KPI指標(biāo)庫(kù)

xxxxx有限公司

20xx年月

企業(yè)（一）美鈍績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1萬(wàn)元工資銷(xiāo)財(cái)政年度內(nèi)的全部銷(xiāo)售收檢測(cè)萬(wàn)元工資的投入產(chǎn)U效率，鼓勵(lì)公司提高員工整

售收入比例入與當(dāng)期全部工資成本的萬(wàn)體素質(zhì)和能力

元數(shù)的比值。

2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)分（子）公司當(dāng)前經(jīng)營(yíng)模式的效率

3利潤(rùn)總額肯定周期內(nèi)完成為利潤(rùn)總檢測(cè)分（子）公司的經(jīng)營(yíng)效果

額

4利潤(rùn)總額增（本期利潤(rùn)總額一上期利檢測(cè)分（子）公司不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)模式，提高管理水平，

加率潤(rùn)總額）/上期利潤(rùn)總額追求利潤(rùn)最大化

5集團(tuán)利澗貢某分（子）公司利潤(rùn)總額/檢測(cè)分（子）公司在全公司利潤(rùn)中的貢獻(xiàn)度

獻(xiàn)率集團(tuán)公司利潤(rùn)總額

6資金沉淀率肯定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于檢測(cè)流動(dòng)資金的使用和周轉(zhuǎn)效率

固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金

占用額占全部流動(dòng)資金總和

的比例

7資金周轉(zhuǎn)率肯定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周檢測(cè)公司周轉(zhuǎn)情況

轉(zhuǎn)率

8投資收益率稅后利潤(rùn)，實(shí)收資本檢測(cè)分（子）公司的投資收益情況

9貨產(chǎn)負(fù)憤率負(fù)債總額/資產(chǎn)總額檢測(cè)分（子）公司的資產(chǎn)負(fù)債情況

10

11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否擺放整檢測(cè)生產(chǎn)作業(yè)車(chē)間的現(xiàn)場(chǎng)管理情況

場(chǎng)的整潔、齊，存放有秩序

有序性

12

成本控制指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1主營(yíng)業(yè)務(wù)成產(chǎn)品生產(chǎn)成本檢測(cè)分（子）公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，為分（子）公司降本

本總額增效提供依據(jù)

2制作費(fèi)用與制作費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制作費(fèi)用在主營(yíng).業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)成本

比率

3制作成本與制作成本/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本檢測(cè)制作成本在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中的比例

主營(yíng)業(yè)務(wù)成

本比率

4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品中所發(fā)生的檢測(cè)分（子）公司的管理費(fèi)用比例

管理費(fèi)用

5營(yíng)業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷(xiāo)售進(jìn)程中發(fā)生的費(fèi)檢測(cè)分（子）公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用

用

6

7

8

9

10

市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1銷(xiāo)售合同額肯定周期內(nèi)完成簽訂的銷(xiāo)檢測(cè)肯定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果

售合同總額

2銷(xiāo)售收入肯定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出檢測(cè)肯定周期內(nèi)的產(chǎn)品錯(cuò)管收入，以產(chǎn)品出廠為準(zhǔn)

廠總額

3貨款回籠率肯定周期內(nèi)回籠的銷(xiāo)傳貨檢測(cè)肯定周期內(nèi)的貨款回籠情況，促進(jìn)公司銷(xiāo)售部門(mén)提

款總額/銷(xiāo)售收入總額高效率

4營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)周期內(nèi)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)生計(jì)劃的檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售計(jì)劃的編制精確性和計(jì)劃完成情況

劃完成情況完成、達(dá)成情況

5市場(chǎng)占有率產(chǎn)品銷(xiāo)售收入/產(chǎn)品市場(chǎng)總價(jià)檢測(cè)肯定周期內(nèi)的市場(chǎng)占有情況

額

6營(yíng)業(yè)費(fèi)用比營(yíng)業(yè)費(fèi)用總額/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)肯定周期內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)效果

率總額

7銷(xiāo)華收入增（本期銷(xiāo)售收入一上期銷(xiāo)檢測(cè)肯定周期內(nèi)的銷(xiāo)售增加情況

加率售收入）/上期銷(xiāo)售收入

8客戶(hù)滿(mǎn)足度客戶(hù)滿(mǎn)足戶(hù)數(shù)/公司全部客檢測(cè)公司的客戶(hù)滿(mǎn)足度情況

戶(hù)

9營(yíng)業(yè)費(fèi)用達(dá)肯定周期內(nèi)實(shí)際營(yíng)銷(xiāo)施用/檢測(cè)營(yíng)銷(xiāo)應(yīng)用預(yù)算執(zhí)行情況

成率營(yíng)銷(xiāo)墳兜費(fèi)用

10運(yùn)輸費(fèi)用達(dá)肯定周期實(shí)際發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)檢測(cè)銷(xiāo)售部門(mén)合理選擇運(yùn)輸單位，控制運(yùn)輸成本

成率用/計(jì)劃預(yù)算費(fèi)用

11解決客戶(hù)投肯定周內(nèi)解決的客戶(hù)投訴檢測(cè)相關(guān)部門(mén)客戶(hù)投訴的解決力度和效果

訴率數(shù)/客戶(hù)總投訴數(shù)

12合同歸檔率周期內(nèi)歸檔合同總數(shù)/應(yīng)歸檢測(cè)銷(xiāo)售合同是否及時(shí)歸檔

檔合同數(shù)

13銷(xiāo)售臺(tái)帳的銷(xiāo)售臺(tái)帳記載是否精確檢測(cè)銷(xiāo)售臺(tái)帳記載的精確性

精確性

14銷(xiāo)售往來(lái)記銷(xiāo)售往來(lái)記載是否精確及時(shí)檢測(cè)銷(xiāo)售往來(lái)記載的及時(shí)性和精確性

載的及時(shí)性

和精確性

15產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作是否及時(shí)檢測(cè)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)制作的及時(shí)性

作的及時(shí)性

16客戶(hù)信息管客戶(hù)信息是否完整并及時(shí)檢測(cè)客戶(hù)信息的完整性，以及相關(guān)人員是否及時(shí)將客

理的完成性更新戶(hù)信息更新

17銷(xiāo)售結(jié)算工是否及時(shí)、精確地進(jìn)行了銷(xiāo)售檢測(cè)市場(chǎng)部門(mén)是否及時(shí)、精確地進(jìn)行了銷(xiāo)售結(jié)算工作

作進(jìn)行的及結(jié)算

時(shí)性精確性

質(zhì)量管理指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1一次檢驗(yàn)勝一次檢驗(yàn)勝利的七品數(shù)/檢檢測(cè)生產(chǎn)質(zhì)量情況

利率驗(yàn)的產(chǎn)品總數(shù)

2品管成本比品管成木/產(chǎn)品銷(xiāo)售收入檢測(cè)品管成本占銷(xiāo)貨收入比率，為擬訂品管計(jì)劃及生

重產(chǎn)、品管改進(jìn)參考

3質(zhì)量事故處質(zhì)量事故處置是否及時(shí)有效檢測(cè)品德管理部門(mén)在質(zhì)量事故處置方面的工作

置的及時(shí)性

有效性

4產(chǎn)品抽檢合抽檢合格產(chǎn)品總數(shù)/抽檢產(chǎn)品檢測(cè)產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量，由品德保證部組織

格率總數(shù)

5客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)對(duì)于客戶(hù)質(zhì)量問(wèn)題的投訴檢測(cè)綜合管理部門(mén)對(duì)客戶(hù)投訴的質(zhì)量問(wèn)題解決的及時(shí)

題處置的及是否及時(shí)有效性，精確性

時(shí)性有效性

6質(zhì)量體系評(píng)年度質(zhì)量體系評(píng)審發(fā)生的檢測(cè)公司質(zhì)量體系管理的完整性、精確性

審不符合項(xiàng)不符合項(xiàng)數(shù)

數(shù)

7質(zhì)量檢驗(yàn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)差錯(cuò)數(shù)/檢驗(yàn)產(chǎn)品總檢測(cè)產(chǎn)品檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)精確件和水平

差錯(cuò)率數(shù)

8供方質(zhì)量檢供方質(zhì)量檢驗(yàn)資料是否完檢測(cè)質(zhì)量檢驗(yàn)人員日常工作的情況

驗(yàn)資料的保整、精確

管情況

9技改項(xiàng)目的技改項(xiàng)目完成數(shù)/技改項(xiàng)目計(jì)檢測(cè)公司技改項(xiàng)目的完成情況

完成率劃數(shù)

10

人尢資源指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1員工增加率（本期員工數(shù)一上期員工檢測(cè)周期內(nèi)員工增加比例

數(shù)）/上期員工數(shù)

2員工結(jié)構(gòu)比各層次員工的比例分配狀況檢測(cè)人力資源結(jié)構(gòu)的合理性

例

3關(guān)鍵人才流肯定周期內(nèi)流失的關(guān)鍵人檢測(cè)公司關(guān)健人才的流失情況

失率才數(shù)/公司關(guān)鍵人才總數(shù)

4工資增加率（本期員工平均工資一上期檢測(cè)工資增加情況

員工平均工資）/上期員工平

均工資

5人力資源培周期內(nèi)人力資源培訓(xùn)次數(shù)/檢測(cè)人力資源部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況

訓(xùn)完成率計(jì)劃總次數(shù)

6部門(mén)員工出部門(mén)員工出勤人數(shù)/部門(mén)員檢測(cè)部門(mén)員工的出勤情況

勤情況工總數(shù)

7薪酬總量控肯定周期內(nèi)實(shí)際發(fā)放的薪檢測(cè)人力資源部門(mén)在薪酬總額控制方面的有效性

制的有效件酬總額/計(jì)劃預(yù)算總額

8人才引進(jìn)完肯定周期實(shí)際引進(jìn)人才息數(shù)檢測(cè)人力資源部門(mén)的招聘計(jì)劃完成情況

成率/計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)

9考核工作完公司績(jī)效考核完成的是否及檢測(cè)人力資源相關(guān)部門(mén)在績(jī)效考核方面的有效性

成的及時(shí)性時(shí)、精確

精確性

1()

采購(gòu)供應(yīng)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1采購(gòu)計(jì)劃完當(dāng)期采購(gòu)實(shí)際完成數(shù)/當(dāng)期檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃的完成情況

成率物料需求計(jì)劃

2采購(gòu)成本降（上期采購(gòu)成本一本期來(lái)檢測(cè)采購(gòu)部門(mén)降低采購(gòu)成本的效果

低率購(gòu)成本）/上期采購(gòu)成本

3供應(yīng)商一次供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)采購(gòu)進(jìn)程、采購(gòu)質(zhì)量控制的情況

交檢合格率/該月一?切供應(yīng)商交貨次數(shù)

4供應(yīng)商信息供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)是否及時(shí)錄入供應(yīng)商和外協(xié)商信息，以

管理性、精確性及是否及時(shí)更改

5采購(gòu)積壓物是否及時(shí)有效地處置了倉(cāng)庫(kù)檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)對(duì)庫(kù)存積壓物資處置的及時(shí)性

資處置的及積壓物資

時(shí)性

6采購(gòu)資金使肯定周期內(nèi)采購(gòu)資金付款檢測(cè)采購(gòu)供應(yīng)部門(mén)的采購(gòu)資金使用情況

用情況數(shù)/采購(gòu)物資的總額

7

8

產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1研發(fā)計(jì)劃當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的研發(fā)計(jì)劃完成情況

完成率目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研

發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例

2技術(shù)圖檔更是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改檢測(cè)技術(shù)中心技術(shù)圖檔更改的效果

改的及時(shí)性

3技術(shù)出圖的是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)精確檢測(cè)技術(shù)部門(mén)的工作效果

及時(shí)性精確的出圖

性

4標(biāo)準(zhǔn)化審杳標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)/標(biāo)準(zhǔn)化檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)化人員的工作效果

的差錯(cuò)率審查總次數(shù)

5

6

7

8

9

10

倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存指標(biāo)

序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義功能考核依據(jù)

1總庫(kù)存金額月底全部庫(kù)存產(chǎn)品按入庫(kù)成檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，

本價(jià)錢(qián)計(jì)算的總金額為生產(chǎn)部門(mén)合理安置生產(chǎn)提供依據(jù)

2總界存數(shù)量月底全部庫(kù)存產(chǎn)品數(shù)量檢測(cè)分（子）公司的庫(kù)存情況，促進(jìn)銷(xiāo)售部門(mén)加強(qiáng)銷(xiāo)售，

為生產(chǎn)部門(mén)合理安置生產(chǎn)提供依據(jù)

3物資入庫(kù)差入庫(kù)差錯(cuò)次數(shù)/入庫(kù)總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

錯(cuò)率

4物資領(lǐng)用差出錯(cuò)次數(shù)/領(lǐng)用總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

錯(cuò)率

5報(bào)表、臺(tái)帳出記載有誤的報(bào)表、臺(tái)帳總數(shù)檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

錯(cuò)率

6倉(cāng)庫(kù)環(huán)境審倉(cāng)庫(kù)環(huán)境是否整潔有序檢測(cè)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)的工作效果

查

7標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量/實(shí)際庫(kù)存量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存量與實(shí)際庫(kù)存量比率，設(shè)定存料對(duì)銷(xiāo)貨之

與實(shí)際庫(kù)存基本比率，為決議安全存量提供依據(jù)

量比率

8

企業(yè)（二）關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）辭典

財(cái)務(wù)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際部門(mén)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%部門(mén)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

項(xiàng)目研究開(kāi)拓費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際項(xiàng)目研究開(kāi)拓費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用產(chǎn)100%項(xiàng)目研究開(kāi)拓費(fèi)用實(shí)際

及預(yù)算資料

課題費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際課題費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%課題費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

招聘費(fèi)用偵算達(dá)成率（實(shí)際招聘費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%招聘費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算

資料

培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際培訓(xùn)費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*100%培訓(xùn)費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

新產(chǎn)a研究開(kāi)拓費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際新產(chǎn)品研究開(kāi)拓費(fèi)用/計(jì)劃費(fèi)用）*：00%新產(chǎn)品研究開(kāi)拓費(fèi)用實(shí)

際及預(yù)算資料

承保利潤(rùn)壽險(xiǎn)各險(xiǎn)種的死差損益情況，死差損益=實(shí)際死亡率-預(yù)期理賠統(tǒng)計(jì)、精算都

死亡率

賠付率（木期實(shí)際賠付額+木期未決賠款?本期支付上期未決理賠統(tǒng)計(jì)、精算部

賠款）/本期通過(guò)的壽險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)

內(nèi)依價(jià)值的增加未來(lái)保單價(jià)值的貼現(xiàn)值精算.邵、財(cái)務(wù)部

人力或本總額控制率（實(shí)際人力成本/計(jì)劃人力成本）*100%財(cái)務(wù)部

標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)達(dá)成率（公司實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)/計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

附加傭金占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（附加傭金/營(yíng)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用率（續(xù)期推動(dòng)費(fèi)用/“孤兒?jiǎn)巍眰蚪穑?100%財(cái)務(wù)部

業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)用占標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)比率（業(yè)務(wù)推動(dòng)費(fèi)/標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）*100%財(cái)務(wù)部

公司總體費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（公司實(shí)際總費(fèi)用/預(yù)算總費(fèi)用）*100%管理費(fèi)用實(shí)際及預(yù)算資

料

公司辦公及物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

車(chē)輛費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦管理費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

黨辦、工會(huì)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

日常辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*】00%財(cái)務(wù)部

辦公費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

會(huì)務(wù)、招待費(fèi)用達(dá)成率（實(shí)際數(shù)/預(yù)算數(shù)）*100%財(cái)務(wù)部

專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率（實(shí)際專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用/預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用）*100%財(cái)務(wù)部

銷(xiāo)售目的達(dá)成率（實(shí)際銷(xiāo)售額八十劃銷(xiāo)售額）*100%銷(xiāo)售報(bào)表

理賠率（理賠數(shù)員/銷(xiāo)售數(shù)量）*100%理賠報(bào)表

產(chǎn)品【服務(wù)銷(xiāo)售收入達(dá)成率（實(shí)際銷(xiāo)售收入/計(jì)劃銷(xiāo)隹收入）*100%捐售月報(bào)表

全部賬戶(hù)凈投資收蓋率/同期全部帳戶(hù)凈投資收蓋率/投資委員會(huì)選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收施財(cái)務(wù)部/證券市場(chǎng)頒布數(shù)

Benchmark率據(jù)

（Benchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指數(shù)、

LIEOR、CFO評(píng)估的CD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例

加權(quán)的同期收益率）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率（苗事會(huì)批全部帳戶(hù)凈投資收益率/董事會(huì)批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的年財(cái)務(wù)部

準(zhǔn)的年度計(jì)劃收益率）度投資計(jì)劃

不艮帳款比率/Benchmark按照中央銀行貸款分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)逾期不能收回的資產(chǎn)占可投財(cái)務(wù)部

資資產(chǎn)的比重/年初投資委員會(huì)確定的菸準(zhǔn)

（8日1。11恒永=投資委員會(huì)年初批準(zhǔn)的比洌）

（普通賬戶(hù)債券投資+全部賬戶(hù)直接所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

投資凈投資收益率）/同期（Bcnchmark=國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、LIBOR、CFO評(píng)估的

BenchmarkCD基準(zhǔn)利率按計(jì)劃的可投資比例加權(quán)的同期收益率）

普通賬戶(hù)基金投資凈投資收益率/所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

同期Benchmark（Benchmark=同期封閉式基金指數(shù)收益率）

全部獨(dú)立賬戶(hù)直接投資凈投資收益所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

率/同期Benchmark（Benchmark=同期國(guó)債指數(shù)、企業(yè)債指數(shù)、封閉式基金指

數(shù)及CD基準(zhǔn)利率按可投資比例加權(quán)的同期收益率）

所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的凈投資收益率/同期所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理選擇的市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率財(cái)務(wù)部

Benchmark（Benchmark：相應(yīng)項(xiàng)目的指數(shù)同期收益率水平）

投資收益率計(jì)劃達(dá)成率所管轄?zhēng)?hù)凈投資收益率/總經(jīng)理批準(zhǔn)及不時(shí)調(diào)整的的財(cái)務(wù)部

年度投資計(jì)劃

銷(xiāo)售目的達(dá)成率（資產(chǎn)管理中心）（實(shí)際直接銷(xiāo)售資產(chǎn)管理產(chǎn)品收入/計(jì)劃收入）*100%綜合管理部

客戶(hù)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)足度接收隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)對(duì)包裝水平滿(mǎn)足度評(píng)分的算術(shù)平包裝水平客戶(hù)滿(mǎn)足度

均僅調(diào)研

某重點(diǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率平均值：產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售額/市場(chǎng)容量市場(chǎng)銷(xiāo)售月報(bào)，市場(chǎng)資料

公共關(guān)系效果評(píng)定對(duì)與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)的效果評(píng)定上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定

解決投訴率（解決的投訴數(shù)/投訴總數(shù)）*100%投訴記載及投訴解決

記載

客戶(hù)投訴解決速度年客戶(hù)投訴解決總時(shí)間/年解決投訴總數(shù)投訴記教

營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃達(dá)成率（營(yíng)銷(xiāo)實(shí)際標(biāo)保/營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃標(biāo)保）*100%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)市場(chǎng)占有率（新契約標(biāo)保，新契約市場(chǎng)總?cè)萘浚?10（）%財(cái)務(wù)部

新契約保費(fèi)增長(zhǎng)率（本年度新契約標(biāo)保-上年度新契約標(biāo)保）/上年度新契財(cái)務(wù)部

約標(biāo)保

13個(gè)月代理人留存率（服務(wù)滿(mǎn)12個(gè)月的人數(shù)/12個(gè)月前入司的人數(shù)產(chǎn)100%財(cái)務(wù)部

續(xù)期任務(wù)達(dá)成率二次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收的二次保費(fèi)/考核期間應(yīng)收的信息技術(shù)部

二次保費(fèi):三次達(dá)成率=寬限期未實(shí)收三次保費(fèi)/考核期間

應(yīng)收的三次保費(fèi)

續(xù)保率（續(xù)保實(shí)收首期件數(shù)/續(xù)保應(yīng)收首期件數(shù)）財(cái)務(wù)部

*1CO%

出租率出租的面積/應(yīng)出租的面積物控中心

市場(chǎng)知名度接收隨機(jī)調(diào)查的客戶(hù)對(duì)公司知名度評(píng)分的算術(shù)平均值問(wèn)卷調(diào)查

媒體it而爆光次數(shù)在公眾媒體上發(fā)布宣傳公司的新聞報(bào)道及宣傳廣告的次公眾媒體

數(shù)

危機(jī)公關(guān)出現(xiàn)次數(shù)及處置情況總公司級(jí)危機(jī)事情在中央級(jí)、全國(guó)性媒體出現(xiàn)的發(fā)生重大公眾媒體、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

負(fù)面影響的報(bào)導(dǎo)次數(shù)及處置情況

公共關(guān)系維護(hù)狀況評(píng)定與媒體、保險(xiǎn)學(xué)會(huì)及社會(huì)堅(jiān)持良好溝通和協(xié)作的狀況上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

網(wǎng)站用戶(hù)滿(mǎn)足度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的網(wǎng)站滿(mǎn)足度評(píng)分的尊術(shù)平均值掉腰滿(mǎn)足度調(diào)研

客戶(hù)滿(mǎn)足度接收隨機(jī)調(diào)研的客戶(hù)和代理人對(duì)服務(wù)滿(mǎn)足度評(píng)分的算客戶(hù)滿(mǎn)足度調(diào)研

術(shù)平均值

客戶(hù)投訴解決的滿(mǎn)足率（客戶(hù)對(duì)解決結(jié)果滿(mǎn)足的投訴數(shù)殳/總投訴數(shù)量）*100%客戶(hù)投訴記載

服務(wù)推廣數(shù)量的達(dá)成率（服務(wù)實(shí)際推廣數(shù)量/服務(wù)計(jì)劃推廣數(shù)量）服務(wù)統(tǒng)計(jì)資料

*1CO%

新客戶(hù)增加數(shù)量（本賄新客戶(hù)數(shù)/爸客戶(hù)數(shù)）*100%本期新客戶(hù)數(shù),客戶(hù)

總數(shù)

最終存戶(hù)數(shù)量（本期老客戶(hù)數(shù)/客戶(hù)總數(shù)）*100%本期老客戶(hù)數(shù)，客戶(hù)

總數(shù)*100%

新產(chǎn)品的開(kāi)拓?cái)?shù)量產(chǎn)品上市的實(shí)際數(shù)量銷(xiāo)售資料

技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)足度對(duì)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)杳的技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)足度評(píng)分的尊術(shù)平均對(duì)客戶(hù)技術(shù)服務(wù)滿(mǎn)足度

值調(diào)查

直梢客戶(hù)滿(mǎn)足度對(duì)直銷(xiāo)客戶(hù)進(jìn)行隨機(jī)調(diào)查的滿(mǎn)足度評(píng)分的算術(shù)平均值綜合管理部組織評(píng)估

內(nèi)部營(yíng)運(yùn)類(lèi)指標(biāo)

關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)指標(biāo)定義/計(jì)算公式數(shù)據(jù)來(lái)源

書(shū)面的流程和制度所占的百分率（書(shū)面化的流程和制度數(shù)目/一切需要制訂的流程和制度需書(shū)面化的流程與制度

（ISQ標(biāo)準(zhǔn)）總數(shù)）*100%規(guī)定

工作目的按計(jì)劃完成率（實(shí)際完成工作量/計(jì)劃完成量）r。。%工作記載

報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)率（查出有誤報(bào)表數(shù)量/提交報(bào)表總數(shù)）*100%報(bào)表檢討記載

文書(shū)檔案歸檔率（歸檔文檔數(shù)/文檔總數(shù)產(chǎn)100%文檔記載

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的質(zhì)量上級(jí)評(píng)定

項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量項(xiàng)目可行性分析報(bào)告陸

量認(rèn)證/上級(jí)評(píng)定

財(cái)務(wù)報(bào)表出錯(cuò)率（查出有誤的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)量,提交的財(cái)務(wù)報(bào)表總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)報(bào)表檢討記載

財(cái)務(wù)分析出錯(cuò)率（有誤的財(cái)務(wù)分析數(shù)量/提交的財(cái)務(wù)分析總數(shù)）*100%財(cái)務(wù)分析記載

各部門(mén)預(yù)算精確率（1?超出或未達(dá)成預(yù)算/部門(mén)預(yù)算）*100%各部門(mén)費(fèi)用預(yù)算達(dá)成率

KPI辭典更新的及時(shí)性將新生成的KP1第一時(shí)間放入KPI辭典KPI辭典

策劃方案勝利率（勝利方案數(shù)/提交方案數(shù)）*100%策劃方案提交與勝利

記載

提交項(xiàng)目管理報(bào)告及時(shí)性（按期提交管理報(bào)告/報(bào)告總數(shù)）*100%項(xiàng)目管理報(bào)告記載

管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)滿(mǎn)足度管理委員會(huì)對(duì)辦公室服務(wù)工作的滿(mǎn)足度調(diào)查的算術(shù)平均滿(mǎn)足度調(diào)查

值

內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)足度接收民主測(cè)評(píng)的相關(guān)部門(mén)對(duì)被測(cè)評(píng)部門(mén)所提供服務(wù)的滿(mǎn)足內(nèi)部客戶(hù)滿(mǎn)足度民主

度測(cè)評(píng)結(jié)果

招聘空缺職位所需的平均天數(shù)空跳職位總數(shù)/招聘空缺職位所用的總天數(shù)招聘天數(shù)記載

員工晉升評(píng)審運(yùn)動(dòng)的及時(shí)有效開(kāi)展晉升評(píng)審記載及員工對(duì)

晉升意見(jiàn)記載

員工工資發(fā)放出錯(cuò)率失誤發(fā)放的工資次數(shù)/發(fā)放的工資次數(shù)工資發(fā)放記載

芳并爭(zhēng)議處置及時(shí)性投訴記載

績(jī)效考核數(shù)據(jù)精確率（實(shí)查有誤數(shù)據(jù)/考核數(shù)據(jù)總數(shù)）*100%投訴記載

績(jī)效考核按期完成率（按期完成的績(jī)效考核數(shù)/績(jī)效考核總數(shù)）績(jī)效考核記載

*100%

內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)樹(shù)立的安全性?xún)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)安運(yùn)行系統(tǒng)故障記載

提交分析報(bào)告的質(zhì)量

個(gè)案完成及時(shí)性個(gè)案處置時(shí)間=個(gè)案完成的日期-個(gè)案上報(bào)的日期上報(bào)與批復(fù)的文件

統(tǒng)計(jì)分析的精確性和及時(shí)性及時(shí)對(duì)各分公司的核保、核賠數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并使分上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

析結(jié)果具有使用價(jià)值

分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)滿(mǎn)足度分公司總經(jīng)理室及相關(guān)部門(mén)對(duì)客戶(hù)服務(wù)郛T.作的滿(mǎn)足度問(wèn)卷調(diào)杏

提出新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量（鼓勵(lì)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的新產(chǎn)品建議的數(shù)量和質(zhì)量上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

創(chuàng)意性指標(biāo)）

樹(shù)立與研究及政府部門(mén)的聯(lián)系與國(guó)家研究部門(mén)及政府部門(mén)聯(lián)系的廣泛與密切程度相關(guān)部門(mén)及上級(jí)評(píng)價(jià)

對(duì)外信息披露的及時(shí)性按照章程規(guī)定的時(shí)間向外界批露應(yīng)該批露的信息批露的文件記載

股東及董事滿(mǎn)足度股東及董事對(duì)董辦工作的滿(mǎn)足度滿(mǎn)足度調(diào)查

與外部中介機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)上級(jí)評(píng)價(jià)

充分及時(shí)掌握相關(guān)政策、法規(guī)的變化對(duì)與董事會(huì)工作相關(guān)的政策法規(guī)的變化及時(shí)掌握，及時(shí)應(yīng)上級(jí)評(píng)價(jià)

對(duì)

與股東、董事溝通的及時(shí)性、精確性及時(shí)、精確地與股東、董事溝通的程度上級(jí)評(píng)價(jià)

會(huì)議組織、安置的有效性及時(shí)、有效安置會(huì)議的程度上級(jí)評(píng)價(jià)

英文資料翻譯的精確率（精確提供的英文資源的數(shù)量/按照章程規(guī)定應(yīng)該提供的英英文資料翻譯檢討記載

文資料的數(shù)房產(chǎn)KX）%

信息的精確性?xún)?nèi)部及對(duì)外部發(fā)布的信息的精確性上級(jí)評(píng)價(jià)

內(nèi)部信息收集的及時(shí)性及時(shí)收集公司內(nèi)部的與董辦工作相關(guān)的信息發(fā)布的文件

內(nèi)軍客戶(hù)滿(mǎn)足度（部門(mén)秘書(shū)）部門(mén)內(nèi)部及相關(guān)部門(mén)的滿(mǎn)足度滿(mǎn)足度調(diào)杳

勞力合同簽訂的及時(shí)性勞動(dòng)合同簽訂時(shí)間=勞動(dòng)合同簽訂或續(xù)簽時(shí)間-按照規(guī)定工作記教

簽定或續(xù)簽勞動(dòng)合同的時(shí)間

入職離職手續(xù)辦理的及時(shí)性員工入職或離職辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間=員工入職或離職實(shí)際工作記載

辦理相關(guān)手續(xù)時(shí)間?按照規(guī)定辦理員工入取或離職相關(guān)手續(xù)

時(shí)間

人員編制控制率（實(shí)際人力/計(jì)劃人力編制）*100%上報(bào)文件

機(jī)構(gòu)擴(kuò)展達(dá)成率（實(shí)際擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)/計(jì)劃擴(kuò)展的機(jī)構(gòu)）*100%上報(bào)文件

機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)控制率（各機(jī)構(gòu)下的實(shí)際部門(mén)及崗位設(shè)置數(shù)/計(jì)劃數(shù)）上報(bào)文件

*1CO%

法律意見(jiàn)建設(shè)性法律意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

訴訟事情處置結(jié)果與公司方案的一致公司批準(zhǔn)的訴訟方案與訴訟結(jié)果的比較工作記載

性

對(duì)于對(duì)外簽署的法律文件提出意見(jiàn)經(jīng)法律部審批的法律文件合法、合規(guī)或貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

的有效性意圖

稽核意見(jiàn)建設(shè)性（de）稽核意見(jiàn)被提意見(jiàn)對(duì)象和法律部主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

稽核報(bào)告的質(zhì)量1.符合內(nèi)部稽核的工作規(guī)定：2.有無(wú)重大差錯(cuò)：3.稽核建議上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

的針對(duì)性、有效性

IS()9(XX)質(zhì)量予JUJ有效性的維護(hù)1.ISO工作內(nèi)部協(xié)。、督導(dǎo)和培訓(xùn):2.文件的及時(shí)修改與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)

更新：3.【SO協(xié)會(huì)的評(píng)價(jià)(質(zhì)量、效率)

會(huì)議狙織質(zhì)量會(huì)議組織安置的及時(shí)性，形式、主題、原料準(zhǔn)備是否充分會(huì)議記我、記要

與各分公司日常聯(lián)絡(luò)與各分公司堅(jiān)持暢通的伯息聯(lián)絡(luò)電話(huà)、文件、E-mail

文件傳遞效率按照文件的緊迫程度按期、按質(zhì)傳遞公司文件流轉(zhuǎn)規(guī)定

文件制作效率和精確性按照文件類(lèi)型及時(shí)制作、印發(fā)公司公文管理規(guī)定

機(jī)要檔案和文件的歸檔機(jī)要、文件、檔案及時(shí)歸檔公司公文管理規(guī)定

公章使用精確性用章類(lèi)型、流程、批準(zhǔn)程序正確公章管理措施

OA系統(tǒng)使用管理OA系統(tǒng)的正常使用OA系統(tǒng)使用狀況

總裁辦對(duì)司機(jī)班服務(wù)滿(mǎn)足度總裁評(píng)價(jià)

外事信息管理的效率對(duì)外事信息及時(shí)處置的及時(shí)性與效率處置記載

外部協(xié)作關(guān)系管理的效率與規(guī)范性

對(duì)■外協(xié)作項(xiàng)目開(kāi)展的配合與管理效率

總裁室滿(mǎn)足度

外事信息發(fā)布的及時(shí)性

外事招待任務(wù)完成的效率與質(zhì)量

外事檔案管理的系統(tǒng)性與規(guī)范性

口譯、筆議的及時(shí)性與精確性

司機(jī)出車(chē)安全率(安全出車(chē)次數(shù)/實(shí)際出車(chē)次數(shù))*100%

出入庫(kù)于?續(xù)齊全率（應(yīng)辦手續(xù)/實(shí)辦手續(xù)產(chǎn)1（X）%

帳務(wù)差錯(cuò)數(shù)查出失誤的帳務(wù)數(shù)帳務(wù)記載

安全事故發(fā)生次數(shù)

分公司基層組織和思想建設(shè)

員工文體運(yùn)動(dòng)及福利規(guī)劃與實(shí)施

外部聯(lián)系維護(hù)滿(mǎn)足度

企業(yè)文化建設(shè)任務(wù)達(dá)成率（實(shí)際到達(dá)的企業(yè)文化建設(shè)效果/預(yù)期到達(dá)的效果）*100%工作記載

新聞審稿精確率（精確發(fā)布的新聞稿件/全部發(fā)布的新聞稿件）*100%工作記教

內(nèi)部RJ物按期出刊狀況及質(zhì)量評(píng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)

定

公司宣傳品制作

分公司業(yè)務(wù)指導(dǎo)

宣傳檔案歸檔率（歸檔宣傳文檔數(shù)/文檔總數(shù)）*1（X）%文檔記載

網(wǎng)站出錯(cuò)率（頁(yè)面出錯(cuò)個(gè)數(shù)/總頁(yè)面數(shù)）*100%客戶(hù)投訴記載

設(shè)計(jì)制作出錯(cuò)率（設(shè)計(jì)制作規(guī)范/制作總頁(yè)數(shù)）*100%測(cè)驗(yàn)記載

信息內(nèi)容出錯(cuò)率（信息內(nèi)容及錯(cuò)別字出錯(cuò)數(shù)/總的信息更新量）檢討記載

?100%

信息更新延誤率信息更新時(shí)間是否依照規(guī)定時(shí)間執(zhí)行檢討記載

服務(wù)響應(yīng)時(shí)間向客戶(hù)提供服務(wù)的響應(yīng)時(shí)間的平均值客戶(hù)服務(wù)記載

“泰康在線(xiàn)”知名度的提高對(duì)隨機(jī)調(diào)研的業(yè)界和最終客戶(hù)對(duì)“泰康在線(xiàn)”認(rèn)知度的市場(chǎng)調(diào)查

提高百分比

媒體曝光次數(shù)有美“泰康在線(xiàn)”的文章在新聞媒體上發(fā)布的數(shù)量媒體剪報(bào)匯總記載

媒體危機(jī)情況處置勝利率（媒體危機(jī)情況處置勝利案例數(shù)/媒體危機(jī)情況案例總記載情況

數(shù)）X100%

應(yīng)用開(kāi)拓出錯(cuò)率（出錯(cuò)的功能塊個(gè)數(shù)/總功能塊數(shù)）*100%軟件開(kāi)拓文檔

系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)故障率（發(fā)生故障次數(shù)/（設(shè)施數(shù)*天數(shù)））*100%系統(tǒng)故障記載

業(yè)務(wù)管理規(guī)范程度及效率業(yè)務(wù)流程順暢/業(yè)務(wù)管理規(guī)定書(shū)面化/業(yè)務(wù)流程高效化實(shí)際業(yè)務(wù)

項(xiàng)目報(bào)告按期完成率（按期完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)城/需要完成的項(xiàng)目報(bào)告數(shù)工作記載

＞）*100%

項(xiàng)目性利率（勝利的項(xiàng)目數(shù)量/項(xiàng)目總數(shù)量）*100%工作記載

網(wǎng)站建設(shè)配合流暢度完備的策劃案、編輯和設(shè)計(jì)制作的完整銜接客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)i己載

客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證完備率（完備的客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)單證數(shù)量/客尸檔案和發(fā)生.業(yè)務(wù)客戶(hù)檔案和業(yè)務(wù)記載

總數(shù)）*100%

檔案管理出錯(cuò)率（查出管理有誤的檔案數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢討記載

檔案更新延誤率（延誤檔案更新的數(shù)量/檔案總數(shù)）*100%檔案管理檢討記載

總經(jīng)理滿(mǎn)足度接收隨機(jī)調(diào)研總經(jīng)理對(duì)文章撰稿等方方面面滿(mǎn)足度評(píng)分總經(jīng)理滿(mǎn)足度調(diào)講

值

項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告的認(rèn)可數(shù)量項(xiàng)目調(diào)研報(bào)告被認(rèn)可的實(shí)際數(shù)量工作記我

工作制度和工作流程實(shí)施、改進(jìn)比（實(shí)施的新制度和