前期調(diào)研咨詢項目招標文件編寫范本引言前期調(diào)研咨詢項目作為各類重大決策、戰(zhàn)略規(guī)劃或項目實施前的關鍵環(huán)節(jié)，其質(zhì)量直接關系到后續(xù)工作的方向與成效。一份科學、嚴謹、周全的招標文件，是成功選聘到具備專業(yè)能力、經(jīng)驗豐富且契合項目需求的咨詢服務機構的基礎。本范本旨在為招標單位提供一套結構清晰、內(nèi)容詳實、重點突出的前期調(diào)研咨詢項目招標文件編寫框架與核心要點，以期規(guī)范招標行為，提高招標效率，確保項目目標的順利實現(xiàn)。第一章招標公告/投標邀請書1.1項目概況*項目名稱：[例如：XX市XX產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期調(diào)研咨詢項目]*項目編號：[自行設定]*招標人：[招標人全稱]*項目背景與意義：簡要闡述項目立項的背景、當前面臨的主要問題以及開展本次前期調(diào)研的目的與預期價值。*資金來源：[例如：財政資金、自籌資金等]*項目預算：[本項目的最高投標限價或預算金額，如適用]1.2招標內(nèi)容與范圍*調(diào)研主題與核心問題：明確本次調(diào)研需要聚焦的核心議題和希望解決的關鍵問題。*調(diào)研范圍：地理范圍、行業(yè)范圍、群體范圍等。*主要調(diào)研內(nèi)容：列出調(diào)研的主要模塊或方面，例如：*宏觀環(huán)境分析（政策、經(jīng)濟、社會、技術等）*行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析*目標群體需求與行為特征調(diào)研*現(xiàn)有資源與能力評估*面臨的機遇與挑戰(zhàn)分析*相關案例借鑒研究*初步的對策建議方向等*預期成果：明確最終提交的調(diào)研成果形式，例如：*調(diào)研總報告（字數(shù)或章節(jié)要求）*專題分析報告（如有）*數(shù)據(jù)匯編與分析報告*調(diào)研過程演示文稿（PPT）*調(diào)研原始資料（匿名化處理）等*服務期限：項目整體周期及關鍵節(jié)點時間要求。1.3投標人資格要求*基本資格：具有獨立法人資格，能夠獨立承擔民事責任；具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；具有履行合同所必需的專業(yè)技術能力；有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；參加本次招標活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。*專業(yè)資格（根據(jù)項目特點設定）：*具備相關行業(yè)或領域的調(diào)研咨詢經(jīng)驗，提供近X年類似項目業(yè)績證明（合同關鍵頁復印件等）。*擁有一支結構合理、經(jīng)驗豐富的專業(yè)咨詢團隊，項目負責人及核心成員需具備相應的專業(yè)背景和從業(yè)年限。*具備完成調(diào)研所需的必要資源和技術手段。*[其他特定要求，如行業(yè)資質(zhì)、ISO認證等]1.4獲取招標文件的時間、地點及方式*獲取時間：[起始日期]至[截止日期]（每日上午X時-X時，下午X時-X時，節(jié)假日除外）。*獲取地點：[線上平臺名稱或線下地址]。*售價：人民幣[金額]元/份，招標文件售后不退。1.5投標文件的遞交*遞交截止時間：[年月日時分]（北京時間）。*遞交地點：[詳細地址或線上平臺提交入口]。*逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件，招標人不予受理。1.6開標時間及地點*開標時間：同投標文件遞交截止時間（或另行規(guī)定）。*開標地點：[詳細地址]。1.7發(fā)布公告的媒介*本次招標公告同時在[列出發(fā)布公告的法定媒介名稱，如XX省公共資源交易電子服務平臺、招標人官網(wǎng)等]上發(fā)布。1.8聯(lián)系方式*招標人：[全稱]*地址：[詳細地址]*聯(lián)系人：[姓名]*電話：[電話號碼]*電子郵箱：[郵箱地址]*（如有招標代理機構，則同時列出招標代理機構的相關信息）第二章投標人須知2.1總則*項目概況：同招標公告。*資金來源和落實情況：[說明]。*招標范圍、服務期限和質(zhì)量要求：同招標公告及項目需求。*合格的投標人：見招標公告“投標人資格要求”。*保密：投標人應對招標文件內(nèi)容及在投標過程中獲悉的招標人信息予以保密。2.2招標文件*招標文件的組成：包括招標公告、投標人須知、項目需求與技術標準、合同主要條款、投標文件格式、評標辦法、附件等。*招標文件的澄清：投標人應在規(guī)定時間前以書面形式（含郵件）向招標人提出對招標文件的疑問，招標人將在規(guī)定時間內(nèi)以書面形式予以澄清或答疑，并通知所有已獲取招標文件的投標人。*招標文件的修改：在投標截止時間前，招標人可對招標文件進行修改，修改內(nèi)容將以書面形式通知所有已獲取招標文件的投標人，若修改內(nèi)容影響投標文件編制，應適當延長投標截止時間。2.3投標文件*投標文件的組成：（詳見第四章“投標文件格式”）*投標函及投標函附錄*法定代表人身份證明及授權委托書*投標保證金*投標人基本情況*類似項目業(yè)績證明*項目技術方案（含對項目的理解、調(diào)研思路、方法、技術路線、重點難點分析、質(zhì)量保障措施等）*項目團隊組成及資質(zhì)證明*服務承諾*投標報價表*其他需要提供的資料*投標文件的編制：應按招標文件規(guī)定的格式、內(nèi)容和要求編制，內(nèi)容完整、字跡清晰、簽署蓋章齊全。*投標有效期：自投標人提交投標文件截止之日起計算，一般為X天。在此期限內(nèi)，投標人不得撤銷或修改其投標文件。*投標保證金：*金額：人民幣[金額]元。*遞交方式：[例如：銀行保函、電匯等]。*賬戶信息：[招標人指定賬戶]。*截止時間：同投標文件遞交截止時間。*退還：未中標人的投標保證金在中標通知書發(fā)出后X個工作日內(nèi)退還；中標人的投標保證金在簽訂合同后X個工作日內(nèi)退還。*不予退還的情形：投標人在投標有效期內(nèi)撤銷投標文件、中標后無正當理由拒簽合同或未按招標文件要求提交履約保證金等。*投標文件的簽署和份數(shù)：正本一份，副本[份數(shù)]份，電子版[份數(shù)及格式要求]。正本與副本不一致的，以正本為準。2.4投標*投標文件的密封和標記：投標文件應進行密封包裝，并在封套的封口處加蓋投標人單位章。封套上應寫明：招標人名稱、項目名稱、項目編號、投標人名稱，并注明“在[投標截止時間]前不得開啟”。*投標文件的遞交：投標人應在投標截止時間前將投標文件送達指定地點。*投標文件的修改與撤回：在投標截止時間前，投標人可修改或撤回已遞交的投標文件，但應以書面形式通知招標人。修改的內(nèi)容為投標文件的組成部分。2.5開標*開標時間和地點：同招標公告。*開標程序：主持人宣布開標紀律、公布在投標截止時間前遞交投標文件的投標人名單、檢查投標文件的密封情況、拆封投標文件、宣讀投標人名稱、投標報價等主要內(nèi)容、記錄并由投標人代表簽字確認。2.6評標*評標委員會：由招標人依法組建，負責評標工作。評標委員會成員名單在中標結果確定前保密。*評標原則：遵循公平、公正、科學、擇優(yōu)的原則。*評標方法：本次招標采用[例如：綜合評估法]，詳見第六章“評標辦法”。*評標過程的保密：評標委員會成員及相關工作人員應對評標過程和結果保密。2.7合同授予*中標候選人公示：評標結束后，招標人將按規(guī)定公示中標候選人。*中標通知書：公示結束無異議后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。*簽訂合同：中標人應在收到中標通知書后X日內(nèi)與招標人簽訂合同。招標文件、中標人的投標文件及其澄清文件等均為合同的組成部分。*履約保證金（如需要）：中標人應在簽訂合同前向招標人提交履約保證金，金額為合同總價的X%，形式可為[銀行保函/支票/匯票等]。2.8重新招標和不再招標*出現(xiàn)下列情形之一的，招標人將重新招標：*投標截止時間止，投標人少于X個的；*經(jīng)評標委員會評審后否決所有投標的。*不再招標的情形（如適用）。2.9紀律和監(jiān)督*對招標人的紀律要求：不得泄露保密信息、不得與投標人串通等。*對投標人的紀律要求：不得串通投標、弄虛作假、以他人名義投標等。*對評標委員會成員的紀律要求：嚴格遵守評標紀律，客觀公正評審。*異議與投訴：投標人或其他利害關系人對招標文件、開標過程或評標結果有異議的，應按相關規(guī)定提出。第三章項目需求與技術標準3.1項目背景與目標*詳細背景闡述：深入分析項目提出的宏觀環(huán)境、行業(yè)背景、存在的具體問題與挑戰(zhàn)。*項目核心目標：明確通過本次調(diào)研希望達成的具體目標，例如：為XX決策提供數(shù)據(jù)支持、為XX規(guī)劃奠定基礎、為XX問題提供解決方案建議等。*預期成果應用場景：說明調(diào)研成果將如何被使用。3.2調(diào)研內(nèi)容與范圍細化*核心調(diào)研問題清單：將招標公告中的核心問題進一步細化為可操作的具體調(diào)研問題。*詳細調(diào)研模塊：*模塊一：[例如：宏觀環(huán)境與政策研究]*研究內(nèi)容1：[具體政策文件、經(jīng)濟指標等]*研究內(nèi)容2：[發(fā)展趨勢、影響因素等]*模塊二：[例如：行業(yè)深度分析]*研究內(nèi)容1：[市場規(guī)模、結構、競爭格局]*研究內(nèi)容2：[技術發(fā)展、產(chǎn)業(yè)鏈上下游]*模塊三：[例如：目標用戶/客戶調(diào)研]*調(diào)研對象：[具體描述目標群體特征]*調(diào)研內(nèi)容：[需求偏好、行為習慣、滿意度等]*樣本量要求（如有）：[說明總體與樣本的關系，或定性訪談的場次]*模塊四：[例如：標桿案例研究]*案例選擇標準：[選擇國內(nèi)外相關領域的成功或失敗案例]*研究重點：[經(jīng)驗借鑒、教訓總結]*模塊五：[例如：問題診斷與對策建議]*基于前述調(diào)研，對核心問題進行深入診斷分析。*提出具有針對性、可行性和創(chuàng)新性的對策建議。*地理范圍界定：[精確到市、區(qū)、縣或特定區(qū)域]。*時間范圍界定：[例如：近X年的歷史數(shù)據(jù)，未來X年的趨勢預測]。3.3調(diào)研方法與技術路線要求*方法論框架：要求投標人明確闡述將采用的主要研究方法論（如定量研究、定性研究，或二者結合）。*具體調(diào)研方法：*文獻研究法：[對何種文獻進行研究]*問卷調(diào)查法：[線上/線下，樣本結構要求]*深度訪談法：[訪談對象類型、人數(shù)建議]*焦點小組座談會：[場次、參與人員構成建議]*實地考察法：[考察地點、內(nèi)容建議]*數(shù)據(jù)分析法：[數(shù)據(jù)分析工具、模型等]*技術路線圖：要求投標人提供清晰的項目實施技術路線圖，展示各階段的工作邏輯和流程。*數(shù)據(jù)來源要求：對一手數(shù)據(jù)、二手數(shù)據(jù)的獲取渠道、真實性和權威性提出要求。3.4成果交付要求*成果形式與數(shù)量：*最終調(diào)研報告：[正本份數(shù)]份，[電子版份數(shù)及格式，如PDF、Word]。報告應包含摘要、目錄、正文（各模塊研究內(nèi)容）、結論與建議、附錄（如調(diào)研問卷、訪談提綱、重要數(shù)據(jù)圖表等）。*中期成果（如需要）：[例如：中期進展報告、專題研討會]。*演示文稿（PPT）：[份數(shù)及格式]，用于成果匯報。*原始數(shù)據(jù)與分析過程資料（匿名化處理后）：[電子版]。*報告質(zhì)量標準：*數(shù)據(jù)翔實準確，論據(jù)充分，邏輯嚴密。*分析深入，觀點鮮明，對策建議具有前瞻性和可操作性。*符合學術規(guī)范，引用資料注明出處。*語言表達專業(yè)、精煉、易懂。*成果匯報與評審：要求中標人在成果完成后組織[次數(shù)]場正式的成果匯報會，并根據(jù)評審意見進行修改完善，直至通過驗收。3.5項目實施計劃與周期*項目周期：自合同簽訂之日起至[最終成果通過驗收]止，共計[日歷天數(shù)/月數(shù)]。*關鍵里程碑節(jié)點：*項目啟動與方案細化：合同簽訂后X日內(nèi)。*調(diào)研工具開發(fā)與確認：X年X月X日前。*實地調(diào)研/數(shù)據(jù)收集階段完成：X年X月X日前。*數(shù)據(jù)整理與初步分析完成：X年X月X日前。*中期成果提交與匯報（如需要）：X年X月X日前。*最終報告初稿提交：X年X月X日前。*最終報告評審與修改：X年X月X日前。*最終成果正式提交與驗收：X年X月X日前。3.6項目團隊要求*項目負責人：*具備[X]年以上相關行業(yè)/領域調(diào)研咨詢經(jīng)驗。*具有[相關專業(yè)背景，如經(jīng)濟學、管理學、社會學等]高級及以上職稱或同等專業(yè)水平。*作為負責人主持過至少[X]個類似規(guī)模和復雜程度的調(diào)研咨詢項目。*承諾在項目周期內(nèi)投入足夠時間，全過程主導項目實施，并親自參與關鍵環(huán)節(jié)（如方案設計、核心訪談、報告撰寫）。*核心成員：*團隊成員總數(shù)不少于[X]人。*每個核心模塊（如定量研究、定性研究、行業(yè)分析）應配備至少[X]名具有[X]年以上相關經(jīng)驗的專業(yè)人員。*團隊成員應具備相應的專業(yè)知識背景和項目經(jīng)驗。*人員穩(wěn)定性：要求項目核心團隊成員在項目執(zhí)行期間保持穩(wěn)定，未經(jīng)招標人書面同意不得擅自更換。3.7服務質(zhì)量與驗收標準*服務質(zhì)量要求：*嚴格按照合同約定和經(jīng)確認的調(diào)研方案執(zhí)行。*保持與招標人的密切溝通，定期匯報項目進展。*對調(diào)研過程中發(fā)現(xiàn)的新問題、新情況應及時與招標人溝通，并提出處理建議。*確保調(diào)研數(shù)據(jù)的真實性、客觀性和保密性。*驗收標準：*調(diào)研成果符合本招標文件及合同約定的內(nèi)容、質(zhì)量和