數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的影響分析目錄TOC\o"1-3"\h\u16770數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的影響分析 1184831.1教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1254101.1.1發(fā)展歷程 1253111.1.2市場(chǎng)分析 259121.2數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的影響 5125261.2.1外部影響 543161.2.2內(nèi)部影響 6138071.3數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)盈利模式的影響 10206271.3.1利潤(rùn)點(diǎn) 1065881.3.2利潤(rùn)源 1038231.3.3利潤(rùn)杠桿 11106231.3.4利潤(rùn)屏障 11教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本文中所研究的教育培訓(xùn)行業(yè)，主要指的是區(qū)別于學(xué)校教育的，具有市場(chǎng)化、社會(huì)化特征的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，包括線下實(shí)體培訓(xùn)和在線教育系統(tǒng)等。發(fā)展歷程教育培訓(xùn)行業(yè)在2000-2003年得以萌芽，在這個(gè)階段中，課外培訓(xùn)還沒有形成系統(tǒng)的、管理規(guī)范的機(jī)構(gòu)，主要以中介和家教的形式存在。后期逐漸出現(xiàn)了一些小型的培訓(xùn)班，但很少有品牌化、規(guī)?；慕逃嘤?xùn)機(jī)構(gòu)出現(xiàn)。而在2004-2011年，教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)較快地發(fā)展了起來(lái)。在這個(gè)階段中，教育培訓(xùn)行業(yè)逐漸走向?qū)I(yè)化，形成了行業(yè)規(guī)范的組織架構(gòu)、運(yùn)行模式和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)的運(yùn)行模式主要為“機(jī)構(gòu)組織+教師教學(xué)”的形式，課程主要分為1對(duì)1課程以及班課。教育機(jī)構(gòu)改革主要負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租賃、學(xué)員的招生以及管理，教師則以兼職的方式參與在教育活動(dòng)中來(lái)。像學(xué)而思這類大型教育企業(yè)就是在這一階段發(fā)展起來(lái)的。這個(gè)階段的教培行業(yè)也存在著一些問題，由于培訓(xùn)機(jī)構(gòu)通常只作為“中介”，主要負(fù)責(zé)銷售和招生的部分，難以對(duì)教師的教學(xué)質(zhì)量起到把控作用。2012-2015年，教育培訓(xùn)行業(yè)經(jīng)歷了短暫的衰退期。由于上述提到的弊病，導(dǎo)致客戶滿意度急劇下降。加之涌入教培行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)者不斷增多，房屋和工資薪酬支出也成為了許多教培企業(yè)的壓力。在這一階段，許多中小型機(jī)構(gòu)，和傳統(tǒng)的教培機(jī)構(gòu)的生存出現(xiàn)了危機(jī)，嚴(yán)重一點(diǎn)的甚至倒閉。2016年隨著國(guó)家放開二胎政策，教培行業(yè)打開了新局面。加之經(jīng)過衰退期的洗牌，淘汰了許多不合規(guī)的企業(yè)，行業(yè)市場(chǎng)得以一定程度上的凈化。在這一階段，大型頭部企業(yè)開始尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型，成立專業(yè)的教研團(tuán)隊(duì)和教學(xué)團(tuán)隊(duì)，制作和輸出自己的教學(xué)產(chǎn)品，并開始依托互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶信息的跟蹤和處理。同時(shí)，看到教培行業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，許多互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、零售企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)等其他行業(yè)也開始著手教培領(lǐng)域的商業(yè)布局。2017年，新的傳播方式的出現(xiàn)，例如現(xiàn)場(chǎng)直播、短視頻的發(fā)展，導(dǎo)致了教育領(lǐng)域的積極探索，在線教育企業(yè)紛至沓來(lái)，天眼查數(shù)據(jù)顯示，到2020年7月，我國(guó)增加了大約3.7萬(wàn)家在線教育企業(yè)，平均每天增加175家。許多傳統(tǒng)教育培訓(xùn)企業(yè)也在這一時(shí)期有了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的念頭和行動(dòng)。市場(chǎng)分析1）市場(chǎng)供給情況圖3.SEQ圖\*ARABIC\s112014-2019年教育培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模及增速（單位：億元）根據(jù)上圖可知，總體上，我國(guó)教育培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模正在不斷擴(kuò)張，在2017年便突破了2萬(wàn)億元，這說明整個(gè)教育行業(yè)保持著較為良好的發(fā)展勢(shì)頭。在供給端，我國(guó)教育培訓(xùn)行業(yè)主要呈現(xiàn)金字塔型。若選擇教培行業(yè)雙巨頭新東方與好未來(lái)來(lái)測(cè)算行業(yè)的集中度指數(shù)CR2CRN：行業(yè)集中度指數(shù)是該行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前CRN：行業(yè)集中度指數(shù)是該行業(yè)的相關(guān)市場(chǎng)內(nèi)前N家最大的企業(yè)所占的市場(chǎng)份額的總和。圖3.SEQ圖\*ARABIC\s122015-2020年K12教培行業(yè)市場(chǎng)集中度指數(shù)由于教育和培訓(xùn)領(lǐng)域的技術(shù)壁壘較低，資金限制也較少，近年來(lái)大量企業(yè)和資本流入這一行業(yè)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)非常充分，整體競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，CR2指數(shù)一直不超過5%。隨著未來(lái)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，頭部機(jī)構(gòu)所能覆蓋的范圍將逐漸加大，不能跟上市場(chǎng)需求的企業(yè)將會(huì)被淘汰，預(yù)計(jì)市場(chǎng)集中度的上升將成為趨勢(shì)。并且考慮到2020年疫情期間線下教育機(jī)構(gòu)的短期停擺，沒有安全穩(wěn)定資金鏈的眾多中小培訓(xùn)機(jī)構(gòu)陷入了危機(jī)。隨著未來(lái)行業(yè)監(jiān)管的加強(qiáng)，頭部機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型將業(yè)務(wù)覆蓋面擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今后的行業(yè)供給格局將會(huì)略加集中。表3.SEQ表\*ARABIC\s11K12課外培訓(xùn)巨頭的教學(xué)點(diǎn)分布表公司一線教學(xué)點(diǎn)數(shù)量一線教學(xué)點(diǎn)數(shù)量占比二線教學(xué)點(diǎn)數(shù)量二線教學(xué)點(diǎn)數(shù)量占比一二線教學(xué)點(diǎn)占比新東方19723%54764%87%好未來(lái)26146%29652%98%學(xué)大教育14022%32652%74%精銳教育7651%3825%76%昂立教育6179%1621%100%卓越教育10970%149%79%龍文教育27443%32651%95%高思教育20100%00100%就市場(chǎng)分布地區(qū)來(lái)看，一二線城市是全國(guó)TOP10教培機(jī)構(gòu)布局密度更高的區(qū)域，它們?cè)诒鄙蠌V深以及新一線城市所擁有的校區(qū)數(shù)量占其總校區(qū)量的50%以上，這也反映一二線城市的教培行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈。相反，三四線及以下的城市中，教培行業(yè)發(fā)展仍有較大空白，目前以個(gè)體教師、小作坊和地方小型機(jī)構(gòu)為主。在如此龐大的市場(chǎng)需求下，直播、雙師課堂等技術(shù)的引入將大大增加教育資源的供應(yīng)，并在市場(chǎng)上占據(jù)更大的空間。2）市場(chǎng)需求情況教育培訓(xùn)行業(yè)的市場(chǎng)需求方主要是學(xué)生、家長(zhǎng)、教師和企業(yè)的員工，隨著現(xiàn)代社會(huì)對(duì)人才需求的增長(zhǎng)，優(yōu)質(zhì)的教學(xué)資源沒有跟上的問題逐漸顯露出來(lái)。尤其在K12領(lǐng)域K12：K12：KindergartenthroughTwelfthGrade，是學(xué)前教育至高中教育的縮寫，普遍被用來(lái)代指基礎(chǔ)教育根據(jù)教育部2020年的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，我國(guó)的K12學(xué)生總數(shù)已經(jīng)達(dá)到1.67億。K12教育階段數(shù)量巨大的生源，使得參加課外培訓(xùn)的用戶群體也更加廣泛。同時(shí)，中國(guó)家庭愿意為高質(zhì)量的教育服務(wù)支付更多的費(fèi)用，這為中國(guó)K12教育行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。就需求端的類型來(lái)看，隨著人們生活水平的提高，教育需求日漸高端化、多元化和個(gè)性化，不同階級(jí)、不同學(xué)生之間出現(xiàn)了無(wú)法協(xié)調(diào)的差異。而以往一刀切的傳統(tǒng)班課則越來(lái)越難以滿足社會(huì)的需求，小班課、1V1等的授課形式正越來(lái)越受消費(fèi)者的青睞。就需求端的市場(chǎng)分布來(lái)看，三四線及以下地區(qū)的消費(fèi)能力也在不斷增長(zhǎng)，未來(lái)將成為教育培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展最具有潛力的地區(qū)。三四線城市人口約占全國(guó)人口的66%，特別是中小學(xué)生的比例達(dá)到了70%。面對(duì)其教育資源還不能跟上其消費(fèi)能力增速的矛盾，為新興教育模式的普及奠定了需求端的基礎(chǔ)。數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)的影響外部影響1）國(guó)家監(jiān)管加強(qiáng)隨著在線教育的興起，一些違規(guī)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移到了線上，嚴(yán)重影響了學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序。與此同時(shí)，魚龍混雜的在線教育市場(chǎng)也存在著有害信息四散、廣告叢生、預(yù)付費(fèi)過高、合理退費(fèi)難等問題。為規(guī)范教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)，國(guó)家加強(qiáng)了對(duì)課外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，尤其是在線教育產(chǎn)業(yè)的監(jiān)管。表3.SEQ表\*ARABIC\s122019年在線教育產(chǎn)業(yè)監(jiān)管政策3個(gè)月的時(shí)間，國(guó)家連續(xù)出臺(tái)4份重磅文件，對(duì)在線教育的治理舉措層層加碼。對(duì)于教培行業(yè)而言，市場(chǎng)嚴(yán)監(jiān)管會(huì)淘汰掉一批經(jīng)營(yíng)不規(guī)范的中小型企業(yè)，市場(chǎng)集中度有望提升。而對(duì)收費(fèi)政策的相關(guān)規(guī)定，對(duì)原先習(xí)慣于一次性收取半年甚至一年學(xué)費(fèi)的教培企業(yè)而言，不利于現(xiàn)金流的穩(wěn)定，也對(duì)企業(yè)的留客能力提出了更高的要求。內(nèi)部影響在線教育快速興起移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在極大程度上催生了在線教育行業(yè)的發(fā)展，2015年-2019年，在線教育領(lǐng)域始終保持著高達(dá)20%以上的市場(chǎng)規(guī)模增速，并在2019年達(dá)到3225.7億元。雖然就整個(gè)教培行業(yè)的占比而言，在線教育仍處于較低水平，但增速卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)快于教育行業(yè)，這彰顯了在線教育行業(yè)良好的發(fā)展前景。圖3.SEQ圖\*ARABIC\s132014-2019年在線教育市場(chǎng)規(guī)模變化圖除在線教育企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)之外，傳統(tǒng)教培企業(yè)的轉(zhuǎn)型和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的進(jìn)入，都導(dǎo)致整個(gè)教育行業(yè)的線上化程度在不斷提升。尤其在2020年新冠疫情發(fā)生的背景下，教育行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程被迫加快。教育信息技術(shù)的應(yīng)用可以提高教育的效率，降低培訓(xùn)成本，并帶來(lái)更好的教育成果。從企業(yè)分布來(lái)看，頭部機(jī)構(gòu)對(duì)于轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì)把握得更為快速和準(zhǔn)確，區(qū)域型龍頭也緊隨其后，開始了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的嘗試，而大多數(shù)中小機(jī)構(gòu)受人力物力財(cái)力的限制，仍處于觀望階段。圖3.62016-2020年中國(guó)教育行業(yè)線上化率變化情況圖同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)的傳播還增加了在線教育用戶的數(shù)量，使得各種在線教育平臺(tái)不斷下沉，擴(kuò)大了在線教育市場(chǎng)和用戶規(guī)模。如上圖所示，2015-2020上半年我國(guó)的在線教育用戶規(guī)?？傮w上呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，尤其是2020年初的新冠疫情極大程度上提高了在線教育用戶的參與度。圖3.72015-2020年上半年中國(guó)在線教育用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)圖新冠疫情迫使機(jī)構(gòu)、教師和學(xué)員開始在線教育的嘗試，使得用戶開始從線下向線上流動(dòng)，學(xué)員的行為習(xí)慣也發(fā)生了變化，在線教育的行業(yè)滲透率大幅度提升。此外，擁有在線教育平臺(tái)的企業(yè)可以以較低的價(jià)格獲得大量C端的培訓(xùn)數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)和AI將繼續(xù)深入教育領(lǐng)域，這也推動(dòng)了更多新業(yè)態(tài)、新模式和新公司的誕生。根據(jù)CNNICCNNIC：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心CNNIC：中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心圖3.82014-2020年在線教育K12領(lǐng)域滲透率統(tǒng)計(jì)圖2）行業(yè)巨頭開始建立管理信息體系隨著教培行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，原先粗放式企業(yè)管理的缺陷逐漸暴露，企業(yè)逐漸意識(shí)到信息管理的重要性，紛紛借助數(shù)字技術(shù)建立自身的管理信息體系，以提供企業(yè)信息化解決方案?，F(xiàn)代化的數(shù)字管理方案分為很多體系，包括校區(qū)管理體系、財(cái)務(wù)管理體系、人力資源管理體系、行政保障體系、客戶管理體系等等，通過系統(tǒng)中虛擬數(shù)據(jù)的流通，達(dá)成各個(gè)校區(qū)、事業(yè)部、部門乃至用戶之間的協(xié)同共享。下面以人力資源管理體系為例，介紹常見的“教培行業(yè)人力資源數(shù)字化解決方案”：圖3.9教育行業(yè)人力資源數(shù)字化解決方案示意圖信息管理體系通?；凇癝aaS+AI+大數(shù)據(jù)”和生態(tài)互聯(lián)，在招聘環(huán)節(jié)能實(shí)現(xiàn)崗位更新、簡(jiǎn)歷篩選一站式管理，全流程托管招聘進(jìn)度，大幅提升招聘效率、搶占優(yōu)質(zhì)人才資源，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力；在員工管理模塊可以預(yù)設(shè)多種考勤、薪酬、績(jī)效方案，智能考勤算薪，同時(shí)通過員工全生命周期管理，完整記錄員工成長(zhǎng)全數(shù)據(jù)，有助于高效提升教育企業(yè)人力資源的管理效率；在與其他系統(tǒng)的聯(lián)系上，也可以對(duì)接行政、財(cái)務(wù)、總部和校區(qū)，實(shí)現(xiàn)全面信息化管理，保障業(yè)務(wù)高效運(yùn)營(yíng)，達(dá)到驅(qū)動(dòng)教培企業(yè)降本增效的目的。3）行業(yè)巨頭推進(jìn)多領(lǐng)域布局教培行業(yè)的巨頭經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積淀，已經(jīng)形成較為成熟的品牌形象和業(yè)務(wù)流程，但為了追求進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額、擴(kuò)大利潤(rùn)空間以及可持續(xù)發(fā)展，行業(yè)巨頭們開始利用數(shù)字化浪潮的推力，進(jìn)行多領(lǐng)域的布局。在教育信息化領(lǐng)域，頭部企業(yè)開始在人工智能、機(jī)器人、大數(shù)據(jù)以及VR/AR等技術(shù)方面做出嘗試，并加快了對(duì)教育信息化企業(yè)的投資和收購(gòu)行為。這一方面是處于公司成長(zhǎng)、拓寬市場(chǎng)規(guī)模的需要，另一方面則是由于“互聯(lián)網(wǎng)+教育”模式的迅速興起，使它們認(rèn)識(shí)到不能局限于原有的傳統(tǒng)教育模式，而需結(jié)合教育技術(shù)以優(yōu)化課程體驗(yàn)，提升課程的附加價(jià)值。例如，新東方在2015年投資樂博樂博機(jī)器人，將體感教育和AI技術(shù)應(yīng)用與幼兒教育，使得課程的形式和體驗(yàn)更加豐富。昂立教育在2016年引進(jìn)海致網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司的商業(yè)智能平臺(tái)，利用大數(shù)據(jù)來(lái)對(duì)課程進(jìn)行設(shè)計(jì)和安排，做出了大數(shù)據(jù)與教育結(jié)合的嘗試。而在K12延伸教育領(lǐng)域，除了常見的學(xué)科輔導(dǎo)之外，各個(gè)教培巨頭也開始將業(yè)務(wù)鏈伸長(zhǎng)至國(guó)際教育、STEAMSTEAM：STEAM：Science，Technology，Engineering，Arts和Mathematics的首字母組合，是集科學(xué)，技術(shù)，工程，藝術(shù)，數(shù)學(xué)多領(lǐng)域融合的綜合教育。數(shù)字技術(shù)對(duì)教育培訓(xùn)行業(yè)盈利模式的影響利潤(rùn)點(diǎn)傳統(tǒng)線下教育的利潤(rùn)點(diǎn)較為單一，主要是線下面授培訓(xùn)課程所產(chǎn)生的內(nèi)容收入。而通過數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，授課的形式也更為多樣，直播、錄播課程成為在線教育企業(yè)最普遍運(yùn)用的形式。借助AI和大數(shù)據(jù)分析，課外答疑、作業(yè)批改、信息咨詢等增值服務(wù)也成為客戶樂于消費(fèi)的收入來(lái)源之一，該渠道在一定程度上能提高用戶的滿意度、減少客戶流失和提高企業(yè)的持續(xù)收益。此外，部分教育信息化企業(yè)通過建立公開的線上教學(xué)平臺(tái)，吸引教育機(jī)構(gòu)或個(gè)體教師入駐平臺(tái)，以獲取傭金收入。許多在線教育公司在平臺(tái)或應(yīng)用程序上收集大量用戶信息，利用平臺(tái)流量，開設(shè)廣告位，向公司或個(gè)人收取廣告費(fèi)用。OMO教育模式基本上可以涵蓋線上和線下教育的所有主要利潤(rùn)點(diǎn)，但有所側(cè)重。就內(nèi)容收入而言，線下課程是主要的收入來(lái)源，而增值服務(wù)收入則主要集中在線上。平臺(tái)收入和廣告收入作為有益補(bǔ)充，并不是OMO教育模式最為主要的利潤(rùn)點(diǎn)。利潤(rùn)源傳統(tǒng)線下教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)受地理位置約束較大，主要的利潤(rùn)源集中分布在校區(qū)周圍，尤其在一二線城市線下教育發(fā)展的更好。而數(shù)字技術(shù)在極大程度上突破了課程的時(shí)空限制，并且由于在線教育常見的錄播課程形式具有復(fù)用率高、成本較低的特點(diǎn)，使得三四線城市的中低收入家庭也可以具有消費(fèi)的條件。而OMO教育模式則兼顧了兩類消費(fèi)者的特點(diǎn)，既可以利用高質(zhì)量的面授課程滿足中高端需求的客戶，又可以批量產(chǎn)出更適合三四線城市人群的線上課程。利潤(rùn)杠桿傳統(tǒng)線下教育主要是通過良好的口碑來(lái)吸引客戶，達(dá)成利潤(rùn)源與利潤(rùn)點(diǎn)的連接。對(duì)于在線教育企業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)性強(qiáng)的錄播課程相對(duì)減少了教培機(jī)構(gòu)對(duì)于優(yōu)秀師資的數(shù)量需求，在線教育系統(tǒng)和高效的營(yíng)銷渠道是撬動(dòng)利潤(rùn)杠桿更為重要的部分。目前的在線教育企業(yè)為了搶占市場(chǎng)，在廣告和電銷上大量投入資金，獲得客戶的同時(shí)也造成了大量的