銷售合同評審及管理標(biāo)準(zhǔn)化流程工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本流程適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)團(tuán)隊，針對各類銷售合同（含標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品銷售合同、定制化服務(wù)合同、長期框架協(xié)議等）的評審、簽訂、履行及歸檔管理。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可規(guī)范合同操作、防范法律與財務(wù)風(fēng)險、提升跨部門協(xié)作效率，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰，保障企業(yè)合法權(quán)益。常見應(yīng)用場景包括：新客戶首次合作合同簽訂、大額訂單合同評審、合同條款變更處理、合同續(xù)簽審核等。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：銷售代表或客戶經(jīng)理根據(jù)客戶需求與談判結(jié)果，發(fā)起合同評審流程。提交材料：合同草案（需包含雙方基本信息、標(biāo)的物/服務(wù)描述、金額、付款方式、交貨/交付期限、違約責(zé)任、爭議解決等核心條款）；客戶主體資格證明材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書等，需加蓋客戶公章）；與合同相關(guān)的附件（如技術(shù)協(xié)議、訂單確認(rèn)函、價格審批單等）；《合同評審申請表》（明確合同類型、金額、關(guān)鍵需求、預(yù)計簽訂日期等信息）。材料初審：銷售部門負(fù)責(zé)人對材料的完整性、客戶資質(zhì)有效性進(jìn)行初步審核，保證無遺漏后提交至法務(wù)部門。（二）法務(wù)部門合規(guī)性評審評審重點：合同主體合法性（客戶是否具備簽約主體資格，是否超越經(jīng)營范圍）；條款合規(guī)性（是否符合《民法典》《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，是否存在無效條款）；權(quán)責(zé)對等性（雙方權(quán)利義務(wù)是否明確，違約責(zé)任是否合理，是否存在單方面加重企業(yè)責(zé)任的條款）；知識產(chǎn)權(quán)、保密條款、爭議解決方式等特殊條款的合規(guī)性。輸出結(jié)果：法務(wù)專員在收到材料后2個工作日內(nèi)出具《法務(wù)評審意見表》，明確“通過”“修改后通過”或“不通過”的結(jié)論，并標(biāo)注具體修改意見（如“需補(bǔ)充不可抗力條款”“違約金比例調(diào)整為不超過合同總額的20%”）。若需重大修改，退回銷售部門重新談判。（三）財務(wù)部門風(fēng)險與資金評審評審重點：合同金額準(zhǔn)確性（與訂單、報價單是否一致，是否存在大額折扣未審批的情況）；付款方式合理性（預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點、尾款支付條件是否符合企業(yè)財務(wù)制度，是否存在資金回收風(fēng)險）；成本與利潤測算（針對定制化合同，需評估成本支出與合同收益的匹配度，保證利潤空間合理）；稅費條款明確性（發(fā)票類型、稅率、開票時間是否符合稅務(wù)規(guī)定）。輸出結(jié)果：財務(wù)專員在收到材料后1個工作日內(nèi)出具《財務(wù)評審意見表》，標(biāo)注“通過”或“需調(diào)整”（如“預(yù)付款比例不得超過30%”“需明確增值稅專用發(fā)票的開票時間”），并同步反饋至銷售部門與法務(wù)部門。（四）業(yè)務(wù)部門可行性確認(rèn)評審重點：標(biāo)的物/服務(wù)可實現(xiàn)性（技術(shù)部門確認(rèn)技術(shù)方案是否可行，生產(chǎn)部門確認(rèn)產(chǎn)能是否滿足交貨期限）；交付能力評估（物流、倉儲等環(huán)節(jié)是否支持合同約定的交付方式與地點）；售后服務(wù)條款匹配度（服務(wù)響應(yīng)時間、服務(wù)范圍是否與企業(yè)現(xiàn)有服務(wù)資源一致）。輸出結(jié)果：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在1個工作日內(nèi)簽署《業(yè)務(wù)可行性確認(rèn)表》，明確“可履行”或“需調(diào)整”（如“交貨期需延長15天”“需增加售后技術(shù)支持人員”），保證合同內(nèi)容具備實際可操作性。（五）最終審批與簽訂審批層級：標(biāo)準(zhǔn)合同（金額≤10萬元）：由銷售經(jīng)理、法務(wù)專員、財務(wù)專員聯(lián)合審批后，報分管銷售副總簽字確認(rèn)；大額合同（10萬元＜金額≤50萬元）：增加分管財務(wù)副總審批；重大合同（金額＞50萬元或涉及核心業(yè)務(wù)/戰(zhàn)略客戶）：需提交總經(jīng)理辦公會集體審議，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可簽訂。合同簽訂：審批通過后，由銷售代表或授權(quán)代表與客戶簽訂正式合同（需加蓋雙方公章或合同專用章，保證合同文本與評審版本一致）。簽訂后，銷售部門在1個工作日內(nèi)將合同原件掃描存檔，并將復(fù)印件同步至法務(wù)、財務(wù)、業(yè)務(wù)部門。（六）合同履行與歸檔管理履行跟蹤：銷售部門作為合同履行主責(zé)部門，需建立《合同履行臺賬》，定期跟蹤交貨、驗收、回款等節(jié)點，對逾期或異常情況（如客戶延遲驗收）及時上報并協(xié)調(diào)處理。變更與解除：合同履行過程中如需變更或解除，需由雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議或解除協(xié)議，流程參照原評審流程執(zhí)行。歸檔要求：合同履行完畢（含尾款結(jié)清、服務(wù)完成）后，銷售部門需在10個工作日內(nèi)將合同原件、評審資料、履行記錄（如驗收單、回款憑證）等整理成冊，移交檔案管理部門歸檔，電子版同步存儲至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保存期限不少于合同履行期后5年。三、配套工具模板模板1：合同評審申請表合同編號客戶名稱合同類型（□標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品/□定制服務(wù)/□框架協(xié)議）合同金額（元）標(biāo)的物/服務(wù)描述交貨/交付期限付款方式□預(yù)付款_%□進(jìn)度款%□尾款%□其他：_________擬簽訂日期附件清單□技術(shù)協(xié)議□訂單確認(rèn)函□客戶資質(zhì)證明□其他：__________銷售部門意見負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：__________法務(wù)部門評審意見專員簽字：__________日期：__________財務(wù)部門評審意見專員簽字：__________日期：__________業(yè)務(wù)部門確認(rèn)意見負(fù)責(zé)人簽字：__________日期：__________最終審批意見分管副總/總經(jīng)理簽字：__________日期：__________模板2：合同履行臺賬合同編號客戶名稱簽訂日期合同金額（元）履行狀態(tài)（□進(jìn)行中/□已完成/□逾期）交貨/交付節(jié)點計劃日期實際日期驗收情況（□合格/□不合格/□待驗收）回款節(jié)點計劃金額實際金額回款日期逾期原因（如有）異常記錄責(zé)任人歸檔狀態(tài)□已歸檔□未歸檔歸檔日期歸檔人四、關(guān)鍵風(fēng)險提示與注意事項條款嚴(yán)謹(jǐn)性：合同中避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、日期、數(shù)量等需明確具體數(shù)值；違約責(zé)任條款需量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任”等籠統(tǒng)表述。客戶資質(zhì)審核：首次合作客戶需嚴(yán)格核查營業(yè)執(zhí)照、法人身份證明等資質(zhì)文件，必要時通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢企業(yè)信用狀況，防范“皮包公司”或失信主體風(fēng)險。審批時效管理：各部門需在規(guī)定時限內(nèi)完成評審（法務(wù)2個工作日、財務(wù)1個工作日、業(yè)務(wù)1個工作日），避免因流程延誤導(dǎo)致客戶流失或合同失效。如遇特殊情況需延期，需提前發(fā)起審批并告知銷售部門。保密與資料管理：合同評審過程中涉及的商業(yè)秘密（如客戶報價、技術(shù)方案）需嚴(yán)格保密，禁止無關(guān)人員接觸；合同原件需妥善保管，防止丟失或損毀，電子版需加密存儲并定期備份。變更與解除規(guī)范：任何合