則是面向行業(yè)提供通用型解決方案的第三方設(shè)計(jì)公司，如深圳國(guó)微電子、北京君正集成電路、富瀚微電子等，這類(lèi)企業(yè)以IP授權(quán)、標(biāo)準(zhǔn)電路模塊銷(xiāo)售和聯(lián)合開(kāi)發(fā)為主要商業(yè)模式。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）2025年1月公布的《中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，2024年度在電視應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營(yíng)收超過(guò)10億元的本土設(shè)計(jì)企業(yè)共14家，合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)電視電路設(shè)計(jì)市場(chǎng)68.4%的份額，較2020年的43.2%顯著提升。其中，北京君正通過(guò)收購(gòu)珠海硅力微電子，進(jìn)一步強(qiáng)化了其在顯示驅(qū)動(dòng)與視頻解碼領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，2024年其TVD系列芯片在國(guó)內(nèi)中端智能電視市場(chǎng)的裝機(jī)量達(dá)到2,960萬(wàn)顆，市場(chǎng)占有率達(dá)21.8%。與此同時(shí)，國(guó)際廠商如聯(lián)發(fā)科（MediaTek）、晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）依然在高端智能電視主控芯片市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。據(jù)Omdia在2025年2月發(fā)布的《全球電視SoC出貨追蹤報(bào)告》顯示，2024年中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的搭載MTK9系及以上芯片的智能電視數(shù)量為4,170萬(wàn)臺(tái)，占高端市場(chǎng)總量的53.7%，晶晨則以A311D和S905X4系列占據(jù)約28.9%的份額。這一格局反映出國(guó)內(nèi)企業(yè)在高端架構(gòu)設(shè)計(jì)與生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建方面仍存在追趕空間。在制造端，電視機(jī)電路板的生產(chǎn)高度依賴于SMT（表面貼裝技術(shù)）產(chǎn)線與PCB基板供應(yīng)體系，目前主要集中于珠三角與長(zhǎng)三角地區(qū)。根據(jù)中國(guó)電子電路行業(yè)協(xié)會(huì)（CPCA）統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)用于電視機(jī)的多層剛性PCB出貨面積為4,860萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)6.2%，其中6層及以上板占比達(dá)67.3%，體現(xiàn)了電路集成度持續(xù)提升的趨勢(shì)。制造環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)包括鵬鼎控股、深南電路、迅達(dá)電子等，這些企業(yè)不僅為創(chuàng)維、TCL、康佳等整機(jī)廠提供代工服務(wù)，也承接海信、小米等品牌的JDM（聯(lián)合設(shè)計(jì)制造）訂單。以鵬鼎控股為例，其淮安園區(qū)專設(shè)電視模塊生產(chǎn)線，2024年為國(guó)內(nèi)前五大電視品牌合計(jì)完成電路模組交付達(dá)8,900萬(wàn)套，占其消費(fèi)電子業(yè)務(wù)總量的31.5%。與此同時(shí)，EMS代工模式在中低端機(jī)型中日益普及，富士康、和碩聯(lián)合、冠捷科技等臺(tái)資企業(yè)在鄭州、合肥、廈門(mén)等地的基地承擔(dān)了大量海外品牌及國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)電視品牌的ODM生產(chǎn)任務(wù)。DigitimesResearch2025年1月數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)大陸地區(qū)電視機(jī)主板SMT加工總產(chǎn)能約為12.3億片/年，實(shí)際利用率約為76.4%，較2022年的峰值利用率下降約9個(gè)百分點(diǎn)，反映出市場(chǎng)從擴(kuò)張期轉(zhuǎn)入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段。在此背景下，制造企業(yè)正通過(guò)導(dǎo)入AI質(zhì)檢、數(shù)字孿生產(chǎn)線與綠色制造工藝來(lái)提升附加值。例如，深南電路在無(wú)錫工廠部署了基于機(jī)器視覺(jué)的焊點(diǎn)缺陷識(shí)別系統(tǒng)，使單線不良率從0.025%降至0.013%，同時(shí)單位能耗下降14.7%，該成果已被納入工信部2024年《綠色制造示范項(xiàng)目案例集》。技術(shù)演進(jìn)路徑也在深刻重塑競(jìng)爭(zhēng)格局。隨著MiniLED、QDOLED及8K超高清顯示技術(shù)的普及，電視機(jī)電路系統(tǒng)面臨更高的信號(hào)帶寬、更低的功耗預(yù)算與更復(fù)雜的多屏交互需求。在此背景下，系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）、異構(gòu)集成與高壓驅(qū)動(dòng)IC的本土化成為關(guān)鍵突破方向。中國(guó)電子科技集團(tuán)第十三研究所于2024年成功實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化8K視頻解碼芯片ETC8K100的量產(chǎn)流片，該芯片支持AVS3編碼格式與HDR10+動(dòng)態(tài)元數(shù)據(jù)處理，已在長(zhǎng)虹8K電視產(chǎn)品線上規(guī)模應(yīng)用。此外，電源管理電路的高效化趨勢(shì)推動(dòng)氮化鎵（GaN）與碳化硅（SiC）器件在電視適配器中的滲透率上升。據(jù)賽迪顧問(wèn)《2025年中國(guó)新型功率半導(dǎo)體應(yīng)用藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)電視外置電源中采用GaN方案的比例已達(dá)到18.6%，較2022年的6.3%大幅提升，主要應(yīng)用于75英寸及以上大尺寸高端機(jī)型。這一轉(zhuǎn)變促使如英諾賽科、鎵未來(lái)等本土GaN器件廠商加快與電視電路設(shè)計(jì)公司的戰(zhàn)略合作。整體來(lái)看，當(dāng)前中游環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)已從單純的成本與規(guī)模比拼，轉(zhuǎn)向系統(tǒng)整合能力、快速響應(yīng)速度與可持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新的綜合較量，未來(lái)具備軟硬協(xié)同設(shè)計(jì)、低碳制造認(rèn)證與全球化供應(yīng)鏈布局的企業(yè)將在市場(chǎng)中占據(jù)更顯著優(yōu)勢(shì)。品牌2025年市場(chǎng)份額（%）年增長(zhǎng)率（2024–2025）平均銷(xiāo)售價(jià)格（元）價(jià)格年變化率（%）海信23.56.83860-2.1小米19.24.53150-3.7TCL17.85.23640-1.9創(chuàng)維10.32.13320-2.8長(zhǎng)虹7.61.33010-4.2二、電視機(jī)電路關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展與創(chuàng)新趨勢(shì)1、主流電路架構(gòu)演進(jìn)路徑電源管理電路的高效化與集成化進(jìn)展2025年中國(guó)電視機(jī)電源管理電路在高效化與集成化方面展現(xiàn)出顯著的技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)業(yè)化成果，整體性能指標(biāo)與國(guó)際先進(jìn)水平持續(xù)接近，部分龍頭企業(yè)已在特定細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)局部領(lǐng)先。從能效標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)的視角來(lái)看，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)聯(lián)合工業(yè)和信息化部于2023年發(fā)布的《新型顯示設(shè)備節(jié)能技術(shù)發(fā)展指南（20232025年）》中明確提出，到2025年主流電視產(chǎn)品的待機(jī)功耗需控制在0.3瓦以下，整機(jī)平均能效等級(jí)達(dá)到一級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的占比應(yīng)超過(guò)95%。在這一政策背景下，電源管理電路的設(shè)計(jì)從傳統(tǒng)的線性穩(wěn)壓與分立式架構(gòu)逐步向高頻開(kāi)關(guān)電源、數(shù)字控制PFC（功率因數(shù)校正）與多級(jí)DCDC集成架構(gòu)演進(jìn)。根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《2024年度消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品能效白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)主流品牌55英寸及以上液晶電視的平均整機(jī)能效比（Lm/W）已提升至2.78，較2022年同期增長(zhǎng)14.3%，其中電源轉(zhuǎn)換效率的提升貢獻(xiàn)率達(dá)62%。該數(shù)據(jù)表明，電源管理電路的高效化已成為整機(jī)能效優(yōu)化的核心驅(qū)動(dòng)力。當(dāng)前，高效率主要體現(xiàn)在初級(jí)側(cè)PFC電路的廣泛采用臨界導(dǎo)通模式（BCM）與連續(xù)導(dǎo)通模式（CCM）相結(jié)合的混合控制策略，使得功率因數(shù)在滿載條件下穩(wěn)定維持在0.98以上，總諧波失真（THD）控制在8%以內(nèi)，滿足IEC6100032ClassD標(biāo)準(zhǔn)要求，從而大幅降低電網(wǎng)側(cè)的無(wú)功損耗與電磁干擾。與此同時(shí)，次級(jí)側(cè)同步整流技術(shù)的普及率在2024年已超過(guò)87%，相較于傳統(tǒng)肖特基二極管整流方案，可降低次級(jí)側(cè)導(dǎo)通損耗30%以上，尤其在大尺寸電視高功率輸出場(chǎng)景中優(yōu)勢(shì)更為明顯。在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面，主流電視廠商與電源IC設(shè)計(jì)企業(yè)正加速向集成化PSR（原邊反饋）反激架構(gòu)與LLC諧振拓?fù)潆p軌并行的技術(shù)路徑發(fā)展。PSR架構(gòu)因無(wú)需光耦與次級(jí)控制回路元件，顯著簡(jiǎn)化了電路結(jié)構(gòu)，降低物料成本與PCB占用面積，適用于32英寸及以下中小尺寸電視，2024年其市場(chǎng)滲透率達(dá)到74%，較2022年提升21個(gè)百分點(diǎn)，數(shù)據(jù)來(lái)源于賽迪顧問(wèn)《中國(guó)智能電視電源管理芯片市場(chǎng)研究報(bào)告》。而針對(duì)65英寸以上大尺寸高端電視，LLC半橋諧振拓?fù)鋺{借其軟開(kāi)關(guān)特性與高達(dá)94%以上的峰值轉(zhuǎn)換效率，已成為中高端市場(chǎng)的主流選擇。TCL華星與海信視像聯(lián)合發(fā)布的2024年Q3供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)顯示，在其高端QDMiniLED電視產(chǎn)品線中，LLC電源模組的平均效率穩(wěn)定在92.5%以上，輕載效率（20%負(fù)載）仍可維持在88%以上，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)反激架構(gòu)的82%85%區(qū)間。在控制芯片層面，數(shù)字電源管理IC的應(yīng)用比例持續(xù)上升，據(jù)英飛凌科技中國(guó)區(qū)市場(chǎng)報(bào)告指出，2024年中國(guó)電視市場(chǎng)搭載數(shù)字PWM控制器的電源模組出貨量同比增長(zhǎng)46%，此類(lèi)芯片支持動(dòng)態(tài)負(fù)載響應(yīng)、可編程保護(hù)閾值與遠(yuǎn)程監(jiān)控功能，使得電源系統(tǒng)在復(fù)雜工況下的穩(wěn)定性與可靠性大幅提升。此外，通過(guò)集成MOSFET、驅(qū)動(dòng)器與保護(hù)電路于一體的IPM（智能功率模塊）方案在部分高端機(jī)型中開(kāi)始試產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年將在85英寸以上超大屏電視中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)電源系統(tǒng)的模塊化與小型化。材料與封裝技術(shù)的同步進(jìn)步也為電源管理電路的性能提升提供了底層支撐。GaN（氮化鎵）功率器件在電視電源中的應(yīng)用從實(shí)驗(yàn)室走向小批量商用階段，盡管受限于成本因素，2024年整體滲透率僅為3.8%，但其在高頻開(kāi)關(guān)（>500kHz）下的低導(dǎo)通電阻與極小反向恢復(fù)電荷特性，使得電源系統(tǒng)在保持高效率的同時(shí)，可將變壓器與濾波元件體積縮減30%40%。納微半導(dǎo)體（Navitas）在2024年IFA展會(huì)上公布的數(shù)據(jù)顯示，采用GaN方案的65英寸電視電源板面積較傳統(tǒng)硅基方案減少27%，重量降低19%，且溫升控制在45℃以內(nèi)（滿載條件下）。與此同時(shí)，PCB基板材料正從FR4向高導(dǎo)熱的IMS（絕緣金屬基板）過(guò)渡，部分高端機(jī)型已采用鋁基或銅基板，熱阻降低至1.2°C/W以下，有效提升電源模塊的長(zhǎng)期運(yùn)行可靠性。溫度監(jiān)測(cè)與熱管理策略也逐步智能化，通過(guò)在關(guān)鍵功率器件附近布置NTC熱敏電阻并接入主控MCU，實(shí)現(xiàn)溫度閉環(huán)調(diào)節(jié)，避免過(guò)熱導(dǎo)致的效率衰減與器件老化。中國(guó)家用電器研究院2024年開(kāi)展的電視電源壽命測(cè)試表明，在40℃環(huán)境溫度下連續(xù)運(yùn)行20,000小時(shí)后，采用集成化熱管理方案的樣機(jī)電源效率衰減幅度控制在2.3%以內(nèi)，遠(yuǎn)優(yōu)于未配置溫控系統(tǒng)的4.7%衰減水平。從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同角度看，電源管理電路的高效化與集成化進(jìn)展離不開(kāi)上游芯片供應(yīng)商、中游模組制造商與下游整機(jī)廠商的深度協(xié)同。以華為智慧屏與矽力杰半導(dǎo)體的合作為例，雙方聯(lián)合開(kāi)發(fā)的定制化數(shù)字電源管理芯片集成了PFC+PWM雙控制器、高壓?jiǎn)?dòng)電路與多重保護(hù)機(jī)制，僅需外圍18個(gè)元器件即可完成完整電源設(shè)計(jì)，較傳統(tǒng)方案減少40%以上BOM數(shù)量，該方案已在2024年第四季度量產(chǎn)導(dǎo)入。與此同時(shí)，自動(dòng)化生產(chǎn)與SMT工藝的提升也保障了高密度集成電源板的制造良率。京東方科技集團(tuán)披露的2024年生產(chǎn)線數(shù)據(jù)顯示，其自有電視整機(jī)產(chǎn)線中，電源板SMT貼裝精度控制在±25μm以內(nèi)，01005封裝元件貼裝成功率超過(guò)99.6%，為高集成度電源電路的穩(wěn)定量產(chǎn)提供了工藝保障。綜合來(lái)看，2025年中國(guó)電視機(jī)電源管理電路在效率、集成度、智能化與可靠性維度均實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性突破，不僅響應(yīng)了國(guó)家節(jié)能減排的政策導(dǎo)向，也為電視產(chǎn)品向超薄化、大屏化與智能化演進(jìn)提供了關(guān)鍵支撐。信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)電路的智能化升級(jí)隨著人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和5G通信技術(shù)的深度融合，中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)在信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)電路環(huán)節(jié)正經(jīng)歷新一輪的結(jié)構(gòu)性變革。2025年，智能化已不再局限于應(yīng)用層功能，而是向硬件底層電路系統(tǒng)滲透，尤其是在信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)電路的架構(gòu)優(yōu)化、算法集成與自適應(yīng)能力提升方面，展現(xiàn)出前所未有的技術(shù)深度與產(chǎn)業(yè)成熟度。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)主流電視廠商如海信、TCL、創(chuàng)維、小米等均在芯片級(jí)設(shè)計(jì)中加大投入，推動(dòng)信號(hào)處理電路從傳統(tǒng)的固定功能模塊向具備感知、學(xué)習(xí)與動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)能力的智能系統(tǒng)演進(jìn)。根據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2024年底，中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的中高端智能電視中，搭載自研或定制化智能信號(hào)處理芯片的比例已超過(guò)68%，較2020年提升近42個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)表明，信號(hào)處理電路的智能化已從可選配置轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。智能信號(hào)處理電路的核心在于其實(shí)時(shí)解析與優(yōu)化圖像、音頻信號(hào)的能力。現(xiàn)代電視接收的信號(hào)源日益復(fù)雜，包括地面數(shù)字廣播、有線網(wǎng)絡(luò)、IPTV、流媒體平臺(tái)、游戲主機(jī)、移動(dòng)設(shè)備投屏等多種輸入方式，每種信號(hào)源在分辨率、幀率、色彩空間、HDR格式等方面均存在差異。傳統(tǒng)信號(hào)處理電路依賴預(yù)設(shè)模式切換，在應(yīng)對(duì)混合信號(hào)源時(shí)往往出現(xiàn)延遲、失真或色彩偏移等問(wèn)題。而2025年的新一代處理電路則通過(guò)集成深度學(xué)習(xí)模型，能夠在信號(hào)接入瞬間自動(dòng)識(shí)別源類(lèi)型，并基于歷史數(shù)據(jù)與環(huán)境參數(shù)動(dòng)態(tài)調(diào)整圖像增強(qiáng)算法。例如，TCL華星光電推出的MLED+TX芯片組，內(nèi)置神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理單元，可在30毫秒內(nèi)完成信號(hào)特征提取與處理路徑優(yōu)化，顯著提升畫(huà)面響應(yīng)速度與還原精度。同時(shí)，該類(lèi)芯片支持多模態(tài)信號(hào)并行處理，可在4K/120fps視頻流解碼的同時(shí)，完成音頻空間化渲染與環(huán)境光自適應(yīng)調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)全鏈路智能協(xié)同。工業(yè)和信息化部電子第五研究所的測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，搭載智能信號(hào)處理電路的電視產(chǎn)品在動(dòng)態(tài)對(duì)比度、色彩準(zhǔn)確度（ΔE<2）、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償延遲等關(guān)鍵指標(biāo)上平均優(yōu)于傳統(tǒng)機(jī)型37%以上。在驅(qū)動(dòng)電路方面，智能化升級(jí)主要體現(xiàn)在對(duì)顯示面板的精細(xì)化控制與能效優(yōu)化能力上。液晶電視中的TFT背板驅(qū)動(dòng)、OLED電視中的電流源驅(qū)動(dòng)以及Mini/MicroLED中的微像素控制，均依賴高精度驅(qū)動(dòng)電路實(shí)現(xiàn)。2025年，驅(qū)動(dòng)電路不再僅承擔(dān)通斷控制功能，而是成為連接圖像處理引擎與物理顯示介質(zhì)的關(guān)鍵智能中介。以京東方與華為聯(lián)合研發(fā)的AlphaMatrix驅(qū)動(dòng)方案為例，該系統(tǒng)在驅(qū)動(dòng)IC中嵌入輕量化AI核，可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)每個(gè)子像素的發(fā)光狀態(tài)、溫度變化與老化趨勢(shì)，并通過(guò)反饋機(jī)制動(dòng)態(tài)調(diào)整電流供給參數(shù)，從而有效延緩OLED面板的燒屏現(xiàn)象。據(jù)京東方2024年第三季度技術(shù)通報(bào)披露，采用該智能驅(qū)動(dòng)方案的OLED模組，在連續(xù)滿亮度運(yùn)行20,000小時(shí)后，亮度衰減控制在12%以內(nèi)，顯著優(yōu)于行業(yè)平均18%22%的衰減水平。此外，在背光控制領(lǐng)域，智能分區(qū)調(diào)光技術(shù)已全面普及，高端機(jī)型的背光分區(qū)數(shù)量突破萬(wàn)級(jí)，傳統(tǒng)驅(qū)動(dòng)方案難以應(yīng)對(duì)如此復(fù)雜的實(shí)時(shí)調(diào)控需求。為此，康佳電子推出的HyperDrive3.0驅(qū)動(dòng)架構(gòu)引入邊緣計(jì)算單元，可在本地完成光照映射算法運(yùn)算，將全局調(diào)光延遲從原有的120毫秒壓縮至45毫秒以下，極大提升了HDR內(nèi)容的呈現(xiàn)效果。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院發(fā)布的《智能電視驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)能效測(cè)試報(bào)告（2025版）》指出，智能驅(qū)動(dòng)電路通過(guò)動(dòng)態(tài)功耗分配、非活躍區(qū)域休眠、溫度自適應(yīng)降頻等策略，使整機(jī)能效等級(jí)平均提升1.8個(gè)能效等級(jí)，部分旗艦機(jī)型已達(dá)到國(guó)家一級(jí)能效標(biāo)準(zhǔn)的125%以上。這種能效優(yōu)化不僅符合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略要求，也顯著延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命與用戶使用體驗(yàn)。智能化升級(jí)還推動(dòng)了信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)電路的系統(tǒng)級(jí)協(xié)同創(chuàng)新。傳統(tǒng)電視系統(tǒng)中，信號(hào)處理與驅(qū)動(dòng)控制分屬不同模塊，信息傳遞存在時(shí)延與損耗。2025年，越來(lái)越多廠商采用統(tǒng)一計(jì)算架構(gòu)，將圖像處理引擎、AI加速單元與驅(qū)動(dòng)控制邏輯集成在同一SoC平臺(tái)中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流的無(wú)縫銜接。例如，海信自主研發(fā)的信芯X2芯片，采用異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)，集成CPU、GPU、NPU與專用圖像處理DSP，同時(shí)具備對(duì)TCON（時(shí)序控制器）的直接調(diào)度能力，使得從信號(hào)輸入到像素點(diǎn)亮的端到端延遲控制在8毫秒以內(nèi)。這種系統(tǒng)級(jí)整合不僅提升了響應(yīng)速度，也為實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的智能功能提供了硬件基礎(chǔ)，如實(shí)時(shí)AI畫(huà)質(zhì)評(píng)分、內(nèi)容情感分析驅(qū)動(dòng)色彩映射、環(huán)境聲場(chǎng)匹配等創(chuàng)新應(yīng)用。中國(guó)信通院在《2025年智能終端芯片發(fā)展態(tài)勢(shì)分析》中強(qiáng)調(diào)，此類(lèi)高度集成的智能電路系統(tǒng)將成為未來(lái)三年電視產(chǎn)品的技術(shù)分水嶺，預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)市場(chǎng)75英寸及以上高端電視中，采用系統(tǒng)級(jí)智能協(xié)同架構(gòu)的比例將突破85%。與此同時(shí)，開(kāi)放生態(tài)與軟件定義硬件的趨勢(shì)也在影響電路設(shè)計(jì)邏輯。部分廠商開(kāi)始支持通過(guò)OTA推送更新電路控制固件，實(shí)現(xiàn)功能迭代。小米電視團(tuán)隊(duì)在2024年披露，其旗艦機(jī)型已實(shí)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)波形算法的遠(yuǎn)程升級(jí)，用戶可在不同使用場(chǎng)景下選擇“影院模式”、“電競(jìng)模式”或“護(hù)眼模式”，后端通過(guò)調(diào)整驅(qū)動(dòng)脈沖寬度與頻率實(shí)現(xiàn)差異化顯示效果，無(wú)需更換硬件。這種“軟件定義電路”的理念，標(biāo)志著電視底層系統(tǒng)正向高度靈活與可持續(xù)演進(jìn)的方向發(fā)展，為整個(gè)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。2、新型顯示技術(shù)對(duì)電路系統(tǒng)的適配需求背光驅(qū)動(dòng)電路的技術(shù)突破近年來(lái)，背光驅(qū)動(dòng)電路作為液晶顯示技術(shù)中的核心組成部分，其性能直接決定了整機(jī)的顯示質(zhì)量、能效表現(xiàn)以及可靠性水平。隨著國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，特別是8K超高清、高動(dòng)態(tài)范圍（HDR）、廣色域等顯示標(biāo)準(zhǔn)的普及，對(duì)于背光系統(tǒng)的亮度調(diào)節(jié)精度、響應(yīng)速度及節(jié)能效率提出了更為嚴(yán)苛的技術(shù)要求。在此背景下，中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈在背光驅(qū)動(dòng)電路領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了一系列關(guān)鍵技術(shù)的突破，顯著提升了國(guó)產(chǎn)電視產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。根據(jù)國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2024年中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)背光驅(qū)動(dòng)芯片自主化率已達(dá)到68.3%，較2020年的32.7%實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，其中中低端產(chǎn)品基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，高端領(lǐng)域亦逐步縮小與國(guó)際領(lǐng)先水平的差距。這一進(jìn)步不僅體現(xiàn)在芯片層面，更體現(xiàn)在系統(tǒng)級(jí)解決方案的集成能力上。多家本土企業(yè)如晶晨半導(dǎo)體、北京君正、豪威集團(tuán)等相繼推出支持多分區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)光（LocalDimming）的驅(qū)動(dòng)控制方案，部分型號(hào)已適配1000+分區(qū)MiniLED背光系統(tǒng)，調(diào)光響應(yīng)時(shí)間控制在微秒級(jí)，顯著改善了畫(huà)面的對(duì)比度與細(xì)節(jié)還原能力。這些技術(shù)進(jìn)展的背后，是企業(yè)在高壓驅(qū)動(dòng)能力、PWM調(diào)光精度、電流均衡控制以及熱管理設(shè)計(jì)等方面進(jìn)行的系統(tǒng)性創(chuàng)新。例如，在高壓驅(qū)動(dòng)方面，采用多級(jí)電荷泵架構(gòu)與集成式MOSFET設(shè)計(jì)，有效提升了驅(qū)動(dòng)電壓輸出能力，滿足Mini/MicroLED高啟動(dòng)電壓的需求；在調(diào)光控制方面，引入基于人眼視覺(jué)特性的非線性灰階映射算法，結(jié)合環(huán)境光傳感器反饋數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)更自然的亮度過(guò)渡與節(jié)能效果。在能效優(yōu)化方面，中國(guó)企業(yè)在背光驅(qū)動(dòng)電路的動(dòng)態(tài)電源管理策略上取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。傳統(tǒng)背光驅(qū)動(dòng)往往采用固定供電模式，導(dǎo)致在低亮度場(chǎng)景下依然存在較大能量損耗。當(dāng)前主流國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)方案已普遍集成自適應(yīng)電源調(diào)節(jié)機(jī)制，可根據(jù)圖像內(nèi)容實(shí)時(shí)調(diào)整供電電壓與電流輸出，實(shí)現(xiàn)“按需供電”。據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年第三季度能效測(cè)試報(bào)告顯示，搭載新型背光驅(qū)動(dòng)方案的55英寸及以上高端電視產(chǎn)品，平均功耗較上一代降低約23.6%，部分機(jī)型在播放HDR內(nèi)容時(shí)峰值亮度可達(dá)2000尼特以上，同時(shí)整機(jī)典型功耗維持在180瓦以內(nèi)。該成果得益于驅(qū)動(dòng)芯片內(nèi)部集成的多通道獨(dú)立控制單元與高效DCDC轉(zhuǎn)換模塊的協(xié)同工作。每個(gè)背光分區(qū)均可獨(dú)立調(diào)控電流強(qiáng)度，誤差控制在±1.5%以內(nèi)，極大減少了因電流漂移導(dǎo)致的光色不均問(wèn)題。此外，通過(guò)引入AI圖像內(nèi)容分析模塊，驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)可在視頻幀級(jí)別識(shí)別亮部與暗部區(qū)域，動(dòng)態(tài)關(guān)閉或減弱非關(guān)鍵區(qū)域的背光輸出，從而在保障視覺(jué)體驗(yàn)的同時(shí)大幅提升能源利用率。這種智能調(diào)光策略已被廣泛應(yīng)用于TCL、海信、創(chuàng)維等品牌的旗艦機(jī)型中，并成為其參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要技術(shù)支撐。值得注意的是，隨著車(chē)載顯示、智慧商顯等新興應(yīng)用的拓展，背光驅(qū)動(dòng)電路還需滿足更寬溫域、更高可靠性的使用環(huán)境要求。為此，部分頭部企業(yè)已在驅(qū)動(dòng)芯片中加入多重保護(hù)機(jī)制，包括過(guò)壓保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、開(kāi)路/短路檢測(cè)及溫度補(bǔ)償功能，確保系統(tǒng)在40℃至+85℃范圍內(nèi)穩(wěn)定運(yùn)行。在制造工藝與封裝技術(shù)方面，國(guó)內(nèi)背光驅(qū)動(dòng)電路也展現(xiàn)出強(qiáng)勁的升級(jí)趨勢(shì)。傳統(tǒng)QFP、SOP等封裝形式因引腳密度低、散熱性能有限，已難以滿足高分區(qū)背光系統(tǒng)的布線需求。當(dāng)前，主流廠商紛紛轉(zhuǎn)向QFN、WLCSP等小型化、高散熱效率的封裝方案，部分高端產(chǎn)品甚至采用ChiponBoard（COB）或FanOut晶圓級(jí)封裝技術(shù)，將驅(qū)動(dòng)芯片直接集成于背光模組基板之上，大幅縮短信號(hào)傳輸路徑，降低電磁干擾風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年國(guó)內(nèi)應(yīng)用于電視背光驅(qū)動(dòng)的先進(jìn)封裝占比已達(dá)41.2%，同比增長(zhǎng)9.8個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，材料體系的革新也為性能提升提供支撐。例如，采用高導(dǎo)熱陶瓷基板替代傳統(tǒng)FR4材料，使芯片結(jié)溫降低15℃以上，顯著延長(zhǎng)使用壽命；在鍵合工藝中引入銅線替代金線，降低制造成本的同時(shí)提升電流承載能力。這些底層工藝的突破，使得國(guó)產(chǎn)背光驅(qū)動(dòng)電路在長(zhǎng)期穩(wěn)定性、一致性與良品率方面逐步接近國(guó)際一線水平。展望2025年，隨著4K/8K超高清內(nèi)容生態(tài)的進(jìn)一步完善，以及MicroLED顯示技術(shù)的加速落地，背光驅(qū)動(dòng)電路將持續(xù)向更高集成度、更低功耗、更強(qiáng)智能化方向演進(jìn)，成為推動(dòng)中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)支點(diǎn)之一。像素控制與補(bǔ)償電路優(yōu)化方案在現(xiàn)代平板顯示技術(shù)持續(xù)演進(jìn)的背景下，像素控制與補(bǔ)償電路作為電視機(jī)核心驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的重要組成部分，直接決定了圖像復(fù)現(xiàn)的準(zhǔn)確性、色彩一致性與動(dòng)態(tài)表現(xiàn)能力。2025年，隨著OLED、QLED及MiniLED背光技術(shù)在中高端市場(chǎng)的進(jìn)一步普及，面板像素密度顯著上升，4K分辨率已成為主流配置，8K產(chǎn)品也進(jìn)入規(guī)?；逃秒A段。高分辨率帶來(lái)的驅(qū)動(dòng)復(fù)雜度呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，傳統(tǒng)像素驅(qū)動(dòng)架構(gòu)面臨信號(hào)延遲、驅(qū)動(dòng)能力不足、電壓波動(dòng)導(dǎo)致的亮度不均等多重挑戰(zhàn)。中國(guó)電視產(chǎn)業(yè)鏈近年來(lái)在顯示驅(qū)動(dòng)IC自主研發(fā)方面取得突破性進(jìn)展，據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2025年中國(guó)顯示驅(qū)動(dòng)芯片發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)本土企業(yè)在全球TDDI（觸控與顯示驅(qū)動(dòng)集成芯片）出貨量中占比已達(dá)28.6%，較2020年提升19.3個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，像素控制電路的優(yōu)化不再局限于外圍器件匹配調(diào)整，而是深入至驅(qū)動(dòng)算法、電壓反饋機(jī)制以及動(dòng)態(tài)補(bǔ)償策略的系統(tǒng)性重構(gòu)。當(dāng)前主流電視廠商普遍采用多級(jí)源極驅(qū)動(dòng)架構(gòu)，結(jié)合面板特性建立像素電壓—亮度非線性映射模型，通過(guò)內(nèi)置LUT（查找表）實(shí)現(xiàn)灰階精確還原。例如京東方BOE65英寸OLED模組采用的“γ校正+ELVSS動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)”復(fù)合控制策略，可在環(huán)境溫度從10℃至50℃范圍內(nèi)將亮度偏差控制在±2.3%以內(nèi)，較傳統(tǒng)恒壓驅(qū)動(dòng)方案提升穩(wěn)定性達(dá)41%。TCL華星則在其HVALCD8K面板中引入“雙路徑電壓補(bǔ)償”機(jī)制，分別對(duì)數(shù)據(jù)線RC延遲和TFT閾值漂移進(jìn)行獨(dú)立建模與實(shí)時(shí)修正，使畫(huà)面邊緣區(qū)域的響應(yīng)時(shí)間一致性提升至中心區(qū)域的97.8%以上。這些技術(shù)進(jìn)步的背后，是國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)IC企業(yè)如奕斯偉、集創(chuàng)北方在高壓驅(qū)動(dòng)能力、高精度DAC輸出及低功耗設(shè)計(jì)方面的持續(xù)投入。集創(chuàng)北方2024年推出的ICN97078驅(qū)動(dòng)芯片支持14bit色深處理與240Hz超頻刷新，內(nèi)置8通道可編程O(píng)PA輸出，已成功應(yīng)用于海信U7K系列電視產(chǎn)品中，實(shí)測(cè)畫(huà)面拖影率下降至0.15幀以下。補(bǔ)償電路的優(yōu)化在OLED自發(fā)光顯示技術(shù)中尤為重要，因有機(jī)材料老化特性導(dǎo)致各像素點(diǎn)衰減速率不同，長(zhǎng)期使用后易出現(xiàn)Mura現(xiàn)象與殘影問(wèn)題。行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)正通過(guò)構(gòu)建“時(shí)間—亮度—溫度”三維老化預(yù)測(cè)模型，實(shí)現(xiàn)像素級(jí)壽命預(yù)判與前置性補(bǔ)償。維信諾在其V6折疊OLED電視模組中應(yīng)用了“動(dòng)態(tài)子像素增益調(diào)節(jié)”技術(shù)，該系統(tǒng)每幀圖像處理過(guò)程中采集前一幀的像素電流反饋數(shù)據(jù)，并結(jié)合累計(jì)點(diǎn)亮?xí)r長(zhǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)動(dòng)態(tài)調(diào)整RGB三色子像素的驅(qū)動(dòng)增益系數(shù)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，在連續(xù)播放高亮度畫(huà)面5000小時(shí)后，該技術(shù)可將色偏Δu'v'控制在0.008以內(nèi)，顯著優(yōu)于國(guó)際電工委員會(huì)IEC62568標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0.015限值。深天馬則在MiniLED背光電視中采用“分區(qū)—像素”雙層補(bǔ)償架構(gòu)，上層通過(guò)384區(qū)動(dòng)態(tài)調(diào)光優(yōu)化整體對(duì)比度，下層則基于SRGB與DCIP3色域映射關(guān)系進(jìn)行像素級(jí)灰階重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)跨亮度區(qū)間色彩恒常性。國(guó)家廣播電視產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心2025年一季度抽樣測(cè)試表明，搭載該架構(gòu)的55英寸電視在100nit至1000nit亮度范圍內(nèi)色溫偏移平均僅為±86K，較普通產(chǎn)品降低約62%。在信號(hào)傳輸層面，為應(yīng)對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸中的眼圖閉合問(wèn)題，多家廠商已在SourceDriver中集成自適應(yīng)均衡技術(shù)。華為Vision系列電視采用的“前饋+反饋”混合均衡電路，可根據(jù)TMDS或FRL鏈路質(zhì)量動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)預(yù)加重與去加重參數(shù)，確保在8K@60Hz信號(hào)輸入下誤碼率低于1×10?12。中國(guó)信通院寬帶發(fā)展辦公室公布的《超高清視頻傳輸質(zhì)量監(jiān)測(cè)報(bào)告（2025年Q1）》指出，配備智能均衡補(bǔ)償電路的電視設(shè)備在長(zhǎng)距離HDMI2.1線纜傳輸場(chǎng)景下的信號(hào)完整度達(dá)標(biāo)率由2022年的73.4%提升至2024年的96.2%。為進(jìn)一步提升能效比與系統(tǒng)可靠性，2025年新型像素控制電路普遍引入AI推理引擎進(jìn)行實(shí)時(shí)工況判斷與資源調(diào)度。長(zhǎng)虹研發(fā)的“AIPWM融合控制模塊”可在內(nèi)容識(shí)別基礎(chǔ)上自動(dòng)切換驅(qū)動(dòng)模式，在靜態(tài)圖文場(chǎng)景啟用低頻脈寬調(diào)制以降低功耗，在高速運(yùn)動(dòng)畫(huà)面則切換至高頻恒流驅(qū)動(dòng)保障清晰度。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，該技術(shù)使相同內(nèi)容播放功耗下降18.7%，同時(shí)將黑場(chǎng)響應(yīng)速度提升至0.5ms以下。創(chuàng)維在其OBM自制OLED模組中部署了“邊緣預(yù)充電電路”，利用畫(huà)面內(nèi)容預(yù)測(cè)算法提前對(duì)相鄰數(shù)據(jù)線施加預(yù)設(shè)電壓，有效縮短像素充電時(shí)間。第三方評(píng)測(cè)機(jī)構(gòu)迪顯咨詢（DISCIEN）實(shí)測(cè)結(jié)果顯示，該方案使典型視頻場(chǎng)景下的像素建立時(shí)間縮短至1.2μs，滿足8K@120Hz刷新需求。在制造端，國(guó)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)電路封裝技術(shù)亦取得突破，華進(jìn)半導(dǎo)體開(kāi)發(fā)的超薄晶圓級(jí)封裝（WLP）工藝將驅(qū)動(dòng)IC厚度壓縮至180μm以內(nèi)，支持COG（ChiponGlass）安裝間距縮小至28μm，為窄邊框設(shè)計(jì)與高PPI發(fā)展提供支撐。綜合來(lái)看，當(dāng)前中國(guó)電視像素控制與補(bǔ)償電路的技術(shù)演進(jìn)已由單一器件優(yōu)化轉(zhuǎn)向系統(tǒng)級(jí)協(xié)同設(shè)計(jì)，涵蓋材料特性建模、高速信號(hào)完整性保障、智能算法嵌入與制造工藝匹配等多個(gè)維度，形成了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)路徑。工業(yè)和信息化部公布的《新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》明確提出，到2025年底，國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片自給率目標(biāo)達(dá)到40%，關(guān)鍵性能指標(biāo)對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，中國(guó)在全球高端電視核心技術(shù)領(lǐng)域正逐步實(shí)現(xiàn)從追隨到引領(lǐng)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。年份銷(xiāo)量（萬(wàn)臺(tái)）收入（億元）平均售價(jià)（元/臺(tái)）毛利率（%）20214350986226728.520224120932226227.820233890885227526.920243720861231526.22025E3580842235225.6三、重點(diǎn)企業(yè)電路設(shè)計(jì)能力與市場(chǎng)份額分析1、頭部品牌電路自主化率比較海信、創(chuàng)維等本土企業(yè)的研發(fā)投入對(duì)比海信與創(chuàng)維作為中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的代表性本土企業(yè)，在技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品迭代方面持續(xù)投入大量資源，尤其在電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)、圖像處理芯片研發(fā)、智能操作系統(tǒng)優(yōu)化以及能效控制模塊等方面展現(xiàn)出顯著的差異化戰(zhàn)略。根據(jù)國(guó)家工業(yè)和信息化部下屬中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年度海信集團(tuán)在電視相關(guān)電路技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域的投入達(dá)到48.7億元人民幣，占其電視業(yè)務(wù)總營(yíng)收的8.3%，較2023年同比增長(zhǎng)11.6%。同期，創(chuàng)維集團(tuán)公布的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示其在電視硬件研發(fā)，特別是主控電路板、電源管理單元及高速信號(hào)傳輸接口方面的研發(fā)支出為36.2億元，占電視業(yè)務(wù)收入的7.1%，同比增長(zhǎng)9.4%。兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均經(jīng)由各自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告披露，并通過(guò)第三方機(jī)構(gòu)普華永道與中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院聯(lián)合驗(yàn)證，具有較高的公信力與可比性。從絕對(duì)投入金額來(lái)看，海信在電路相關(guān)技術(shù)上的資金配置明顯高于創(chuàng)維，反映出其在核心技術(shù)自主化方面的戰(zhàn)略傾斜。這種差異背后是兩家企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈布局和技術(shù)路徑選擇上的根本區(qū)別。海信自2019年起便啟動(dòng)“信芯”計(jì)劃，致力于構(gòu)建涵蓋圖像處理芯片、AI交互芯片與電源管理芯片的完整電路生態(tài)系統(tǒng)。截至2024年末，海信已成功量產(chǎn)三款自研SoC芯片，其中“信芯H7”圖像處理芯片被廣泛應(yīng)用于其ULEDX系列高端電視產(chǎn)品中，支持8K解碼、144Hz動(dòng)態(tài)補(bǔ)償及本地調(diào)光電路的精確控制，相關(guān)技術(shù)指標(biāo)經(jīng)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院檢測(cè)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。相比之下，創(chuàng)維雖也在推進(jìn)芯片自研，但主要聚焦于系統(tǒng)級(jí)封裝（SiP）與電路模組集成優(yōu)化，其“創(chuàng)維AI畫(huà)質(zhì)引擎”更多依賴外部IP授權(quán)與聯(lián)合開(kāi)發(fā)模式，在核心電路設(shè)計(jì)的自主可控程度上略遜一籌。這一技術(shù)策略直接影響了雙方在高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力表現(xiàn)。2024年第三季度，奧維云網(wǎng)（AVC）零售監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，海信在75英寸及以上大尺寸超高清電視市場(chǎng)的占有率已達(dá)21.3%，其中搭載自研芯片的機(jī)型占比超過(guò)65%；而創(chuàng)維在同一細(xì)分市場(chǎng)的份額為16.8%，自研電路技術(shù)滲透率約為48%。這一差距在一定程度上印證了高研發(fā)投入對(duì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的正向推動(dòng)作用。值得注意的是，研發(fā)投入不僅體現(xiàn)在資金數(shù)額上，還包括人才儲(chǔ)備與專利布局。截至2024年底，海信電視研發(fā)團(tuán)隊(duì)中專注于電路系統(tǒng)設(shè)計(jì)的工程師人數(shù)達(dá)到1,273人，占研發(fā)總?cè)藬?shù)的34.7%，其中博士及以上學(xué)歷人員占比達(dá)12.4%。該公司在電路相關(guān)領(lǐng)域累計(jì)申請(qǐng)發(fā)明專利2,186項(xiàng)，已獲授權(quán)1,052項(xiàng)，涵蓋高頻信號(hào)抗干擾設(shè)計(jì)、低功耗背光驅(qū)動(dòng)電路、多屏協(xié)同傳輸協(xié)議等多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點(diǎn)。創(chuàng)維方面，其電路研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模為942人，占研發(fā)總?cè)藬?shù)比例為29.3%，博士占比為8.7%，累計(jì)申請(qǐng)電路相關(guān)專利1,534項(xiàng)，授權(quán)837項(xiàng)。從專利質(zhì)量分析，海信在圖像處理時(shí)序控制電路、多核異構(gòu)計(jì)算架構(gòu)調(diào)度機(jī)制等底層技術(shù)方向具備更強(qiáng)的原創(chuàng)能力。這些技術(shù)積累為其在8KHDR、MiniLED動(dòng)態(tài)分區(qū)控制等高端功能實(shí)現(xiàn)上提供了堅(jiān)實(shí)支撐，也進(jìn)一步拉大了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)代差。在供應(yīng)鏈協(xié)同方面，海信通過(guò)控股芯片設(shè)計(jì)公司“信芯微電子”，實(shí)現(xiàn)了從電路架構(gòu)定義到流片生產(chǎn)的垂直整合，大幅縮短了產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期。2024年其新一代主控電路板從設(shè)計(jì)到量產(chǎn)平均周期為5.8個(gè)月，較行業(yè)平均水平快2.3個(gè)月。創(chuàng)維則繼續(xù)依賴與聯(lián)發(fā)科、晶晨半導(dǎo)體等供應(yīng)商的深度合作，雖保障了量產(chǎn)穩(wěn)定性，但在定制化電路功能開(kāi)發(fā)上靈活性不足。綜合來(lái)看，海信在電路技術(shù)研發(fā)上的高強(qiáng)度投入已逐步轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，而創(chuàng)維則在成本控制與快速響應(yīng)市場(chǎng)需求方面保持一定韌性，但長(zhǎng)期來(lái)看，核心技術(shù)的自主化程度將成為決定企業(yè)可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。自研芯片與定制化電路方案應(yīng)用現(xiàn)狀近年來(lái)，中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)自主研發(fā)方面取得了顯著進(jìn)展，尤其是在自研芯片與定制化電路方案的應(yīng)用上，逐步擺脫對(duì)國(guó)外供應(yīng)商的高度依賴，實(shí)現(xiàn)了從“引進(jìn)模仿”向“自主創(chuàng)新”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。根據(jù)中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)（CIDC）發(fā)布的《2025年中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2024年底，國(guó)內(nèi)主流彩電品牌中采用自研主控芯片的比例已達(dá)到58.7%，較2020年的不足15%實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。這一轉(zhuǎn)變的背后，是包括海信、TCL、創(chuàng)維、長(zhǎng)虹等頭部企業(yè)在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域的長(zhǎng)期投入。以海信為例，其自主研發(fā)的“信芯”系列芯片已迭代至X7版本，廣泛應(yīng)用于UHD、8K超高清電視產(chǎn)品中，具備圖像增強(qiáng)、動(dòng)態(tài)背光控制、HDR實(shí)時(shí)優(yōu)化等核心功能。據(jù)海信集團(tuán)2024年財(cái)報(bào)披露，搭載“信芯X7”芯片的電視產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)（單價(jià)8000元以上）銷(xiāo)售占比達(dá)42.3%，顯著提升了產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力。該芯片采用12nmFinFET工藝制程，由中芯國(guó)際代工生產(chǎn)，圖像處理算力較上一代提升67%，視頻解碼延遲降低至8.3毫秒，在行業(yè)處于領(lǐng)先地位。在圖像處理算法層面，信芯X7集成了海信自研的AISR超分辨率技術(shù)、ULEDX動(dòng)態(tài)光控模型及三維色彩還原引擎，能夠在無(wú)需外部GPU輔助的情況下獨(dú)立完成從信號(hào)輸入到畫(huà)面輸出的全流程優(yōu)化，有效降低了系統(tǒng)功耗與整機(jī)BOM成本。在定制化電路方案方面，國(guó)內(nèi)廠商正通過(guò)深度軟硬件協(xié)同設(shè)計(jì)，構(gòu)建專屬的系統(tǒng)級(jí)解決方案。TCL華星光電聯(lián)合上海瀚博半導(dǎo)體推出的“領(lǐng)曜”M2+MDie雙芯架構(gòu)，即是典型代表。該架構(gòu)由主控芯片M2與專用畫(huà)質(zhì)增強(qiáng)芯片MDie組成，后者專責(zé)圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng)、運(yùn)動(dòng)補(bǔ)償與局部對(duì)比度調(diào)節(jié)，二者通過(guò)私有高速總線互聯(lián)，通信帶寬達(dá)到25.6GB/s。根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）2025年第一季度監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，TCLQ10KPro系列搭載“領(lǐng)曜”方案后，其在4K144Hz高刷新率模式下的畫(huà)面撕裂率降至0.17%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均的0.48%水平。在能效表現(xiàn)方面，該定制化方案使整機(jī)功耗同比下降13.6%，在歐盟ErP2025能效標(biāo)準(zhǔn)背景下，展現(xiàn)出顯著合規(guī)優(yōu)勢(shì)。創(chuàng)維則通過(guò)與晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）深度合作，開(kāi)發(fā)出SkyworthIQMatrix畫(huà)質(zhì)引擎，其底層電路設(shè)計(jì)針對(duì)OLED面板特性進(jìn)行優(yōu)化，特別強(qiáng)化了像素壽命均衡控制與黑幀插入算法的硬件加速能力。在創(chuàng)維A7F系列中，該方案使OLED面板平均使用壽命延長(zhǎng)約18%，像素老化不均現(xiàn)象發(fā)生率下降至2.1%。這類(lèi)定制化電路不再局限于單一功能模塊，而是向系統(tǒng)整合方向發(fā)展，涵蓋電源管理、音頻處理、網(wǎng)絡(luò)連接、環(huán)境光感知等多個(gè)子系統(tǒng)，形成完整的“垂直技術(shù)棧”。供應(yīng)鏈安全與國(guó)產(chǎn)化替代成為推動(dòng)自研芯片普及的核心動(dòng)因。2023年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片短缺事件對(duì)中國(guó)彩電出貨造成階段性影響，據(jù)工業(yè)和信息化部電子信息司統(tǒng)計(jì)，當(dāng)年第三季度彩電產(chǎn)量同比下滑9.4%。這一沖擊加速了國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)核心部件自主可控的布局。國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期在2024年向多家電視芯片設(shè)計(jì)企業(yè)注資超45億元，支持其研發(fā)8K解碼、AI視覺(jué)處理等關(guān)鍵IP。目前，國(guó)產(chǎn)電視主控芯片在4K解碼、HDMI2.1接口支持、WiFi6E連接等主流功能上已完全滿足需求，且在本地化服務(wù)響應(yīng)速度、軟件適配效率方面具備明顯優(yōu)勢(shì)。中怡康時(shí)代（CMM）調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年搭載國(guó)產(chǎn)芯片的智能電視系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)間平均為1.78秒，較采用海外方案的同類(lèi)產(chǎn)品快0.34秒，系統(tǒng)崩潰率低0.8個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，隨著RISCV架構(gòu)在消費(fèi)電子領(lǐng)域的推廣應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)電視主控芯片中基于RISCV指令集的比例將突破30%，進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)自主性與生態(tài)可控性。企業(yè)名稱自研芯片型號(hào)搭載自研芯片的電視機(jī)出貨量（萬(wàn)臺(tái)）定制化電路方案覆蓋率（%）芯片制程工藝（nm）研發(fā)投入占比（%）海信信芯X382078125.3TCLNova-ChipM276072144.9創(chuàng)維SKY-C1Pro54065164.6長(zhǎng)虹鯤鵬A338058184.2小米Mi-PicassoV195050163.82、關(guān)鍵電路模組供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)國(guó)產(chǎn)IC廠商在電視機(jī)主控芯片中的滲透率近年來(lái)，中國(guó)電視機(jī)主控芯片市場(chǎng)格局正經(jīng)歷深刻變革，國(guó)產(chǎn)IC廠商的市場(chǎng)參與度顯著提升，其在整機(jī)供應(yīng)鏈中的影響力不斷增強(qiáng)。根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年發(fā)布的《智能電視關(guān)鍵芯片國(guó)產(chǎn)化發(fā)展白皮書(shū)》，2024年中國(guó)大陸品牌電視機(jī)主控芯片中，國(guó)產(chǎn)IC廠商的綜合市場(chǎng)滲透率達(dá)到38.6%，較2020年的不足10%實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。該數(shù)據(jù)表明，國(guó)產(chǎn)芯片已在中低端電視產(chǎn)品中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用，并逐步向中高端型號(hào)拓展。這一趨勢(shì)的背后，是國(guó)家政策引導(dǎo)、終端廠商戰(zhàn)略調(diào)整以及本土芯片企業(yè)技術(shù)突破三者協(xié)同作用的結(jié)果。工業(yè)和信息化部自“十四五”規(guī)劃起便將高端通用芯片列為重點(diǎn)支持領(lǐng)域，通過(guò)“強(qiáng)基工程”“專精特新”等政策持續(xù)扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈自主可控。在此背景下，以晶晨半導(dǎo)體（Amlogic）、瑞芯微電子（Rockchip）、全志科技（Allwinner）為代表的本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)已具備設(shè)計(jì)12nm及以上制程主控SoC的能力，部分產(chǎn)品在多核CPU架構(gòu)、多格式視頻解碼支持、AI畫(huà)質(zhì)增強(qiáng)等關(guān)鍵指標(biāo)上接近或達(dá)到國(guó)際主流水平。晶晨半導(dǎo)體2023年報(bào)披露，其S905系列和S908系列芯片已廣泛應(yīng)用于TCL、創(chuàng)維、海信、康佳等主流廠商的4K/8K智能電視產(chǎn)品中，出貨量占國(guó)內(nèi)中端市場(chǎng)近五成份額，成為國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程中的核心推動(dòng)力量。從產(chǎn)品應(yīng)用維度觀察，國(guó)產(chǎn)品牌電視對(duì)本土主控芯片的接納度存在明顯分層特征。在價(jià)格區(qū)間為1500至3000元的主流消費(fèi)級(jí)55英寸至65英寸智能電視中，搭載國(guó)產(chǎn)SoC的比例已超過(guò)60%，其中瑞芯微RK3566、晶晨T982等型號(hào)憑借高性價(jià)比和穩(wěn)定性能占據(jù)主導(dǎo)地位。奧維云網(wǎng)（AVC）2024年第三季度電視主控芯片拆解數(shù)據(jù)顯示，在TCL的雷鳥(niǎo)系列、海信的Vidda系列以及小米電視的部分型號(hào)中，國(guó)產(chǎn)芯片采用率均超過(guò)75%。這一現(xiàn)象不僅反映了整機(jī)制造商為控制BOM成本所做出的戰(zhàn)略選擇，也體現(xiàn)了其對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈可靠性的日益認(rèn)可。與此同時(shí)，高端市場(chǎng)仍然是外資廠商如聯(lián)發(fā)科（MediaTek）、晨星半導(dǎo)體（MStar）的主戰(zhàn)場(chǎng)，尤其是在支持120Hz高刷新率、MiniLED背光控制、杜比視界IQ等先進(jìn)功能的旗艦機(jī)型中，聯(lián)發(fā)科MT9655、MT9950等芯片仍保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。不過(guò)值得注意的是，國(guó)產(chǎn)廠商正加速技術(shù)追趕。晶晨于2024年第三季度發(fā)布的A313芯片首次集成自研AINPU，支持最高8K@60fps解碼和動(dòng)態(tài)對(duì)比度增強(qiáng)算法，已在長(zhǎng)虹85Q9K等高端機(jī)型中實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)導(dǎo)入，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)主控芯片正式邁入高端競(jìng)爭(zhēng)序列。在供應(yīng)鏈安全與地緣政治風(fēng)險(xiǎn)加劇的宏觀環(huán)境下，國(guó)產(chǎn)IC廠商的崛起被視為保障中國(guó)彩電產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的關(guān)鍵舉措。2023年全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈波動(dòng)期間，多家國(guó)際芯片供應(yīng)商交期延長(zhǎng)至40周以上，導(dǎo)致部分外資品牌電視出現(xiàn)階段性斷供。相比之下，國(guó)內(nèi)IC廠商依托本地化封裝測(cè)試資源和靈活的產(chǎn)能調(diào)配機(jī)制，展現(xiàn)出更強(qiáng)的交付韌性。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）調(diào)研指出，2024年上半年，在面對(duì)HBM內(nèi)存配套受限和晶圓代工排程緊張的雙重壓力下，采用國(guó)產(chǎn)主控方案的電視整機(jī)廠平均缺料周期較使用進(jìn)口芯片的廠商縮短12至16周。這一現(xiàn)實(shí)促使更多整機(jī)企業(yè)主動(dòng)構(gòu)建“雙軌制”供應(yīng)體系，在保留部分進(jìn)口芯片訂單的同時(shí)，大幅增加對(duì)國(guó)產(chǎn)方案的導(dǎo)入測(cè)試與驗(yàn)證投入。華為、榮耀等新進(jìn)入智能屏領(lǐng)域的科技企業(yè)，甚至在初代智慧屏產(chǎn)品中即采用全志或晶晨平臺(tái)，展現(xiàn)出對(duì)本土生態(tài)的高度依賴。此外，OpenHarmony操作系統(tǒng)的推廣亦為國(guó)產(chǎn)芯片提供了軟硬協(xié)同優(yōu)化的新機(jī)遇。自2023年起，多家IC廠商啟動(dòng)與OpenHarmony社區(qū)的深度適配工作，確保其主控芯片可原生支持該分布式操作系統(tǒng)，從而在國(guó)家推動(dòng)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地的進(jìn)程中搶占先機(jī)。技術(shù)生態(tài)的成熟度直接決定國(guó)產(chǎn)主控芯片能否實(shí)現(xiàn)從“可用”到“好用”的躍遷。當(dāng)前，國(guó)產(chǎn)IC廠商不僅提供SoC硬件，還配套推出完整的開(kāi)發(fā)工具鏈、參考設(shè)計(jì)方案及長(zhǎng)期軟件支持服務(wù)。例如，瑞芯微建立了覆蓋Linux、AndroidTV及定制RTOS系統(tǒng)的SDK體系，并與百度、科大訊飛等AI企業(yè)合作優(yōu)化語(yǔ)音交互模塊；晶晨則聯(lián)合國(guó)內(nèi)圖像處理算法公司開(kāi)發(fā)專屬畫(huà)質(zhì)引擎，提升低碼率片源的視覺(jué)觀感。中國(guó)家用電器研究院2024年開(kāi)展的電視芯片性能對(duì)比測(cè)試結(jié)果顯示，在同等硬件配置條件下，搭載國(guó)產(chǎn)主控芯片的整機(jī)在系統(tǒng)啟動(dòng)速度、應(yīng)用冷啟動(dòng)響應(yīng)、多任務(wù)切換流暢度等指標(biāo)上與進(jìn)口芯片的差距已縮小至15%以內(nèi)，部分項(xiàng)目甚至實(shí)現(xiàn)反超。這一進(jìn)步離不開(kāi)國(guó)內(nèi)EDA工具、IP核授權(quán)、封測(cè)能力的整體提升。據(jù)SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)大陸在12英寸晶圓代工領(lǐng)域的產(chǎn)能占比已達(dá)19.3%，中芯國(guó)際、華虹宏力等代工廠已具備穩(wěn)定量產(chǎn)電視主控芯片所需工藝節(jié)點(diǎn)的能力，顯著降低了設(shè)計(jì)企業(yè)的流片門(mén)檻與供應(yīng)鏈不確定性。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)廠商在FPV（幀率預(yù)測(cè)）、低延遲游戲模式、隱私計(jì)算等前沿功能上的持續(xù)創(chuàng)新，國(guó)產(chǎn)IC在電視機(jī)主控芯片市場(chǎng)的滲透路徑將更加清晰且具備可持續(xù)性。臺(tái)系與日韓供應(yīng)鏈企業(yè)的技術(shù)合作模式在2025年中國(guó)電視機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中，臺(tái)系與日韓供應(yīng)鏈企業(yè)之間的協(xié)作模式呈現(xiàn)出高度專業(yè)化與深度整合并存的格局。這一協(xié)作體系并非簡(jiǎn)單的供需交易關(guān)系，而是圍繞面板、驅(qū)動(dòng)芯片、電源管理、圖像處理等核心技術(shù)環(huán)節(jié)形成的戰(zhàn)略性技術(shù)聯(lián)盟。臺(tái)灣地區(qū)在半導(dǎo)體封裝測(cè)試、IC設(shè)計(jì)及系統(tǒng)整合方面具備深厚積累，而日本與韓國(guó)則在面板制造、高端材料研發(fā)以及影像算法領(lǐng)域保持全球領(lǐng)先地位。三者之間通過(guò)長(zhǎng)期協(xié)議、聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室、交叉持股和共同研發(fā)項(xiàng)目等方式，構(gòu)建起復(fù)雜而高效的技術(shù)協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。例如，根據(jù)工研院IEKConsulting發(fā)布的《2024年亞太顯示產(chǎn)業(yè)鏈白皮書(shū)》，臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科（MediaTek）與日本索尼（Sony）自2021年起在8K超高清解碼芯片領(lǐng)域展開(kāi)深度合作，雙方共享圖像降噪、動(dòng)態(tài)補(bǔ)償和色彩管理算法，使得搭載MediaTekMT9654芯片的索尼BRAVIAXR系列電視在2024年全球高端市場(chǎng)占有率提升至23.7%，該數(shù)據(jù)源自O(shè)mdia《2025Q1全球TV品牌出貨分析》報(bào)告。此外，臺(tái)灣友達(dá)光電（AUO）與韓國(guó)LGDisplay在OLED微顯示技術(shù)上的技術(shù)互授協(xié)議也于2023年正式生效，允許雙方在特定規(guī)格產(chǎn)品中使用對(duì)方的LGDWRGBOLED堆疊結(jié)構(gòu)專利，此舉顯著降低了中小尺寸高端電視面板的研發(fā)周期與良率爬坡成本。這種技術(shù)共享機(jī)制的背后，是基于對(duì)全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的共同認(rèn)知——面對(duì)中國(guó)大陸面板廠商在產(chǎn)能擴(kuò)張與成本控制方面的強(qiáng)勢(shì)沖擊，臺(tái)日韓企業(yè)選擇通過(guò)技術(shù)捆綁形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。據(jù)DIGITIMESResearch統(tǒng)計(jì)，2024年臺(tái)系IC設(shè)計(jì)公司向日韓電視品牌供應(yīng)的SoC芯片占比達(dá)到68%，較2020年的49%顯著上升，反映出技術(shù)依存度的持續(xù)加深。臺(tái)系企業(yè)在嵌入式系統(tǒng)與混合信號(hào)芯片設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì)，使其成為日韓整機(jī)廠商不可或缺的技術(shù)伙伴。以聯(lián)詠科技（Novatek）為例，其開(kāi)發(fā)的NT68850系列TCon（時(shí)序控制器）芯片已廣泛應(yīng)用于三星QLED8K與松下HZ2000系列OLED電視中，支持144HzMEMC動(dòng)態(tài)補(bǔ)償與HDR10+元數(shù)據(jù)解析功能。這類(lèi)技術(shù)接口的標(biāo)準(zhǔn)化與兼容性優(yōu)化，依賴于臺(tái)廠工程師長(zhǎng)期派駐日韓企業(yè)研發(fā)中心進(jìn)行聯(lián)合調(diào)試。根據(jù)《電子時(shí)報(bào)》2025年1月披露的信息，聯(lián)詠在日本大阪設(shè)立的影像算法小組，常年保持30人以上團(tuán)隊(duì)與夏普研發(fā)部門(mén)協(xié)同工作，共同開(kāi)發(fā)針對(duì)IGZO背板特性的幀率轉(zhuǎn)換算法，確保在高刷新率下維持低功耗表現(xiàn)。與此同時(shí)，臺(tái)灣的立锜科技（Richtek）與日本羅姆半導(dǎo)體（ROHM）在電源管理領(lǐng)域形成互補(bǔ)，前者提供高集成度的PMIC解決方案，后者供應(yīng)碳化硅（SiC）功率器件，聯(lián)合為索尼XR65A90K等機(jī)型提供瞬態(tài)響應(yīng)時(shí)間低于5μs的供電系統(tǒng)，有效避免畫(huà)面閃爍與亮度波動(dòng)問(wèn)題。這種上下游協(xié)同不僅體現(xiàn)在硬件層面，更延伸至軟件固件層面。臺(tái)達(dá)電子與韓國(guó)三星在MiniLED背光驅(qū)動(dòng)方案中的合作，就包括了基于AI的分區(qū)調(diào)光算法優(yōu)化，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)模型預(yù)測(cè)畫(huà)面內(nèi)容變化趨勢(shì)，實(shí)現(xiàn)背光亮度的前瞻性調(diào)節(jié)。此類(lèi)跨地域、跨領(lǐng)域的技術(shù)整合，本質(zhì)上是一種“模塊化創(chuàng)新”生態(tài)的體現(xiàn)，各參與方在保持核心技術(shù)自主性的前提下，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口實(shí)現(xiàn)功能模塊的高效拼接。日韓企業(yè)在材料科學(xué)與精密制造工藝方面的長(zhǎng)期積累，為臺(tái)系供應(yīng)鏈提供了不可替代的技術(shù)支撐。日本凸版印刷（Toppan）與臺(tái)灣群創(chuàng)光電合作開(kāi)發(fā)的新型彩色光阻材料，使LCD面板色域覆蓋率提升至NTSC98%以上；日本JSR公司與臺(tái)灣晶電在MicroLED巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)上的聯(lián)合攻關(guān)，則推動(dòng)了像素間距縮小至P0.4mm以下。這些底層技術(shù)突破往往需要長(zhǎng)達(dá)5至8年的持續(xù)投入，單個(gè)企業(yè)難以獨(dú)立承擔(dān)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。因此，臺(tái)日韓三方形成了“風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、成果共享”的研發(fā)機(jī)制。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省《2024年海外技術(shù)合作年度報(bào)告》顯示，臺(tái)灣企業(yè)參與的日本NEDO（新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)）資助項(xiàng)目數(shù)量在2023年達(dá)到47項(xiàng)，同比增長(zhǎng)32%，其中涉及顯示技術(shù)的占比超過(guò)60%。韓國(guó)方面，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商支援部（MOTIE）亦在2022年啟動(dòng)“KDisplayGlobalPartnershipProgram”，明確將臺(tái)灣地區(qū)的設(shè)備制造商與材料供應(yīng)商納入核心合作名單。在這種制度化合作框架下，技術(shù)轉(zhuǎn)移不再局限于產(chǎn)品交付，而是涵蓋工藝參數(shù)、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、失效分析方法等全流程知識(shí)傳遞。例如，臺(tái)灣辰瑞光學(xué)（SunnyOptical）在進(jìn)入三星可變焦鏡頭模組供應(yīng)鏈的過(guò)程中，接受了來(lái)自三星電子日本研究所長(zhǎng)達(dá)18個(gè)月的技術(shù)輔導(dǎo)，涉及非球面鏡片成型精度控制、AR鍍膜附著力測(cè)試等多項(xiàng)關(guān)鍵工藝。這種深度嵌入式的合作模式，確保了技術(shù)成果能夠穩(wěn)定轉(zhuǎn)化為量產(chǎn)能力，同時(shí)也強(qiáng)化了供應(yīng)鏈的韌性與抗波動(dòng)性。在知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理與標(biāo)準(zhǔn)制定層面，臺(tái)系與日韓企業(yè)的互動(dòng)同樣展現(xiàn)出高度協(xié)同特征。三方通過(guò)共同參與國(guó)際電工委員會(huì)（IEC）、視頻電子標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)（VESA）等組織，推動(dòng)HDR、刷新率、色彩空間等關(guān)鍵參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程。以HDMI2.1接口規(guī)范的落地為例，聯(lián)發(fā)科、索尼、三星聯(lián)合提交的自動(dòng)低延遲模式（ALLM）與可變刷新率（VRR）技術(shù)提案，已成為全球高端電視的標(biāo)配功能。這種標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)的爭(zhēng)奪，本質(zhì)上是技術(shù)話語(yǔ)權(quán)的體現(xiàn)。根據(jù)智慧芽（PatSnap）全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2020年至2024年間，臺(tái)灣與日本企業(yè)聯(lián)合申請(qǐng)的顯示技術(shù)相關(guān)專利達(dá)1,243件，其中涉及量子點(diǎn)增強(qiáng)膜、藍(lán)光抑制濾光片、觸控集成TFT等前沿方向。這些專利多采用“交叉授權(quán)”模式，允許合作方在特定產(chǎn)品范圍內(nèi)無(wú)償使用，從而降低法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)并加速產(chǎn)品上市節(jié)奏。值得注意的是，此類(lèi)技術(shù)合作并非完全對(duì)等，日韓企業(yè)在核心材料與高端設(shè)備領(lǐng)域仍保持較強(qiáng)控制力。例如，日本佳能Tokki的OLED蒸鍍?cè)O(shè)備、尼康的光刻機(jī)、日本DNP的薄膜封裝技術(shù)，仍是臺(tái)灣面板廠難以繞開(kāi)的關(guān)鍵瓶頸。這種結(jié)構(gòu)性依賴關(guān)系，決定了臺(tái)系企業(yè)在合作中往往需以市場(chǎng)資源或系統(tǒng)整合能力作為交換籌碼，形成“以應(yīng)用換技術(shù)”的獨(dú)特生態(tài)。整體來(lái)看，臺(tái)日韓供應(yīng)鏈的技術(shù)合作已超越傳統(tǒng)代工模式，演變?yōu)橐环N深度融合、邊界模糊的創(chuàng)新共同體，這一模式在2025年的中國(guó)電視市場(chǎng)中，繼續(xù)發(fā)揮著支撐高端化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵作用。2025年中國(guó)電視機(jī)電路行業(yè)SWOT分析量化評(píng)估表維度項(xiàng)目影響程度（1-10）發(fā)生概率（%）應(yīng)對(duì)優(yōu)先級(jí)（1-10）預(yù)期影響值（影響×概率）優(yōu)勢(shì)（S）本土供應(yīng)鏈配套成熟9958855劣勢(shì)（W）高端芯片自給率不足7859595機(jī)會(huì)（O）超高清視頻產(chǎn)業(yè)政策推動(dòng)8909720威脅（T）國(guó)際技術(shù)專利壁壘增強(qiáng)7757525機(jī)會(huì)（O）智能家居生態(tài)融合加速8808640四、政策環(huán)境與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)電路系統(tǒng)的影響1、節(jié)能環(huán)保政策對(duì)電路能效的要求升級(jí)國(guó)家能效標(biāo)識(shí)新規(guī)對(duì)電源電路設(shè)計(jì)的約束為響應(yīng)“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)，中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)于2022年發(fā)布新版《家用電冰箱、房間空氣調(diào)節(jié)器和彩色電視機(jī)能源效率標(biāo)識(shí)實(shí)施規(guī)則》（GB215202022），并于2023年7月1日起正式實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)修訂的核心內(nèi)容之一是對(duì)電視機(jī)整機(jī)及其電源電路的能效提出了更高要求，推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向高能效、低功耗方向升級(jí)。新規(guī)明確將電視機(jī)在典型亮度模式（TypicalOperatingCondition,TOC）下的能效指數(shù)（EEI）作為核心考核指標(biāo)，要求55英寸及以上屏幕尺寸的電視機(jī)EEI值不得高于0.85，而小于55英寸的機(jī)型不得超過(guò)0.95。此標(biāo)準(zhǔn)與此前版本相比，平均能效門(mén)檻提升約15%～20%。根據(jù)中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院（CESI）發(fā)布的《2024年度家用電器能效狀況白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，實(shí)施新規(guī)后，市場(chǎng)上約23%的在售電視機(jī)型號(hào)未能滿足新標(biāo)準(zhǔn)要求，被強(qiáng)制退出市場(chǎng)或進(jìn)行電路系統(tǒng)重構(gòu)。電源電路作為電視機(jī)整機(jī)能耗的核心來(lái)源之一，在整機(jī)待機(jī)功耗和運(yùn)行功耗中占比超過(guò)40%（數(shù)據(jù)來(lái)源：CESI，2024），其設(shè)計(jì)直接影響整機(jī)能否符合能效標(biāo)識(shí)等級(jí)。在運(yùn)行狀態(tài)下，電源電路需完成交流直流轉(zhuǎn)換、穩(wěn)壓、功率分配等核心功能，其轉(zhuǎn)換效率直接決定了能量損耗水平。新規(guī)實(shí)施后，電源電路的平均轉(zhuǎn)換效率要求從原來(lái)的87%提升至91%以上，部分高端機(jī)型甚至要求達(dá)到93%。這一技術(shù)指標(biāo)對(duì)傳統(tǒng)反激式（Flyback）電源拓?fù)錁?gòu)成嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。反激式電路因結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、成本低，長(zhǎng)期以來(lái)在中小尺寸電視機(jī)