XX有限責任公旬

商業(yè)計劃書

目錄

第一章摘要..............................................3

第二章公司介紹.........................................9

第三章市場分析——高溫合金材料.........................14

第四章市場分析----納米材料.............................19

第五章競爭性分析........................................25

第六章發(fā)展規(guī)劃..........................................32

第七章市場與銷售........................................36

第八章風險與對策........................................39

第九章財務信息、財務預測與公司估值..................42

第十章上市計劃與資本運作...............................46

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第一章摘要

本摘要突出說明了XX有限責任公司（以下簡稱“公司”）發(fā)展與商業(yè)價值之

重要內(nèi)容，以突出公司獨特的資源優(yōu)勢與競爭能力，幫助投資者認識公司的投資

價值。

一、公司組建背景

公司核心資產(chǎn)包括高溫合金材料研究所和粉末冶金研究室：

1、高溫合金材料研究所

＞共獲得科技成果350余項，其中：國家發(fā)明獎10項，國家科技進步獎6項，

全國科技大會獎5項，國家授權專利30多項。

＞已經(jīng)開發(fā)出高溫合金母合金、精鑄件、0DS合金及制品、高溫合金變形產(chǎn)品等

四大類四十余種產(chǎn)品。

＞近兒年，銷售收入年增長率達30%以上。

2、粉末冶金研究室

＞60年代研制出核武器用關鍵材料一一納米分離膜材料，該技術及材料相繼獲

得國家發(fā)明一、二、三等獎。

＞先后開發(fā)出納米隱身材料及金屬磁性液體，獲得國家發(fā)明三等獎和4項部級科

技進步獎及5項國家授權發(fā)明專利。

＞在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面，有.2項發(fā)明專利，且已經(jīng)過小

試、中試，技術成熟。

＞在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面，有2項國家發(fā)明獎和3項發(fā)明專利,

技術先進、工藝成熟。

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2、納米材料類產(chǎn)品

齒輪油用納米潤滑添加劑、汽車機油用納米潤滑添加劑、抗紫外線納米功能

織物添加劑、電磁防護納米功能織物添加劑、偽裝納米功能織物添加劑、紅外納

米功能織物添加劑

三、最值得投資之要點

1、公司面對的是一個前景廣闊的市場

歷史己經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質(zhì)基礎和先導，而新材料則是人類

社會進步的里程碑。材料技術與信息技術、生物技術、能源技術并列，被世界各

國公認為是當代以及今后相當長的歷史時期內(nèi)，總攬人類社會全局的高技術。

高溫合金為單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的組織穩(wěn)定性和使

用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃氣條件下能夠長期工作。高溫合金在各個

領域的應用越來越廣泛，隨著中國工業(yè)的持續(xù)發(fā)展，其市場將穩(wěn)定的增長。發(fā)展

高溫合金技術體現(xiàn)了國家利益，是一項國家戰(zhàn)略。

21世紀前XX年，是發(fā)展納米技術的關鍵時期，納米材料制備和應用研究中

所產(chǎn)生的納米技術將成為第5次推動社會經(jīng)濟各領域快速發(fā)展的主導技術，它在

未來的應用將遠遠超過計算機，并成為未來信息時代的核心。

2、XX總院巨大的品牌價值為公司開拓市場提供有力支持

XX總院在中國材料研究領域的特殊地位、超群實力利巨大的品牌價值，使公

司在新材料的研究、生產(chǎn)和銷售上具有光明的前途和非凡的潛力。

建院50年來，XX總院共取得3000余項科研成果，包括國家發(fā)明獎75項，國

家科學技術進步獎82項，國家自然科學基金獎2項，國家科學大會獎90灰，部

級科技進步獎870項，授權專利544項，有效專利294項。

XX總院在新材料市場的認同度很高，公司在市場開拓過程中，可以充分利用

XX總院的品牌，迅速拓展市場，擴大市場份額。

3、強大的競爭優(yōu)勢將使公司在市場中立于不敗之地

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公司具有專有技術優(yōu)勢、人力資源優(yōu)勢、行業(yè)先入優(yōu)勢以及后續(xù)研發(fā)優(yōu)勢，

擁有雄厚的技術基礎、廣闊的發(fā)展空間和強大的市場競爭能力。公司在引入戰(zhàn)略

資金后，通過購置大量設備和生產(chǎn)線，實現(xiàn)高溫合金及納米技術的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模

化生產(chǎn)，可以迅速發(fā)揮自身的競爭優(yōu)勢，成為國內(nèi)一流的高溫合金及納米材料生

產(chǎn)商。

有了強大的技術支持，公司可以為客戶提供全方位的服務，在與競爭對手的

較量中立于不敗之地。

4、切實可行的投資退出安排

公司將進行積極的資本運作，計劃20XX年初完成股份制改造，并聘請中關

村證券股份有限公司作為主承銷商進行上市輔導，20XX年初完成輔導，然后開

始申請國內(nèi)A股上市。

作為公司的財務顧問，中關村證券股份有限公司將積極協(xié)助公司的資本運作,

為公司的上市和進一步發(fā)展提供強有力的專業(yè)化支持。

5、經(jīng)驗豐富的管理團隊

公司的核心技術人員是國際、國內(nèi)知名專家，公司核心管理層擁有運作高技

術企業(yè)的豐富經(jīng)驗。經(jīng)驗豐富的管理團隊在公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展過程中起著關鍵性

作用。

6、與政府主管部門的良好關系

公司核心管理層與中國政府主管部門有著良好的關系，得到政府部門的大力

支持，有利于公司保持在同行業(yè)中的競爭優(yōu)勢地位。同時，公司享受國家前北京

市扶持高新技術產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策。

四、融資計劃與資本運作

融資目的：①引入戰(zhàn)略投資資金，迅速擴大產(chǎn)業(yè)化規(guī)模；②根據(jù)《公司法》

規(guī)定，滿足股份制改造的要求；③引入新股東，完善公司治理結構。

自20XX年11月8口

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掛牌成立起，公司計劃在運營3個月后，進行股權轉讓：暫定將新冶集團持

有的股份轉讓給31所，同時XX總院向社會投資者轉讓1500萬股。

在融資完成之后，公司將立即進行股份制改造，整體變更為股份有限公司。

預計股權融資和整體改制工作在20XX年初能夠完成，然后進入上市輔導期，20

義義年年初完成輔導，可以立即進行上市申請。

六、財務分析與預測

1、銷售與利潤估算

在不考慮公司發(fā)行上市融資所實施的新項目所帶來的新增收入的前提下，公

司未來五年的銷售收入的預測如下表：

單位：萬元

項目20XX年20XX20XX年20XX年20XX

年年

銷售收入總計1029017300221402504426980

在不考慮公司上市融資新增項目的效益的前提下，公司未來五年的利潤估算

如下表：

項目20XX年20XX20XX年20XX年20XX

年年

凈利潤總計2118.2366651185989.26570

2、公司股權轉讓定價中所考慮的讓利因素

公司引進戰(zhàn)略投資者，XX總院將向投資者轉讓1500萬股份。在有限責任公司

成立之資產(chǎn)評估中，考慮公司未來發(fā)展的業(yè)績支撐，XX總院大量專利等無形資產(chǎn)

評估未進入評估范圍，總體資產(chǎn)評估增值幅度很小，增值率僅8.79機并且，在固

定資產(chǎn)中，評估為零價值的進入公司的固定資產(chǎn)原值達1000萬，該部分資產(chǎn)尚在

正常使用。另外，在充分考慮公司未來發(fā)展過程中的各種風險的基礎上，將對轉

讓作價進行一定的風險折扣。

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綜合考慮以上XX總院讓利因素，公司將確定極具吸引力的轉讓價格。

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第二章公司介紹

一、公司宗旨

公司宗旨：實現(xiàn)高溫合金及納米材料的產(chǎn)業(yè)化，成為國內(nèi)最專業(yè)、一流的高

溫合金及納米材料供應商。

公司經(jīng)營目標：通過建立和完善公司制度，優(yōu)化經(jīng)營管理，為我國國民經(jīng)濟

建設提供各類高溫合金、納米材料及技術服務，確保全體股東獲得最大的經(jīng)濟效

益。

二、公司股權結構

在完成股權轉讓之后，公司的股本結構如下:

鋼鐵研究總院投資比例65%

新冶集團投資比例10%

其他法人投資比例25%

合計投資比例100%

三、發(fā)起人介紹

1、鋼鐵研究總院

鋼鐵研究總院創(chuàng)建于1952年，原為冶金工業(yè)部直屬、以應用和開發(fā)研究為主

的大型綜合性鋼鐵冶金研發(fā)機構；1999年7月1日轉制為由中央企業(yè)工作委員會

領導的國有大型科技型企業(yè)。

>50多年來承擔了冶金行業(yè)發(fā)展中50%以上關鍵、共性和重大前沿技術的開

發(fā)任務；

>在國民經(jīng)濟及國防軍工建設中，鋼鐵研究總院承擔了85%以上關鍵冶金新

材料的研制任務，為“兩彈一星”和“神舟號”飛船的研制成功作出了重

要貢獻。

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＞國家冶金精細品種工業(yè)性試驗基地、連鑄技術國家工程中心、國家非晶微

晶合金工程技術中心、國家鋼鐵材料測試中心、中國冶金質(zhì)量體系認證中

心、國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心等均設在鋼鐵研究總院。

＞建院以來，共取得3000余項科研成果，包括國家發(fā)明獎75項，國家科學

技術進步獎82項，國家自然科學基金獎2項，國家科學大會獎90項，冶

金行業(yè)科學技術進步獎660項，其它省部級科學技術進步獎210項。

＞現(xiàn)有中國科學院院士4人、中國工程院院士2人，博士生導師31人，碩

士研究生導師86人；教授級高級工程師184人。

2、新冶集團

新冶高科技集團有限公司的前身是新冶高科技集團公司，于1993年初經(jīng)國家

經(jīng)貿(mào)委，國家科委、國家體改委批準成立，后經(jīng)改制、重組成為由鋼鐵研究總院

控股、規(guī)范運作的有限責任公司，更名為新冶高科技集團有限公司，并成為在國

家工商行政管理總局注冊登記的第61家企業(yè)集團。

?新冶高科技集團有限公司注冊資本為7500萬元人民幣，母子結構的集團成員

注冊資本合計為11,797.81萬元。

?主營業(yè)務范圍包括：電子信息、光機電一體億、建筑材料、能源及節(jié)能、安全

及環(huán)保、精細化工、新材料、新工藝的技術及產(chǎn)品研制、開發(fā)、生產(chǎn)、制造、

銷售以及上述工程項目的承發(fā)包、工程設計、設備成套。

四、XX總院整合進入公司的資產(chǎn)

1、高溫合金材料研究所

高溫合金材料研究所組建于1958年，重點研究開發(fā)的領域有：鐵、鉆、銀基

變形及鑄造合金、機械合金化彌散強化合金、粉末高溫合金、金屬間化合物、耐

蝕耐磨材料及相關的特種工藝技術等。

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四十多年來，該所研究和開發(fā)了數(shù)十種航空、航天專用鑄造高溫合金，并建

有兩條高溫合金母合金和精鑄件試驗生產(chǎn)線，為我國高溫合金從無到有并建立起

自己的合金體系做出了突出的貢獻。近年來，為我國航空發(fā)動機、艦船發(fā)動機和

主戰(zhàn)坦克發(fā)動機配套研制了大量的高溫合金母合金新品種和精鑄件，指導生產(chǎn)了

大量的高溫合金變形部件。該所在國內(nèi)外高溫合金領域占有重要地位，成為國內(nèi)

高溫合金領域的排頭兵。

2、粉末冶金研究室

粉末冶金研究室成立于1958年，研究與開發(fā)領域有：粉末制備、納米材料、

隱身材料、自潤滑材料、粉末高速鋼、粉末高溫合金、注射成形、典型機械零件、

功能織物制品、表面改性材料等。

在納米潤滑添加劑方面，經(jīng)權威部門檢測及相關單位試用結果表明其性能在

國內(nèi)外處于領先水平。在抗紫外線、抗可見光功能織物及添加劑方面有2項獨特

的發(fā)明專利，擁有自己的知識產(chǎn)權、技術處于國內(nèi)外領先地位，且經(jīng)過小試、中

試，技術成熟性程度很高。在電磁防護、偽裝功能織物及添加劑方面有超細粉制

取和電磁領域的2項國家發(fā)明獎和3項發(fā)明專利。

3、永豐基地在建T程

20XX年6月28日，XX總院永豐基地正式動工建設，永豐基地將是公司未來

生產(chǎn)經(jīng)營的主要場所。公司用地位于該產(chǎn)業(yè)基地西北角的I-6地塊，面積5.32公

頃合79.8畝，地塊形狀為不規(guī)則長方形，東西向約為260米，南北向約為208米。

該地塊南側40畝地用于建設高溫合金母合金及精鑄件項目、納米潤滑及功能織物

添加劑項目。

北清路橫穿基地與八達嶺高速公路相接；與北清路呈交叉的永豐路，南北通

過基地中心與圓明園東路相接，與基地內(nèi)鋪設的8橫9縱共17條主要道路構成便

捷的交通路網(wǎng)，公路交通十分便利。

4、專有技術和知識產(chǎn)權（無形資產(chǎn)）

高溫合金項目、納米材料項目所生產(chǎn)的產(chǎn)成品，皆屬于鋼鐵研究總院技術人

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員直接研制，擁有成果鑒定和專利保護；對材料的性能、工藝以及質(zhì)量控制十分

熟悉，掌握其技術訣竅，在研制和生產(chǎn)方面處于國際先進水平、國內(nèi)領先水平。

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歷年來，在高溫合金產(chǎn)品方面，獲得國家發(fā)明獎10項，國家科技進步獎9項,

省部級以上重大科技成果獎77項，獲得國家授權專利43項；在納米材料產(chǎn)品方

面，獲得國家發(fā)明獎5項，國家科技進步獎1項，省部級科技進步獎共31項，獲

得國家授權發(fā)明專利8項。

五、核心管理層

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

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第三章市場分析一一高溫合金材料

一、行業(yè)分析

人類歷史已經(jīng)證明，材料是人類社會發(fā)展的物質(zhì)基礎和先導，而新材料則是

人類社會進步的里程碑。材料技術與信息技術、生物技術、能源技術并列，被世

界各國公認為是當代以及今后相當長的歷史時期內(nèi)，總攬人類社會全局的高技術。

1、高溫合金材料的應用

高溫合金也稱熱強合金，是單一奧氏體基體組織，在各種溫度下具有良好的

組織穩(wěn)定性和使用的可靠性，并在高溫氧化性氣體或燃氣條件下能夠長期工作。

高溫合金的主要特點是具有足夠的高溫強度，良好的疲勞性能、斷裂韌性、塑性

等綜合性能?；谏鲜鲂阅芴攸c，在英、美等國稱之為超合金(Superalloy)。

隨著科學技術的蓬勃發(fā)展，在高溫下進行的工藝過程和反應不斷增多，溫度、

壓力等工藝參數(shù)逐漸提高，從而使高溫合金在各個領域的應用越來越廣泛,特別

是在航空、航天、核能等尖端技術領域，電力、煤炭、石化等能源工業(yè)，冶金材

料、建筑陶瓷等基礎工業(yè)以及國防軍TT業(yè)中都離不開高溫合金的應用.

2、軍用高溫合金

高溫合金的發(fā)展與航空發(fā)動機的進步關系密切。高溫合金一開始就主要應用

于航空發(fā)動機。在現(xiàn)代先進的航空發(fā)動機中，高溫合金材料用量占發(fā)動機總重量

的40%?60%,可以說高溫合金與航空發(fā)動機是一對攣生兄弟，沒有高溫合金也就

沒有今天的先進發(fā)動機。

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高溫合金行業(yè)涉及軍用和重點工業(yè)用的核心材料行業(yè)，因此要求應用開發(fā)和

生產(chǎn)供應企業(yè)具有一定的技術背景，有完善的以科研系統(tǒng)為基礎的質(zhì)量保證體系,

特別需要具備和應用部門長期合作研究開發(fā)所積累的資料、數(shù)據(jù)和信息。因此國

家將對有限的企業(yè)擇優(yōu)支持，不會出現(xiàn)社會上常見的一擁而上的無序競爭C而且

一旦建立供需關系，將保持長期的、穩(wěn)定的合作關系。

3、民用高溫合金

民用工業(yè)對高溫合金材料的要求并不比航空工業(yè)低，某些方面甚至更為苛刻。

民用高溫合金還要求成本低廉，價格便宜才能推廣使用。早在20世紀50年代，

國外已開始將高溫合金應用于更廣泛的工業(yè)領域,1950年美國民用高溫合金只占

航空用高溫合金的10%，而1985年即達到50%左右。

20世紀70年代以來，高溫合金在原子能、能源動力、交通運輸、石油化工、

冶金化工和玻璃建材等諸多民用工業(yè)領域得以推廣應用，這類高溫合金中一部分

主要依然利用其高溫高強度特性，而另一類則主要是利用高溫合金的高溫耐腐蝕

和高溫耐磨性能。目前美國高溫合金總產(chǎn)量約為每年2.3?3.6萬噸，大約30%~

50%用于耐腐蝕材料。

隨著我國T業(yè)化建設的發(fā)展.民用T業(yè)對高溫合金材料的需求日益增多、愈

益迫切。

二、市場機會分析

我國在“九五”期間高溫合金材料年均消耗量在7500噸左右，據(jù)預測，到20

XX年可達35000噸，產(chǎn)值約20億元。而我國目前的生產(chǎn)能力與需求相比較，缺

口甚大；并且國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)設備基本上都是20世紀六、七十年代的配置，較為落

后。

目前，國際市場上每年消費高溫合金材料近28萬噸，被廣泛應用于各個領域,

具體有：

1、工業(yè)燃汽輪機市場

從國際發(fā)展的趨勢來看，為了提高熱效率和增加機動性，需耍發(fā)展大功率的

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（大于100MW）工業(yè)燃氣輪機組，這對材料提出了更高的要求。以渦輪葉片為例,

因采用劣質(zhì)燃料，加上地面工況條件差，特別是在高溫下（＞1300℃

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）、連續(xù)工作時間很長（以萬小時計），更需要耐熱腐蝕、抗沖刷的高溫合金

和耐熱涂層。我國2000年燃氣輪機總發(fā)電量為7000MW,20XX年和20XX年預

期將分別達到25000和39000MWo在“西氣東輸”工程中約需總量為3000MN的燃

氣輪機。目前，每年花費在進口渦輪葉片備件上就達上億美元。

根據(jù)中國電機工程學會燃氣輪機發(fā)電專業(yè)委員會在《國內(nèi)外燃氣輪機發(fā)電現(xiàn)

狀和21世紀展望》論文中的分析：”就世界范圍來講，燃氣輪機發(fā)電已是電力結

構中的重要部分，而新增發(fā)電容量中更占主要成分。發(fā)達國家每年新增的聯(lián)合循

環(huán)總裝機容量約占火電新增容量的40%?50機到20XX年我國電力結構中燃氣輪

機聯(lián)合循環(huán)發(fā)電的比例將達20%左右J國內(nèi)燃氣輪機發(fā)展前景為高溫合金的使用

提供了巨大的空間，而且每年的備件供應將是非常穩(wěn)定的需求。

2、汽車工業(yè)市場

目前國外市場100%的重型柴油機配備增壓器，中小型柴油機也在不斷增大配

制比例。國內(nèi)外渦輪增壓器年產(chǎn)量達720萬臺，所需渦輪轉子720萬套以上，渦

輪轉子對母合金年需求量超過3000噸。

20XX年我國汽車產(chǎn)量已達246.7萬輛。汽車行業(yè)的調(diào)查公司CSMWorldwide

分析20義X年中國汽車產(chǎn)量將達380萬輛.根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委出臺的汽車T業(yè)“十

五”規(guī)劃，到20XX年汽車年產(chǎn)量將達320萬輛。由此推算，20XX年中國汽車

工業(yè)僅渦輪轉子對母合金的需求就在1600噸以上。此外內(nèi)燃機的閥座、鑲決、進

氣閥、密封彈簧、火花塞、螺栓等都可以采用鐵基或鍥基高溫合金。

3、玻璃工業(yè)市場

在玻璃工業(yè)中應用的高溫合金零件多達十幾種，如：生產(chǎn)玻璃棉的離心頭和

火焰噴吹用煙，平板玻璃生產(chǎn)用的轉向輻拉管機大軸、端頭和通氣管、玻璃爐窯

的料道、閘板、馬弗套、料碗和電極棒等。

4、冶金工業(yè)市場

高溫合金在冶金工業(yè)的主要應用有：軋鋼廠加熱爐的墊塊、線材連軋導板和

高溫爐熱電偶保護套管等。

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5、原子能工業(yè)市場

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原子能工業(yè)使用的高溫合金包括：燃料元件包殼材料、結構材料和燃料棒定

位格架，高溫氣體爐熱交換器等，均是其他材料難以代替的。本世紀初，我國要

建成核電500萬千瓦，在建500萬千瓦，并將陸續(xù)建成10座60萬千瓦的核電站。

每座60萬千瓦的核電站需用蒸發(fā)器“U”型傳熱管100噸。此外，還有大量的堆

內(nèi)構件用不銹鋼精密管和控制棒、核燃料包套管等。這樣僅一座60萬千瓦的核電

站堆芯約需要各類核級用管600多噸。目前核電站蒸發(fā)器“U”型管仍完全依靠進

□o

6、醫(yī)療器械市場

人工關節(jié)成型術適用于嚴重疼痛或骨關節(jié)病、風濕性關節(jié)炎、創(chuàng)傷后關節(jié)炎、

其它退化性病變或損傷等關節(jié)疾病患者。人工關節(jié)和人工骨是采用金屬、高分子、

陶瓷和碳或其復合材料制成，直接與骨固定，具有高負荷、高彈性、耐磨損、生

物相容性好等特點。由北京市計委和北京市科委聯(lián)合制定的《北京市當前優(yōu)先發(fā)

展的高技術產(chǎn)業(yè)化重點領域指南（20XX—20XX年度）》指出：我國需要人工股

關節(jié)置換者年達到100余萬。一件人工關節(jié)毛坯價格約600元，而成品價格每件

約1.8萬至2萬元，市場容量在150?200億元以上。

7、軍事工業(yè)市場

軍用高溫合金是一個國家所不可或缺的材料。作為一個面臨當前國際形勢的

世界大國，中國在航空航天發(fā)動機、車用艦用燃氣輪機等領域?qū)⒂芯薮蟮陌l(fā)展，

其高溫合金的使用量將有更大的增長。

通過以上分析，我們看到一個龐大的國內(nèi)外高溫合金市場。隨著中國工業(yè)的

持續(xù)發(fā)展，高溫合金的市場將穩(wěn)定的增長。

三、目標市場細分

★航空、航天（火箭）發(fā)動機用高溫合金及制品

★火力發(fā)電設備用高溫合金及制品：包括燃氣輪機用高溫合金及制品，燃燒

室用局溫合金及制品、導向葉片用局溫合金及制品、動葉片用局溫合金及制品、

渦輪盤用高溫合金及制品、緊固螺栓用高溫合金及制品。

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★

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煙氣輪機用高溫合金及制品：渦輪盤件用高溫合金及制品、動葉片用高溫合

金及制品、靜葉片用高溫合金及制品。

★汽車、拖拉機工業(yè)用高溫合金及制品：包括內(nèi)燃機排氣閥用高溫合金及制

品、熱發(fā)生器用高溫合金及制品、增壓渦輪用高溫合金及制品、噴嘴用高溫合金

及制品、其他部件用高溫合金及制品。

★原子能工業(yè)用高溫合金及制品

★冶金工業(yè)用局溫合金及制品

★硅酸鹽工業(yè)（水泥）、搪瓷工業(yè)用用高溫合金及制品

★醫(yī)療用高溫合金及制品

★各種金屬和合金涂鍍靶材

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第四章市場分析一一納米材料

一、行業(yè)分析

1、新興的高科技產(chǎn)業(yè)

20世紀70年代以來，微米技術為信息產(chǎn)業(yè)奠定了技術基礎，深刻地改變著世

界。目前，納米技術已經(jīng)成為全世界非常關注的技術，納電子代替微電子，納加

工代替微加工，納米材料代替微米材料，納米生物技術代替微米尺度的生物技術,

己是不以人的意志為轉移的客觀規(guī)律。

納米材料從根本.上改變了材料的結構，為克服材料科學研究領域中長期未能

解決的問題開辟了新途徑，納米技術被公認為21世紀最具有前途的科研領域。納

米技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將重新排列各國在世界經(jīng)濟中的地位，成為當今世界大國爭

奪的戰(zhàn)略制高點。

21世紀前XX年，是發(fā)展納米技術的關鍵時期，納米材料制備和應用研究中

所產(chǎn)生的納米技術將成為第5次推動社會經(jīng)濟各領域快速發(fā)展的主導技術，它在

未來的應用將遠遠超過計算機，并成為未來信息時代的核心。

2、國際納米技術發(fā)展

2000年3月，美國總統(tǒng)克林頓向國會發(fā)布了關于美國納米技術促進計劃(NNI),

標題是《納米技術：要引發(fā)下一場工業(yè)革命》，隨即制定了《國家納米技術戰(zhàn)略》,

將“納米技術計劃”列入繼“人類基因組計劃”之后的又一重大科技計劃，目的

是在未來XX年乃至XX仔間在國際競爭中獨占“老大”的地位。當前，發(fā)達國

家對納米科技研究都十分重視，投入力度逐年加大。

3、我國納米技術進展

朱鐳基總理在“十五計劃綱要報告”中提出了要發(fā)展納米科技，我國十分重

視在這方面的投入。國家納米科技協(xié)調(diào)指導委員會組織專家起草了《中國納米科

技發(fā)展綱要》?！毒V要》提出：“

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除了支持現(xiàn)有項目外，還要開展若干個納米專項研究，建立兩個技術平臺、

若干個核心實驗室，要在全國布局若干個納米技術工程示范中心，建立若干個示

范產(chǎn)業(yè)，而且要輻射若干個相關產(chǎn)業(yè)J

中國的“十五計劃”（20XX?20XX年），明確提出將發(fā)展納米科技作為“十

五”期間科技進步的一項重要任務。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國有一半的省、市將納米

材料列入當?shù)亍笆濉逼陂g的發(fā)展規(guī)劃。

二、市場機會分析

納米技術作為一門新興的綜合性邊緣學科，將為21世紀的信息科學、生命科

學、分子生物學、生態(tài)科學利材料科學的發(fā)展提供一個全新的技術界面。

1、市場預測

納米技術的發(fā)展將引發(fā)一場產(chǎn)業(yè)革命，其深遠意義堪與18世紀的工業(yè)革命相

媲美。歐盟委員會新發(fā)布的一份報告指出：到20XX年，納米技術產(chǎn)業(yè)將成為僅

次于芯片制造的世界第二大制造.業(yè)。到20XX年，世界納米技術市場規(guī)模將達到

500億美元。

以研究分子機械而著稱的美國風險企業(yè)宰貝克斯公司的一項預測認為，納米

技術發(fā)展和商品市場將經(jīng)歷以下五個階段：

?第一階段的發(fā)展重點，是要準確地控制原子數(shù)量在100個以下的納米結構

物質(zhì)。這需要使用計算機設計/制造技術和現(xiàn)有工廠的設備和超精密電子裝置。

這個階段的市場規(guī)模約為5億美元。

?第二個階段是生產(chǎn)納米結構物質(zhì)。在這個階段，納米結構物質(zhì)和納米復合

材料的制造將達到實用化水平。該階段的市場規(guī)模在50?200億美元之間。

?第三個階段里大量制造復雜的納米結構物質(zhì)將成為可能。這要求有高級的

計算機設計/制造系統(tǒng)、目標設計技術、計算機模擬技術和組裝技術等。該階段

的市場規(guī)?？蛇_100?1000億美元。

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?第四個階段，納米計算機將在這個階段中得以實現(xiàn)。這個階段的市場規(guī)模

將達到2000-10000億美元。

?第五個階段，科學家們將研制出能夠制造動力源與程序自律化的元件和裝

置，市場規(guī)模將高達6萬億美元。

宰貝克斯公司認為，雖然納米技術每個階段到來的時間有很大的不確定性，

難以準確預測，但在2DXX年之前，納米技術有可能發(fā)展到第三個階段，超越“量

子效應障礙”的技術將達到實用化水平。

由于采用納米技術以生產(chǎn)納米材料在改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)方面的投入少、市場前景

廣闊，納米科技的應用得到以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的中國企業(yè)的熱情響應。當前:應特

別重視納米材料在環(huán)境、能源、醫(yī)藥和國防等領域的應用，培育納米材料產(chǎn)業(yè)，

逐步形成產(chǎn)業(yè)鏈，使這些產(chǎn)業(yè)的起點定位在21世紀技術制高點上。

2、正在快速成長的中國納米產(chǎn)業(yè)市場

（1）車用潤滑油市場

1998年我國汽車保有量已達1450萬輛，預計到2000年將達1800萬輛＜：此外，

我國還有1500多萬輛農(nóng)用汽車和4000萬輛摩托車。如此巨大的車輛保有量，為

我國潤滑油企業(yè)的發(fā)展提供了難得的機遇。

我國是僅次于美國、俄羅斯的世界第三大潤滑油生產(chǎn)國，也是第三大成品潤

滑油消費國，現(xiàn)有21個基礎油生產(chǎn)廠，3000多個大小調(diào)合油廠，年生產(chǎn)能力約為

400萬噸。在全部潤滑油產(chǎn)品中，車用油約占一半。我國對車用潤滑油的需求以每

年隊的速度增長，遠大于世界年均增長嗨的速度。

我國現(xiàn)有兩個現(xiàn)代化潤滑油添加劑生產(chǎn)基地，30多個生產(chǎn)廠，可生產(chǎn)12大類

110多個品種潤滑油添加劑產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力超過12萬噸。但是產(chǎn)品多以單劑為

主，技術含量低；復合添加劑近年剛剛起步，由于化工原料純度和批次穩(wěn)定性差,

因此產(chǎn)品質(zhì)量與國外先進水平還有一定差距。

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同時，我國內(nèi)燃機用機油升級換代慢，高、中、低檔內(nèi)燃機用機油將長期并

存。

在我國市場上，減摩抗磨、養(yǎng)護修復類汽車添加劑倍受消費者青睞，納米潤

滑添加劑具有超強的抗磨損、減摩擦性能，替換普通潤滑油中的摩擦改進劑或極

壓抗磨劑后，使?jié)櫥偷母鞣N性能大幅度提高，不僅使?jié)櫥蜕墦Q代，而且具

有極大的經(jīng)濟效益。

將納米潤滑添加劑加入汽車機油中，可以用作汽車引擎養(yǎng)護劑。據(jù)北京市商

情咨詢公司對全國33個直轄市、省會城市、計劃單列市的調(diào)查，1997年全國汽車

添加劑銷售額近8億元，絕大多數(shù)產(chǎn)品是國外品牌如美國的JB、保標、特耐磨、

奇魔等。這些牌號的汽車養(yǎng)護劑在我國的銷售額一直在穩(wěn)步增長，目前每年已超

過10億元人民幣，近2500噸。隨著同類產(chǎn)品品質(zhì)的提高以及成本與售價的降低，

市場需求還在以每年10%的速度增長。

(2)工業(yè)潤滑油市場

在電力工業(yè)的大、中型發(fā)電機維修時，發(fā)電機轉子因慣性而無法及時停車，

因此必須對其提供額外電源以保證其潤滑，這將造成投資及運行費用的大量增加。

而納米潤滑添加劑由于具有超強抗磨損、減摩擦及散熱功能，可以解決這一難題,

不僅大幅度降低機械部件的摩擦與磨損，延長其使用壽命，而且能保障安全生產(chǎn)。

納米潤滑添加劑的超強修復功能，可以顯著改善機械設備的動力性能，不僅節(jié)省

資金，而且節(jié)省能源、有利于環(huán)境保護。

工業(yè)上為了提高齒輪油的承載能力，其齒輪油的粘度都比較大。然而，由于

齒輪傳動時散發(fā)熱量較多，高粘度齒輪油的散熱差，而極易使齒輪箱的溫度偏高;

此外，齒輪油粘度大，還會使單位時間內(nèi)潤滑油的泵送量減少，導致遠距離需潤

滑設備的供油不足，極易引起機械故障。納米潤滑添加劑由于具有超強的承載、

潤滑、抗磨、修復及散熱能力，而且能與低粘度油相匹配，因此把納米潤滑添加

劑應用到齒輪油中，可以大大改善設備的潤滑性能，大幅度降低設備的機械故障

和延長設備的使用壽命。2000年全國齒輪油的生產(chǎn)量已超過10萬噸，相應每年需

納米潤滑添加劑5000噸以上。

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(3)紡織制品市場

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我國是世界紡織工業(yè)大國，2000年生產(chǎn)化纖用漿粕29萬噸，化學纖維690萬

噸，粘膠纖維56萬噸，合成纖維630萬噸，錦綸纖維36萬噸，滌綸纖維510萬

噸，月青綸纖維47萬噸，維綸纖維2萬噸，丙綸纖維28萬噸。

通過把具有特殊功能的納米材料與紡織原料進行復合，可以制備成各種功能

織物，廣泛應用于紡織工業(yè)。以懵綸纖維為例，2000年全國生產(chǎn)月青綸纖維47萬噸,

實際需求為75萬噸，預計到20XX年，我國懵綸實際需求量將達90?100萬噸，

隨著市場的不斷擴展，假如僅有5%的脖綸添4%的納米功能織物添加劑而成為納米

功能織物，僅此一項每年就需納米功能織物添加劑1800噸，如考慮棉纖維、錦綸

纖維、滌綸纖維等，每年至少需要近萬噸的納米功能織物添加劑，因此即使本公

司的納米功能織物添加劑在市場上僅占5%,每年就有400?500噸，產(chǎn)值近億元，

如考慮到出口進入國際市場，這個數(shù)字會更大。

據(jù)國際紡織聯(lián)盟(ITMF)統(tǒng)計：1999年全世界紡織纖維總產(chǎn)量為4670萬噸，

其中合成纖維為2390萬噸，并仍以較快速增長。1998年中國合成纖維總產(chǎn)量460

萬噸，1999年合成纖維產(chǎn)量比1998年增加17%。隨著人們生活水平及保健意識的

提高，人們對服裝及織物的要求也越來越高?，除滿足保暖等基本要求外，那些有

預防和保健功能的服裝及織物越來越受到人們的青睞。此外，由于紫外輻射、電

磁輻射等是長期存在的，而且不可能在短期內(nèi)得到相效解決，因此那些具與抗紫

外線、抗電磁波及紅外保健等織物的市場需求會十分巨大，而且市場周期較長。

隨著科學技術的發(fā)展利人類生活水平的提高，人們已經(jīng)越來越追求高檔、舒適、

具有保健功能的服裝。由于納米功能織物添加劑具有用量少、性能好、與纖維結

合強度高、織物質(zhì)地均勻、色彩艷麗等優(yōu)點，作為一種新型功能織物改性劑，必

將成為新型功能織物的關鍵技術產(chǎn)品，具有廣泛的市場需求。

(4)軍工市場

有些納米功能織物如“電磁波吸收織物”還可有效吸收電磁波，它與紅外、

可見光織物組合一起，可制成各種偽裝隱身網(wǎng)，其他納米金屬粉末也是國防現(xiàn)代

化不可或缺的材料。

三、目標市場細分

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納米技術應用的關鍵在于產(chǎn)業(yè)化，公司對納米潤滑及納米功能織物添加劑的

開發(fā)與生產(chǎn)，不僅開拓了納米材料的應用領域，而且對我國傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改進、高

新產(chǎn)業(yè)技術的發(fā)展及國防實力的提高都有極大的影響。

隨著市場營銷的拓展，“馳暢”品牌的納米材料產(chǎn)品將使公司獲取長期的、穩(wěn)

定的、增長的效益及更大的客戶群體。

公司定位的目標市場細分如下：

?納米潤滑添加劑

?納米功能織物添加劑

?電子信息工業(yè)用納米銀粉

?粉體功能材料：多頻譜隱身材料、特殊環(huán)境下的自潤滑材料

?其他行業(yè)需用納米粉末

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第五章競爭性分析

一、高溫合金產(chǎn)品

1、主要競爭者

由于高溫合金產(chǎn)品使用于軍用和民用兩個方面，相關數(shù)據(jù)的取得比較困難。

以下數(shù)據(jù)可能有所遺漏，但從中可以看出市場競爭的激烈程度。

（1）國內(nèi)競爭對手

①主要生產(chǎn)企業(yè)

國內(nèi)生產(chǎn)高溫合金的企業(yè)在產(chǎn)量和品種上較具競爭力的還有：上海五鋼特種

冶煉公司、長城特殊鋼股份有限公司第三鋼廠、北京航空材料研究院、沈陽金昌

普新材料股份公司（中科院金屬所高溫室）、撫順特殊鋼股份有限公司、大冶特殊

鋼股份有限公司、首都鋼鐵公司冶金研究所等企業(yè)，生產(chǎn)牌號（品種）為GH、K

等。

?高溫母合金廠商

國內(nèi)生產(chǎn)高溫母合金（軍品）有五個廠商，市場情況如下:

高溫母合金生產(chǎn)廠商名稱生產(chǎn)能力（噸/年）市場占有率%生產(chǎn)品種（種類）

鋼鐵研究總院高溫研究所300<25<20

航空航天部材料研究院1000<25<10

首鋼冶金研究院300<20<10

中科院金屬研究所300<10<5

其他公司300<20<5

這些廠商的實力和發(fā)展，主要取決于各自的技術實力、生產(chǎn)品種和行業(yè)地位,

其中XX的實力最強。

?高溫變形材料廠商

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國內(nèi)高溫合金廠商在產(chǎn)品品種上有所差異，都有自己的發(fā)展重點。例如：上

鋼五廠和撫順特鋼不生產(chǎn)鑄造高溫合金，而著力發(fā)展變形高溫合金。國內(nèi)生產(chǎn)高

溫合金變形材料的廠家僅有三大廠商：上鋼五廠、撫順特鋼、長城特鋼三廠，根

據(jù)《中國特殊鋼年鑒》資料其年總產(chǎn)量如下：

廠家1996年1997年1998年1999年2000年

上鋼五廠432497523629573

撫順特鋼206323437336447

長城特鋼三廠199141281224244

（產(chǎn)量：噸）

②潛在競爭對手

由于高溫合金的巨大市場和高科技效益，國內(nèi)許多科研院所、大專院校、鋼

鐵企業(yè)紛紛加入競爭隊伍，正在成為潛在競爭力量的主要有：上海司太立公司（合

資）、西寧特鋼公司、陜西精密金屬公司、天津市冶金材料研究所、高性能均質(zhì)合

金國家工程中心、廣東省鋼鐵研究所、太原理工大學焊接器材技術公司、上海交

通大學等單位，生產(chǎn)牌號（品種）為GH、K及一些國外牌號如：Incoloy等。

（2）國際競爭對手

美國、英國、法國、德國、FI本等國企業(yè)是世界高溫合金市場的主要競爭企

業(yè)，列表如下：

企業(yè)名稱產(chǎn)品牌號

佳能一穆斯克貢公司(Cannon-MuskegonCorporation)CMSX

西屋公司(WestinghouseCoi'poration)Discaloy

聯(lián)合航空公司(UniledAircraftCompany)Gatorize

漢因斯?司泰特公司(HaynesStelliteCompany)Haynes

鉆業(yè)公司(CabotCorporation)Hastelloy

國際因科合金公司(IncoAlloysInternationalInc)IncoloyInconel

馬丁?馬麗塔公司(MartinMartettaCorporation)Mae-M

標準壓制鋼公司(StandardPressedSteelCo)Multiphase

蒙特銀公司(MondNickelCompany)Nimonic

通用電氣公司(GeneralElectricCompany)RenC

惠特克公司(WhittakerCorporation)REP

特殊金屬公司(SpecialMetal.Inc.)Udmit

宇宙一獨眼巨人鋼公司(Univera1-Cyc1opsCorporation)Unitemp

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豪梅特公司(HowmetCorportation)Vitallium

普拉特-惠特尼公司(Pratt&WhitneyCompany)Waspaloy

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2、優(yōu)劣勢對比

公司與國內(nèi)、國際競爭對手的優(yōu)劣勢對比和競爭策略分析，列表如下:

分類舉例對手優(yōu)勢對手劣勢本公司策略

國內(nèi)高新金昌普（中科院產(chǎn)品本身具有比較產(chǎn)品種類較少，還是公司在技術上的主要

材料公司冶金研究所）穩(wěn)定的市場份額，未形成完整的客戶競爭對手，要以靈活的營

航空航天部材有品牌效應，技術網(wǎng)絡，資金不足。俏于段奪取其市場，同時

料研究院能力強。在規(guī)模上壓倒對手。

國內(nèi)傳統(tǒng)上海五鋼較穩(wěn)定的客戶資對市場反映遲鈍，總體上采取合作與競爭

鋼鐵公司長城特鋼源，較強的生產(chǎn)能技術能力薄弱，歷并行的靈活策略，主要作

撫順特鋼力和銷售能力，融年積壓的內(nèi)部問題為戰(zhàn)略伙伴。

資能力較強。較多，歷史包袱較

重。

通用電氣公司技術力量強，產(chǎn)品對剛剛進入的中國以靈活巧妙的形式競爭；

國外金屬國際因科合金種類齊全，具有品市場缺乏適應能大力提高專業(yè)技術能力

公司公司牌效應，資金雄厚，力,運作成本高，和服務水平；在需要拓展

西屋公司具有較強的專業(yè)服受政治和政策的影海外業(yè)務和爭取海外客

普拉特-惠特務能力。響較大，產(chǎn)品僅限戶資源時有選擇的進行

尼公司于民用。合作。

高水平專業(yè)研究人資金力量不足，品以低成本、高質(zhì)量的服務

本員眾多，具有雄厚牌有待于進一步提贏得市場份額的最大化。

公的先進技術儲備和升，缺乏全方位的對競爭對手采取靈活的

司很高的知名度；強市場開拓。方式，運用競爭加合作的

大的設計和制造能策略。積極打造世界知名

力，種類齊全的產(chǎn)的品牌。

品；靈活的管理體

制。

3、針對性競爭策略

由于國內(nèi)新高溫合金材料公司和傳統(tǒng)特鋼公司是公司目前的主要競爭對手,

因此有必要對它們的情況進行進一步分類和研究，制定針對性的競爭策略：

分類競爭策略

已占有市場份額并具有較強技這類院所是公司的主要競爭對手，發(fā)揮中國民品市場的先入

術研發(fā)能力，如：航空材料院、優(yōu)勢，同時加強軍品的生產(chǎn)，特別是加快新技術研發(fā)速度，

中科院金屬所等。運用低價格、高水平服務爭取市場份額的策略與這類公司競

爭，逐步蠶食其市場。但仍應采取靈活的策略、競爭加合作，

爭取穩(wěn)定的客戶源。

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技術研發(fā)水平一般或較弱，工作充分利用公司的技術資源優(yōu)勢，在這方面與之合作，共享其

重點是進行生產(chǎn)的特鋼企業(yè)，客戶資源，同時牢固掌握知識產(chǎn)權,逐步使其成為公司的OEM

如：長城特鋼、撫順特鋼等。工廠。

只擁有極小生產(chǎn)能力和少量獨這類公司和廠商是公司的潛在競爭對手，應充分利用自身規(guī)

特知以產(chǎn)權的，如：浦東不銹、模和市場優(yōu)勢，收購有威脅的技術，同時擠占其市場。

陜西精密、天津市冶金材料研究

所等。

二、納米材料產(chǎn)品

國內(nèi)主要進行納米潤滑添加劑研究的單位除鋼鐵研究總院外，還有：中國石

化石油化工科學研究院、清華大學、中科院蘭化所、后勤工程學院、漳州市九龍

天實業(yè)有限公司等單位。

1、主要競爭者

(1)汽車潤滑油添加劑

目前，國內(nèi)汽車潤滑油添加劑市場常見的品牌大約有二十來種，主要品種有

減摩抗磨、養(yǎng)護修復類汽車添加劑，大多是進U產(chǎn)品(以美國品牌居多)，而銷路

較好、具有一定規(guī)模的國內(nèi)品牌不過3?4家。

國內(nèi)汽車潤滑油添加劑品牌主要有：力馳多、999車仆等。

國外汽車潤滑油添加劑品牌主要有：特路普、威力獅、保標、奇魔、豪特、

實力50、特耐磨、勝牌、盾牌、保龍、威士、金鷹、保車夫、JB、BG、威力獅等。

?國內(nèi)主要汽車潤滑油添加劑生產(chǎn)廠家

環(huán)球公司

深圳三九精細化工有限公司

濟南統(tǒng)一潤滑油有限公司添加劑廠

中國石化錦州石油化工公司添加劑廠

撫順市凱潤合格科技有限責任公司

河北廊坊雪吉高級潤滑油公司

廣州市納威科技有限公司

北京金日潤滑材料有限公司

錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司

鞍山根哲化學有限公司

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路博潤-蘭煉添加劑有限公司

大慶開發(fā)區(qū)中益石化添加劑有限公司

北京天格經(jīng)濟發(fā)展公司

上海添加劑廠

埃索（天津）有限公司（埃克森公司附屬公司）

大慶開發(fā)區(qū)中益石化添加劑有限公司

深圳華潤特種油劑有限公司

江蘇省無錫市東升助劑廠

盤錦市雙保石油化工廠

北京加力特石油化工有限公司

北京天宇汽車用品有限公司

乙基公司

上海烏海實業(yè)有限公司潤滑油分公司

錦州康泰潤滑油添加劑有限公司

順德德力士特種油品廠

錦州精聯(lián)潤滑油添加劑有限公司

鞍山市根哲化學有限公司

?國外生產(chǎn)廠家

特耐磨公司

美國QMI公司

美國JB公司

美國特路普國際公司

鵬斯快克公司

（2）納米功能織物添加劑

在國內(nèi)外，納米功能織物添加劑大都處于研究開發(fā)階段，還沒有形成一個具

有真正的知識產(chǎn)權的商品。至于抗電磁波功能納米織物添加劑，國內(nèi)外未見到此

類產(chǎn)品及有關文獻的報導，因此在市場開拓初期不會面臨激烈競爭的局面。

調(diào)研資料表明，在我國數(shù)百家標榜“納米題材.”的商家中，真正實現(xiàn)納米材

料產(chǎn)業(yè)化和商品化的只有10余家廠商。在納米材料生產(chǎn)領域可能成為競爭對手的

公司是：

東北超微粉制造公司

浙江舟山市普陀升興納米材料開發(fā)公司

山東正元納米材料有限公司

江蘇河海疏浚工程集團公司

山西豐海納米科技有限公司

江蘇五羚常泰納米材料有限公司

浙江舟山明日納米材料有限公司

北京科聯(lián)納米材料有限公司

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長春鐵鑫金屬材料有限責任公司

長春迪瑞檢驗制品公司

尊業(yè)納米材料有限公司

2、潤滑油添加劑領域競爭分析

在該領域，公司與國內(nèi)、國際競爭對手的優(yōu)劣勢對比和競爭策略分析，列表

如下：

分類舉例對手優(yōu)勢對手劣勢本公司策略

中國石化錦州石油1.產(chǎn)品本身具有1.產(chǎn)品種類較少充分利用公司的技術資源

化工公司一定市場份額2.還未形成完整的優(yōu)勢，在這方面與之合作，

國內(nèi)深圳三九精細化工2.技術能力強客戶網(wǎng)絡共享其客戶資源，同時牢固

有限公司3.有市場先入優(yōu)3.資金不足掌握知識產(chǎn)權，逐步使其成

錦州精聯(lián)潤滑油添勢4.技術相對落后為公司的OEM工廠。達到共

加劑有限公司同發(fā)展的目的。

特耐磨公司1.技術力量強，產(chǎn)1.運作成本高1.他們是公司在市場上的

美國QMI公司品種類齊全2.技術已相對落后主要競爭對手，要以靈活的

國外美國JB公司2.具有品牌效應營銷手段奪取其市場，同時

美國特路普國際公3.資金雄厚在規(guī)模上壓倒對手。

司4.具有較強的專2.大力提高專業(yè)技術能力

業(yè)服務能力和服務水平。

5.市場運作能力3.在需要拓展海外業(yè)務，爭

強取海外客戶資源時，要有選

擇的合作。

1.高水平專業(yè)研1.資金力量不足以低成本，高質(zhì)量的服務贏

究人員眾多2.品牌有待于進一得市場份額的最大化。對于

本2.具有雄厚的先步提升競爭對手采取靈活的方式，

公進技術儲備和很3.缺乏全方位的市運用競爭加合作的策