+精簡(jiǎn)版01水產(chǎn)品行業(yè)概述02水產(chǎn)品加工業(yè)監(jiān)管情況分析0304水產(chǎn)品加工企業(yè)和產(chǎn)品情況分析05水產(chǎn)品加工技術(shù)現(xiàn)狀分析及前沿研究06水產(chǎn)品行業(yè)未來發(fā)展方向生產(chǎn)恢復(fù)期生產(chǎn)徘徊期生產(chǎn)回升期可持續(xù)發(fā)展期“以養(yǎng)為主”市場(chǎng)化改革期++++《水產(chǎn)品及水產(chǎn)加工品分類與名稱》（GB41545-2022）中將水產(chǎn)品及水產(chǎn)加工品分為活/鮮品、凍品、干制品、腌制品、熟制品、罐頭制品、魚糜及魚糜制品、水產(chǎn)調(diào)味品、水生生物活性物質(zhì)、海藻膠及制品、飼料原料、珍珠類等13個(gè)類別。《食品生產(chǎn)許可分類目錄》（2020年第8號(hào)）中與水產(chǎn)品相關(guān)的類別有水產(chǎn)制品（2201-2207）、罐頭中的畜禽水產(chǎn)罐頭（0901）、調(diào)味品中調(diào)味料（0305）下的水產(chǎn)調(diào)味品及速凍食品中的速凍調(diào)制食品（1102）。水產(chǎn)冷凍加工品魚糜及其制品水產(chǎn)冷凍加工品中國(guó)水產(chǎn)品冷凍加工已穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位，但存在違規(guī)添加、監(jiān)管漏全球魚糜原料市場(chǎng)預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到15.88億元，中國(guó)地區(qū)是全球最大消費(fèi)市場(chǎng)。但行業(yè)受原料短缺、中國(guó)水產(chǎn)品冷凍加工已穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位，但存在違規(guī)添加、監(jiān)管漏++++藻類制品2024年全球藻類產(chǎn)品市場(chǎng)480.8但受技術(shù)瓶頸、原材料供應(yīng)問題、市場(chǎng)認(rèn)知不足、政策標(biāo)準(zhǔn)缺陷及產(chǎn)罐頭制品海洋功能食品罐頭制品產(chǎn)業(yè)化品類有肽類、脂類、糖類、維生素及礦物質(zhì)，部分企業(yè)產(chǎn)品90%出口歐美，預(yù)計(jì)2030年將超800億但受研發(fā)轉(zhuǎn)化難、功能細(xì)化研究不深、產(chǎn)品同質(zhì)化且產(chǎn)業(yè)化品類有肽類、脂類、糖類、維生素及礦物質(zhì)，部分企業(yè)產(chǎn)品90%出口歐美，預(yù)計(jì)2030年將超800億但受研發(fā)轉(zhuǎn)化難、功能細(xì)化研究不深、產(chǎn)品同質(zhì)化且但受消費(fèi)者認(rèn)知偏差、技術(shù)同質(zhì)化與創(chuàng)新瓶頸、包裝++2024年1-2月我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口量及進(jìn)出口貿(mào)易額++++據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)顯示:2024年12月,我國(guó)水產(chǎn)品出口額為1498729萬元,同比上漲17.8%;進(jìn)口額為1385034萬元,同比上漲22.7%;當(dāng)月凈出口額為113695萬元。2024年1-12月,我國(guó)水產(chǎn)品累計(jì)出口額為14333255萬元,同比上漲2.6%;累計(jì)進(jìn)口額為13196495萬元,同比下降5.0%;累計(jì)凈出口額為75744萬元。2024年12月,我國(guó)水產(chǎn)品出口量為43萬噸,同比上升22.9%;進(jìn)口量為47萬噸,同比上漲20.5%。2024年1-12月,我國(guó)水產(chǎn)品累計(jì)出口最為417萬噸,同比上升12.7%;累計(jì)進(jìn)口景為484萬噸同比下降3.4%。據(jù)海關(guān)總署相關(guān)數(shù)據(jù)顯示:我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)口情況,厄瓜多爾是最大供應(yīng)國(guó),其后依次為俄羅斯、加拿大、越南、印度、美國(guó)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,冷凍魚進(jìn)口最占比54%,其中美國(guó)產(chǎn)占9.1%;甲殼類進(jìn)口主要來自厄瓜多爾等國(guó)。三文魚進(jìn)口量較2023年下降24%,越南巴沙魚進(jìn)口因質(zhì)量和檢驗(yàn)問題下滑至9.3萬噸。我國(guó)水產(chǎn)品出口情況,日本、美國(guó)、韓國(guó)是前三大出口目的地。對(duì)美出口量增長(zhǎng)9.8%,但價(jià)值基本持平,表明單價(jià)有所下降。在眾多出口水產(chǎn)品中,羅非魚、凍鱈魚魚片和大西洋鮭這三類大單品對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的依賴度極高,且美國(guó)均是其最大的單一出口市場(chǎng),魚片、加工甲殼類/貝類、小龍蝦、羅非魚等產(chǎn)品出口均有不同程度增長(zhǎng),但羅非魚出口量仍遠(yuǎn)低于2014-2018年平均水平。A:活魚B:鮮、冷魚，但品目03.04的魚片及其他魚肉除外C:凍魚，但品目03.04的魚片及其他魚肉除外D::鮮、冷、凍魚片及其他魚肉（不論是否絞碎）E:干、鹽腌或鹽漬的魚；熏魚，不論在熏制前或熏制過程中是否烹煮F:活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬、熏制的帶殼或去殼甲殼動(dòng)物；蒸過或用水煮過的帶殼甲殼動(dòng)物G:活、鮮、冷、凍、干、鹽腌、鹽漬、熏制的帶殼或去殼軟體動(dòng)物H:不屬于甲殼動(dòng)物及軟體動(dòng)物的水生無脊椎動(dòng)物，活、鮮、冷、凍、干、鹽腌或鹽漬、熏制的I:適合供人食用的魚、甲殼動(dòng)物、軟體動(dòng)物和其他水生無脊椎動(dòng)物的細(xì)粉、粗粉及團(tuán)粒++資源與環(huán)境行業(yè)自身發(fā)展 ++++質(zhì)量安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一國(guó)際貿(mào)易環(huán)境++++++安全協(xié)調(diào)司、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理司、食品安全抽檢監(jiān)測(cè)司等。國(guó)務(wù)院正部級(jí)直屬機(jī)構(gòu)，主要司局包括食品安全協(xié)調(diào)司、食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理司、食品安全抽檢監(jiān)測(cè)司等。負(fù)責(zé)食品安全監(jiān)督管理等___/八__監(jiān)管體系___/八__國(guó)務(wù)院正部級(jí)組成部門，有關(guān)的機(jī)構(gòu)主要有食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)評(píng)估司等。主要負(fù)責(zé)組織擬訂食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、評(píng)估和交流等。國(guó)務(wù)院正部級(jí)組成部門，主要包括畜牧獸醫(yī)局等。主要負(fù)責(zé)原料的質(zhì)量安全，從源頭上保證食品安全。國(guó)務(wù)院正部級(jí)直屬機(jī)構(gòu)，有關(guān)的機(jī)構(gòu)主要包括進(jìn)出口食品安全局和口岸監(jiān)管司、動(dòng)植物檢疫司等。主要負(fù)責(zé)擬訂進(jìn)出口食品和檢驗(yàn)檢的工作制度等。++++++標(biāo)法體系標(biāo)法體系++++++超多水產(chǎn)行業(yè)最新國(guó)標(biāo)、進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)等詳見完整版++++++2024年1月1日至2024年12月31日國(guó)家及地方（省/自治區(qū)/直轄市）各級(jí)市場(chǎng)監(jiān)管部門共計(jì)抽檢水產(chǎn)及其制品33248批次，其中合格樣品為31909批次，不合格樣品為1339批次，抽檢合格率為95.97%。++++水產(chǎn)及其制品主要包括生鮮-冷凍水產(chǎn)品、干制水產(chǎn)品、水產(chǎn)制品（包含鹽漬水產(chǎn)品、魚糜制品、熟制動(dòng)物性水產(chǎn)制品、生食水產(chǎn)品和其他水產(chǎn)制品）、水產(chǎn)調(diào)味料、水產(chǎn)罐頭和速凍調(diào)制水產(chǎn)品。從整體抽檢數(shù)量看，各品類中生鮮-冷凍水產(chǎn)品抽檢量最大，為21222批次，其次是水產(chǎn)制品，為6553批次；從抽檢合格率看，水產(chǎn)調(diào)味料合格率最高，為99.81%，其次是速凍調(diào)制水產(chǎn)品和水產(chǎn)罐頭，生鮮-冷凍水產(chǎn)品合格率最低為94.52%。詳見下表。153+++2.2.1.1不合格原因+++2024年1月1日至2024年12月31日市場(chǎng)監(jiān)管部門在水產(chǎn)及其制品抽檢中發(fā)現(xiàn)的問題主要包括：檢出禁用獸藥或獸藥殘留超標(biāo)、污染物超標(biāo)和違規(guī)使用食品添加劑等。其中檢出禁用獸藥或獸藥殘留超標(biāo)問題尤為突出，占不合格總數(shù)的79.62%。2.2.1.1不合格原因恩諾沙星和環(huán)丙沙星++++氧氟沙星污染物星、諾氟沙星4種獸藥的決定》（農(nóng)業(yè)部公告第2292號(hào)）中規(guī)定，在食品動(dòng)物中停止使用氧氟沙星，動(dòng)物性食品中不孔雀石綠地西泮呋喃唑酮代謝物告第250號(hào)）中規(guī)定，呋喃唑酮為禁止使用的藥物，在動(dòng)物性食品++++2024年1月1日至2024年12月31日，涉及生鮮冷凍水產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、干制水產(chǎn)品、水產(chǎn)調(diào)味品、速凍水產(chǎn)制品、水產(chǎn)罐頭的行政處罰案件共計(jì)407起，各品類水產(chǎn)品案件數(shù)量及占比如圖所示。++++涉及的主要風(fēng)險(xiǎn)因子包括原輔料未履行進(jìn)貨查驗(yàn)、恩諾沙星超標(biāo)、原輔料索證索票不合格、產(chǎn)品超過保質(zhì)期、制度不符合、標(biāo)識(shí)內(nèi)容不全等。具體風(fēng)險(xiǎn)因子如圖所示。++++++執(zhí)法機(jī)構(gòu)給予涉案企業(yè)警告的案例共121條，占總案例比為29.73%；沒收物品的案例共124條，占總案例比為30.47%；沒收違法所得的案例共278條，占總案例比為68.30%，罰款處罰的案件共394條，占總案件比為96.81%，責(zé)令整改的案例共181條，占總案例比為44.47%。具體處罰種類數(shù)量及占比如圖所示。++++++2024年1月1日至2024年12月31日，生鮮冷凍水產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、干制水產(chǎn)品和速凍調(diào)制水產(chǎn)品4大類產(chǎn)品的判決案例共24起。++++++涉及的風(fēng)險(xiǎn)原因主要有標(biāo)簽不完整或信息缺失、產(chǎn)品超過保質(zhì)期和食品添加劑或營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑超量/超標(biāo)等。具體風(fēng)險(xiǎn)因子如下圖所示。在近三年內(nèi)的水產(chǎn)品相關(guān)的判決案例中，打假人敗訴14起，勝訴10起。++++++細(xì)分類別:抽檢情況行政處罰情況判決案例情況分析各細(xì)分品類典型案例:抽檢情況：細(xì)分品類抽檢不合格原因統(tǒng)計(jì)、具體原因分析++++++對(duì)2022年01月至2024年12月主流平臺(tái)中水產(chǎn)品總體的銷售情況統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn)：其在主流平臺(tái)線上市場(chǎng)銷售額呈現(xiàn)小幅度波動(dòng)的趨勢(shì)。由MAT2022[MAT2022：2022年01月-12月]銷售額131.0億元下降至MAT2024[MAT2024：2024年01月-12月]銷售額108.0億元；MAT2024的銷售額同比增長(zhǎng)-7.3%。由此可見，水產(chǎn)品總體市場(chǎng)規(guī)模收窄。++++++通過對(duì)2022年01月至2024年12月各月份銷售情況分析發(fā)現(xiàn)：水產(chǎn)品總體的銷售較為平穩(wěn)。在每年的01和11月份銷量會(huì)有小范圍的波動(dòng)，考慮因素為促銷活動(dòng)引起消費(fèi)者消費(fèi)行為從來帶來銷量和銷售額上的變動(dòng)。++++++感。從右側(cè)詞云圖來看，在消費(fèi)者評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)，口感與氣味成為核心關(guān)注外，產(chǎn)品的新鮮程度和份量也受到消費(fèi)者的高度關(guān)注，這兩者共同構(gòu)成水產(chǎn)品主要分“海鮮/水產(chǎn)品/制品/休閑水產(chǎn)品”和“水產(chǎn)調(diào)味品”兩大細(xì)分類目.++++++++++主流平臺(tái)的銷售額呈現(xiàn)回落的趨勢(shì)。這些影響因素可能包括但不限于水資源狀況對(duì)產(chǎn)品供應(yīng)的影響、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)對(duì)消費(fèi)者購(gòu)買意愿的作用，以及相關(guān)政策法規(guī)對(duì)行業(yè)發(fā)展的調(diào)控等。++++++甲殼類別產(chǎn)品占據(jù)主導(dǎo)地位，占比為27%；魚類產(chǎn)品緊隨其后，占比為24%；休閑水產(chǎn)品位于第三位，占比有17%，其他占比請(qǐng)見下圖。++++++魚類產(chǎn)品類目覆蓋廣泛，總計(jì)23個(gè)子類目，其中以淡魚類產(chǎn)品類目覆蓋廣泛，總計(jì)23個(gè)子類目，其中以淡水魚類最高，達(dá)29.73%，其次為三文魚，占比為21.81%；鱈魚位于第三位，占比為11.16%。魚類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售額在魚類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售額在MAT2023期間經(jīng)歷了階段性低谷，隨后在MAT2024實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)，銷售額同比增幅達(dá)7.5%。呈現(xiàn)出加速回暖的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)活力與消費(fèi)需求在逐步回升。++MATMAT2024休閑水產(chǎn)品產(chǎn)品類目市場(chǎng)份額情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn):休閑水產(chǎn)品以即食魚零食占比最高,達(dá)40.7%,海苔系列次之,占比29.6%;即食魷魚零食位于第三位,占比為13.9%。近三年來,呈現(xiàn)下行態(tài)勢(shì),MAT2024的銷售額17.7億元。休閑水產(chǎn)品市場(chǎng)的萎縮,可能與原料市場(chǎng)的收縮相關(guān)。在品牌方面,第一梯隊(duì)“勁仔”和“美好時(shí)光在品牌方面,第一梯隊(duì)“勁仔”和“美好時(shí)光”,二者市場(chǎng)份額占比均在5.5%左右;第二梯隊(duì)包括“良品鋪?zhàn)?及“百草味”,占比約2.9%;其余品牌構(gòu)成第三梯隊(duì),市場(chǎng)份額占比均在1.7%以下。其中“美好時(shí)光”憑借出色的銷售額增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)脫穎而出，同比增長(zhǎng)率高達(dá)77.7%。++++++水產(chǎn)調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，MAT2024銷售額較上一年度同比增長(zhǎng)13.5%，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的上升勢(shì)頭，未來有望持續(xù)增長(zhǎng)。通過對(duì)2022年01月至2024年12月各月份銷售情況分析發(fā)現(xiàn)：水產(chǎn)調(diào)味品在2022-2023年銷售表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定，而2024年呈現(xiàn)出較大的市場(chǎng)波動(dòng)，特別是在11月和12月，銷售額與銷量均顯著提升。這一現(xiàn)象可能歸因于多種因素，如商家的促銷活動(dòng)、季節(jié)性消費(fèi)需求的變化，或是市場(chǎng)供需關(guān)系的動(dòng)態(tài)調(diào)整等。++++++從詞云圖看，蠔油類產(chǎn)品在水產(chǎn)調(diào)味品中占比較高，且商家命名時(shí)注重突出“0添加”等產(chǎn)品屬性；“便捷性、方便”相關(guān)表述占據(jù)突出位置，反映出消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品烹飪或食用便捷的核心訴求“好味道/氣味好”“好吃”等詞體現(xiàn)口味是重要考量；“份量大”與“小得驚人”并存，顯示消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品規(guī)格的多元需求；整體詞云通過詞匯權(quán)重，直觀呈現(xiàn)休閑水產(chǎn)品消費(fèi)需求的側(cè)重方向，為洞察市場(chǎng)偏好、優(yōu)化產(chǎn)品提供參考。MAT2024“水產(chǎn)調(diào)味品”消費(fèi)者需求傾向詞云圖++++++水產(chǎn)調(diào)味品在主流平臺(tái)主要涉及5個(gè)細(xì)分類目,蠔油占比最大，達(dá)到了71%,占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位；魚子醬/魚籽醬占比14%，在水產(chǎn)調(diào)味品市場(chǎng)中位居第二。蝦醬/蟹黃醬/禿黃油占比8%，魚露占比6%，在一些特定的菜系中使用較為廣泛。海鮮醬占比最小，僅為1%，份額相對(duì)較低。++++++“海鮮/水產(chǎn)品/制品”細(xì)分類別情況： 各細(xì)分類別的情況:++++通過對(duì)近50家企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，全面收集涵蓋鮮活水產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、水產(chǎn)罐頭、水產(chǎn)調(diào)味品以及速凍調(diào)制水產(chǎn)品等品類的產(chǎn)品信息，經(jīng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)據(jù)收集與整理，共獲取999個(gè)產(chǎn)品樣本。通過剖析樣本的品牌分布、原料種類、口味分布及產(chǎn)地分布，結(jié)合通威、安井等龍頭企業(yè)與海文銘等新銳品牌的實(shí)踐案例，系統(tǒng)呈現(xiàn)行業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、工藝突破與市場(chǎng)拓展中的現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)，為解析中國(guó)水產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展路徑提供數(shù)據(jù)支撐與案例參考。++++++分別為15%和14%。相較之下，水產(chǎn)調(diào)味品僅占3%，遼寧省的水產(chǎn)品數(shù)量遙遙領(lǐng)先，顯著高于其他四川作為內(nèi)陸省份，在水產(chǎn)品產(chǎn)出上有一定表現(xiàn)，與其++++水產(chǎn)品貯存條件中，冷凍占比53%最高，是主要方式，++++++善保證了長(zhǎng)期保存與遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，縮小與現(xiàn)制口感差距。但該品類水產(chǎn)品占比20%，開袋即食特性覆蓋多場(chǎng)景，口味多元化；生鮮冷凍水產(chǎn)地認(rèn)證、0添加高品質(zhì)更追捧；水產(chǎn)調(diào)味料、干制水產(chǎn)、水產(chǎn)罐頭類++++++++++++++++綜合實(shí)力綜合實(shí)力++++++重點(diǎn)企業(yè)情況:產(chǎn)品創(chuàng)新情況:----------------++++++智能化技術(shù)融多前沿科技、分四層架構(gòu)等推動(dòng)其升級(jí)，但存在原料適應(yīng)性、成本等挑戰(zhàn)，未來將向多模態(tài)數(shù)據(jù)融合等人機(jī)協(xié)作方向發(fā)展。智能化加工技術(shù)熱風(fēng)干燥真空冷凍熱泵-微波超臨界CO?干燥技術(shù)速凍技術(shù)：高壓輔助速凍、電磁場(chǎng)輔助速凍、變相材料控溫速凍、高野靜電場(chǎng)輔助冷凍