多崗位通用工作交接清單模板一、適用范圍與常見應(yīng)用場景本清單適用于企業(yè)內(nèi)部各崗位人員因離職、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、長期休假（如產(chǎn)假、病假）、臨時(shí)出差等工作變動(dòng)時(shí)，保證工作內(nèi)容、資料、職責(zé)等關(guān)鍵信息完整、清晰傳遞的場景。無論是基層崗位還是管理崗位，均可通過此模板規(guī)范交接流程，避免因人員變動(dòng)導(dǎo)致工作斷層、信息遺漏或效率降低。常見應(yīng)用場景包括但不限于：員工主動(dòng)離職或被動(dòng)離職；部門內(nèi)部崗位調(diào)整（如從專員晉升為主管）；員工因公出差/休假超過1周；項(xiàng)目階段性結(jié)束，人員角色變更。二、工作交接全流程操作指南（一）交接前：準(zhǔn)備階段（建議提前3-5個(gè)工作日啟動(dòng)）明確交接雙方與監(jiān)交人交接人（原崗位人員）需提前與直屬領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)接收人（新崗位人員或臨時(shí)負(fù)責(zé)人），并指定1名監(jiān)交人（通常為直屬領(lǐng)導(dǎo)或部門資深員工），全程監(jiān)督交接過程。示例：交接人張（銷售專員），接收人李（新入職銷售專員），監(jiān)交人王*（銷售部經(jīng)理）。梳理交接內(nèi)容清單交接人需根據(jù)崗位職責(zé)，全面梳理需交接的內(nèi)容（參考下文模板表格），分類整理電子檔/紙質(zhì)檔資料，核對系統(tǒng)賬號權(quán)限、待辦事項(xiàng)進(jìn)度等，保證信息準(zhǔn)確、無遺漏。重點(diǎn)核對：未完成工作的截止時(shí)間、外部對接人的最新溝通記錄、重要文件的存放位置等。通知相關(guān)方交接人需提前通過郵件、企業(yè)等方式通知內(nèi)部協(xié)作同事（如財(cái)務(wù)、行政、其他部門對接人）及外部合作方（如客戶、供應(yīng)商）的變更信息，告知對接人及聯(lián)系方式變更時(shí)間。（二）交接中：執(zhí)行階段（建議安排1-2個(gè)工作日集中交接）召開交接啟動(dòng)會(huì)由監(jiān)交人組織交接人、接收人召開簡短會(huì)議，明確交接范圍、時(shí)間節(jié)點(diǎn)及雙方職責(zé)，確認(rèn)接收人已熟悉基礎(chǔ)工作流程。逐項(xiàng)核對交接內(nèi)容按照“工作交接清單模板”逐項(xiàng)核對，交接人需詳細(xì)說明每項(xiàng)內(nèi)容的具體情況，包括：工作職責(zé)：核心任務(wù)、流程權(quán)限、特殊情況處理預(yù)案；文件資料：電子檔路徑（如共享盤地址、云文檔）、紙質(zhì)檔存放位置（如檔案柜編號）、文件密級及借閱規(guī)則；系統(tǒng)賬號：登錄地址、初始密碼（建議當(dāng)場修改）、常用功能操作指引；待辦事項(xiàng)：當(dāng)前進(jìn)度、涉及部門/人員、風(fēng)險(xiǎn)提示（如可能延誤的環(huán)節(jié)）；外部對接人：合作背景、近期溝通重點(diǎn)、歷史合作注意事項(xiàng)；物品資產(chǎn)：辦公設(shè)備（電腦、手機(jī)）、鑰匙、工卡等實(shí)物，需確認(rèn)數(shù)量與功能完好。簽署交接確認(rèn)書核對無誤后，交接人、接收人、監(jiān)交人共同在“交接清單”上簽字確認(rèn)，一式三份（交接人、接收人、部門各留存一份）。（三）交接后：跟進(jìn)階段（交接后1周內(nèi)）接收人反饋問題接收人在交接后1周內(nèi)，對不熟悉的流程或存疑的事項(xiàng)，及時(shí)向交接人咨詢，交接人需配合解答（可通過電話、遠(yuǎn)程會(huì)議等方式）。監(jiān)交人抽查確認(rèn)監(jiān)交人在交接后3個(gè)工作日內(nèi)，隨機(jī)抽查交接內(nèi)容的落實(shí)情況（如核對系統(tǒng)賬號權(quán)限、檢查文件完整性），保證交接質(zhì)量。資料歸檔與權(quán)限回收交接人完成交接后，部門需及時(shí)將交接清單歸檔；如交接人離職，IT部門需回收其系統(tǒng)賬號、企業(yè)等權(quán)限，保證信息安全。三、多崗位通用工作交接清單模板（含填寫示例）基本信息項(xiàng)目內(nèi)容交接人姓名張*接收人姓名李*崗位名稱銷售專員所屬部門銷售部交接日期2023年月日監(jiān)交人姓名王*預(yù)計(jì)完成交接2023年月日交接內(nèi)容明細(xì)（一）工作職責(zé)與流程說明核心任務(wù)具體描述與操作指引特殊情況處理預(yù)案客戶開發(fā)維護(hù)負(fù)責(zé)華東區(qū)域新客戶開發(fā)（通過展會(huì)、陌拜），維護(hù)現(xiàn)有30家客戶（每月至少拜訪2次）客戶投訴需1小時(shí)內(nèi)反饋王*，24小時(shí)內(nèi)提出解決方案銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)每周五17:00前提交《周銷售報(bào)表》至部門郵箱，數(shù)據(jù)來源為CRM系統(tǒng)系統(tǒng)故障時(shí)，臨時(shí)用Excel統(tǒng)計(jì)，事后同步補(bǔ)錄系統(tǒng)合同流程跟進(jìn)協(xié)助客戶完成合同簽訂（從起草到蓋章跟進(jìn)），合同原件掃描存至“共享文件夾-銷售部-合同”加急合同需提前2天告知法務(wù)部，優(yōu)先處理（二）文件資料交接資料類型名稱/范圍存放位置（電子檔/紙質(zhì)檔）份數(shù)/備注電子檔文件客戶信息表（2023版）共享盤：銷售部-張*-客戶資料-客戶信息表.xlsx1份（最新更新日期：2023–）銷售話術(shù)模板（產(chǎn)品/競品對比）企業(yè)云文檔：銷售部-知識庫-話術(shù)模板1份（含2023年Q3更新內(nèi)容）紙質(zhì)檔文件2023年上半年客戶合同復(fù)印件（共15份）部門檔案柜-3號抽屜-合同-2023年上半年1份（按客戶名稱排序）未報(bào)銷票據(jù)（交通費(fèi)、招待費(fèi)，共8張）張*辦公桌-中間抽屜-票據(jù)夾需在交接前提交財(cái)務(wù)報(bào)銷（三）系統(tǒng)賬號與權(quán)限系統(tǒng)名稱登錄地址/方式賬號信息（交接時(shí)提供）權(quán)限范圍密碼交接方式（建議修改）CRM客戶管理系統(tǒng)企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)-銷售模塊賬號：zhang*；密碼：華東區(qū)域客戶查看、編輯權(quán)限當(dāng)場修改密碼，同步新密碼給王*企業(yè)手機(jī)端APP登錄手機(jī)號：138銷售部群聊、客戶群管理權(quán)限解綁原手機(jī)號，綁定接收人手機(jī)號公司OA系統(tǒng)官網(wǎng)登錄賬號：zhang*；密碼：采購申請、請假審批權(quán)限交接后由IT部門強(qiáng)制重置密碼（四）待辦事項(xiàng)與跟進(jìn)進(jìn)度事項(xiàng)名稱內(nèi)容描述當(dāng)前進(jìn)度涉及人員截止日期風(fēng)險(xiǎn)提示客戶A續(xù)約談判客戶A（公司）2023年合同即將到期，需洽談續(xù)約條款已完成初步報(bào)價(jià)，待客戶反饋客戶A采購部劉*2023–客戶要求降價(jià)5%，需王*審批展會(huì)物料準(zhǔn)備9月上海行業(yè)展會(huì)需準(zhǔn)備宣傳冊、樣品（共3類）宣傳冊已設(shè)計(jì)完成，待印刷行政部趙*2023–樣品需在展會(huì)前3天確認(rèn)庫存（五）外部對接人信息單位/人員名稱職務(wù)/角色聯(lián)系方式（工作電話/）近期溝通重點(diǎn)公司-劉*采購部經(jīng)理139/：liu*續(xù)約談判、季度訂單量確認(rèn)供應(yīng)商-陳*銷售代表（負(fù)責(zé)公司宣傳冊印刷）137/：chen*確認(rèn)展會(huì)宣傳冊印刷進(jìn)度及交貨期（六）物品資產(chǎn)交接物品名稱數(shù)量規(guī)格型號/特征存放位置狀態(tài)（正常/異常）公司筆記本電腦1臺聯(lián)想ThinkPad-14，序列號：張*辦公桌-左手邊抽屜正常（電池續(xù)航6小時(shí)）客戶資料文件夾1份（紙質(zhì)，含客戶名片、溝通記錄）A4文件夾，藍(lán)色標(biāo)簽部門檔案柜-1號抽屜正常辦公鑰匙2把（部門門鑰匙、檔案柜鑰匙）標(biāo)簽：銷售部、檔案柜-3號張*鑰匙扣正常四、交接過程中需重點(diǎn)關(guān)注的事項(xiàng)完整性優(yōu)先：交接人需保證所有工作內(nèi)容（含“隱性工作”，如未明確記錄的臨時(shí)協(xié)作事項(xiàng)）均納入清單，避免“只交接顯性任務(wù)，遺漏隱性流程”。保密性要求：涉及公司機(jī)密、客戶隱私的信息（如客戶核心需求、未公開的報(bào)價(jià)策略），需通過加密方式傳遞，交接后接收人需簽訂《保密協(xié)議》（按公司制度執(zhí)行）。溝通及時(shí)性：交接過程中如遇爭議事項(xiàng)（如責(zé)任劃分不清），需第一時(shí)間與監(jiān)交人溝通確認(rèn)，避免拖延影響交接進(jìn)度。書