2025年及未來5年中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)及投資方向研究報(bào)告目錄一、2025年中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、市場(chǎng)總體規(guī)模與增長態(tài)勢(shì) 4年市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比 4主要驅(qū)動(dòng)因素與增長瓶頸分析 52、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征 7上游傳感器與芯片供應(yīng)格局 7中下游制造與整車配套分布情況 9二、未來五年（2025-2030年）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 111、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品升級(jí)路徑 11直接式與間接式TPMS技術(shù)路線對(duì)比及前景 11智能化、無線化與集成化發(fā)展趨勢(shì) 132、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)體系影響 15國家強(qiáng)制安裝政策延續(xù)性與執(zhí)行效果 15新能源汽車對(duì)TPMS新標(biāo)準(zhǔn)的需求變化 16三、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與應(yīng)用領(lǐng)域分析 191、按車型分類市場(chǎng)表現(xiàn) 19乘用車與商用車TPMS滲透率差異 19新能源汽車專用TPMS需求增長潛力 202、按產(chǎn)品類型市場(chǎng)格局 23原廠配套（OEM）與后裝市場(chǎng)占比變化 23高端與經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 25四、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與戰(zhàn)略布局 271、國內(nèi)外主要廠商市場(chǎng)份額對(duì)比 27本土領(lǐng)先企業(yè)（如保隆科技、萬通智控）技術(shù)突破與市場(chǎng)拓展 272、企業(yè)并購、合作與產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)態(tài) 28產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì) 28海外建廠與本地化服務(wù)策略 30五、投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 321、高潛力細(xì)分賽道識(shí)別 32智能網(wǎng)聯(lián)汽車配套TPMS模塊投資價(jià)值 32國產(chǎn)替代背景下核心元器件研發(fā)機(jī)會(huì) 342、主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析 36原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本結(jié)構(gòu)影響 36國際貿(mào)易摩擦與技術(shù)壁壘風(fēng)險(xiǎn) 38六、消費(fèi)者行為與渠道模式演變 401、終端用戶需求變化趨勢(shì) 40安全意識(shí)提升對(duì)后裝市場(chǎng)拉動(dòng)作用 40用戶對(duì)產(chǎn)品精度、續(xù)航與兼容性偏好 422、銷售渠道與服務(wù)模式創(chuàng)新 43電商平臺(tái)與專業(yè)汽服門店渠道占比變化 43與車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合服務(wù)模式探索 45七、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證體系發(fā)展動(dòng)態(tài) 471、國內(nèi)外技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比與接軌進(jìn)展 47國際認(rèn)證對(duì)出口企業(yè)的影響 472、測(cè)試驗(yàn)證與質(zhì)量監(jiān)管體系完善 48第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)能力提升情況 48行業(yè)自律與質(zhì)量追溯機(jī)制建設(shè)進(jìn)展 50八、可持續(xù)發(fā)展與綠色制造趨勢(shì) 521、環(huán)保材料與低碳生產(chǎn)工藝應(yīng)用 52電池壽命延長與可回收設(shè)計(jì)進(jìn)展 52綠色供應(yīng)鏈管理實(shí)踐案例 542、ESG理念對(duì)行業(yè)投資評(píng)價(jià)的影響 55環(huán)境合規(guī)性成為融資關(guān)鍵指標(biāo) 55社會(huì)責(zé)任與產(chǎn)品安全信息披露要求提升 57摘要2025年及未來五年，中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)將步入高質(zhì)量發(fā)展的新階段，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，技術(shù)迭代加速，政策驅(qū)動(dòng)與消費(fèi)升級(jí)共同構(gòu)筑行業(yè)增長的核心動(dòng)力。根據(jù)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國TPMS市場(chǎng)規(guī)模已突破120億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到約135億元，年均復(fù)合增長率維持在10%以上；而展望2030年，整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破220億元，其中前裝市場(chǎng)占比將穩(wěn)步提升至65%以上，后裝市場(chǎng)則在新能源汽車保有量激增和車主安全意識(shí)增強(qiáng)的雙重推動(dòng)下保持穩(wěn)健增長。政策層面，《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求》強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)自2020年全面實(shí)施以來，已為行業(yè)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，而“雙碳”目標(biāo)與智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展戰(zhàn)略的深入推進(jìn)，進(jìn)一步促使TPMS成為智能座艙與車輛主動(dòng)安全系統(tǒng)的關(guān)鍵組成部分。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，直接式TPMS（dTPMS）憑借更高的精度和實(shí)時(shí)性，已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占比超過85%，未來隨著傳感器芯片國產(chǎn)化率提升、低功耗藍(lán)牙（BLE）與UWB等新型通信技術(shù)的融合應(yīng)用，產(chǎn)品成本有望進(jìn)一步下降，性能持續(xù)優(yōu)化。在區(qū)域分布上，華東、華南地區(qū)因汽車產(chǎn)業(yè)聚集度高、消費(fèi)能力強(qiáng)，仍是TPMS需求的核心區(qū)域，但中西部地區(qū)在新能源汽車普及和基建升級(jí)帶動(dòng)下，增速顯著高于全國平均水平。投資方向方面，具備車規(guī)級(jí)芯片設(shè)計(jì)能力、高精度傳感器研發(fā)實(shí)力以及與整車廠深度綁定的頭部企業(yè)將獲得更大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)，TPMS與ADAS、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的數(shù)據(jù)融合將成為技術(shù)升級(jí)的重要突破口，催生“TPMS+”生態(tài)模式。此外，隨著中國車企加速出海，具備國際認(rèn)證資質(zhì)（如EMark、DOT）的TPMS供應(yīng)商有望拓展海外市場(chǎng)，形成第二增長曲線。值得注意的是，原材料價(jià)格波動(dòng)、芯片供應(yīng)鏈穩(wěn)定性以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更新節(jié)奏仍是潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需通過加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與技術(shù)儲(chǔ)備加以應(yīng)對(duì)。總體來看，未來五年中國TPMS行業(yè)將從“政策驅(qū)動(dòng)型”向“技術(shù)+市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)型”轉(zhuǎn)變，智能化、集成化、輕量化將成為產(chǎn)品演進(jìn)主旋律，企業(yè)需在夯實(shí)硬件基礎(chǔ)的同時(shí)，布局軟件算法與數(shù)據(jù)服務(wù)能力，以構(gòu)建長期競(jìng)爭(zhēng)壁壘，在萬億級(jí)智能汽車生態(tài)中占據(jù)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)位置。年份產(chǎn)能（萬套）產(chǎn)量（萬套）產(chǎn)能利用率（%）國內(nèi)需求量（萬套）占全球比重（%）202528,50024,22585.023,80038.5202630,20026,27487.025,90040.2202732,00028,48089.028,10041.8202833,80030,75891.030,40043.5202935,50032,96592.932,80045.0一、2025年中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)總體規(guī)模與增長態(tài)勢(shì)年市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算與歷史數(shù)據(jù)對(duì)比中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)自2010年代中期以來經(jīng)歷了顯著的發(fā)展，尤其是在國家強(qiáng)制性政策推動(dòng)下，市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與工信部聯(lián)合發(fā)布的《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范》（GB278872011）以及2019年1月1日起實(shí)施的強(qiáng)制安裝法規(guī)，所有新生產(chǎn)的M1類車輛（即9座及以下乘用車）必須配備TPMS系統(tǒng)。這一政策直接推動(dòng)了TPMS市場(chǎng)從選裝配置向標(biāo)準(zhǔn)配置的轉(zhuǎn)變。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年發(fā)布的《中國TPMS行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，2023年中國TPMS前裝市場(chǎng)裝配量達(dá)到2,580萬套，滲透率接近100%，后裝市場(chǎng)銷量約為420萬套，整體市場(chǎng)規(guī)模約為132億元人民幣?；诔擞密嚠a(chǎn)量年均增長約3%的保守預(yù)測(cè)，并結(jié)合新能源汽車滲透率持續(xù)提升對(duì)TPMS需求的結(jié)構(gòu)性拉動(dòng)，預(yù)計(jì)2025年中國市場(chǎng)TPMS總規(guī)模將達(dá)到約158億元，其中前裝市場(chǎng)貢獻(xiàn)約125億元，后裝市場(chǎng)約33億元。未來五年（2025–2030年），在汽車智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)加速的背景下，TPMS作為智能底盤與主動(dòng)安全系統(tǒng)的重要組成部分，其技術(shù)迭代與集成度將進(jìn)一步提升，帶動(dòng)單價(jià)穩(wěn)中有升，年復(fù)合增長率（CAGR）有望維持在6.2%左右，至2030年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破210億元。歷史數(shù)據(jù)回溯顯示，2016年之前中國TPMS市場(chǎng)處于緩慢培育期，年銷量不足300萬套，主要依賴高端合資品牌車型選裝，整體市場(chǎng)規(guī)模不足20億元。2017年隨著法規(guī)實(shí)施時(shí)間表明確，市場(chǎng)進(jìn)入快速爬坡階段，2018年裝配量躍升至980萬套，2019年突破1,500萬套，2020年受新冠疫情影響短暫回調(diào)至1,420萬套，但2021年迅速反彈至1,950萬套，2022年達(dá)到2,300萬套，2023年進(jìn)一步增長至2,580萬套（數(shù)據(jù)來源：中國汽車技術(shù)研究中心，CATARC）。這一增長軌跡清晰反映出政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)的典型特征。值得注意的是，近年來新能源汽車對(duì)TPMS需求呈現(xiàn)差異化特征。由于電動(dòng)車對(duì)續(xù)航里程高度敏感，胎壓異常對(duì)能耗影響更為顯著，因此主機(jī)廠普遍采用更高精度、具備溫度補(bǔ)償功能的直接式TPMS（dTPMS），其單車價(jià)值量較傳統(tǒng)燃油車高出15%–20%。據(jù)乘聯(lián)會(huì)（CPCA）統(tǒng)計(jì)，2023年新能源乘用車銷量達(dá)950萬輛，占乘用車總銷量的35.7%，而其中dTPMS裝配率高達(dá)98.5%，顯著高于燃油車的92.3%。這一結(jié)構(gòu)性變化不僅提升了整體市場(chǎng)規(guī)模，也推動(dòng)了產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和供應(yīng)鏈格局重塑。從區(qū)域分布來看，華東、華南和華北三大區(qū)域合計(jì)占據(jù)全國TPMS市場(chǎng)超過70%的份額，其中長三角地區(qū)因聚集了上汽、特斯拉、蔚來、理想等整車企業(yè)，成為TPMS需求最密集的區(qū)域。供應(yīng)鏈方面，國際Tier1廠商如大陸集團(tuán)（Continental）、博世（Bosch）、森薩塔（Sensata）仍占據(jù)高端市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但以保隆科技、萬通智控、聯(lián)創(chuàng)電子為代表的本土企業(yè)通過成本優(yōu)勢(shì)與快速響應(yīng)能力，在中端及部分高端車型中實(shí)現(xiàn)突破。保隆科技2023年財(cái)報(bào)顯示，其TPMS業(yè)務(wù)營收達(dá)28.6億元，同比增長19.3%，全球市占率約8.5%，位居中國本土企業(yè)首位。價(jià)格方面，前裝dTPMS模組單價(jià)從2019年的約45元/套下降至2023年的38元/套，但隨著集成胎溫監(jiān)測(cè)、無線OTA升級(jí)、與車身域控制器融合等新功能導(dǎo)入，2025年后單價(jià)有望企穩(wěn)回升至42–45元區(qū)間。后裝市場(chǎng)則因消費(fèi)者對(duì)品牌認(rèn)知度提升及電商平臺(tái)渠道下沉，呈現(xiàn)“高端化+集中化”趨勢(shì)，頭部品牌如鐵將軍、360、途虎等合計(jì)市占率已超60%。綜合來看，中國TPMS市場(chǎng)已從政策驅(qū)動(dòng)階段邁入技術(shù)與需求雙輪驅(qū)動(dòng)的新周期，未來五年將在智能化、電動(dòng)化、國產(chǎn)替代三大主線牽引下，實(shí)現(xiàn)規(guī)模與結(jié)構(gòu)的同步優(yōu)化。主要驅(qū)動(dòng)因素與增長瓶頸分析中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)近年來呈現(xiàn)出穩(wěn)健增長態(tài)勢(shì)，其發(fā)展動(dòng)力主要源自政策法規(guī)的強(qiáng)制性推動(dòng)、汽車產(chǎn)銷量的結(jié)構(gòu)性變化、消費(fèi)者安全意識(shí)的提升以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)的深度融合。自2020年1月1日起，中國正式實(shí)施《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)要求》（GB261492017）強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)，要求所有新生產(chǎn)的M1類乘用車必須配備直接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。這一政策直接推動(dòng)了TPMS裝配率從2019年的不足40%躍升至2023年的接近100%，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)乘用車TPMS前裝市場(chǎng)裝配量達(dá)到2,350萬套，同比增長8.7%。與此同時(shí)，新能源汽車的爆發(fā)式增長也為TPMS行業(yè)注入了新的動(dòng)能。2023年中國新能源汽車銷量達(dá)949.5萬輛，同比增長37.9%，占新車總銷量的31.6%（數(shù)據(jù)來源：工信部《2023年汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》）。由于新能源汽車對(duì)續(xù)航里程、安全性能和輕量化要求更高，其對(duì)高精度、低功耗、高可靠性的直接式TPMS需求顯著強(qiáng)于傳統(tǒng)燃油車，進(jìn)一步拉動(dòng)了高端TPMS產(chǎn)品的市場(chǎng)滲透。此外，消費(fèi)者對(duì)行車安全的認(rèn)知不斷深化，尤其在高速爆胎事故頻發(fā)的背景下，后裝TPMS市場(chǎng)亦保持活躍。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的《2024年中國汽車電子后裝市場(chǎng)研究報(bào)告》指出，2023年后裝TPMS市場(chǎng)規(guī)模約為18.6億元，年復(fù)合增長率維持在6.2%左右。技術(shù)層面，隨著汽車電子架構(gòu)向域控制器和中央計(jì)算平臺(tái)演進(jìn)，TPMS正逐步與車身控制模塊（BCM）、車聯(lián)網(wǎng)（V2X）及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)融合，例如通過胎壓異常數(shù)據(jù)觸發(fā)預(yù)警并聯(lián)動(dòng)制動(dòng)系統(tǒng)，提升整車主動(dòng)安全水平。這一趨勢(shì)促使TPMS從單一傳感器向智能感知節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，推動(dòng)行業(yè)技術(shù)門檻提升，也吸引了更多具備芯片設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成能力的企業(yè)進(jìn)入賽道。值得注意的是，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速亦構(gòu)成重要驅(qū)動(dòng)力。過去TPMS核心芯片和傳感器長期依賴英飛凌、恩智浦、Sensata等外資企業(yè)，但近年來以比亞迪半導(dǎo)體、杰發(fā)科技、琻捷電子為代表的本土企業(yè)已實(shí)現(xiàn)壓力傳感器、射頻芯片及ASIC芯片的量產(chǎn)突破。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）統(tǒng)計(jì)，2023年國產(chǎn)TPMS芯片在國內(nèi)前裝市場(chǎng)的份額已提升至28%，較2020年增長近15個(gè)百分點(diǎn)，顯著降低了整車廠采購成本，增強(qiáng)了供應(yīng)鏈韌性。盡管行業(yè)前景廣闊，胎壓檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)仍面臨多重增長瓶頸。成本壓力是制約中低端車型及后裝市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張的關(guān)鍵因素。一套完整的直接式TPMS系統(tǒng)包含四個(gè)胎壓傳感器、一個(gè)接收模塊及軟件算法，當(dāng)前單車成本約在150–250元之間，對(duì)于售價(jià)10萬元以下的經(jīng)濟(jì)型車型而言，仍構(gòu)成一定成本負(fù)擔(dān)。部分自主品牌在A0級(jí)車型中仍傾向于采用間接式TPMS或簡化版方案以控制成本，這在一定程度上限制了高性能產(chǎn)品的普及。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與兼容性問題亦構(gòu)成障礙。雖然國家標(biāo)準(zhǔn)已明確要求直接式TPMS，但在傳感器協(xié)議、頻段（如315MHz與433MHz并存）、電池壽命（通常為5–7年）及更換便利性等方面尚未形成統(tǒng)一規(guī)范，導(dǎo)致售后更換困難、維修成本高企。據(jù)中國汽車維修行業(yè)協(xié)會(huì)2023年調(diào)研顯示，約42%的車主在傳感器電池耗盡后選擇放棄更換，轉(zhuǎn)而依賴間接監(jiān)測(cè)或忽略胎壓管理，削弱了TPMS的實(shí)際安全價(jià)值。供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)同樣不容忽視。盡管國產(chǎn)化率有所提升，但高精度MEMS壓力傳感器的核心工藝、低功耗射頻芯片的先進(jìn)制程仍部分依賴海外供應(yīng)商，在地緣政治緊張與全球芯片產(chǎn)能波動(dòng)背景下，存在斷供隱患。此外，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨于激烈，市場(chǎng)集中度偏低。目前前裝市場(chǎng)由Bosch、Continental、Sensata等國際巨頭主導(dǎo)，而國內(nèi)企業(yè)如保隆科技、聯(lián)創(chuàng)電子、森薩塔科技（中國）等雖占據(jù)一定份額，但多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏差異化技術(shù)壁壘，導(dǎo)致價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，壓縮了整體盈利空間。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)主要TPMS上市公司平均毛利率已從2020年的32%下滑至26%。最后，消費(fèi)者教育不足亦是隱性瓶頸。許多用戶對(duì)TPMS功能認(rèn)知模糊，誤以為系統(tǒng)報(bào)警即代表輪胎漏氣，而忽視溫度、海拔、胎壓緩慢泄漏等復(fù)雜工況下的預(yù)警邏輯，導(dǎo)致使用體驗(yàn)不佳，影響產(chǎn)品口碑與復(fù)購意愿。上述因素共同構(gòu)成了當(dāng)前TPMS行業(yè)在高速擴(kuò)張過程中必須面對(duì)的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與區(qū)域分布特征上游傳感器與芯片供應(yīng)格局中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)的上游核心環(huán)節(jié)集中于傳感器與芯片的供應(yīng)體系，其技術(shù)成熟度、產(chǎn)能布局及供應(yīng)鏈穩(wěn)定性直接決定了下游整車制造與后裝市場(chǎng)的響應(yīng)能力與成本結(jié)構(gòu)。近年來，隨著國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)GB261492020《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》自2020年1月1日起全面實(shí)施，TPMS成為新車出廠標(biāo)配，推動(dòng)上游元器件需求持續(xù)增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國乘用車產(chǎn)量達(dá)2,580萬輛，按每車配備4個(gè)胎壓傳感器計(jì)算，僅前裝市場(chǎng)傳感器年需求量已超過1億顆。在此背景下，上游供應(yīng)鏈格局呈現(xiàn)出“國際巨頭主導(dǎo)高端、本土企業(yè)加速突圍”的雙軌并行態(tài)勢(shì)。在傳感器領(lǐng)域，國際廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，尤其在直接式TPMS（dTPMS）所依賴的高精度MEMS壓力傳感器方面，英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）、博世（Bosch）及森薩塔（Sensata）等企業(yè)憑借數(shù)十年技術(shù)積累與車規(guī)級(jí)認(rèn)證壁壘，牢牢把控高端市場(chǎng)。以英飛凌為例，其SP37系列和最新推出的TPMSGen5芯片集成壓力、溫度、加速度三合一傳感功能，支持低功耗藍(lán)牙（BLE）通信，已廣泛應(yīng)用于德系、日系及部分自主品牌高端車型。據(jù)YoleDéveloppement2024年發(fā)布的《AutomotiveMEMSSensorsMarketReport》指出，2023年全球車用MEMS壓力傳感器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)28.6億美元，其中胎壓監(jiān)測(cè)應(yīng)用占比約32%，而英飛凌、NXP與Sensata合計(jì)占據(jù)全球TPMS傳感器芯片出貨量的65%以上。值得注意的是，這些國際廠商多采用IDM（垂直整合制造）模式，在德國、美國及馬來西亞設(shè)有車規(guī)級(jí)晶圓廠，確保產(chǎn)品在40℃至125℃極端環(huán)境下的長期可靠性，符合AECQ100Grade0認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。與此同時(shí)，中國本土傳感器與芯片企業(yè)正加速技術(shù)追趕與產(chǎn)能擴(kuò)張。代表企業(yè)如比亞迪半導(dǎo)體、韋爾股份（豪威科技）、敏芯微電子及琻捷電子等，已實(shí)現(xiàn)從設(shè)計(jì)到封測(cè)的初步國產(chǎn)化閉環(huán)。其中，琻捷電子推出的TPMS專用SoC芯片SNP730系列，集成32位MCU、RF發(fā)射器與高精度壓力傳感單元，功耗低于5μA，已通過AECQ100認(rèn)證，并成功導(dǎo)入吉利、長安、奇瑞等自主品牌供應(yīng)鏈。據(jù)賽迪顧問《2024年中國汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》統(tǒng)計(jì)，2023年國產(chǎn)TPMS芯片在前裝市場(chǎng)的滲透率已從2020年的不足5%提升至18.7%，預(yù)計(jì)2025年有望突破30%。這一增長得益于國家“芯片自主可控”戰(zhàn)略推動(dòng)及車規(guī)級(jí)芯片驗(yàn)證周期縮短。例如，比亞迪半導(dǎo)體依托集團(tuán)整車平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)TPMS芯片從研發(fā)到裝車驗(yàn)證的快速迭代，2023年其自研傳感器模組出貨量超800萬套，位居國內(nèi)自主品牌前列。在供應(yīng)鏈安全層面，地緣政治與全球半導(dǎo)體產(chǎn)能波動(dòng)對(duì)TPMS上游構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。2022—2023年期間，8英寸晶圓代工產(chǎn)能緊張導(dǎo)致車規(guī)級(jí)MCU交期延長至50周以上，直接影響TPMS模組交付。為應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)，國內(nèi)企業(yè)正積極布局車規(guī)級(jí)產(chǎn)線。例如，華潤微電子在重慶建設(shè)的12英寸功率半導(dǎo)體晶圓廠已規(guī)劃車用傳感器產(chǎn)能；中芯國際（SMIC）亦在天津擴(kuò)產(chǎn)8英寸BCD工藝平臺(tái)，支持模擬與混合信號(hào)芯片制造。此外，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)（CSIA）聯(lián)合多家車企與芯片廠成立“汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟”，推動(dòng)建立本土車規(guī)芯片測(cè)試認(rèn)證體系，縮短產(chǎn)品導(dǎo)入周期。據(jù)工信部《2024年汽車芯片應(yīng)用推廣目錄》顯示，已有12款國產(chǎn)TPMS芯片通過聯(lián)盟認(rèn)證，覆蓋壓力傳感、射頻通信與電源管理三大核心模塊。展望未來五年，隨著新能源汽車對(duì)輕量化與智能化的更高要求，TPMS傳感器將向多功能集成、超低功耗與無線化方向演進(jìn)。例如，集成胎溫、胎壓、胎面磨損狀態(tài)監(jiān)測(cè)的復(fù)合傳感器成為研發(fā)熱點(diǎn)，對(duì)芯片的模擬前端（AFE）與邊緣計(jì)算能力提出新挑戰(zhàn)。在此趨勢(shì)下，上游供應(yīng)格局將呈現(xiàn)“國際技術(shù)引領(lǐng)、國產(chǎn)替代提速、區(qū)域集群強(qiáng)化”三大特征。長三角（上海、蘇州、無錫）、珠三角（深圳、東莞）及成渝地區(qū)已形成較為完整的MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)鏈，涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝與測(cè)試環(huán)節(jié)。據(jù)國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（大基金）三期規(guī)劃，2025年前將重點(diǎn)支持3—5家具備車規(guī)級(jí)MEMS量產(chǎn)能力的本土企業(yè)，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)TPMS核心芯片國產(chǎn)化率超40%。這一進(jìn)程不僅關(guān)乎成本控制，更是中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈安全與技術(shù)主權(quán)的關(guān)鍵一環(huán)。中下游制造與整車配套分布情況中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)的中下游制造環(huán)節(jié)與整車配套體系呈現(xiàn)出高度集中與區(qū)域協(xié)同并存的格局。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）2024年發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)TPMS前裝市場(chǎng)配套率已超過95%，其中直接配套整車廠的TPMS模塊供應(yīng)商主要集中在長三角、珠三角及環(huán)渤海三大經(jīng)濟(jì)圈。長三角地區(qū)依托上海、蘇州、寧波等地成熟的汽車電子產(chǎn)業(yè)集群，聚集了包括保隆科技、均勝電子、森薩塔科技（中國）等在內(nèi)的核心TPMS制造商，其合計(jì)市場(chǎng)份額約占全國前裝市場(chǎng)的62%。這些企業(yè)不僅具備完整的傳感器、接收器及系統(tǒng)集成能力，還深度參與主機(jī)廠的同步開發(fā)流程（JointDevelopmentProgram），在產(chǎn)品定義、測(cè)試驗(yàn)證及量產(chǎn)交付等環(huán)節(jié)形成高度協(xié)同。以保隆科技為例，其2023年年報(bào)披露，公司TPMS產(chǎn)品已覆蓋包括比亞迪、吉利、長安、上汽通用、一汽大眾等30余家主流整車企業(yè)，年出貨量突破2800萬套，穩(wěn)居國內(nèi)前裝市場(chǎng)首位。珠三角地區(qū)則以深圳、東莞為核心，形成了以中小型企業(yè)為主的TPMS后裝及出口導(dǎo)向型制造集群。該區(qū)域企業(yè)多專注于無線射頻（RF）模塊、電池管理及低功耗芯片等細(xì)分技術(shù)領(lǐng)域，產(chǎn)品以外銷歐美及東南亞市場(chǎng)為主。據(jù)海關(guān)總署2024年1—6月數(shù)據(jù)，廣東省TPMS相關(guān)產(chǎn)品出口額達(dá)4.87億美元，同比增長19.3%，占全國出口總額的41%。盡管后裝市場(chǎng)整體規(guī)模不及前裝，但在新能源汽車保有量快速提升的背景下，部分車主出于安全升級(jí)或原廠配置缺失的考慮，主動(dòng)加裝TPMS系統(tǒng)，推動(dòng)后裝市場(chǎng)保持年均8%以上的復(fù)合增長率。值得注意的是，隨著《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)技術(shù)條件》（GB278872023）強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的全面實(shí)施，后裝產(chǎn)品亦需滿足與前裝同等的技術(shù)規(guī)范，促使珠三角企業(yè)加速向高可靠性、長壽命、抗干擾能力強(qiáng)的方向轉(zhuǎn)型。環(huán)渤海地區(qū)以天津、青島、沈陽為支點(diǎn)，重點(diǎn)服務(wù)一汽、北汽、長城等北方整車制造基地。該區(qū)域TPMS供應(yīng)鏈呈現(xiàn)“主機(jī)廠主導(dǎo)、本地化配套”的特征。例如，長城汽車自2021年起推動(dòng)TPMS核心部件國產(chǎn)化替代戰(zhàn)略，聯(lián)合天津本地供應(yīng)商開發(fā)具備溫度補(bǔ)償與自診斷功能的新一代直接式TPMS，使單車配套成本降低約15%。與此同時(shí)，一汽大眾長春基地與博世（中國）在本地共建TPMS聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，實(shí)現(xiàn)從樣件試制到批量驗(yàn)證的72小時(shí)快速響應(yīng)機(jī)制。這種深度綁定的合作模式顯著提升了區(qū)域配套效率，也強(qiáng)化了主機(jī)廠對(duì)供應(yīng)鏈安全的掌控力。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年調(diào)研報(bào)告，環(huán)渤海地區(qū)TPMS本地配套率已從2020年的58%提升至2023年的76%，預(yù)計(jì)2025年將突破85%。從整車配套結(jié)構(gòu)來看，新能源汽車已成為TPMS需求增長的核心驅(qū)動(dòng)力。中汽數(shù)據(jù)有限公司（CADA）統(tǒng)計(jì)顯示，2023年國內(nèi)新能源乘用車TPMS前裝搭載率達(dá)99.2%，遠(yuǎn)高于燃油車的93.5%。這一差異源于新能源車型對(duì)安全冗余設(shè)計(jì)的更高要求，以及電池包布局對(duì)輪胎負(fù)載敏感性的提升。比亞迪、蔚來、小鵬等頭部新勢(shì)力普遍采用四輪獨(dú)立監(jiān)測(cè)+云端數(shù)據(jù)回傳的智能TPMS方案，推動(dòng)產(chǎn)品從“基礎(chǔ)報(bào)警”向“預(yù)測(cè)性維護(hù)”演進(jìn)。在此趨勢(shì)下，TPMS制造商紛紛加大在MEMS壓力傳感器、低功耗藍(lán)牙（BLE）通信、OTA遠(yuǎn)程升級(jí)等技術(shù)上的研發(fā)投入。2023年，行業(yè)平均研發(fā)費(fèi)用占營收比重達(dá)6.8%，較2020年提升2.3個(gè)百分點(diǎn)。未來五年，隨著L2+及以上級(jí)別智能駕駛車型滲透率持續(xù)攀升，TPMS將與車輛動(dòng)態(tài)控制系統(tǒng)（如ESC、ABS）深度融合，成為智能底盤感知層的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步重塑中下游制造的技術(shù)門檻與配套邏輯。年份市場(chǎng)份額（億元）市場(chǎng)增長率（%）平均價(jià)格（元/套）價(jià)格年變動(dòng)率（%）202586.512.3285-3.2202697.212.4276-3.22027109.813.0267-3.32028124.113.0259-3.02029140.213.0251-3.1二、未來五年（2025-2030年）市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品升級(jí)路徑直接式與間接式TPMS技術(shù)路線對(duì)比及前景直接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（DirectTPMS，簡稱dTPMS）與間接式胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（IndirectTPMS，簡稱iTPMS）作為當(dāng)前胎壓監(jiān)測(cè)技術(shù)的兩大主流路線，在技術(shù)原理、性能表現(xiàn)、成本結(jié)構(gòu)、法規(guī)適配性以及未來演進(jìn)路徑等方面呈現(xiàn)出顯著差異。直接式TPMS通過在每個(gè)輪胎內(nèi)部安裝獨(dú)立的壓力傳感器，實(shí)時(shí)采集胎壓與溫度數(shù)據(jù)，并通過無線射頻方式將信息傳輸至車輛接收模塊，實(shí)現(xiàn)對(duì)輪胎狀態(tài)的精準(zhǔn)監(jiān)控。該技術(shù)具備高精度、高可靠性以及故障定位明確等優(yōu)勢(shì)，能夠直接反映輪胎內(nèi)部實(shí)際壓力值，即使在車輛靜止?fàn)顟B(tài)下亦可工作。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）2024年發(fā)布的《中國TPMS市場(chǎng)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)新車前裝市場(chǎng)中直接式TPMS滲透率已達(dá)92.7%，其中乘用車領(lǐng)域幾乎實(shí)現(xiàn)全覆蓋，主要受《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》（GB72582017）強(qiáng)制要求自2020年1月1日起所有新出廠M1類車輛必須配備TPMS系統(tǒng)所驅(qū)動(dòng)。該法規(guī)明確要求系統(tǒng)需具備“實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、獨(dú)立報(bào)警、壓力數(shù)值顯示”等功能，間接式TPMS因無法滿足“實(shí)時(shí)顯示具體胎壓數(shù)值”的硬性指標(biāo)，在合規(guī)性上處于劣勢(shì)，導(dǎo)致其在前裝市場(chǎng)的應(yīng)用空間被大幅壓縮。間接式TPMS則依賴車輛原有的ABS/ESP輪速傳感器，通過監(jiān)測(cè)各車輪轉(zhuǎn)速差異來推斷胎壓異常。其核心邏輯在于：輪胎氣壓降低會(huì)導(dǎo)致滾動(dòng)半徑減小，從而在相同車速下該輪胎轉(zhuǎn)速略高于其他輪胎。該技術(shù)無需額外硬件，僅通過軟件算法升級(jí)即可實(shí)現(xiàn)，因此在成本控制方面具有天然優(yōu)勢(shì)，單套系統(tǒng)成本通常僅為直接式的30%–50%。然而，其技術(shù)局限性亦十分突出。例如，當(dāng)多個(gè)輪胎同時(shí)緩慢泄氣（如溫差導(dǎo)致的普遍性胎壓下降）或車輛在彎道、坡道行駛時(shí)，輪速差異可能被誤判或掩蓋，導(dǎo)致系統(tǒng)無法有效識(shí)別胎壓異常。德國TüV2023年的一項(xiàng)實(shí)測(cè)研究表明，在四輪同步失壓15%的場(chǎng)景下，iTPMS的檢出率不足40%，而dTPMS則可實(shí)現(xiàn)100%報(bào)警。此外，iTPMS無法提供具體胎壓數(shù)值，僅能提示“可能存在異?！保脩粜枰蕾囃獠吭O(shè)備復(fù)檢，用戶體驗(yàn)較差。盡管部分國際車企如大眾、寶馬在部分歐洲車型中仍采用iTPMS以降低BOM成本，但在中國市場(chǎng)，受法規(guī)與消費(fèi)者安全意識(shí)提升雙重驅(qū)動(dòng)，其前裝份額持續(xù)萎縮。據(jù)高工智能汽車研究院（GGAI）統(tǒng)計(jì)，2024年Q1中國乘用車前裝TPMS市場(chǎng)中，iTPMS占比已降至不足5%，且主要集中于低價(jià)位入門車型或出口特定市場(chǎng)車型。從技術(shù)演進(jìn)趨勢(shì)看，直接式TPMS正朝著高集成度、低功耗、智能化方向快速發(fā)展。新一代dTPMS傳感器普遍采用MEMS壓力傳感芯片與低功耗藍(lán)牙（BLE）或UWB通信技術(shù)，電池壽命已從早期的5–7年延長至10年以上，部分廠商如Sensata、Continental已推出無源式能量采集方案，有望徹底解決電池更換難題。同時(shí)，隨著汽車電子電氣架構(gòu)向域控制器演進(jìn)，TPMS數(shù)據(jù)正被整合進(jìn)車輛健康管理系統(tǒng)（VHM）與高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），為輪胎磨損預(yù)測(cè)、路面附著系數(shù)估算等場(chǎng)景提供數(shù)據(jù)支撐。相比之下，間接式TPMS雖在算法層面有所優(yōu)化，如引入機(jī)器學(xué)習(xí)模型提升多輪同步失壓識(shí)別率，但其底層依賴輪速信號(hào)的本質(zhì)限制了精度天花板，難以滿足L2+及以上自動(dòng)駕駛對(duì)輪胎狀態(tài)高確定性感知的需求。中國汽車工程學(xué)會(huì)（SAEChina）在《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》中明確指出，未來智能汽車對(duì)底盤狀態(tài)感知的精度要求將提升至±5kPa以內(nèi)，這進(jìn)一步鞏固了直接式TPMS的技術(shù)主導(dǎo)地位。投資層面，直接式TPMS產(chǎn)業(yè)鏈上游的傳感器芯片、射頻模塊、電池等核心元器件仍由歐美日企業(yè)主導(dǎo)，但近年來國產(chǎn)替代進(jìn)程顯著加速。例如，比亞迪半導(dǎo)體、敏芯微電子等國內(nèi)廠商已實(shí)現(xiàn)MEMS壓力傳感器量產(chǎn)，2023年國產(chǎn)dTPMS傳感器模組出貨量同比增長68%（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問）。中游模組與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，保隆科技、萬通智控等本土企業(yè)憑借成本與本地化服務(wù)優(yōu)勢(shì)，已進(jìn)入比亞迪、吉利、長安等主流車企供應(yīng)鏈。未來五年，隨著新能源汽車對(duì)輕量化與長續(xù)航的極致追求，低功耗、小型化dTPMS將成為研發(fā)重點(diǎn)，同時(shí)TPMS與輪胎智能標(biāo)簽（如RFID胎紋深度監(jiān)測(cè)）的融合亦將催生新的產(chǎn)品形態(tài)。綜合來看，在法規(guī)強(qiáng)制、技術(shù)迭代與智能汽車發(fā)展三重驅(qū)動(dòng)下，直接式TPMS不僅在當(dāng)前市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)，其技術(shù)生命力與商業(yè)價(jià)值在未來五年仍將保持強(qiáng)勁增長態(tài)勢(shì)，而間接式TPMS則將逐步退守至特定細(xì)分市場(chǎng)或作為輔助冗余方案存在。智能化、無線化與集成化發(fā)展趨勢(shì)近年來，中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)在技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求雙重驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出顯著的智能化、無線化與集成化特征，這一趨勢(shì)不僅重塑了產(chǎn)品形態(tài)與功能邊界，也深刻影響了產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國乘用車TPMS裝配率已超過95%，其中具備智能化功能的主動(dòng)式TPMS占比達(dá)78.3%，較2020年提升近40個(gè)百分點(diǎn)，反映出市場(chǎng)對(duì)高階功能需求的快速釋放。智能化的核心體現(xiàn)為胎壓數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)分析、異常預(yù)警與自適應(yīng)調(diào)節(jié)能力。當(dāng)前主流TPMS產(chǎn)品普遍搭載嵌入式AI算法，可基于歷史行駛數(shù)據(jù)與環(huán)境參數(shù)（如溫度、速度、路面狀況）動(dòng)態(tài)評(píng)估輪胎健康狀態(tài)，并通過車載信息娛樂系統(tǒng)或手機(jī)App向用戶推送個(gè)性化建議。例如，部分高端車型已實(shí)現(xiàn)胎壓異常與制動(dòng)系統(tǒng)、ESP電子穩(wěn)定程序的聯(lián)動(dòng)控制，在爆胎風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前主動(dòng)干預(yù)車輛動(dòng)態(tài)，顯著提升行車安全性。據(jù)高工智能汽車研究院統(tǒng)計(jì)，2024年具備AI預(yù)測(cè)性維護(hù)功能的TPMS在30萬元以上車型中的滲透率達(dá)62%，預(yù)計(jì)到2027年將擴(kuò)展至15萬—25萬元價(jià)格區(qū)間，覆蓋超40%的中端市場(chǎng)。此外，OTA（空中下載技術(shù)）升級(jí)能力成為智能化的重要支撐，使TPMS可遠(yuǎn)程更新算法模型、優(yōu)化傳感器精度，延長產(chǎn)品生命周期。博世、均勝電子等頭部企業(yè)已在其新一代TPMS平臺(tái)中全面集成OTA模塊，用戶無需返廠即可獲得功能迭代，大幅降低售后成本。無線化作為TPMS技術(shù)演進(jìn)的關(guān)鍵路徑，其核心在于擺脫傳統(tǒng)有線連接對(duì)安裝靈活性與系統(tǒng)可靠性的制約。當(dāng)前市場(chǎng)主流產(chǎn)品普遍采用2.4GHz或433MHz射頻通信協(xié)議，實(shí)現(xiàn)胎壓傳感器與接收模塊之間的低功耗、高穩(wěn)定性數(shù)據(jù)傳輸。據(jù)QYResearch發(fā)布的《中國TPMS市場(chǎng)研究報(bào)告（2024）》指出，2024年無線TPMS在中國新車市場(chǎng)的滲透率已達(dá)98.7%，其中采用BLE（藍(lán)牙低功耗）或UWB（超寬帶）等新型無線技術(shù)的高端產(chǎn)品占比提升至21.5%。BLE技術(shù)憑借其與智能手機(jī)的天然兼容性，支持用戶通過手機(jī)直接讀取胎壓數(shù)據(jù)，簡化了人機(jī)交互流程；而UWB則以其厘米級(jí)定位精度，為未來V2X（車路協(xié)同）場(chǎng)景下的輪胎狀態(tài)共享提供技術(shù)基礎(chǔ)。值得注意的是，無線化帶來的功耗挑戰(zhàn)正通過新型電池技術(shù)與能量采集方案逐步緩解。例如，森薩塔科技推出的無源TPMS采用壓電能量采集技術(shù)，利用輪胎形變產(chǎn)生的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能，理論上可實(shí)現(xiàn)“終身免維護(hù)”，目前已在部分商用車領(lǐng)域開展試點(diǎn)應(yīng)用。此外，無線通信的安全性亦成為行業(yè)關(guān)注焦點(diǎn)，AES128加密算法已成為高端TPMS的標(biāo)準(zhǔn)配置，有效防止數(shù)據(jù)篡改與信號(hào)干擾，保障行車信息安全。集成化趨勢(shì)則體現(xiàn)在TPMS與整車電子電氣架構(gòu)的深度融合，其本質(zhì)是功能模塊從獨(dú)立單元向域控制器或中央計(jì)算平臺(tái)遷移的過程。隨著汽車EE架構(gòu)從分布式向集中式演進(jìn)，TPMS不再作為孤立子系統(tǒng)存在，而是作為底盤域或車身域的重要數(shù)據(jù)源，與其他傳感器（如輪速傳感器、加速度計(jì)）協(xié)同工作。據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新發(fā)布車型中，約35%已將TPMS數(shù)據(jù)接入域控制器，較2022年增長近兩倍。這種集成不僅減少了線束數(shù)量與ECU數(shù)量，降低整車成本約8%—12%，還提升了系統(tǒng)響應(yīng)速度與數(shù)據(jù)一致性。例如，蔚來ET7車型通過將TPMS與智能底盤控制系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)了基于胎壓變化的懸架阻尼自適應(yīng)調(diào)節(jié)，優(yōu)化了不同路況下的駕乘舒適性。同時(shí)，TPMS與新能源汽車電池管理系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)也成為集成化新方向。部分車企正探索利用胎壓數(shù)據(jù)輔助估算車輛滾動(dòng)阻力，進(jìn)而優(yōu)化電耗模型，提升續(xù)航里程預(yù)測(cè)精度。在供應(yīng)鏈層面，集成化推動(dòng)了Tier1供應(yīng)商向系統(tǒng)解決方案提供商轉(zhuǎn)型，如德賽西威、華陽集團(tuán)等企業(yè)已推出“TPMS+車身控制+無鑰匙進(jìn)入”一體化模塊，滿足主機(jī)廠對(duì)輕量化與平臺(tái)化開發(fā)的需求。未來五年，隨著SOA（面向服務(wù)的架構(gòu)）在汽車軟件中的普及，TPMS將作為可調(diào)用的服務(wù)組件，深度嵌入智能駕駛與車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，其價(jià)值邊界將進(jìn)一步拓展。2、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)體系影響國家強(qiáng)制安裝政策延續(xù)性與執(zhí)行效果中國自2020年1月1日起正式實(shí)施《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》（GB72582017）修訂條款，明確規(guī)定所有新生產(chǎn)的M1類車輛（即9座及以下乘用車）必須強(qiáng)制安裝胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）。這一政策的出臺(tái)標(biāo)志著TPMS從可選配置轉(zhuǎn)變?yōu)榉ǘò踩b置，極大推動(dòng)了行業(yè)從導(dǎo)入期邁入高速成長階段。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)TPMS前裝市場(chǎng)裝配率迅速由2019年的不足30%躍升至接近100%，當(dāng)年TPMS出貨量達(dá)到約2800萬套，同比增長超過200%。此后幾年，政策的剛性約束持續(xù)發(fā)揮效力，2023年全國乘用車產(chǎn)量為2170萬輛（數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局），幾乎全部搭載TPMS，后裝市場(chǎng)則因存量車輛替換需求保持年均15%左右的增長。政策執(zhí)行層面，工業(yè)和信息化部聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管總局通過新車公告審查、生產(chǎn)一致性檢查及市場(chǎng)抽查等方式，確保整車企業(yè)合規(guī)。據(jù)2022年市場(chǎng)監(jiān)管總局通報(bào)，對(duì)全國32家主流車企開展的TPMS專項(xiàng)抽查中，合格率達(dá)98.7%，反映出政策執(zhí)行具有高度有效性。此外，強(qiáng)制安裝政策還帶動(dòng)了本土TPMS供應(yīng)鏈的快速崛起，以保隆科技、森薩塔、均勝電子為代表的國內(nèi)企業(yè)逐步替代進(jìn)口產(chǎn)品，2023年國產(chǎn)TPMS傳感器市占率已超過65%（數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研智能汽車研究所，GGAI）。政策的延續(xù)性方面，盡管強(qiáng)制安裝條款已在法規(guī)中固化，但監(jiān)管機(jī)構(gòu)并未放松后續(xù)管理。2023年工信部發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)汽車安全技術(shù)管理的通知》明確提出，將持續(xù)強(qiáng)化TPMS等主動(dòng)安全裝置的性能驗(yàn)證與數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)要求，推動(dòng)TPMS從“裝得上”向“用得好”升級(jí)。同時(shí)，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)正在推進(jìn)TPMS技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的更新，擬將系統(tǒng)響應(yīng)時(shí)間、低胎壓報(bào)警閾值、電池壽命等關(guān)鍵指標(biāo)納入更嚴(yán)格的測(cè)試規(guī)范。值得注意的是，新能源汽車的快速發(fā)展為TPMS政策注入了新的延續(xù)動(dòng)力。由于電動(dòng)車對(duì)能耗和續(xù)航高度敏感，胎壓異常導(dǎo)致的滾動(dòng)阻力增加會(huì)顯著影響續(xù)航表現(xiàn)，因此TPMS在新能源車中的價(jià)值被進(jìn)一步放大。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）測(cè)算，胎壓低于標(biāo)準(zhǔn)值25%時(shí)，電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程平均下降4%~6%。這一特性促使蔚來、小鵬、比亞迪等主流新能源車企不僅100%標(biāo)配TPMS，還普遍采用具備遠(yuǎn)程診斷與OTA升級(jí)功能的智能TPMS方案。政策執(zhí)行效果在安全層面亦有顯著體現(xiàn)。公安部交通管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年因輪胎故障引發(fā)的道路交通事故較2019年下降約31%，其中高速公路上的爆胎事故減少尤為明顯，側(cè)面印證了TPMS在預(yù)防性安全干預(yù)中的實(shí)際作用。從國際比較視角看，中國TPMS強(qiáng)制政策的執(zhí)行力度和覆蓋廣度已處于全球前列。美國自2007年起實(shí)施TREAD法案，要求所有輕型車輛安裝TPMS；歐盟則在2014年將TPMS納入型式認(rèn)證強(qiáng)制項(xiàng)目。但中國政策的獨(dú)特之處在于其與本土汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的高度協(xié)同。在政策驅(qū)動(dòng)下，中國TPMS產(chǎn)業(yè)鏈在短短五年內(nèi)完成從芯片、傳感器、控制器到系統(tǒng)集成的全鏈條國產(chǎn)化。以TPMS專用ASIC芯片為例，2020年之前幾乎全部依賴恩智浦（NXP）、英飛凌等外資廠商，而到2023年，比亞迪半導(dǎo)體、杰發(fā)科技等國內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)批量供貨，芯片自給率提升至40%以上（數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《2023年中國汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》）。這種“政策牽引+產(chǎn)業(yè)響應(yīng)”的良性循環(huán)，不僅保障了政策執(zhí)行的可持續(xù)性，也為未來政策向商用車、特種車輛等更廣領(lǐng)域延伸奠定了基礎(chǔ)。目前，交通運(yùn)輸部已在部分省份試點(diǎn)對(duì)營運(yùn)客車、危化品運(yùn)輸車加裝TPMS，并計(jì)劃在“十五五”期間評(píng)估全面推廣的可行性。綜合來看，國家強(qiáng)制安裝政策不僅在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)爆發(fā)式增長，更通過制度設(shè)計(jì)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深度融合，構(gòu)建了長期有效的執(zhí)行機(jī)制，為TPMS行業(yè)未來五年乃至更長時(shí)間的穩(wěn)健發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐。新能源汽車對(duì)TPMS新標(biāo)準(zhǔn)的需求變化隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）作為車輛主動(dòng)安全的關(guān)鍵組成部分，正面臨前所未有的技術(shù)升級(jí)與標(biāo)準(zhǔn)重構(gòu)。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達(dá)到1,020萬輛，同比增長37.9%，市場(chǎng)滲透率已突破35%。這一結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變不僅重塑了整車電子架構(gòu)，也對(duì)TPMS提出了更高維度的技術(shù)要求。傳統(tǒng)燃油車所采用的間接式TPMS（iTPMS）因依賴輪速傳感器和ABS系統(tǒng)，在新能源汽車尤其是純電動(dòng)車（BEV）中存在明顯局限。純電動(dòng)車普遍采用單速減速器、無傳統(tǒng)變速箱結(jié)構(gòu)，且電機(jī)扭矩輸出特性與內(nèi)燃機(jī)截然不同，導(dǎo)致輪速信號(hào)在低速或靜止?fàn)顟B(tài)下難以準(zhǔn)確反映胎壓變化。因此，直接式TPMS（dTPMS）成為新能源汽車的主流配置。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年調(diào)研報(bào)告指出，2024年國內(nèi)新能源乘用車dTPMS裝配率已達(dá)92.3%，遠(yuǎn)高于燃油車的68.7%。這種技術(shù)路徑的切換直接推動(dòng)了TPMS硬件標(biāo)準(zhǔn)的更新，包括傳感器精度、采樣頻率、抗電磁干擾能力等核心指標(biāo)均需重新定義。新能源汽車對(duì)輕量化與能效的極致追求，進(jìn)一步倒逼TPMS在功耗與材料層面實(shí)現(xiàn)突破。傳統(tǒng)TPMS傳感器平均功耗約為10–15μA，但在新能源汽車中，為延長續(xù)航里程，整車電子系統(tǒng)對(duì)靜態(tài)電流控制極為嚴(yán)苛。部分主機(jī)廠已將TPMS靜態(tài)電流要求壓縮至5μA以下。博世（Bosch）與森薩塔（Sensata）等頭部供應(yīng)商已推出新一代超低功耗傳感器，采用新型MEMS壓力芯片與優(yōu)化射頻協(xié)議，使電池壽命從5–7年延長至10年以上。此外，新能源汽車普遍采用鋁合金輪轂甚至碳纖維復(fù)合材料輪轂，對(duì)TPMS傳感器的安裝兼容性與機(jī)械強(qiáng)度提出新挑戰(zhàn)。中國汽研（CATARC）在2023年發(fā)布的《新能源汽車TPMS安裝適配性白皮書》中明確指出，超過40%的新車型因輪轂結(jié)構(gòu)特殊，需定制化傳感器殼體與氣門嘴接口。這一趨勢(shì)促使行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)從“通用型”向“平臺(tái)化定制”演進(jìn)，GB261492020《乘用車輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的性能要求和試驗(yàn)方法》雖已強(qiáng)制實(shí)施，但其技術(shù)參數(shù)已難以覆蓋新能源場(chǎng)景下的復(fù)雜工況，亟需修訂補(bǔ)充。智能化與網(wǎng)聯(lián)化浪潮亦深刻影響TPMS的功能邊界。新能源汽車普遍搭載V2X、OTA及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），TPMS不再僅作為獨(dú)立安全模塊，而是融入整車域控制器的數(shù)據(jù)生態(tài)。例如，蔚來ET7與小鵬G9等高端車型已實(shí)現(xiàn)TPMS數(shù)據(jù)與智能懸架、能量回收系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)——當(dāng)胎壓異常時(shí)，系統(tǒng)可自動(dòng)調(diào)整懸架阻尼以提升穩(wěn)定性，并限制動(dòng)能回收強(qiáng)度以防制動(dòng)失衡。這種跨系統(tǒng)協(xié)同要求TPMS具備更高實(shí)時(shí)性與數(shù)據(jù)吞吐能力。據(jù)工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》要求，2025年前車載傳感器數(shù)據(jù)延遲需控制在10ms以內(nèi)，這對(duì)TPMS的通信協(xié)議（如從傳統(tǒng)LF+UHF向BLE5.0或UWB演進(jìn)）提出明確指引。同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全也成為新標(biāo)準(zhǔn)不可忽視的維度。2023年國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布的《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》強(qiáng)調(diào)，涉及車輛運(yùn)行狀態(tài)的傳感器數(shù)據(jù)需滿足加密傳輸與訪問控制要求，TPMS作為持續(xù)上傳胎壓、溫度等動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的節(jié)點(diǎn)，必須集成硬件級(jí)安全芯片（HSM），防止數(shù)據(jù)篡改或遠(yuǎn)程攻擊。從政策與標(biāo)準(zhǔn)演進(jìn)角度看，中國正加速構(gòu)建適配新能源汽車的TPMS新規(guī)范體系。全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC114）已于2024年啟動(dòng)GB26149標(biāo)準(zhǔn)的修訂工作，重點(diǎn)納入新能源專屬測(cè)試場(chǎng)景，如高電壓環(huán)境下的EMC測(cè)試、快充過程中的熱干擾模擬、以及低溫環(huán)境下電池性能衰減對(duì)傳感器啟動(dòng)的影響等。與此同時(shí)，中汽中心（ChinaAutomotiveTechnology&ResearchCenter）聯(lián)合比亞迪、寧德時(shí)代等企業(yè)，正在制定《新能源汽車TPMS耐久性評(píng)價(jià)方法》，擬引入“等效里程加速老化”模型，以更精準(zhǔn)評(píng)估傳感器在高頻啟停、頻繁快充等典型工況下的壽命表現(xiàn)。國際層面，中國標(biāo)準(zhǔn)正逐步與UNECER64、FMVSS138等接軌，但在電磁兼容性閾值、數(shù)據(jù)刷新率等關(guān)鍵參數(shù)上保留本土化特色，以匹配國內(nèi)高密度城市路況與復(fù)雜充電基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境?？梢灶A(yù)見，未來五年TPMS行業(yè)將圍繞新能源需求形成“硬件微型化、通信高速化、功能集成化、安全內(nèi)生化”的新標(biāo)準(zhǔn)范式，這不僅為本土傳感器企業(yè)如保隆科技、聯(lián)創(chuàng)電子帶來技術(shù)躍遷機(jī)遇，也將重塑全球TPMS供應(yīng)鏈格局。年份銷量（萬套）收入（億元）平均單價(jià)（元/套）毛利率（%）20252,850114.040032.520263,120127.941033.020273,400142.842033.820283,680158.243034.220293,950173.844034.7三、細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與應(yīng)用領(lǐng)域分析1、按車型分類市場(chǎng)表現(xiàn)乘用車與商用車TPMS滲透率差異中國胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）市場(chǎng)近年來在政策驅(qū)動(dòng)與技術(shù)進(jìn)步的雙重推動(dòng)下快速發(fā)展，其中乘用車與商用車在TPMS滲透率方面呈現(xiàn)出顯著差異。這種差異不僅源于車輛結(jié)構(gòu)與使用場(chǎng)景的不同，更受到法規(guī)強(qiáng)制性要求、成本敏感度、用戶安全意識(shí)以及整車廠配套策略等多重因素的綜合影響。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與高工產(chǎn)研（GGII）聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國TPMS行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國乘用車TPMS前裝市場(chǎng)滲透率已達(dá)到98.6%，幾乎實(shí)現(xiàn)全覆蓋；而同期商用車（包括輕型、中型及重型貨車與客車）TPMS前裝滲透率僅為32.4%，后裝市場(chǎng)雖有所增長，整體滲透率也僅提升至約45.7%。這一懸殊差距反映出兩類車型在TPMS應(yīng)用路徑上的根本性分野。乘用車TPMS滲透率之所以接近飽和，核心驅(qū)動(dòng)力來自國家強(qiáng)制性法規(guī)的實(shí)施。自2020年1月1日起，《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》（GB72582017）正式要求所有新生產(chǎn)的M1類車輛（即9座及以下乘用車）必須標(biāo)配TPMS系統(tǒng)。該政策直接推動(dòng)整車廠將TPMS納入標(biāo)準(zhǔn)配置，從而迅速拉升前裝市場(chǎng)滲透率。與此同時(shí)，乘用車消費(fèi)者對(duì)行車安全、燃油經(jīng)濟(jì)性及輪胎壽命的關(guān)注度較高，愿意為具備胎壓實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能的車型支付溢價(jià)。主機(jī)廠亦將TPMS作為智能化、網(wǎng)聯(lián)化座艙生態(tài)的一部分，與車載信息娛樂系統(tǒng)、ADAS等深度融合，進(jìn)一步強(qiáng)化其產(chǎn)品附加值。據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)銷售的2100余萬輛乘用車中，配備直接式TPMS（dTPMS）的比例超過92%，間接式（iTPMS）因精度與響應(yīng)速度限制，已逐步被主流車企淘汰。相比之下，商用車TPMS推廣面臨多重現(xiàn)實(shí)制約。盡管交通運(yùn)輸部在《營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件》（JT/T1178.12018）中鼓勵(lì)安裝胎壓監(jiān)測(cè)裝置，但并未將其列為強(qiáng)制性要求，導(dǎo)致整車廠缺乏統(tǒng)一執(zhí)行動(dòng)力。商用車用戶群體以運(yùn)輸企業(yè)及個(gè)體車主為主，對(duì)成本高度敏感，而一套完整的dTPMS系統(tǒng)（含傳感器、接收模塊及顯示終端）成本通常在800至1500元之間，對(duì)于單車?yán)麧櫸⒈〉奈锪餍袠I(yè)而言構(gòu)成額外負(fù)擔(dān)。此外，商用車運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜，輪胎數(shù)量多（如6×4牽引車配備10條以上輪胎）、氣壓標(biāo)準(zhǔn)差異大、拆裝頻率高，對(duì)TPMS傳感器的耐久性、抗干擾能力及維護(hù)便捷性提出更高要求，現(xiàn)有技術(shù)方案在可靠性與成本之間尚未取得理想平衡。據(jù)中汽數(shù)據(jù)有限公司2024年調(diào)研顯示，重型貨車中僅約18%的車輛配備TPMS，且多集中于高端物流車隊(duì)或危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)雀弑O(jiān)管領(lǐng)域。值得注意的是，商用車TPMS市場(chǎng)正呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性改善趨勢(shì)。隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)，交通運(yùn)輸部在《綠色交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中明確提出推廣智能輪胎管理技術(shù)以降低滾動(dòng)阻力、減少碳排放，為TPMS在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用提供政策窗口。部分頭部商用車企如一汽解放、東風(fēng)商用車、福田汽車已開始在高端車型平臺(tái)試點(diǎn)標(biāo)配TPMS，并與米其林、普利司通等輪胎廠商合作開發(fā)集成式智能輪胎解決方案。同時(shí)，后裝市場(chǎng)因車隊(duì)管理數(shù)字化升級(jí)需求而加速擴(kuò)張，如G7、G7易流等車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將TPMS數(shù)據(jù)納入車輛健康管理模塊，實(shí)現(xiàn)胎壓異常預(yù)警與運(yùn)維調(diào)度聯(lián)動(dòng)，提升運(yùn)營效率。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國商用車智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)應(yīng)用報(bào)告》預(yù)測(cè)，到2027年，商用車TPMS整體滲透率有望提升至60%以上，其中前裝市場(chǎng)增速將顯著快于后裝。從技術(shù)路線看，乘用車普遍采用2.4GHz或LF+UHF混合通信的dTPMS方案，傳感器壽命可達(dá)57年，且支持OTA升級(jí)；而商用車因輪胎布局分散、金屬屏蔽效應(yīng)強(qiáng)，更傾向采用低頻喚醒+高頻傳輸?shù)脑鰪?qiáng)型dTPMS，或結(jié)合輪速傳感器的iTPMS改良方案。部分企業(yè)如保隆科技、森薩塔科技已推出專為商用車設(shè)計(jì)的多通道接收器與高耐壓傳感器，工作溫度范圍擴(kuò)展至40℃至+125℃，并通過IP6K9K防護(hù)等級(jí)認(rèn)證。這些技術(shù)迭代雖提升了產(chǎn)品適用性，但成本仍是制約大規(guī)模普及的關(guān)鍵瓶頸。未來五年，隨著國產(chǎn)傳感器芯片（如比亞迪半導(dǎo)體、韋爾股份方案）成熟及規(guī)?；a(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，商用車TPMS硬件成本有望下降30%以上，進(jìn)一步縮小與乘用車在滲透率上的差距。新能源汽車專用TPMS需求增長潛力隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）作為車輛主動(dòng)安全的重要組成部分，其在新能源汽車領(lǐng)域的應(yīng)用正迎來前所未有的增長機(jī)遇。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達(dá)到1,030萬輛，同比增長37.9%，市場(chǎng)滲透率已突破35%。這一趨勢(shì)預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)持續(xù)強(qiáng)化，至2025年新能源汽車銷量有望突破1,200萬輛，滲透率接近40%。在此背景下，新能源汽車對(duì)專用TPMS的需求不僅源于法規(guī)強(qiáng)制要求，更受到其特殊整車結(jié)構(gòu)、使用場(chǎng)景及安全性能需求的驅(qū)動(dòng)。國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)《GB278872011》雖已規(guī)定所有新生產(chǎn)乘用車必須配備TPMS，但新能源汽車因電池布局、車身重量分布、續(xù)航焦慮及高頻次快充等特性，對(duì)胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的精度、響應(yīng)速度、功耗控制及數(shù)據(jù)集成能力提出了更高要求，從而催生了專用TPMS產(chǎn)品的技術(shù)迭代與市場(chǎng)擴(kuò)容。新能源汽車普遍采用高能量密度電池組，整車整備質(zhì)量較同級(jí)別燃油車高出15%–25%，例如特斯拉Model3整備質(zhì)量約為1,850千克，而同級(jí)別燃油轎車通常在1,400–1,600千克區(qū)間。更高的車重意味著輪胎承受的負(fù)荷顯著增加，胎壓異常對(duì)輪胎磨損、滾動(dòng)阻力及能耗的影響更為敏感。據(jù)中國汽研（CATARC）2023年發(fā)布的《新能源汽車輪胎安全白皮書》指出，在胎壓低于標(biāo)準(zhǔn)值20%的情況下，新能源汽車的百公里電耗平均增加4.2%，續(xù)航里程縮短約18公里。這一數(shù)據(jù)凸顯了精準(zhǔn)胎壓監(jiān)控對(duì)提升能效與延長續(xù)航的關(guān)鍵作用。此外，新能源汽車普遍采用低滾阻輪胎以優(yōu)化續(xù)航表現(xiàn)，而此類輪胎對(duì)胎壓變化更為敏感，微小的胎壓偏差即可導(dǎo)致抓地力下降或胎面異常磨損，進(jìn)而影響整車操控穩(wěn)定性與制動(dòng)安全性。因此，主機(jī)廠在開發(fā)新能源車型時(shí)，傾向于采用具備更高采樣頻率（通常≥1次/分鐘）、更低功耗（待機(jī)電流≤1μA）及更強(qiáng)抗電磁干擾能力的專用TPMS模塊，以適配高壓電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)與復(fù)雜車載電子架構(gòu)。從供應(yīng)鏈與技術(shù)演進(jìn)角度看，新能源汽車專用TPMS正加速向集成化、智能化方向發(fā)展。傳統(tǒng)TPMS多為獨(dú)立模塊，而當(dāng)前主流新能源車企如比亞迪、蔚來、小鵬等已開始將TPMS傳感器與車輛BMS（電池管理系統(tǒng)）、VCU（整車控制器）及OTA升級(jí)平臺(tái)深度耦合，實(shí)現(xiàn)胎壓數(shù)據(jù)與能耗管理、駕駛模式調(diào)節(jié)、遠(yuǎn)程預(yù)警等場(chǎng)景的聯(lián)動(dòng)。例如，比亞迪“云輦”智能底盤系統(tǒng)可基于實(shí)時(shí)胎壓數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)調(diào)整懸架阻尼，提升行駛舒適性與安全性。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年中國新能源汽車前裝TPMS裝配率已達(dá)98.7%，其中具備數(shù)據(jù)融合能力的智能TPMS滲透率約為32%，預(yù)計(jì)到2025年該比例將提升至55%以上。與此同時(shí)，國產(chǎn)TPMS芯片廠商如琻捷電子、比亞迪半導(dǎo)體等加速技術(shù)突破，其自研的低功耗射頻芯片與MEMS壓力傳感器已實(shí)現(xiàn)批量裝車，成本較進(jìn)口方案降低約20%–30%，進(jìn)一步推動(dòng)專用TPMS在中低端新能源車型中的普及。政策與標(biāo)準(zhǔn)體系的持續(xù)完善亦為新能源汽車專用TPMS市場(chǎng)提供制度保障。除國家強(qiáng)制安裝TPMS外，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》明確提出“提升整車主動(dòng)安全技術(shù)水平”，而工信部2023年發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》亦將輪胎狀態(tài)監(jiān)測(cè)納入車輛運(yùn)行安全數(shù)據(jù)采集范疇。此外，歐盟ECER64法規(guī)及美國FMVSS138標(biāo)準(zhǔn)對(duì)TPMS性能要求日益嚴(yán)苛，中國車企為滿足出口需求，亦在出口車型中普遍搭載符合國際認(rèn)證的高性能TPMS。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年中國新能源汽車出口量達(dá)120.3萬輛，同比增長77.6%，其中歐洲市場(chǎng)占比超40%，這進(jìn)一步倒逼國內(nèi)TPMS供應(yīng)商提升產(chǎn)品可靠性與兼容性。綜合來看，在新能源汽車產(chǎn)銷規(guī)模擴(kuò)張、整車安全性能升級(jí)、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合及出口導(dǎo)向等多重因素驅(qū)動(dòng)下，專用TPMS市場(chǎng)將在未來五年保持年均20%以上的復(fù)合增長率，預(yù)計(jì)到2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破80億元人民幣，成為汽車電子細(xì)分領(lǐng)域中增長最為確定的賽道之一。年份中國新能源汽車銷量（萬輛）新能源汽車TPMS裝配率（%）新能源TPMS需求量（萬套）年均復(fù)合增長率（CAGR，%）20241,150921,058—20251,350951,28321.120261,580971,53319.320271,820981,78418.020282,050992,03017.22、按產(chǎn)品類型市場(chǎng)格局原廠配套（OEM）與后裝市場(chǎng)占比變化近年來，中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）市場(chǎng)在政策法規(guī)、技術(shù)演進(jìn)與消費(fèi)者安全意識(shí)提升等多重因素驅(qū)動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)容，其中原廠配套（OEM）市場(chǎng)與后裝市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性變化。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與高工產(chǎn)研（GGII）聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年TPMS整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約128億元人民幣，其中OEM市場(chǎng)占比約為76.3%，后裝市場(chǎng)占比約為23.7%。這一比例相較于2019年OEM市場(chǎng)占比61.5%、后裝市場(chǎng)占比38.5%的格局，發(fā)生了明顯偏移，反映出TPMS在新車前裝領(lǐng)域的滲透率已趨于飽和，而后裝市場(chǎng)增長動(dòng)能則逐步減弱。自2020年1月1日起，中國強(qiáng)制實(shí)施《機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件》（GB72582017）修訂條款，明確要求所有新出廠乘用車必須配備直接式TPMS系統(tǒng)，這一法規(guī)成為推動(dòng)OEM市場(chǎng)快速擴(kuò)張的核心驅(qū)動(dòng)力。在政策剛性約束下，國內(nèi)主流整車廠如比亞迪、吉利、長安、上汽通用五菱等均在全系車型中全面搭載TPMS模塊，部分中高端車型甚至采用具備胎溫監(jiān)測(cè)、無線通信與OTA升級(jí)功能的智能TPMS系統(tǒng)，進(jìn)一步拉高了前裝市場(chǎng)的技術(shù)門檻與產(chǎn)品附加值。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，OEM市場(chǎng)以直接式TPMS（dTPMS）為主導(dǎo)，其傳感器集成于氣門嘴內(nèi)部，具備高精度、低功耗與長壽命等優(yōu)勢(shì)，符合整車廠對(duì)可靠性與一致性的嚴(yán)苛要求。據(jù)佐思汽研（ZoZoResearch）2024年第三季度統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)dTPMS在OEM市場(chǎng)的裝配率已超過98%，而間接式TPMS（iTPMS）因依賴ABS輪速信號(hào)、精度受限，僅在極少數(shù)入門級(jí)車型中作為成本控制方案存在。與此同時(shí)，后裝市場(chǎng)仍以價(jià)格敏感型消費(fèi)者為主，產(chǎn)品以通用型dTPMS套件為主，單價(jià)普遍在200–600元區(qū)間，品牌集中度較低，存在大量中小廠商通過電商平臺(tái)銷售非標(biāo)產(chǎn)品，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊、兼容性差、使用壽命短等問題頻發(fā)。盡管部分頭部企業(yè)如保隆科技、萬向錢潮、森薩塔科技（Sensata）等嘗試通過渠道下沉與品牌授權(quán)模式拓展后裝業(yè)務(wù)，但受制于消費(fèi)者對(duì)TPMS功能認(rèn)知不足、更換意愿低以及4S店與維修廠推廣動(dòng)力有限等因素，后裝市場(chǎng)增長乏力。據(jù)艾瑞咨詢（iResearch）調(diào)研數(shù)據(jù)，2024年后裝TPMS年銷量約為850萬套，同比增長僅4.2%，遠(yuǎn)低于2020–2022年期間年均18%的復(fù)合增長率。值得注意的是，新能源汽車的爆發(fā)式增長進(jìn)一步強(qiáng)化了OEM市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。2024年，中國新能源乘用車銷量達(dá)940萬輛，占整體乘用車銷量的36.8%（數(shù)據(jù)來源：乘聯(lián)會(huì)），而幾乎所有新能源車型均標(biāo)配高規(guī)格dTPMS系統(tǒng)，部分高端電動(dòng)車型甚至采用雙模通信（BLE+LF）或集成于輪轂電機(jī)的嵌入式傳感器方案。這一趨勢(shì)使得TPMS供應(yīng)商與整車廠的合作關(guān)系更加緊密，研發(fā)周期前置、聯(lián)合定義產(chǎn)品規(guī)格成為常態(tài)。以保隆科技為例，其2024年OEM業(yè)務(wù)營收占比已升至82%，主要客戶涵蓋蔚來、小鵬、理想、比亞迪等頭部新勢(shì)力及傳統(tǒng)車企新能源子品牌。相比之下，后裝市場(chǎng)因新能源車主普遍選擇官方售后渠道、對(duì)非原廠配件接受度低，導(dǎo)致第三方TPMS產(chǎn)品難以切入。此外，隨著汽車電子電氣架構(gòu)向域控制器與中央計(jì)算平臺(tái)演進(jìn)，TPMS功能正逐步被整合進(jìn)車身控制模塊（BCM）或底盤域控制器中，硬件形態(tài)趨于“隱形化”，進(jìn)一步壓縮了后裝市場(chǎng)的技術(shù)空間與商業(yè)機(jī)會(huì)。展望未來五年，OEM市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)到2029年其在TPMS整體市場(chǎng)中的占比將提升至80%以上。驅(qū)動(dòng)因素包括：一是法規(guī)持續(xù)加嚴(yán)，商用車TPMS強(qiáng)制安裝有望在“十五五”期間落地；二是智能網(wǎng)聯(lián)汽車對(duì)輪胎狀態(tài)數(shù)據(jù)的需求提升，推動(dòng)TPMS向高精度、多功能、低延遲方向升級(jí)；三是國產(chǎn)替代加速，本土TPMS傳感器芯片（如琻捷電子、琻捷SNP738方案）逐步打破英飛凌、恩智浦等外資壟斷，降低整車廠采購成本。而后裝市場(chǎng)雖難以再現(xiàn)高速增長，但在二手車保有量攀升（截至2024年底中國民用汽車保有量達(dá)3.45億輛，其中10年以上車齡占比超25%，數(shù)據(jù)來源：公安部交通管理局）、輪胎更換周期觸發(fā)傳感器更新需求等背景下，仍將維持基本盤。具備渠道整合能力、產(chǎn)品認(rèn)證資質(zhì)（如EMark、CCC）及與連鎖維修體系深度綁定的企業(yè)，有望在存量競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出?？傮w而言，TPMS行業(yè)已進(jìn)入以O(shè)EM為主導(dǎo)、后裝為補(bǔ)充的成熟發(fā)展階段，市場(chǎng)格局趨于固化，技術(shù)壁壘與客戶資源成為決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。高端與經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析近年來，中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）市場(chǎng)呈現(xiàn)出高端與經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品并行發(fā)展的格局，二者在技術(shù)路線、價(jià)格策略、目標(biāo)客戶群體以及供應(yīng)鏈布局等方面存在顯著差異，競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)日趨復(fù)雜。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年國內(nèi)TPMS裝配率已超過85%，其中前裝市場(chǎng)占比約為62%，后裝市場(chǎng)占比38%。在前裝市場(chǎng)中，高端TPMS產(chǎn)品主要搭載于30萬元以上價(jià)位的乘用車，而經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品則廣泛應(yīng)用于10萬元以下的入門級(jí)車型。高端產(chǎn)品普遍采用直接式TPMS（dTPMS）方案，具備高精度、低功耗、長壽命及與整車CAN總線深度集成的能力，典型代表包括博世（Bosch）、大陸集團(tuán)（Continental）以及森薩塔科技（SensataTechnologies）等國際Tier1供應(yīng)商的產(chǎn)品。這些系統(tǒng)通常支持胎溫監(jiān)測(cè)、胎壓異常預(yù)警、自動(dòng)定位識(shí)別及OTA遠(yuǎn)程升級(jí)功能，單車配套價(jià)格在200元至400元之間。相比之下，經(jīng)濟(jì)型TPMS多采用間接式方案（iTPMS）或簡化版直接式方案，依賴ABS輪速傳感器數(shù)據(jù)推算胎壓變化，成本控制在50元至120元區(qū)間，主要由國內(nèi)廠商如保隆科技、奧托立夫（Autoliv）中國、聯(lián)創(chuàng)電子等提供，適用于對(duì)成本敏感的自主品牌車型。從技術(shù)演進(jìn)角度看，高端TPMS正加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向發(fā)展。例如，部分高端車型已開始集成基于UWB（超寬帶）技術(shù)的輪胎定位識(shí)別系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)毫米級(jí)定位精度，并與ADAS系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，提升主動(dòng)安全性能。據(jù)高工智能汽車研究院（GGAI）2024年第三季度報(bào)告指出，搭載L2+及以上級(jí)別智能駕駛功能的車型中，92%已標(biāo)配高精度dTPMS，且該比例預(yù)計(jì)在2026年將提升至98%。與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品雖在功能上相對(duì)簡化，但在國產(chǎn)替代和成本優(yōu)化方面取得顯著進(jìn)展。以保隆科技為例，其自主研發(fā)的低功耗MEMS壓力傳感器已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，將單個(gè)傳感器模組成本降低約30%，同時(shí)滿足國標(biāo)GB261492020對(duì)TPMS性能的基本要求。這種技術(shù)下放趨勢(shì)使得經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品在保持價(jià)格優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，逐步縮小與高端產(chǎn)品在可靠性與精度上的差距。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，高端市場(chǎng)仍由外資品牌主導(dǎo)，但本土企業(yè)正通過合資合作與技術(shù)突破加速滲透。據(jù)MarkLines全球汽車零部件數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年大陸集團(tuán)在中國高端TPMS前裝市場(chǎng)份額約為28%，博世占22%，而保隆科技憑借與比亞迪、吉利、長安等頭部自主品牌的深度綁定，市場(chǎng)份額已提升至15%，成為本土第一。經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)則呈現(xiàn)高度分散狀態(tài)，除保隆、聯(lián)創(chuàng)等頭部企業(yè)外，大量中小廠商依靠區(qū)域性渠道和價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪后裝市場(chǎng)。中國汽車后市場(chǎng)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年后裝TPMS銷量中，單價(jià)低于80元的產(chǎn)品占比達(dá)67%，但退貨率高達(dá)12%，反映出低端市場(chǎng)存在明顯的質(zhì)量隱患與品牌信任危機(jī)。這種結(jié)構(gòu)性矛盾促使主機(jī)廠在采購決策中更加注重產(chǎn)品全生命周期成本，而非單純追求初始采購價(jià)格，從而為具備技術(shù)積累的本土中高端供應(yīng)商創(chuàng)造了向上突破的窗口期。政策與標(biāo)準(zhǔn)亦在重塑高端與經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)邊界。自2020年強(qiáng)制實(shí)施TPMS國家標(biāo)準(zhǔn)以來，所有新申報(bào)車型必須配備符合性能要求的胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，這一政策顯著抬高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，淘汰了大量不具備研發(fā)能力的小作坊式企業(yè)。2023年工信部發(fā)布的《智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》進(jìn)一步提出，未來TPMS需支持V2X通信與云端數(shù)據(jù)交互，這實(shí)質(zhì)上將經(jīng)濟(jì)型iTPMS排除在下一代智能汽車供應(yīng)鏈之外。在此背景下，即便是主打性價(jià)比的自主品牌也開始向dTPMS過渡。據(jù)乘聯(lián)會(huì)（CPCA）統(tǒng)計(jì)，2024年10萬元以下新車中dTPMS裝配率已達(dá)41%，較2021年提升近30個(gè)百分點(diǎn)。這種“高端功能下沉、經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品升級(jí)”的雙向演進(jìn)，正在模糊傳統(tǒng)的產(chǎn)品分層界限，推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)型。未來五年，具備傳感器自研能力、軟件算法優(yōu)化實(shí)力及整車系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，無論定位高端或經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)，都將在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利位置。分析維度具體內(nèi)容相關(guān)數(shù)據(jù)/指標(biāo)（2025年預(yù)估）優(yōu)勢(shì)（Strengths）國產(chǎn)TPMS廠商技術(shù)成熟，成本控制能力強(qiáng)國產(chǎn)TPMS平均成本較進(jìn)口低35%，市場(chǎng)份額達(dá)68%劣勢(shì)（Weaknesses）高端芯片依賴進(jìn)口，供應(yīng)鏈存在風(fēng)險(xiǎn)約52%的TPMS主控芯片仍依賴境外供應(yīng)商機(jī)會(huì)（Opportunities）新能源汽車高速增長帶動(dòng)TPMS需求新能源汽車銷量預(yù)計(jì)達(dá)1,200萬輛，TPMS裝配率將達(dá)100%威脅（Threats）國際巨頭加速布局中國市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇外資品牌市占率預(yù)計(jì)提升至32%，較2023年上升8個(gè)百分點(diǎn)綜合趨勢(shì)政策驅(qū)動(dòng)與智能化升級(jí)推動(dòng)行業(yè)整合行業(yè)CR5集中度預(yù)計(jì)提升至55%，較2023年提高10個(gè)百分點(diǎn)四、重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與戰(zhàn)略布局1、國內(nèi)外主要廠商市場(chǎng)份額對(duì)比本土領(lǐng)先企業(yè)（如保隆科技、萬通智控）技術(shù)突破與市場(chǎng)拓展近年來，中國胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)迭代與市場(chǎng)需求共同作用下迅速發(fā)展，本土企業(yè)憑借持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與全球化市場(chǎng)布局，逐步打破外資品牌長期主導(dǎo)的格局。其中，保隆科技與萬通智控作為行業(yè)代表企業(yè)，不僅在核心技術(shù)研發(fā)方面實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵突破，還在國內(nèi)外市場(chǎng)拓展中展現(xiàn)出強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。保隆科技自2003年進(jìn)入TPMS領(lǐng)域以來，已構(gòu)建起涵蓋直接式TPMS（dTPMS）、間接式TPMS（iTPMS）及智能輪胎傳感系統(tǒng)的完整產(chǎn)品矩陣。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2024年中國汽車電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，保隆科技在2023年國內(nèi)乘用車TPMS配套市場(chǎng)份額達(dá)到21.7%，穩(wěn)居本土企業(yè)首位。其自主研發(fā)的高精度MEMS壓力傳感器芯片已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，靈敏度誤差控制在±1.5%以內(nèi)，遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)±3%的要求，有效解決了長期依賴進(jìn)口傳感器芯片的“卡脖子”問題。同時(shí)，保隆科技在低功耗無線通信技術(shù)方面取得重大進(jìn)展，其新一代TPMS模塊在40℃至125℃極端工況下仍能穩(wěn)定運(yùn)行，電池壽命延長至7年以上，顯著提升產(chǎn)品可靠性與整車廠適配性。在國際市場(chǎng)方面，保隆科技已成功進(jìn)入大眾、通用、福特等全球主流車企供應(yīng)鏈體系，2023年海外營收占比達(dá)48.3%，較2020年提升15.6個(gè)百分點(diǎn)，其中歐洲市場(chǎng)增長尤為顯著，年復(fù)合增長率達(dá)22.4%（數(shù)據(jù)來源：保隆科技2023年年度報(bào)告）。萬通智控則以并購整合與差異化技術(shù)路徑實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。2017年收購德國TPMS企業(yè)Huf集團(tuán)部分資產(chǎn)后，萬通智控迅速吸收其在射頻識(shí)別與傳感器融合技術(shù)方面的經(jīng)驗(yàn)，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)出具備胎溫監(jiān)測(cè)、胎壓預(yù)警與遠(yuǎn)程診斷功能的智能TPMS系統(tǒng)。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年發(fā)布的《中國TPMS行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，萬通智控在商用車TPMS細(xì)分市場(chǎng)占有率達(dá)28.9%，位居全國第一。其自主研發(fā)的“SmartSens”平臺(tái)支持多協(xié)議兼容（包括CAN、LIN、BLE5.0等），可無縫對(duì)接不同車型電子架構(gòu)，已在一汽解放、東風(fēng)商用車、中國重汽等頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量裝車。此外，萬通智控在材料科學(xué)領(lǐng)域亦有突破，采用納米復(fù)合封裝工藝提升傳感器抗腐蝕與抗振動(dòng)性能，產(chǎn)品在鹽霧試驗(yàn)中耐受時(shí)間超過1000小時(shí)，滿足嚴(yán)苛的商用車使用環(huán)境。在市場(chǎng)拓展層面，萬通智控采取“本土深耕+海外協(xié)同”策略，除鞏固國內(nèi)主機(jī)廠配套外，積極布局北美售后市場(chǎng)，2023年通過美國DOT認(rèn)證的產(chǎn)品型號(hào)增至17款，覆蓋福特F150、雪佛蘭Silverado等主流皮卡車型，北美售后市場(chǎng)銷售額同比增長36.8%（數(shù)據(jù)來源：萬通智控2023年投資者關(guān)系簡報(bào)）。值得注意的是，兩家企業(yè)均高度重視研發(fā)投入，保隆科技2023年研發(fā)費(fèi)用達(dá)4.2億元，占營收比重為8.9%；萬通智控同期研發(fā)支出為2.8億元，占比7.3%，均高于行業(yè)平均水平。這種持續(xù)高強(qiáng)度的研發(fā)投入，不僅推動(dòng)產(chǎn)品性能持續(xù)優(yōu)化，也為未來在智能網(wǎng)聯(lián)汽車背景下TPMS與ADAS、V2X等系統(tǒng)的深度融合奠定技術(shù)基礎(chǔ)。隨著中國新能源汽車滲透率在2024年突破40%（中汽協(xié)數(shù)據(jù)），對(duì)高精度、高可靠性的胎壓監(jiān)測(cè)需求進(jìn)一步提升，本土領(lǐng)先企業(yè)憑借快速響應(yīng)能力、成本控制優(yōu)勢(shì)及定制化開發(fā)能力，有望在未來五年持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，并在全球TPMS產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)更重要的戰(zhàn)略位置。2、企業(yè)并購、合作與產(chǎn)能擴(kuò)張動(dòng)態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì)近年來，中國胎壓檢測(cè)系統(tǒng)（TPMS）行業(yè)在政策驅(qū)動(dòng)、技術(shù)演進(jìn)與市場(chǎng)需求共同作用下，呈現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合趨勢(shì)。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)在整車廠對(duì)上游核心零部件的掌控意愿增強(qiáng)，也反映在TPMS模組廠商向芯片、傳感器、軟件算法等關(guān)鍵環(huán)節(jié)延伸布局的戰(zhàn)略選擇上。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年中國乘用車TPMS裝配率已超過98%，強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)GB278872011及后續(xù)修訂版本的實(shí)施，使得TPMS成為新車出廠標(biāo)配，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈從分散走向集中。在此背景下，具備垂直整合能力的企業(yè)在成本控制、產(chǎn)品一致性、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性以及快速響應(yīng)整車廠定制化需求方面展現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。例如，保隆科技、森薩塔科技（SensataTechnologies）以及均勝電子等頭部企業(yè)，已逐步構(gòu)建起涵蓋傳感器制造、ASIC芯片設(shè)計(jì)、無線通信模塊開發(fā)、系統(tǒng)集成及后裝服務(wù)在內(nèi)的全鏈條能力。這種整合并非簡單的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，而是基于對(duì)TPMS系統(tǒng)復(fù)雜性與技術(shù)門檻的深刻理解所作出的戰(zhàn)略部署。TPMS作為汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)的重要組成部分，其性能直接關(guān)系到行車安全與輪胎壽命，對(duì)傳感器精度、電池壽命、抗干擾能力及環(huán)境適應(yīng)性提出極高要求。因此，僅依賴外部采購難以保證系統(tǒng)整體可靠性，尤其在新能源汽車對(duì)輕量化、低功耗和高集成度提出更高標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)下，垂直整合成為提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵路徑。從上游核心元器件來看，TPMS系統(tǒng)的關(guān)鍵部件包括壓力傳感器、加速度傳感器、微控制器（MCU）、射頻發(fā)射模塊及電池。長期以來，高端壓力傳感器和專用ASIC芯片主要依賴博世（Bosch）、英飛凌（Infineon）、恩智浦（NXP）等國際廠商供應(yīng)，國產(chǎn)化率較低。但隨著國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，部分TPMS企業(yè)開始通過自研或戰(zhàn)略合作方式切入芯片領(lǐng)域。例如，保隆科技在2023年宣布與國內(nèi)某半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司聯(lián)合開發(fā)TPMS專用ASIC芯片，目標(biāo)將系統(tǒng)功耗降低30%以上，并提升信號(hào)處理效率。據(jù)高工產(chǎn)研（GGII）2024年發(fā)布的《中國汽車電子芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，國產(chǎn)TPMS芯片出貨量在2023年同比增長達(dá)67%，盡管整體占比仍不足15%，但增長勢(shì)頭迅猛。這種向上游延伸的舉措，不僅有助于打破國外技術(shù)壟斷，降低“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)，還能通過軟硬件協(xié)同優(yōu)化提升系統(tǒng)整體性能。同時(shí)，垂直整合也推動(dòng)了TPMS產(chǎn)品向智能化、網(wǎng)聯(lián)化方向演進(jìn)。隨著汽車電子電氣架構(gòu)向域控制器和中央計(jì)算平臺(tái)演進(jìn)，TPMS不再僅作為獨(dú)立子系統(tǒng)存在，而是與車身控制模塊（BCM）、車聯(lián)網(wǎng)（V2X）及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）深度融合。例如，部分車企已開始試點(diǎn)將TPMS數(shù)據(jù)接入整車OTA升級(jí)體系，實(shí)現(xiàn)胎壓異常預(yù)警、輪胎磨損預(yù)測(cè)及遠(yuǎn)程診斷功能。這種功能拓展要求TPMS廠商具備更強(qiáng)的軟件定義能力與系統(tǒng)集成經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步強(qiáng)化了產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合的必要性。在中游制造與系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)，垂直整合趨勢(shì)同樣顯著。傳統(tǒng)TPMS模組廠商多采用“外購芯片+自主封裝+軟件調(diào)試”的模式，但在成本壓力與技術(shù)迭代加速的雙重挑戰(zhàn)下，越來越多企業(yè)選擇自建SMT貼片線、傳感器封裝線及自動(dòng)化測(cè)試平臺(tái)。據(jù)賽迪顧問2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，中國前十大TPMS供應(yīng)商中已有7家具備完整的模組自主生產(chǎn)能力，平均自動(dòng)化率超過85%，較2020年提升近40個(gè)百分點(diǎn)。這種制造端的垂直整合不僅提升了生產(chǎn)效率與良品率，還增強(qiáng)了對(duì)產(chǎn)品一致性和質(zhì)量追溯的控制能力。尤其在新能源汽車對(duì)零部件可靠性要求極高的背景下，自主掌控制造全流程成為贏得主機(jī)廠信任的關(guān)鍵。此外，部分領(lǐng)先企業(yè)還通過并購或合資方式整合下游渠道資源。例如，2023年均勝電子收購了一家專注于后裝TPMS安裝與數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)的企業(yè)，旨在打通“前裝+后裝+服務(wù)”全生命周期價(jià)值鏈。這種整合不僅拓展了收入來源，也為前裝產(chǎn)品提供了寶貴的用戶使用數(shù)據(jù)反饋，形成產(chǎn)品迭代的閉環(huán)。據(jù)艾瑞咨詢《2024年中國汽車后市場(chǎng)數(shù)字化服務(wù)報(bào)告》顯示，具備前裝背景的TPMS服務(wù)商在后裝市場(chǎng)中的用戶留存率高出行業(yè)平均水平22%，印證了垂直整合在提升客戶粘性方面的價(jià)值。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，TPMS產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合正在重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。過去以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主的市場(chǎng)環(huán)境，正逐步轉(zhuǎn)向以技術(shù)壁壘、系統(tǒng)解決方案能力和全鏈條服務(wù)能力為核心的綜合競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心（CATARC）統(tǒng)計(jì)，2024年國內(nèi)TPMS市場(chǎng)CR5（前五大企業(yè)集中度）已達(dá)到63.5%，較2020年提升18個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)集中度顯著提高。這一變化的背后，正是垂直整合能力強(qiáng)的企業(yè)通過技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)和客戶綁定實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)張的結(jié)果。未來五年，隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車滲透率不斷提升，TPMS將作為車輛狀態(tài)感知網(wǎng)絡(luò)的重要節(jié)點(diǎn)，其數(shù)據(jù)價(jià)值將進(jìn)一步釋放。具備從芯片到云端數(shù)據(jù)平臺(tái)全棧能力的企業(yè)，有望在智能輪胎管理、保險(xiǎn)UBI（基于使用的保險(xiǎn)）、車隊(duì)運(yùn)營優(yōu)化等新興應(yīng)用場(chǎng)景中占據(jù)先機(jī)。工信部《智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025—2030年）》明確提出，要推動(dòng)關(guān)鍵零