項(xiàng)目招標(biāo)采購及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)流程模板一、模板適用范圍與典型應(yīng)用場(chǎng)景本模板適用于各類企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)及社會(huì)組織在項(xiàng)目實(shí)施過程中，涉及貨物、服務(wù)或工程采購的招標(biāo)流程管理及驗(yàn)收環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范采購行為、保證采購質(zhì)量、控制采購風(fēng)險(xiǎn)。典型應(yīng)用場(chǎng)景包括：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備采購、IT系統(tǒng)建設(shè)、咨詢服務(wù)委托等項(xiàng)目；部門辦公設(shè)備采購、市政工程外包、公共服務(wù)采購等項(xiàng)目；學(xué)校、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)的科研設(shè)備采購、后勤服務(wù)采購等項(xiàng)目；社會(huì)組織公益項(xiàng)目物資采購、服務(wù)外包等項(xiàng)目。二、招標(biāo)采購及驗(yàn)收全流程操作指南（一）招標(biāo)采購階段操作流程1.需求確認(rèn)與立項(xiàng)操作內(nèi)容：采購需求部門（如生產(chǎn)部、行政部、項(xiàng)目組）根據(jù)項(xiàng)目目標(biāo)，編制《采購需求說明書》，明確采購標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、質(zhì)量要求、交付時(shí)間、預(yù)算金額等核心要素；技術(shù)部門對(duì)需求說明書中的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行審核，保證參數(shù)合理、可執(zhí)行；財(cái)務(wù)部門對(duì)預(yù)算金額進(jìn)行復(fù)核，保證符合單位資金管理規(guī)定；采購部門匯總需求、技術(shù)、財(cái)務(wù)意見，形成《采購立項(xiàng)申請(qǐng)表》，提交單位分管領(lǐng)導(dǎo)及主要負(fù)責(zé)人審批。責(zé)任主體：需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門輸出成果：《采購需求說明書》《采購立項(xiàng)申請(qǐng)表》（審批通過）2.招標(biāo)方式確定操作內(nèi)容：采購部門根據(jù)采購金額、項(xiàng)目性質(zhì)及國家/地方相關(guān)規(guī)定，選擇合適的招標(biāo)方式：公開招標(biāo)：適用于達(dá)到法定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)（如貨物采購單項(xiàng)預(yù)算200萬元以上、工程300萬元以上等）的項(xiàng)目，通過公共資源交易平臺(tái)或媒體發(fā)布招標(biāo)公告；邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于符合法定條件（如技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求、只能從有限范圍采購等）的項(xiàng)目，向3家以上具備相應(yīng)資質(zhì)的潛在投標(biāo)人發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書；競(jìng)爭(zhēng)性談判/詢價(jià)：適用于達(dá)到招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)但緊急、或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一的小額采購項(xiàng)目，邀請(qǐng)多家供應(yīng)商分別談判或報(bào)價(jià)。招標(biāo)方式需經(jīng)單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組或決策機(jī)構(gòu)審批。責(zé)任主體：采購部門、采購領(lǐng)導(dǎo)小組輸出成果：《招標(biāo)方式審批表》3.招標(biāo)文件編制與審核操作內(nèi)容：采購部門根據(jù)采購需求及招標(biāo)方式，編制招標(biāo)文件，包含以下核心內(nèi)容：投標(biāo)邀請(qǐng)書（或招標(biāo)公告）；投標(biāo)人須知（包括投標(biāo)截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間、投標(biāo)保證金要求等）；采購需求及技術(shù)參數(shù)（需明確、無歧義，避免傾向性條款）；評(píng)標(biāo)辦法（綜合評(píng)估法或最低評(píng)標(biāo)價(jià)法，需明確評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)及權(quán)重）；合同主要條款（包括付款方式、違約責(zé)任、質(zhì)保期等）；投標(biāo)文件格式（包括投標(biāo)函、技術(shù)方案、商務(wù)報(bào)價(jià)、資質(zhì)證明等）。法務(wù)部門（或指定法務(wù)人員）對(duì)招標(biāo)文件的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審核；技術(shù)部門對(duì)技術(shù)參數(shù)部分進(jìn)行審核，保證科學(xué)合理；采購部門匯總審核意見修改完善后，報(bào)采購領(lǐng)導(dǎo)小組審定。責(zé)任主體：采購部門、法務(wù)部門、技術(shù)部門、采購領(lǐng)導(dǎo)小組輸出成果：《招標(biāo)文件》（審定版）4.招標(biāo)公告發(fā)布/投標(biāo)邀請(qǐng)書發(fā)出操作內(nèi)容：采用公開招標(biāo)方式的，采購部門需在法定媒介（如當(dāng)?shù)毓操Y源交易中心官網(wǎng)、中國采購網(wǎng)等）發(fā)布招標(biāo)公告，公告期不少于5個(gè)工作日；采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式的，向3家以上符合資質(zhì)要求的供應(yīng)商發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)書》，說明招標(biāo)項(xiàng)目概況、招標(biāo)文件獲取方式及投標(biāo)截止時(shí)間；公告/邀請(qǐng)書中需明確投標(biāo)人資格條件（如營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)資質(zhì)證書、類似項(xiàng)目業(yè)績等）。責(zé)任主體：采購部門輸出成果：《招標(biāo)公告發(fā)布記錄》或《投標(biāo)邀請(qǐng)書發(fā)出記錄》5.投標(biāo)文件接收與資格審查操作內(nèi)容：采購部門在投標(biāo)截止時(shí)間前，接收投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件，核對(duì)投標(biāo)保證金繳納情況（如有），并出具《投標(biāo)文件接收回執(zhí)》；投標(biāo)截止時(shí)間后，接收的投標(biāo)文件不予開啟；開標(biāo)前，由采購部門、法務(wù)部門、需求部門組成資格審查小組，對(duì)投標(biāo)人進(jìn)行資格預(yù)審（或后審），審查內(nèi)容包括：法人資格（營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件）；資質(zhì)證書（如行業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可證等）；財(cái)務(wù)狀況（近1年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表）；類似項(xiàng)目業(yè)績（提供合同復(fù)印件等證明材料）；信譽(yù)情況（無重大違法記錄聲明）。資格審查合格的投標(biāo)人方可進(jìn)入后續(xù)評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)，不合格的予以書面通知。責(zé)任主體：采購部門、法務(wù)部門、需求部門輸出成果：《投標(biāo)文件接收登記表》《資格審查報(bào)告》6.開標(biāo)與評(píng)標(biāo)操作內(nèi)容：開標(biāo)：在招標(biāo)文件規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)，由采購部門主持，所有投標(biāo)人參加，公開開啟投標(biāo)文件，宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期/交付期等主要內(nèi)容，并記錄《開標(biāo)記錄表》，由投標(biāo)人簽字確認(rèn)。評(píng)標(biāo)委員會(huì)組建：評(píng)標(biāo)委員會(huì)由采購人代表（不超過1/3）及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等專家（不少于2/3）組成，專家從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取，人數(shù)為5人以上單數(shù)。評(píng)標(biāo)：評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)辦法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，重點(diǎn)評(píng)審：技術(shù)方案（是否符合需求參數(shù)、先進(jìn)性、可行性等）；商務(wù)報(bào)價(jià)（合理性、報(bào)價(jià)構(gòu)成等）；履約能力（人員配置、設(shè)備資源、售后服務(wù)等）；資質(zhì)符合性（再次確認(rèn)資格）。評(píng)審過程中，需填寫《評(píng)標(biāo)打分表》《評(píng)標(biāo)記錄表》，對(duì)評(píng)審意見進(jìn)行書面說明，并簽字確認(rèn)。責(zé)任主體：采購部門、評(píng)標(biāo)委員會(huì)輸出成果：《開標(biāo)記錄表》《評(píng)標(biāo)打分表》《評(píng)標(biāo)報(bào)告》7.定標(biāo)與公示操作內(nèi)容：評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦1-3名中標(biāo)候選人，并排序（或明確中標(biāo)人），形成《評(píng)標(biāo)報(bào)告》；采購部門將《評(píng)標(biāo)報(bào)告》提交單位采購領(lǐng)導(dǎo)小組或決策機(jī)構(gòu)審議，確定最終中標(biāo)人；中標(biāo)確定后，采購部門在法定媒介發(fā)布中標(biāo)公告，公示期不少于3個(gè)工作日，公示內(nèi)容包括中標(biāo)人名稱、中標(biāo)金額、評(píng)標(biāo)辦法等。責(zé)任主體：采購部門、采購領(lǐng)導(dǎo)小組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)輸出成果：《評(píng)標(biāo)報(bào)告》（審批通過）、《中標(biāo)公告》8.中標(biāo)通知與合同簽訂操作內(nèi)容：公示無異議后，采購部門向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書》，明確采購內(nèi)容、中標(biāo)金額、合同簽訂期限等；采購部門與中標(biāo)人在30日內(nèi)，根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)文件內(nèi)容簽訂書面采購合同，合同條款需與招標(biāo)文件一致，明確雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等；合同簽訂后，采購部門將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門備案。責(zé)任主體：采購部門、法務(wù)部門、中標(biāo)人輸出成果：《中標(biāo)通知書》《采購合同》（備案版）（二）項(xiàng)目驗(yàn)收階段操作流程1.驗(yàn)收準(zhǔn)備操作內(nèi)容：中標(biāo)人（供應(yīng)商）按照合同約定完成項(xiàng)目交付（貨物到貨、服務(wù)實(shí)施完畢、工程竣工等），向采購部門提交《驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》，附相關(guān)證明材料（如產(chǎn)品合格證、檢測(cè)報(bào)告、服務(wù)成果文檔、工程驗(yàn)收初驗(yàn)記錄等）；采購部門收到申請(qǐng)后，組織需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門成立驗(yàn)收小組，明確驗(yàn)收組長及成員職責(zé)；驗(yàn)收小組對(duì)照招標(biāo)文件、投標(biāo)文件及合同條款，制定《驗(yàn)收方案》，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收時(shí)間及參驗(yàn)人員。責(zé)任主體：采購部門、需求部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部門輸出成果：《驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》（供應(yīng)商提交）、《驗(yàn)收方案》2.驗(yàn)收實(shí)施操作內(nèi)容：資料核查：驗(yàn)收小組核查供應(yīng)商提交的技術(shù)資料、合格證明、檢測(cè)報(bào)告等是否齊全、規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)核查：貨物類：核對(duì)貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量、隨機(jī)配件等是否符合合同約定，進(jìn)行通電測(cè)試、功能檢測(cè)（如需）；服務(wù)類：核查服務(wù)成果（如咨詢報(bào)告、系統(tǒng)功能、培訓(xùn)記錄等）是否滿足需求部門要求，檢查服務(wù)過程記錄；工程類：對(duì)照設(shè)計(jì)圖紙及施工規(guī)范，核查工程質(zhì)量、工程量、安全文明施工等情況，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量或試驗(yàn)。問題記錄：驗(yàn)收過程中如發(fā)覺不符合項(xiàng)，詳細(xì)記錄在《驗(yàn)收問題記錄表》中，由供應(yīng)商簽字確認(rèn)，并要求限期整改。責(zé)任主體：驗(yàn)收小組輸出成果：《驗(yàn)收資料核查記錄表》《驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)記錄表》《驗(yàn)收問題記錄表》（如有）3.驗(yàn)收結(jié)論與報(bào)告操作內(nèi)容：整改完成后，驗(yàn)收小組對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，確認(rèn)整改是否合格；驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況，形成綜合驗(yàn)收結(jié)論，分為：驗(yàn)收合格：全部符合合同及招標(biāo)文件要求；驗(yàn)收基本合格（有條件通過）：存在不影響使用的輕微缺陷，供應(yīng)商已承諾限期整改；驗(yàn)收不合格：存在重大不符合項(xiàng)，無法滿足使用要求。驗(yàn)收小組編制《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，內(nèi)容包括：項(xiàng)目概況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)論、存在問題及處理意見、驗(yàn)收人員簽字等，并由采購部門、需求部門、供應(yīng)商三方蓋章確認(rèn)。責(zé)任主體：驗(yàn)收小組輸出成果：《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（三方簽字蓋章）4.驗(yàn)收后處理操作內(nèi)容：付款結(jié)算：財(cái)務(wù)部門根據(jù)《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》及合同約定，辦理付款手續(xù)，支付剩余款項(xiàng)（如質(zhì)保金除外）；資料歸檔：采購部門將招標(biāo)采購全流程文件（立項(xiàng)、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告、合同等）及驗(yàn)收文件（驗(yàn)收申請(qǐng)、方案、報(bào)告等）整理歸檔，保證資料完整、可追溯；質(zhì)保期管理：對(duì)于約定質(zhì)保期的項(xiàng)目（如貨物、工程），需求部門負(fù)責(zé)在質(zhì)保期內(nèi)跟蹤使用情況，發(fā)覺質(zhì)量問題及時(shí)通知供應(yīng)商處理，并記錄《質(zhì)保期問題處理記錄》。責(zé)任主體：財(cái)務(wù)部門、采購部門、需求部門輸出成果：付款憑證、歸檔檔案、《質(zhì)保期問題處理記錄》（如有）三、配套流程模板表格清單（一）招標(biāo)采購階段表格《采購需求說明書》（模板）：包含項(xiàng)目名稱、需求部門、采購標(biāo)的、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、交付時(shí)間、預(yù)算、需求部門負(fù)責(zé)人簽字等；《采購立項(xiàng)申請(qǐng)表》（模板）：包含項(xiàng)目概況、采購內(nèi)容、預(yù)算金額、立項(xiàng)理由、各部門審核意見、領(lǐng)導(dǎo)審批意見等；《招標(biāo)方式審批表》（模板）：包含項(xiàng)目名稱、招標(biāo)方式選擇依據(jù)、采購金額、審批意見等；《招標(biāo)文件審核表》（模板）：包含審核部門（法務(wù)、技術(shù)、采購）審核意見、修改記錄、審定意見等；《投標(biāo)文件接收登記表》（模板）：包含投標(biāo)人名稱、投標(biāo)時(shí)間、投標(biāo)保證金金額、接收人簽字等；《資格審查報(bào)告》（模板）：包含投標(biāo)人名單、資格審查標(biāo)準(zhǔn)、審查結(jié)果、不合格原因說明等；《開標(biāo)記錄表》（模板）：包含投標(biāo)單位名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期/交付期、投標(biāo)文件密封情況、投標(biāo)人簽字等；《評(píng)標(biāo)打分表》（模板）：包含評(píng)分項(xiàng)目（技術(shù)、商務(wù)、價(jià)格等）、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、各投標(biāo)人得分、評(píng)委簽字等；《評(píng)標(biāo)報(bào)告》（模板）：包含項(xiàng)目概況、評(píng)委會(huì)組成、評(píng)標(biāo)過程、中標(biāo)候選人推薦理由、評(píng)委會(huì)簽字等；《中標(biāo)通知書》（模板）：包含中標(biāo)人名稱、中標(biāo)金額、合同簽訂期限、采購單位蓋章等。（二）項(xiàng)目驗(yàn)收階段表格《驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告》（模板）：供應(yīng)商提交，包含項(xiàng)目名稱、合同編號(hào)、驗(yàn)收內(nèi)容、完成情況、附件清單等；《驗(yàn)收方案》（模板）：包含驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收時(shí)間、參驗(yàn)人員等；《驗(yàn)收資料核查記錄表》（模板）：包含資料名稱、份數(shù)、核查結(jié)果、核查人簽字等；《驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)記錄表》（模板）：包含驗(yàn)收時(shí)間、地點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)情況描述、檢測(cè)數(shù)據(jù)、參驗(yàn)人員簽字等；《驗(yàn)收問題記錄表》（模板）：包含問題描述、嚴(yán)重程度、整改要求、供應(yīng)商簽字、整改期限等；《項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》（模板）：包含項(xiàng)目概況、驗(yàn)收過程、驗(yàn)收結(jié)論、問題處理意見、三方簽字蓋章等。四、使用過程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與規(guī)范要求（一）法律法規(guī)合規(guī)性嚴(yán)格遵循《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國采購法》及地方相關(guān)規(guī)定，保證招標(biāo)方式、程序、評(píng)標(biāo)辦法合法合規(guī)，避免因程序違規(guī)導(dǎo)致采購無效或法律糾紛；公開招標(biāo)項(xiàng)目需在法定媒介發(fā)布公告，禁止化整為零規(guī)避公開招標(biāo)；評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員需與投標(biāo)人無利害關(guān)系，專家抽取過程需全程留痕，保證評(píng)標(biāo)公平公正。（二）風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)需求風(fēng)險(xiǎn)：采購需求需明確、具體，避免使用“優(yōu)質(zhì)”“先進(jìn)”等模糊表述，技術(shù)參數(shù)需量化且具有唯一性，防止傾向性或排他性條款；供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)：資格審查階段需嚴(yán)格核查供應(yīng)商資質(zhì)、業(yè)績及信譽(yù)，對(duì)“三無”企業(yè)（無資質(zhì)、無業(yè)績、無信譽(yù)）一票否決；評(píng)標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)：評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)需在招標(biāo)文件中明確，評(píng)標(biāo)過程需獨(dú)立、保密，評(píng)委需客觀打分，禁止傾向性、暗示性引導(dǎo)；合同風(fēng)險(xiǎn)：合同條款需與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件一致，明確付款方式、違約責(zé)任、質(zhì)保期等關(guān)鍵內(nèi)容，法務(wù)部門需審核合同合法性。（三）溝通協(xié)調(diào)要求采購部門需加強(qiáng)與需求部門、技術(shù)部門的溝通，保證采購需求與項(xiàng)目目標(biāo)一致；開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、驗(yàn)收