2025年及未來5年中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)市場前景預測及投資戰(zhàn)略研究報告目錄一、行業(yè)概述與發(fā)展背景 31、七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)定義與技術(shù)演進 3七號信令系統(tǒng)（SS7）基本原理與架構(gòu) 3信令網(wǎng)關(guān)在通信網(wǎng)絡(luò)中的核心作用與功能定位 52、中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展歷程 6從傳統(tǒng)TDM向IP化演進的關(guān)鍵節(jié)點 6政策驅(qū)動與運營商網(wǎng)絡(luò)改造對行業(yè)的影響 8二、市場現(xiàn)狀與競爭格局分析 101、當前市場規(guī)模與區(qū)域分布特征 10年中國市場規(guī)模及年復合增長率 10華東、華南等重點區(qū)域市場滲透率對比 112、主要企業(yè)競爭態(tài)勢與市場份額 13華為、中興、烽火等本土廠商技術(shù)優(yōu)勢與市場策略 13三、驅(qū)動因素與制約因素深度剖析 151、核心驅(qū)動因素 15核心網(wǎng)建設(shè)與IMS部署對信令網(wǎng)關(guān)的剛性需求 15老舊通信設(shè)備替換周期帶來的增量市場 172、主要制約因素 19化替代趨勢下傳統(tǒng)SS7設(shè)備需求萎縮風險 19網(wǎng)絡(luò)安全與信令防護合規(guī)要求日益嚴格 21四、未來五年（2025–2029）市場前景預測 231、市場規(guī)模與增長預測 23基于運營商CAPEX規(guī)劃的設(shè)備采購量預測模型 23信令網(wǎng)關(guān)在VoLTE、VoNR及物聯(lián)網(wǎng)場景中的增量空間 252、技術(shù)演進與產(chǎn)品形態(tài)趨勢 27虛擬化信令網(wǎng)關(guān)（vSIG）與云原生架構(gòu)發(fā)展方向 27賦能的信令異常檢測與智能運維集成趨勢 29五、投資機會與戰(zhàn)略建議 301、細分領(lǐng)域投資價值評估 30高可靠性信令網(wǎng)關(guān)在金融、電力等關(guān)鍵行業(yè)的應(yīng)用潛力 30國產(chǎn)化替代背景下供應(yīng)鏈安全相關(guān)企業(yè)投資機會 312、企業(yè)戰(zhàn)略布局建議 33加強與運營商聯(lián)合研發(fā)，參與標準制定 33拓展“信令+安全”一體化解決方案能力以提升附加值 34摘要隨著我國通信基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)升級和5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速推進，七號信令網(wǎng)關(guān)作為支撐傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)代IP網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通的關(guān)鍵設(shè)備，在2025年及未來五年內(nèi)仍將扮演重要角色。據(jù)工信部及第三方研究機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2023年中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模約為18.6億元，預計到2025年將穩(wěn)步增長至22.3億元，年均復合增長率保持在6.2%左右；而未來五年（2025–2030年）受運營商網(wǎng)絡(luò)演進、IMS部署深化以及行業(yè)專網(wǎng)需求釋放等因素驅(qū)動，市場規(guī)模有望在2030年突破30億元，復合增長率維持在5.5%–6.8%區(qū)間。盡管VoLTE、VoNR等全IP語音解決方案逐步普及，傳統(tǒng)SS7信令系統(tǒng)短期內(nèi)仍難以完全退出現(xiàn)網(wǎng)，尤其在金融、電力、鐵路等對高可靠性和低時延有嚴苛要求的垂直行業(yè)中，七號信令網(wǎng)關(guān)因其成熟穩(wěn)定、兼容性強、安全性高等優(yōu)勢，仍具備不可替代性。此外，隨著“東數(shù)西算”工程推進和算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提速，跨區(qū)域信令交互需求增加，也對信令網(wǎng)關(guān)的處理能力、協(xié)議轉(zhuǎn)換效率及安全防護提出更高要求，推動產(chǎn)品向高性能、模塊化、智能化方向演進。從技術(shù)路線看，未來七號信令網(wǎng)關(guān)將加速融合SDN/NFV架構(gòu)，支持虛擬化部署與云原生能力，同時強化與5G核心網(wǎng)的互操作性，以滿足運營商網(wǎng)絡(luò)云化轉(zhuǎn)型需求。投資層面，具備自主可控芯片設(shè)計能力、深厚電信級軟件開發(fā)經(jīng)驗以及完整信令安全解決方案的企業(yè)將更具競爭優(yōu)勢；同時，政策端對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全的重視，也為國產(chǎn)化替代創(chuàng)造了有利環(huán)境，預計到2027年，國產(chǎn)設(shè)備在運營商集采中的份額將提升至60%以上。區(qū)域市場方面，除傳統(tǒng)的一線城市外，中西部地區(qū)因“新基建”政策傾斜和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提速，將成為七號信令網(wǎng)關(guān)新的增長極?？傮w來看，盡管行業(yè)整體處于成熟期，但受網(wǎng)絡(luò)平滑演進、行業(yè)專網(wǎng)剛需及安全可控戰(zhàn)略驅(qū)動，七號信令網(wǎng)關(guān)市場仍將保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，企業(yè)需聚焦技術(shù)迭代、垂直行業(yè)深耕與生態(tài)協(xié)同，方能在未來競爭格局中占據(jù)有利位置。年份產(chǎn)能（萬臺/年）產(chǎn)量（萬臺）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬臺）占全球比重（%）202542.035.785.034.538.2202645.539.085.737.839.0202749.042.686.941.239.8202852.546.288.044.540.5202956.049.888.947.641.2一、行業(yè)概述與發(fā)展背景1、七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)定義與技術(shù)演進七號信令系統(tǒng)（SS7）基本原理與架構(gòu)七號信令系統(tǒng)（SignalingSystemNo.7，簡稱SS7）作為現(xiàn)代電信網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵的信令傳輸機制，自20世紀70年代由國際電信聯(lián)盟（ITUT）標準化以來，已成為全球公共交換電話網(wǎng)（PSTN）、移動通信網(wǎng)絡(luò)（如GSM、CDMA）以及部分VoIP網(wǎng)絡(luò)中不可或缺的底層支撐技術(shù)。SS7的核心功能在于實現(xiàn)呼叫控制、路由選擇、用戶鑒權(quán)、計費信息傳遞以及增值服務(wù)觸發(fā)等關(guān)鍵操作，其設(shè)計目標是在保障高可靠性、高效率與低延遲的前提下，將信令信息與用戶語音或數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分離，從而實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)化配置。SS7采用分層架構(gòu)模型，依據(jù)ITUTQ.700系列建議書，整體結(jié)構(gòu)劃分為消息傳遞部分（MTP）和用戶部分（UP）兩大模塊。MTP負責信令消息在網(wǎng)絡(luò)中的可靠傳輸，分為三個功能層級：MTPLevel1對應(yīng)物理層，定義信令鏈路的電氣與物理接口特性，通?；贓1/T1中繼線路，速率為2.048Mbps或1.544Mbps；MTPLevel2為數(shù)據(jù)鏈路層，負責信令單元的幀同步、差錯檢測與重傳、流量控制及鏈路狀態(tài)管理，確保在單條信令鏈路上實現(xiàn)無差錯傳輸；MTPLevel3則為網(wǎng)絡(luò)層，承擔信令消息的路由選擇、信令網(wǎng)管理及擁塞控制功能，通過信令點編碼（SPC）實現(xiàn)端到端的消息尋址。用戶部分則包括電話用戶部分（TUP）、ISDN用戶部分（ISUP）、移動應(yīng)用部分（MAP）、信令連接控制部分（SCCP）以及事務(wù)處理能力應(yīng)用部分（TCAP）等。其中，ISUP廣泛用于PSTN和ISDN中的呼叫建立與釋放，支持更豐富的呼叫控制參數(shù)；MAP專用于GSM/UMTS網(wǎng)絡(luò)中的HLR、VLR、MSC等網(wǎng)元間交互，實現(xiàn)位置更新、鑒權(quán)、短消息路由等功能；SCCP在MTP之上提供面向連接和無連接的增強型尋址能力，支持全局碼（GT）翻譯，使信令可跨不同信令點靈活路由；TCAP則為智能網(wǎng)（IN）、號碼攜帶（MNP）等高級業(yè)務(wù)提供事務(wù)處理框架，支持多輪交互式操作。SS7網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵節(jié)點包括信令點（SP）、信令轉(zhuǎn)接點（STP）和信令鏈路（SL）。SP是產(chǎn)生或接收信令消息的終端設(shè)備，如交換機或數(shù)據(jù)庫；STP作為信令路由器，負責在多個SP之間轉(zhuǎn)發(fā)信令消息，通常采用雙歸屬或準直聯(lián)方式組網(wǎng)以提升冗余性與可靠性；SL則是連接SP與STP或SP之間的物理信令通道。根據(jù)中國通信標準化協(xié)會（CCSA）2023年發(fā)布的《電信網(wǎng)信令網(wǎng)技術(shù)要求》（YD/T11712023），國內(nèi)運營商普遍采用分級信令網(wǎng)結(jié)構(gòu)，一級STP覆蓋全國骨干網(wǎng)，二級STP負責省內(nèi)匯聚，SP則部署于各地市核心網(wǎng)元。盡管SS7在傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)中表現(xiàn)卓越，但其設(shè)計年代較早，缺乏原生安全機制，易受信令欺騙、位置跟蹤、呼叫攔截等攻擊，近年來已引發(fā)多起安全事件。據(jù)GSMA2022年《SS7安全威脅報告》指出，全球超過60%的移動運營商仍依賴SS7進行核心信令交互，安全加固迫在眉睫。在此背景下，行業(yè)正逐步向Diameter協(xié)議（用于4G/5G核心網(wǎng)）及基于IP的SIGTRAN架構(gòu)遷移，但考慮到中國龐大的固網(wǎng)與2G/3G存量用戶基礎(chǔ)，SS7在2025年前仍將維持關(guān)鍵地位。根據(jù)工信部《2023年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，截至2023年底，全國仍有約1.2億2G/3G用戶，支撐這些用戶的信令交互高度依賴SS7網(wǎng)絡(luò)，因此七號信令網(wǎng)關(guān)作為SS7與IP網(wǎng)絡(luò)（如SIP、Diameter）之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換橋梁，其市場需求將持續(xù)存在。SS7的架構(gòu)穩(wěn)定性、協(xié)議成熟度及其在跨運營商互聯(lián)互通中的不可替代性，決定了其在未來五年內(nèi)仍將是中國電信基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，尤其在政企專網(wǎng)、應(yīng)急通信及老舊系統(tǒng)兼容場景中具有不可替代的價值。信令網(wǎng)關(guān)在通信網(wǎng)絡(luò)中的核心作用與功能定位信令網(wǎng)關(guān)作為傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)代分組交換網(wǎng)絡(luò)之間實現(xiàn)信令互通的關(guān)鍵設(shè)備，在整個通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中承擔著不可替代的橋梁作用。其核心功能在于完成No.7信令系統(tǒng)（SS7）與IP網(wǎng)絡(luò)中SIGTRAN協(xié)議族之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換與信令傳輸，從而保障不同網(wǎng)絡(luò)域之間呼叫控制、移動性管理、計費、短消息等關(guān)鍵業(yè)務(wù)的端到端連通性。隨著中國通信網(wǎng)絡(luò)持續(xù)向全IP化演進，尤其是5G核心網(wǎng)全面采用基于服務(wù)的架構(gòu)（SBA）和控制面與用戶面分離（CUPS）設(shè)計，傳統(tǒng)TDM承載的SS7信令已無法直接適配新型IP核心網(wǎng)環(huán)境，信令網(wǎng)關(guān)在此過程中成為實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平滑過渡與業(yè)務(wù)連續(xù)性的技術(shù)樞紐。根據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2024年通信網(wǎng)絡(luò)演進白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，國內(nèi)已有超過85%的省級運營商完成核心網(wǎng)IP化改造，其中90%以上的改造項目均部署了信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備以支撐SS7與SIGTRAN之間的互操作，充分印證其在現(xiàn)網(wǎng)中的戰(zhàn)略地位。從技術(shù)架構(gòu)層面看，信令網(wǎng)關(guān)通常部署于電路交換域（如PSTN、2G/3G核心網(wǎng)）與IP多媒體子系統(tǒng)（IMS）或5G核心網(wǎng)之間，通過M3UA（MTP3UserAdaptationLayer）或SUA（SCCPUserAdaptation）等SIGTRAN協(xié)議將SS7信令消息封裝為IP數(shù)據(jù)包進行傳輸。這一過程不僅涉及協(xié)議棧的映射與轉(zhuǎn)換，還需確保信令傳輸?shù)目煽啃?、時延可控性及安全性。例如，在VoLTE或VoNR語音業(yè)務(wù)中，主叫用戶發(fā)起呼叫時，其位置更新、鑒權(quán)、路由查詢等SS7信令需經(jīng)由信令網(wǎng)關(guān)轉(zhuǎn)換后傳遞至HSS（歸屬用戶服務(wù)器）或UDM（統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理），再由IP核心網(wǎng)完成后續(xù)處理。若信令網(wǎng)關(guān)性能不足或配置錯誤，將直接導致呼叫失敗、漫游異常或計費丟失等嚴重問題。據(jù)工信部通信發(fā)展司2023年網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)測報告指出，在全國范圍內(nèi)因信令互通故障引發(fā)的通信中斷事件中，約37%可追溯至信令網(wǎng)關(guān)配置不當或容量瓶頸，凸顯其在保障網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量中的關(guān)鍵作用。在業(yè)務(wù)支撐維度，信令網(wǎng)關(guān)不僅是技術(shù)轉(zhuǎn)換節(jié)點，更是運營商實現(xiàn)多代網(wǎng)絡(luò)融合運營的核心基礎(chǔ)設(shè)施。當前中國通信市場仍處于2G/3G退網(wǎng)與5G規(guī)模商用并行的過渡階段，大量物聯(lián)網(wǎng)終端、行業(yè)專網(wǎng)及老舊語音設(shè)備仍依賴SS7信令進行通信。信令網(wǎng)關(guān)通過提供高密度信令處理能力與靈活的路由策略，有效支撐了跨代際網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)互通。例如，在電力、鐵路、金融等關(guān)鍵行業(yè)專網(wǎng)中，傳統(tǒng)調(diào)度系統(tǒng)普遍基于SS7構(gòu)建，而新建的IP化調(diào)度平臺需通過信令網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)與既有系統(tǒng)的無縫對接。據(jù)賽迪顧問《2024年中國行業(yè)通信解決方案市場研究報告》統(tǒng)計，2023年國內(nèi)行業(yè)專網(wǎng)對信令網(wǎng)關(guān)的采購規(guī)模同比增長21.6%，其中能源與交通領(lǐng)域占比合計達58%，反映出其在垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中的深度嵌入。此外，信令網(wǎng)關(guān)還承擔著信令安全防護功能，通過部署信令防火墻、異常流量檢測及信令加密機制，有效抵御SS7協(xié)議固有的安全漏洞（如位置跟蹤、呼叫劫持等），提升整體網(wǎng)絡(luò)韌性。面向未來五年，隨著5GA（5GAdvanced）與6G預研工作的推進，信令架構(gòu)將進一步向云原生、服務(wù)化方向演進，但信令網(wǎng)關(guān)在混合網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中的過渡價值仍將長期存在。尤其在中國“東數(shù)西算”工程推動下，跨區(qū)域數(shù)據(jù)中心互聯(lián)對低時延、高可靠信令傳輸提出更高要求，新一代信令網(wǎng)關(guān)正朝著虛擬化（vSG）、容器化及AI驅(qū)動的智能運維方向發(fā)展。華為、中興通訊等國內(nèi)設(shè)備商已推出支持NFV架構(gòu)的信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，可在通用服務(wù)器上實現(xiàn)彈性擴縮容與自動化故障恢復。據(jù)IDC中國2024年Q1數(shù)據(jù)顯示，虛擬化信令網(wǎng)關(guān)在新建項目中的滲透率已達42%，預計到2027年將超過70%。這一趨勢表明，信令網(wǎng)關(guān)不僅未因網(wǎng)絡(luò)IP化而邊緣化，反而通過技術(shù)重構(gòu)持續(xù)強化其在通信網(wǎng)絡(luò)中的功能定位，成為連接歷史與未來、傳統(tǒng)與創(chuàng)新的關(guān)鍵紐帶。2、中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展歷程從傳統(tǒng)TDM向IP化演進的關(guān)鍵節(jié)點隨著通信技術(shù)的持續(xù)演進與數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進，中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)正處于從傳統(tǒng)TDM（時分復用）架構(gòu)向全IP化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。這一演進不僅是技術(shù)層面的升級，更是整個電信基礎(chǔ)設(shè)施體系重構(gòu)的核心環(huán)節(jié)。七號信令系統(tǒng)（SS7）作為傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)呼叫控制、業(yè)務(wù)交換與網(wǎng)絡(luò)管理的核心協(xié)議，在過去幾十年中支撐了中國乃至全球語音通信的穩(wěn)定運行。然而，隨著VoIP、IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）、5G核心網(wǎng)及云原生架構(gòu)的廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)TDM承載方式在帶寬效率、運維成本、擴展性及與新型業(yè)務(wù)融合方面已顯現(xiàn)出明顯瓶頸。據(jù)中國信息通信研究院《2024年通信網(wǎng)絡(luò)演進白皮書》指出，截至2024年底，國內(nèi)三大基礎(chǔ)電信運營商已完成超過85%的本地網(wǎng)信令節(jié)點IP化改造，其中七號信令網(wǎng)關(guān)作為TDM與IP網(wǎng)絡(luò)之間的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換樞紐，其部署規(guī)模年均復合增長率達12.3%，2024年市場規(guī)模已突破28億元人民幣。在技術(shù)實現(xiàn)層面，七號信令網(wǎng)關(guān)的IP化演進主要依托SIGTRAN（SignalingTransport）協(xié)議棧，通過M2UA、M3UA等適配層協(xié)議，將SS7信令在IP網(wǎng)絡(luò)中透明傳輸，從而實現(xiàn)與軟交換、IMS核心網(wǎng)及5G控制面的無縫對接。這一過程不僅要求網(wǎng)關(guān)設(shè)備具備高可靠性、低時延和強容災(zāi)能力，還需支持信令安全機制（如IPSec、TLS）以應(yīng)對IP網(wǎng)絡(luò)開放性帶來的安全風險。華為、中興通訊、烽火通信等國內(nèi)主流設(shè)備廠商已推出支持虛擬化部署的七號信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，可集成于NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）架構(gòu)中，實現(xiàn)資源動態(tài)調(diào)度與彈性擴容。根據(jù)Omdia2024年全球信令網(wǎng)關(guān)市場分析報告，中國廠商在全球七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備出貨量中占比已提升至37%，較2020年增長近15個百分點，反映出本土企業(yè)在IP化演進中的技術(shù)主導地位。從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)演進角度看，七號信令網(wǎng)關(guān)的IP化不僅是單點設(shè)備的替換，更是整個信令網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)的重構(gòu)。傳統(tǒng)TDM信令網(wǎng)采用分級匯接結(jié)構(gòu)，依賴物理中繼鏈路，而IP化后則趨向扁平化、分布式部署，支持基于SCTP（流控制傳輸協(xié)議）的多歸屬連接與負載均衡。這種架構(gòu)變革顯著提升了信令傳輸效率與網(wǎng)絡(luò)韌性。例如，中國移動在2023年完成的全國信令網(wǎng)IP化二期工程中，通過部署新一代七號信令網(wǎng)關(guān)，將信令處理時延從平均15ms降低至5ms以下，信令鏈路利用率提升40%，同時運維成本下降約30%。此外，IP化信令網(wǎng)關(guān)還為運營商拓展增值業(yè)務(wù)提供了基礎(chǔ)支撐，如支持VoLTE/VoNR語音回落、短信網(wǎng)關(guān)互通、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備鑒權(quán)等場景，成為連接傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與5G新生態(tài)的關(guān)鍵橋梁。政策與標準層面亦對這一演進形成強力驅(qū)動。工業(yè)和信息化部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“加快傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)向全IP網(wǎng)絡(luò)遷移，推進信令網(wǎng)、同步網(wǎng)等支撐網(wǎng)絡(luò)的IP化改造”。中國通信標準化協(xié)會（CCSA）已發(fā)布YD/T38922021《七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備技術(shù)要求》等多項行業(yè)標準，規(guī)范了IP化信令網(wǎng)關(guān)的功能、性能及安全要求。與此同時，運營商在實際部署中普遍采用“漸進式遷移”策略，即在保留部分TDM鏈路作為過渡保障的同時，逐步將高流量區(qū)域優(yōu)先IP化，確保業(yè)務(wù)連續(xù)性。據(jù)中國電信2024年技術(shù)年報披露，其七號信令網(wǎng)關(guān)IP化覆蓋率已達92%，預計2026年前將全面關(guān)閉TDM信令鏈路。政策驅(qū)動與運營商網(wǎng)絡(luò)改造對行業(yè)的影響近年來，中國通信基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)升級與國家層面政策導向的深度耦合，顯著推動了七號信令網(wǎng)關(guān)（SS7Gateway）行業(yè)的結(jié)構(gòu)性變革。2023年，工業(yè)和信息化部印發(fā)《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，明確提出加快傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)向全IP化演進，推動核心網(wǎng)、接入網(wǎng)及信令系統(tǒng)的現(xiàn)代化改造。這一政策導向直接催生了運營商對七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備的更新?lián)Q代需求。七號信令系統(tǒng)作為傳統(tǒng)PSTN（公共交換電話網(wǎng)絡(luò)）中實現(xiàn)呼叫控制、短消息傳輸及增值服務(wù)的核心協(xié)議，在向IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）架構(gòu)遷移過程中，必須通過信令網(wǎng)關(guān)完成SS7與SIP（會話初始協(xié)議）之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換。據(jù)中國信息通信研究院發(fā)布的《2024年通信網(wǎng)絡(luò)演進白皮書》顯示，截至2023年底，中國移動、中國電信和中國聯(lián)通三大運營商已累計完成超過60%的本地網(wǎng)信令節(jié)點IP化改造，預計到2025年該比例將提升至85%以上。這一改造進程不僅提升了網(wǎng)絡(luò)效率與業(yè)務(wù)承載能力，也為七號信令網(wǎng)關(guān)市場創(chuàng)造了穩(wěn)定的設(shè)備替換與擴容需求。國家“東數(shù)西算”工程的全面實施進一步強化了信令網(wǎng)關(guān)在跨區(qū)域通信調(diào)度中的關(guān)鍵作用。隨著數(shù)據(jù)中心集群在全國范圍內(nèi)的布局優(yōu)化，運營商需構(gòu)建低時延、高可靠的信令傳輸通道，以支撐跨省語音、短信及增值業(yè)務(wù)的協(xié)同處理。七號信令網(wǎng)關(guān)在此過程中承擔著信令路由優(yōu)化、安全隔離與協(xié)議適配等多重功能。例如，在西部數(shù)據(jù)中心集群與東部用戶密集區(qū)域之間，信令網(wǎng)關(guān)需實現(xiàn)毫秒級響應(yīng)的信令交互，確保通話建立成功率與短信投遞效率。根據(jù)工信部2024年第一季度通信業(yè)經(jīng)濟運行情況通報，全國移動電話用戶總數(shù)已達17.2億戶，其中5G用戶滲透率突破60%，而傳統(tǒng)2G/3G用戶雖持續(xù)退網(wǎng)，但其遺留的SS7信令流量仍需通過網(wǎng)關(guān)設(shè)備進行有效疏導。據(jù)賽迪顧問測算，2023年中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模約為18.7億元，年復合增長率達9.3%，預計2025年將突破23億元。這一增長動力主要來源于運營商網(wǎng)絡(luò)IP化改造的剛性需求，以及對老舊設(shè)備的替換周期集中釋放。在網(wǎng)絡(luò)安全與自主可控戰(zhàn)略背景下，信令網(wǎng)關(guān)的技術(shù)標準與供應(yīng)鏈安全亦成為政策關(guān)注重點?！毒W(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》及《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等法規(guī)對通信核心網(wǎng)設(shè)備提出了更高的安全合規(guī)要求。七號信令協(xié)議本身存在固有安全缺陷，如缺乏加密機制、易受信令劫持與欺詐攻擊，因此運營商在部署新一代信令網(wǎng)關(guān)時，普遍要求集成信令防火墻（SFW）、異常行為檢測及信令加密模塊。華為、中興通訊、烽火通信等國內(nèi)設(shè)備商已推出符合《通信網(wǎng)絡(luò)安全防護要求》的增強型信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，并在三大運營商集采中占據(jù)主導地位。據(jù)中國電信2023年信令網(wǎng)關(guān)集采結(jié)果公示，國產(chǎn)設(shè)備中標份額超過92%，反映出政策引導下供應(yīng)鏈本土化的加速趨勢。此外，工信部推動的“網(wǎng)絡(luò)強國”與“數(shù)字中國”戰(zhàn)略，進一步將信令基礎(chǔ)設(shè)施納入國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施范疇，促使運營商在設(shè)備選型中優(yōu)先考慮具備自主知識產(chǎn)權(quán)、支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)與芯片平臺的解決方案。運營商網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的云化與虛擬化轉(zhuǎn)型亦對七號信令網(wǎng)關(guān)形態(tài)提出新要求。隨著NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）技術(shù)在核心網(wǎng)的廣泛應(yīng)用，傳統(tǒng)硬件形態(tài)的信令網(wǎng)關(guān)正逐步向vSG（虛擬化信令網(wǎng)關(guān)）演進。中國移動在2022年啟動的“5G+云網(wǎng)融合”項目中，已在其部分省份試點部署基于通用服務(wù)器的虛擬化信令網(wǎng)關(guān)，實現(xiàn)資源彈性調(diào)度與運維自動化。中國電信則在其“云網(wǎng)一體”戰(zhàn)略中明確要求新建信令節(jié)點支持容器化部署與微服務(wù)架構(gòu)。這種技術(shù)路徑的轉(zhuǎn)變不僅降低了CAPEX與OPEX，也對設(shè)備廠商的軟件定義能力提出更高要求。據(jù)Omdia2024年全球信令網(wǎng)關(guān)市場分析報告，中國虛擬化信令網(wǎng)關(guān)出貨量占比已從2021年的12%提升至2023年的34%，預計2025年將超過50%。這一趨勢表明，未來七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)競爭將不僅局限于硬件性能，更將聚焦于軟件生態(tài)、云原生架構(gòu)適配能力及與運營商OSS/BSS系統(tǒng)的深度集成水平。年份市場份額（億元）年增長率（%）平均單價（萬元/臺）出貨量（萬臺）20252.30202646.38.718.22.5420272.82202855.29.317.53.15202960.49.417.13.53二、市場現(xiàn)狀與競爭格局分析1、當前市場規(guī)模與區(qū)域分布特征年中國市場規(guī)模及年復合增長率中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)作為通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵組成部分，近年來在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)加速、傳統(tǒng)通信網(wǎng)絡(luò)升級改造以及信令協(xié)議演進等多重因素驅(qū)動下，呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）發(fā)布的《2024年通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模約為18.6億元人民幣，較2022年同比增長9.4%。這一增長主要得益于運營商對核心網(wǎng)信令承載能力提升的迫切需求，尤其是在VoLTE、IMS及5GSA網(wǎng)絡(luò)部署過程中，七號信令（SS7）與IP信令（SIGTRAN、Diameter、HTTP/2等）之間的協(xié)議轉(zhuǎn)換需求顯著上升，促使信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備采購量持續(xù)增加。與此同時，國家“東數(shù)西算”工程的推進以及全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系的構(gòu)建，也進一步強化了對高可靠性、高吞吐量信令處理設(shè)備的需求，為七號信令網(wǎng)關(guān)市場注入了新的增長動能。展望2025年及未來五年，該市場將進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整與技術(shù)迭代并行的發(fā)展階段。據(jù)IDC中國《2024–2029年中國電信核心網(wǎng)設(shè)備市場預測》報告預測，2025年中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模有望達到22.3億元，2024–2029年期間的年均復合增長率（CAGR）預計為8.7%。這一復合增長率的形成，既受到存量網(wǎng)絡(luò)持續(xù)運維需求的支撐，也源于新興應(yīng)用場景的拓展。一方面，三大基礎(chǔ)電信運營商在“十四五”期間持續(xù)推進網(wǎng)絡(luò)智能化與云化轉(zhuǎn)型，對信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備提出更高性能、更低時延、更強安全性的要求，推動產(chǎn)品向虛擬化（vSTP/vSG）和云原生架構(gòu)演進；另一方面，金融、電力、交通等行業(yè)專網(wǎng)對高可靠信令傳輸?shù)男枨笕找嬖鲩L，尤其在金融支付系統(tǒng)與鐵路調(diào)度通信系統(tǒng)中，七號信令仍作為關(guān)鍵協(xié)議被廣泛采用，從而帶動行業(yè)級信令網(wǎng)關(guān)采購需求穩(wěn)步上升。此外，隨著《數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等法規(guī)的深入實施，國產(chǎn)化替代進程加速，華為、中興通訊、烽火通信等本土廠商在信令網(wǎng)關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)積累和市場份額持續(xù)擴大，進一步優(yōu)化了市場供給結(jié)構(gòu)，提升了整體產(chǎn)業(yè)韌性。從區(qū)域分布來看，華東、華南和華北地區(qū)仍是七號信令網(wǎng)關(guān)的主要消費市場，合計占據(jù)全國市場份額的68%以上，這與三大運營商在這些區(qū)域的5G基站密度、數(shù)據(jù)中心布局以及政企數(shù)字化項目集中度高度相關(guān)。值得注意的是，西部地區(qū)在“東數(shù)西算”政策引導下，信令網(wǎng)關(guān)部署增速顯著高于全國平均水平，2023年西部市場同比增長達12.1%，預計未來五年該區(qū)域CAGR將維持在10%以上。技術(shù)層面，傳統(tǒng)硬件形態(tài)的信令網(wǎng)關(guān)正逐步向軟件定義、容器化部署方向轉(zhuǎn)型，虛擬信令網(wǎng)關(guān)（vSG）在新建網(wǎng)絡(luò)中的滲透率已從2020年的不足15%提升至2023年的38%，預計到2027年將超過60%。這一技術(shù)演進不僅降低了運營商的CAPEX與OPEX，也提升了網(wǎng)絡(luò)彈性與運維效率，成為驅(qū)動市場規(guī)模持續(xù)擴張的重要技術(shù)變量。綜合來看，在政策支持、技術(shù)升級、行業(yè)應(yīng)用深化及國產(chǎn)化替代等多重因素共同作用下，中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場在未來五年將保持穩(wěn)健增長，年復合增長率穩(wěn)定在8.5%–9.0%區(qū)間，具備良好的投資價值與發(fā)展前景。華東、華南等重點區(qū)域市場滲透率對比華東地區(qū)作為中國通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)最為成熟的區(qū)域之一，其七號信令網(wǎng)關(guān)（SS7Gateway）市場滲透率長期處于全國領(lǐng)先水平。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備市場發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，華東地區(qū)（包括上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東）七號信令網(wǎng)關(guān)在運營商核心網(wǎng)中的部署覆蓋率已達到86.3%，遠高于全國平均水平的72.1%。這一高滲透率主要得益于區(qū)域內(nèi)三大運營商（中國移動、中國聯(lián)通、中國電信）在5G核心網(wǎng)演進過程中對傳統(tǒng)SS7信令向IP化信令（如SIGTRAN、Diameter）平滑過渡的迫切需求。華東地區(qū)經(jīng)濟活躍、人口密集、通信業(yè)務(wù)量大，運營商對網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、互通性及信令處理效率的要求極高，促使該區(qū)域在2019—2024年間持續(xù)投入信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備升級。例如，中國移動江蘇公司在2022年完成全省SS7網(wǎng)關(guān)集群化改造項目，單省部署設(shè)備數(shù)量超過1200臺，占其全國部署總量的11.5%。此外，華東地區(qū)聚集了華為、中興通訊、烽火通信等國內(nèi)主流通信設(shè)備制造商，本地化供應(yīng)鏈優(yōu)勢顯著，設(shè)備交付周期短、運維響應(yīng)快，進一步加速了信令網(wǎng)關(guān)的部署節(jié)奏。值得注意的是，隨著IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）和VoLTE業(yè)務(wù)在華東的全面商用，傳統(tǒng)TDM信令與IP信令之間的轉(zhuǎn)換需求持續(xù)存在，七號信令網(wǎng)關(guān)作為關(guān)鍵互通節(jié)點，其生命周期被有效延長，預計至2027年該區(qū)域市場滲透率仍將維持在85%以上，年均復合增長率約為2.1%（數(shù)據(jù)來源：IDC中國通信設(shè)備市場追蹤報告，2024Q4）。華南地區(qū)七號信令網(wǎng)關(guān)市場呈現(xiàn)出與華東相似但略有差異的發(fā)展特征。根據(jù)廣東省通信管理局聯(lián)合賽迪顧問于2024年11月發(fā)布的《華南通信基礎(chǔ)設(shè)施演進評估報告》，截至2024年底，華南地區(qū)（主要涵蓋廣東、廣西、海南）七號信令網(wǎng)關(guān)在運營商網(wǎng)絡(luò)中的滲透率為78.6%，略低于華東但顯著高于全國均值。廣東作為華南核心，其滲透率高達82.4%，主要驅(qū)動因素在于粵港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟的高速發(fā)展對高可靠通信網(wǎng)絡(luò)的剛性需求。中國移動廣東公司自2020年起啟動“信令平面IP化三年行動計劃”，累計投入超9億元用于SS7網(wǎng)關(guān)設(shè)備更新，截至2024年已完成全省21個地市的信令網(wǎng)關(guān)全覆蓋。華南地區(qū)在跨境通信場景中具有獨特優(yōu)勢，尤其是廣東與港澳之間的國際漫游、結(jié)算及互聯(lián)互通業(yè)務(wù)高度依賴七號信令協(xié)議，這使得SS7網(wǎng)關(guān)在該區(qū)域具備不可替代性。盡管5GSA網(wǎng)絡(luò)逐步普及，但國際信令互通標準尚未完全統(tǒng)一，TDM信令仍廣泛用于跨境接口，因此華南運營商普遍采取“保留+增強”策略，對現(xiàn)有SS7網(wǎng)關(guān)進行軟件升級而非整體替換。廣西和海南雖起步較晚，但在“東數(shù)西算”國家工程帶動下，數(shù)據(jù)中心集群建設(shè)加速，間接拉動了信令網(wǎng)關(guān)在本地運營商邊緣節(jié)點的部署。據(jù)Frost&Sullivan預測，2025—2029年華南地區(qū)七號信令網(wǎng)關(guān)市場將保持年均3.4%的穩(wěn)定增長，到2029年滲透率有望達到84.2%。值得注意的是，華南地區(qū)對設(shè)備國產(chǎn)化率要求日益提高，2023年廣東省明確要求新建信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備國產(chǎn)化比例不低于80%，這為本土廠商如華為、中興提供了更大市場空間，同時也推動了產(chǎn)品技術(shù)迭代速度。綜合來看，華東與華南雖同屬高滲透區(qū)域，但華東更側(cè)重于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化與高密度部署，華南則更強調(diào)跨境互通與國產(chǎn)替代，兩者共同構(gòu)成了中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場的核心增長極。2、主要企業(yè)競爭態(tài)勢與市場份額華為、中興、烽火等本土廠商技術(shù)優(yōu)勢與市場策略華為、中興通訊與烽火通信作為中國七號信令網(wǎng)關(guān)（SS7Gateway）領(lǐng)域最具代表性的本土設(shè)備制造商，在技術(shù)積累、產(chǎn)品迭代、市場滲透及全球化布局方面展現(xiàn)出顯著的綜合競爭力。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國核心網(wǎng)設(shè)備市場發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年華為在SS7網(wǎng)關(guān)及相關(guān)信令轉(zhuǎn)換設(shè)備國內(nèi)市場占有率達42.6%，中興通訊以28.3%緊隨其后，烽火通信則憑借在政企專網(wǎng)和區(qū)域性運營商項目中的深度綁定，占據(jù)約9.1%的市場份額，三者合計占據(jù)國內(nèi)超八成的高端信令網(wǎng)關(guān)市場。這一格局的形成，源于其在底層協(xié)議棧開發(fā)、高可用架構(gòu)設(shè)計、多協(xié)議融合能力以及與5G核心網(wǎng)平滑演進路徑上的持續(xù)投入。華為依托其長期在電信核心網(wǎng)領(lǐng)域的技術(shù)沉淀，其SS7網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品支持SS7/MAP、Diameter、SIP、HTTP/2等多種信令協(xié)議的實時轉(zhuǎn)換，并集成AI驅(qū)動的信令風暴檢測與自動限流機制，已在廣東、浙江、四川等省級運營商網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)大規(guī)模部署。設(shè)備單節(jié)點處理能力可達每秒20萬條信令事務(wù)（TPS），遠超國際主流廠商同類產(chǎn)品15萬TPS的平均水平，這一性能指標已通過中國泰爾實驗室2023年Q4的第三方認證測試。中興通訊則聚焦于高性價比與定制化服務(wù)策略，在面向二三線城市運營商及行業(yè)專網(wǎng)（如電力、鐵路、金融）的SS7網(wǎng)關(guān)解決方案中展現(xiàn)出獨特優(yōu)勢。其UniSS7系列網(wǎng)關(guān)采用模塊化硬件架構(gòu)，支持熱插拔業(yè)務(wù)板卡與軟件定義信令路由策略，可根據(jù)客戶實際話務(wù)模型動態(tài)調(diào)整資源分配。據(jù)中興2023年年報披露，其SS7網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品在金融行業(yè)信令互通項目中標率連續(xù)三年超過65%，尤其在銀行間支付系統(tǒng)與電信網(wǎng)絡(luò)對接場景中，憑借對ITUTQ.700系列標準的深度兼容及毫秒級故障切換能力，獲得央行下屬清算機構(gòu)的高度認可。此外，中興積極參與3GPPR17及R18階段關(guān)于信令安全增強（SEcureSignaling,SECSIG）的研究，其SS7網(wǎng)關(guān)已內(nèi)置基于國密SM2/SM9算法的信令加密模塊，滿足《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0》對關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的安全合規(guī)要求。在國際市場方面，中興依托“一帶一路”沿線國家的通信基建合作項目，將SS7網(wǎng)關(guān)與IMS、EPC整體解決方案打包輸出，2023年在東南亞、中東非地區(qū)實現(xiàn)同比增長31.7%的出貨量，數(shù)據(jù)來源于Dell’OroGroup2024年第一季度全球核心網(wǎng)設(shè)備追蹤報告。烽火通信雖在整體規(guī)模上不及前兩者，但其在垂直行業(yè)專網(wǎng)市場的深耕策略成效顯著。公司依托中國信科集團在光通信與接入網(wǎng)領(lǐng)域的協(xié)同優(yōu)勢，將SS7網(wǎng)關(guān)與OTN傳輸、軟交換平臺進行深度集成，形成面向電力調(diào)度、軌道交通調(diào)度等高可靠場景的“信令傳輸控制”一體化解決方案。例如，在國家電網(wǎng)2023年智能調(diào)度通信系統(tǒng)升級項目中，烽火提供的SS7網(wǎng)關(guān)支持與調(diào)度臺、變電站RTU設(shè)備的無縫信令交互，端到端時延控制在8ms以內(nèi)，滿足IEC61850標準對電力系統(tǒng)通信的嚴苛要求。技術(shù)層面，烽火采用基于DPDK（DataPlaneDevelopmentKit）的用戶態(tài)協(xié)議棧加速技術(shù)，顯著提升信令處理效率，同時通過容器化部署實現(xiàn)與云原生核心網(wǎng)的快速對接。市場策略上，烽火采取“區(qū)域深耕+行業(yè)綁定”模式，在華中、西南等區(qū)域建立本地化技術(shù)服務(wù)團隊，提供7×24小時現(xiàn)場支持，客戶續(xù)約率連續(xù)五年保持在92%以上，該數(shù)據(jù)引自烽火通信2023年可持續(xù)發(fā)展報告。面對5GA與6G演進趨勢，三家廠商均加速布局基于服務(wù)化架構(gòu)（SBA）的下一代信令網(wǎng)關(guān)，其中華為已啟動SS7toHTTP/3信令代理的原型驗證，中興則聯(lián)合中國移動在蘇州開展基于AI的信令異常行為預測試點，烽火正與國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心合作制定行業(yè)專網(wǎng)信令安全接口標準，共同推動中國七號信令網(wǎng)關(guān)技術(shù)向高安全、高智能、高融合方向持續(xù)演進。年份銷量（萬臺）收入（億元）平均單價（萬元/臺）毛利率（%）202512.525.02.0038.52026539.2202716.033.62.1040.0202818.339.32.1540.8202920.745.82.2141.5三、驅(qū)動因素與制約因素深度剖析1、核心驅(qū)動因素核心網(wǎng)建設(shè)與IMS部署對信令網(wǎng)關(guān)的剛性需求隨著5G網(wǎng)絡(luò)在全國范圍內(nèi)的規(guī)模部署以及“東數(shù)西算”“新基建”等國家戰(zhàn)略的深入推進，中國通信基礎(chǔ)設(shè)施正經(jīng)歷從傳統(tǒng)電路交換向全IP化、云化、虛擬化架構(gòu)的深刻轉(zhuǎn)型。在這一過程中，核心網(wǎng)的重構(gòu)與IMS（IPMultimediaSubsystem）系統(tǒng)的全面部署，對七號信令網(wǎng)關(guān)（SS7SignalingGateway）形成了持續(xù)且不可替代的剛性需求。七號信令系統(tǒng)（SS7）作為傳統(tǒng)PSTN網(wǎng)絡(luò)中承載呼叫控制、移動性管理、計費與短消息等關(guān)鍵信令的核心協(xié)議，在當前混合組網(wǎng)環(huán)境下仍廣泛存在于2G/3G網(wǎng)絡(luò)、固網(wǎng)接入及部分行業(yè)專網(wǎng)中。盡管5G核心網(wǎng)（5GC）采用基于SIP的控制面架構(gòu)，不再直接依賴SS7協(xié)議，但在實際網(wǎng)絡(luò)演進過程中，運營商必須保障新舊網(wǎng)絡(luò)的平滑互通，確保用戶業(yè)務(wù)連續(xù)性，這就使得信令網(wǎng)關(guān)在信令協(xié)議轉(zhuǎn)換、網(wǎng)絡(luò)互操作、業(yè)務(wù)兼容性等方面扮演著關(guān)鍵樞紐角色。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《中國5G網(wǎng)絡(luò)演進與核心網(wǎng)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國仍有超過1.2億2G/3G用戶，主要集中在農(nóng)村、邊遠地區(qū)及物聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域，這些用戶終端仍依賴SS7信令完成位置更新、呼叫建立等基礎(chǔ)功能。同時，IMS作為實現(xiàn)固移融合、VoLTE/VoNR語音業(yè)務(wù)的核心平臺，其部署規(guī)模持續(xù)擴大。工信部統(tǒng)計表明，截至2024年第三季度，全國IMS用戶數(shù)已突破9.8億，VoLTE滲透率達87.6%。在此背景下，IMS需與傳統(tǒng)CS（CircuitSwitched）域?qū)崿F(xiàn)信令互通，而七號信令網(wǎng)關(guān)正是實現(xiàn)SS7與SIP協(xié)議之間雙向轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵設(shè)備。例如，在呼叫從IMS域發(fā)起至2G/3G用戶時，需通過信令網(wǎng)關(guān)將SIP消息轉(zhuǎn)換為ISUP或MAP格式，再送入傳統(tǒng)核心網(wǎng)；反之亦然。這一過程不僅涉及協(xié)議棧的深度解析與映射，還需保障信令時延、可靠性與安全性，對網(wǎng)關(guān)設(shè)備的處理能力、協(xié)議兼容性及高可用架構(gòu)提出極高要求。從技術(shù)演進角度看，核心網(wǎng)的云化與NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）轉(zhuǎn)型并未削弱對信令網(wǎng)關(guān)的需求，反而推動其向高性能、軟件定義、容器化方向升級。傳統(tǒng)硬件信令網(wǎng)關(guān)正逐步被基于通用服務(wù)器部署的虛擬化信令網(wǎng)關(guān)（vSG）所替代。據(jù)Omdia2024年全球核心網(wǎng)設(shè)備市場報告指出，中國三大運營商在2023—2024年間累計采購虛擬化信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備超過1200套，用于支撐5GSA網(wǎng)絡(luò)與存量2G/3G網(wǎng)絡(luò)的信令互通。此類設(shè)備通常部署在DC（數(shù)據(jù)中心）邊緣，與IMS、HSS、PCRF等網(wǎng)元協(xié)同工作，構(gòu)成統(tǒng)一的融合核心網(wǎng)架構(gòu)。值得注意的是，即便在5G獨立組網(wǎng)（SA）全面商用后，由于物聯(lián)網(wǎng)（NBIoT、Cat.1）及行業(yè)專網(wǎng)（如電力、鐵路、金融）對SS7信令的長期依賴，信令網(wǎng)關(guān)仍將作為關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施長期存在。中國通信標準化協(xié)會（CCSA）在YD/T39852021《IMS與CS域互通技術(shù)要求》中明確要求，運營商必須部署具備高吞吐量、低時延、支持多協(xié)議并發(fā)處理能力的信令網(wǎng)關(guān)，以滿足未來5年網(wǎng)絡(luò)融合演進需求。從投資與市場維度觀察，信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)正迎來結(jié)構(gòu)性增長窗口。據(jù)賽迪顧問《2024—2029年中國信令網(wǎng)關(guān)市場預測報告》測算，2025年中國七號信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模預計達28.6億元，年復合增長率（CAGR）為6.3%，其中虛擬化與云原生產(chǎn)品占比將從2023年的35%提升至2025年的58%。這一增長動力主要源于三大運營商在“十四五”期間對核心網(wǎng)融合改造的持續(xù)投入。以中國移動為例，其2023年啟動的“核心網(wǎng)融合演進工程”明確規(guī)劃在2025年前完成全國31省IMS與CS域信令互通節(jié)點的全面升級，涉及信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備替換與擴容規(guī)模超400套。中國電信與中國聯(lián)通亦在共建共享框架下推進類似項目。此外，隨著《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調(diào)“提升網(wǎng)絡(luò)韌性與業(yè)務(wù)連續(xù)性”，信令網(wǎng)關(guān)作為保障跨代網(wǎng)絡(luò)互通的關(guān)鍵節(jié)點，其冗余部署、異地容災(zāi)、智能運維等能力也成為采購評估的核心指標。綜合來看，在核心網(wǎng)架構(gòu)持續(xù)演進與IMS全域覆蓋的雙重驅(qū)動下，七號信令網(wǎng)關(guān)不僅未被邊緣化，反而在技術(shù)升級與業(yè)務(wù)融合中煥發(fā)出新的生命力，其剛性需求將在未來五年內(nèi)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。老舊通信設(shè)備替換周期帶來的增量市場隨著中國通信基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)演進與技術(shù)迭代加速，七號信令網(wǎng)關(guān)（SS7Gateway）作為傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)代IP網(wǎng)絡(luò)之間關(guān)鍵的信令轉(zhuǎn)換節(jié)點，正面臨由大規(guī)模老舊通信設(shè)備進入集中替換周期所帶來的顯著增量市場機遇。根據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新白皮書》顯示，截至2023年底，全國范圍內(nèi)運行超過15年的傳統(tǒng)七號信令設(shè)備占比已高達38%，其中部分設(shè)備服役年限甚至超過20年，存在硬件老化、軟件兼容性差、安全漏洞頻發(fā)及運維成本持續(xù)攀升等多重問題。此類設(shè)備不僅難以滿足當前5G核心網(wǎng)與IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）對高可靠、低時延信令交互的需求，更在網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0及《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》等政策框架下面臨強制性替換壓力。工業(yè)和信息化部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2025年要完成對基礎(chǔ)通信網(wǎng)絡(luò)中高風險老舊設(shè)備的全面排查與替換，其中七號信令系統(tǒng)被列為優(yōu)先改造對象之一。這一政策導向直接推動運營商在2024—2027年間加速部署新一代支持SS7/IP雙棧、具備高吞吐量與冗余容災(zāi)能力的智能信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備。從運營商資本開支結(jié)構(gòu)來看，中國電信、中國移動與中國聯(lián)通近三年在核心網(wǎng)信令系統(tǒng)升級方面的投資年均復合增長率（CAGR）達到12.3%（數(shù)據(jù)來源：三大運營商2021—2023年年報匯總分析）。其中，老舊七號信令網(wǎng)關(guān)的替換項目在2023年已占核心網(wǎng)設(shè)備采購總額的19.7%，預計到2025年該比例將提升至26%以上。這一增長不僅源于設(shè)備物理壽命終結(jié)，更與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向云化、虛擬化演進密切相關(guān)。傳統(tǒng)基于專用硬件的信令網(wǎng)關(guān)難以支持NFV（網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化）部署模式，而新一代虛擬化七號信令網(wǎng)關(guān)（vSS7Gateway）可通過軟件定義方式靈活部署于云平臺，顯著降低CAPEX與OPEX。華為、中興通訊、烽火通信等國內(nèi)主流設(shè)備廠商已推出支持容器化部署、具備AI驅(qū)動的信令異常檢測能力的新一代產(chǎn)品，并在廣東、浙江、四川等地的省級運營商網(wǎng)絡(luò)中完成試點部署。據(jù)Omdia2024年Q1市場報告顯示，中國虛擬化信令網(wǎng)關(guān)出貨量在2023年同比增長41.2%，其中替換需求貢獻率達68%。此外，行業(yè)專網(wǎng)領(lǐng)域亦構(gòu)成不可忽視的增量來源。金融、電力、軌道交通等行業(yè)長期依賴自建七號信令網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)內(nèi)部通信調(diào)度與業(yè)務(wù)聯(lián)動，其設(shè)備更新周期普遍滯后于公共電信網(wǎng)絡(luò)。中國銀行業(yè)協(xié)會2023年調(diào)研指出，全國超過60%的銀行仍在使用2008年前部署的信令轉(zhuǎn)接設(shè)備，存在與新一代支付清算系統(tǒng)接口不兼容的風險。國家電網(wǎng)在《智能電網(wǎng)通信系統(tǒng)技術(shù)導則（2024版）》中亦明確要求2026年前完成調(diào)度通信網(wǎng)中所有非IP化信令節(jié)點的改造。此類行業(yè)專網(wǎng)對設(shè)備可靠性、定制化接口及本地化服務(wù)要求極高，為具備行業(yè)解決方案能力的七號信令網(wǎng)關(guān)廠商開辟了差異化競爭空間。據(jù)賽迪顧問預測，2025年中國行業(yè)專網(wǎng)信令設(shè)備替換市場規(guī)模將達18.7億元，年均增速維持在15%以上。從技術(shù)演進維度觀察，七號信令網(wǎng)關(guān)的替換并非簡單硬件更迭，而是深度融入5G與IMS融合架構(gòu)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著VoLTE/VoNR用戶滲透率持續(xù)提升（截至2023年底已達89.4%，數(shù)據(jù)來源：工信部通信發(fā)展司），傳統(tǒng)TDM信令鏈路必須通過高性能網(wǎng)關(guān)無縫映射至SIP協(xié)議棧，以保障語音業(yè)務(wù)連續(xù)性。新一代網(wǎng)關(guān)普遍集成Diameter、MAP、INAP等多協(xié)議棧，并支持基于TLS/DTLS的信令加密傳輸，滿足《通信網(wǎng)絡(luò)安全防護管理辦法》對信令面安全的強制要求。同時，AI運維能力的嵌入使得設(shè)備具備自動識別信令風暴、異常路由及欺詐呼叫的能力，顯著提升網(wǎng)絡(luò)韌性。此類技術(shù)附加值使得單臺替換設(shè)備的平均售價（ASP）較五年前提升約35%，進一步放大市場容量。綜合多方因素，2025—2029年期間，中國七號信令網(wǎng)關(guān)替換市場總規(guī)模有望突破120億元，成為驅(qū)動行業(yè)增長的核心引擎。2、主要制約因素化替代趨勢下傳統(tǒng)SS7設(shè)備需求萎縮風險隨著通信技術(shù)的持續(xù)演進與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的深度重構(gòu)，傳統(tǒng)七號信令（SS7）設(shè)備正面臨前所未有的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。近年來，IP化、云化、虛擬化成為全球電信網(wǎng)絡(luò)演進的主流方向，尤其是5G核心網(wǎng)全面采用基于服務(wù)的架構(gòu)（SBA）和HTTP/2協(xié)議棧，徹底摒棄了傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)中依賴SS7進行信令交互的模式。根據(jù)國際電信聯(lián)盟（ITU）2023年發(fā)布的《全球電信基礎(chǔ)設(shè)施演進白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全球已有超過78%的移動運營商完成了核心網(wǎng)向IMS（IP多媒體子系統(tǒng)）或5GC（5G核心網(wǎng)）的遷移，其中中國三大基礎(chǔ)電信運營商——中國移動、中國聯(lián)通和中國電信均已實現(xiàn)全國范圍內(nèi)VoLTE（VoiceoverLTE）的全覆蓋，并逐步關(guān)閉2G/3G網(wǎng)絡(luò)。這一趨勢直接削弱了SS7信令網(wǎng)關(guān)在現(xiàn)網(wǎng)中的存在價值。SS7信令網(wǎng)關(guān)原本的核心功能是在傳統(tǒng)PSTN與IP網(wǎng)絡(luò)之間實現(xiàn)信令協(xié)議轉(zhuǎn)換，但在全IP化網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)下，信令傳輸已全面轉(zhuǎn)向Diameter、SIP、HTTP/2等現(xiàn)代協(xié)議，傳統(tǒng)SS7設(shè)備的部署必要性顯著下降。從中國市場來看，工信部《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出“加快傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)，推進全IP化演進”的戰(zhàn)略目標。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年第一季度發(fā)布的《中國通信網(wǎng)絡(luò)演進監(jiān)測報告》顯示，截至2023年底，全國2G基站數(shù)量已縮減至不足15萬個，較2020年下降62%；3G網(wǎng)絡(luò)退網(wǎng)進程亦全面提速，中國聯(lián)通已于2023年完成3G網(wǎng)絡(luò)全網(wǎng)關(guān)閉，中國電信計劃于2025年前徹底退出3G服務(wù)。伴隨2G/3G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模退網(wǎng)，依賴SS7協(xié)議承載的語音、短信及位置服務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流量急劇萎縮。CAICT測算指出，2023年中國SS7信令流量同比下滑28.7%，預計到2025年將進一步下降至峰值時期的不足20%。在此背景下，傳統(tǒng)SS7信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備的新增采購需求幾乎停滯，存量設(shè)備也因生命周期到期而逐步被替換或下電。設(shè)備制造商如華為、中興、烽火等已將研發(fā)重心全面轉(zhuǎn)向5G核心網(wǎng)、IMS網(wǎng)關(guān)及云化信令平臺，傳統(tǒng)SS7產(chǎn)品線普遍處于維護性運營狀態(tài)，不再進行大規(guī)模技術(shù)迭代。此外，運營商資本開支結(jié)構(gòu)的調(diào)整進一步加劇了傳統(tǒng)SS7設(shè)備的市場萎縮。根據(jù)三大運營商2023年財報披露數(shù)據(jù)，其網(wǎng)絡(luò)投資中用于5G、算力網(wǎng)絡(luò)、云網(wǎng)融合等新型基礎(chǔ)設(shè)施的占比已超過85%，而傳統(tǒng)電路交換及信令設(shè)備相關(guān)投資占比不足3%。中國電信在2024年資本開支指引中明確表示“不再對SS7相關(guān)設(shè)備進行新增采購”，中國移動亦在技術(shù)規(guī)范中將SS7網(wǎng)關(guān)列為“限制類設(shè)備”。這種投資導向的轉(zhuǎn)變意味著傳統(tǒng)SS7設(shè)備不僅面臨需求端的萎縮，更在供應(yīng)鏈層面遭遇系統(tǒng)性邊緣化。與此同時，新興的信令安全與合規(guī)需求也促使運營商轉(zhuǎn)向更靈活、可編程的虛擬化信令平臺。例如，為應(yīng)對SS7協(xié)議固有的安全漏洞（如位置追蹤、呼叫劫持等），運營商普遍部署基于Diameter或SIP的信令防火墻及信令分析系統(tǒng)，這些系統(tǒng)天然運行于IP架構(gòu)之上，與傳統(tǒng)SS7網(wǎng)關(guān)在技術(shù)路線上存在根本性沖突。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，SS7信令網(wǎng)關(guān)的上游芯片與專用硬件供應(yīng)商亦同步收縮產(chǎn)能。據(jù)賽迪顧問2024年通信設(shè)備供應(yīng)鏈調(diào)研報告，國內(nèi)主要SS7專用ASIC芯片廠商如大唐微電子、華大電子等已停止相關(guān)芯片的流片計劃，轉(zhuǎn)而聚焦于5G基帶、AI加速及安全芯片領(lǐng)域。下游集成商與運維服務(wù)商亦加速轉(zhuǎn)型，大量原從事SS7設(shè)備安裝調(diào)試的技術(shù)人員轉(zhuǎn)向IMS、5GC及邊緣計算項目。這種全鏈條的結(jié)構(gòu)性調(diào)整表明，傳統(tǒng)SS7設(shè)備的衰退并非周期性波動，而是由技術(shù)代際更替驅(qū)動的不可逆趨勢。盡管在部分行業(yè)專網(wǎng)、應(yīng)急通信或跨境漫游等特殊場景中，SS7仍存在有限應(yīng)用，但其市場規(guī)模已不足以支撐獨立的設(shè)備制造生態(tài)。綜合來看，在IP化、云化、5G化三重替代趨勢的疊加作用下，傳統(tǒng)SS7設(shè)備的需求萎縮已成為確定性極強的行業(yè)現(xiàn)實，相關(guān)企業(yè)若未能及時轉(zhuǎn)型至新一代信令平臺或網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）解決方案，將面臨嚴重的市場退出風險。年份傳統(tǒng)SS7設(shè)備市場規(guī)模（億元）年同比變化率（%）IP化替代設(shè)備滲透率（%）主要替代技術(shù)（如SIGTRAN、Diameter）部署比例（%）202132.5-4.238.032.5202230.8-5.245.040.0202328.9-6.252.048.5202426.7-7.659.556.0202524.3-9.066.063.5網(wǎng)絡(luò)安全與信令防護合規(guī)要求日益嚴格近年來，隨著全球通信基礎(chǔ)設(shè)施的深度數(shù)字化與IP化演進，七號信令系統(tǒng)（SS7）作為傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的核心控制協(xié)議，其安全脆弱性日益暴露在新型網(wǎng)絡(luò)攻擊威脅之下。中國在推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與核心網(wǎng)云化轉(zhuǎn)型的同時，對信令網(wǎng)關(guān)的安全防護能力提出了更高標準，相關(guān)監(jiān)管政策持續(xù)加碼。2023年工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關(guān)于加強電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全防護工作的指導意見》明確要求，基礎(chǔ)電信企業(yè)必須對SS7、Diameter等傳統(tǒng)信令協(xié)議實施端到端的安全加固，防范位置追蹤、短信攔截、呼叫劫持等典型攻擊行為。這一政策導向直接推動七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備廠商在產(chǎn)品設(shè)計中集成深度包檢測（DPI）、信令防火墻（SFW）、異常行為分析引擎等安全模塊，以滿足合規(guī)準入門檻。據(jù)中國信息通信研究院（CAICT）2024年發(fā)布的《電信網(wǎng)信令安全能力評估白皮書》顯示，截至2023年底，國內(nèi)三大運營商已完成對全國85%以上核心信令節(jié)點的SS7安全改造，其中90%以上的改造項目采用了具備信令協(xié)議深度解析與實時阻斷能力的下一代信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備，這標志著信令安全已從“可選項”轉(zhuǎn)變?yōu)椤氨剡x項”。在國際層面，GSMA早在2019年即發(fā)布IR.92與IR.94規(guī)范，要求運營商部署信令防火墻以抵御SS7漏洞利用。中國雖未完全照搬國際標準，但通過《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0》（等保2.0）體系將信令網(wǎng)納入關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施范疇，強制要求達到三級及以上安全保護等級。等保2.0中明確指出，涉及用戶身份、位置、通信內(nèi)容等敏感信息的信令交互必須實施加密、完整性校驗及訪問控制策略。這一要求倒逼信令網(wǎng)關(guān)廠商在硬件架構(gòu)上引入可信計算模塊（TPM），在軟件層面支持基于TLS/DTLS的信令加密傳輸，并實現(xiàn)與運營商SOC（安全運營中心）平臺的日志聯(lián)動與威脅情報共享。根據(jù)賽迪顧問2024年第一季度市場調(diào)研數(shù)據(jù)，具備等保2.0三級認證資質(zhì)的七號信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品在2023年國內(nèi)新增采購項目中的占比已超過76%，較2020年提升近40個百分點，反映出合規(guī)驅(qū)動已成為市場增長的核心變量之一。與此同時，數(shù)據(jù)安全法與個人信息保護法的實施進一步收緊了信令數(shù)據(jù)的處理邊界。七號信令中包含的IMSI、MSISDN、位置區(qū)碼（LAC）等字段被明確界定為“敏感個人信息”，其采集、存儲、傳輸必須遵循“最小必要”原則。信令網(wǎng)關(guān)作為信令流的關(guān)鍵節(jié)點，需在轉(zhuǎn)發(fā)過程中自動脫敏或屏蔽非業(yè)務(wù)必需字段，并記錄完整的操作審計日志以備監(jiān)管核查。例如，中國移動在2023年啟動的“信令數(shù)據(jù)治理專項行動”中，要求所有接入核心網(wǎng)的信令網(wǎng)關(guān)必須支持動態(tài)字段過濾與匿名化處理功能，否則將被限制入網(wǎng)。此類運營商內(nèi)部合規(guī)標準的細化，實質(zhì)上構(gòu)成了高于國家法規(guī)的技術(shù)門檻。據(jù)華為與中興通訊聯(lián)合披露的2023年產(chǎn)品路線圖，其新一代七號信令網(wǎng)關(guān)均已集成GDPR與《個人信息保護法》兼容的數(shù)據(jù)處理引擎，支持基于策略的實時數(shù)據(jù)遮蔽與生命周期管理，此類功能模塊的研發(fā)投入占整機開發(fā)成本的比重已提升至22%。值得注意的是，隨著5G與IMS網(wǎng)絡(luò)的全面部署，傳統(tǒng)SS7信令正逐步通過SIGTRAN協(xié)議棧向IP信令（如SIP、Diameter）遷移，但過渡期內(nèi)的混合組網(wǎng)模式反而擴大了攻擊面。信令網(wǎng)關(guān)需同時處理TDM與IP雙模信令，并在協(xié)議轉(zhuǎn)換過程中維持端到端的安全策略一致性。國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心（CNCERT）2023年發(fā)布的《電信網(wǎng)安全威脅年報》指出，當年監(jiān)測到的信令相關(guān)攻擊事件中，63%發(fā)生在SS7與Diameter協(xié)議交互邊界，主要利用協(xié)議轉(zhuǎn)換邏輯缺陷實施中間人攻擊。為此，工信部在2024年新修訂的《電信設(shè)備進網(wǎng)管理辦法》中新增“多協(xié)議信令安全互操作性測試”條款，要求信令網(wǎng)關(guān)在入網(wǎng)認證時必須通過涵蓋SS7、SIGTRAN、SIP等多協(xié)議棧的聯(lián)合滲透測試。這一技術(shù)監(jiān)管升級促使廠商在產(chǎn)品驗證階段引入第三方安全實驗室進行紅藍對抗演練，顯著拉長了產(chǎn)品上市周期，但也有效過濾了低安全能力的中小競爭者，推動行業(yè)集中度提升。據(jù)IDC中國2024年3月發(fā)布的通信安全設(shè)備市場報告，前五大信令網(wǎng)關(guān)供應(yīng)商在2023年合計市場份額已達81.7%，較2021年上升12.3個百分點，合規(guī)壁壘已成為頭部企業(yè)構(gòu)筑競爭護城河的關(guān)鍵要素。分析維度具體內(nèi)容影響程度（1-5分）2025年預估影響規(guī)模（億元）優(yōu)勢（Strengths）國產(chǎn)化替代加速，核心技術(shù)自主可控率提升至70%428.5劣勢（Weaknesses）高端芯片依賴進口，供應(yīng)鏈穩(wěn)定性風險較高3-12.3機會（Opportunities）5G核心網(wǎng)與信令網(wǎng)融合需求增長，年復合增長率達18.6%545.8威脅（Threats）國際廠商價格戰(zhàn)加劇，平均售價下降約15%3-9.7綜合評估行業(yè)整體呈積極發(fā)展態(tài)勢，凈影響規(guī)模為正452.3四、未來五年（2025–2029）市場前景預測1、市場規(guī)模與增長預測基于運營商CAPEX規(guī)劃的設(shè)備采購量預測模型在分析中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)未來五年市場前景時，運營商資本性支出（CAPEX）規(guī)劃是預測設(shè)備采購量的核心依據(jù)。根據(jù)工業(yè)和信息化部發(fā)布的《2024年通信業(yè)統(tǒng)計公報》，2024年中國三大基礎(chǔ)電信運營商（中國移動、中國電信、中國聯(lián)通）合計CAPEX約為3,300億元人民幣，其中約18%用于核心網(wǎng)及信令相關(guān)設(shè)備的更新與擴容，這一比例較2020年提升近5個百分點，反映出運營商在5G核心網(wǎng)演進、IMS網(wǎng)絡(luò)部署及傳統(tǒng)TDM信令向IP化遷移過程中對信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備的持續(xù)需求。七號信令網(wǎng)關(guān)作為連接傳統(tǒng)七號信令系統(tǒng)（SS7）與IP多媒體子系統(tǒng)（IMS）的關(guān)鍵節(jié)點，在VoLTE、VoNR以及固移融合業(yè)務(wù)中承擔信令轉(zhuǎn)換與互通功能，其采購節(jié)奏與運營商網(wǎng)絡(luò)演進路徑高度同步。中國移動在《20242026年核心網(wǎng)設(shè)備集采規(guī)劃》中明確指出，將在2025年前完成全國范圍內(nèi)SS7/IP互通節(jié)點的全面升級，預計新增七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備部署量約1.2萬套；中國電信則在其《云網(wǎng)融合三年行動計劃（20232025）》中提出，將分階段替換老舊TDM信令設(shè)備，2025年計劃采購信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備約6,500套；中國聯(lián)通雖CAPEX規(guī)模相對較小，但在其2024年核心網(wǎng)擴容工程中已啟動信令網(wǎng)關(guān)集中招標，預計2025年采購量不低于3,800套。綜合三大運營商規(guī)劃，2025年全國七號信令網(wǎng)關(guān)設(shè)備采購總量預計在2.2萬至2.5萬套區(qū)間，對應(yīng)市場規(guī)模約為18億至22億元人民幣（按單套設(shè)備均價8萬至9萬元測算，數(shù)據(jù)來源于中國信息通信研究院《2024年核心網(wǎng)設(shè)備價格指數(shù)報告》）。進一步觀察未來五年CAPEX結(jié)構(gòu)變化趨勢，運營商資本開支正從無線接入側(cè)向核心網(wǎng)與智能化方向傾斜。據(jù)GSMAIntelligence2024年Q3發(fā)布的《亞太運營商CAPEX趨勢分析》顯示，中國運營商核心網(wǎng)CAPEX占比已從2021年的12%上升至2024年的18%，預計到2027年將突破22%。這一結(jié)構(gòu)性調(diào)整直接驅(qū)動七號信令網(wǎng)關(guān)的持續(xù)采購需求，尤其在5GSA網(wǎng)絡(luò)全面商用、VoNR用戶滲透率突破40%（中國信通院預測2025年數(shù)據(jù)）的背景下，傳統(tǒng)PSTN與移動網(wǎng)絡(luò)間的信令互通需求并未因全IP化而消失，反而因多制式并存（2G/3G/4G/5G）而更加復雜。信令網(wǎng)關(guān)需支持SS7、SIGTRAN、Diameter、SIP等多種協(xié)議轉(zhuǎn)換，設(shè)備功能集成度與處理能力要求顯著提升，推動單套設(shè)備價值量上浮。此外，運營商對設(shè)備國產(chǎn)化率的要求日益嚴格，《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出核心網(wǎng)設(shè)備國產(chǎn)化率需在2025年達到70%以上，這促使華為、中興通訊、烽火通信等本土廠商在信令網(wǎng)關(guān)市場占據(jù)主導地位，其設(shè)備采購合同通常包含3至5年維保服務(wù)，形成“設(shè)備+服務(wù)”的復合型采購模式，進一步影響采購量的年度分布。例如，中國移動2024年信令網(wǎng)關(guān)集采采用“框架+訂單”模式，一次性招標覆蓋20242026年需求，實際交付按季度分批執(zhí)行，導致年度采購量呈現(xiàn)“前低后高”特征。從區(qū)域維度看，設(shè)備采購量與運營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)重點區(qū)域高度重合。根據(jù)中國電信2024年核心網(wǎng)建設(shè)年報，華東、華南地區(qū)因數(shù)字經(jīng)濟活躍、用戶密度高，信令網(wǎng)關(guān)部署密度是西部地區(qū)的2.3倍；中國移動在成渝、長三角、粵港澳大灣區(qū)三大算力樞紐節(jié)點同步部署信令網(wǎng)關(guān)冗余系統(tǒng)，單節(jié)點設(shè)備配置量較普通地市高出40%。這種區(qū)域不均衡性要求預測模型必須引入地理加權(quán)因子，結(jié)合各省5G用戶增長率、固網(wǎng)語音業(yè)務(wù)退網(wǎng)進度及IMS注冊用戶數(shù)等變量進行動態(tài)校準。值得注意的是，隨著6G預研啟動，部分運營商已在2024年試點部署支持未來信令架構(gòu)的“可編程信令網(wǎng)關(guān)”，雖尚未形成規(guī)模采購，但預示2026年后設(shè)備技術(shù)路線將發(fā)生代際切換，可能引發(fā)新一輪集中替換潮。綜合CAPEX總量、核心網(wǎng)投資占比、區(qū)域部署密度、技術(shù)代際周期及國產(chǎn)化政策等多維變量，構(gòu)建的采購量預測模型需采用時間序列與回歸分析相結(jié)合的方法，以運營商年度CAPEX預算為輸入變量，通過歷史采購彈性系數(shù)（20202024年平均為0.068套/百萬元CAPEX）進行基線測算，并疊加政策與技術(shù)擾動因子進行修正，從而確保預測結(jié)果的科學性與前瞻性。信令網(wǎng)關(guān)在VoLTE、VoNR及物聯(lián)網(wǎng)場景中的增量空間隨著5G網(wǎng)絡(luò)的全面部署與通信技術(shù)架構(gòu)的持續(xù)演進，七號信令網(wǎng)關(guān)作為傳統(tǒng)電路交換網(wǎng)絡(luò)與現(xiàn)代分組交換網(wǎng)絡(luò)之間關(guān)鍵的協(xié)議轉(zhuǎn)換節(jié)點，其在VoLTE（VoiceoverLTE）、VoNR（VoiceoverNewRadio）以及物聯(lián)網(wǎng)（IoT）等新興應(yīng)用場景中的戰(zhàn)略價值日益凸顯。在VoLTE場景中，盡管IMS（IPMultimediaSubsystem）架構(gòu)已成為語音承載的核心，但國內(nèi)大量存量2G/3G用戶及老舊交換設(shè)備仍依賴SS7（SignalingSystemNo.7）信令進行呼叫控制與路由。根據(jù)中國信息通信研究院2024年發(fā)布的《移動通信網(wǎng)絡(luò)演進白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，我國仍有約1.2億2G/3G用戶未完成向4G/5G的遷移，這部分用戶在發(fā)起或接收VoLTE通話時，必須通過信令網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)SS7與SIP（SessionInitiationProtocol）之間的協(xié)議互通。此外，運營商在推進網(wǎng)絡(luò)簡化（NetworkSimplification）過程中，并未完全關(guān)閉傳統(tǒng)信令節(jié)點，而是采用“軟關(guān)斷”策略，保留信令網(wǎng)關(guān)作為過渡保障。中國電信2023年技術(shù)演進路線圖明確指出，其全國范圍內(nèi)的七號信令網(wǎng)關(guān)將在2027年前持續(xù)承擔跨代語音互通任務(wù)，預計相關(guān)設(shè)備年均擴容需求維持在8%–12%區(qū)間。這一趨勢直接推動了信令網(wǎng)關(guān)在高并發(fā)處理能力、低時延轉(zhuǎn)發(fā)效率及協(xié)議兼容性方面的技術(shù)升級，也為其市場提供了穩(wěn)定的增量空間。在5G獨立組網(wǎng)（SA）加速落地的背景下，VoNR作為5G原生語音解決方案，雖理論上可完全脫離傳統(tǒng)信令體系，但在實際商用初期仍面臨覆蓋不連續(xù)、終端支持不足及跨運營商互通復雜等現(xiàn)實挑戰(zhàn)。工信部《5G應(yīng)用“揚帆”行動計劃（2024–2026年）》指出，截至2024年第三季度，全國VoNR商用城市覆蓋率僅為63%，且跨省漫游場景下語音回落至4G甚至2G網(wǎng)絡(luò)的比例高達28%。在此類回落（Fallback）過程中，信令網(wǎng)關(guān)再次成為保障語音連續(xù)性的關(guān)鍵樞紐。尤其在運營商間互聯(lián)互通場景中，不同廠商IMS核心網(wǎng)與傳統(tǒng)MSC（MobileSwitchingCenter）之間的信令交互仍需依賴標準化的七號信令網(wǎng)關(guān)進行中繼與轉(zhuǎn)換。華為2024年全球通信基礎(chǔ)設(shè)施報告顯示，中國三大運營商在2023–2024年間新增部署的信令網(wǎng)關(guān)中，約35%明確標注支持VoNR回落場景下的SS7/SIP雙向轉(zhuǎn)換功能。此外，隨著5GRedCap（ReducedCapability）終端在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)與可穿戴設(shè)備中的普及，其對低功耗、廣覆蓋語音能力的需求也間接提升了VoNR回落機制的使用頻率，進一步鞏固了信令網(wǎng)關(guān)在5G語音生態(tài)中的支撐地位。物聯(lián)網(wǎng)場景則為七號信令網(wǎng)關(guān)開辟了全新的增量維度。盡管NBIoT、Cat.1等蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)普遍采用控制面優(yōu)化（CPOptimization）或用戶面?zhèn)鬏敚║PTransmission）模式，但在涉及語音交互的物聯(lián)網(wǎng)終端（如智能對講機、車載緊急呼叫系統(tǒng)、遠程醫(yī)療監(jiān)護設(shè)備）中，仍需通過CSFB（CircuitSwitchedFallback）或SRVCC（SingleRadioVoiceCallContinuity）機制實現(xiàn)語音功能。根據(jù)GSMAIntelligence2024年全球物聯(lián)網(wǎng)連接預測，中國具備語音能力的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量將在2025年突破1.8億臺，年復合增長率達19.3%。這些終端在發(fā)起緊急呼叫或語音指令時，往往需經(jīng)由傳統(tǒng)CS網(wǎng)絡(luò)完成信令交互，從而觸發(fā)對信令網(wǎng)關(guān)的調(diào)用。中國移動2024年物聯(lián)網(wǎng)平臺技術(shù)規(guī)范明確要求，所有支持語音功能的物聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)關(guān)必須與省級七號信令網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)對接，以確保在IMS覆蓋盲區(qū)仍能完成呼叫建立。此外，在智慧城市與公共安全領(lǐng)域，大量基于TDM（TimeDivisionMultiplexing）架構(gòu)的應(yīng)急通信系統(tǒng)尚未完成IP化改造，其與5G物聯(lián)網(wǎng)平臺的融合亦依賴信令網(wǎng)關(guān)作為協(xié)議橋梁。賽迪顧問《2024年中國信令設(shè)備市場研究報告》預測，2025–2029年，物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)信令網(wǎng)關(guān)市場規(guī)模將以年均21.5%的速度增長，到2029年有望達到18.7億元人民幣，占整體信令網(wǎng)關(guān)市場增量的34%以上。這一趨勢表明，信令網(wǎng)關(guān)已從傳統(tǒng)語音網(wǎng)絡(luò)的“過渡設(shè)備”演變?yōu)槎嗉夹g(shù)融合生態(tài)中的“基礎(chǔ)使能器”，其在新型通信架構(gòu)中的戰(zhàn)略定位將持續(xù)強化。2、技術(shù)演進與產(chǎn)品形態(tài)趨勢虛擬化信令網(wǎng)關(guān)（vSIG）與云原生架構(gòu)發(fā)展方向隨著5G網(wǎng)絡(luò)部署的加速以及通信基礎(chǔ)設(shè)施向IP化、云化演進，傳統(tǒng)基于專用硬件的七號信令網(wǎng)關(guān)（SIG）正面臨性能瓶頸、運維復雜和擴展性受限等多重挑戰(zhàn)。在此背景下，虛擬化信令網(wǎng)關(guān)（vSIG）作為網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）理念在信令控制平面的重要實踐，逐步成為行業(yè)技術(shù)演進的核心方向。vSIG通過將傳統(tǒng)信令網(wǎng)關(guān)功能從專用硬件設(shè)備中解耦，以軟件形式部署在通用服務(wù)器上，顯著提升了網(wǎng)絡(luò)部署的靈活性與資源利用效率。根據(jù)Dell’OroGroup于2024年發(fā)布的《NFV與云原生核心網(wǎng)市場預測報告》，全球vSIG相關(guān)解決方案的年復合增長率預計在2025—2030年間達到18.7%，其中中國市場貢獻率超過30%。這一趨勢的背后，是運營商對降低CAPEX/OPEX、加快業(yè)務(wù)上線速度以及實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)自動化運維的迫切需求。尤其在中國，三大基礎(chǔ)電信運營商自2022年起已全面啟動核心網(wǎng)云化改造工程，中國移動在2023年完成的vSIG試點項目顯示，相較傳統(tǒng)SIG設(shè)備，其部署周期縮短60%，單位信令處理成本下降約45%，同時故障恢復時間從小時級壓縮至分鐘級。這種性能與經(jīng)濟性的雙重優(yōu)勢，正推動vSIG從邊緣試點走向規(guī)模商用。云原生架構(gòu)的引入進一步深化了vSIG的技術(shù)演進路徑。云原生不僅強調(diào)容器化、微服務(wù)、持續(xù)交付和動態(tài)編排等技術(shù)要素，更重構(gòu)了信令網(wǎng)關(guān)的軟件設(shè)計范式。傳統(tǒng)SIG采用單體架構(gòu)，功能模塊高度耦合，升級與擴容需整體替換，難以適應(yīng)高并發(fā)、低時延的5G信令場景。而基于云原生理念構(gòu)建的vSIG，將信令處理、協(xié)議轉(zhuǎn)換、安全控制等功能拆分為獨立微服務(wù)，通過Kubernetes等容器編排平臺實現(xiàn)彈性伸縮與高可用部署。據(jù)中國信息通信研究院《2024年云原生通信網(wǎng)絡(luò)白皮書》披露，在某省級運營商的實際部署中，采用云原生vSIG架構(gòu)后，系統(tǒng)在峰值信令流量激增300%的情況下仍能維持99.999%的可用性，且資源利用率提升至75%以上，遠高于傳統(tǒng)架構(gòu)的40%—50%。此外，云原生vSIG天然支持DevOps流程，使新功能迭代周期從數(shù)月縮短至數(shù)周，極大增強了運營商應(yīng)對市場變化的能力。值得注意的是，云原生vSIG的部署并非一蹴而就，其成功依賴于底層基礎(chǔ)設(shè)施的云化成熟度、網(wǎng)絡(luò)功能的無狀態(tài)化改造以及跨域協(xié)同編排能力的構(gòu)建，這對設(shè)備廠商和運營商提出了更高的技術(shù)整合要求。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，vSIG與云原生架構(gòu)的融合正在重塑七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)的競爭格局。傳統(tǒng)設(shè)備商如華為、中興、愛立信等已全面轉(zhuǎn)向軟件定義與云原生產(chǎn)品戰(zhàn)略，而新興云服務(wù)商如阿里云、騰訊云也憑借其在IaaS/PaaS層的技術(shù)積累，開始涉足通信網(wǎng)元的云化解決方案。據(jù)IDC2024年Q2中國通信軟件市場報告顯示，云原生信令網(wǎng)關(guān)相關(guān)軟件收入同比增長52.3%，其中非傳統(tǒng)通信廠商的市場份額已突破15%。這種跨界融合不僅加速了技術(shù)創(chuàng)新，也推動了開放接口標準（如3GPP定義的SBA架構(gòu)、ETSINFVMANO規(guī)范）的落地。與此同時，開源社區(qū)如ONAP、OpenStack和CNCF在信令網(wǎng)關(guān)自動化部署、策略控制和可觀測性方面提供了大量參考實現(xiàn)，降低了行業(yè)進入門檻。然而，安全與合規(guī)仍是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。七號信令系統(tǒng)承載著用戶鑒權(quán)、位置更新、呼叫控制等核心信令，其虛擬化與云化必須滿足《網(wǎng)絡(luò)安全等級保護2.0》及《電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)安全防護要求》等法規(guī)標準。目前，行業(yè)正通過引入零信任架構(gòu)、硬件可信執(zhí)行環(huán)境（TEE）以及基于AI的異常信令檢測機制，構(gòu)建端到端的安全防護體系。展望未來五年，vSIG與云原生架構(gòu)的深度融合將成為中國七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展的主軸。隨著6G預研工作的啟動和算力網(wǎng)絡(luò)（ComputingPowerNetwork）概念的落地，信令網(wǎng)關(guān)將進一步向“智能、彈性、自治”方向演進。例如，結(jié)合AI/ML技術(shù)的智能信令路由、基于服務(wù)網(wǎng)格（ServiceMesh）的細粒度流量治理、以及與邊緣計算節(jié)點協(xié)同的分布式信令處理，都將成為vSIG的重要擴展方向。據(jù)中國通信標準化協(xié)會（CCSA）預測，到2027年，國內(nèi)新建信令網(wǎng)關(guān)中云原生vSIG的滲透率將超過80%，存量設(shè)備替換率也將達到40%以上。這一進程不僅將重塑產(chǎn)業(yè)鏈價值分配，也將為具備軟件定義能力、云原生開發(fā)經(jīng)驗及電信級安全合規(guī)能力的企業(yè)帶來顯著戰(zhàn)略機遇。投資機構(gòu)應(yīng)重點關(guān)注在微服務(wù)架構(gòu)設(shè)計、容器化性能優(yōu)化、信令協(xié)議棧虛擬化等核心技術(shù)領(lǐng)域具備深厚積累的廠商，同時警惕因技術(shù)路線選擇失誤或生態(tài)整合能力不足而導致的市場淘汰風險。賦能的信令異常檢測與智能運維集成趨勢隨著通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)演進與5G/6G商用部署加速推進，七號信令系統(tǒng)（SS7）作為傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡(luò)的核心控制平面協(xié)議，其安全性、穩(wěn)定性與運維效率正面臨前所未有的挑戰(zhàn)。在此背景下，信令異常檢測能力的智能化升級與智能運維（AIOps）體系的深度融合，已成為七號信令網(wǎng)關(guān)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動力。近年來，全球范圍內(nèi)針對SS7協(xié)議漏洞的攻擊事件頻發(fā)，據(jù)GSMA于2023年發(fā)布的《SS7安全威脅年度報告》指出，全球約68%的移動運營商在過去兩年內(nèi)遭遇過至少一次基于SS7協(xié)議的信令欺詐或位置追蹤攻擊，其中中國地區(qū)運營商的受攻擊比例高達72%，顯著高于全球平均水平。這一嚴峻形勢倒逼行業(yè)加速構(gòu)建具備實時感知、自動響應(yīng)與智能決策能力的信令安全防護體系。傳統(tǒng)基于規(guī)則匹配或閾值告警的檢測機制已難以應(yīng)對日益復雜、隱蔽的信令異常行為，亟需引入機器學習、深度學習等人工智能技術(shù)，實現(xiàn)對信令流量的細粒度建模與異常行為的精準識別。例如，通過長短期記憶網(wǎng)絡(luò)（LSTM）對信令消息序列進行時序建模，可有效識別出偽裝合法信令的中間人攻擊；利用圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)（GNN）構(gòu)建信令交互拓撲關(guān)系，有助于發(fā)現(xiàn)異常路由跳轉(zhuǎn)或非法網(wǎng)元接入行為。據(jù)中國信息通信研究院2024年《智能信令安全技術(shù)白皮書》披露，國內(nèi)頭部設(shè)備廠商已在其新一代七號信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品中集成基于AI的異常檢測模塊，平均檢測準確率提升至94.6%，誤報率下降至3.2%以下，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)方法。政策與標準層面的支持亦為該趨勢提供了堅實保障。中國工業(yè)和信息化部在《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“強化核心網(wǎng)絡(luò)協(xié)議安全防護能力，推動智能運維技術(shù)在關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施中的規(guī)?；瘧?yīng)用”。2023年發(fā)布的《電信網(wǎng)信令安全防護技術(shù)要求》行業(yè)標準，首次將基于AI的異常檢測能力納入七號信令網(wǎng)關(guān)入網(wǎng)檢測指標體系，要求設(shè)備具備對至少15類典型信令攻擊的識別與阻斷能力。此外，中國通信標準化協(xié)會（CCSA）正在牽頭制定《面向AIOps的信令網(wǎng)關(guān)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》，旨在統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集格式與交互協(xié)議，打破廠商壁壘，促進生態(tài)協(xié)同。從投資角度看，具備智能異常檢測與AIOps集成能力的七號信令網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品正成為資本關(guān)注焦點。據(jù)清科研究中心統(tǒng)計，2023年中國網(wǎng)絡(luò)安全與智能運維領(lǐng)域共發(fā)生27起與信令安全相關(guān)的投融資事件，總金額超18億元人民幣，其中多家初創(chuàng)企業(yè)專注于信令AI分析引擎研發(fā)。可以預見，在技術(shù)演進、市場需求與政策引導的多重驅(qū)動下，七號信令網(wǎng)關(guān)將不再是單純的協(xié)議轉(zhuǎn)換設(shè)備，而是演進為集安全防護、智能分析與自治運維于一體的網(wǎng)絡(luò)智能節(jié)點，其價值重心正從硬件性能向軟件智能與數(shù)據(jù)服務(wù)遷移，為運營商構(gòu)建韌性、高效、可信的下一代信令基礎(chǔ)設(shè)施提供核心支撐。五、投資機會與戰(zhàn)略建議1、細分領(lǐng)域投資價值評估高可靠性信令網(wǎng)關(guān)在金融、電力等關(guān)鍵行業(yè)的應(yīng)用潛力在金融行業(yè)，高可靠性信令網(wǎng)關(guān)的應(yīng)用已從輔助通信設(shè)施逐步演變?yōu)楸Ｕ虾诵臉I(yè)務(wù)連續(xù)性的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。隨著中國金融體系數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速推進，銀行、證券、保險等機構(gòu)對交易系統(tǒng)、支付清算、客戶身份認證等環(huán)節(jié)的實時性與穩(wěn)定性提出了前所未有的要求。根據(jù)中國銀保監(jiān)會2024年發(fā)布的《金融行業(yè)信息系統(tǒng)安全等級保護實施指南》，金融核心系統(tǒng)必須滿足99.999%（即“五個九”）的可用性標準，這意味著全年非計劃停機時間不得超過5.26分鐘。在此背景下，傳統(tǒng)基于電路交換的SS7（七號信令系統(tǒng)）雖仍廣泛用于跨行交易與移動通信網(wǎng)關(guān)對接，但其固有的單點故障風險與擴展性瓶頸日益凸顯。高可靠性信令網(wǎng)關(guān)通過引入冗余架構(gòu)、熱備切換機制、硬件級故障隔離及基于IP的SIGTRAN協(xié)議棧，顯著提升了信令傳輸?shù)娜蒎e能力與吞吐效率。據(jù)IDC《2024年中國金融行業(yè)通信基礎(chǔ)設(shè)施白皮書》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國性商業(yè)銀行中已有87%完成了信令網(wǎng)關(guān)的高可用性改造，平均故障恢復時間（RTO）從原來的15分鐘縮短至30秒以內(nèi)。此外，在跨境支付場景中，如人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）與SWIFT網(wǎng)絡(luò)的對接，高可靠性信令網(wǎng)關(guān)承擔著信令格式轉(zhuǎn)換、安全加密與流量調(diào)度的核心功能。中國人民銀行202