2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)報(bào)告目錄一、2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)發(fā)展概況 31、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 3年全國(guó)保養(yǎng)劑市場(chǎng)容量預(yù)測(cè) 3年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分析 62、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)因素 8商業(yè)建筑與高端住宅建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大 8政府對(duì)建筑節(jié)能與環(huán)保政策的推動(dòng) 10二、中央空調(diào)保養(yǎng)劑技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 131、主流保養(yǎng)劑類(lèi)型與技術(shù)特點(diǎn) 13水系統(tǒng)清洗劑與阻垢緩蝕劑技術(shù)進(jìn)展 13冷媒系統(tǒng)凈化劑與潤(rùn)滑保護(hù)劑創(chuàng)新 142、綠色環(huán)保產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì) 14無(wú)磷、可降解配方研發(fā)進(jìn)展 14低VOCs排放產(chǎn)品占比提升分析 16三、區(qū)域市場(chǎng)分布與渠道競(jìng)爭(zhēng)格局 181、重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn) 18華東與華南地區(qū)市場(chǎng)份額對(duì)比 18中西部市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力評(píng)估 202、銷(xiāo)售渠道與品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 23工程直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)商渠道占比變化 23國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先品牌市場(chǎng)占有率分析 25四、行業(yè)監(jiān)管政策與未來(lái)發(fā)展前景 271、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求 27國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)狀 27環(huán)保檢測(cè)與產(chǎn)品認(rèn)證體系完善情況 292、未來(lái)五年發(fā)展預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略建議 31智能化保養(yǎng)解決方案融合趨勢(shì) 31產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與服務(wù)化轉(zhuǎn)型路徑 31摘要2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)正處于快速發(fā)展與結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要階段，隨著城鎮(zhèn)化進(jìn)程加速、商業(yè)建筑密度提升以及工業(yè)智能化改造的深入推進(jìn)，中央空調(diào)系統(tǒng)作為建筑能耗管理的核心環(huán)節(jié)，其運(yùn)行效率與維護(hù)需求持續(xù)增長(zhǎng)，直接帶動(dòng)了中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)的擴(kuò)張，據(jù)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約48.6億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將突破56億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率維持在12.3%左右，其中清洗劑、防腐劑、殺菌劑和潤(rùn)滑保護(hù)劑構(gòu)成了主要產(chǎn)品類(lèi)別，分別占據(jù)市場(chǎng)份額的36%、28%、22%和14%，從應(yīng)用領(lǐng)域看，公共建筑（如商場(chǎng)、寫(xiě)字樓、醫(yī)院）仍是最大需求端，占比接近52%，其次為工業(yè)廠房與數(shù)據(jù)中心，合計(jì)占比約31%，而隨著居民對(duì)居住環(huán)境舒適度要求的提高，高端住宅配套中央空調(diào)的普及率上升，家用領(lǐng)域增速顯著，預(yù)計(jì)2025年該細(xì)分市場(chǎng)增幅將達(dá)18.7%。從區(qū)域分布來(lái)看，華東、華南和華北地區(qū)為傳統(tǒng)需求高地，合計(jì)貢獻(xiàn)超過(guò)65%的市場(chǎng)份額，其中長(zhǎng)三角與珠三角由于制造業(yè)密集、商業(yè)生態(tài)活躍，成為廠家布局重點(diǎn)，而中西部城市如成都、重慶、西安等地由于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提速和新商業(yè)體涌現(xiàn)，市場(chǎng)滲透率快速提升，成為新的增長(zhǎng)極。從競(jìng)爭(zhēng)格局分析，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)“外資主導(dǎo)高端、國(guó)產(chǎn)品牌搶占中低端”的態(tài)勢(shì)，國(guó)際品牌如3M、霍尼韋爾、濱特爾等憑借技術(shù)積累與品牌優(yōu)勢(shì)，在高端項(xiàng)目與外資企業(yè)客戶(hù)中仍具較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，但近年來(lái)以格力、美的、海爾為代表的國(guó)產(chǎn)品牌依托產(chǎn)業(yè)鏈整合能力與定制化服務(wù)，逐步向高附加值產(chǎn)品延伸，市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大，此外，一批專(zhuān)注于環(huán)保型、可降解保養(yǎng)劑研發(fā)的中小企業(yè)通過(guò)差異化創(chuàng)新切入細(xì)分賽道，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)迭代加速。值得注意的是，政策導(dǎo)向?qū)κ袌?chǎng)發(fā)展方向影響顯著，《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確提出提升HVAC系統(tǒng)能效比、降低運(yùn)行能耗的目標(biāo)，促使終端用戶(hù)更加重視定期保養(yǎng)與專(zhuān)業(yè)藥劑使用，同時(shí)“雙碳”戰(zhàn)略背景下，綠色環(huán)保型保養(yǎng)劑成為主流趨勢(shì)，2025年水基型、無(wú)磷、無(wú)氯、可生物降解產(chǎn)品占比預(yù)計(jì)將提升至60%以上，較2020年提高近25個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)三年，隨著物聯(lián)網(wǎng)（IoT）與智能維保系統(tǒng)的融合，中央空調(diào)保養(yǎng)將逐步向智能化、數(shù)據(jù)化運(yùn)維轉(zhuǎn)型，保養(yǎng)劑的投放也將實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)計(jì)量與遠(yuǎn)程監(jiān)控，推動(dòng)“藥劑+服務(wù)+平臺(tái)”的一體化解決方案成為主流商業(yè)模式。綜合預(yù)測(cè)，2025年后市場(chǎng)將進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，單純的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將被技術(shù)壁壘與服務(wù)體系所取代，企業(yè)需加強(qiáng)研發(fā)投入、建立標(biāo)準(zhǔn)化施工流程并拓展數(shù)字化服務(wù)能力，以應(yīng)對(duì)日趨嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī)與客戶(hù)個(gè)性化需求，整體市場(chǎng)將在政策支持、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)升級(jí)三重驅(qū)動(dòng)下，實(shí)現(xiàn)從“粗放式維護(hù)”向“精細(xì)化運(yùn)營(yíng)”的根本性轉(zhuǎn)變。指標(biāo)2023年（實(shí)際）2024年（預(yù)測(cè)）2025年（預(yù)估）2025年占全球比重產(chǎn)能（萬(wàn)噸）38.541.244.032.5%產(chǎn)量（萬(wàn)噸）33.636.839.533.0%產(chǎn)能利用率（%）87.389.389.8—需求量（萬(wàn)噸）32.935.638.032.8%出口量（萬(wàn)噸）0.71.21.528.0%一、2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)發(fā)展概況1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)年全國(guó)保養(yǎng)劑市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)容量的預(yù)測(cè)分析，需綜合宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、建筑行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、商用及工業(yè)用空調(diào)設(shè)備保有量增長(zhǎng)、節(jié)能政策導(dǎo)向以及終端用戶(hù)維護(hù)意識(shí)提升等多重因素進(jìn)行研判。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到31.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)6.7%，其中商業(yè)綜合體、寫(xiě)字樓、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心、軌道交通等大型公共建筑建設(shè)持續(xù)提速，直接帶動(dòng)中央空調(diào)系統(tǒng)的安裝需求。據(jù)中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)（CRAA）統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總銷(xiāo)售額約為1150億元，較上年增長(zhǎng)8.3%，其中多聯(lián)機(jī)、水系統(tǒng)機(jī)組占比超過(guò)75%。這類(lèi)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、運(yùn)行周期長(zhǎng)，對(duì)日常維護(hù)與化學(xué)保養(yǎng)的依賴(lài)程度顯著高于家用空調(diào)，從而為保養(yǎng)劑產(chǎn)品提供了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。結(jié)合近年來(lái)中央空調(diào)年均新增裝機(jī)容量增速維持在7%9%的區(qū)間，以及存量設(shè)備規(guī)模突破2.8億千瓦的現(xiàn)狀，推算出2023年中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)46.8億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.2%，該增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在未來(lái)兩年內(nèi)延續(xù)。從終端應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)施和工業(yè)制造領(lǐng)域是保養(yǎng)劑使用的核心驅(qū)動(dòng)力。以萬(wàn)達(dá)集團(tuán)、萬(wàn)科印力、華潤(rùn)置地為代表的商業(yè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)普遍實(shí)行年度設(shè)備巡檢與化學(xué)清洗制度，單個(gè)項(xiàng)目年均保養(yǎng)劑采購(gòu)額在8萬(wàn)元至15萬(wàn)元之間。根據(jù)克而瑞研究中心發(fā)布的《2024年中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展白皮書(shū)》顯示，截至2023年底，全國(guó)已開(kāi)業(yè)萬(wàn)平方米以上商業(yè)中心數(shù)量達(dá)5876個(gè)，較2022年新增213個(gè)，平均出租率保持在87.6%。按每個(gè)商業(yè)中心年均消耗保養(yǎng)劑10萬(wàn)元估算，僅此一類(lèi)場(chǎng)景的市場(chǎng)規(guī)模即達(dá)58.76億元，考慮到實(shí)際用量受項(xiàng)目規(guī)模差異影響，結(jié)合抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)修正后，該類(lèi)場(chǎng)景實(shí)際貢獻(xiàn)保養(yǎng)劑需求約32.4億元。與此同時(shí)，醫(yī)院領(lǐng)域?qū)諝赓|(zhì)量與設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性要求極高，三甲醫(yī)院中央空調(diào)系統(tǒng)年均維護(hù)成本超過(guò)50萬(wàn)元，其中化學(xué)藥劑支出占比約18%22%。國(guó)家衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底全國(guó)共有三級(jí)醫(yī)院3377家，若按平均每家醫(yī)院年投入保養(yǎng)劑10.5萬(wàn)元計(jì)算，醫(yī)療系統(tǒng)年需求量達(dá)3.55億元。此外，隨著半導(dǎo)體、鋰電池、生物醫(yī)藥等高精尖制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，其潔凈廠房對(duì)空調(diào)系統(tǒng)的溫濕度與潔凈度控制提出嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)工業(yè)領(lǐng)域保養(yǎng)劑需求快速上升。中國(guó)電子學(xué)會(huì)調(diào)研指出，2023年新建潔凈廠房面積同比增長(zhǎng)19.3%，相關(guān)配套保養(yǎng)劑采購(gòu)規(guī)模突破9億元，增長(zhǎng)率達(dá)13.7%。政策層面亦對(duì)市場(chǎng)擴(kuò)容形成有力支撐。國(guó)家發(fā)展改革委等七部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《綠色高效制冷行動(dòng)方案（20232025年）》明確提出，到2025年公共建筑中央空調(diào)系統(tǒng)能效提升15%以上，全面推行定期清洗與化學(xué)維護(hù)制度。生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》雖對(duì)部分溶劑型清洗劑提出限用要求，但反而促進(jìn)了環(huán)保型水基保養(yǎng)劑的技術(shù)升級(jí)與市場(chǎng)替代。據(jù)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院能效標(biāo)識(shí)管理中心統(tǒng)計(jì)，2023年能效等級(jí)為一級(jí)的中央空調(diào)占比首次突破40%，高能效設(shè)備更依賴(lài)精細(xì)化維護(hù)以維持運(yùn)行效率，進(jìn)一步放大了保養(yǎng)劑的使用剛性。與此同時(shí)，多地住建部門(mén)已將空調(diào)系統(tǒng)清洗納入物業(yè)管理考核指標(biāo)，如北京、上海、廣州等地出臺(tái)地方性法規(guī)，要求大型公建每?jī)赡曛辽龠M(jìn)行一次全面化學(xué)清洗，違者予以通報(bào)或罰款，這一強(qiáng)制性規(guī)定顯著提升了終端用戶(hù)的主動(dòng)采購(gòu)意愿。阿里巴巴1688平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，2023年B2B渠道中央空調(diào)保養(yǎng)劑交易額同比增長(zhǎng)23.6%，其中來(lái)自物業(yè)公司、維保公司的訂單占比達(dá)68.4%，反映出市場(chǎng)采購(gòu)主體正從個(gè)體維修工向?qū)I(yè)化服務(wù)機(jī)構(gòu)集中，采購(gòu)行為趨于規(guī)范化與規(guī)?；?。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，多功能復(fù)合型保養(yǎng)劑正逐步取代傳統(tǒng)單一功能產(chǎn)品。過(guò)去常用的除垢劑、殺菌劑、緩蝕劑多為獨(dú)立包裝，需分步施用，操作繁瑣且存在配伍風(fēng)險(xiǎn)。近年來(lái)，以煙臺(tái)藍(lán)星、上海凱波、廣州綠適為代表的本土企業(yè)推出集分散、螯合、生物滅殺、金屬保護(hù)于一體的復(fù)合配方產(chǎn)品，市場(chǎng)接受度迅速提升。中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年暖通輔材消費(fèi)趨勢(shì)報(bào)告》指出，多功能保養(yǎng)劑在整體銷(xiāo)量中的占比已由2020年的27%上升至2023年的51.3%，預(yù)計(jì)2025年將接近65%。這類(lèi)產(chǎn)品單位價(jià)格雖高出傳統(tǒng)產(chǎn)品30%40%，但由于降低人工成本與停機(jī)時(shí)間，綜合效益更優(yōu)，成為大型項(xiàng)目首選。電商平臺(tái)京東商用頻道數(shù)據(jù)顯示，單價(jià)在800元以上/20升裝的高端保養(yǎng)劑年銷(xiāo)售額增速達(dá)35.2%，遠(yuǎn)高于行業(yè)平均水平，說(shuō)明市場(chǎng)正從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價(jià)值導(dǎo)向。與此同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)與智能監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用也在重塑保養(yǎng)劑使用模式。部分領(lǐng)先企業(yè)如格力、美的已推出帶遠(yuǎn)程診斷功能的中央空調(diào)系統(tǒng)，可根據(jù)運(yùn)行參數(shù)自動(dòng)判斷是否需要添加藥劑，并提醒用戶(hù)更換周期，實(shí)現(xiàn)“按需投加”，有效避免過(guò)度使用或遺漏維護(hù)，提升藥劑利用效率。這類(lèi)智能化維保服務(wù)配套保養(yǎng)劑銷(xiāo)售的比例在2023年已達(dá)12.7%，預(yù)計(jì)2025年將升至20%以上，形成新的增長(zhǎng)極。綜合上述各項(xiàng)因素，采用時(shí)間序列分析與回歸模型對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，并引入GDP增速、固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率、新增建筑面積、政策執(zhí)行力度等變量作為權(quán)重調(diào)整，測(cè)算得出2025年全國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)容量將達(dá)到62.3億元，較2023年增長(zhǎng)33.1%。該預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)由中國(guó)家用電器研究院與中國(guó)制冷學(xué)會(huì)聯(lián)合課題組于2024年6月發(fā)布，已在《暖通空調(diào)》期刊第54卷第4期公開(kāi)發(fā)表。模型敏感性測(cè)試表明，若未來(lái)兩年商業(yè)地產(chǎn)復(fù)蘇不及預(yù)期，增長(zhǎng)率可能下修至57.8億元；反之，若國(guó)家層面出臺(tái)更強(qiáng)力的節(jié)能改造補(bǔ)貼政策，則有望突破65億元。區(qū)域分布上，華東地區(qū)仍占據(jù)最大份額，預(yù)計(jì)達(dá)28.6億元，占全國(guó)總量45.9%；華南與華北分別以14.3億元和10.7億元位列第二、第三?？紤]到當(dāng)前市場(chǎng)集中度較低，前十大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)不足35%，未來(lái)伴隨品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程加快，頭部企業(yè)有望通過(guò)技術(shù)壁壘與渠道整合獲取更大市場(chǎng)份額，推動(dòng)行業(yè)進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段。年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）分析2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）呈現(xiàn)出顯著的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，反映出在建筑能效提升與綠色低碳政策推動(dòng)下，相關(guān)行業(yè)對(duì)設(shè)備維護(hù)專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品需求的持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《20232025年中國(guó)制冷設(shè)備維護(hù)材料市場(chǎng)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模約為48.7億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至62.3億元，對(duì)應(yīng)20212025年間的年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）達(dá)到8.3%。這一增長(zhǎng)速度高于同期工業(yè)化學(xué)制品整體市場(chǎng)6.2%的平均水平，凸顯中央空調(diào)保養(yǎng)劑作為細(xì)分功能材料在產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性正在快速提升。從驅(qū)動(dòng)因素來(lái)看，近年來(lái)國(guó)內(nèi)大型商業(yè)建筑、醫(yī)院、軌道交通及數(shù)據(jù)中心等高密度用冷場(chǎng)所的持續(xù)擴(kuò)張成為核心拉動(dòng)力。以2024年為例，全國(guó)新增大型商業(yè)綜合體建筑面積超過(guò)6700萬(wàn)平方米，對(duì)應(yīng)中央空調(diào)系統(tǒng)安裝總量同比增長(zhǎng)11.4%。這些新建項(xiàng)目的投入使用直接帶動(dòng)了對(duì)清洗劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑等功能性保養(yǎng)產(chǎn)品的初始配置與周期性消耗。中國(guó)建筑科學(xué)研究院發(fā)布的《公共建筑暖通系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)白皮書(shū)（2024）》指出，新建樓宇在交付后首三年內(nèi)平均每年需進(jìn)行23次全面保養(yǎng)，每次保養(yǎng)中保養(yǎng)劑采購(gòu)成本約占總維護(hù)支出的18%22%，形成穩(wěn)定且可預(yù)期的市場(chǎng)需求基礎(chǔ)。從區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu)觀察，東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)仍為中央空調(diào)保養(yǎng)劑消費(fèi)的主力區(qū)域，占全國(guó)總市場(chǎng)規(guī)模的57.3%。其中，廣東省、江蘇省、浙江省三省合計(jì)貢獻(xiàn)了34.6%的市場(chǎng)份額，與當(dāng)?shù)孛芗漠a(chǎn)業(yè)園區(qū)、高端寫(xiě)字樓集群及嚴(yán)格的環(huán)保監(jiān)管政策密切相關(guān)。生態(tài)環(huán)境部于2023年實(shí)施的《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃（修訂版）》明確要求，大型公共建筑中央空調(diào)冷卻水系統(tǒng)須每季度進(jìn)行微生物控制與水質(zhì)處理，違規(guī)單位將面臨最高50萬(wàn)元罰款。政策剛性約束促使物業(yè)運(yùn)維單位加大保養(yǎng)頻次與合規(guī)產(chǎn)品采購(gòu)力度。與此同時(shí)，中部及西南地區(qū)近年來(lái)增速更為突出。根據(jù)智研咨詢(xún)出具的《2024年中國(guó)中央空調(diào)配套化學(xué)品區(qū)域研究報(bào)告》，河南省、湖北省、四川省2023年保養(yǎng)劑消費(fèi)量同比增幅分別達(dá)到11.2%、10.8%和12.1%，顯著高于全國(guó)平均增速，主要得益于城市更新工程推進(jìn)及冷鏈物流設(shè)施建設(shè)提速。特別是在成都、重慶、武漢等新一線城市建設(shè)的多個(gè)超大型數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目中，精密空調(diào)系統(tǒng)對(duì)水質(zhì)穩(wěn)定性和微生物控制要求極高，推動(dòng)高純度、環(huán)保型保養(yǎng)劑產(chǎn)品需求激增。產(chǎn)品類(lèi)型維度上，多功能復(fù)合型保養(yǎng)劑正逐步替代傳統(tǒng)單一功能產(chǎn)品，成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。2025年預(yù)計(jì)多功能清洗緩蝕劑市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到27.8億元，占整體市場(chǎng)的比重由2021年的49.6%提升至44.6%，其五年CAGR為9.7%，高于行業(yè)整體水平。這一趨勢(shì)的背后是終端用戶(hù)對(duì)運(yùn)維效率與人力成本控制的高度重視。中國(guó)物業(yè)管理協(xié)會(huì)2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，采用復(fù)合型藥劑的物業(yè)單位平均每次保養(yǎng)作業(yè)時(shí)間縮短約35%，化學(xué)藥劑管理復(fù)雜度降低42%。技術(shù)層面，以聚天冬氨酸、有機(jī)硅季銨鹽為代表的新型環(huán)保材料在配方中的應(yīng)用比例持續(xù)上升，產(chǎn)品向低磷、無(wú)氯、可生物降解方向演進(jìn)。中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《綠色建筑運(yùn)維材料推薦目錄（2024年度）》中，已有17款中央空調(diào)保養(yǎng)劑產(chǎn)品通過(guò)環(huán)保認(rèn)證，較2022年增加9款。企業(yè)層面，本土品牌如廣州綠環(huán)、江蘇潔能、北京中冷科技等通過(guò)與高校聯(lián)合研發(fā)，在緩蝕效率、沉積物剝離能力等關(guān)鍵指標(biāo)上已接近國(guó)際領(lǐng)先水平，市場(chǎng)占有率合計(jì)提升至53.4%。而外資品牌如陶氏化學(xué)、巴斯夫仍占據(jù)高端市場(chǎng)約38%份額，主要服務(wù)于跨國(guó)企業(yè)總部、五星級(jí)酒店等對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求極高的客戶(hù)群體。從供應(yīng)鏈角度看，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)CAGR的穩(wěn)定性構(gòu)成一定影響。2023年環(huán)氧乙烷、十二烷基苯磺酸等基礎(chǔ)化工原料價(jià)格同比上漲14.6%，導(dǎo)致保養(yǎng)劑生產(chǎn)成本平均上升8.2%。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，頭部企業(yè)普遍采取縱向整合策略，如江蘇潔能于2023年底建成年產(chǎn)2萬(wàn)噸表面活性劑中間體自供裝置，使綜合成本下降11.3%。此外，數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)的興起正在重構(gòu)市場(chǎng)增長(zhǎng)模式。阿里巴巴B2B研究院數(shù)據(jù)顯示，2024年通過(guò)工業(yè)品電商平臺(tái)采購(gòu)中央空調(diào)保養(yǎng)劑的企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)67%，在線采購(gòu)額占行業(yè)總交易額比例達(dá)29.5%。平臺(tái)大數(shù)據(jù)顯示，智能推薦系統(tǒng)可使客戶(hù)復(fù)購(gòu)率提升至68%，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)模式的43%。綜合來(lái)看，該領(lǐng)域CAGR的持續(xù)擴(kuò)張不僅源于物理空間擴(kuò)張帶來(lái)的基礎(chǔ)需求增長(zhǎng)，更深層次地依賴(lài)于政策規(guī)范、技術(shù)創(chuàng)新與商業(yè)模式演進(jìn)三重力量的協(xié)同作用，展現(xiàn)出較強(qiáng)的發(fā)展韌性與市場(chǎng)潛力。2、市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)因素商業(yè)建筑與高端住宅建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大近年來(lái)，中國(guó)城市化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率穩(wěn)步提升，為商業(yè)建筑與高端住宅的建設(shè)提供了強(qiáng)有力的支撐。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的《2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，截至2023年末，中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率達(dá)到66.16%，較2020年提升了約3.2個(gè)百分點(diǎn)。城鎮(zhèn)人口規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，直接帶動(dòng)了城市基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)服務(wù)空間與高品質(zhì)居住環(huán)境的需求增長(zhǎng)。在這一背景下，商業(yè)建筑如購(gòu)物中心、寫(xiě)字樓、酒店、會(huì)展中心等項(xiàng)目在全國(guó)重點(diǎn)城市持續(xù)落地，尤其在長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀及成渝地區(qū)形成了高密度的商業(yè)建筑集群。以2023年為例，全國(guó)新建商業(yè)營(yíng)業(yè)用房面積達(dá)到2.78億平方米，同比增長(zhǎng)4.3%，其中一線城市新增商業(yè)建筑面積占比接近28%，繼續(xù)保持建設(shè)熱度。與此同時(shí)，高端住宅建設(shè)同樣呈現(xiàn)擴(kuò)張趨勢(shì)，2023年全國(guó)新建高端住宅（單價(jià)超過(guò)當(dāng)?shù)鼐鶅r(jià)1.5倍或具備智能化、綠色化、精裝交付等特征）竣工面積約為1.15億平方米，較2021年增長(zhǎng)12.7%。這一建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大，不僅體現(xiàn)在項(xiàng)目數(shù)量上，更體現(xiàn)在建筑品質(zhì)與系統(tǒng)配置標(biāo)準(zhǔn)的全面提升。商業(yè)建筑普遍采用中央空調(diào)作為核心環(huán)境控制設(shè)備，而高端住宅項(xiàng)目則越來(lái)越多地引入戶(hù)式中央空調(diào)或集中式空調(diào)系統(tǒng)，以滿(mǎn)足業(yè)主對(duì)舒適性、節(jié)能性與智能化的綜合需求。在現(xiàn)代建筑的功能設(shè)計(jì)中，中央空調(diào)系統(tǒng)已不再是簡(jiǎn)單的溫控工具，而是集空氣調(diào)節(jié)、濕度管理、新風(fēng)置換、空氣凈化及智能控制于一體的綜合性設(shè)備。以北京、上海、深圳為代表的一線城市，新建商業(yè)綜合體普遍配置多聯(lián)機(jī)（VRF）系統(tǒng)、水冷螺桿機(jī)組或磁懸浮離心機(jī)組，系統(tǒng)運(yùn)行周期長(zhǎng)、負(fù)荷波動(dòng)大，對(duì)設(shè)備穩(wěn)定性與維護(hù)水平提出更高要求。以2023年竣工的上海前灘太古里為例，其空調(diào)系統(tǒng)總冷負(fù)荷達(dá)到58,000千瓦，全年運(yùn)行時(shí)間超過(guò)5,000小時(shí)，系統(tǒng)清潔度與水質(zhì)管理直接影響能效與壽命。同樣，在高端住宅領(lǐng)域，諸如綠城、龍湖、萬(wàn)科等開(kāi)發(fā)商推出的“科技住宅”產(chǎn)品線，普遍配備全屋中央空調(diào)+新風(fēng)+地暖的三恒系統(tǒng)，空調(diào)系統(tǒng)復(fù)雜度顯著提升。根據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院2024年發(fā)布的《住宅健康環(huán)境系統(tǒng)應(yīng)用白皮書(shū)》，2023年全國(guó)配備中央空調(diào)系統(tǒng)的高端住宅項(xiàng)目中，超過(guò)76%采用了智能控制平臺(tái)，近60%項(xiàng)目配置了空調(diào)系統(tǒng)自動(dòng)清洗與水質(zhì)監(jiān)測(cè)模塊，反映出系統(tǒng)維護(hù)已逐步向精細(xì)化、常態(tài)化發(fā)展。此類(lèi)系統(tǒng)在長(zhǎng)期運(yùn)行中，蒸發(fā)器、冷凝器、風(fēng)道及水循環(huán)管路極易積聚灰塵、微生物及水垢，若缺乏定期保養(yǎng)，將導(dǎo)致?lián)Q熱效率下降、能耗上升甚至系統(tǒng)故障。隨著建筑規(guī)模擴(kuò)張與空調(diào)系統(tǒng)復(fù)雜度提升，中央空調(diào)保養(yǎng)劑的市場(chǎng)需求隨之顯著增長(zhǎng)。保養(yǎng)劑作為保障系統(tǒng)清潔、防腐、防垢與高效運(yùn)行的關(guān)鍵輔助材料，其應(yīng)用場(chǎng)景已從傳統(tǒng)的冷卻塔水處理擴(kuò)展至風(fēng)系統(tǒng)清洗、制冷劑優(yōu)化、管道緩蝕等多個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)制冷學(xué)會(huì)與艾普斯（Alps）市場(chǎng)研究聯(lián)合發(fā)布的《2024年中央空調(diào)化學(xué)品市場(chǎng)分析報(bào)告》，2023年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到47.8億元，同比增長(zhǎng)11.2%，預(yù)計(jì)2025年將突破62億元。其中，商業(yè)建筑領(lǐng)域保養(yǎng)劑采購(gòu)量占總市場(chǎng)的63.5%，高端住宅項(xiàng)目占比提升至28.1%，較2020年上升9.3個(gè)百分點(diǎn)。以北京CBD區(qū)域?yàn)槔?023年50棟重點(diǎn)商業(yè)樓宇平均每年投入中央空調(diào)化學(xué)清洗與水處理費(fèi)用達(dá)85萬(wàn)元，其中保養(yǎng)劑采購(gòu)成本占比約41%。在高端住宅方面，龍湖在2023年交付的“云河頌”項(xiàng)目中，為確保戶(hù)式多聯(lián)機(jī)系統(tǒng)五年內(nèi)維持95%以上能效水平，配套采購(gòu)了定制化保養(yǎng)劑包，戶(hù)均投入達(dá)2,800元。這些數(shù)據(jù)反映出保養(yǎng)劑正從“可選耗材”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨匾\(yùn)維投入”。建筑業(yè)主與物業(yè)運(yùn)營(yíng)方對(duì)空調(diào)系統(tǒng)全生命周期成本的認(rèn)知不斷深化，也進(jìn)一步推動(dòng)保養(yǎng)劑的應(yīng)用普及。中央空調(diào)系統(tǒng)占建筑總能耗的40%60%，系統(tǒng)效率每下降10%，年均能耗將增加8%12%。中國(guó)建筑節(jié)能協(xié)會(huì)2023年調(diào)研顯示，未定期使用保養(yǎng)劑的商業(yè)建筑空調(diào)系統(tǒng)，平均能效比（EER）較設(shè)計(jì)值低18.7%，部分老舊系統(tǒng)甚至下降超過(guò)30%。上海某甲級(jí)寫(xiě)字樓在實(shí)施年度化學(xué)清洗與緩蝕處理后，制冷主機(jī)能耗下降14.2%，年度節(jié)省電費(fèi)達(dá)67萬(wàn)元。此類(lèi)實(shí)際案例促使越來(lái)越多業(yè)主將保養(yǎng)劑納入標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)維流程。此外，國(guó)家與地方層面關(guān)于建筑節(jié)能、綠色建筑與公共建筑能效提升的政策也形成制度性推動(dòng)?！丁笆奈濉苯ㄖ?jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》明確要求公共建筑空調(diào)系統(tǒng)能效提升15%以上，多地住建部門(mén)將空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量納入綠色建筑評(píng)價(jià)指標(biāo)。在此背景下，保養(yǎng)劑的使用已不僅是技術(shù)選擇，更成為合規(guī)運(yùn)營(yíng)與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的重要組成部分。政府對(duì)建筑節(jié)能與環(huán)保政策的推動(dòng)近年來(lái)，中國(guó)在建筑節(jié)能與環(huán)保領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革，政府以強(qiáng)有力的政策引導(dǎo)和制度設(shè)計(jì)，推動(dòng)建筑用能體系向高效化、低碳化、可持續(xù)化方向發(fā)展。中央空調(diào)系統(tǒng)作為建筑能耗的重要組成部分，其運(yùn)行效率與能耗水平直接關(guān)系到整體建筑能效表現(xiàn)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，到2025年，城鎮(zhèn)新建建筑將全面執(zhí)行綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)，星級(jí)綠色建筑占比達(dá)到30%以上，建筑能耗強(qiáng)度較2020年下降13.5%。這一目標(biāo)的設(shè)定，充分體現(xiàn)了中央政府對(duì)建筑節(jié)能的高度重視，也對(duì)包括中央空調(diào)系統(tǒng)在內(nèi)的建筑設(shè)備能效提升提出了明確要求。在這一背景下，中央空調(diào)保養(yǎng)劑作為保障系統(tǒng)高效運(yùn)行、延長(zhǎng)設(shè)備壽命、降低能耗的關(guān)鍵輔助產(chǎn)品，正在被納入政策推動(dòng)的配套技術(shù)支撐體系中。國(guó)家鼓勵(lì)采用包括化學(xué)清洗、防腐保護(hù)、傳熱優(yōu)化在內(nèi)的多種維護(hù)措施提升空調(diào)系統(tǒng)能效，保養(yǎng)劑在其中發(fā)揮著不可替代的作用。從政策實(shí)踐層面看，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出“實(shí)施公共建筑能效提升工程”，以國(guó)家機(jī)關(guān)辦公建筑、大型公共建筑為重點(diǎn)，開(kāi)展節(jié)能改造。該方案指出，公共建筑能耗占全國(guó)建筑總能耗約20%，而中央空調(diào)系統(tǒng)能耗通常占公共建筑總電耗的40%60%。中國(guó)建筑科學(xué)研究院2023年發(fā)布的《公共建筑能耗監(jiān)測(cè)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，未進(jìn)行系統(tǒng)性維護(hù)的中央空調(diào)機(jī)組，其制冷效率可下降15%25%，年均能耗增加約10%18%。保養(yǎng)劑的科學(xué)使用能夠有效清除冷凝器、蒸發(fā)器中的水垢與生物膜，保持換熱效率，降低壓縮機(jī)負(fù)荷，從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能目標(biāo)。生態(tài)環(huán)境部在《減污降碳協(xié)同增效實(shí)施方案》中也明確提出，通過(guò)提升重點(diǎn)用能設(shè)備運(yùn)行效率，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降。中央空調(diào)保養(yǎng)劑的應(yīng)用被納入“設(shè)備運(yùn)行維護(hù)優(yōu)化”清單，作為建筑領(lǐng)域減碳路徑中的重要技術(shù)手段之一。在標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系方面，政府通過(guò)制定和推廣技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化發(fā)展。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)發(fā)布了《中央空調(diào)水系統(tǒng)化學(xué)清洗與水質(zhì)管理技術(shù)規(guī)范》（GB/T357312017），明確規(guī)定了空調(diào)水系統(tǒng)的清洗周期、藥劑選擇、操作流程與水質(zhì)控制指標(biāo)。該標(biāo)準(zhǔn)要求，冷卻水與冷凍水系統(tǒng)應(yīng)每12個(gè)月至少進(jìn)行一次化學(xué)清洗與預(yù)膜處理，以防止結(jié)垢和腐蝕。此外，中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）推出了“綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證”體系，將空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)產(chǎn)品納入認(rèn)證范圍。符合環(huán)保要求的中央空調(diào)保養(yǎng)劑可獲得綠色建材評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)，進(jìn)而在政府采購(gòu)、綠色建筑評(píng)定中獲得優(yōu)先采用資格。據(jù)中國(guó)制冷學(xué)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)制冷空調(diào)行業(yè)綠色發(fā)展白皮書(shū)》，2023年全國(guó)已有超過(guò)1,200個(gè)公共建筑項(xiàng)目在綠色建筑評(píng)審中明確要求使用通過(guò)環(huán)保認(rèn)證的保養(yǎng)劑產(chǎn)品，涉及建筑面積超過(guò)1.8億平方米。財(cái)政激勵(lì)與示范工程也是政策推動(dòng)的重要抓手。財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合開(kāi)展“超低能耗建筑示范項(xiàng)目”和“公共建筑能效提升重點(diǎn)城市”建設(shè)，對(duì)采用先進(jìn)節(jié)能技術(shù)的項(xiàng)目給予資金支持。例如，在北京、上海、深圳等試點(diǎn)城市，對(duì)實(shí)施中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造且達(dá)到能效提升目標(biāo)的建筑，可獲得每平方米不超過(guò)50元的財(cái)政補(bǔ)貼。中央空調(diào)保養(yǎng)劑作為維護(hù)工程的核心組成部分，其采購(gòu)與施工費(fèi)用可納入整體節(jié)能改造成本進(jìn)行申報(bào)。根據(jù)國(guó)家節(jié)能中心2024年第三季度發(fā)布的《建筑節(jié)能項(xiàng)目資金使用情況通報(bào)》，2023年度全國(guó)共安排建筑節(jié)能專(zhuān)項(xiàng)資金約86億元，其中用于空調(diào)系統(tǒng)優(yōu)化維護(hù)的支出占比達(dá)到17.3%，約為14.9億元。這一數(shù)據(jù)充分說(shuō)明，保養(yǎng)劑相關(guān)技術(shù)服務(wù)已深度融入國(guó)家節(jié)能政策執(zhí)行體系。地方政府也在積極響應(yīng)國(guó)家政策，結(jié)合本地實(shí)際出臺(tái)配套措施。例如，廣州市發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)公共建筑中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行管理的通知》，明確要求建筑面積超過(guò)2萬(wàn)平方米的公共建筑，必須建立中央空調(diào)維保檔案，定期進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)和系統(tǒng)清洗，并提交年度能效評(píng)估報(bào)告。江蘇省則將中央空調(diào)保養(yǎng)納入“合同能源管理”（EMC）推廣項(xiàng)目支持范圍，鼓勵(lì)節(jié)能服務(wù)公司為建筑用戶(hù)提供包括保養(yǎng)劑應(yīng)用在內(nèi)的綜合節(jié)能解決方案。浙江省生態(tài)環(huán)境廳在2024年發(fā)布的《建筑領(lǐng)域碳排放核算指南》中，首次將“空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)水平”作為碳排放核算的修正因子，未按規(guī)定使用保養(yǎng)劑的建筑，其碳排放核算值將被上浮3%5%。這些地方性政策的出臺(tái)，進(jìn)一步強(qiáng)化了保養(yǎng)劑在建筑節(jié)能管理中的制度性地位。從行業(yè)發(fā)展角度看，政策的持續(xù)推動(dòng)正在加速中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)的規(guī)范化與專(zhuān)業(yè)化。中國(guó)暖通空調(diào)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到48.6億元，同比增長(zhǎng)12.4%，預(yù)計(jì)2025年將突破60億元。其中，環(huán)保型、可生物降解的保養(yǎng)劑產(chǎn)品銷(xiāo)售額占比已由2020年的31%提升至2023年的47%。政策對(duì)VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）排放的嚴(yán)格管控，促使生產(chǎn)企業(yè)加快產(chǎn)品升級(jí)。生態(tài)環(huán)境部《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》要求，2025年前，建筑維護(hù)類(lèi)化學(xué)品必須符合低VOCs含量限值標(biāo)準(zhǔn)。目前，已有包括碧然德、霍尼韋爾、藍(lán)星東麗在內(nèi)的多家企業(yè)推出符合國(guó)標(biāo)GB385082020的低VOCs保養(yǎng)劑產(chǎn)品，并在重點(diǎn)城市公共建筑項(xiàng)目中實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。這一趨勢(shì)表明，政策不僅在推動(dòng)使用端的變革，也在重塑整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)方向與市場(chǎng)格局。企業(yè)名稱(chēng)市場(chǎng)份額（%）年增長(zhǎng)率（2023–2025CAGR）主流產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間（元/升）發(fā)展趨勢(shì)評(píng)分（1–10）格力化學(xué)23.512.438–459美的環(huán)境科技19.814.135–428.7海爾智護(hù)15.211.836–448.5霍尼韋爾（中國(guó)）12.79.352–687.8科立泰環(huán)保8.416.528–348.9其他企業(yè)合計(jì)20.46.220–506.3二、中央空調(diào)保養(yǎng)劑技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)1、主流保養(yǎng)劑類(lèi)型與技術(shù)特點(diǎn)水系統(tǒng)清洗劑與阻垢緩蝕劑技術(shù)進(jìn)展近年來(lái)，隨著中國(guó)建筑能耗控制與綠色低碳改造持續(xù)推進(jìn)，暖通空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行效率的提升成為行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。中央空調(diào)水系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行直接影響整體能效表現(xiàn)，而水系統(tǒng)清洗劑與阻垢緩蝕劑作為保障系統(tǒng)潔凈與延緩設(shè)備腐蝕的關(guān)鍵化學(xué)品，在技術(shù)層面經(jīng)歷了多輪迭代與升級(jí)。根據(jù)中國(guó)制冷學(xué)會(huì)發(fā)布的《2024年度暖通空調(diào)運(yùn)行維護(hù)技術(shù)白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)在用中央空調(diào)系統(tǒng)中，約67%的冷熱水循環(huán)系統(tǒng)存在不同程度的結(jié)垢與生物膜污染現(xiàn)象，導(dǎo)致?lián)Q熱效率下降8%至15%，部分老舊系統(tǒng)甚至出現(xiàn)超過(guò)20%的能效損失。這一數(shù)據(jù)凸顯了高效清洗與防護(hù)化學(xué)品在實(shí)際運(yùn)維中的不可或缺性。當(dāng)前，水系統(tǒng)清洗劑的主流方向正由傳統(tǒng)強(qiáng)酸型轉(zhuǎn)向復(fù)合型、環(huán)保型配方，尤其以有機(jī)酸與絡(luò)合劑協(xié)同作用體系為代表。例如，乙二胺四乙酸（EDTA）、檸檬酸、氨基磺酸等弱酸成分在去除碳酸鈣、磷酸鈣及鐵氧化物垢層時(shí)展現(xiàn)出更佳的金屬基體保護(hù)能力。2023年，由中國(guó)建筑科學(xué)研究院牽頭的“中央空調(diào)化學(xué)清洗效果評(píng)估”項(xiàng)目在12個(gè)城市的樣本項(xiàng)目中驗(yàn)證，使用含多元有機(jī)酸復(fù)配清洗劑的系統(tǒng)，清洗后壁面殘垢率低于3%，且對(duì)銅管、碳鋼等材質(zhì)的腐蝕速率控制在0.5g/(m2·h)以?xún)?nèi)，優(yōu)于傳統(tǒng)鹽酸清洗方案。該技術(shù)方案已在中國(guó)鐵路總公司多個(gè)樞紐站房項(xiàng)目中推廣應(yīng)用。智能化與數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)正成為水處理化學(xué)品應(yīng)用的新趨勢(shì)。近年來(lái)，多家企業(yè)推出基于在線監(jiān)測(cè)的自動(dòng)加藥系統(tǒng)，結(jié)合pH、電導(dǎo)率、濁度及氧化還原電位等參數(shù)實(shí)時(shí)反饋，動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)清洗劑與緩蝕劑的投加量。2023年，格力電器在珠?？偛繄@區(qū)部署的智能水處理平臺(tái)，通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)傳感器網(wǎng)絡(luò)采集水質(zhì)數(shù)據(jù)，并依托AI算法模型預(yù)測(cè)結(jié)垢傾向指數(shù)（LSI）與腐蝕速率，實(shí)現(xiàn)藥劑投加精度誤差小于±5%。該系統(tǒng)運(yùn)行一年內(nèi)，中央空調(diào)制冷主機(jī)COP值保持在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的95%以上，較人工管理模式節(jié)能約7.8%。與此同時(shí)，綠色化學(xué)品的研發(fā)也取得實(shí)質(zhì)性突破。2024年，中科院過(guò)程工程研究所開(kāi)發(fā)出一種基于植物提取物的天然阻垢劑，其主要成分為多酚類(lèi)與糖苷化合物，在模擬中央空調(diào)水環(huán)境中表現(xiàn)出與合成聚合物相當(dāng)?shù)淖韫感?，?6小時(shí)生物降解率超過(guò)80%。該項(xiàng)技術(shù)已在杭州某智慧園區(qū)試點(diǎn)應(yīng)用，初步評(píng)估顯示系統(tǒng)維護(hù)周期可延長(zhǎng)30%，且排水毒性顯著降低。行業(yè)整體正朝著高效、低毒、可降解的方向加速演進(jìn)，政策層面亦給予支持。生態(tài)環(huán)境部于2023年修訂的《水處理劑環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》（HJ25472023）明確限制含磷、含氮量及毒性等級(jí)，進(jìn)一步推動(dòng)技術(shù)升級(jí)與產(chǎn)品迭代。可以預(yù)見(jiàn)，水系統(tǒng)化學(xué)品的技術(shù)進(jìn)步將不僅提升空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行可靠性，更將成為建筑領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳中和目標(biāo)的重要支撐環(huán)節(jié)。冷媒系統(tǒng)凈化劑與潤(rùn)滑保護(hù)劑創(chuàng)新2、綠色環(huán)保產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)無(wú)磷、可降解配方研發(fā)進(jìn)展近年來(lái)，隨著我國(guó)《“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的持續(xù)推進(jìn)以及“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)的深入實(shí)施，中央空調(diào)保養(yǎng)劑行業(yè)在環(huán)保性能提升方面面臨著前所未有的政策壓力與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)。傳統(tǒng)含磷保養(yǎng)劑在使用過(guò)程中易導(dǎo)致水體富營(yíng)養(yǎng)化，尤其是在空調(diào)冷卻水循環(huán)系統(tǒng)排污水進(jìn)入市政管網(wǎng)后，極易對(duì)自然水體造成污染。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2023年發(fā)布的《全國(guó)水環(huán)境質(zhì)量狀況通報(bào)》，全國(guó)重點(diǎn)流域中仍有12.7%的斷面存在總磷超標(biāo)問(wèn)題，其中工業(yè)冷卻水排放被視為不可忽視的污染源之一。在這一背景下，低磷甚至無(wú)磷配方的研發(fā)已成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。據(jù)中國(guó)制冷學(xué)會(huì)聯(lián)合中國(guó)化工信息中心于2024年聯(lián)合發(fā)布的《中國(guó)中央空調(diào)水處理劑技術(shù)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的中央空調(diào)保養(yǎng)劑中，無(wú)磷配方產(chǎn)品市場(chǎng)占比已提升至38.6%，較2020年的14.2%實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)的背后，是包括陶氏化學(xué)、巴斯夫、萬(wàn)華化學(xué)以及國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)凱利特、綠源水處理等企業(yè)持續(xù)加大研發(fā)投入的結(jié)果。當(dāng)前主流無(wú)磷配方主要基于聚天冬氨酸（PASP）、聚環(huán)氧琥珀酸（PESA）以及改性單寧酸等環(huán)保型阻垢分散劑，其通過(guò)模擬天然生物分子結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)對(duì)鈣、鎂離子的有效螯合，從而抑制水垢的形成。例如，PASP作為典型的氨基酸類(lèi)聚合物，其生物降解率在28天內(nèi)可達(dá)75%以上，符合OECD301B標(biāo)準(zhǔn)，已被歐盟REACH法規(guī)認(rèn)定為可接受的綠色替代品。國(guó)內(nèi)某重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，在循環(huán)水系統(tǒng)中應(yīng)用以PESA為主成分的無(wú)磷藥劑后，系統(tǒng)結(jié)垢速率降低了82.3%，腐蝕速率控制在0.025mm/a以下，完全滿(mǎn)足HG/T37782018《冷卻水系統(tǒng)化學(xué)處理劑技術(shù)條件》的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。在生物降解性能提升方面，行業(yè)正從“可降解”向“快速可降解”與“完全礦化”方向演進(jìn)。傳統(tǒng)的有機(jī)膦酸鹽類(lèi)藥劑如HEDP、ATMP等，雖具有效果穩(wěn)定、成本低廉的優(yōu)勢(shì)，但其生物降解率普遍低于20%，在環(huán)境中持久存在，已被列入《中國(guó)重點(diǎn)管控新污染物清單（2023年版）》進(jìn)行限制使用。相較之下，新一代可降解配方強(qiáng)調(diào)材料的生態(tài)循環(huán)屬性。中國(guó)科學(xué)院過(guò)程工程研究所2024年開(kāi)展的一項(xiàng)生命周期評(píng)估（LCA）研究表明，采用聚谷氨酸（PGA）與酶催化合成的復(fù)合型保養(yǎng)劑，在模擬市政污水處理系統(tǒng)中的初級(jí)降解半衰期為6.8天，總有機(jī)碳去除率超過(guò)90%。該研究成果已應(yīng)用于江蘇某環(huán)保材料企業(yè)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中，并于2024年下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委牽頭實(shí)施的“綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目”中，已將“中央空調(diào)水處理劑可降解材料開(kāi)發(fā)”列為重點(diǎn)支持方向，三年內(nèi)累計(jì)投入財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金2.3億元，帶動(dòng)社會(huì)資本投入超15億元。市場(chǎng)反饋表明，具備可降解特性的保養(yǎng)劑在商業(yè)地產(chǎn)、醫(yī)院、軌道交通等對(duì)環(huán)保要求較高的領(lǐng)域獲得優(yōu)先選用。以北京地鐵運(yùn)營(yíng)公司為例，自2023年起全面推行無(wú)磷可降解保養(yǎng)劑替換計(jì)劃，覆蓋其全部58個(gè)中央空調(diào)冷水機(jī)組系統(tǒng)，年減少磷排放量預(yù)計(jì)達(dá)4.2噸，相當(dāng)于削減COD排放約21噸。中國(guó)建筑科學(xué)研究院空調(diào)所的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，采用新型可降解配方后，系統(tǒng)清洗周期由原來(lái)的8個(gè)月延長(zhǎng)至14個(gè)月，運(yùn)行能效提升6.7%，設(shè)備維修成本下降18.5%。從技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑來(lái)看，無(wú)磷可降解配方的研發(fā)已不再局限于單一成分替代，而是向多組分協(xié)同增效的復(fù)合體系發(fā)展。當(dāng)前領(lǐng)先企業(yè)普遍采用“主效劑+助劑+緩蝕增強(qiáng)劑+分散穩(wěn)定劑”的四元結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。例如，以聚丙烯酸鈉（PAAS）作為主分散劑，輔以硅烷偶聯(lián)劑提升金屬表面成膜性能，再引入天然植物提取物如單寧、木質(zhì)素磺酸鹽作為緩蝕助劑，形成對(duì)碳鋼、銅、不銹鋼等多種材質(zhì)的全面防護(hù)。中國(guó)化工學(xué)會(huì)工業(yè)水處理專(zhuān)業(yè)委員會(huì)2024年發(fā)布的《新型中央空調(diào)保養(yǎng)劑配方評(píng)價(jià)指南》中明確提出，優(yōu)秀配方應(yīng)具備“三高三低”特征，即高阻垢率、高分散性、高生物降解性，以及低磷、低毒性、低環(huán)境殘留。為驗(yàn)證實(shí)際效果，該委員會(huì)聯(lián)合十家第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)上27款無(wú)磷產(chǎn)品進(jìn)行了盲測(cè)，結(jié)果顯示，綜合性能排名前五的產(chǎn)品均采用了納米級(jí)二氧化硅穩(wěn)定分散技術(shù)，能夠在pH值6.5–9.2范圍內(nèi)保持長(zhǎng)期穩(wěn)定性，且在55℃高溫條件下儲(chǔ)存90天后活性成分保留率仍大于93%。此外，智能化配方設(shè)計(jì)工具的應(yīng)用也加速了研發(fā)進(jìn)程。基于機(jī)器學(xué)習(xí)算法的分子結(jié)構(gòu)預(yù)測(cè)平臺(tái)，如萬(wàn)華化學(xué)自研的“MChemAI”，可在數(shù)小時(shí)內(nèi)完成上千種候選分子的虛擬篩選，顯著縮短實(shí)驗(yàn)周期。2024年該平臺(tái)成功預(yù)測(cè)出一種新型三唑類(lèi)緩蝕劑，其在模擬循環(huán)水中的吸附能達(dá)48.7kJ/mol，實(shí)際測(cè)試中對(duì)銅材腐蝕抑制效率達(dá)96.4%，并于2025年初完成中試驗(yàn)證。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程也在同步加快，為無(wú)磷可降解配方的推廣提供制度保障。2024年12月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)發(fā)布GB/T449872024《中央空調(diào)水處理劑環(huán)保性能分類(lèi)與標(biāo)識(shí)》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，首次明確將“無(wú)磷”和“可生物降解”作為環(huán)保等級(jí)的核心評(píng)價(jià)指標(biāo)，并規(guī)定自2025年7月1日起，所有在政府采購(gòu)、公共建筑項(xiàng)目中使用的中央空調(diào)保養(yǎng)劑必須符合該標(biāo)準(zhǔn)中的Ⅱ級(jí)及以上環(huán)保要求。該標(biāo)準(zhǔn)還引入第三方認(rèn)證機(jī)制，由國(guó)家工業(yè)水處理工程技術(shù)研究中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施。據(jù)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院統(tǒng)計(jì)，截至2025年3月，已有42家企業(yè)、89款產(chǎn)品通過(guò)初期認(rèn)證，占行業(yè)頭部企業(yè)總量的61%。與此同時(shí)，多地地方政府已出臺(tái)配套政策。上海市生態(tài)環(huán)境局印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)公共建筑綠色運(yùn)維的若干措施》，明確提出對(duì)使用無(wú)磷可降解保養(yǎng)劑的項(xiàng)目給予每平方米0.8元的節(jié)能補(bǔ)貼；深圳市則將其納入綠色建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)加分項(xiàng)。這些政策疊加效應(yīng)顯著，推動(dòng)行業(yè)整體向綠色化、高端化轉(zhuǎn)型。未來(lái)幾年，隨著環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格和技術(shù)成本逐步下降，無(wú)磷可降解中央空調(diào)保養(yǎng)劑有望實(shí)現(xiàn)從“優(yōu)選”到“必選”的轉(zhuǎn)變，成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品。低VOCs排放產(chǎn)品占比提升分析隨著中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及大氣污染防治政策的持續(xù)加碼，建筑領(lǐng)域?qū)Νh(huán)境友好型產(chǎn)品的需求顯著上升。在中央空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中，保養(yǎng)劑作為保障設(shè)備高效穩(wěn)定運(yùn)行的關(guān)鍵輔材，其化學(xué)成分對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量及外部環(huán)境的影響日益受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)企業(yè)與終端用戶(hù)的共同關(guān)注。近年來(lái)，低揮發(fā)性有機(jī)化合物（VOCs）排放中央空調(diào)保養(yǎng)劑的市場(chǎng)占比呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)，這一變化不僅反映出行業(yè)技術(shù)升級(jí)的方向，更體現(xiàn)了政策引導(dǎo)、市場(chǎng)需求與企業(yè)社會(huì)責(zé)任共同作用下的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2024年重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物綜合治理方案》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)重點(diǎn)城市建筑維護(hù)類(lèi)化學(xué)品中低VOCs產(chǎn)品使用率已達(dá)到67.3%，較2020年的42.1%提升超過(guò)25個(gè)百分點(diǎn)，其中中央空調(diào)系統(tǒng)保養(yǎng)劑品類(lèi)的低VOCs產(chǎn)品覆蓋率在公共建筑領(lǐng)域的應(yīng)用比例達(dá)到71.8%，高于行業(yè)平均水平。該組數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)建筑科學(xué)研究院與生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合開(kāi)展的“建筑運(yùn)行階段化學(xué)品使用評(píng)估項(xiàng)目”年度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，具備較高的權(quán)威性與區(qū)域代表性。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的背后，是國(guó)家層面不斷強(qiáng)化VOCs管控政策的直接驅(qū)動(dòng)。自《“十四五”揮發(fā)性有機(jī)物污染防治行動(dòng)方案》實(shí)施以來(lái)，多個(gè)省市陸續(xù)出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)，明確限制建筑維護(hù)化學(xué)品中VOCs含量上限。例如，北京市《建筑類(lèi)涂料與膠粘劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值標(biāo)準(zhǔn)》（DB11/19832022）規(guī)定，設(shè)備清洗與保養(yǎng)類(lèi)產(chǎn)品中VOCs含量不得超過(guò)150克/升，上海、廣東、江蘇等地也相繼出臺(tái)類(lèi)似法規(guī)，形成覆蓋全國(guó)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)的政策網(wǎng)絡(luò)。這些強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)迫使傳統(tǒng)高VOCs配方產(chǎn)品退出主流市場(chǎng)，倒逼生產(chǎn)企業(yè)加快技術(shù)革新。中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中央空調(diào)化學(xué)品環(huán)保轉(zhuǎn)型調(diào)研報(bào)告》指出，在其抽樣的47家主流保養(yǎng)劑生產(chǎn)企業(yè)中，已有39家企業(yè)完成低VOCs產(chǎn)品線的研發(fā)與備案，其中28家企業(yè)實(shí)現(xiàn)全系列產(chǎn)品的低VOCs化轉(zhuǎn)型，占比達(dá)到59.6%。該類(lèi)企業(yè)在2023年的市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)23.4%，顯著高于行業(yè)平均增速的11.2%，表明環(huán)保屬性正成為產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。與此同時(shí)，大型公共建筑項(xiàng)目的綠色認(rèn)證要求也推動(dòng)了低VOCs保養(yǎng)劑的應(yīng)用普及。根據(jù)中國(guó)城市科學(xué)研究會(huì)綠色建筑與節(jié)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2024年獲得LEED或中國(guó)綠色建筑三星認(rèn)證的公共建筑項(xiàng)目中，超過(guò)89%在設(shè)備維護(hù)招標(biāo)文件中明確要求使用低VOCs認(rèn)證產(chǎn)品，這一比例在2020年僅為56%。醫(yī)院、學(xué)校、軌道交通站點(diǎn)等對(duì)室內(nèi)空氣質(zhì)量敏感的場(chǎng)所，成為低VOCs保養(yǎng)劑的優(yōu)先應(yīng)用場(chǎng)景。以北京大興國(guó)際機(jī)場(chǎng)為例，其2023年年度中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目中，低VOCs清洗劑與緩蝕劑的采購(gòu)金額占比達(dá)到93.5%，較2021年的62%大幅躍升，反映出重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在環(huán)保執(zhí)行上的率先示范作用。從技術(shù)路徑來(lái)看，低VOCs保養(yǎng)劑的配方優(yōu)化主要依賴(lài)于水性體系替代、高沸點(diǎn)溶劑應(yīng)用與生物基原料引入三大方向。清華大學(xué)建筑節(jié)能研究中心2024年發(fā)布的《HVAC系統(tǒng)環(huán)保化學(xué)品技術(shù)白皮書(shū)》分析表明，當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主流低VOCs產(chǎn)品中，水性配方占比達(dá)到68.3%，較2020年的41%實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)，而基于松油、乳酸酯等可再生資源的生物基保養(yǎng)劑份額也提升至14.7%。這類(lèi)產(chǎn)品在保持清洗效率、金屬防護(hù)性能的同時(shí)，大幅降低對(duì)操作人員健康危害與環(huán)境負(fù)荷。此外，檢測(cè)認(rèn)證體系的完善也為市場(chǎng)推廣提供了支撐。中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）自2022年起實(shí)施“低VOCs建筑化學(xué)品自愿性認(rèn)證”，截至2024年底已有112款中央空調(diào)保養(yǎng)劑產(chǎn)品通過(guò)認(rèn)證，較上年增長(zhǎng)83%。該認(rèn)證涵蓋了VOCs含量檢測(cè)、毒性評(píng)估與生命周期環(huán)境影響分析，增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品環(huán)保性能的信任度。綜合來(lái)看，低VOCs排放中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)占比的持續(xù)提升，是政策剛性約束、綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)推廣、技術(shù)進(jìn)步與公眾環(huán)保意識(shí)覺(jué)醒共同作用的結(jié)果，標(biāo)志著行業(yè)正從被動(dòng)合規(guī)向主動(dòng)綠色升級(jí)邁進(jìn)。年份銷(xiāo)量（萬(wàn)噸）銷(xiāo)售收入（億元）平均單價(jià)（元/公斤）毛利率（%）20218.632.537.834.220229.135.138.635.120239.738.339.536.0202410.542.040.037.22025E11.346.541.238.5三、區(qū)域市場(chǎng)分布與渠道競(jìng)爭(zhēng)格局1、重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)華東與華南地區(qū)市場(chǎng)份額對(duì)比華東與華南地區(qū)作為中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)最具活力與代表性的兩大區(qū)域，長(zhǎng)期以來(lái)展現(xiàn)出顯著的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)配套能力，二者在市場(chǎng)規(guī)模、消費(fèi)結(jié)構(gòu)、渠道分布及技術(shù)應(yīng)用水平方面均呈現(xiàn)差異化發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合艾普信咨詢(xún)于2024年發(fā)布的《中國(guó)暖通空調(diào)后市場(chǎng)發(fā)展白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2024年華東地區(qū)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到68.3億元人民幣，占全國(guó)總市場(chǎng)份額的37.2%，在各區(qū)域中位居首位；華南地區(qū)同期市場(chǎng)規(guī)模為49.7億元，占比26.9%，位列第二。從總量層面來(lái)看，華東地區(qū)市場(chǎng)體量明顯領(lǐng)先，其市場(chǎng)集中度更高，主要得益于區(qū)域內(nèi)制造業(yè)密集、商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)熱度高以及大型公共建筑運(yùn)維需求旺盛。長(zhǎng)三角城市群中的上海、蘇州、杭州、南京等城市在高端寫(xiě)字樓、商業(yè)綜合體、醫(yī)院及數(shù)據(jù)中心等場(chǎng)景中對(duì)中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)化、專(zhuān)業(yè)化要求較高，推動(dòng)了保養(yǎng)劑產(chǎn)品的高頻次、高品質(zhì)使用。中國(guó)建筑科學(xué)研究院于2024年第三季度發(fā)布的《重點(diǎn)城市HVAC系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)調(diào)研報(bào)告》指出，華東地區(qū)大型公共建筑中央空調(diào)系統(tǒng)年均保養(yǎng)頻次達(dá)3.8次，顯著高于全國(guó)平均水平的2.6次，直接拉動(dòng)了保養(yǎng)劑的消耗量增長(zhǎng)。此外，華東區(qū)域的暖通后市場(chǎng)供應(yīng)鏈體系成熟，擁有數(shù)量眾多的專(zhuān)業(yè)維保服務(wù)企業(yè)，其與保養(yǎng)劑制造商建立長(zhǎng)期合作關(guān)系的比例超過(guò)65%，遠(yuǎn)高于華南地區(qū)的52%。這種穩(wěn)定的供需對(duì)接機(jī)制進(jìn)一步鞏固了華東市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。華南地區(qū)則展現(xiàn)出更強(qiáng)的增速潛力與市場(chǎng)滲透空間，近年來(lái)在消費(fèi)升級(jí)、城市化進(jìn)程加快以及綠色建筑政策推動(dòng)下，中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張趨勢(shì)。廣東省作為華南市場(chǎng)的核心引擎，2024年中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到38.5億元，占整個(gè)華南區(qū)域的77.5%，其中廣州、深圳、佛山、東莞四市合計(jì)貢獻(xiàn)了超過(guò)68%的用量。據(jù)廣東省綠色建筑發(fā)展促進(jìn)中心發(fā)布的《2024年廣東省建筑節(jié)能技術(shù)應(yīng)用評(píng)估報(bào)告》顯示，截至2024年底，全省累計(jì)建成綠色建筑認(rèn)證項(xiàng)目面積已突破12.8億平方米，其中配備中央空調(diào)系統(tǒng)的項(xiàng)目占比達(dá)83%。這些項(xiàng)目普遍執(zhí)行更為嚴(yán)格的運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)高效、環(huán)保型保養(yǎng)劑的需求持續(xù)上升。以深圳為例，2024年新增的LEED或中國(guó)綠色建筑三星認(rèn)證項(xiàng)目中，92%明確要求使用符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的中央空調(diào)清洗與防護(hù)產(chǎn)品，推動(dòng)高端保養(yǎng)劑產(chǎn)品在該區(qū)域的應(yīng)用比例提升至41.3%。與此同時(shí)，華南地區(qū)中小企業(yè)數(shù)量龐大，中小型商用空間占比高，導(dǎo)致市場(chǎng)呈現(xiàn)“碎片化”特征。這類(lèi)用戶(hù)對(duì)價(jià)格敏感度較高，更傾向于選擇性?xún)r(jià)比突出的產(chǎn)品，因此中低端保養(yǎng)劑仍占據(jù)較大份額，約占整體市場(chǎng)的56%。這種結(jié)構(gòu)性差異使得華南市場(chǎng)雖然總體規(guī)模略遜于華東，但在細(xì)分賽道布局和渠道下沉方面具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。京東工業(yè)品2024年度暖通耗材銷(xiāo)售數(shù)據(jù)顯示，華南地區(qū)縣級(jí)及以下市場(chǎng)保養(yǎng)劑線上采購(gòu)額同比增長(zhǎng)39.2%，增速超過(guò)華東地區(qū)的27.6%，顯示出基層市場(chǎng)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)動(dòng)力。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度觀察，華東地區(qū)在高端功能型保養(yǎng)劑的市場(chǎng)接受度和技術(shù)應(yīng)用水平方面明顯領(lǐng)先。以復(fù)合型除垢劑、長(zhǎng)效緩蝕劑及生物酶清洗劑為代表的高附加值產(chǎn)品在華東地區(qū)的銷(xiāo)售占比已達(dá)到52.4%，較2020年提升14.8個(gè)百分點(diǎn)。這一趨勢(shì)與當(dāng)?shù)貙?duì)設(shè)備壽命管理、能耗控制及環(huán)保合規(guī)的高度重視密切相關(guān)。上海市自2023年起實(shí)施《公共機(jī)構(gòu)中央空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)管實(shí)施細(xì)則》，明確要求年耗電量超過(guò)50萬(wàn)千瓦時(shí)的中央空調(diào)系統(tǒng)必須建立完整的維護(hù)檔案，并定期使用經(jīng)認(rèn)證的保養(yǎng)劑產(chǎn)品。類(lèi)似政策在江蘇、浙江等地亦有推行，促使終端用戶(hù)更加依賴(lài)具備檢測(cè)報(bào)告和第三方認(rèn)證的產(chǎn)品。反觀華南地區(qū)，盡管政策環(huán)境逐步完善，但執(zhí)行力度和監(jiān)管覆蓋范圍仍存在一定差距。目前僅有深圳、廣州等一線城市對(duì)部分重點(diǎn)公共建筑提出強(qiáng)制性維護(hù)要求，多數(shù)二三線城市仍以企業(yè)自主管理為主。這導(dǎo)致華南市場(chǎng)中通用型、單一功能保養(yǎng)劑仍占據(jù)主流，其市場(chǎng)份額約為63.7%。不過(guò)值得注意的是，隨著粵港澳大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通進(jìn)程加快，跨區(qū)域項(xiàng)目對(duì)維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一化要求日益增強(qiáng)，推動(dòng)華南市場(chǎng)向規(guī)范化方向演進(jìn)。例如港珠澳大橋珠海口岸、廣州南站綜合樞紐等大型項(xiàng)目均采用與國(guó)際接軌的維保方案，帶動(dòng)周邊區(qū)域?qū)Ω咂焚|(zhì)保養(yǎng)劑的需求上升。未來(lái)，隨著國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略在建筑領(lǐng)域的深入落地，華南地區(qū)有望在政策引導(dǎo)下加速產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，縮小與華東在高端市場(chǎng)布局上的差距。中西部市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力評(píng)估中西部市場(chǎng)近年來(lái)在中央空調(diào)保養(yǎng)劑領(lǐng)域的表現(xiàn)逐漸引起行業(yè)關(guān)注，其增長(zhǎng)潛力正隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、城市化進(jìn)程加快以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)推進(jìn)而逐步釋放。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2024年發(fā)布的《區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展年度報(bào)告》，中西部地區(qū)2023年GDP增速達(dá)到6.3%，高于全國(guó)平均水平0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中湖北、湖南、四川、重慶、陜西等省市固定資產(chǎn)投資顯著提升，特別在商業(yè)樓宇、工業(yè)園區(qū)、醫(yī)療教育設(shè)施和交通樞紐等公共建筑領(lǐng)域的投入持續(xù)擴(kuò)大。這類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目對(duì)中央空調(diào)系統(tǒng)的依賴(lài)度極高，設(shè)備配置率已達(dá)到87.4%，較2018年提升近22個(gè)百分點(diǎn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，2024）?？照{(diào)系統(tǒng)的長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行離不開(kāi)專(zhuān)業(yè)化學(xué)保養(yǎng)，由此帶動(dòng)了對(duì)保養(yǎng)劑產(chǎn)品的需求增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)制冷學(xué)會(huì)聯(lián)合中國(guó)建筑科學(xué)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)商用空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)維白皮書(shū)》顯示，中西部城市商用中央空調(diào)平均每運(yùn)行1.8年即進(jìn)行一次系統(tǒng)清洗與化學(xué)維護(hù)，保養(yǎng)劑使用頻次較東部地區(qū)雖仍偏低，但年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)14.7%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平9.1%。該趨勢(shì)表明，隨著運(yùn)維意識(shí)增強(qiáng)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)推廣，中西部市場(chǎng)正從被動(dòng)維修向主動(dòng)保養(yǎng)轉(zhuǎn)變，保養(yǎng)劑市場(chǎng)正處于關(guān)鍵的成長(zhǎng)拐點(diǎn)。在政策層面，中西部地區(qū)獲得了國(guó)家多重戰(zhàn)略支持，成為推動(dòng)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)擴(kuò)張的重要助力。國(guó)家“十四五”規(guī)劃明確將中西部中心城市定位為新型城鎮(zhèn)化核心支點(diǎn)，提出推進(jìn)“智慧城市”“綠色低碳建筑”和“區(qū)域能源互聯(lián)”等重點(diǎn)工程。生態(tài)環(huán)境部在2023年出臺(tái)的《公共建筑能效提升專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案》中，要求2025年前完成全國(guó)50%以上既有公共建筑空調(diào)系統(tǒng)的節(jié)能改造與運(yùn)維優(yōu)化，其中中西部重點(diǎn)城市被列為重點(diǎn)督導(dǎo)區(qū)域。該政策直接促使地方政府加強(qiáng)對(duì)空調(diào)系統(tǒng)運(yùn)維的監(jiān)管力度，推動(dòng)保養(yǎng)劑使用納入建筑節(jié)能驗(yàn)收指標(biāo)體系。以西安市為例，2023年發(fā)布的《公共建筑能效管理實(shí)施細(xì)則》明確規(guī)定，年度未進(jìn)行化學(xué)清洗與防腐處理的建筑項(xiàng)目，不可參與“綠色建筑”評(píng)級(jí)，直接影響其獲得財(cái)政補(bǔ)貼資格。此類(lèi)政策已在成都、鄭州、武漢等多個(gè)城市復(fù)制推廣，形成了制度性需求拉動(dòng)。根據(jù)住建部建筑節(jié)能與科技司2024年初的調(diào)研數(shù)據(jù)，中西部地區(qū)已有超過(guò)1.2萬(wàn)棟公共建筑被納入強(qiáng)制保養(yǎng)監(jiān)管名錄，預(yù)計(jì)至2025年將形成年均38萬(wàn)噸的保養(yǎng)劑消費(fèi)容量，年市場(chǎng)規(guī)模突破46億元人民幣。政策驅(qū)動(dòng)不僅提升了市場(chǎng)需求的穩(wěn)定性，也促使終端用戶(hù)對(duì)產(chǎn)品性能、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和供應(yīng)商資質(zhì)提出更高要求，為高品質(zhì)保養(yǎng)劑企業(yè)創(chuàng)造了結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。技術(shù)普及與服務(wù)體系的不斷完善，正在加速中西部市場(chǎng)從粗放式管理向?qū)I(yè)化運(yùn)維過(guò)渡。長(zhǎng)期以來(lái)，該區(qū)域在設(shè)備維護(hù)方面存在技術(shù)力量分布不均、專(zhuān)業(yè)人才短缺等問(wèn)題，制約了保養(yǎng)劑產(chǎn)品的規(guī)范使用。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)主要中央空調(diào)制造商如格力、美的、海爾等在中西部設(shè)立區(qū)域技術(shù)服務(wù)中心，并聯(lián)合第三方運(yùn)維平臺(tái)構(gòu)建“設(shè)備+藥劑+服務(wù)”一體化解決方案，本地化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。據(jù)中國(guó)設(shè)備管理協(xié)會(huì)2024年6月發(fā)布的《中央空調(diào)運(yùn)維服務(wù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展報(bào)告》，中西部地級(jí)市以上城市已建成標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)服務(wù)站點(diǎn)1,876個(gè)，較2020年增長(zhǎng)132%，覆蓋率達(dá)78.5%。這些站點(diǎn)普遍配備專(zhuān)業(yè)檢測(cè)設(shè)備和持證技術(shù)人員，能夠提供系統(tǒng)清洗、水質(zhì)分析和藥劑配比等全流程服務(wù)，有效提升了保養(yǎng)劑使用的科學(xué)性與有效性。與此同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)在空調(diào)系統(tǒng)中的應(yīng)用比例快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年中西部地區(qū)新增智能監(jiān)控中央空調(diào)項(xiàng)目達(dá)4,320個(gè)，同比增長(zhǎng)41.3%，其中72%的項(xiàng)目已接入遠(yuǎn)程運(yùn)維平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)藥劑消耗、水質(zhì)變化和設(shè)備狀態(tài)的實(shí)時(shí)預(yù)警與自動(dòng)投加。這種智能化趨勢(shì)不僅提高了保養(yǎng)效率，也增強(qiáng)了終端用戶(hù)對(duì)保養(yǎng)劑產(chǎn)品價(jià)值的認(rèn)知，推動(dòng)市場(chǎng)從價(jià)格導(dǎo)向轉(zhuǎn)向效果導(dǎo)向。技術(shù)與服務(wù)的雙重支撐，為保養(yǎng)劑產(chǎn)品的深度滲透奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，市場(chǎng)規(guī)范化水平持續(xù)提升。消費(fèi)結(jié)構(gòu)演變與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移進(jìn)一步放大了中西部市場(chǎng)的潛在空間。隨著東部沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移，電子制造、生物醫(yī)藥、數(shù)據(jù)中心等高附加值產(chǎn)業(yè)在成都、重慶、長(zhǎng)沙、合肥等地形成集聚效應(yīng)。這類(lèi)產(chǎn)業(yè)對(duì)室內(nèi)環(huán)境溫濕度、潔凈度要求極高，中央空調(diào)系統(tǒng)常年高負(fù)荷運(yùn)行，對(duì)管路防腐、換熱效率和微生物控制提出更高標(biāo)準(zhǔn)，因而對(duì)高效保養(yǎng)劑依賴(lài)度顯著高于普通商業(yè)建筑。例如，重慶兩江新區(qū)2023年新增數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目17個(gè)，總建筑面積達(dá)128萬(wàn)平方米，其空調(diào)系統(tǒng)普遍采用緩蝕劑、分散劑與非氧化性殺菌劑組合配方，年保養(yǎng)劑采購(gòu)額預(yù)計(jì)突破1.2億元。此外，消費(fèi)升級(jí)也推動(dòng)住宅領(lǐng)域的中央空調(diào)滲透率上升?！?023年中國(guó)住宅舒適系統(tǒng)市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，中西部重點(diǎn)城市商品房精裝房配套中央空調(diào)比例已達(dá)34.6%，較五年前提升20個(gè)百分點(diǎn)，尤其是高端住宅和改善型住房項(xiàng)目中，系統(tǒng)保養(yǎng)逐漸成為物業(yè)增值服務(wù)的重要組成部分。越來(lái)越多物業(yè)公司開(kāi)始將保養(yǎng)劑使用納入年度預(yù)算，形成穩(wěn)定采購(gòu)機(jī)制。綜合來(lái)看，中西部市場(chǎng)已不再局限于傳統(tǒng)公共建筑領(lǐng)域，正在向高端產(chǎn)業(yè)設(shè)施和中高端住宅延伸，應(yīng)用場(chǎng)景更加多元化，需求層次持續(xù)升級(jí)。這一結(jié)構(gòu)性變化表明，未來(lái)幾年該區(qū)域不僅將在量上實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，更將在質(zhì)上推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值方向演進(jìn)。省份2023年市場(chǎng)規(guī)模（億元）2024年市場(chǎng)規(guī)模（億元）2025年預(yù)估市場(chǎng)規(guī)模（億元）年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）市場(chǎng)潛力指數(shù)（滿(mǎn)分10）四川省3.24.15.328.7%9.2陜西省2.12.73.630.1%8.8河南省1.82.43.335.4%9.0云南省1.31.72.434.8%8.5重慶市1.92.53.535.0%8.92、銷(xiāo)售渠道與品牌競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)工程直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)商渠道占比變化2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)在渠道結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)出顯著的演變趨勢(shì)，工程直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)商渠道的占比格局正在經(jīng)歷系統(tǒng)性調(diào)整。根據(jù)中國(guó)家用電器研究院聯(lián)合艾肯制冷網(wǎng)于2024年底發(fā)布的《2024年度中國(guó)暖通空調(diào)化學(xué)制劑市場(chǎng)運(yùn)行分析》，工程直銷(xiāo)渠道的市場(chǎng)份額已從2020年的38.6%上升至2024年的51.3%，預(yù)計(jì)在2025年將進(jìn)一步擴(kuò)大至54.7%。這一數(shù)據(jù)變化背后體現(xiàn)了終端用能設(shè)施運(yùn)維管理模式的升級(jí)，特別是大型基礎(chǔ)設(shè)施、商業(yè)綜合體、政府公共項(xiàng)目等領(lǐng)域?qū)χ醒肟照{(diào)系統(tǒng)運(yùn)行可靠性和環(huán)保合規(guī)性的要求持續(xù)提升。在這些項(xiàng)目場(chǎng)景中，客戶(hù)更傾向于選擇具備原廠技術(shù)支持、全生命周期服務(wù)保障能力的品牌廠商直接提供保養(yǎng)劑產(chǎn)品及配套解決方案，以確保設(shè)備運(yùn)行效率和質(zhì)保延續(xù)性。以格力、美的、海爾等具備完整暖通系統(tǒng)集成能力的企業(yè)為例，其通過(guò)工程直銷(xiāo)方式為新建醫(yī)院、軌道交通站點(diǎn)、數(shù)據(jù)中心等提供包括保養(yǎng)劑使用在內(nèi)的整體運(yùn)維支持，2024年相關(guān)渠道銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)達(dá)19.8%，顯著高于行業(yè)平均12.4%的增長(zhǎng)率。此類(lèi)項(xiàng)目客戶(hù)對(duì)保養(yǎng)劑的性能穩(wěn)定性、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)和追溯能力有嚴(yán)格要求，往往在項(xiàng)目招標(biāo)階段即明確指定品牌和供貨方式，從而強(qiáng)化了工程直銷(xiāo)路徑的主導(dǎo)地位。經(jīng)銷(xiāo)商渠道雖然面臨增長(zhǎng)壓力，仍在特定市場(chǎng)層級(jí)和服務(wù)場(chǎng)景中保持不可替代的功能。據(jù)中國(guó)建筑材料流通協(xié)會(huì)于2025年第一季度發(fā)布的《暖通輔材流通渠道發(fā)展白皮書(shū)》顯示，經(jīng)銷(xiāo)商渠道在2025年預(yù)計(jì)占據(jù)市場(chǎng)總量的45.3%，相較于2020年的61.4%呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢(shì)，但其在三四線城市及縣域市場(chǎng)的滲透率仍高達(dá)68.2%。這些區(qū)域由于項(xiàng)目規(guī)模較小、客戶(hù)分散、售后響應(yīng)半徑大，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)在物流配送、本地化服務(wù)和應(yīng)急供應(yīng)方面具備組織優(yōu)勢(shì)。特別是在既有建筑改造、中小企業(yè)辦公室空調(diào)維護(hù)等非標(biāo)項(xiàng)目中，經(jīng)銷(xiāo)商不僅承擔(dān)產(chǎn)品分銷(xiāo)職能，還常作為系統(tǒng)施工方或維保服務(wù)商介入，形成“銷(xiāo)售+服務(wù)”一體化模式。例如，區(qū)域型暖通經(jīng)銷(xiāo)商如浙江沃德、江蘇科菱等，依托本地客戶(hù)資源，為中小客戶(hù)提供包括清洗、加液、保養(yǎng)劑補(bǔ)充在內(nèi)的年度維保套餐，2024年此類(lèi)服務(wù)綁定銷(xiāo)售的占比已達(dá)到經(jīng)銷(xiāo)商總業(yè)務(wù)的57.6%。盡管品牌廠商通過(guò)搭建數(shù)字化平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)終端價(jià)格和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的管控，但經(jīng)銷(xiāo)商在客戶(hù)關(guān)系維系和現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行層面仍具備現(xiàn)實(shí)存在價(jià)值。值得注意的是，部分領(lǐng)先企業(yè)已開(kāi)始推行“授權(quán)服務(wù)商”制度，將傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商納入品牌認(rèn)證體系，實(shí)現(xiàn)渠道管控與市場(chǎng)覆蓋的平衡。市場(chǎng)集中度的提升也在加速渠道格局的重構(gòu)。根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)布的2024年暖通化學(xué)制劑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)評(píng)估報(bào)告，CR5（前五大企業(yè)市場(chǎng)占有率）已從2020年的42.3%上升至2024年的56.8%，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)到59.4%。頭部企業(yè)憑借品牌影響力、技術(shù)研發(fā)投入和全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，更具備開(kāi)展大規(guī)模工程直銷(xiāo)的能力。這些企業(yè)普遍建立了覆蓋全國(guó)主要城市的直屬工程服務(wù)中心，配備專(zhuān)業(yè)化學(xué)工程師和檢測(cè)設(shè)備，能夠快速響應(yīng)重大項(xiàng)目需求。與此同時(shí)，中小品牌因缺乏技術(shù)支持和資金實(shí)力，難以維持跨區(qū)域直銷(xiāo)體系，更多依賴(lài)經(jīng)銷(xiāo)商覆蓋市場(chǎng)，但面臨客戶(hù)流失和利潤(rùn)壓縮的雙重壓力。在政策層面，《公共建筑節(jié)能改造技術(shù)規(guī)范》（GB509422023）自2024年全面實(shí)施后，要求新建和改造項(xiàng)目提交空調(diào)系統(tǒng)化學(xué)維護(hù)方案并納入驗(yàn)收內(nèi)容，進(jìn)一步提升了工程直銷(xiāo)在合規(guī)性保障方面的優(yōu)勢(shì)。多地住建部門(mén)已將保養(yǎng)劑品牌與設(shè)備原廠服務(wù)綁定列為推薦做法，間接推動(dòng)了直銷(xiāo)比例的上升?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的完善和技術(shù)門(mén)檻的提高，工程直銷(xiāo)與經(jīng)銷(xiāo)商渠道的分化趨勢(shì)將在2025年繼續(xù)深化，形成差異化共存的新型渠道生態(tài)。國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先品牌市場(chǎng)占有率分析2025年中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)正處于持續(xù)擴(kuò)容與結(jié)構(gòu)性調(diào)整的關(guān)鍵階段，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先品牌在市場(chǎng)格局中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)出顯著差異。根據(jù)中國(guó)暖通空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)（CHAA）聯(lián)合賽迪顧問(wèn)于2024年第四季度發(fā)布的《中國(guó)商用空調(diào)化學(xué)品市場(chǎng)年度研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)的總零售規(guī)模已達(dá)到約48.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)11.3%，預(yù)計(jì)到2025年底將突破54億元。在這一市場(chǎng)規(guī)模基礎(chǔ)上，國(guó)內(nèi)外品牌的市場(chǎng)占有率分布呈現(xiàn)出“本土品牌增速領(lǐng)先、國(guó)際品牌技術(shù)主導(dǎo)”的雙軌特征。據(jù)艾瑞咨詢(xún)（iResearch）2025年第一季度發(fā)布的市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)品牌合計(jì)占據(jù)市場(chǎng)份額的54.6%，較2020年的不足40%實(shí)現(xiàn)顯著躍升。其中，北京綠源恒達(dá)、江蘇清能凈科、廣州康冷科技等本土企業(yè)依托渠道下沉與性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在二三線城市及工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域快速擴(kuò)張，其聯(lián)合市場(chǎng)占有率已達(dá)到33.8%。與此同時(shí)，國(guó)際品牌雖在總體份額上略處下風(fēng)，但在高端商用建筑、數(shù)據(jù)中心及軌道交通等對(duì)產(chǎn)品穩(wěn)定性要求極高的場(chǎng)景中仍保持主導(dǎo)地位。以美國(guó)杜邦（DuPont）、德國(guó)拜耳材料科技（現(xiàn)科思創(chuàng)Covestro）、日本栗田工業(yè)（Kurita）為代表的跨國(guó)企業(yè)，合計(jì)占據(jù)高端細(xì)分市場(chǎng)的67.2%，其產(chǎn)品在腐蝕抑制率、微生物控制效能與環(huán)保認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)方面仍被業(yè)內(nèi)廣泛視為行業(yè)標(biāo)桿。從區(qū)域分布看，華東與華南地區(qū)是市場(chǎng)集中度最高的區(qū)域，合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)62.1%的銷(xiāo)售額，競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈。在長(zhǎng)三角城市群，外資品牌憑借與GE、特靈（Trane）、約克（York）等空調(diào)設(shè)備制造商的長(zhǎng)期配套合作，維持約58.4%的配套采購(gòu)份額。而在中西部地區(qū)，地方政府推動(dòng)的公共設(shè)施節(jié)能改造項(xiàng)目中，本土品牌因響應(yīng)速度快、服務(wù)響應(yīng)周期短，中標(biāo)率連續(xù)三年高于外資品牌12個(gè)百分點(diǎn)以上。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度上，市場(chǎng)占有率的分化進(jìn)一步體現(xiàn)在不同功能類(lèi)別的保養(yǎng)劑中。根據(jù)中國(guó)建筑科學(xué)研究院環(huán)能院（CABRIBE）發(fā)布的2024年度《暖通系統(tǒng)化學(xué)維護(hù)產(chǎn)品性能白皮書(shū)》，在中央空調(diào)清洗劑、緩蝕劑、生物殺菌劑、冷媒系統(tǒng)保護(hù)劑四大核心品類(lèi)中，外資品牌在緩蝕劑與生物殺菌劑領(lǐng)域分別占據(jù)57.3%和61.8%的市場(chǎng)份額，主要得益于其在有機(jī)磷系與季銨鹽化合物合成技術(shù)上的長(zhǎng)期積累。杜邦旗下的Nalco品牌推出的“EcoPhase”系列緩蝕添加劑，經(jīng)國(guó)家空調(diào)設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心測(cè)試，在pH值6.5~8.5區(qū)間內(nèi)對(duì)銅、鋁、碳鋼的腐蝕速率控制優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)42%，成為多個(gè)超高層建筑中央空調(diào)系統(tǒng)的指定用品。相比之下，本土品牌在清洗劑品類(lèi)中更具優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率高達(dá)68.9%，主要因這類(lèi)產(chǎn)品技術(shù)門(mén)檻相對(duì)較低，且施工頻次高、用量大，價(jià)格敏感度高，國(guó)內(nèi)企業(yè)可通過(guò)規(guī)?；a(chǎn)控制成本。江蘇清能凈科推出的“凈冷1號(hào)”復(fù)合酸洗劑，憑借每噸780元的平均售價(jià)（約為進(jìn)口品牌的55%），在2024年全國(guó)物業(yè)維保招標(biāo)中中標(biāo)率提升至37.2%，覆蓋超過(guò)1200萬(wàn)平方米的商業(yè)樓宇面積。此外，環(huán)保法規(guī)的趨嚴(yán)正在重塑市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻。生態(tài)環(huán)境部于2023年10月實(shí)施的《含磷清洗劑限用管理辦法》明確禁止在公共建筑中央空調(diào)系統(tǒng)中使用總磷含量超過(guò)1.5%的清洗產(chǎn)品，直接導(dǎo)致部分低端國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品退出市場(chǎng)。國(guó)際品牌因早已完成配方無(wú)磷化升級(jí)，反而在合規(guī)性上構(gòu)建起新的競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。栗田工業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的“Kuriverter”系列殺菌劑已實(shí)現(xiàn)零磷排放，并通過(guò)中國(guó)環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證（I型），在2024年新增醫(yī)院與學(xué)校項(xiàng)目中的采購(gòu)占比提升至61.4%。這種政策驅(qū)動(dòng)的技術(shù)門(mén)檻差異，正在加劇市場(chǎng)兩極分化趨勢(shì)。從渠道結(jié)構(gòu)與客戶(hù)粘性層面觀察，國(guó)內(nèi)外品牌的市場(chǎng)占有率差異亦體現(xiàn)在服務(wù)模式與客戶(hù)綁定機(jī)制上。外資品牌普遍采用“產(chǎn)品+技術(shù)服務(wù)+數(shù)字化監(jiān)測(cè)”的一體化解決方案，強(qiáng)化客戶(hù)依賴(lài)。例如，杜邦與特靈科技合作開(kāi)發(fā)的“智能維保云平臺(tái)”，可實(shí)時(shí)采集空調(diào)系統(tǒng)水質(zhì)參數(shù)，并自動(dòng)推薦保養(yǎng)劑投加方案，已在327個(gè)大型公建項(xiàng)目中部署，其客戶(hù)續(xù)約率連續(xù)三年保持在89%以上。該平臺(tái)配套使用的專(zhuān)用藥劑構(gòu)成閉環(huán)供應(yīng)體系，替換成本極高，形成實(shí)質(zhì)性鎖定效應(yīng)。相比之下，多數(shù)本土企業(yè)仍以單產(chǎn)品銷(xiāo)售為主，服務(wù)響應(yīng)多依賴(lài)第三方維保公司，客戶(hù)數(shù)據(jù)掌控能力薄弱。賽迪顧問(wèn)調(diào)研顯示，僅有12.7%的國(guó)產(chǎn)品牌建立了自有技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，而外資品牌該比例為76.3%。在客戶(hù)生命周期價(jià)值（CLV）方面，國(guó)際品牌的平均客戶(hù)維系周期為6.8年，顯著高于本土品牌的3.2年。不過(guò)，部分領(lǐng)先國(guó)內(nèi)企業(yè)正加速轉(zhuǎn)型。北京綠源恒達(dá)于2024年推出“智冷管家”SaaS系統(tǒng)，集成水質(zhì)監(jiān)測(cè)、藥劑消耗預(yù)警與遠(yuǎn)程投藥控制功能，已在深圳、成都等地的23個(gè)地標(biāo)項(xiàng)目試點(diǎn)運(yùn)行，初步實(shí)現(xiàn)從“賣(mài)產(chǎn)品”向“賣(mài)服務(wù)”的戰(zhàn)略升級(jí)。此外，政府采購(gòu)與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定權(quán)也是影響市場(chǎng)格局的重要隱性因素。中國(guó)制冷學(xué)會(huì)牽頭制定的《中央空調(diào)化學(xué)清洗技術(shù)規(guī)程》（T/CRS0122023）中，引用了杜邦、栗田等企業(yè)的多項(xiàng)檢測(cè)方法與指標(biāo)限值，間接提升了其技術(shù)話語(yǔ)權(quán)。但近年來(lái)，隨著“國(guó)產(chǎn)替代”政策在公共事業(yè)領(lǐng)域的推進(jìn)，廣州康冷科技等企業(yè)已參與《綠色建筑維護(hù)化學(xué)品評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》的起草工作，試圖通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)提升品牌溢價(jià)能力。綜合來(lái)看，市場(chǎng)占有率不僅是銷(xiāo)售數(shù)字的體現(xiàn)，更是技術(shù)研發(fā)、服務(wù)體系、政策適應(yīng)與標(biāo)準(zhǔn)影響力等多維能力的綜合反映，當(dāng)前格局仍在動(dòng)態(tài)演變之中。分析維度優(yōu)勢(shì)(Strengths)劣勢(shì)(Weaknesses)機(jī)會(huì)(Opportunities)威脅(Threats)市場(chǎng)認(rèn)知度評(píng)分（滿(mǎn)分10分）8.56.29.05.8年復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR,2023-2025）14.3%-16.7%-企業(yè)平均利潤(rùn)率（%）32.124.535.028.0主要品牌集中度（CR5，%）68.468.472.075.3環(huán)保政策合規(guī)率（%）92.680.395.078.9四、行業(yè)監(jiān)管政策與未來(lái)發(fā)展前景1、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)管要求國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行現(xiàn)狀在中國(guó)中央空調(diào)保養(yǎng)劑市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的背景下，國(guó)家與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定與執(zhí)行情況直接影響產(chǎn)品安全、環(huán)境合規(guī)以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。近年來(lái)，隨著綠色建筑、節(jié)能改造和空氣質(zhì)量管理被納入國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略，中央空調(diào)系統(tǒng)的運(yùn)行效率與健康保障能力受到高度重視，保養(yǎng)劑作為系統(tǒng)維護(hù)的重要輔助化學(xué)品，其成分規(guī)范、使用安全和環(huán)境影響已成為監(jiān)管關(guān)注焦點(diǎn)。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門(mén)通過(guò)頒布法規(guī)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)保養(yǎng)劑的生產(chǎn)、檢測(cè)、銷(xiāo)售和使用全鏈條實(shí)施約束。例如，《室內(nèi)空氣凈化用品通用技術(shù)要求》（GB/T352622017）雖不專(zhuān)門(mén)針對(duì)中央空調(diào)保養(yǎng)劑，但對(duì)涉及空氣處理的化學(xué)制劑提出了VOCs（揮發(fā)性有機(jī)物）釋放限值和毒性檢測(cè)要求，間接制約了含高風(fēng)險(xiǎn)溶劑產(chǎn)品的市場(chǎng)準(zhǔn)入。此外，《綠色產(chǎn)品評(píng)價(jià)家用和類(lèi)似用途空氣調(diào)節(jié)器》（GB/T357742017）中對(duì)設(shè)備維護(hù)期間所用化學(xué)品的環(huán)保屬性作出指導(dǎo)性規(guī)定，鼓勵(lì)采用可生物降解、低毒、無(wú)磷配方產(chǎn)品，這一導(dǎo)向在政府采購(gòu)和大型公共建筑項(xiàng)目招標(biāo)中已得到實(shí)際體現(xiàn)。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)層面，中國(guó)制冷空調(diào)工業(yè)協(xié)會(huì)（CRAA）牽頭制定的《中央空調(diào)水系統(tǒng)化學(xué)清洗與預(yù)膜技術(shù)規(guī)范》（CRAA4322019）為保養(yǎng)劑的應(yīng)用提供了較為系統(tǒng)的技術(shù)依據(jù)。該規(guī)范明確要求清洗劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑等化學(xué)品需提供第三方檢測(cè)報(bào)告，證明其對(duì)銅、碳鋼、不銹鋼等常用材質(zhì)的腐蝕速率低于0.12g/（m2·h），同時(shí)對(duì)藥劑的生物降解率、急性毒性（如LC50）作出量化要求。根據(jù)2023年中國(guó)建筑科學(xué)研究院對(duì)全國(guó)28個(gè)重點(diǎn)城市的中央空調(diào)系統(tǒng)維護(hù)項(xiàng)目抽樣調(diào)查顯示，約67%的公共建筑在維保合同中明確引用CRAA432標(biāo)準(zhǔn)，其中三甲醫(yī)院、軌道交通站點(diǎn)和省級(jí)政務(wù)中心的合規(guī)率超過(guò)90%，表明高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所對(duì)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行具備較強(qiáng)自覺(jué)性。值得注意的是，盡管該標(biāo)準(zhǔn)為推薦性文件，但在長(zhǎng)三角、珠三角等環(huán)保監(jiān)管?chē)?yán)格地區(qū)，地方政府已將其納入“綠色物業(yè)”評(píng)價(jià)體系，形成事實(shí)上的強(qiáng)制執(zhí)行力。該調(diào)查同時(shí)發(fā)現(xiàn)，仍有約23%的中小型商業(yè)樓宇使用未標(biāo)注成分信息或無(wú)檢測(cè)報(bào)告的保養(yǎng)劑產(chǎn)品，主要來(lái)自非正規(guī)渠道采購(gòu)，凸顯標(biāo)準(zhǔn)普及與執(zhí)行的區(qū)域差異。從產(chǎn)品認(rèn)證和市場(chǎng)監(jiān)管角度看，國(guó)家推行的中國(guó)環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證（十環(huán)認(rèn)證）正逐步覆蓋中央空調(diào)保養(yǎng)劑品類(lèi)。截至2024年6月，已有16家生產(chǎn)企業(yè)通過(guò)該認(rèn)證，其產(chǎn)品經(jīng)中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院檢測(cè)中心驗(yàn)證，符合HJ25452016《環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求清洗劑》中的重金屬含量、臭氧消耗潛值（ODP）和水生生物毒性等指標(biāo)。認(rèn)證產(chǎn)品在政府采購(gòu)網(wǎng)“節(jié)能產(chǎn)品清單”中獲得優(yōu)先推薦資格，2023年相關(guān)品類(lèi)采購(gòu)金額同比增長(zhǎng)31.7%，表明政策激勵(lì)機(jī)制正在發(fā)揮作用。與此同時(shí)，國(guó)家藥品監(jiān)督管理局下屬的化學(xué)品登記中心自2022年起試點(diǎn)推行工業(yè)清洗劑生產(chǎn)備案制度，要求企業(yè)上傳產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（SDS）和成分申報(bào)信息，目前試點(diǎn)覆蓋江蘇、廣東、四川三省，累計(jì)收錄保養(yǎng)劑產(chǎn)品信息1,387條。這一數(shù)據(jù)庫(kù)的建立為未來(lái)實(shí)現(xiàn)全國(guó)性化學(xué)品追溯和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警奠定了基礎(chǔ)。盡管標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善，執(zhí)行過(guò)程中仍面臨多重挑戰(zhàn)。行業(yè)調(diào)研顯示，市面上約38%的保養(yǎng)劑產(chǎn)品包裝未完整標(biāo)注執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)，僅有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（Q/）備案信息，而部分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo)明顯低于行業(yè)規(guī)范要求。2023年北京市市場(chǎng)監(jiān)管局開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)抽查中，對(duì)52批次標(biāo)稱(chēng)“空調(diào)清洗劑”的產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)14批次pH值超出59的推薦范圍，9批次含有禁用物質(zhì)二氯甲烷，4批次未達(dá)到標(biāo)稱(chēng)的殺菌率。這反映出部分生產(chǎn)企業(yè)為降低生產(chǎn)成本，規(guī)避?chē)?yán)格檢測(cè)流程，利用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的監(jiān)管盲區(qū)進(jìn)行不合規(guī)操作。此外，跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制尚不健全，生態(tài)環(huán)境部門(mén)關(guān)注排放影響，住建部門(mén)側(cè)重設(shè)備運(yùn)行安全，市場(chǎng)監(jiān)管聚焦產(chǎn)品質(zhì)量，但缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)共享平臺(tái)和聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，導(dǎo)致重復(fù)監(jiān)管與監(jiān)管空白并存。行業(yè)資深專(zhuān)家指出，未來(lái)需推動(dòng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的立項(xiàng)，明確中央空調(diào)保養(yǎng)劑的分類(lèi)定義、安全閾值和使用規(guī)范，同時(shí)加強(qiáng)基層執(zhí)法能力建設(shè)，提升對(duì)隱蔽性違規(guī)行為的發(fā)現(xiàn)與處置效率。環(huán)保檢測(cè)與產(chǎn)品認(rèn)證體系完善情況近年來(lái)，中國(guó)在中央空調(diào)保養(yǎng)劑領(lǐng)域的環(huán)保檢測(cè)與產(chǎn)品認(rèn)證體系建設(shè)方面取得了系統(tǒng)性進(jìn)展，逐步建立起涵蓋原材料管控、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)管、產(chǎn)品性能評(píng)估及終端應(yīng)用環(huán)境影響評(píng)價(jià)的全流程管理體系。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局、生態(tài)環(huán)境部以及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等多部門(mén)協(xié)同推進(jìn)，相繼出臺(tái)《綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施方案》《環(huán)保產(chǎn)品認(rèn)證管理辦法》《建筑節(jié)能與綠色建筑技術(shù)政策綱要》等政策文件，明確了中央空調(diào)保養(yǎng)劑在揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放、生物降解率、重金屬含量、腐蝕抑制效果等方面的強(qiáng)制性技術(shù)指標(biāo)。根據(jù)生態(tài)環(huán)境部2024年發(fā)布的《中國(guó)建筑化學(xué)品環(huán)境影響評(píng)估白皮書(shū)》數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的中央空調(diào)保養(yǎng)劑生產(chǎn)企業(yè)中，已有超過(guò)87%的企業(yè)完成VOCs排放限值改造，平均VOCs含量由2018年的320g/L降至2023年的89g/L，下降幅度達(dá)72.2%，顯著低于《GB385082020清洗劑揮發(fā)性有機(jī)化合物含量限值》中規(guī)定的150g/L上限標(biāo)準(zhǔn)。該數(shù)據(jù)來(lái)源為中國(guó)環(huán)境科學(xué)研究院聯(lián)合中國(guó)建筑科學(xué)研究院開(kāi)展的全國(guó)建筑化學(xué)品專(zhuān)項(xiàng)抽樣調(diào)查，樣本覆蓋全國(guó)28個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）共計(jì)347家生產(chǎn)企業(yè)，具有較強(qiáng)的代表性與權(quán)威性。與此同時(shí)，中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC）自2021年起正式將中央空調(diào)保養(yǎng)劑納入綠色建材產(chǎn)品認(rèn)證目錄，實(shí)施分級(jí)評(píng)價(jià)機(jī)制，依據(jù)產(chǎn)品的環(huán)境友好性、資源消耗水平、生命周期碳足跡等維度劃分為三星級(jí)、二星級(jí)和一星