1.1.4項目變更管理

變更管理流程是成功交付項目的基礎(chǔ)。變更管理流程保證對在項目環(huán)境中日勺每個變更在實

行此前都得以恰當(dāng)日勺定義、評估和審批。

變更管理過程

下圖對將要執(zhí)行的變更過程和程序做了一種概述，以有效地管理與項目有關(guān)的變更，同步也

明確變更管理中日勺職責(zé)分工。

變更管理過程變更管理職責(zé)

提交變更申請

本環(huán)節(jié)中項目各方都可以提交項目變更申請，需要完畢如下工作：

?變更申請人識別項目中任何方面的變更需求（如項目范圍、軟件需求、項目計劃、組織

構(gòu)造等）；

?變更申請人完畢填寫《變更管理表》中變更申請欄，并將其交項目經(jīng)理。

審核變更申請

授權(quán)項目經(jīng)理對變更申請表進(jìn)行初審，以決定與否需要一份充足日勺可行性研究匯報以供項

目管理委員會評估變更也許帶來口勺影響。做出上述決定口勺基本根據(jù)是：

?提交口勺可選擇變更數(shù)目；

?申請變更可選性的復(fù)雜程度；

?提出日勺變更處理方案的衡量。

識別變更可行性

波及變更的可行性識別，完畢填寫《變更管理表》中變更可行性闡明欄，以保證對所有的變

更可選項進(jìn)行調(diào)查并上報變更可行性研究包括對變更需求、變更可選項、變更成本及利益、變

更風(fēng)險及事項、變更帶來的影響、變更日勺提議和計劃日勺定義。項目經(jīng)理將整頓所有變更文獻(xiàn)并報

項目管理委員會做最終審核，這些文獻(xiàn)包括：

?原始的變更申請表，

?已通過口勺變更可行性研究匯報；

?所有支持性文獻(xiàn)。

同意變更申請

本環(huán)節(jié)波及項目管理委員會對變更申請的正式審核，填寫《變更管理表》中變更審批意見、

變更審批人簽字。決定與否變更的原則大體為：實行變更給項目帶來的風(fēng)險、不實行變更給項目

帶來的風(fēng)險、實行變更對項目產(chǎn)生的影響（時間、資源、財務(wù)、質(zhì)量方面）等。項目管理委員會

也許做出下列任何一種結(jié)論：

?拒絕變更；

?規(guī)定與變更布關(guān)的更多信息；

?同意變更申請；

?在特定條件下同意變更。

實行和結(jié)束變更申請

本環(huán)節(jié)波及對變更的）全面實行，包括：

?確定變更進(jìn)度（如：實行變更的日期）；

?實行前對變更進(jìn)行測試；

?實行變更；

?對實行變更的成功度進(jìn)行審核；

?就實行變更的成功度進(jìn)行溝通；

?在變更日志中結(jié)束變更。

變更管理表

變更管理表是一份綜合的表，包括變更申請、變更可研闡明、變更審批意見、變更審批人簽

字。變更申請欄中可以填寫問題現(xiàn)象及其產(chǎn)生原因，假如有其他的書面闡明，則可作為附件引用。

項目名稱：變更編號：

變更申請人：變更申請人單位：

變更申請：（變更描述和變更原因）

變更可行性研究闡明：

變更審核意見：

變更審核人員簽字（日期）：

1.風(fēng)險項目提出：由項目中各小組提出其所面臨最迫切的議題，并提出對應(yīng)處理方案。

2.風(fēng)險項目列表：將所提出的項目與本項目風(fēng)險項目表比較，可直接列入項目表中或是修

改原有項目，使其涵蓋范圍擴大，之后，將其他項目作一分析，辨別其與否屬于正進(jìn)行中工作，

（例如某些已實行日勺項目因變更關(guān)系而重新實行，但這些項目不影響項目整體進(jìn)度、成本，只是

工作稍作復(fù)雜化。）倘若判斷為真正風(fēng)險項目，則將其列入風(fēng)險項目表中。

3,風(fēng)險項目追蹤：各項目小組負(fù)貢追蹤其個別的風(fēng)險項目，將成果與進(jìn)度向項目經(jīng)理匯報。

此追蹤工作包括移除非屬風(fēng)險的項目、修改控管風(fēng)險的措施及增長新的項目。若有必要，則由項

目指導(dǎo)委員會協(xié)助風(fēng)險控管。

4.風(fēng)險項目檢視：此風(fēng)險項目表可視其需要，于例行的項目管理計劃檢視會議中進(jìn)行修改

工作。

風(fēng)險分析與應(yīng)對

風(fēng)險范圍風(fēng)險原因也許的影響緩和方略

需求階段需求不清1.項目范圍不清1.挖掘客戶的真實需求

2.客戶不承認(rèn)2.需求評審，得到客戶確實認(rèn)

顧客溝通1-顧客參與1.工期的遲延1.加強領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，統(tǒng)一思

不積極2-實行成本增長想，獲得對整個項目目的的

2.缺乏單位一致認(rèn)識

主管領(lǐng)導(dǎo)2.選派一名客戶代表專門負(fù)

的支持。責(zé)進(jìn)行項目有關(guān)的事情

3.每周召開項目例會，由顧客

審核需求分析等文檔

4.定期通報項目進(jìn)展?fàn)顩r，每

個階段的可交付物一定要

有顧客簽收

項目實行項目范圍日勺1.項目范圍不自覺擴大1.成立聯(lián)合項目小組。在項

失控2.開支超額目定義上仔細(xì)論證。

2.項目分期執(zhí)行，新的非緊

急需求在下一期實行口考慮。

系統(tǒng)運行測試與實行1.生產(chǎn)系統(tǒng)也許會停機1.盡量完善計劃與方案，減

也許會影響2.測試計劃也許要延期少停機時間。

到生產(chǎn)系統(tǒng)2.和客戶協(xié)作，找出影響最小

的停機時間。

人員問題項目人員不1.項目周期將會延期1.授權(quán)項目經(jīng)理處理沖突

到位2.開支超額2.劃分項目小組

3.設(shè)置整合及跨職能區(qū)小組

1.1.5溝通管理

項目溝通

在IT項目中，許多專家都認(rèn)為：對于成功，威脅最大日勺就是溝通的失敗。與IT項目成功日勺

三個重要原因分別為：顧客的|積極參與，管理層日勺大力支持，需求的明確體現(xiàn)。而這三要素所有

依賴于艮好的溝通技巧，尤其是非信息技術(shù)人員。

一般而言，在一種比較完整日勺溝通管理體系中，應(yīng)當(dāng)包括如下幾方面的內(nèi)容：溝通計劃編制、

信息分發(fā)、績效匯報和管理收尾。溝通計劃決定項目干系人的信息溝通需求：誰需要什么信息，

什么時候需要，怎樣獲得c信息公布使需要的信息及時發(fā)送給項目干系人。績效匯報搜集和傳播

執(zhí)行信息，包括狀況匯報、,進(jìn)度匯報和預(yù)測。項目或項目階段在到達(dá)目日勺或因故終止后，需要進(jìn)

行收尾，管理收尾包括項目成果文檔的形成，包括項目記錄搜集、對符合最終規(guī)范的保證、對項

目的）效果（成功或教訓(xùn)）進(jìn)行的分析以及這些信息的存檔（以備未來運用）。

溝通包括項目組內(nèi)部溝通和與顧客溝通兩個方面，內(nèi)部溝通是保證項目口勺內(nèi)部環(huán)節(jié)運作順

暢，各項資源能按規(guī)定到位的重要工作，而進(jìn)行細(xì)致的顧客溝通，是防止項目目的）和需求出現(xiàn)偏

差的重要手段，溝通日勺方式是不拘形式日勺，從簡短的談話到定期的會議，從簡樸日勺書面文獻(xiàn)到即

時查詢在線進(jìn)度表和數(shù)據(jù)庫，從到電子郵件，甚至視頻會議，遠(yuǎn)程控制等等。

階段評審會議

在項目建設(shè)中，在每個階段的結(jié)束，都需要對項目成果進(jìn)行階段評審會議，以保證大家對項

目進(jìn)行到目前為止日勺成果予以認(rèn)同。

參與人員根據(jù)實際狀況進(jìn)行調(diào)整，有也許是項目組、客戶方、或者高層管理人員。如：需求

調(diào)研階段結(jié)束后，大家共同對需求規(guī)格闡明書進(jìn)行評審，確認(rèn)需求規(guī)格闡明書描述了客戶所提出

的所有需求。

匯報

在項目過程中，我們會提交兩種類型的匯報：

《項目周報》

項目周報，可以由項目團(tuán)體組員為項目經(jīng)理準(zhǔn)備，由項目經(jīng)理為客戶準(zhǔn)備.或由項

目經(jīng)理為機關(guān)的上層管理者準(zhǔn)備。

項目周報的綱要如下：

?自上次匯報以來日勺工作成果；

?此前發(fā)現(xiàn)問題的處理進(jìn)展；

?下周工作計劃。

項目周報表格如下：

>項目周報

>項目經(jīng)理-》項目名稱

>技術(shù)經(jīng)理>匯報日期>

>本周計劃完

畢日勺工作

>上周實際完>

畢日勺工作

>上周工作的X

差異闡明

>差異處理計A

劃與提議

>需要日勺支持>

闡明

《項目匯報》

在一種項目中，必要的匯報將能保證項目負(fù)責(zé)人對項目進(jìn)行有效的控制，同步也能

使顧客方理解項目的進(jìn)展?fàn)顩r，保證問題的暴露和處理能控制在一種相對比較短的時

間內(nèi)。為此，在項目過程中，項目人員需要進(jìn)行如下方式的項目匯報工作：

匯報類型提交周期提交時間重要內(nèi)容提交人員

月度工作每月提交每月16日本月二作內(nèi)容（明確項目負(fù)責(zé)人；項

總結(jié)前到每個工作日）；心目實行人員

得、提議

項目狀況項目實行隨時碰到的問題；也許導(dǎo)項目負(fù)責(zé)人；項

匯報過程中致的后果，?處理思緒目實行人員

與措施；需要的協(xié)助

項目總結(jié)項目結(jié)束項目結(jié)束項目基本狀況；實行

項目負(fù)責(zé)人

時提交后5個工過程：問題及處理措

作日內(nèi)施；心得、提議

1.2質(zhì)量保障程序

本小結(jié)波及內(nèi)容為在項目實行管理中，我們所采用的質(zhì)量控制措施及程序。這在指導(dǎo)與監(jiān)督

系統(tǒng)集成和企業(yè)IT建設(shè)有著非常重要的作用，是我們向最終顧客提交高滿意度成果日勺保證。

詳細(xì)內(nèi)容包括幾種方面：

>質(zhì)量管理規(guī)范與原則

>項目質(zhì)量保證籌劃

>質(zhì)量度量

>質(zhì)量考核

>過程監(jiān)控與階段評審

>系統(tǒng)測試與驗收

>配置管理

>文檔管理

>獨立的項目審計

1.2.1質(zhì)量管理規(guī)范與原則

質(zhì)量管理是項目管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。為了保證該項目的順利實行，根據(jù)IS010006項目管理質(zhì)

量原則的有關(guān)規(guī)定，成立專門的項目質(zhì)量管理小組，對項目實行進(jìn)行全程的質(zhì)量管理工作。同步

在項目實行過程中將遵照IS010006日勺原則進(jìn)行管理。

122項目質(zhì)量保證籌劃

在本項目中必須統(tǒng)一原則，明確定義保證項目質(zhì)量日勺責(zé)任和措施。結(jié)合項目日勺實際狀況，質(zhì)

量保證籌劃可分為如下幾點：

>項目經(jīng)理在項目的進(jìn)度、問題上進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。

>項目技術(shù)負(fù)責(zé)人在項目日勺技術(shù)問題、實行進(jìn)度上進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)。

>項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行項目的總體管理和控制.聽取客戶的意見，尋求改善的措施由始至終

負(fù)責(zé)整個項目的實行。

>選派具有專業(yè)專長的項目工程師認(rèn)真準(zhǔn)備針對自己領(lǐng)域的工作、培訓(xùn)或試驗環(huán)境，聽取

客戶對培訓(xùn)內(nèi)容的提議和意見，圓滿處理客戶提出的）有關(guān)問題。

>每一種階段的）工作內(nèi)容結(jié)束后，做工作總結(jié)和定期日勺狀態(tài)匯報會，以保證客戶和項目負(fù)

責(zé)人能及時跟蹤工作的進(jìn)展

1.2.3過程監(jiān)控與階段評審

在項目計劃階段，成立由技術(shù)專家與顧客構(gòu)成的項目評審小組，職責(zé)如下：

>對項目可行性進(jìn)行評審；

>對項目實行計足進(jìn)行評審；

>對每個階段成果和階段匯報進(jìn)行評審

1.2.4系統(tǒng)測試

項目實行過程包括多種方面的工作和任務(wù)，每一項任務(wù)的完畢、每一種文檔的提交、每一種

設(shè)備、軟件或應(yīng)用系統(tǒng)的交付，均有對應(yīng)的完畢標(biāo)志和測試、評估和驗收原則。對于系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)

與應(yīng)用等重大日勺工作里程碑事件，測試驗收工作更為嚴(yán)謹(jǐn)和充足，計劃更為周密。

按照項目實行程序，整個項目實行過程中要對不一樣的交付項目進(jìn)行如下各類測試和驗收

中的一種或幾種。

>安裝測試

采用原則的測試程序I：如硬件設(shè)備開機自檢）和操作措施，對交付件進(jìn)行測試。一般用于對硬

件設(shè)備和系統(tǒng)軟件日勺驗收，

>系統(tǒng)集成測試

對整個系統(tǒng)，包括硬件、系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫復(fù)制程序、應(yīng)用程序、網(wǎng)絡(luò)等各個方面進(jìn)行全面

測試，驗證系統(tǒng)與否到達(dá)設(shè)計目的日勺測試過程。

>容災(zāi)系統(tǒng)切換實行測試、容災(zāi)系統(tǒng)演習(xí)測試。

>性能測試、壓力測試

性能測試是對系統(tǒng)設(shè)計的多種數(shù)量化指標(biāo)進(jìn)行測試，檢查交付系統(tǒng)與否到達(dá)設(shè)計規(guī)定的過

程。壓力測試的內(nèi)容包括測試系統(tǒng)在特定工作負(fù)載下的性能體現(xiàn)。

1.2.5配置管理

配置管理工作貫穿于整個項目實行過程中，配置管理人員的工作內(nèi)容如下：

>制定配置管理計劃

為配合項目管理，在項目實行初期，配置管理人員與項目經(jīng)理協(xié)商，制定配置管理的計劃，

規(guī)劃未來的配置管理工作，

配置管理計劃日勺約束條件：

>配置管理日勺規(guī)劃必須以項目開展的工作為基礎(chǔ)，參照工作闡明書；

>配置管理計劃的編寫必須以企業(yè)的流程為模版，與工作闡明書和質(zhì)量保證計劃相一致；

>配置管理計劃可以指導(dǎo)未來口勺配置管理工作，配置管理工作必須以配置管理計劃為基準(zhǔn)；

>配置管理計劃必須通過最終日勺評審?fù)ㄟ^，才可以成立；

>如配置管理計丸不能滿足未來配置管理工作口勺需要，可以再增長配置管理工作計劃作為

配置管理計劃的輔助，指導(dǎo)未來的配置管理工作；

>規(guī)范配置管理環(huán)境配置管理計劃制定結(jié)束后，配置管理人員要根據(jù)計劃實行配置管理日勺

前期工作；

與項目負(fù)責(zé)人討論變更控制的實行與項目負(fù)責(zé)人討論項目中變更控制實行的措施，指定出對應(yīng)

的）變更控制流程。

1.2.6文檔管理

文檔在技術(shù)實行人員、維護(hù)人員、顧客以及計算機之間的關(guān)系是多向的。在項目的各個階段

中以文檔作為前階段工作成果的體現(xiàn)和后階段工作的根據(jù)，這個作用是顯而易見的。我們在文檔

管理中把文檔分為三類：

■管理文檔：項目實行人員需制定某些工作計劃或工作匯報，這些計劃和匯報都要提供

應(yīng)管理人員，并得到必要的支持。管理人員則可通過這些文檔理解項目安排、進(jìn)

度、資源使用和成果等。

■項目執(zhí)行文檔：比類文檔是為了保證項目實行按照規(guī)范和正規(guī)流程來執(zhí)行，也是為了

保證工程質(zhì)量。

■顧客文檔：實行人員為使顧客理解產(chǎn)品的使用,操作和維護(hù)提供詳細(xì)的資料。

詳細(xì)文檔列表如下：

項目周報

個人日報和周報

管理文檔項目會議和紀(jì)要

QA周報

進(jìn)度周報

IT系統(tǒng)現(xiàn)實狀況及應(yīng)用關(guān)聯(lián)分析匯

報

業(yè)務(wù)影響分析匯報

容災(zāi)系統(tǒng)文檔容災(zāi)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案

容災(zāi)系統(tǒng)切換實行方案

容災(zāi)系統(tǒng)演習(xí)方案

平常管理維護(hù)方案

環(huán)境數(shù)據(jù)搜集文檔

安裝配置方案

數(shù)據(jù)復(fù)制實行文檔生產(chǎn)節(jié)點軟件安裝配置文檔

項目執(zhí)行文檔備份節(jié)點軟件安裝配置文檔

配置文獻(xiàn)

設(shè)備供貨清單

產(chǎn)品闡明書

貨品檢收匯報

系統(tǒng)實行計劃

集成文檔系統(tǒng)實行手冊

測試匯報

試運行匯報

項目總結(jié)匯報

終驗匯報

系統(tǒng)技術(shù)實行方案

技術(shù)參照手冊

顧客文檔產(chǎn)品安裝手冊

產(chǎn)品使用和維護(hù)手冊

系統(tǒng)管理員手冊

1.3項目實行

1.3.1實行計劃

僅有一種清晰日勺工程組織對于項目日勺完畢是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠日勺。在有充足的）組織能力之后，還需要

一種完善的項目實行計劃，

項目審批立項階段（2023年2月至2023年6月）：

1）深入貫徹項目領(lǐng)導(dǎo)、管理、實行機構(gòu)；

2）項目需求分析匯報、提議書編制及報批；

3）可行性研究匯報編制及報批；

4）初步設(shè)計編制及報批。

項目實行階段（2023年7月至2023年10月）：

1）編制招標(biāo)文獻(xiàn)，進(jìn)行設(shè)備、工程及服務(wù)招標(biāo)；

2）商務(wù)談判，簽訂協(xié)議；

3）有關(guān)原則規(guī)范的研究與制定；

4）網(wǎng)絡(luò)線路鋪設(shè)；

5）數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心及網(wǎng)絡(luò)控制調(diào)度中心設(shè)備安裝調(diào)試；

6）應(yīng)用系統(tǒng)軟件開發(fā)；

7）系統(tǒng)測試；

8）系統(tǒng)集成、系統(tǒng)布署

9）系統(tǒng)應(yīng)用培訓(xùn)。

項目驗收及運行維護(hù)階段（2023年11月）：

1）項目初驗和試運行；

2）項目竣工驗收；

3）系統(tǒng)推廣應(yīng)用。

項目實行詳細(xì)詳細(xì)進(jìn)度根據(jù)項目立項時間順后推移：進(jìn)度計劃時間所有按照工作日，且工作

日中排除了春節(jié)、國慶等重大節(jié)假日原因，詳細(xì)的進(jìn)度計劃可根據(jù)項目開展?fàn)顩r進(jìn)行調(diào)整。

1.3.1重要實行環(huán)節(jié)

1.3.1數(shù)據(jù)中心、災(zāi)備中心及網(wǎng)絡(luò)控制調(diào)度中心系統(tǒng)集成

工作階段工作內(nèi)容

前期準(zhǔn)備階段數(shù)據(jù)中心，災(zāi)備中心和網(wǎng)絡(luò)控制調(diào)度中心日勺環(huán)境詳細(xì)狀況的理解；

編制網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃設(shè)計及機柜圖規(guī)劃設(shè)計；安裝計劃和配置方案制定；配

設(shè)計階段置文獻(xiàn)日勺準(zhǔn)備；組織召開設(shè)計評審會，評審?fù)ㄟ^后的設(shè)計方案視為本

階段結(jié)束標(biāo)志產(chǎn)物

嚴(yán)格按照設(shè)計方案進(jìn)行現(xiàn)場實行,現(xiàn)場實行時嚴(yán)格按照現(xiàn)場實行規(guī)范

方案實行階段

手冊進(jìn)行實行；

嚴(yán)格按照測試方案（安全測試、性能測試）對布署后的設(shè)備及基礎(chǔ)環(huán)

測試境進(jìn)行測試，重要測試網(wǎng)絡(luò)安全、系統(tǒng)安全、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通性、網(wǎng)絡(luò)性能、

系統(tǒng)性能、存儲系統(tǒng)能及各基礎(chǔ)環(huán)境性能。

針對布署后的）設(shè)備及基礎(chǔ)環(huán)境，編寫培訓(xùn)手冊及培訓(xùn)講義，對項目系

現(xiàn)場培訓(xùn)

統(tǒng)運維人員進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn)

1.3.2應(yīng)用系統(tǒng)軟件集成

工作階段工作內(nèi)容

需求階段對各應(yīng)用系統(tǒng)軟件進(jìn)行需求調(diào)研及需求分析，形成需求文檔

針對各應(yīng)用系統(tǒng)的需求編制招標(biāo)文獻(xiàn)，并通過規(guī)范的招投標(biāo)工作為各

招投標(biāo)階段

應(yīng)用系統(tǒng)選擇合適的廠商

中標(biāo)廠商針對所負(fù)責(zé)的應(yīng)用系統(tǒng)按照軟件研發(fā)管理規(guī)范進(jìn)行設(shè)計、開

研發(fā)階段

發(fā)、測試，并根據(jù)項目管理規(guī)定按期提交項目進(jìn)度匯報；

各應(yīng)用系統(tǒng)軟件提供商根據(jù)實際環(huán)境狀況編寫布署方案，通過評審后

布署階段

按照布署方案進(jìn)行布署。

培訓(xùn)各應(yīng)用系統(tǒng)編制培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)講義,按照培訓(xùn)計劃組織有關(guān)人員進(jìn)

行培訓(xùn)

1.4項目驗收

1.4.1產(chǎn)品到貨驗收

K現(xiàn)場驗收：設(shè)備運抵安裝現(xiàn)場后，顧客和我司開箱共同進(jìn)行初驗，在顧客的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下

進(jìn)行，由技術(shù)監(jiān)督方組織買賣雙方共同進(jìn)行產(chǎn)品各項設(shè)備的清點（包括開箱清點貨品及清單并登

記造冊），并由我司負(fù)責(zé)按照協(xié)議規(guī)定和有關(guān)技術(shù)原則進(jìn)行產(chǎn)品的安裝（包括產(chǎn)品配套零部件日勺

安裝），加電測試有關(guān)配套設(shè)備日勺安裝，完畢產(chǎn)品日勺初驗工作，在交貨時，我司同步向顧客交付

的1產(chǎn)品合格證，保修卡，有關(guān)