過(guò)期理財(cái)合同(標(biāo)準(zhǔn)版)合同標(biāo)題：過(guò)期理財(cái)合同(標(biāo)準(zhǔn)版)

甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，就乙方向甲方提供理財(cái)服務(wù)事宜協(xié)商一致，訂立合同如下：

一、服務(wù)內(nèi)容

乙方向甲方提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，包括但不限于資產(chǎn)配置、投資建議、風(fēng)險(xiǎn)管理和財(cái)富規(guī)劃。乙方應(yīng)具備相應(yīng)的金融從業(yè)資質(zhì)，并確保其提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。乙方需向甲方提供詳細(xì)的服務(wù)方案，包括投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、預(yù)期收益及可能存在的風(fēng)險(xiǎn)提示。甲方有權(quán)要求乙方對(duì)服務(wù)方案進(jìn)行解釋和說(shuō)明，乙方應(yīng)予以配合。

二、服務(wù)方式

1、服務(wù)期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共計(jì)____個(gè)月。

2、服務(wù)方式：乙方通過(guò)線下或線上方式為甲方提供理財(cái)服務(wù)，包括但不限于定期會(huì)議、投資報(bào)告、市場(chǎng)分析及應(yīng)急溝通。

3、服務(wù)頻率：乙方應(yīng)至少每月與甲方進(jìn)行一次溝通，匯報(bào)服務(wù)進(jìn)展及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并根據(jù)甲方需求調(diào)整服務(wù)方案。

4、服務(wù)費(fèi)用：甲方需按照合同約定向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式詳見(jiàn)本合同第五條。

三、雙方權(quán)利義務(wù)

（一）甲方的權(quán)利和義務(wù)

1、甲方應(yīng)向乙方提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)信息，包括但不限于資產(chǎn)狀況、收入情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好及投資目標(biāo)，并確保信息的真實(shí)性及合法性。

2、甲方應(yīng)積極配合乙方開(kāi)展理財(cái)服務(wù)，包括但不限于提供必要的文件、資料及配合進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

3、甲方有權(quán)對(duì)乙方的服務(wù)方案進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。乙方應(yīng)在收到甲方意見(jiàn)后5個(gè)工作日內(nèi)予以反饋。

4、若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的服務(wù)存在違法違規(guī)行為或損害自身利益，有權(quán)要求乙方立即停止服務(wù)，并要求賠償損失。

（二）乙方的權(quán)利和義務(wù)

1、乙方應(yīng)具備相應(yīng)的金融從業(yè)資質(zhì)，并確保其提供的服務(wù)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。

2、乙方應(yīng)按照合同約定為甲方提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，并確保服務(wù)方案的合理性及合規(guī)性。

3、乙方應(yīng)保護(hù)甲方的個(gè)人信息及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，未經(jīng)甲方同意，不得向任何第三方泄露。

4、乙方應(yīng)定期向甲方提供投資報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明投資情況、收益情況及風(fēng)險(xiǎn)提示。

5、乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的財(cái)務(wù)信息存在虛假或遺漏，應(yīng)立即要求甲方補(bǔ)充或更正，并有權(quán)暫停服務(wù)直至信息核實(shí)完畢。

四、服務(wù)費(fèi)用及支付方式

1、服務(wù)費(fèi)用：甲方應(yīng)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用，具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為每月_______元（大寫：人民幣_(tái)______元整），全年含稅費(fèi)用合計(jì)為_(kāi)______元（大寫：人民幣_(tái)______元整）。

2、支付方式：甲方應(yīng)在合同簽訂后____日內(nèi)支付首期服務(wù)費(fèi)，后續(xù)服務(wù)費(fèi)按月支付，每月____日前支付當(dāng)月費(fèi)用。乙方應(yīng)向甲方提供正規(guī)發(fā)票，甲方自收到發(fā)票后10日內(nèi)向乙方付款。

3、如甲方提前終止服務(wù)，已支付的服務(wù)費(fèi)用不予退還。

五、違約責(zé)任

1、若甲方無(wú)故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為剩余服務(wù)費(fèi)用的50%。

2、若乙方無(wú)故單方解除合同，將構(gòu)成違約，違約方需向?qū)Ψ街Ц哆`約金，違約金數(shù)額為剩余服務(wù)費(fèi)用的50%。

3、若乙方因故意或過(guò)失行為導(dǎo)致甲方財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。甲方有權(quán)要求乙方賠償全部損失，包括直接損失及間接損失。

4、若甲方未按合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照逾期金額的千分之一向乙方支付違約金；若累計(jì)逾期超過(guò)30天，乙方有權(quán)解除合同。

六、其他事項(xiàng)

1、本合同履行過(guò)程中如發(fā)生任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決；若協(xié)商無(wú)果，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至乙方所在地的人民法院提起訴訟。

2、本合同一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。

3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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