益海嘉里年終總結(jié)和展望演講人：XXXContents目錄012023年業(yè)績(jī)回顧02核心成就與亮點(diǎn)03挑戰(zhàn)與解決方案04財(cái)務(wù)績(jī)效總結(jié)052024年戰(zhàn)略展望06可持續(xù)發(fā)展與行動(dòng)012023年業(yè)績(jī)回顧糧油產(chǎn)品銷量增長(zhǎng)2023年公司糧油產(chǎn)品總銷量同比增長(zhǎng)12%，其中高端食用油系列（如稻米油、葵花籽油）表現(xiàn)突出，貢獻(xiàn)了35%的營(yíng)收增長(zhǎng)，主要得益于消費(fèi)者健康意識(shí)的提升和品牌高端化戰(zhàn)略的推進(jìn)。新興業(yè)務(wù)收入突破中央廚房和大健康產(chǎn)品線收入同比增長(zhǎng)28%，首次突破50億元，成為公司第二增長(zhǎng)曲線，尤其在預(yù)制菜和功能性食品領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。區(qū)域市場(chǎng)差異化表現(xiàn)華東和華南地區(qū)收入占比達(dá)45%，同比增長(zhǎng)15%；中西部地區(qū)通過渠道下沉策略實(shí)現(xiàn)20%的增長(zhǎng)，填補(bǔ)了傳統(tǒng)市場(chǎng)的飽和空白。銷售與收入分析根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，金龍魚在小包裝食用油市場(chǎng)份額達(dá)38.5%，較2022年提升1.2個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步拉開與第二名的差距，主要依靠多品類覆蓋和供應(yīng)鏈成本優(yōu)勢(shì)。市場(chǎng)份額變化趨勢(shì)食用油領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)跑旗下“香滿園”“金龍魚”大米品牌市場(chǎng)份額合計(jì)提升至18%，高端有機(jī)大米系列在一線城市滲透率增長(zhǎng)40%，推動(dòng)整體毛利率提升。大米品牌溢價(jià)顯著受大宗商品價(jià)格波動(dòng)影響，豆粕等飼料原料市場(chǎng)份額小幅下滑至12%，但通過技術(shù)升級(jí)降低了生產(chǎn)成本，保持了利潤(rùn)空間。飼料原料業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇江蘇太倉基地建成全球糧油行業(yè)首個(gè)零碳工廠，實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供電和廢水循環(huán)利用，年減碳量達(dá)12萬噸，獲國(guó)際可持續(xù)發(fā)展認(rèn)證。首個(gè)零碳工廠投產(chǎn)黑龍江五?；氐乃狙h(huán)產(chǎn)業(yè)鏈全面落地，稻殼發(fā)電、米糠提油等技術(shù)應(yīng)用使副產(chǎn)品利用率提升至95%，新增產(chǎn)值超8億元。水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)突破年內(nèi)新增10個(gè)中央廚房基地，覆蓋全國(guó)所有一線及新一線城市，形成“30分鐘供應(yīng)鏈圈”，支撐餐飲客戶定制化需求。中央廚房全國(guó)布局完成年度關(guān)鍵里程碑02核心成就與亮點(diǎn)新產(chǎn)品與服務(wù)突破創(chuàng)新油脂科技產(chǎn)品線成功研發(fā)并推出高穩(wěn)定性專用油脂系列，應(yīng)用于烘焙、餐飲及食品工業(yè)領(lǐng)域，顯著提升產(chǎn)品耐高溫性和口感表現(xiàn)，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)高端專用油脂市場(chǎng)空白。中央廚房戰(zhàn)略布局加速在全國(guó)新建8個(gè)智能化中央廚房基地，實(shí)現(xiàn)預(yù)制菜、團(tuán)餐及冷鏈?zhǔn)称返臉?biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，年產(chǎn)能突破50萬噸，覆蓋2000+餐飲終端。大健康產(chǎn)品矩陣升級(jí)推出"零反式脂肪酸"系列食用油及功能性稻米油產(chǎn)品，通過權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證，滿足消費(fèi)者對(duì)健康飲食的精細(xì)化需求，相關(guān)品類年銷售額增長(zhǎng)達(dá)37%。運(yùn)營(yíng)效率提升成果智能制造升級(jí)工程在東莞、武漢等5大生產(chǎn)基地部署MES系統(tǒng)與物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)壓榨車間自動(dòng)化率92%，灌裝線效率提升28%，年度綜合能耗降低15%。水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)深化通過"稻殼發(fā)電-米糠提油-碎米制糖"全產(chǎn)業(yè)鏈模式，實(shí)現(xiàn)副產(chǎn)品綜合利用率98%，新增經(jīng)濟(jì)效益超12億元。供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化建成覆蓋全國(guó)的"72小時(shí)冷鏈配送圈"，倉儲(chǔ)周轉(zhuǎn)率同比提升41%，物流成本占比下降至6.3%，客戶訂單滿足率達(dá)到99.2%行業(yè)領(lǐng)先水平。國(guó)家級(jí)技術(shù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)證連續(xù)五年獲評(píng)"中國(guó)食品行業(yè)最佳服務(wù)商"，客戶滿意度評(píng)分達(dá)96.8分，重點(diǎn)客戶戰(zhàn)略合作續(xù)約率100%?？蛻舴?wù)金獎(jiǎng)蟬聯(lián)員工培養(yǎng)體系升級(jí)實(shí)施"金龍魚英才計(jì)劃"，年投入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)超3000萬元，培養(yǎng)高級(jí)技師148名，生產(chǎn)系統(tǒng)員工持證上崗率達(dá)100%。糧油科技研發(fā)中心獲評(píng)"國(guó)家認(rèn)定企業(yè)技術(shù)中心"，23名工程師入選糧食行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)，全年取得發(fā)明專利56項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)與客戶表彰03挑戰(zhàn)與解決方案面對(duì)糧油市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)，益海嘉里通過拓展高附加值產(chǎn)品線（如專用油脂、大健康產(chǎn)品）降低單一品類依賴，同時(shí)加強(qiáng)中央廚房業(yè)務(wù)布局，提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。多元化產(chǎn)品布局建立基于大宗商品期貨數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，結(jié)合區(qū)域性消費(fèi)能力差異，實(shí)施彈性定價(jià)策略，確保市場(chǎng)份額與利潤(rùn)平衡。動(dòng)態(tài)價(jià)格調(diào)整機(jī)制投入數(shù)字化營(yíng)銷分析工具，追蹤消費(fèi)趨勢(shì)變化，快速調(diào)整產(chǎn)品配方與包裝規(guī)格，例如開發(fā)小包裝高端稻米油系列應(yīng)對(duì)家庭消費(fèi)升級(jí)。消費(fèi)者需求精準(zhǔn)洞察010203市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)應(yīng)對(duì)123供應(yīng)鏈優(yōu)化舉措生產(chǎn)基地集群化建設(shè)依托全國(guó)81個(gè)生產(chǎn)基地的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建區(qū)域化原料采購(gòu)半徑（如東北大豆產(chǎn)區(qū)、長(zhǎng)江流域水稻帶），降低物流成本15%以上，同時(shí)新建智能化立體倉庫提升周轉(zhuǎn)效率。區(qū)塊鏈溯源系統(tǒng)應(yīng)用在水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈中部署區(qū)塊鏈技術(shù)，實(shí)現(xiàn)從種植、加工到銷售的全流程可追溯，增強(qiáng)經(jīng)銷商與終端消費(fèi)者信任度?？缙奉悈f(xié)同配送網(wǎng)絡(luò)整合油脂、面粉、調(diào)味品等產(chǎn)品線運(yùn)輸需求，開發(fā)"多溫區(qū)共配"物流方案，使冷鏈車輛裝載率提升至92%，年節(jié)約燃油消耗超8000噸。03風(fēng)險(xiǎn)管理策略02生產(chǎn)安全三級(jí)防控體系在100多家生產(chǎn)企業(yè)推行"總部巡檢+第三方審計(jì)+AI視頻監(jiān)控"的安全管理組合，2023年重大事故發(fā)生率同比下降67%。政策合規(guī)快速響應(yīng)團(tuán)隊(duì)針對(duì)糧食安全法規(guī)變化，設(shè)立專職政策研究部門，提前完成食用油營(yíng)養(yǎng)成分標(biāo)簽新國(guó)標(biāo)適配，避免潛在監(jiān)管處罰風(fēng)險(xiǎn)。01全球原料采購(gòu)對(duì)沖機(jī)制通過新加坡豐益國(guó)際的全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，建立大豆、棕櫚油等關(guān)鍵原料的跨洲際采購(gòu)方案，配合期貨套保操作平抑國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。04財(cái)務(wù)績(jī)效總結(jié)利潤(rùn)與成本分析2023年公司利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12%，主要受益于食用油及大米產(chǎn)品銷量提升、高端糧油產(chǎn)品（如稻米油、葵花籽油）市場(chǎng)滲透率增加，以及中央廚房業(yè)務(wù)規(guī)?；?yīng)帶來的成本優(yōu)化。利潤(rùn)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素通過整合全國(guó)81個(gè)生產(chǎn)基地的供應(yīng)鏈資源，實(shí)現(xiàn)原材料集中采購(gòu)降低5%采購(gòu)成本；推進(jìn)智能化生產(chǎn)線改造，單位能耗同比下降8%，人工效率提升15%。成本控制措施華東、華南地區(qū)因消費(fèi)升級(jí)利潤(rùn)貢獻(xiàn)率超40%，而中西部市場(chǎng)受物流成本影響利潤(rùn)率略低于平均水平，需通過區(qū)域倉儲(chǔ)優(yōu)化進(jìn)一步改善。區(qū)域市場(chǎng)差異核心業(yè)務(wù)投資回報(bào)率中央廚房業(yè)務(wù)在北上廣深試點(diǎn)后單店坪效超行業(yè)均值20%，但前期設(shè)備投入較高，預(yù)計(jì)2025年實(shí)現(xiàn)整體盈利；大健康產(chǎn)品線（如低GI糧油）目前處于市場(chǎng)培育期，需持續(xù)投入品牌教育。新興領(lǐng)域布局風(fēng)險(xiǎn)與調(diào)整對(duì)部分產(chǎn)能過剩的壓榨工廠實(shí)施關(guān)停并轉(zhuǎn)，資產(chǎn)減值損失影響短期ROE，但長(zhǎng)期有利于資源聚焦高增長(zhǎng)賽道。油脂科技板塊研發(fā)投入占比提升至3.5%，推動(dòng)高附加值產(chǎn)品（如植物基蛋白粉）上市，ROI達(dá)18%；水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目通過副產(chǎn)品（米糠、谷殼）深加工實(shí)現(xiàn)資源全利用，投資回收周期縮短至2.5年。投資回報(bào)評(píng)估預(yù)算執(zhí)行情況資本開支進(jìn)度湖北襄陽新生產(chǎn)基地建設(shè)因環(huán)評(píng)審批延遲導(dǎo)致投資進(jìn)度滯后3個(gè)月，需在2024年Q1加速追趕；灌裝生產(chǎn)線自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目按計(jì)劃完成，產(chǎn)能提升30%。費(fèi)用管控成效銷售費(fèi)用率同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)，得益于數(shù)字化營(yíng)銷系統(tǒng)精準(zhǔn)投放廣告；研發(fā)費(fèi)用超支12%，主要用于油脂酶法精煉等綠色工藝攻關(guān)。收入預(yù)算達(dá)成率全年?duì)I收達(dá)成預(yù)算目標(biāo)的105%，其中小包裝糧油因春節(jié)旺季促銷超額完成8%，但大宗油脂貿(mào)易受國(guó)際價(jià)格波動(dòng)影響略低于預(yù)期。052024年戰(zhàn)略展望制定2024年?duì)I收同比增長(zhǎng)15%-20%的目標(biāo)，通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升高附加值產(chǎn)品占比（如高端食用油、專用油脂及大健康產(chǎn)品）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率的持續(xù)提升。核心目標(biāo)設(shè)定營(yíng)收與利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)化水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)、玉米及大豆加工等核心產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合，降低原料采購(gòu)成本，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。產(chǎn)業(yè)鏈深度整合推動(dòng)綠色生產(chǎn)，計(jì)劃將碳排放強(qiáng)度降低10%，并通過油脂科技研發(fā)實(shí)現(xiàn)副產(chǎn)品高值化利用，如生物柴油、植物蛋白提取等?？沙掷m(xù)發(fā)展承諾創(chuàng)新與技術(shù)計(jì)劃研發(fā)投入加碼年度研發(fā)預(yù)算同比增加25%，重點(diǎn)攻關(guān)功能性油脂（如Omega-3強(qiáng)化油）、植物基蛋白產(chǎn)品及中央廚房預(yù)制菜配方優(yōu)化，滿足健康飲食趨勢(shì)。數(shù)字化工廠升級(jí)與高校合作開發(fā)新型酶法酯交換技術(shù)，用于零反式脂肪酸專用油脂生產(chǎn)，鞏固烘焙、餐飲行業(yè)的技術(shù)壁壘。在10個(gè)核心生產(chǎn)基地部署AI質(zhì)檢系統(tǒng)和物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)全流程數(shù)據(jù)監(jiān)控，提升良品率并降低能耗。油脂科技突破下沉市場(chǎng)滲透通過渠道精細(xì)化運(yùn)營(yíng)覆蓋縣域市場(chǎng)，計(jì)劃新增5萬家終端零售網(wǎng)點(diǎn)，并推出小包裝糧油組合產(chǎn)品適配農(nóng)村消費(fèi)需求。市場(chǎng)拓展方向海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張依托“一帶一路”布局，重點(diǎn)開拓東南亞、非洲市場(chǎng)，建設(shè)3個(gè)海外油脂灌裝基地，本地化生產(chǎn)降低成本。B端客戶深耕為連鎖餐飲、食品加工企業(yè)提供定制化油脂解決方案，如耐高溫煎炸油、低脂沙拉醬基料，綁定頭部客戶長(zhǎng)期合作。06可持續(xù)發(fā)展與行動(dòng)環(huán)保與社會(huì)責(zé)任益海嘉里在全國(guó)81個(gè)生產(chǎn)基地推行清潔能源替代和能效優(yōu)化項(xiàng)目，通過升級(jí)壓榨、精煉工藝降低能耗，2023年碳排放強(qiáng)度同比下降12%，并計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。綠色生產(chǎn)與節(jié)能減排深化水稻循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，將稻殼轉(zhuǎn)化為生物質(zhì)燃料、米糠提煉稻米油，實(shí)現(xiàn)副產(chǎn)品100%高值化利用，年減少農(nóng)業(yè)廢棄物超50萬噸。循環(huán)經(jīng)濟(jì)與資源利用開展“營(yíng)養(yǎng)安全課堂”覆蓋300萬農(nóng)村兒童，捐贈(zèng)糧油產(chǎn)品超10萬噸；建立全程溯源系統(tǒng)，確保從原料到成品的290項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)率100%。社區(qū)公益與食品安全團(tuán)隊(duì)協(xié)作優(yōu)化跨部門數(shù)字化協(xié)同上線“智慧供應(yīng)鏈平臺(tái)”，整合生產(chǎn)、物流、銷售數(shù)據(jù)，使訂單響應(yīng)效率提升35%，庫存周轉(zhuǎn)率提高20%，覆蓋100多家生產(chǎn)企業(yè)實(shí)時(shí)聯(lián)動(dòng)。人才梯隊(duì)建設(shè)實(shí)施“金龍魚精英計(jì)劃”，年投入1.2億元用于技術(shù)與管理培訓(xùn)，培養(yǎng)2000名復(fù)合型人才，關(guān)鍵崗位內(nèi)部晉升率達(dá)85%。創(chuàng)新激勵(lì)機(jī)制設(shè)立“綠色創(chuàng)新基金”，獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)能減排提案，2023年員工提交有效方案超400項(xiàng)，累計(jì)節(jié)約成本超8000萬元。未來推進(jìn)步驟產(chǎn)業(yè)鏈深度整合投資30億元擴(kuò)建