發(fā)布時(shí)間：2024年9月新能源光伏發(fā)電儲(chǔ)能新能源汽車?隨著全球能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型和綠色低碳經(jīng)濟(jì)的興起，新能源行業(yè)已成為推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵力量。從薪柴到煤炭，再到油氣，人類社會(huì)的發(fā)展一直伴隨著能源的更替轉(zhuǎn)型。面對(duì)氣候變化和環(huán)境污染的嚴(yán)峻挑2212 4 APEX&CONSULTING發(fā)展概述：行業(yè)概覽：新能源行業(yè)概覽：新能源新能源定義?1981年，聯(lián)合國(guó)召開的“聯(lián)合國(guó)新能源和可再生能源會(huì)議”對(duì)新能源的定義為：“以新技術(shù)和新材料用?！毙履茉炊x新能源特點(diǎn)資源豐富，普遍具備可再生特性，可供人類永續(xù)利用新能源特點(diǎn)行業(yè)概覽：產(chǎn)業(yè)鏈大型可再生能源項(xiàng)目大型分布式光伏項(xiàng)目風(fēng)電投資達(dá)到3580億美元，同比增長(zhǎng)22%。其中，大型可再生項(xiàng)目投資2460億資940億美元，其中海上風(fēng)電增長(zhǎng)47%。中國(guó)以1770億美元的投資額領(lǐng)頒布時(shí)間頒布政策內(nèi)容概述美國(guó)2022.8《通脹削減法案(InflationReductionAct)》增加對(duì)清潔能源的投資，支持電動(dòng)汽車和可再生能源項(xiàng)目，法案預(yù)計(jì)將3690億美元投資于氣候變化和新能源項(xiàng)目。2019.12《歐洲綠色協(xié)議(EuropeanGreenDeal)》實(shí)施《歐洲綠色協(xié)議》，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。增加對(duì)可再生能源和電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的投資，2024年清潔能源投資達(dá)3700億美元。2023.1《巴西新能源政策與投資計(jì)劃》推動(dòng)水電和生物燃料的發(fā)展，吸引了大量投資，2024年在可再生能源上的投資顯著增加。2010.1《印度國(guó)家太陽(yáng)能使命(NationalSolarMission)》推動(dòng)太陽(yáng)能和風(fēng)能的發(fā)展，目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)50%能源來(lái)自可再生能源。2020.12《綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略(GreenGrowthStrategy)》通過(guò)《綠色增長(zhǎng)戰(zhàn)略》，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和。支持氫能和可再生能源的發(fā)展。德國(guó)2000.3《德國(guó)能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃(Energiewende)》增加對(duì)風(fēng)能和太陽(yáng)能的投資，減少對(duì)煤炭的依賴，2024年預(yù)計(jì)可再生能源投資顯著增加。英國(guó)2020.11《綠色工業(yè)革命十點(diǎn)計(jì)劃(TenPointPlanforaGreenIndustrialRevolution)》實(shí)施《綠色工業(yè)革命十點(diǎn)計(jì)劃》，推動(dòng)海上風(fēng)電和電動(dòng)汽車的發(fā)展，目標(biāo)到2030年實(shí)現(xiàn)68%的碳減排。關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見中共中央、國(guó)務(wù)院2024.8到2030年，重點(diǎn)領(lǐng)域綠色轉(zhuǎn)型取得積極進(jìn)展，綠色生產(chǎn)方式和生活方式基本形成，減污降碳協(xié)同能力顯著增強(qiáng)，主要資源利用效率進(jìn)一步提升，支持綠色發(fā)展的政策和標(biāo)準(zhǔn)體系更加完善，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型取得顯著成效。到2035年，綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系基本建立……美麗中國(guó)目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)。2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案國(guó)務(wù)院2024.5提出了節(jié)能降碳的量化目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，包括化石能源消費(fèi)減量、非化石能源消費(fèi)提升等。2024年能源工作指導(dǎo)意見國(guó)家能源局2024.3明確了2024年能源工作的主要目標(biāo)，包括供應(yīng)保障能力增強(qiáng)、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量效率提高等。關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案國(guó)務(wù)院辦公廳、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2022.5該方案提出了加快推進(jìn)以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏發(fā)電基地建設(shè)，促進(jìn)新能源開發(fā)利用與鄉(xiāng)村振興融合發(fā)展，推動(dòng)新能源在工業(yè)和建筑領(lǐng)域應(yīng)用等措施。關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局2022.2該方案旨在通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)機(jī)制改革，推動(dòng)能源消費(fèi)向清潔和可再生能源轉(zhuǎn)型。意見強(qiáng)調(diào)了政策支持和國(guó)際合作的重要性，以確保能源轉(zhuǎn)型的經(jīng)濟(jì)性和安全性，并提出了加強(qiáng)監(jiān)管和提升公眾參與度，以促進(jìn)社會(huì)各界對(duì)能源轉(zhuǎn)型行動(dòng)的廣泛支持。新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展國(guó)務(wù)院2020.12系統(tǒng)介紹中國(guó)推進(jìn)能源革命的歷史性成就，闡述新時(shí)代新階段中國(guó)能源安全發(fā)展戰(zhàn)略的主要政策和重大舉措。“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局2022.1提出“十四五”期間現(xiàn)代能源體系的發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)能源高質(zhì)量發(fā)展。中國(guó)碳中和目標(biāo)與能源轉(zhuǎn)型政策國(guó)家發(fā)改委2020.9計(jì)劃到2030年達(dá)到碳排放峰值，2060年實(shí)現(xiàn)碳中和。加大對(duì)太陽(yáng)能和風(fēng)能的投資，停止新建海外煤電項(xiàng)目。發(fā)展現(xiàn)狀：風(fēng)光發(fā)電蓬勃發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)帶動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)美國(guó)俄羅斯31.6%??中國(guó)是能源消耗大國(guó)，發(fā)電量居世界前列。2023年，全球發(fā)電量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的29924.8TWh，同比增長(zhǎng)2.5%。其中，中國(guó)的發(fā)電量達(dá)9456.4TWh，同比增長(zhǎng)6.9%，占全球的31.6%。美國(guó)的發(fā)電量為2005-20102011-20162017-20222023-20282005-2028年各國(guó)各地區(qū)可再生能2005-20102011-20162017-202240.763.1歐洲美國(guó)印度東盟拉美其他國(guó)家?水電占非化石能源發(fā)電量比例降低。2023年，我國(guó)非化石能源發(fā)電量突?太陽(yáng)能發(fā)電朝著主力能源形式快速跨越。2023年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電量?風(fēng)力發(fā)電業(yè)成為除太陽(yáng)能發(fā)電外我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的最重要的載體之一。23水電水電風(fēng)電太陽(yáng)能發(fā)電核電生物質(zhì)發(fā)電3%3%27%39%28%3796413237964132120162017201820192020202120222023?風(fēng)力發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量：2023年，裝機(jī)容量達(dá)到44134萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)20.7%。新增裝機(jī)7937萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)59.3%，創(chuàng)歷史新高。其中，陸上風(fēng)電新增7219萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電新增718.3萬(wàn)千瓦。?太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量：裝機(jī)容量達(dá)60949萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%，新增并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)超過(guò)2億千瓦。?核能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量：裝機(jī)容量為5691萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)2.4%。新增商運(yùn)核電機(jī)組2臺(tái)，新開工核電機(jī)組5臺(tái)。在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)，總裝機(jī)容量57吉瓦。發(fā)電量4347.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)4.1%，占全國(guó)累計(jì)發(fā)電量的近5%?生物質(zhì)能發(fā)電累計(jì)裝機(jī)量：并網(wǎng)裝機(jī)容量約4414萬(wàn)千瓦，較上年增加282萬(wàn)千瓦。2023年上網(wǎng)電量約1667億千瓦時(shí)。集中式光伏新增并網(wǎng)容量占比分布式光伏新增并網(wǎng)容量占比中國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量（GW）中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)容量（GW）新增并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)（%）累計(jì)并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)（%）?集中式和分布式光伏新增并網(wǎng)容量分別占比55.48%和44.52%。2023中國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量（GW）中國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)容量（GW）新增并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)（%）累計(jì)并網(wǎng)容量同比增長(zhǎng)（%）?全國(guó)范圍內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)容量普遍增加，不同省份之間差異顯著。2023?全國(guó)范圍內(nèi)光伏發(fā)電并網(wǎng)容量普遍增加，不同省份之間差異顯著。2023其中山東省以5693萬(wàn)千瓦的并網(wǎng)容201820192020202120222023?中國(guó)光伏新增并網(wǎng)容量大幅增加。2018-2023年，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量始終保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)省(區(qū)、市）前五式光伏電站其中：分布式光伏其中：戶用光伏總計(jì)60891.835448.125443.81593.74098.82560.7河北5416.43023.82392.61730.4江蘇1155.82772.2859.3河南3731.4637.42231.3浙江3356.6667.12689.6236.82014201520162017201820192020202120222023??陸上、海上新增吊裝容量雙增長(zhǎng)。2023年，全國(guó)新增裝機(jī)14187臺(tái)，容量112014201520162017201820192020202120222023細(xì)分市場(chǎng)：儲(chǔ)能市場(chǎng)??中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)快速發(fā)展，技術(shù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。2計(jì)裝機(jī)功率約為83.7GW，已投運(yùn)裝機(jī)超3000萬(wàn)千瓦。其中，新型2022202320182019鋰電子電池儲(chǔ)能鉛炭電池儲(chǔ)能壓縮空氣儲(chǔ)能液流電池儲(chǔ)能其他新型儲(chǔ)能重力儲(chǔ)能飛輪儲(chǔ)能鉛炭電池儲(chǔ)能?鋰離子電池儲(chǔ)能占絕對(duì)主導(dǎo)地位。2023年，中國(guó)已投運(yùn)鋰離子電池儲(chǔ)能占比97.4%，鉛炭電池儲(chǔ)能占比0.5%，壓縮空氣儲(chǔ)能占比0.5%，液流電池儲(chǔ)能占比/500兆瓦時(shí)）、液態(tài)壓縮空氣儲(chǔ)能電站（60兆瓦/60兆瓦時(shí)）、鉛炭電池儲(chǔ)能電細(xì)分市場(chǎng)：新能源汽車?中國(guó)作為新能源汽車的主要市場(chǎng)，其新能源汽車銷量對(duì)全球的貢獻(xiàn)顯著。中國(guó)通過(guò)加強(qiáng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，正為全球新能源汽車的快速發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持，從而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)向更加綠色、可持續(xù)的未來(lái)發(fā)展。隨著技術(shù)進(jìn)步和成本的降低，新能源汽車的吸引力將進(jìn)一步增強(qiáng)，其銷量的增長(zhǎng)將有助于減少對(duì)化石燃料的依賴，促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)完成轉(zhuǎn)型。201320142015201620172018201920202021202220232024E2030E?中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)自2020年起增長(zhǎng)尤為迅猛。2023年新能源汽車銷量達(dá)949.5201820192020202120222023電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)數(shù)量達(dá)到859.6萬(wàn)臺(tái)，同比增加65%，包括公共充電樁（272.6萬(wàn)存在痛點(diǎn)：供需失衡，低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)市場(chǎng)亂象痛點(diǎn)直擊：供需失衡?隨著新能源裝機(jī)規(guī)模的快速增長(zhǎng)，供需失衡問(wèn)題日益凸顯，新能源利用率面臨下滑風(fēng)險(xiǎn)，因此，促進(jìn)新能源高效消納，是保障新能源大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展的核心問(wèn)題，需要多方面協(xié)同努力以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。地區(qū)北京天津地區(qū)北京天津上海江蘇浙江安徽福建湖南重慶廣西光伏利用100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0地區(qū)江西廣東海南貴州云南遼寧黑龍江蒙東湖北光伏利用99.999.999.899.499.499.399.399.198.998.798.3地區(qū)河南河北吉林新疆蒙西寧夏甘肅青海西藏光伏利用97.797.597.196.996.696.596.495.091.478.0?當(dāng)前我國(guó)新能源利用率已達(dá)峰值，利用率下滑風(fēng)險(xiǎn)凸顯。2024年第一季度全國(guó)風(fēng)求時(shí)，為維持系統(tǒng)平衡，可能導(dǎo)致新能源消納受限。預(yù)計(jì)到2025年底，全國(guó)新能源累計(jì)裝機(jī)將提前實(shí)現(xiàn)2030年風(fēng)光總裝機(jī)12億千瓦目標(biāo)，預(yù)計(jì)未來(lái)到2030年我國(guó)?解決我國(guó)新能源消納問(wèn)題，主要聚焦在推進(jìn)配套電網(wǎng)建設(shè)和促進(jìn)省間資源共享兩個(gè)網(wǎng)挑戰(zhàn)；而促進(jìn)省間資源共享則需要通過(guò)靈活?截至2023年?截至2023年，我國(guó)光伏發(fā)電利用率始終保持高水平區(qū)位。全國(guó)光伏利用率為202320232025E?中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷快速擴(kuò)張與激烈競(jìng)爭(zhēng)并存的局面，一方面產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，行業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢(shì)；另一方面，價(jià)格持續(xù)下行，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，整個(gè)產(chǎn)業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型升級(jí)和優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵時(shí)期。?中國(guó)光伏主材產(chǎn)量仍舊保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年，多晶硅產(chǎn)量達(dá)143萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.9%，?光伏電池和組件價(jià)格一路下跌，光伏出現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈過(guò)?，F(xiàn)象。全年均價(jià)從2022年的1.92元下降至1.44元，即我國(guó)光伏產(chǎn)品的5月6月8月9月3月25月6月8月9月3月2月4月7月u2022u2023u20241月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月電池、組件）出口實(shí)現(xiàn)490.66億美元，同比2022年的518.64億美我國(guó)光伏主材累計(jì)實(shí)現(xiàn)出口額159.13億美元，同比去年同期的246.7億18金風(fēng)科技遠(yuǎn)景能源運(yùn)達(dá)股份明陽(yáng)智能東方電氣華銳風(fēng)電三一重能中國(guó)中車聯(lián)合動(dòng)力電氣風(fēng)電中國(guó)海裝瑞其能華創(chuàng)風(fēng)能哈電風(fēng)能華儀風(fēng)能中航惠德新譽(yù)重工瑞祥風(fēng)能2016年2023年2019年2023年痛點(diǎn)直擊：設(shè)備退役潮來(lái)臨?隨著風(fēng)電和光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，設(shè)備退役后的回收利用問(wèn)題日益凸顯。2023年，我國(guó)退役風(fēng)電設(shè)備回收金屬等資源5萬(wàn)多噸，回收光伏組件約10萬(wàn)多片，回收資源6000多噸。如何發(fā)展高效的回收利用產(chǎn)業(yè)將成為新能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要趨勢(shì)。?風(fēng)光設(shè)備集中退役，關(guān)鍵組件處置體量大。2025-2035年，預(yù)計(jì)風(fēng)電和光伏退役風(fēng)機(jī)組規(guī)模待回收光伏組件規(guī)模254GW2030-20352036-204020302040?便攜式葉片切割：現(xiàn)場(chǎng)水射流切割系?便攜式葉片切割：現(xiàn)場(chǎng)水射流切割系?稀土永磁回收：150-200℃氫解-真空?標(biāo)準(zhǔn)化拆解：開發(fā)模塊化工具和作業(yè)回收產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：高回收成本、低資源化程度等多重挑戰(zhàn)，環(huán)境管理政策制定相對(duì)滯后。廢舊光伏組件回收價(jià)值高，但回收利用面臨技術(shù)瓶頸。退役風(fēng)電和光伏設(shè)備的循環(huán)利用技術(shù)路線基本原則?風(fēng)電設(shè)備和光伏組件的退役處理均面臨技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和政策等多方面的挑戰(zhàn)：回收處?開發(fā)低溫?zé)峤饧夹g(shù)：低溫催化熱解：?自動(dòng)化拆解線：機(jī)械臂+計(jì)算機(jī)視覺，?區(qū)域回收中心：建立專業(yè)化處理設(shè)施，20202021202220232024式光伏裝機(jī)容量中，2020-2023年間各季度?自2024年開始，戶用光伏增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。2024年第一季度戶用光伏新增裝機(jī)容量為6.92GW,同比下降23%，是近年來(lái)出現(xiàn)的首增速顯著放緩，大規(guī)模增長(zhǎng)的省份數(shù)量驟減。雖然江蘇、山東和安徽等少數(shù)省份仍保持較高增速，但多數(shù)地區(qū)級(jí)以上的省份由去年同期的12個(gè)銳減江蘇山東安徽遼寧河北陜西河南山西福建廣東“企業(yè)利潤(rùn)不斷被壓縮，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇”“各省陸續(xù)推出分布式光伏裝機(jī)的限制措施”止項(xiàng)目招標(biāo)”“各省接網(wǎng)容量逐漸飽和”施不斷出臺(tái)”“電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，央企開始陸續(xù)終止戶用光伏項(xiàng)目”“戶用光伏安裝成本上漲，新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益減弱”“土地與屋頂租金增長(zhǎng)，項(xiàng)目利潤(rùn)空間不及收益預(yù)期”……痛點(diǎn)直擊：儲(chǔ)能供需不均?儲(chǔ)能電芯的平均價(jià)格經(jīng)歷顯著下降。自2023年初以來(lái)，從每瓦時(shí)0.9元至大約每瓦時(shí)0.8元。價(jià)格變動(dòng)對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)的成本效益和投資回報(bào)率產(chǎn)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月電池PCSBMSEMS其他均轉(zhuǎn)換效率83.85%，平均綜合效率78.69%。投運(yùn)5年以顯降低，轉(zhuǎn)換效率75.57%、綜合效率75.33%。市場(chǎng)上部分儲(chǔ)能系統(tǒng)在放電深度90%的情況下，實(shí)際放電量不到標(biāo)稱電量的80%。大部分企業(yè)標(biāo)稱大儲(chǔ)未來(lái)趨勢(shì)：研發(fā)技術(shù)競(jìng)速助力企業(yè)出海消化產(chǎn)能“海上風(fēng)機(jī)成為行業(yè)風(fēng)口”年5月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口總額首次突破1億美元，截至2024年6月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口總額達(dá)到179“海上風(fēng)機(jī)成為行業(yè)風(fēng)口”年5月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口總額首次突破1億美元，截至2024年6月，中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組出口總額達(dá)到179.2百萬(wàn)美元，7?2022年和2023年，海上風(fēng)電項(xiàng)目因疫情、用海政策調(diào)整和軍事、航道等因素推進(jìn)緩慢，截至2023年第三季度，“十四五”海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)僅22吉瓦，完成度不到一半。從各省規(guī)劃2024-2025年將迎來(lái)裝機(jī)小高峰，海上風(fēng)電有望加速發(fā)展。2023120232202332023.4202352023620237202382023920232023120232202332023.42023520236202372023820239202312023112023122024120242202432024.42024520246?中國(guó)風(fēng)機(jī)出口量創(chuàng)歷史新高。海上風(fēng)電機(jī)組出口4臺(tái)，共計(jì)?面對(duì)陸上風(fēng)電市場(chǎng)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，明陽(yáng)智能