企業(yè)資產(chǎn)重組合同

此文檔協(xié)議是通用版本，可以直接使用，符號(hào)*表示空白。

甲方：*********

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：*********

注冊(cè)地址：*******x*

乙方.*********

企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：*********

注冊(cè)地址：*******X*

1.甲方擬設(shè)立一家股份有限公司，該公司成立后方案向中國(guó)境外投資者發(fā)行

“境外上市外資股”（以下簡(jiǎn)稱“h股”）在香港聯(lián)合交易全部限公司（以下簡(jiǎn)稱

“香港聯(lián)交所”）上市并以美國(guó)存托股份（以下簡(jiǎn)稱“ads”）形式在美國(guó)紐約證券

交易所（以下簡(jiǎn)稱“紐約證交所”）上市（以上合稱“綜合募股為此，甲方己

進(jìn)行重組。

2.甲方將其所屬的******企業(yè)及******、******企業(yè)、******企業(yè)、******

資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益（詳見(jiàn)附件三“注入資產(chǎn)”）投入乙方，甲方作為唯一發(fā)起人以

發(fā)起設(shè)立方式于*****x年******月******曰成立乙方。

3.在本協(xié)議簽訂之日，甲方擁有乙方100%的股權(quán)。在綜合募股完成之后，甲

方將連續(xù)為乙方的控股股東。

4.為確保重組的內(nèi)容和目的得到貫徹和落實(shí)，甲方和乙方同意依據(jù)本協(xié)議的規(guī)

定對(duì)重組及與重組有關(guān)事項(xiàng)作出適當(dāng)?shù)闹洹?/p>

據(jù)此，雙方立約如下：********

1.定義

1.1除非本協(xié)議另有規(guī)定，下述用語(yǔ)在本協(xié)議內(nèi)具有如卜,含義：********

a.甲方指******,分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，“甲方”均

應(yīng)包括甲方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

b.乙方指******及其子公司、分公司及其他分支機(jī)構(gòu)；除非上下文另有規(guī)定，

“乙方”均應(yīng)包括乙方的資產(chǎn)及其業(yè)務(wù)。

c.會(huì)計(jì)報(bào)告指*****x會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》編制的

乙方******年、******年、******年各年截止******月******曰及******年截止

******月******日的合并損益表（連同有關(guān)附注）；乙方******年、******年、

******年各年******月******曰及******年******月******日的合并資產(chǎn)負(fù)債

表（連同有關(guān)附注）；乙方******年截止******月******日的合并現(xiàn)金流量表（連

同有關(guān)附注）O

d.注入資產(chǎn)指本協(xié)議附件三中載明的甲方向乙方注入的資產(chǎn)、權(quán)益和由乙方擔(dān)

當(dāng)?shù)呢?fù)債。

e.招股書(shū)指乙方就乙方公開(kāi)發(fā)售h股和ads而刊登的招股說(shuō)明書(shū)。

f.評(píng)估基準(zhǔn)日指年******月******日。

g.乙方成立日指******年******月******日（即乙方在國(guó)家工商行政管理局登

記注冊(cè)之日）。

h.重組生效日指乙方成立日。

i.相關(guān)期間指評(píng)估基準(zhǔn)日至重組生效日的期間（不含評(píng)估基準(zhǔn)日及重組生效日

當(dāng)天）。

j.重組指上述鑒于條款中提及的、重組方案中措述的且依據(jù)本協(xié)議和重組文件

的條款和條件進(jìn)行的重組。

k.重組文件指本協(xié)議附件五所列的重組方案及重組批準(zhǔn)文件。

1.重組方案指本協(xié)議附件五所列的重組方案。

m.評(píng)估機(jī)構(gòu)指*****芯資產(chǎn)評(píng)估公司。

n.評(píng)估報(bào)告指評(píng)估機(jī)構(gòu)為成立乙方編制的并已由中國(guó)財(cái)政部于******年

******月******口確認(rèn)的評(píng)估基準(zhǔn)n的******第******號(hào)《******公司資產(chǎn)評(píng)估

報(bào)告書(shū)》。

0.控股股東指具備以下條件之i的人：********該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)

時(shí)，可以選出半數(shù)以上的董事；該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，可以行使公司

百分之三十以上（含百分之三十）的表決權(quán)或者可以掌握公司的百分之三十以上

（含百分之三十）表決權(quán)的行使；該人單獨(dú)或者與他人全都行動(dòng)時(shí)，持有公司發(fā)行

在外百分之三十以上（含百分之三十）的股份；該人單獨(dú)或者與他人全都行而時(shí)，

以其他方式在事實(shí)上掌握公司。

P.中國(guó)指。

q.人民幣指中國(guó)的法定貨幣，其基本面值為“元二

1.2除非本協(xié)議另有規(guī)定，在本協(xié)議中：****>ioi<**

a.條款或附件即為本協(xié)議之條款或附件；和

b.本協(xié)議應(yīng)解釋為不能不時(shí)經(jīng)延期、修改、變更或補(bǔ)充的本協(xié)議。

2.重組的生效

2.1甲方確認(rèn)在重組生效日，重組已獲得中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)，該等文件

已列于本協(xié)議附件五中。重組自重組生效日起（含重組生效日）正式生效。

2.2雙方同意，按重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告及本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定實(shí)施重組。

2.3雙方同意，自重組生效日起（含重組生效日），乙方享有注入資產(chǎn)項(xiàng)下的資

產(chǎn)全部權(quán)、債權(quán)、權(quán)利和權(quán)益，擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)項(xiàng)下的負(fù)債、責(zé)任和義務(wù)，并享有

和擔(dān)當(dāng)注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、負(fù)債、義務(wù)和責(zé)任

（本協(xié)議另有規(guī)定的除外）。乙方對(duì)甲方依據(jù)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告和本協(xié)議的規(guī)定

保留的其他資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)

不擔(dān)當(dāng)責(zé)任，并對(duì)其不享有任何權(quán)利，亦不擔(dān)當(dāng)任何義務(wù)。甲方連續(xù)對(duì)其保留的

資產(chǎn)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)和義務(wù)（包括潛在的債務(wù)和義務(wù)）及有關(guān)業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)責(zé)任。

2.4甲方確認(rèn)，注入資產(chǎn)已由評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)其進(jìn)行估值（該估值記載于評(píng)估報(bào)告）,

并經(jīng)中國(guó)有關(guān)主管機(jī)關(guān)批精確認(rèn)。且該注入資產(chǎn)項(xiàng)下的凈資產(chǎn)已按法定折股比例

折股，并已獵取國(guó)家有關(guān)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)作為乙方注冊(cè)資本。

2.5甲方確認(rèn)，依據(jù)重組方案和******會(huì)計(jì)事務(wù)所******年******月******曰

出具的******第******3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，金額為******元人民幣的甲方凈資產(chǎn)

在重組生效日已注入乙方。

3.聲明和保證

3.1甲方對(duì)乙方作出以下聲明和保證：********截至重組生效日（含重組生效

日），

a.截至重組生效H為止（不含重組生效日），甲方依據(jù)中國(guó)法律有權(quán)經(jīng)營(yíng)注入資

產(chǎn)；

b.除本協(xié)議第4條“重組的實(shí)施”另有所述外，注入資產(chǎn)已在重組生效日以其

現(xiàn)狀合法及有效地轉(zhuǎn)讓及送交乙方。

C.除本協(xié)議另有規(guī)定外，甲方注入乙方之注入資產(chǎn)所需的重大第三方批準(zhǔn)、許

可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等均已取得或完成，且該等批準(zhǔn)、許

可、授權(quán)、同意、確認(rèn)、豁免、注冊(cè)、登記等在重組生效日均為有效；

d.假設(shè)乙方自*****x年******月******日以來(lái)始終存在，會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、公正、

精確地反映了乙方至評(píng)估基準(zhǔn)日的******年******個(gè)月的合并業(yè)績(jī)和合并資產(chǎn)

凈值；

e.依據(jù)中國(guó)《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》確定的乙方在其成立之日的凈資產(chǎn)值,

不少于假設(shè)乙方已于評(píng)估基準(zhǔn)日存在的凈資產(chǎn)值；

f.除已在會(huì)計(jì)報(bào)告中披露的以及在相關(guān)期間注入資產(chǎn)正常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的負(fù)債

之外，乙方于重組生效日無(wú)其他負(fù)債（包括重大或然負(fù)債）；

g.甲方無(wú)任何嚴(yán)峻違反法律或法規(guī)的并可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì)損失

的行為；

h.甲方無(wú)任何可能導(dǎo)致乙方蒙受任何重大經(jīng)濟(jì):員失的侵害第三方的專利權(quán)、版

權(quán)、專有技術(shù)、設(shè)計(jì)、商標(biāo)、商譽(yù)或其他受法律愛(ài)護(hù)的學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)的行為；

i.除本協(xié)議附件四中列明的情形外，不存在針對(duì)甲方（以原告、被告或其他身

份）正在進(jìn)行的或待決的或威逼將進(jìn)行的、重大的及/或主要的、與乙方業(yè)務(wù)或資

產(chǎn)有關(guān)并可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重大不利影響的訴訟、仲裁、

索賠或其他法律程序；也不存在任何可能對(duì)乙方業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及/或注入資產(chǎn)產(chǎn)生重

大不利影響的索償要求，或任何可能導(dǎo)致該索償要求的事實(shí)；

j.除非甲方在本協(xié)議簽署之前己向乙方作出披露，本協(xié)議附件一中的甲方的進(jìn)

一步聲明及保證在重組生效日及本協(xié)議簽訂之日是真實(shí)、精確、完整的。

3.2假如甲方違反上述聲明和保證而令乙方蒙受任何損失，甲方同意按本協(xié)議

第6條的規(guī)定向乙方賠償損失。

4.重組的實(shí)施

4.1乙方成立后，對(duì)重組生效H之前（含重組生效日）所未完成的重組事項(xiàng)（如

有），雙方同意將親密合作，盡最大努力，盡快保證完成。雙方同意實(shí)行一切必

要措施（包括但不限于：梆******簽訂或促使他人簽訂任何文件，申請(qǐng)和獲得任

何有關(guān)批準(zhǔn)、同意、許可、授權(quán)、確認(rèn)或豁免，使乙方取得全部因經(jīng)營(yíng)其業(yè)務(wù)所

需的或與注入資產(chǎn)有關(guān)的許可證，按有關(guān)程序辦理一切有關(guān)注冊(cè)、登記或備案手

續(xù)）以確保重組按本協(xié)改和重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)告全面實(shí)施。對(duì)重組文件、會(huì)計(jì)報(bào)

告和本協(xié)議中未提及之重組須完成事項(xiàng)，雙方將本著公平、公正和合理的原則，

友好協(xié)商并妥當(dāng)處理。

4.2在相關(guān)期間，甲方在其正常的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，應(yīng)依據(jù)慣常的方式經(jīng)營(yíng)、管理、

使用和維護(hù)注入資產(chǎn)。

4.3注入資產(chǎn)在相關(guān)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)由甲方享有。

4.4在小影響第3.1條h項(xiàng)、i項(xiàng)及j項(xiàng)的前提下，在重組生效H后（含重組生

效日）發(fā)生的與注入資產(chǎn)有關(guān)的任何訴訟或仲裁，乙方有權(quán)參與有關(guān)訴訟和仲裁,

享有有關(guān)權(quán)利并履行有關(guān)義務(wù)。

4.5除乙方在本協(xié)議內(nèi)或依據(jù)本協(xié)議擔(dān)當(dāng)?shù)膫鶆?wù)和責(zé)任外，其他的債務(wù)和責(zé)任

仍歸甲方擔(dān)當(dāng)，因此而產(chǎn)生的訴訟判決、裁定及/或仲裁裁決責(zé)任和所發(fā)生的訴

訟及/或仲裁費(fèi)用由甲方擔(dān)當(dāng)。

4.6

a.如注入資產(chǎn)項(xiàng)下的任何資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債注入乙方必需事先取得任何第三方

的授權(quán)、批準(zhǔn)、同意、許可、確認(rèn)或豁免，而該等手續(xù)在乙方重組生效日之前（含

重組生效日）未能完成，則除雙方應(yīng)按上述第4.1條實(shí)行行為外，甲方應(yīng)代表乙

方并為乙方利益連續(xù)持有該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債，直至該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債可

以按本協(xié)議的規(guī)定合法有效地、完全地注入乙方。

b.在不限制第4.6a.條一般性原則的狀況下，甲乙雙方進(jìn)一步商定，對(duì)于因重

組轉(zhuǎn)入乙方但截至******年******月******日（包括該日）該等轉(zhuǎn)讓未取得相關(guān)

貸款人同意的貸款，甲方將為乙方的利益連續(xù)作為該等貸款的借款人，直到以下

任一狀況先發(fā)生：***X****

（i）該等貸款取得貸款人同意，轉(zhuǎn)給乙方，由乙方作為借款人，或（ii）該等貸

款獲得清償。就甲乙雙方而言，乙方應(yīng)直接擔(dān)當(dāng)因全部該等貸款而應(yīng)向有關(guān)貸款

人支付的本金、利息、費(fèi)用、收費(fèi)及其他一切付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人擔(dān)當(dāng)上述

償付。甲乙雙方承諾，在乙方截止******年******月******日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)

公布后的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)

到乙方。

C.為便于重組的實(shí)施，雙方設(shè)想在自重組生效日至******年******月******

口（含該口）期間，甲方應(yīng)連續(xù)為乙方與第三方之間的交易供應(yīng)關(guān)心（包括但不限

于代表乙方進(jìn)行外部融資），并促使乙方與第三方建立良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。雙方同

意，就雙方之間而言，在這一期間甲方■為乙方的利益而從第三方取得的貸款，應(yīng)

由乙方向相關(guān)貸款人宜按擔(dān)當(dāng)與向乙方供應(yīng)的籌資所得直接有美的本金、利息、

費(fèi)用、收費(fèi)及為取得貸款所發(fā)生的其他付費(fèi)，而甲方不對(duì)貸款人擔(dān)當(dāng)上述償付。

甲乙雙方承諾，在乙方截止******年******月******日的財(cái)務(wù)年度的年報(bào)公布后

的三個(gè)月內(nèi)，雙方都將盡最大努力，促使相關(guān)貸款方同意將貸款由甲方轉(zhuǎn)到乙方。

d.雙方進(jìn)一步確認(rèn)，乙方不應(yīng)為甲方所供應(yīng)的以上第4.6b.和c.條中所述的任

何關(guān)心而向甲方支付任何費(fèi)用或酬金（包括但不限于甲方為乙方的利益而取得貸

款）O

4.7甲方根據(jù)上述第4.6條規(guī)定代表乙方并為乙方利益連續(xù)持有注入資產(chǎn)項(xiàng)下

的資產(chǎn)、權(quán)益或負(fù)債期間，該等資產(chǎn)、權(quán)益和負(fù)債所引起的或與之有關(guān)的一切權(quán)

利、權(quán)益、盈利及一切義務(wù)、損失及索賠（不包括甲方未履行其在第4.6條中的

義務(wù)而引起的義務(wù)、損失及索賠）由乙方享有或擔(dān)當(dāng)。

4.8在重組實(shí)施過(guò)程中，對(duì)于甲方和乙方之間的資產(chǎn)負(fù)債的劃分如有任何不明

之處，將以評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告栽明的詳細(xì)資產(chǎn)負(fù)債劃分為準(zhǔn)。如有需要，亦可

參考編制評(píng)估報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)告時(shí)使用的資產(chǎn)負(fù)債調(diào)整計(jì)算公式及其他有關(guān)工作

文件。

4.9甲乙雙方分別向?qū)Ψ匠兄Z，如收到重組生效后應(yīng)屬于對(duì)方的應(yīng)收款項(xiàng)，將

于該款項(xiàng)收訖和確認(rèn)后七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц丁?/p>

4.10甲方應(yīng)將乙方正常經(jīng)營(yíng)所需的或與注入資產(chǎn)相關(guān)的地質(zhì)、地震和巖芯等

資料移交給乙方。假如該等資料移交未能在重組生效U之前（含重組生效U）完成,

除雙方應(yīng)實(shí)行一切必要措施以促使該等移交盡早完成外，甲方應(yīng)代表乙方并為乙

方利益連續(xù)持有并遵循平安、保密的原則妥當(dāng)保存該等資料直至該等資料合法地、

完全地移交于乙方。在甲方依本條持有和保存該等資料期間，乙方可無(wú)償使用該

等資料且甲方應(yīng)為乙方的使用供應(yīng)一切便利。

4.11甲方應(yīng)將其擁有的與經(jīng)營(yíng)注入資產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)記錄、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、營(yíng)

運(yùn)記錄、營(yíng)運(yùn)數(shù)據(jù)、營(yíng)運(yùn)統(tǒng)計(jì)資料、說(shuō)明書(shū)、維護(hù)手冊(cè)、培訓(xùn)手冊(cè)以及有關(guān)技術(shù)

記錄，技術(shù)資料、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)圖紙、技術(shù)手冊(cè)、技術(shù)書(shū)籍、討論與開(kāi)發(fā)項(xiàng)目

的資料及其他一切技術(shù)訣竅資料（無(wú)論是以文字書(shū)寫(xiě)的或保存于電腦、計(jì)算機(jī)內(nèi)

的或以任何其他方式保存的）移交給乙方。假如該等資料因其特別性質(zhì)（如不行分

割）而無(wú)法移交給乙方，甲方應(yīng)妥當(dāng)保存該等資料井將該等資料放置于便利之處,

應(yīng)乙方隨時(shí)要求，允許乙方免費(fèi)查閱、復(fù)制或以其他方式使用。

4.12******甲方給予乙方根據(jù)其與乙方另行簽才的《避開(kāi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及優(yōu)