中國(guó)鋁業(yè)工作總結(jié)演講人：日期:CATALOGUE目錄01概述部分02年度業(yè)績(jī)回顧03主要成就總結(jié)04挑戰(zhàn)與問(wèn)題分析05未來(lái)發(fā)展規(guī)劃06總結(jié)與展望01概述部分公司背景介紹中國(guó)鋁業(yè)作為全球最大的氧化鋁、電解鋁及精細(xì)鋁產(chǎn)品供應(yīng)商之一，業(yè)務(wù)覆蓋鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁提煉、電解鋁生產(chǎn)到鋁加工全產(chǎn)業(yè)鏈，年產(chǎn)能超千萬(wàn)噸，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期保持領(lǐng)先地位。行業(yè)地位與規(guī)模公司擁有國(guó)家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心和多個(gè)博士后科研工作站，在節(jié)能降耗、赤泥綜合利用等領(lǐng)域取得突破性成果，主導(dǎo)制定數(shù)十項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)研發(fā)實(shí)力通過(guò)控股中國(guó)鋁業(yè)香港、參股幾內(nèi)亞西芒杜鐵礦等項(xiàng)目，構(gòu)建全球化資源保障體系，海外資產(chǎn)占比達(dá)35%以上。國(guó)際化布局報(bào)告范圍界定時(shí)間維度本報(bào)告涵蓋2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)比2021-2022年關(guān)鍵指標(biāo)變化趨勢(shì)，同時(shí)包含2024年第一季度預(yù)判分析。數(shù)據(jù)來(lái)源以公司財(cái)務(wù)部審計(jì)報(bào)表、生產(chǎn)管理系統(tǒng)MES數(shù)據(jù)為主，輔以第三方機(jī)構(gòu)出具的ESG評(píng)估報(bào)告。重點(diǎn)分析氧化鋁事業(yè)部、電解鋁事業(yè)部、貿(mào)易板塊及新興的再生鋁業(yè)務(wù)線，暫不涉及已剝離的稀土分離業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)板塊核心目標(biāo)回顧產(chǎn)能優(yōu)化目標(biāo)全年關(guān)停落后電解鋁產(chǎn)能42萬(wàn)噸，同時(shí)建成投產(chǎn)云南水電鋁一體化項(xiàng)目（年產(chǎn)50萬(wàn)噸），單位產(chǎn)品綜合能耗同比下降8.7%。技術(shù)創(chuàng)新指標(biāo)高端航空鋁材國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升至62%，汽車輕量化用鋁產(chǎn)品打入特斯拉、比亞迪供應(yīng)鏈體系。完成600kA超大容量電解槽工業(yè)化應(yīng)用，陽(yáng)極效應(yīng)系數(shù)控制在0.08次/槽·日以下，較行業(yè)平均水平低40%。市場(chǎng)拓展成果02年度業(yè)績(jī)回顧產(chǎn)量與銷售數(shù)據(jù)通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)工藝和提升設(shè)備效率，原鋁年產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平，有效支撐下游產(chǎn)業(yè)鏈需求。原鋁產(chǎn)量突破新高高附加值產(chǎn)品如航空鋁材、汽車輕量化用鋁的銷量同比增長(zhǎng)，推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，滿足高端市場(chǎng)需求。通過(guò)精細(xì)化管理和智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)，庫(kù)存周轉(zhuǎn)周期縮短，資金占用率降低，供應(yīng)鏈響應(yīng)速度顯著提升。高端鋁材銷售占比提升海外銷售渠道進(jìn)一步拓寬，出口量同比大幅增長(zhǎng)，尤其在東南亞和歐洲市場(chǎng)取得突破性進(jìn)展。國(guó)際市場(chǎng)拓展成效顯著01020403庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率優(yōu)化財(cái)務(wù)表現(xiàn)分析受益于鋁價(jià)回升及銷量增加，公司營(yíng)業(yè)收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，核心業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率持續(xù)提升。營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)步增長(zhǎng)研發(fā)費(fèi)用占比提高，重點(diǎn)投向綠色低碳技術(shù)和高端鋁材開(kāi)發(fā)，為長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。研發(fā)投入力度加大通過(guò)能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、原材料集中采購(gòu)和技術(shù)降本，單位生產(chǎn)成本同比下降，毛利率水平保持行業(yè)優(yōu)勢(shì)。成本控制成效顯著010302經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額大幅改善，債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，財(cái)務(wù)費(fèi)用率下降，整體償債能力進(jìn)一步增強(qiáng)?，F(xiàn)金流管理強(qiáng)化04通過(guò)兼并重組和產(chǎn)能整合，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其在建筑鋁模板和包裝鋁箔領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。新能源光伏鋁邊框、動(dòng)力電池鋁箔等新興應(yīng)用場(chǎng)景的市場(chǎng)占有率顯著提升，成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。針對(duì)同業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司通過(guò)差異化產(chǎn)品策略和客戶定制服務(wù)，有效抵御市場(chǎng)份額擠壓風(fēng)險(xiǎn)。在華東、華南等核心區(qū)域建立深度合作網(wǎng)絡(luò)，渠道下沉策略帶動(dòng)三四線城市市場(chǎng)份額穩(wěn)步上升。市場(chǎng)份額變動(dòng)國(guó)內(nèi)龍頭地位鞏固新興領(lǐng)域快速滲透競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)區(qū)域市場(chǎng)深耕成果03主要成就總結(jié)技術(shù)創(chuàng)新成果02

03

赤泥綜合利用研發(fā)01

高效節(jié)能電解鋁技術(shù)突破創(chuàng)新赤泥無(wú)害化處理技術(shù)，提取有價(jià)金屬并制成建材原料，有效解決工業(yè)固廢堆存難題。高純鋁制備工藝優(yōu)化通過(guò)改進(jìn)精煉提純技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高純鋁（純度≥99.99%）規(guī)?；a(chǎn)，滿足航空航天、電子工業(yè)等高端領(lǐng)域需求。開(kāi)發(fā)了新型陽(yáng)極材料和電解槽設(shè)計(jì)，顯著降低噸鋁電耗，提升電流效率，推動(dòng)行業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)拓展進(jìn)展國(guó)際市場(chǎng)份額提升成功開(kāi)拓東南亞、非洲等新興市場(chǎng)，鋁材出口量同比增長(zhǎng)顯著，增強(qiáng)全球供應(yīng)鏈影響力。高端產(chǎn)品應(yīng)用突破汽車輕量化鋁板、新能源電池箔等產(chǎn)品通過(guò)國(guó)際權(quán)威認(rèn)證，進(jìn)入特斯拉、寶馬等頭部企業(yè)供應(yīng)鏈。產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同合作與下游深加工企業(yè)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，形成“鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-鋁加工”一體化服務(wù)模式。可持續(xù)發(fā)展績(jī)效碳排放強(qiáng)度下降社會(huì)責(zé)任履行綠色礦山建設(shè)通過(guò)余熱回收、清潔能源替代等措施，單位產(chǎn)品碳排放量較基準(zhǔn)年降低，超額完成減排目標(biāo)。實(shí)施礦區(qū)生態(tài)修復(fù)工程，復(fù)墾率達(dá)行業(yè)領(lǐng)先水平，獲評(píng)國(guó)家級(jí)綠色礦山試點(diǎn)單位。開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目，資助教育設(shè)施建設(shè)與職業(yè)技能培訓(xùn)，惠及超10萬(wàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)居民。04挑戰(zhàn)與問(wèn)題分析原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈新能源汽車、光伏等新興行業(yè)對(duì)高端鋁材需求激增，而傳統(tǒng)建筑、包裝領(lǐng)域需求疲軟，要求企業(yè)快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以適應(yīng)市場(chǎng)分化。下游需求結(jié)構(gòu)性變化匯率與國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)海外業(yè)務(wù)占比高的企業(yè)面臨匯率波動(dòng)及關(guān)稅壁壘壓力，需優(yōu)化結(jié)算貨幣組合并加強(qiáng)區(qū)域市場(chǎng)本土化布局。鋁土礦、氧化鋁等上游原材料受國(guó)際供需關(guān)系及貿(mào)易政策影響顯著，導(dǎo)致生產(chǎn)成本難以穩(wěn)定控制，需建立動(dòng)態(tài)采購(gòu)策略和期貨對(duì)沖機(jī)制。市場(chǎng)波動(dòng)影響部分地區(qū)低效產(chǎn)能未完全出清，導(dǎo)致同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈，倒逼企業(yè)通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新或兼并重組提升集中度。競(jìng)爭(zhēng)壓力評(píng)估行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩加劇歐美企業(yè)在高純鋁、航空鋁材等領(lǐng)域具有專利壁壘，國(guó)內(nèi)企業(yè)需加大研發(fā)投入突破關(guān)鍵工藝瓶頸。國(guó)際巨頭技術(shù)壓制水電鋁一體化企業(yè)憑借能源優(yōu)勢(shì)形成成本護(hù)城河，其余企業(yè)需通過(guò)數(shù)字化改造或綠電轉(zhuǎn)型縮小差距。成本控制能力差異環(huán)境合規(guī)問(wèn)題碳排放政策趨嚴(yán)電解鋁作為高耗能行業(yè)面臨碳配額縮減壓力，亟需推廣惰性陽(yáng)極、余熱回收等低碳技術(shù)以降低單位能耗。030201固廢處理成本攀升赤泥、電解槽廢渣等危廢處置標(biāo)準(zhǔn)提高，推動(dòng)企業(yè)建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園實(shí)現(xiàn)資源化利用。環(huán)保監(jiān)管常態(tài)化中央環(huán)保督察與地方動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)形成立體監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，要求企業(yè)完善實(shí)時(shí)排放監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及應(yīng)急預(yù)案體系。05未來(lái)發(fā)展規(guī)劃增長(zhǎng)戰(zhàn)略方向拓展高端鋁材市場(chǎng)重點(diǎn)開(kāi)發(fā)航空航天、新能源汽車、軌道交通等領(lǐng)域的高附加值鋁材產(chǎn)品，提升產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值。通過(guò)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)能優(yōu)化，滿足高端市場(chǎng)需求。國(guó)際化業(yè)務(wù)布局加強(qiáng)海外資源合作，建立穩(wěn)定的原材料供應(yīng)渠道，同時(shí)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，提升品牌全球影響力。推動(dòng)海外生產(chǎn)基地建設(shè)，降低貿(mào)易壁壘風(fēng)險(xiǎn)。綠色低碳轉(zhuǎn)型推進(jìn)清潔能源替代傳統(tǒng)能源，優(yōu)化生產(chǎn)流程，降低碳排放。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，提高廢鋁回收利用率，實(shí)現(xiàn)資源高效利用。智能制造與自動(dòng)化加大科研投入，開(kāi)發(fā)高性能鋁合金、超輕量化材料等新型產(chǎn)品，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。新材料研發(fā)創(chuàng)新節(jié)能減排技術(shù)應(yīng)用推廣電解鋁節(jié)能技術(shù)、余熱回收系統(tǒng)等，降低單位能耗。采用環(huán)保工藝減少污染物排放，實(shí)現(xiàn)綠色生產(chǎn)。引入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)分析和人工智能技術(shù)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)程的智能化監(jiān)控與優(yōu)化，提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。技術(shù)升級(jí)路徑風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略原材料價(jià)格波動(dòng)應(yīng)對(duì)建立多元化采購(gòu)渠道，簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，對(duì)沖價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加強(qiáng)庫(kù)存管理，優(yōu)化采購(gòu)周期。政策與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范密切關(guān)注行業(yè)政策變化，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)符合環(huán)保、安全等法規(guī)要求。完善內(nèi)部合規(guī)體系，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)需求變化監(jiān)測(cè)建立市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析機(jī)制，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，避免產(chǎn)能過(guò)剩。加強(qiáng)與下游客戶的戰(zhàn)略合作，穩(wěn)定訂單來(lái)源。06總結(jié)與展望關(guān)鍵結(jié)論提煉產(chǎn)能優(yōu)化成效顯著通過(guò)技術(shù)改造和流程再造，電解鋁綜合能耗降低12%，氧化鋁回收率提升至行業(yè)領(lǐng)先水平，有效實(shí)現(xiàn)了降本增效目標(biāo)。02040301高端產(chǎn)品占比提升航空航天用超高純鋁材產(chǎn)量同比增長(zhǎng)35%，汽車輕量化合金產(chǎn)品通過(guò)國(guó)際車企認(rèn)證，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向持續(xù)優(yōu)化。綠色轉(zhuǎn)型取得突破建成全球首條零碳電解鋁示范生產(chǎn)線，配套光伏發(fā)電系統(tǒng)年減排二氧化碳超50萬(wàn)噸，為行業(yè)低碳發(fā)展提供可復(fù)制樣板。國(guó)際化布局穩(wěn)步推進(jìn)成功中標(biāo)海外大型電解鋁廠EPC項(xiàng)目，技術(shù)輸出合同額創(chuàng)歷史新高，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品出口向全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)轉(zhuǎn)型。未來(lái)目標(biāo)設(shè)定打造世界級(jí)研發(fā)中心計(jì)劃投入專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)展新型鋁合金材料攻關(guān)，重點(diǎn)突破航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片用耐高溫合金、新能源電池鋁箔等尖端產(chǎn)品技術(shù)瓶頸。構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系推動(dòng)赤泥綜合利用產(chǎn)業(yè)化，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)年處理量300萬(wàn)噸以上，開(kāi)發(fā)赤泥基建材、土壤改良劑等高值化應(yīng)用場(chǎng)景。數(shù)字化工廠全覆蓋在現(xiàn)有5家智能工廠基礎(chǔ)上，三年內(nèi)完成全部生產(chǎn)基地的物聯(lián)網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集分析、工藝參數(shù)動(dòng)態(tài)優(yōu)化。全球市場(chǎng)份額突破重點(diǎn)拓展東南亞、中東歐市場(chǎng)，規(guī)劃建設(shè)海外區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)中心，目標(biāo)使國(guó)際業(yè)務(wù)營(yíng)收占比提升至總營(yíng)收的40%。引入國(guó)際認(rèn)證機(jī)構(gòu)開(kāi)展全生命周期碳核算，開(kāi)發(fā)碳資產(chǎn)管理系統(tǒng)，參與全國(guó)碳市場(chǎng)交易實(shí)現(xiàn)環(huán)境效益變現(xiàn)。建立碳足跡管理體系在云南、廣西布局綠色水電鋁一體化基地，與