銷售合同審核與簽訂流程管理工具表一、工具應(yīng)用背景與適用范圍本工具表旨在規(guī)范企業(yè)銷售合同的全生命周期管理，通過標準化流程降低合同風(fēng)險、提升簽約效率，適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、管理層及相關(guān)協(xié)作人員。具體應(yīng)用場景包括但不限于：新客戶首簽合同、老客戶續(xù)簽合同、大額訂單（單筆金額≥10萬元）專項合同、跨區(qū)域銷售合同等。通過工具表的使用，可實現(xiàn)合同信息的透明化、審核流程的可追溯性，保證合同條款符合企業(yè)制度及法律法規(guī)要求。二、銷售合同審核與簽訂全流程操作指南（一）合同發(fā)起與信息錄入發(fā)起主體：銷售專員或客戶經(jīng)理。操作內(nèi)容：根據(jù)客戶需求及談判結(jié)果，填寫《銷售合同管理工具表》基礎(chǔ)信息（含合同編號、客戶名稱、簽約主體、合同金額、合同類型、產(chǎn)品/服務(wù)明細、交付周期、付款方式等）；附件準備：需同步客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人身份證復(fù)印件（簽約時核對）、技術(shù)協(xié)議（如涉及）、報價單（雙方確認版）等支撐材料；提交審批：通過內(nèi)部OA系統(tǒng)或指定審批路徑，將工具表及附件提交至銷售主管進行初步審核。輸出成果：《銷售合同管理工具表》（初始版）+附件材料包。（二）銷售主管業(yè)務(wù)初審審核主體：銷售部門負責(zé)人（或指定主管）。審核要點：業(yè)務(wù)條款準確性：核對合同金額、產(chǎn)品/服務(wù)明細、交付周期是否與報價單及客戶需求一致；客戶資質(zhì)有效性：確認客戶營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否涵蓋合同標的；回款條件合理性：評估付款方式（如預(yù)付款比例、分期節(jié)點）是否符合公司信用政策，是否存在回款風(fēng)險；可行性分析：檢查交付周期、資源配置（如生產(chǎn)、物流）是否滿足合同約定。操作要求：審核通過后，在工具表“銷售主管審核意見”欄簽字確認，注明審核日期；若需修改，標注具體修改意見并退回銷售專員重新發(fā)起。輸出成果：《銷售合同管理工具表》（銷售主管審核版）。（三）法務(wù)部門合規(guī)性審核審核主體：公司法務(wù)專員或外聘律師。審核要點：法律條款完整性：檢查合同是否包含必備條款（如雙方主體信息、標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責(zé)任、爭議解決方式等）；風(fēng)險條款排查：重點審核違約責(zé)任是否明確（如逾期付款違約金比例、產(chǎn)品質(zhì)量異議期限）、知識產(chǎn)權(quán)歸屬（如涉及定制化開發(fā)）、保密條款（如適用）是否合規(guī)；格式規(guī)范性：確認合同文本是否使用公司標準模板，避免與客戶提供的格式合同存在沖突；法律合規(guī)性：保證合同內(nèi)容不違反《民法典》《消費者權(quán)益保護法》等法律法規(guī)，不存在顯失公平條款。操作要求：審核通過后，在工具表“法務(wù)審核意見”欄簽字并加蓋法務(wù)審核專用章；若存在重大法律風(fēng)險，需出具《法律風(fēng)險提示函》并暫停審批，待銷售部門與客戶協(xié)商修改后重新提交。輸出成果：《銷售合同管理工具表》（法務(wù)審核版）+《法律風(fēng)險提示函》（如需）。（四）管理層最終審批審批主體：根據(jù)合同金額分級審批，具體權(quán)限合同金額＜10萬元：銷售總監(jiān)審批；10萬元≤合同金額＜50萬元：分管副總審批；合同金額≥50萬元：總經(jīng)理審批。審批要點：戰(zhàn)略匹配性：評估合同是否符合公司年度銷售戰(zhàn)略及重點業(yè)務(wù)方向；效益與風(fēng)險平衡：結(jié)合法務(wù)意見，綜合判斷合同利潤空間、潛在風(fēng)險及客戶合作價值；資源配置審批：涉及跨部門協(xié)作（如生產(chǎn)、研發(fā)）的合同，需確認相關(guān)部門已同步確認資源支持。操作要求：審批通過后，在工具表“管理層審批意見”欄簽字確認，注明審批層級及日期；審批不通過的，需明確意見并終止流程（或退回修改后重新發(fā)起）。輸出成果：《銷售合同管理工具表》（管理層審批版）。（五）合同簽訂與用印執(zhí)行主體：銷售專員（或指定簽約人）、法務(wù)專員（監(jiān)督）。操作內(nèi)容：合同文本打?。菏褂脤徟ㄟ^的最終版合同文本（一式兩份或三份，根據(jù)客戶需求及公司規(guī)定），保證文本與審批版本完全一致，未經(jīng)修改涂改；用印申請：通過OA系統(tǒng)提交《合同用印申請表》，附《銷售合同管理工具表》（審批版）及客戶方蓋章頁復(fù)印件（如客戶已先蓋章）；簽約儀式：雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字（需提供授權(quán)委托書），加蓋公司合同專用章或公章（騎縫章）；客戶信息核對：簽約時現(xiàn)場核驗客戶營業(yè)執(zhí)照、法人身份證原件，保證簽約主體與合同主體一致。輸出成果：已簽字蓋章的正式合同文本（雙方各執(zhí)一份）。（六）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤歸檔主體：銷售部門助理或檔案管理員。操作內(nèi)容：合同分類編號：按“年份-客戶簡稱-合同類型-流水號”規(guī)則編號（如2024–銷售-001），與工具表“合同編號”一致；材料歸檔：將正式合同文本、審批版工具表、附件材料（如客戶資質(zhì)、報價單）、用印申請表等整理成冊，同步掃描存入電子檔案系統(tǒng)（命名規(guī)則與紙質(zhì)檔案一致）；執(zhí)行跟蹤：在CRM系統(tǒng)中標記合同狀態(tài)為“已簽訂”，同步錄入回款節(jié)點、交付計劃，由銷售專員定期跟蹤執(zhí)行情況（如回款進度、交付驗收），并在工具表“執(zhí)行情況備注”欄更新記錄。輸出成果：合同檔案（紙質(zhì)+電子版）、CRM系統(tǒng)合同狀態(tài)更新記錄。三、銷售合同管理工具表模板合同基本信息合同編號（按公司統(tǒng)一規(guī)則填寫，如：2024–銷售-001）合同名稱（如：產(chǎn)品銷售合同/服務(wù)協(xié)議）客戶名稱（與營業(yè)執(zhí)照一致的全稱）客戶統(tǒng)一社會信用代碼簽約主體（我方）（公司全稱）簽約主體（客戶方）合同類型□產(chǎn)品銷售□服務(wù)提供□定制開發(fā)□其他（請注明）合同總金額（元）（大小寫一致，大寫：）合同簽訂日期年月日合同生效日期年月日交付周期（如：合同生效后30個工作日內(nèi)）付款方式□一次性付款□分期付款（請注明節(jié)點：如預(yù)付款30%，驗收后70%）產(chǎn)品/服務(wù)明細（表格形式列明品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額）審核與審批流程發(fā)起人（銷售專員）姓名：*填寫日期：年月日銷售主管審核意見□同意□需修改（修改意見：）簽字：*日期：年月日法務(wù)審核意見□通過□不通過（風(fēng)險提示：）簽字：*日期：年月日（蓋章）管理層審批意見□同意□不同意（意見：）簽字：*審批層級：□銷售總監(jiān)□副總□總經(jīng)理日期：年月日簽訂與執(zhí)行信息我方簽約代表姓名：*職務(wù)：授權(quán)委托書編號：（如需）客方簽約代表姓名：*職務(wù)：授權(quán)委托書編號：（如需）合同簽訂地點歸檔日期年月日歸檔人：*執(zhí)行情況備注（如：首筆回款到賬日期：年月日；驗收日期：年月日）附件清單□客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□報價單□技術(shù)協(xié)議□授權(quán)委托書□其他：四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項（一）信息完整性原則合同基礎(chǔ)信息（如客戶名稱、金額、簽約主體）必須與附件材料一致，嚴禁使用簡稱或縮寫；涉及金額、日期、數(shù)量等關(guān)鍵數(shù)字需同時填寫大小寫，避免涂改（涂改處需雙方蓋章確認）。（二）審核時效管理各審核節(jié)點需在規(guī)定時限內(nèi)完成：銷售主管初審（1個工作日）、法務(wù)審核（3個工作日，復(fù)雜合同可延長至5個工作日）、管理層審批（根據(jù)金額分級，1-3個工作日）；因?qū)徍朔皆驅(qū)е铝鞒萄诱`的，需在工具表“備注”欄說明原因并抄送部門負責(zé)人。（三）用印與簽訂規(guī)范合同文本必須經(jīng)所有審批節(jié)點通過后方可用印，嚴禁“先簽章后審批”或“邊簽章邊審批”；合同專用章僅限簽訂銷售合同使用，嚴禁用于對外擔保、借款等非銷售場景，用印前需核驗審批權(quán)限及材料完整性。（四）歸檔與保密要求合同檔案保存期限：一般合同不少于5年，重大/涉訴合同不少于10年（具體以公司檔案管理規(guī)定為準）；電子檔案需定期備份，嚴禁私自復(fù)制、外傳合同材料，泄露客戶或公司商業(yè)秘密的將追究法律責(zé)任。（五）特殊