工程項目管理流程制度

第一章總則

貫徹公司以市場為中心的基本思想，理順銷售工程部門和人員的關(guān)系，確定工作

流程，明確工作責(zé)任，遵照國家和鐵路局有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司項目管理規(guī)定，制定

項目管理工作流程制度。

第二章定義

第一條遵循項目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的原則，通過項目經(jīng)理和項目組織的努力，運月系統(tǒng)

的理論和方法對特定項目及其相關(guān)可利用資源進(jìn)行計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，以實

現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。

第二條適用范圍

公司銷售工程部管理的項目，以及所涉及的項目業(yè)務(wù)、部門、人員。

第三條名詞解釋

1、項目經(jīng)理：負(fù)責(zé)項目全程管理，完成項目計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制，實

現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)，對項目總監(jiān)負(fù)責(zé)。

2、項目前期工程師：在項目簽約前的項目主管，主要負(fù)責(zé)完成項目的前

期需求調(diào)研及總體設(shè)計方案，從項目的前期公關(guān)、跟蹤，直至項目的簽

約。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項目實施工程師:在項目簽約之后的項目主管，主要負(fù)責(zé)項目的詳細(xì)調(diào)研及詳細(xì)設(shè)

計方案，從實施計劃的制定、執(zhí)行，直至項目的完工驗收。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

項目商務(wù)人員：負(fù)責(zé)項目相關(guān)產(chǎn)品渠道確定、成本價格控制、銷售業(yè)務(wù)，與項目成

敗具有直接利益關(guān)系的人員。對項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第三章流程

第四條項目準(zhǔn)備

1、業(yè)務(wù)信息的管理（業(yè)務(wù)人員交接）

2、意向客戶的確定

第五條項目立項

1、立項（申請，批準(zhǔn)，立項）

2、跟蹤

第六條項目實施

1、確定實施組（人員確定）

2、制定實施計劃（項目組織方案）

3、編制項目預(yù)算

4、執(zhí)行實施計劃（項目執(zhí)行）

5、協(xié)助項目決算（成本、利潤等）

6、項目內(nèi)部評審（項目總監(jiān)及成員）

7、完成竣工驗收（三方驗收）

8、提交竣工又檔

第七條項目終止

第八條項目文件歸檔

第四章項目準(zhǔn)備

第九條適用范圍：銷售工程部

第十條業(yè)務(wù)信息的管理

1＞任務(wù)：項目信息調(diào)研，收集、匯總項目業(yè)務(wù)信息

工作流程：主管工程師每日向銷售工程部副經(jīng)理匯報

銷售工程部副經(jīng)理隨時與主管工程師溝通

銷售工程部副經(jīng)理每日與銷售工程部經(jīng)理匯報

2、形式：口頭報告、書面報告，晨會、例會，重大問題隨時、及時報告。

3、報表：《項目日報表》、《項目周報表》

任務(wù)：提出意向客戶名單；確定意向客戶；提出售前技術(shù)支持

要求。

工作流程：業(yè)務(wù)員提出、反饋管理建議銷售工程部副經(jīng)理

匯匯t協(xié)指

報總I調(diào)導(dǎo)

售前技術(shù)人員工t銷售工程部經(jīng)理

技術(shù)人員由銷售工程部副經(jīng)理報部門經(jīng)理，從技犬支撐部門調(diào)派。

第五章項目立項

第十一條定義：通過可行性分析，確定近期內(nèi)（1-6個月）公司需要投入人力、

物力、財力的有可能在近期簽約的業(yè)務(wù)項目。

第十二條適用范圍：銷售工程部。

第十三條任務(wù)

1、提出立項曰請、進(jìn)行可行性分析（技術(shù)可行性、價值可行性、綜合可

行性）

2、成立項目組

3、項目跟蹤

4、項目簽約

5、立項審批流程：

6、程序：業(yè)務(wù)員先向項目總監(jiān)提出，然后組織進(jìn)行可行性分析，一般項目由

項目部和相關(guān)部門審批會簽，向項目總監(jiān)匯報；重大項目報總經(jīng)理審批。

7、流程

提出立項申請

I

可行性分析

I

審核（逐級）

審批（按項目大小規(guī)定權(quán)限）

務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)，并由項目部總監(jiān)在書面文檔簽字同時保存方案的電

子文檔，以保證技術(shù)文檔的可追溯性。

方案的審批流程：

一般項目：項目總監(jiān)

較大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理

4、重特大項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理

5、審批表格：《項目設(shè)計方案審批表》。

6、項目預(yù)支款按公司日常業(yè)務(wù)預(yù)支款制度執(zhí)行。

第六章項目實施

第十八條定義：實行項目實施經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)管理此項目的各項費

用開銷，通過項目實施經(jīng)理的指揮、協(xié)調(diào)、組織、溝通，領(lǐng)導(dǎo)整個項目的實施過程,

以實現(xiàn)項目的預(yù)定目標(biāo)。

第十九條適用范圍：銷售工程部。

第二十條項目實施的任務(wù)

1、確定實施小組

2、制定實施計劃

3、編制項目預(yù)算

4、執(zhí)行實施計劃

5、協(xié)助項目決算

6、項目內(nèi)部評審

7、完成竣工驗收

8、提交竣工文檔

9、其他應(yīng)當(dāng)曰項目實施小組完成的任務(wù)

第二十一條成立實施組的程序

1、項目實施紀(jì)的確定

一般項目：項目總監(jiān)審定

2、大型項目：項目總監(jiān)、總經(jīng)理審定

項目實施經(jīng)理的任用范圍：

一般項目：由項目經(jīng)理擔(dān)任

較大項目：由技術(shù)骨干擔(dān)任

3、重大項目：由項目經(jīng)理、技術(shù)骨干擔(dān)任

第二十二條小組成員的確定原則：項目實施小組成員由項目經(jīng)理提議，通過項目

實施小組成立會議討論決定；項目務(wù)經(jīng)理、責(zé)任業(yè)務(wù)員必須為實施小組成員；前

期售前技術(shù)支持人員應(yīng)當(dāng)為實施小組成員。

第二十三條制定實施計劃

1、詳細(xì)設(shè)計方案（施工設(shè)計方案，施工圖紙等）

2、項目實施方案

3、項目任務(wù)書

4、材料計劃

5、人員計劃

6、項目進(jìn)度計劃

7、質(zhì)量控制計劃

8、項目物資供應(yīng)計劃

9、培訓(xùn)計劃

第二十四條實施計劃的審批

1、程序：由項目實施經(jīng)理會同技術(shù)部門負(fù)責(zé)人、銷售部門負(fù)責(zé)人實施計

劃進(jìn)行審核，最終必須得到項目總監(jiān)、總經(jīng)理的審批，才可以實施。

第二十五條報表：《實施計劃審批表》

第二十六條項目預(yù)算

按實施方案、項目任務(wù)書編制項目預(yù)算。

第二十七條執(zhí)行實施計劃

第二十八條按計劃安排、指揮項目的具體實施工作；在項目的實施過程

中，處理與甲方的協(xié)調(diào)關(guān)系。

第二十九條項目決算

1、配合財務(wù)部門做好項目的成本歸集、利潤確認(rèn)；

2、最終項目二程量的財務(wù)決算。

第三十條項目內(nèi)部評審

第三十一條項目內(nèi)部評價，項目實施的工作回顧，經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，項目成

員工作考核，作為項目獎懲的依據(jù)。

第三十二條組織竣工驗收

第三十三條協(xié)同公司各相關(guān)職能部門，組織用戶或第三方項目評審單位

竣工驗收。

第三十四條提交竣工文檔

在項目驗收合格后，匯編項目有關(guān)文件，提供所有的技術(shù)參數(shù)和文檔，并

提供完整的竣工文檔。

第七章項目變更及確認(rèn)

第三十五條項目設(shè)計變更

第三十六條項目實施過程之中發(fā)生的項目設(shè)計變更導(dǎo)致項目合同的變更,

必須及時得到客戶的簽證。日?？梢酝ㄟ^項目聯(lián)系單得到客戶的書面確認(rèn)。

第三十七條項目合同變更的甲方確認(rèn)

第三十八條遵照合同變更程序，依法進(jìn)行。合同變更必須在項目變更實施之前取

得客戶的書面確認(rèn)。

第三十九條項目變更的內(nèi)部審批

凡變更金額在元以下的，由常務(wù)副總審批；超過元，由總經(jīng)

理審批。

第八章項目終結(jié)

項目終結(jié)：辦理項目終結(jié)手續(xù)。

1.全部合同條款履行完畢的項目進(jìn)入公司項目終止程序，

由公司內(nèi)部逐級審批（《項目終止審批表》）；

2、未履行全部合同條款，因故中途廢止的項目合同進(jìn)入法

律程序或內(nèi)部責(zé)任追究程序。

第九章項目文件歸檔

項目歸檔：匯集項目文檔，按公司資料當(dāng)案管理入檔。

文檔包括：

現(xiàn)場勘察記錄單

項目立項申請表

項目設(shè)計方案審批表

項目組織方案

預(yù)算書

項目驗收相關(guān)文檔

項目終止審批表

其他項目相關(guān)文檔

附件一

立項申請表

編號：

項目類型

項目名稱

用戶單位全稱項目定標(biāo)方式

地址郵政編碼

電話傳真

電話：Email:

聯(lián)系人職務(wù)

客

戶電話：E_mai1:

項目主管職務(wù)

信

息電話：Email:

決策人職務(wù)

項目情況簡述：

商業(yè)機會及項目風(fēng)險:

產(chǎn)品競爭策略：

主要競爭對手：

主要合作伙伴：

預(yù)計合同金額：毛利收入：預(yù)計簽約口期：

公司優(yōu)勢：

公司劣勢：

備注：

銷售工程部意見:其它部門意見：

簽字：簽字：

年月日年月日

總經(jīng)理意見（重大項目）：

冬2字：

目月日

填表人填表日期

附件二

立項撤消單

編號：

項目單位名稱

電話：E_mail:

聯(lián)系人職務(wù)

客

戶電話：E_mai1:

項目主管職務(wù)

信

息電話：E_mai1:

決策人職務(wù)

立項撤銷原因:

填表人填表日期

項目部門意見：

簽字:

口期

市場部門意見：

簽字：

日期

附件三

項目設(shè)計方案審批表

項目名稱

設(shè)計人員設(shè)計日期

責(zé)任業(yè)務(wù)員送交日期

設(shè)計思想：

1.項目特點

2.技術(shù)特點

3.其它

審核人意見：

簽字:

年月日

審批人意見:

簽字：

年月日

備注：

附件四

項目合同實施情況表

項目名稱項目類型

用戶單位全稱合同編號

地址郵政編碼

電話傳真

電話：Email:

聯(lián)系人職務(wù)

客

戶電話：E_mail:

項目主管職務(wù)

信

息電話：E_mai1:

決策人職務(wù)

合同標(biāo)的：

技術(shù)要求：

主要合作伙伴：

合同金額：預(yù)計毛利：完工日期：

備注：

項目經(jīng)理填表日期

附件五

項目聯(lián)系單

項目編號：

項目名稱

主要事項：

聯(lián)系事項

公司

代表簽字：

日期：年月日

日期：年月日

意見:

客戶甲方簽證

簽字

日期

日期

意見：

第三方簽證

簽字：

日期：

日期：

附件六

項目終結(jié)審批表

項目名稱

責(zé)任業(yè)務(wù)員終止日期年月日

1、項目執(zhí)行情況：

2、完成部分

3、未完成部分

4、未完成原因

項目實施經(jīng)理簽字：

年月日

備注：

審核人意見：

簽字：

年月日

審批人意見:

簽字：

年月日

附件七

施工方案報審表

工程名稱:

合同號:

致：XXX

我方己根據(jù)工程合同的有關(guān)規(guī)定完成了

施工組織設(shè)計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查

施工單位:

施工方代表:

日期:年月□

審查意見：

符合相關(guān)規(guī)范，同意按本方案施工。

建設(shè)單位：

建設(shè)方代表：

日期:年月日

附件八

工程開工報審表

工程名稱:

合同號：

致：XXX

我方承擔(dān)的，已完成了以下各項

工作，具備了開工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工指令。

1.施工組織及施工方案設(shè)計

2.施工現(xiàn)場檢查

3.設(shè)備及材料到貨

施工單位：（章）

施工方代表:

日期：年月日

建設(shè)單位審核意見:

符合開工條件洞意開工.

建設(shè)單位:

建設(shè)方代表:

日期:年月0

附件九

材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表

工程名稱：

合同號:

致:XXX

我方于年月日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附

件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位：

請予以審核。

附件：工程材料/設(shè)備詳細(xì)清單；

所報材料均自檢合格。

施工單位:

施工方代表:

日期：年月日

建設(shè)單位審核意見：

經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合設(shè)計文件和規(guī)范的要求，準(zhǔn)許進(jìn)場，同意適

用于擬定部位。

建設(shè)單位：

建設(shè)方代表：

日期：年月日

附件十

設(shè)備/材料開箱檢驗報告

工程名稱:

合同號：

設(shè)備/材料名稱

承包單位

到貨日期數(shù)量一批

運輸包裝完好■破壞口毀壞口無包裝口存儲地點機房

存儲方式防雨口防曬口防盜■防火口堆放■其他口

附件設(shè)備/材料交貨清單

供貨單位簽章：

施工單位：（章）

施工方代表:

日期：年月日

業(yè)主代表意見：

設(shè)備為全新，包裝完整，同意使用

建設(shè)單位：

建設(shè)方代表：

日期：年月日

日期：一一年一一月一一日

附件1

設(shè)備安裝報驗申請表

工程名稱:

合同號：

致:XXX

我方已在XXX,完成了的安裝及調(diào)試工作，經(jīng)自檢合格，現(xiàn)報上蓋

工程報驗申請表，請予以審查和驗收。

附件：設(shè)備項目安裝整治驗收報告

施工單位：（章）

施工方代表：

日期：年月日

審查意見:

安裝符合規(guī)范，設(shè)備運行正常，同意安裝驗收

建設(shè)單位：

建設(shè)方代表：

日期：年月日

附件十二

設(shè)備項目安裝整治驗收報告

工程名稱工

合同號:

用戶名稱：

用戶地址：聯(lián)系人：

用戶電話：用戶傳真：

項目及設(shè)備名稱：

開工日期：年月日保修時間：

驗收程序及情況

裝配完備，零部件緊固良好OK

外部裝備完好0K

設(shè)備定位及接線符合規(guī)范OK

系統(tǒng)正常OK

系統(tǒng)工作運行情況正常0K

資料完整0K

茲證明以上工作已于年月日完成，以上設(shè)備的保修期按合同條款執(zhí)行

施工單位：建設(shè)單位：

施工方代表：

建設(shè)方代表：

日期：年月日

日期：年月日

附件十三

工程初驗報審表

工程名稱：

合同號:

致：

我方已按要求完成了_項目，經(jīng)自檢合

格，請予以初驗。

附件：1.初驗報告

2.測試記錄

施工單位：（章）

施工方代表:

日期：年月日

建設(shè)單位意見：

審查意見：

1.經(jīng)初步驗收，該工程

2.符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；

3.符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)；

4.符合設(shè)計方案要求；

5.符合承建合同要求。

綜上所述，該工程初步驗收合格,

可以開始試運行。

建設(shè)單位：（章）

建設(shè)方代表:

日期：年月日

附件十四

工程竣工報審表

工程名稱：

合同號:

致：

我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，已達(dá)到合同及規(guī)

范要求，請予以檢查和驗收。