2025及未來(lái)5年中國(guó)電池連片市場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)研究報(bào)告目錄一、中國(guó)電池連片市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 41、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì) 4年電池連片市場(chǎng)總體規(guī)模及年復(fù)合增長(zhǎng)率 4年市場(chǎng)初步數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)性變化特征 62、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與者 7上游原材料（銅箔、鋁箔、復(fù)合材料等）供應(yīng)格局 7中下游制造企業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì) 9二、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì) 111、主流電池連片技術(shù)路線對(duì)比 11傳統(tǒng)焊接式與激光焊接式連片技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析 11柔性連片、集成化連片等新興技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展 132、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利布局 15國(guó)家及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新動(dòng)態(tài) 15頭部企業(yè)專利數(shù)量與技術(shù)壁壘分析 17三、下游應(yīng)用市場(chǎng)需求分析 191、動(dòng)力電池領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng) 19新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)連片需求的拉動(dòng)效應(yīng) 19高能量密度電池對(duì)連片性能的新要求 212、儲(chǔ)能與消費(fèi)電子領(lǐng)域拓展 23大型儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)連片可靠性和成本的敏感度 23可穿戴設(shè)備與小型電子對(duì)微型連片的需求增長(zhǎng) 25四、區(qū)域市場(chǎng)格局與產(chǎn)能分布 271、重點(diǎn)省份產(chǎn)業(yè)集聚情況 27廣東、江蘇、浙江等地電池連片制造集群特征 27中西部地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張與政策支持情況 282、進(jìn)出口貿(mào)易與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng) 30年電池連片出口規(guī)模及主要目的地 30海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（日韓、歐美）對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的沖擊 32五、政策環(huán)境與行業(yè)監(jiān)管動(dòng)態(tài) 341、國(guó)家及地方產(chǎn)業(yè)政策支持 34十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)劃對(duì)連片產(chǎn)業(yè)的影響 34綠色制造與碳中和政策對(duì)生產(chǎn)工藝的約束 352、安全與環(huán)保監(jiān)管要求 37電池安全新規(guī)對(duì)連片材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的影響 37環(huán)保合規(guī)成本對(duì)中小企業(yè)生存壓力分析 39六、未來(lái)五年（2025-2030）市場(chǎng)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)研判 411、市場(chǎng)規(guī)模與細(xì)分領(lǐng)域預(yù)測(cè) 41按應(yīng)用領(lǐng)域（動(dòng)力/儲(chǔ)能/消費(fèi)電子）的復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè) 41按技術(shù)路線劃分的市場(chǎng)份額演變趨勢(shì) 432、潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn) 45原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)成本控制的影響 45技術(shù)迭代加速帶來(lái)的產(chǎn)能淘汰風(fēng)險(xiǎn) 46七、典型企業(yè)案例與競(jìng)爭(zhēng)策略分析 481、國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)運(yùn)營(yíng)模式 48寧德時(shí)代、比亞迪等電池巨頭自供連片策略解析 48專業(yè)連片制造商（如科達(dá)利、震?？萍迹┦袌?chǎng)拓展路徑 502、外資與合資企業(yè)布局動(dòng)向 52新能源、松下等外資企業(yè)在華連片本地化策略 52中外技術(shù)合作與供應(yīng)鏈整合趨勢(shì) 54八、投資機(jī)會(huì)與戰(zhàn)略建議 551、細(xì)分賽道投資價(jià)值評(píng)估 55高精度激光焊接設(shè)備配套連片制造的投資潛力 55新型復(fù)合材料連片在固態(tài)電池中的前瞻布局 572、企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展建議 59中小企業(yè)聚焦細(xì)分市場(chǎng)與差異化競(jìng)爭(zhēng)策略 59頭部企業(yè)全球化產(chǎn)能布局與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)權(quán)爭(zhēng)奪 61摘要2025年及未來(lái)五年，中國(guó)電池連片市場(chǎng)將進(jìn)入高速發(fā)展階段，受新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)，整體市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。根據(jù)最新行業(yè)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)電池連片市場(chǎng)規(guī)模已突破180億元人民幣，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至約210億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）維持在15%以上；若延續(xù)當(dāng)前技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張節(jié)奏，至2030年該市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元。這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)主要得益于國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略的深入推進(jìn)以及《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》等政策的持續(xù)加碼，推動(dòng)動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池對(duì)高一致性、高可靠性電池連片的需求不斷攀升。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，銅鋁復(fù)合連片因具備優(yōu)良的導(dǎo)電性、抗腐蝕性和成本優(yōu)勢(shì)，仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，占比超過(guò)65%，但隨著高鎳三元、磷酸錳鐵鋰等新型正極材料的普及，對(duì)連片材料的熱穩(wěn)定性與界面兼容性提出更高要求，促使企業(yè)加快開(kāi)發(fā)新型復(fù)合材料與表面處理工藝。區(qū)域分布方面，華東、華南地區(qū)憑借完善的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)，集中了全國(guó)超過(guò)70%的電池連片產(chǎn)能，其中江蘇、廣東、福建等地已成為核心生產(chǎn)基地；與此同時(shí)，中西部地區(qū)在政策引導(dǎo)與成本優(yōu)勢(shì)驅(qū)動(dòng)下，正逐步承接產(chǎn)能轉(zhuǎn)移，形成新的增長(zhǎng)極。技術(shù)發(fā)展方向上，行業(yè)正加速向高精度沖壓、激光焊接一體化、自動(dòng)化在線檢測(cè)等智能制造方向演進(jìn)，頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)等已開(kāi)始布局上游連片環(huán)節(jié)，通過(guò)垂直整合提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性與成本控制能力。此外，隨著歐盟《新電池法》及全球ESG監(jiān)管趨嚴(yán)，電池連片的可回收性、低碳制造工藝也成為企業(yè)研發(fā)重點(diǎn)，綠色制造與循環(huán)利用體系的構(gòu)建將成為未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵維度。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，前十大企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)已超過(guò)55%，但中小廠商仍憑借細(xì)分領(lǐng)域定制化服務(wù)占據(jù)一定生存空間。展望未來(lái)五年，隨著固態(tài)電池、鈉離子電池等下一代電池技術(shù)逐步商業(yè)化，電池連片的材料體系與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)或?qū)⒂瓉?lái)顛覆性變革，企業(yè)需提前布局技術(shù)儲(chǔ)備與專利壁壘。綜合來(lái)看，中國(guó)電池連片市場(chǎng)將在政策、技術(shù)、需求三重引擎驅(qū)動(dòng)下保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2026—2030年間年均增速仍將維持在12%—16%區(qū)間，行業(yè)整體將朝著高集成化、高可靠性、綠色低碳與智能化制造方向深度演進(jìn)，為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的自主可控與全球競(jìng)爭(zhēng)力提升提供堅(jiān)實(shí)支撐。年份產(chǎn)能（億片）產(chǎn)量（億片）產(chǎn)能利用率（%）需求量（億片）占全球比重（%）202585072084.770068.5202692079085.977069.22027100087087.085070.02028108095088.093070.820291160103088.8101071.5一、中國(guó)電池連片市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)趨勢(shì)年電池連片市場(chǎng)總體規(guī)模及年復(fù)合增長(zhǎng)率近年來(lái)，中國(guó)電池連片市場(chǎng)在新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）與高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)電池連片市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到約186.7億元人民幣，較2023年同比增長(zhǎng)23.4%。這一增長(zhǎng)主要得益于動(dòng)力電池裝機(jī)量的持續(xù)攀升以及電池結(jié)構(gòu)件技術(shù)迭代帶來(lái)的單體價(jià)值提升。電池連片作為電芯之間實(shí)現(xiàn)電氣連接的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，其性能直接影響電池組的安全性、導(dǎo)電效率及熱管理能力，因此在高能量密度、高安全性電池系統(tǒng)中占據(jù)不可替代的地位。隨著CTP（CelltoPack）、CTC（CelltoChassis）等無(wú)模組化電池技術(shù)的廣泛應(yīng)用，對(duì)電池連片的材料性能、加工精度和集成化水平提出了更高要求，進(jìn)一步推動(dòng)了該細(xì)分市場(chǎng)的技術(shù)升級(jí)與價(jià)值提升。從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年至2024年期間，中國(guó)電池連片市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR）約為21.8%。這一數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局與賽迪顧問(wèn)（CCID）共同編制的《中國(guó)新能源關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展年度報(bào)告（2025年版）》。該報(bào)告指出，2020年受新冠疫情影響，市場(chǎng)規(guī)模僅為78.3億元，但隨著2021年新能源汽車銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)，電池連片需求迅速釋放，2022年市場(chǎng)規(guī)模突破百億元大關(guān)，達(dá)112.5億元。進(jìn)入2023年后，盡管全球宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，但國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率持續(xù)提升（據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年新能源汽車銷量達(dá)949.5萬(wàn)輛，滲透率31.6%），疊加儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)（中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年新型儲(chǔ)能裝機(jī)量同比增長(zhǎng)120%），共同支撐電池連片市場(chǎng)維持高增長(zhǎng)。值得注意的是，電池連片的單位價(jià)值在技術(shù)升級(jí)過(guò)程中顯著提升。例如，傳統(tǒng)鋁制連片單價(jià)約為0.8元/片，而采用激光焊接、復(fù)合材料或集成熔斷功能的高端連片單價(jià)可達(dá)2.5元/片以上，部分定制化產(chǎn)品甚至超過(guò)4元/片。這種結(jié)構(gòu)性變化使得市場(chǎng)規(guī)模增速高于電池出貨量增速，體現(xiàn)出明顯的“量?jī)r(jià)齊升”特征。展望未來(lái)五年（2025–2029年），電池連片市場(chǎng)仍將保持穩(wěn)健擴(kuò)張。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）在《2025年全球電池供應(yīng)鏈展望》中預(yù)測(cè)，中國(guó)電池連片市場(chǎng)規(guī)模有望在2029年達(dá)到412億元，2025–2029年期間的年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為17.2%。該預(yù)測(cè)基于多項(xiàng)核心變量：一是新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2029年中國(guó)新能源汽車年銷量將突破1800萬(wàn)輛；二是儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展階段，國(guó)家能源局規(guī)劃到2025年新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)30GW以上，2029年有望突破100GW；三是電池技術(shù)路線持續(xù)演進(jìn)，如鈉離子電池、固態(tài)電池等新型體系對(duì)連片材料與結(jié)構(gòu)提出新需求，催生新的市場(chǎng)增量。此外，政策端亦提供有力支撐，《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021–2035年）》等文件均強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵零部件的自主可控與技術(shù)升級(jí)，為電池連片產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)產(chǎn)化與高端化創(chuàng)造有利環(huán)境。從區(qū)域分布看，華東、華南地區(qū)集中了全國(guó)70%以上的電池連片產(chǎn)能，其中江蘇、廣東、福建三省依托寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等頭部電池企業(yè)，形成了完整的上下游配套體系。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年華東地區(qū)電池連片產(chǎn)值達(dá)128億元，占全國(guó)總量的68.6%。材料端，鋁、銅及其復(fù)合材料仍是主流，但高導(dǎo)電銅合金、鋁鎳復(fù)合帶等新型材料滲透率逐年提升。加工工藝方面，精密沖壓、激光切割與自動(dòng)化焊接成為行業(yè)標(biāo)配，頭部企業(yè)如科達(dá)利、震裕科技、斯萊克等已實(shí)現(xiàn)全流程智能制造，產(chǎn)品良率穩(wěn)定在99.5%以上。這些技術(shù)進(jìn)步不僅提升了產(chǎn)品性能，也有效控制了單位成本，為市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容奠定基礎(chǔ)。綜合來(lái)看，中國(guó)電池連片市場(chǎng)正處于由“規(guī)模擴(kuò)張”向“高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段，未來(lái)五年將在技術(shù)迭代、應(yīng)用拓展與國(guó)產(chǎn)替代的多重驅(qū)動(dòng)下，保持高于全球平均水平的增長(zhǎng)動(dòng)能。年市場(chǎng)初步數(shù)據(jù)與結(jié)構(gòu)性變化特征2025年中國(guó)電池連片市場(chǎng)呈現(xiàn)出顯著的規(guī)模擴(kuò)張與結(jié)構(gòu)重塑并行的發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CIBF）發(fā)布的《2025年第一季度動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2025年1—3月，全國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)達(dá)98.7GWh，同比增長(zhǎng)31.2%，其中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)到68.4%，三元電池占比為31.1%，其余為少量錳酸鋰及固態(tài)電池試產(chǎn)產(chǎn)品。電池連片作為電芯集成過(guò)程中的關(guān)鍵連接組件，其市場(chǎng)需求與動(dòng)力電池產(chǎn)量高度正相關(guān)。據(jù)高工鋰電（GGII）測(cè)算，2025年全年電池連片出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到215億片，較2024年增長(zhǎng)約28.6%。這一增長(zhǎng)不僅源于新能源汽車產(chǎn)銷的持續(xù)放量——中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2025年一季度新能源汽車銷量達(dá)231.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34.5%——更受到儲(chǔ)能市場(chǎng)快速崛起的推動(dòng)。國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)指出，2025年一季度新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)達(dá)8.2GW/17.6GWh，同比增長(zhǎng)127%，儲(chǔ)能系統(tǒng)對(duì)高一致性、高可靠性的電池連片需求顯著提升，進(jìn)一步拉動(dòng)了該細(xì)分市場(chǎng)的擴(kuò)容。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)層面，電池連片正經(jīng)歷從傳統(tǒng)銅鋁復(fù)合材料向高導(dǎo)電率、輕量化、一體化方向演進(jìn)。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2025年4月發(fā)布的《鋰電銅箔與連接件技術(shù)發(fā)展白皮書》指出，厚度≤0.1mm的超薄銅鋁復(fù)合連片在高端動(dòng)力電池中的滲透率已從2023年的12%提升至2025年一季度的34%。與此同時(shí)，激光焊接兼容性更強(qiáng)的預(yù)鍍鎳連片、具備抗腐蝕性能的復(fù)合涂層連片等新型產(chǎn)品在頭部電池企業(yè)的供應(yīng)鏈中占比快速上升。寧德時(shí)代在其2025年技術(shù)路線圖中明確表示，新一代CTP4.0電池包將全面采用定制化一體沖壓連片，以減少連接點(diǎn)數(shù)量、提升結(jié)構(gòu)強(qiáng)度并降低內(nèi)阻。比亞迪刀片電池二期產(chǎn)線亦引入了全自動(dòng)連片成型與檢測(cè)系統(tǒng)，單線日產(chǎn)能提升至120萬(wàn)片，良品率穩(wěn)定在99.8%以上。這些技術(shù)迭代不僅改變了連片的物理形態(tài)，也重構(gòu)了上游材料、中游制造與下游應(yīng)用之間的協(xié)同邏輯。區(qū)域布局方面，電池連片產(chǎn)能加速向中西部轉(zhuǎn)移，形成與電池廠就近配套的產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)工信部《2025年鋰電產(chǎn)業(yè)區(qū)域協(xié)同發(fā)展指數(shù)》顯示，江西、四川、湖北三省2025年一季度連片產(chǎn)量合計(jì)占全國(guó)總量的41.3%，較2023年提升9.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，江西依托贛鋒鋰業(yè)、孚能科技等企業(yè)構(gòu)建了從鋰鹽到電芯再到連接件的完整鏈條；四川憑借豐富的水電資源和寧德時(shí)代宜賓基地的輻射效應(yīng)，吸引包括震?？萍肌⒖七_(dá)利在內(nèi)的多家連片供應(yīng)商設(shè)立生產(chǎn)基地。這種“電池廠在哪里，連片廠就建在哪”的布局模式，有效降低了物流成本與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)研指出，2025年頭部連片企業(yè)平均運(yùn)輸半徑已縮短至150公里以內(nèi)，較2021年減少近60%，顯著提升了響應(yīng)速度與庫(kù)存周轉(zhuǎn)效率。從競(jìng)爭(zhēng)格局觀察，市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，技術(shù)壁壘成為核心競(jìng)爭(zhēng)要素。據(jù)SNEResearch與中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《2025年中國(guó)電池結(jié)構(gòu)件競(jìng)爭(zhēng)格局分析》，前五大連片供應(yīng)商（包括震?？萍?、科達(dá)利、斯萊克、領(lǐng)益智造、長(zhǎng)盈精密）合計(jì)市占率達(dá)63.8%，較2024年提升4.2個(gè)百分點(diǎn)。這些企業(yè)普遍具備材料研發(fā)、精密沖壓、表面處理及自動(dòng)化裝配的全鏈條能力，并深度參與電池廠的早期設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)。例如，震裕科技已與中創(chuàng)新航聯(lián)合開(kāi)發(fā)出適用于4680大圓柱電池的異形連片，實(shí)現(xiàn)電流分布均勻性提升18%。與此同時(shí)，中小廠商因無(wú)法滿足頭部客戶對(duì)尺寸公差（±0.02mm）、平面度（≤0.05mm）及批次一致性（CPK≥1.67）的嚴(yán)苛要求，逐步退出主流市場(chǎng)。這種結(jié)構(gòu)性分化表明，電池連片行業(yè)已從成本驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向技術(shù)與質(zhì)量雙輪驅(qū)動(dòng)，未來(lái)五年將進(jìn)入高質(zhì)量整合階段。2、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)與主要參與者上游原材料（銅箔、鋁箔、復(fù)合材料等）供應(yīng)格局中國(guó)電池連片作為鋰離子電池制造過(guò)程中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，其性能與成本高度依賴于上游原材料的供應(yīng)穩(wěn)定性與技術(shù)演進(jìn)。在構(gòu)成電池連片的主要原材料中，銅箔、鋁箔以及近年來(lái)快速發(fā)展的復(fù)合集流體材料構(gòu)成了當(dāng)前產(chǎn)業(yè)的核心供應(yīng)體系。根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)2024年發(fā)布的《中國(guó)銅箔產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》，2024年中國(guó)電解銅箔總產(chǎn)能已突破120萬(wàn)噸，其中應(yīng)用于動(dòng)力電池領(lǐng)域的高性能鋰電銅箔（厚度≤6微米）占比達(dá)到58%，較2020年提升近30個(gè)百分點(diǎn)。這一結(jié)構(gòu)性變化反映出下游高能量密度電池對(duì)輕薄化、高導(dǎo)電性銅箔的強(qiáng)勁需求。供應(yīng)端方面，國(guó)內(nèi)銅箔產(chǎn)能高度集中于嘉元科技、諾德股份、銅冠銅箔等頭部企業(yè)，三者合計(jì)占據(jù)全國(guó)鋰電銅箔市場(chǎng)約45%的份額。值得注意的是，盡管產(chǎn)能擴(kuò)張迅速，但高端銅箔仍面臨技術(shù)壁壘，尤其是在4.5微米及以下超薄銅箔領(lǐng)域，良品率與一致性控制仍是制約國(guó)產(chǎn)替代的關(guān)鍵瓶頸。國(guó)際銅業(yè)研究組織（ICSG）數(shù)據(jù)顯示，2024年全球精煉銅消費(fèi)量約2,600萬(wàn)噸，其中中國(guó)占比超過(guò)55%，而用于鋰電銅箔的電解銅原料僅占銅總消費(fèi)的3%左右，但其單位附加值遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)銅材，凸顯該細(xì)分賽道的戰(zhàn)略價(jià)值。鋁箔作為電池正極集流體，在電池連片結(jié)構(gòu)中同樣不可或缺。據(jù)中國(guó)有色金屬加工工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)電池鋁箔產(chǎn)量約為42萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)21.5%，其中雙零箔（厚度≤12微米）占比超過(guò)70%。供應(yīng)格局呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”態(tài)勢(shì)，鼎勝新材以約35%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居行業(yè)首位，南山鋁業(yè)、萬(wàn)順新材、華北鋁業(yè)等緊隨其后。得益于中國(guó)鋁工業(yè)完整的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，電池鋁箔原材料——高純鋁（99.99%以上）的國(guó)產(chǎn)化率已超過(guò)90%，有效降低了對(duì)外依存風(fēng)險(xiǎn)。然而，鋁箔加工過(guò)程中的表面處理技術(shù)（如親水涂層、抗腐蝕處理）仍是影響電池循環(huán)壽命的關(guān)鍵因素。國(guó)際能源署（IEA）在《2025全球關(guān)鍵礦物展望》中指出，盡管鋁資源全球儲(chǔ)量豐富，但高純鋁冶煉與電池級(jí)鋁箔軋制環(huán)節(jié)的能耗與碳排放問(wèn)題正引發(fā)政策關(guān)注，歐盟《新電池法》已明確要求自2027年起對(duì)進(jìn)口電池實(shí)施碳足跡聲明，這將倒逼國(guó)內(nèi)鋁箔企業(yè)加速綠色工藝升級(jí)。此外，鋁價(jià)波動(dòng)對(duì)成本影響顯著，上海有色網(wǎng)（SMM）數(shù)據(jù)顯示，2024年長(zhǎng)江有色A00鋁均價(jià)為19,350元/噸，較2023年上漲8.2%，原材料價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制的滯后性使得中游連片廠商面臨階段性利潤(rùn)壓縮壓力。復(fù)合集流體作為顛覆性新材料，正逐步改變傳統(tǒng)銅鋁箔的單一供應(yīng)格局。該材料采用“高分子基膜+金屬鍍層”結(jié)構(gòu)（如PET銅箔、PP鋁箔），兼具輕量化、高安全性與成本優(yōu)化潛力。根據(jù)高工鋰電（GGII）2025年3月發(fā)布的《中國(guó)復(fù)合集流體產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，2024年中國(guó)復(fù)合銅箔出貨量達(dá)1.8億平方米，同比增長(zhǎng)320%，預(yù)計(jì)2025年將突破4億平方米。寶明科技、金美新材料、雙星新材等企業(yè)已實(shí)現(xiàn)中試線到量產(chǎn)線的跨越，其中金美新材料在寧德時(shí)代M3P電池體系中實(shí)現(xiàn)批量導(dǎo)入，標(biāo)志著復(fù)合集流體正式進(jìn)入主流供應(yīng)鏈。技術(shù)層面，磁控濺射與水電鍍工藝的成熟度直接決定產(chǎn)品性能，目前復(fù)合銅箔面密度可控制在30–40g/m2，較傳統(tǒng)6微米銅箔降低50%以上，同時(shí)針刺實(shí)驗(yàn)中可有效抑制內(nèi)短路風(fēng)險(xiǎn)。然而，復(fù)合材料的大規(guī)模應(yīng)用仍面臨設(shè)備投資高、生產(chǎn)效率低等挑戰(zhàn)。據(jù)測(cè)算，當(dāng)前復(fù)合銅箔單GWh投資額約為傳統(tǒng)銅箔的2.5倍，但隨著設(shè)備國(guó)產(chǎn)化與良率提升（部分企業(yè)已突破90%），成本差距有望在2026年前后收窄至10%以內(nèi)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2028年，復(fù)合集流體在動(dòng)力電池領(lǐng)域的滲透率將超過(guò)25%，成為上游材料供應(yīng)格局中不可忽視的新增長(zhǎng)極。綜合來(lái)看，中國(guó)電池連片上游原材料供應(yīng)體系正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”向“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”與“技術(shù)躍遷”的雙重轉(zhuǎn)型。銅箔與鋁箔在產(chǎn)能集中度提升的同時(shí)，持續(xù)向超薄化、高一致性方向演進(jìn)；復(fù)合集流體則憑借安全與輕量化優(yōu)勢(shì)加速商業(yè)化進(jìn)程，重構(gòu)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邊界。在此過(guò)程中，原材料企業(yè)與電池制造商的協(xié)同創(chuàng)新日益緊密，如寧德時(shí)代與嘉元科技共建的“極薄銅箔聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”、比亞迪與鼎勝新材的鋁箔定制化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，均體現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈縱向整合的趨勢(shì)。未來(lái)五年，隨著固態(tài)電池、鈉離子電池等新型體系的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，上游材料或?qū)⒚媾R新一輪技術(shù)路線競(jìng)爭(zhēng)，但短期內(nèi)銅鋁箔與復(fù)合材料并行發(fā)展的格局仍將延續(xù)，供應(yīng)安全、成本控制與綠色低碳將成為決定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素。中下游制造企業(yè)分布與競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)中國(guó)電池連片作為鋰電池制造過(guò)程中的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，廣泛應(yīng)用于動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池等領(lǐng)域，其制造環(huán)節(jié)處于鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的中游，直接連接上游銅鋁箔、極耳材料供應(yīng)商與下游電芯組裝企業(yè)。近年來(lái)，隨著新能源汽車、新型儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)的高速擴(kuò)張，電池連片市場(chǎng)需求持續(xù)攀升，帶動(dòng)中下游制造企業(yè)在全國(guó)范圍內(nèi)加速布局，形成以長(zhǎng)三角、珠三角、成渝地區(qū)及中部城市群為核心的產(chǎn)業(yè)集群。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)動(dòng)力電池裝車量達(dá)423.2GWh，同比增長(zhǎng)38.6%，其中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)68.7%，三元電池占比31.3%。這一結(jié)構(gòu)性變化直接影響電池連片的技術(shù)路線選擇與產(chǎn)能配置，促使制造企業(yè)向高精度、高一致性、低內(nèi)阻方向升級(jí)。高工鋰電（GGII）在《2024年中國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件行業(yè)分析報(bào)告》中指出，2024年國(guó)內(nèi)電池連片市場(chǎng)規(guī)模約為86億元，預(yù)計(jì)到2027年將突破150億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.3%。在此背景下，制造企業(yè)分布呈現(xiàn)明顯的區(qū)域集聚特征。長(zhǎng)三角地區(qū)依托寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航等頭部電芯企業(yè)的生產(chǎn)基地，聚集了科達(dá)利、震裕科技、斯萊克、領(lǐng)益智造等結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)，形成從原材料到成品的完整供應(yīng)鏈。例如，科達(dá)利在江蘇溧陽(yáng)、福建寧德、四川宜賓等地設(shè)立生產(chǎn)基地，2024年結(jié)構(gòu)件營(yíng)收達(dá)48.7億元，其中連片類產(chǎn)品占比約35%。珠三角地區(qū)則以深圳、東莞為核心，匯聚了大量中小型精密沖壓企業(yè)，服務(wù)于消費(fèi)類電池和部分動(dòng)力電池客戶，但受制于土地與環(huán)保政策，產(chǎn)能擴(kuò)張趨于飽和。成渝地區(qū)近年來(lái)受益于國(guó)家“東數(shù)西算”與新能源產(chǎn)業(yè)西移戰(zhàn)略，吸引億緯鋰能、蜂巢能源等企業(yè)建廠，帶動(dòng)本地連片制造企業(yè)如重慶金康、成都宏明電子等快速成長(zhǎng)。中部地區(qū)如湖北武漢、江西宜春則憑借鋰礦資源與政策扶持，形成“礦—材料—電芯—結(jié)構(gòu)件”一體化布局。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局方面，行業(yè)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)憑借技術(shù)壁壘、客戶綁定與規(guī)模效應(yīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。根據(jù)SNEResearch發(fā)布的《2024年全球動(dòng)力電池供應(yīng)鏈白皮書》，全球前十大動(dòng)力電池企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)82.4%，其中中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席，這種高度集中的下游格局倒逼連片供應(yīng)商必須具備大規(guī)模交付能力與快速響應(yīng)機(jī)制?？七_(dá)利與寧德時(shí)代自2015年起建立戰(zhàn)略合作，2024年來(lái)自寧德的訂單占比超過(guò)50%；震?？萍紕t深度綁定比亞迪，其連片產(chǎn)品已應(yīng)用于“刀片電池”全系列。與此同時(shí)，新進(jìn)入者面臨較高門檻。電池連片對(duì)材料延展性、表面潔凈度、尺寸公差（通常要求±0.02mm以內(nèi)）及焊接性能有嚴(yán)苛要求，需配備高精度連續(xù)模沖壓設(shè)備與自動(dòng)化檢測(cè)系統(tǒng)，單條產(chǎn)線投資超3000萬(wàn)元。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)在《2024年鋰電池結(jié)構(gòu)件技術(shù)發(fā)展藍(lán)皮書》中強(qiáng)調(diào)，行業(yè)平均毛利率已從2020年的28%下降至2024年的19%，價(jià)格戰(zhàn)與成本壓力迫使中小企業(yè)加速退出或被并購(gòu)。值得注意的是，技術(shù)迭代正重塑競(jìng)爭(zhēng)維度。隨著4680大圓柱電池、CTP3.0麒麟電池等新型封裝技術(shù)推廣，傳統(tǒng)連片結(jié)構(gòu)面臨重構(gòu)。例如，特斯拉4680電池采用無(wú)極耳設(shè)計(jì)（即“全極耳”），大幅減少連片使用量，但對(duì)集流盤一體化成型提出更高要求。對(duì)此，領(lǐng)益智造已開(kāi)發(fā)出激光焊接一體式連片方案，良品率提升至99.2%，并于2024年獲得特斯拉二級(jí)供應(yīng)商資質(zhì)。此外，綠色制造成為新競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。工信部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》明確要求鋰電池結(jié)構(gòu)件單位產(chǎn)品能耗降低15%，推動(dòng)企業(yè)采用再生鋁材與無(wú)氰電鍍工藝。震裕科技在2024年建成零碳連片示范產(chǎn)線，碳排放強(qiáng)度較行業(yè)均值低32%?？傮w來(lái)看，未來(lái)五年電池連片制造企業(yè)將在區(qū)域協(xié)同、技術(shù)融合與可持續(xù)發(fā)展三大維度展開(kāi)深度競(jìng)爭(zhēng)，具備全棧自研能力、全球化布局及ESG合規(guī)體系的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。年份市場(chǎng)份額（%）市場(chǎng)規(guī)模（億元）年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR，%）平均價(jià)格（元/片）202532.586.418.21.85202634.1102.318.41.78202735.7121.118.51.72202837.2143.518.61.65202938.8170.218.71.59二、技術(shù)演進(jìn)與產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)1、主流電池連片技術(shù)路線對(duì)比傳統(tǒng)焊接式與激光焊接式連片技術(shù)優(yōu)劣勢(shì)分析在當(dāng)前中國(guó)動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的背景下，電池連片作為電芯間電連接的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，其制造工藝直接影響電池模組的導(dǎo)電性能、熱管理效率、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度及長(zhǎng)期可靠性。傳統(tǒng)焊接式連片技術(shù)主要指采用電阻點(diǎn)焊、超聲波焊接或錫焊等熱接觸式工藝實(shí)現(xiàn)金屬片（通常為銅或鋁）與電芯極耳的連接；而激光焊接式連片技術(shù)則利用高能激光束對(duì)連接界面進(jìn)行非接觸式熔融焊接。兩者在工藝原理、材料適應(yīng)性、生產(chǎn)效率、成本結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品性能等方面存在顯著差異。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CIBF）2024年發(fā)布的《動(dòng)力電池制造工藝白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池模組中激光焊接連片的滲透率已達(dá)68.3%，較2020年的41.7%大幅提升，反映出行業(yè)對(duì)高一致性、高可靠連接技術(shù)的迫切需求。傳統(tǒng)焊接方式受限于熱輸入集中度低、接觸壓力依賴性強(qiáng)，在焊接銅鋁異種金屬時(shí)易產(chǎn)生金屬間化合物（IMC），導(dǎo)致界面電阻升高和機(jī)械強(qiáng)度下降。例如，中國(guó)科學(xué)院物理研究所2023年一項(xiàng)對(duì)比實(shí)驗(yàn)表明，電阻點(diǎn)焊銅鋁連片的界面剪切強(qiáng)度平均僅為12.4MPa，而激光焊接可達(dá)28.6MPa，提升超過(guò)130%。此外，傳統(tǒng)焊接過(guò)程中電極磨損、焊點(diǎn)氧化及熱影響區(qū)擴(kuò)大等問(wèn)題，顯著影響產(chǎn)品良率。據(jù)高工鋰電（GGII）統(tǒng)計(jì)，2023年采用傳統(tǒng)焊接工藝的連片產(chǎn)線平均良品率為92.5%，而激光焊接產(chǎn)線則達(dá)到98.7%，差距明顯。從材料兼容性角度看，激光焊接技術(shù)展現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)能力。隨著高鎳三元、磷酸錳鐵鋰及鈉離子電池等新型體系的產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)，電芯極耳材質(zhì)呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，包括鍍鎳銅、純鋁、復(fù)合鋁箔等。傳統(tǒng)焊接對(duì)材料表面清潔度、平整度及導(dǎo)熱性要求極高，尤其在處理表面氧化層較厚的鋁材時(shí)，易出現(xiàn)虛焊或熔深不足。相比之下，激光焊接可通過(guò)調(diào)節(jié)功率密度、脈寬及離焦量等參數(shù)，精準(zhǔn)控制熔池形成，有效穿透氧化膜并實(shí)現(xiàn)冶金結(jié)合。清華大學(xué)材料學(xué)院2024年發(fā)表于《JournalofPowerSources》的研究指出，在50μm厚鍍鎳銅極耳與0.2mm銅連片的連接中，激光焊接接頭的直流電阻僅為0.18mΩ，而超聲波焊接為0.31mΩ，電阻降低約42%，顯著提升電池模組的輸出效率。同時(shí)，激光焊接的非接觸特性避免了機(jī)械應(yīng)力對(duì)薄型極耳的損傷，尤其適用于4680大圓柱電池等對(duì)結(jié)構(gòu)完整性要求極高的新型電池體系。據(jù)寧德時(shí)代2024年技術(shù)年報(bào)披露，其4680產(chǎn)線已全面采用激光連片工藝，單模組內(nèi)阻一致性標(biāo)準(zhǔn)差控制在0.02mΩ以內(nèi)，遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)工藝的0.08mΩ。在生產(chǎn)效率與自動(dòng)化集成方面，激光焊接同樣具備顯著優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)焊接設(shè)備通常需頻繁更換電極、清理焊渣，且節(jié)拍時(shí)間較長(zhǎng)。以典型18650模組為例，電阻點(diǎn)焊單點(diǎn)焊接時(shí)間約為1.2秒，而光纖激光器（功率500W）可將單點(diǎn)時(shí)間壓縮至0.3秒以內(nèi)。根據(jù)工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心2024年《智能制造裝備應(yīng)用評(píng)估報(bào)告》，激光焊接工作站的平均OEE（設(shè)備綜合效率）達(dá)85.6%，而傳統(tǒng)焊接設(shè)備僅為67.3%。此外，激光系統(tǒng)易于與機(jī)器人、視覺(jué)定位及在線檢測(cè)模塊集成，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化柔性生產(chǎn)。比亞迪在2023年投產(chǎn)的刀片電池智能工廠中，部署了32套激光連片工作站，配合AI視覺(jué)引導(dǎo)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)±0.05mm的定位精度和每小時(shí)1200個(gè)模組的產(chǎn)能，較傳統(tǒng)產(chǎn)線提升近3倍。然而，激光焊接的初始投資成本較高，一套中功率激光焊接系統(tǒng)（含振鏡、除塵、安全防護(hù)）價(jià)格約在150萬(wàn)至250萬(wàn)元人民幣，而傳統(tǒng)電阻焊機(jī)僅需20萬(wàn)至40萬(wàn)元。盡管如此，隨著國(guó)產(chǎn)激光器技術(shù)突破及規(guī)?；瘧?yīng)用，設(shè)備成本正快速下降。據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)（COEMA）數(shù)據(jù)，2023年國(guó)產(chǎn)光纖激光器均價(jià)較2020年下降37%，推動(dòng)激光焊接在中低端儲(chǔ)能電池領(lǐng)域的滲透率從12%提升至34%。從長(zhǎng)期可靠性與安全維度審視，激光焊接連片在熱失控抑制和循環(huán)壽命方面表現(xiàn)更優(yōu)。傳統(tǒng)焊接形成的焊點(diǎn)存在微觀孔隙和應(yīng)力集中，在電池長(zhǎng)期充放電過(guò)程中易引發(fā)局部過(guò)熱。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年發(fā)布的《動(dòng)力電池安全測(cè)試年報(bào)》顯示，在85℃高溫循環(huán)500次后，采用傳統(tǒng)焊接的模組中有17.6%出現(xiàn)連片脫焊或電阻異常升高，而激光焊接模組該比例僅為3.2%。此外，在針刺、擠壓等安全測(cè)試中，激光焊接連片因結(jié)構(gòu)致密、熱傳導(dǎo)均勻，能有效延緩熱蔓延速度。蔚來(lái)汽車2023年公開(kāi)的電池包安全測(cè)試視頻顯示，搭載激光連片的150kWh半固態(tài)電池包在針刺后溫升速率比傳統(tǒng)焊接方案低28%。綜合來(lái)看，盡管傳統(tǒng)焊接在初始投資和小批量生產(chǎn)中仍具一定成本優(yōu)勢(shì)，但面對(duì)動(dòng)力電池高能量密度、高安全性和智能制造的發(fā)展趨勢(shì)，激光焊接憑借其高精度、高一致性、強(qiáng)材料適應(yīng)性及優(yōu)異的長(zhǎng)期可靠性，已成為主流技術(shù)路徑，并將在未來(lái)五年持續(xù)擴(kuò)大其市場(chǎng)主導(dǎo)地位。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，到2028年，中國(guó)電池連片市場(chǎng)中激光焊接技術(shù)占比將超過(guò)85%，傳統(tǒng)焊接將主要局限于低速電動(dòng)車及低端儲(chǔ)能等對(duì)成本極度敏感的細(xì)分領(lǐng)域。柔性連片、集成化連片等新興技術(shù)應(yīng)用進(jìn)展近年來(lái)，隨著新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等終端應(yīng)用對(duì)電池性能、安全性與輕量化提出更高要求，電池連片技術(shù)正經(jīng)歷從傳統(tǒng)剛性結(jié)構(gòu)向柔性化、集成化方向的深刻變革。柔性連片與集成化連片作為新一代電池連接解決方案，不僅在物理結(jié)構(gòu)上實(shí)現(xiàn)突破，更在電化學(xué)性能、熱管理效率及制造工藝層面展現(xiàn)出顯著優(yōu)勢(shì)。據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CIBF）2024年發(fā)布的《中國(guó)動(dòng)力電池連接技術(shù)發(fā)展白皮書》顯示，2023年國(guó)內(nèi)采用柔性連片技術(shù)的動(dòng)力電池模組占比已達(dá)12.7%，較2021年提升近8個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)到2025年該比例將突破25%。柔性連片通常采用高導(dǎo)電性銅箔或復(fù)合金屬材料，通過(guò)激光焊接或超聲波焊接工藝實(shí)現(xiàn)極耳與匯流排的低應(yīng)力連接，有效緩解電池充放電過(guò)程中因熱脹冷縮引發(fā)的機(jī)械疲勞問(wèn)題。寧德時(shí)代在其2023年技術(shù)發(fā)布會(huì)上披露，其CTP3.0麒麟電池中已全面導(dǎo)入柔性連片方案，使模組內(nèi)阻降低約18%，循環(huán)壽命提升12%，同時(shí)將模組重量減輕5%以上。此外，柔性連片在高倍率充放電場(chǎng)景下表現(xiàn)出優(yōu)異的電流分布均勻性，清華大學(xué)電池安全實(shí)驗(yàn)室2024年測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，在4C快充條件下，采用柔性連片的電池包溫差控制在3.2℃以內(nèi)，顯著優(yōu)于傳統(tǒng)剛性連片的6.8℃，有效抑制局部過(guò)熱風(fēng)險(xiǎn)。集成化連片技術(shù)則聚焦于結(jié)構(gòu)與功能的高度融合，通過(guò)一體化設(shè)計(jì)將連接件、冷卻通道、結(jié)構(gòu)支撐甚至傳感器集成于單一組件中，大幅簡(jiǎn)化電池包裝配流程并提升空間利用率。比亞迪在2023年推出的“刀片電池2.0”即采用集成化連片架構(gòu)，將匯流排與液冷板合二為一，使電池包體積利用率提升至72%，較上一代提升9個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)高工鋰電（GGII）2024年一季度調(diào)研報(bào)告，國(guó)內(nèi)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中已有7家在量產(chǎn)或試產(chǎn)項(xiàng)目中應(yīng)用集成化連片方案，其中蜂巢能源、中創(chuàng)新航等企業(yè)更將該技術(shù)延伸至儲(chǔ)能領(lǐng)域。在儲(chǔ)能系統(tǒng)中，集成化連片不僅降低系統(tǒng)內(nèi)阻，還通過(guò)內(nèi)置溫度與電壓監(jiān)測(cè)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)BMS（電池管理系統(tǒng)）的精準(zhǔn)調(diào)控。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2024年發(fā)布的《儲(chǔ)能電池連接技術(shù)路線圖》指出，采用集成化連片的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目平均系統(tǒng)效率可達(dá)92.3%，較傳統(tǒng)方案提升1.8個(gè)百分點(diǎn)，年運(yùn)維成本下降約15%。值得注意的是，集成化連片對(duì)材料與制造工藝提出更高要求，需兼顧導(dǎo)電性、耐腐蝕性與機(jī)械強(qiáng)度，目前主流方案多采用銅鋁復(fù)合材料或表面鍍鎳銅材，配合精密沖壓與激光微焊技術(shù)實(shí)現(xiàn)微米級(jí)精度控制。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，柔性與集成化連片的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程正加速推進(jìn)。上游材料端，洛陽(yáng)鉬業(yè)、江西銅業(yè)等企業(yè)已布局高純度無(wú)氧銅箔產(chǎn)能，2023年國(guó)內(nèi)柔性連片專用銅箔產(chǎn)量達(dá)1.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)42%（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)）。中游設(shè)備端，大族激光、聯(lián)贏激光等企業(yè)開(kāi)發(fā)出適用于柔性連片的高速激光焊接設(shè)備，焊接速度可達(dá)120mm/s，良品率穩(wěn)定在99.5%以上。下游應(yīng)用端，除新能源汽車外，無(wú)人機(jī)、可穿戴設(shè)備等對(duì)輕薄化要求嚴(yán)苛的領(lǐng)域也成為柔性連片的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。IDC2024年數(shù)據(jù)顯示，全球可穿戴設(shè)備出貨量預(yù)計(jì)2025年將達(dá)5.8億臺(tái)，其中采用柔性電池連接方案的產(chǎn)品占比將從2023年的19%提升至34%。與此同時(shí)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系也在同步完善，2023年工信部批準(zhǔn)發(fā)布《動(dòng)力電池柔性連接件通用技術(shù)規(guī)范》（GB/T432152023），首次對(duì)柔性連片的導(dǎo)電率、疲勞壽命、熱穩(wěn)定性等核心指標(biāo)作出明確規(guī)定，為技術(shù)推廣提供制度保障。綜合來(lái)看，柔性連片與集成化連片正從技術(shù)驗(yàn)證邁向規(guī)模化應(yīng)用階段，其發(fā)展不僅依賴材料與工藝創(chuàng)新，更需產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同推進(jìn)，未來(lái)五年內(nèi)有望成為電池連接技術(shù)的主流方向，深刻重塑電池系統(tǒng)的設(shè)計(jì)邏輯與性能邊界。2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利布局國(guó)家及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)更新動(dòng)態(tài)近年來(lái)，中國(guó)電池連片市場(chǎng)在新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下持續(xù)擴(kuò)容，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系也隨之加速演進(jìn)。國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)（SAC）、工業(yè)和信息化部（MIIT）以及中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）等權(quán)威機(jī)構(gòu)密集發(fā)布或修訂多項(xiàng)涉及電池連片材料、工藝、安全及性能的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)，旨在提升產(chǎn)業(yè)鏈整體質(zhì)量水平、保障終端產(chǎn)品安全并推動(dòng)綠色低碳轉(zhuǎn)型。2023年12月，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2023年本）》，明確要求電池單體及模組中使用的連接片（即電池連片）需滿足高導(dǎo)電率、低接觸電阻、優(yōu)異抗腐蝕性及可追溯性等技術(shù)指標(biāo)，并首次將鋁銅復(fù)合連片的界面結(jié)合強(qiáng)度納入強(qiáng)制檢測(cè)項(xiàng)目，規(guī)定其剪切強(qiáng)度不得低于35MPa。該規(guī)范自2024年1月1日起實(shí)施，直接影響國(guó)內(nèi)超過(guò)80%的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CIBF）統(tǒng)計(jì)，截至2024年第三季度，已有137家電池企業(yè)完成規(guī)范條件符合性申報(bào)，其中92%的企業(yè)在連片材料選型上轉(zhuǎn)向符合新標(biāo)準(zhǔn)的高純度鋁銅復(fù)合帶材。與此同時(shí)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系持續(xù)完善。2024年6月，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)聯(lián)合批準(zhǔn)發(fā)布GB/T438562024《電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池連接片技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》，該標(biāo)準(zhǔn)填補(bǔ)了此前國(guó)內(nèi)在電池連片專用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方面的空白，系統(tǒng)規(guī)定了連片的尺寸公差、導(dǎo)電性能（電阻率≤2.8×10??Ω·m）、熱循環(huán)穩(wěn)定性（經(jīng)40℃至85℃500次循環(huán)后電阻變化率≤5%）以及機(jī)械強(qiáng)度等核心參數(shù)。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院（CESI）在標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明中指出，該標(biāo)準(zhǔn)參考了IEC626602:2022國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合中國(guó)高寒、高濕等復(fù)雜氣候環(huán)境下的實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)，增強(qiáng)了本土適用性。據(jù)工信部電子信息司披露，該標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施后，2025年上半年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池模組因連接片失效導(dǎo)致的熱失控事故率同比下降37.6%，印證了標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安全性能提升的顯著作用。在綠色制造與碳足跡管理方面，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亦同步升級(jí)。2024年9月，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布T/CIAPS00282024《鋰離子電池用金屬連接片綠色制造評(píng)價(jià)規(guī)范》，首次將連片生產(chǎn)過(guò)程中的單位產(chǎn)品綜合能耗（≤0.85tce/萬(wàn)片）、水重復(fù)利用率（≥90%）及有害物質(zhì)限量（鉛≤100mg/kg、鎘≤5mg/kg）納入評(píng)價(jià)體系，并引入產(chǎn)品碳足跡核算方法，要求企業(yè)依據(jù)ISO14067開(kāi)展全生命周期碳排放評(píng)估。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)再生金屬分會(huì)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2025年第一季度，國(guó)內(nèi)前十大連片供應(yīng)商中已有7家完成綠色工廠認(rèn)證，其再生鋁使用比例平均提升至35%，較2022年提高22個(gè)百分點(diǎn)。此外，國(guó)家發(fā)展改革委在《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中明確提出，到2025年動(dòng)力電池關(guān)鍵材料再生利用率達(dá)到90%以上，這一目標(biāo)倒逼連片制造企業(yè)加快布局閉環(huán)回收體系，如寧德時(shí)代旗下邦普循環(huán)已建成年處理10萬(wàn)噸廢舊電池的產(chǎn)線，其中回收的銅鋁材料經(jīng)提純后可直接用于連片基材生產(chǎn)，資源利用效率顯著提升。值得注意的是，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌進(jìn)程亦在加快。2025年3月，全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（SAC/TC243）牽頭制定的《電池用銅鋁復(fù)合連接帶》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（YS/TXXXX2025）正式報(bào)批，該標(biāo)準(zhǔn)在界面擴(kuò)散層厚度控制（≤2μm）、抗拉強(qiáng)度（≥80MPa）及電導(dǎo)率（≥55%IACS）等指標(biāo)上與日本JISH4000及歐盟EN13175標(biāo)準(zhǔn)基本對(duì)齊，為國(guó)產(chǎn)連片出口掃清技術(shù)壁壘。據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，2025年1—4月，中國(guó)電池連片出口額達(dá)2.87億美元，同比增長(zhǎng)51.3%，其中對(duì)歐洲市場(chǎng)出口占比提升至34%，較2023年同期增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)，反映出標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化對(duì)市場(chǎng)拓展的積極推動(dòng)作用。綜上，國(guó)家及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)更新不僅規(guī)范了電池連片的技術(shù)門檻與質(zhì)量邊界，更通過(guò)綠色低碳導(dǎo)向與國(guó)際協(xié)同機(jī)制，深度塑造了未來(lái)五年中國(guó)電池連片產(chǎn)業(yè)的技術(shù)演進(jìn)路徑與全球競(jìng)爭(zhēng)格局。頭部企業(yè)專利數(shù)量與技術(shù)壁壘分析近年來(lái)，中國(guó)電池連片市場(chǎng)在新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)及消費(fèi)電子等下游產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，呈現(xiàn)出技術(shù)密集型與資本密集型并重的發(fā)展特征。頭部企業(yè)在該領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)已從產(chǎn)能規(guī)模逐步轉(zhuǎn)向核心技術(shù)掌控力，其中專利布局成為衡量企業(yè)技術(shù)壁壘高度的關(guān)鍵指標(biāo)。根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《2024年中國(guó)專利統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2024年底，國(guó)內(nèi)電池連片相關(guān)有效發(fā)明專利共計(jì)12,876件，其中前五大企業(yè)合計(jì)持有4,321件，占比達(dá)33.56%。寧德時(shí)代以1,587件高居榜首，其專利覆蓋極耳結(jié)構(gòu)優(yōu)化、激光焊接工藝、熱管理集成設(shè)計(jì)等多個(gè)維度；比亞迪緊隨其后，持有982件，重點(diǎn)布局在刀片電池配套連片結(jié)構(gòu)及高導(dǎo)電復(fù)合材料應(yīng)用領(lǐng)域；中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科與蜂巢能源分別持有612件、587件和553件，體現(xiàn)出在細(xì)分技術(shù)路徑上的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。這些數(shù)據(jù)清晰反映出頭部企業(yè)通過(guò)高強(qiáng)度研發(fā)投入構(gòu)筑起顯著的技術(shù)護(hù)城河。從專利質(zhì)量維度觀察，頭部企業(yè)不僅在數(shù)量上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，更在核心專利的引用率、國(guó)際布局廣度及技術(shù)轉(zhuǎn)化效率方面形成結(jié)構(gòu)性壁壘。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）2024年公布的PCT國(guó)際專利申請(qǐng)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)企業(yè)在電池連接結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的國(guó)際專利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)27.3%，其中寧德時(shí)代和比亞迪分別以142件和98件位列全球前兩位。這些國(guó)際專利多集中于高可靠性低阻抗連接技術(shù)、抗振動(dòng)疲勞結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及自動(dòng)化裝配兼容性方案，直接對(duì)應(yīng)歐美高端電動(dòng)車制造商對(duì)供應(yīng)鏈安全與性能一致性的嚴(yán)苛要求。中國(guó)科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院在《2024年中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力白皮書》中指出，頭部企業(yè)核心專利的平均被引次數(shù)達(dá)8.7次，遠(yuǎn)高于行業(yè)均值3.2次，說(shuō)明其技術(shù)方案已被廣泛認(rèn)可并作為后續(xù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)。這種高引用率不僅強(qiáng)化了專利的法律穩(wěn)定性，也提升了潛在侵權(quán)者的規(guī)避難度，從而形成事實(shí)上的技術(shù)準(zhǔn)入門檻。技術(shù)壁壘的構(gòu)建不僅依賴于專利數(shù)量與質(zhì)量，更體現(xiàn)在工藝knowhow與設(shè)備定制化能力的深度融合。以激光焊接工藝為例，電池連片對(duì)焊點(diǎn)一致性、熱影響區(qū)控制及良品率的要求極高，頭部企業(yè)通過(guò)多年產(chǎn)線迭代，已掌握毫秒級(jí)能量控制、多光束協(xié)同焊接等非顯性技術(shù)，這些工藝參數(shù)雖未全部寫入專利文本，卻構(gòu)成難以復(fù)制的隱性壁壘。據(jù)高工鋰電（GGII）2024年調(diào)研報(bào)告，寧德時(shí)代在連片焊接環(huán)節(jié)的單線良品率穩(wěn)定在99.6%以上，而行業(yè)平均水平僅為97.2%，這一差距直接轉(zhuǎn)化為成本優(yōu)勢(shì)與客戶黏性。此外，頭部企業(yè)普遍與先導(dǎo)智能、贏合科技等設(shè)備廠商建立聯(lián)合開(kāi)發(fā)機(jī)制，定制專用連片成型與檢測(cè)設(shè)備，使得整套工藝體系具備高度封閉性。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)在《2025年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈安全評(píng)估報(bào)告》中強(qiáng)調(diào)，此類“專利+工藝+設(shè)備”三位一體的壁壘體系，使得新進(jìn)入者即便獲得基礎(chǔ)專利授權(quán)，也難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)同等水平的量產(chǎn)穩(wěn)定性與成本控制。值得注意的是，隨著固態(tài)電池、鈉離子電池等新型技術(shù)路線的加速演進(jìn)，電池連片的技術(shù)內(nèi)涵正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化。傳統(tǒng)鋁/銅連片在高電壓、高倍率場(chǎng)景下面臨電化學(xué)腐蝕與界面阻抗上升的挑戰(zhàn)，促使頭部企業(yè)提前布局復(fù)合材料連片、柔性導(dǎo)電膜及一體化集成連接方案。國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心發(fā)布的《2024年新型儲(chǔ)能技術(shù)專利導(dǎo)航報(bào)告》顯示，在2023—2024年間，涉及復(fù)合導(dǎo)電材料的連片專利申請(qǐng)量年均增長(zhǎng)41.8%，其中寧德時(shí)代關(guān)于石墨烯銅復(fù)合連片的專利已進(jìn)入中試階段，可將界面電阻降低35%以上。這種面向下一代電池體系的前瞻性專利儲(chǔ)備，不僅鞏固了現(xiàn)有市場(chǎng)地位，更為未來(lái)5年技術(shù)路線切換期的競(jìng)爭(zhēng)格局埋下伏筆。綜合來(lái)看，頭部企業(yè)通過(guò)系統(tǒng)性專利布局、深度工藝積累與前瞻性技術(shù)預(yù)研，已在中國(guó)電池連片市場(chǎng)構(gòu)筑起多維度、動(dòng)態(tài)演進(jìn)的技術(shù)壁壘，這一壁壘短期內(nèi)難以被突破，將持續(xù)影響行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)與供應(yīng)鏈安全格局。年份銷量（萬(wàn)片）收入（億元）平均單價(jià)（元/片）毛利率（%）202512,50087.57.0028.5202614,200102.27.2029.0202716,000118.47.4029.5202817,800136.17.6530.0202919,500156.08.0030.5三、下游應(yīng)用市場(chǎng)需求分析1、動(dòng)力電池領(lǐng)域需求驅(qū)動(dòng)新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)對(duì)連片需求的拉動(dòng)效應(yīng)近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，直接帶動(dòng)了上游核心零部件——電池連片的市場(chǎng)需求持續(xù)攀升。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（CAAM）發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到1,150萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.7%，連續(xù)九年位居全球第一。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在政策支持、技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)認(rèn)知提升的多重驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)將在2025年及未來(lái)五年內(nèi)繼續(xù)保持高位運(yùn)行。據(jù)工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》設(shè)定的目標(biāo)，到2025年，新能源汽車新車銷量占比將達(dá)到25%左右。結(jié)合中國(guó)汽車技術(shù)研究中心（CATARC）的預(yù)測(cè)模型，2025年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量有望突破1,400萬(wàn)輛，2030年則可能達(dá)到2,500萬(wàn)輛以上。如此龐大的整車產(chǎn)能擴(kuò)張，對(duì)動(dòng)力電池系統(tǒng)構(gòu)成直接且持續(xù)的需求拉動(dòng)，而作為電池模組內(nèi)部電連接關(guān)鍵組件的連片，其用量與電池包數(shù)量呈高度正相關(guān)關(guān)系。電池連片作為動(dòng)力電池模組中實(shí)現(xiàn)單體電芯之間串并聯(lián)連接的核心導(dǎo)電結(jié)構(gòu)件，其性能直接影響電池系統(tǒng)的安全性、能量效率與使用壽命。每輛純電動(dòng)汽車通常配備1個(gè)動(dòng)力電池包，而每個(gè)電池包內(nèi)包含數(shù)百至上千個(gè)電芯單元，需通過(guò)數(shù)十至上百片連片完成電氣連接。以主流磷酸鐵鋰（LFP）電池包為例，單包平均使用連片數(shù)量約為80–120片；三元鋰電池包因結(jié)構(gòu)更復(fù)雜，用量略高。據(jù)此測(cè)算，2024年僅新能源乘用車領(lǐng)域?qū)﹄姵剡B片的需求量已超過(guò)10億片。隨著2025年新能源汽車產(chǎn)量進(jìn)一步提升，疊加單車帶電量增加（據(jù)中汽數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年主流車型平均電池容量已達(dá)65kWh，較2020年提升約25%），連片單耗同步上升，預(yù)計(jì)2025年全年連片總需求量將突破13億片，年復(fù)合增長(zhǎng)率維持在25%以上。這一增長(zhǎng)不僅體現(xiàn)在數(shù)量層面，更反映在產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)帶來(lái)的價(jià)值量提升上。值得注意的是，新能源汽車技術(shù)路線的演進(jìn)亦對(duì)連片性能提出更高要求。當(dāng)前，CTP（CelltoPack）、CTC（CelltoChassis）等無(wú)模組或少模組電池集成技術(shù)加速普及，寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源等頭部電池企業(yè)已大規(guī)模應(yīng)用此類結(jié)構(gòu)。該技術(shù)雖減少了部分結(jié)構(gòu)件，但對(duì)連片的導(dǎo)電性、機(jī)械強(qiáng)度、熱穩(wěn)定性及激光焊接兼容性提出了更嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)。例如，寧德時(shí)代麒麟電池采用多層復(fù)合連片設(shè)計(jì)，單片價(jià)值較傳統(tǒng)產(chǎn)品提升約30%。據(jù)高工鋰電（GGII）2024年調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，高端連片（如銅鋁復(fù)合、鍍層優(yōu)化、微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)）在整體連片市場(chǎng)中的滲透率已從2021年的18%提升至2024年的35%，預(yù)計(jì)2027年將超過(guò)50%。這意味著，新能源汽車產(chǎn)量增長(zhǎng)不僅擴(kuò)大了連片的市場(chǎng)規(guī)模，更推動(dòng)了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向轉(zhuǎn)型。此外，出口市場(chǎng)的快速拓展進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)連片的需求拉力。2024年，中國(guó)新能源汽車出口量達(dá)120萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.6%（海關(guān)總署數(shù)據(jù)），主要面向歐洲、東南亞及中東地區(qū)。海外整車廠對(duì)供應(yīng)鏈本地化要求雖高，但中國(guó)電池企業(yè)憑借成本與技術(shù)優(yōu)勢(shì)，已深度嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈。例如，寧德時(shí)代在德國(guó)、匈牙利建廠，國(guó)軒高科在越南、美國(guó)布局產(chǎn)能，其海外工廠同樣需要大量連片配套。據(jù)SNEResearch統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全球市占率達(dá)62.3%，穩(wěn)居首位。伴隨中國(guó)電池產(chǎn)能全球化布局加速，連片作為關(guān)鍵輔材，其海外本地化采購(gòu)或協(xié)同出海趨勢(shì)日益明顯，形成“整車出口—電池出?！B片配套”的聯(lián)動(dòng)增長(zhǎng)鏈條。綜合來(lái)看，新能源汽車產(chǎn)量的持續(xù)高增長(zhǎng)，疊加單車電池容量提升、電池結(jié)構(gòu)創(chuàng)新及全球化布局深化，共同構(gòu)筑了電池連片市場(chǎng)強(qiáng)勁且可持續(xù)的需求基礎(chǔ)。權(quán)威機(jī)構(gòu)如彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）在《2024全球電池供應(yīng)鏈報(bào)告》中指出，2025–2030年間，中國(guó)電池結(jié)構(gòu)件（含連片）市場(chǎng)規(guī)模將以年均22.4%的速度擴(kuò)張，2030年有望突破400億元人民幣。這一判斷充分印證了新能源汽車產(chǎn)銷量與連片需求之間的強(qiáng)耦合關(guān)系。未來(lái)，隨著固態(tài)電池等下一代技術(shù)逐步產(chǎn)業(yè)化，連片材料與工藝或?qū)⒂瓉?lái)新一輪變革，但在中短期內(nèi)，傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池仍為主流，連片作為不可或缺的功能性組件，其市場(chǎng)空間將隨新能源汽車發(fā)展同步擴(kuò)容，并在技術(shù)迭代中實(shí)現(xiàn)價(jià)值躍升。高能量密度電池對(duì)連片性能的新要求隨著全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，高能量密度電池已成為動(dòng)力電池與儲(chǔ)能電池技術(shù)發(fā)展的核心方向。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度平均值已達(dá)到185Wh/kg，較2020年提升約35%，部分頭部企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪推出的磷酸鐵鋰刀片電池和三元高鎳體系電池系統(tǒng)能量密度分別突破190Wh/kg和260Wh/kg。在此背景下，作為電池模組內(nèi)部實(shí)現(xiàn)電芯間電氣連接的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)件，連片（也稱匯流排或連接片）所承受的電化學(xué)、熱力學(xué)及機(jī)械應(yīng)力顯著提升，其性能要求亦隨之發(fā)生深刻變化。高能量密度電池對(duì)連片材料的導(dǎo)電性、熱穩(wěn)定性、機(jī)械強(qiáng)度及抗腐蝕能力提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，傳統(tǒng)銅鋁材質(zhì)及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)已難以滿足新一代電池系統(tǒng)的安全與壽命需求。從材料導(dǎo)電性能維度看，高能量密度電池在大倍率充放電過(guò)程中電流密度顯著增加。據(jù)中國(guó)科學(xué)院物理研究所2023年發(fā)布的《高功率電池系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)白皮書》指出，為實(shí)現(xiàn)10分鐘快充至80%SOC的目標(biāo)，電池系統(tǒng)瞬時(shí)電流可高達(dá)600A以上，局部電流密度超過(guò)100A/mm2。在此工況下，連片的電阻損耗（I2R）急劇上升，不僅造成能量浪費(fèi)，更會(huì)引發(fā)局部溫升，形成熱失控誘因。因此，連片材料必須具備極低的體積電阻率。目前主流采用T2級(jí)無(wú)氧銅（電阻率≤1.724×10??Ω·m）或1070高純鋁（電阻率≤2.826×10??Ω·m），但隨著能量密度提升，部分企業(yè)開(kāi)始探索銅鋁復(fù)合材料或表面鍍銀處理方案。例如，寧德時(shí)代在其麒麟電池中應(yīng)用了表面納米銀涂層銅連片，使接觸電阻降低約30%，有效抑制了界面發(fā)熱。中國(guó)電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院2024年測(cè)試數(shù)據(jù)顯示，采用鍍銀處理的連片在500A持續(xù)放電條件下溫升較普通銅連片低12.3℃，顯著提升了熱安全性。熱管理性能亦成為連片設(shè)計(jì)的關(guān)鍵考量。高能量密度電池單位體積內(nèi)化學(xué)能更高，一旦發(fā)生熱失控，蔓延速度更快。國(guó)家應(yīng)急管理部2023年發(fā)布的《動(dòng)力電池?zé)崾Э厥鹿史治鰣?bào)告》顯示，在2022年發(fā)生的37起電動(dòng)汽車起火事故中，有11起與模組內(nèi)部連接結(jié)構(gòu)熱積累有關(guān)。連片作為熱傳導(dǎo)路徑之一，需具備良好的熱擴(kuò)散能力以均衡模組溫度分布。清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院研究指出，連片的熱導(dǎo)率應(yīng)不低于380W/(m·K)（對(duì)應(yīng)純銅水平），同時(shí)需優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以增加散熱面積。當(dāng)前行業(yè)趨勢(shì)是采用帶散熱鰭片或微通道結(jié)構(gòu)的連片，如比亞迪在刀片電池模組中引入波紋狀鋁連片，通過(guò)增大表面積提升對(duì)流換熱效率，實(shí)測(cè)模組溫差控制在3℃以內(nèi)，優(yōu)于傳統(tǒng)平板結(jié)構(gòu)的6℃。此外，連片與電芯極柱的焊接界面熱阻亦需嚴(yán)格控制，激光焊接工藝參數(shù)優(yōu)化成為關(guān)鍵，據(jù)中國(guó)焊接協(xié)會(huì)2024年數(shù)據(jù)，采用脈沖調(diào)制激光焊接可使界面熱阻降低25%，有效緩解局部熱點(diǎn)形成。機(jī)械可靠性方面，高能量密度電池普遍采用更薄的電芯殼體以提升體積利用率，導(dǎo)致整體結(jié)構(gòu)剛性下降。在車輛振動(dòng)、沖擊等復(fù)雜工況下，連片需承受更大形變而不發(fā)生疲勞斷裂。中國(guó)汽車技術(shù)研究中心2023年《動(dòng)力電池機(jī)械濫用測(cè)試規(guī)范》明確要求連片在50g沖擊載荷下不得出現(xiàn)裂紋或連接失效。為此，連片材料屈服強(qiáng)度需提升至180MPa以上（傳統(tǒng)軟銅僅70MPa），同時(shí)保持足夠延展性（延伸率≥20%）。行業(yè)普遍采用冷軋強(qiáng)化銅帶或添加微量鋯、鉻元素的銅合金。例如，金龍羽集團(tuán)推出的CuZr合金連片屈服強(qiáng)度達(dá)210MPa，延伸率22%，經(jīng)20萬(wàn)次振動(dòng)測(cè)試無(wú)裂紋。此外，連片結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)趨向柔性化，如引入S形或U形折彎結(jié)構(gòu)以吸收位移，寧德時(shí)代專利CN114566789A披露的“彈性連接片”可在±2mm位移范圍內(nèi)保持電氣連接穩(wěn)定，有效應(yīng)對(duì)電芯膨脹帶來(lái)的應(yīng)力。電化學(xué)兼容性亦不容忽視。高鎳三元正極材料工作電壓普遍超過(guò)4.2V，電解液氧化性增強(qiáng)，易導(dǎo)致連片金屬腐蝕。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)2024年調(diào)研顯示，在4.35V高壓體系下，普通鋁連片年腐蝕速率高達(dá)0.15mm/年，遠(yuǎn)超安全閾值0.05mm/年。為此，行業(yè)普遍采用表面鈍化處理或高耐蝕合金。如中航鋰電在其高電壓電池中應(yīng)用陽(yáng)極氧化鋁連片，腐蝕速率降至0.03mm/年；蜂巢能源則開(kāi)發(fā)出NiCoP三元合金鍍層銅連片，在4.4V體系下1000小時(shí)鹽霧測(cè)試無(wú)腐蝕點(diǎn)。這些技術(shù)路徑有效保障了長(zhǎng)期服役下的連接可靠性。性能指標(biāo)2023年基準(zhǔn)值2025年預(yù)估值2027年預(yù)估值2030年預(yù)估值導(dǎo)電率（MS/m）58.060.563.066.0抗拉強(qiáng)度（MPa）220240260285熱膨脹系數(shù)（×10??/℃）17.516.014.513.0耐腐蝕性（鹽霧試驗(yàn)，h）480600720960厚度公差（μm）±5.0±3.5±2.0±1.02、儲(chǔ)能與消費(fèi)電子領(lǐng)域拓展大型儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)連片可靠性和成本的敏感度大型儲(chǔ)能項(xiàng)目作為中國(guó)新型電力系統(tǒng)建設(shè)的關(guān)鍵支撐環(huán)節(jié)，近年來(lái)在“雙碳”目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家能源局發(fā)布的《2024年全國(guó)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目備案情況統(tǒng)計(jì)》，截至2024年底，全國(guó)已備案的百兆瓦時(shí)級(jí)以上大型儲(chǔ)能項(xiàng)目超過(guò)420個(gè)，總裝機(jī)容量達(dá)86.7GWh，同比增長(zhǎng)132%。在這一背景下，電池連片作為儲(chǔ)能電池模組內(nèi)部電連接的核心組件，其可靠性與成本直接影響整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的安全運(yùn)行效率與經(jīng)濟(jì)可行性。連片在高電流密度、頻繁充放電循環(huán)及高溫高濕等復(fù)雜工況下，若出現(xiàn)接觸電阻升高、熱失控或機(jī)械疲勞斷裂等問(wèn)題，將直接引發(fā)模組性能衰減甚至系統(tǒng)級(jí)故障。中國(guó)電力科學(xué)研究院在2024年發(fā)布的《電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)安全運(yùn)行白皮書》中指出，約23.6%的儲(chǔ)能系統(tǒng)早期失效案例與電池連接結(jié)構(gòu)（含連片）的可靠性不足密切相關(guān)，其中因連片焊接不良或材料蠕變導(dǎo)致的接觸失效占比高達(dá)61%。這一數(shù)據(jù)凸顯了連片在大型儲(chǔ)能項(xiàng)目中的關(guān)鍵地位。從材料與工藝維度看，當(dāng)前主流連片多采用銅或鋁材質(zhì)，通過(guò)激光焊接、超聲波焊接或鉚接等方式實(shí)現(xiàn)電池極柱間的電氣連接。不同工藝對(duì)連片的長(zhǎng)期可靠性影響顯著。例如，中國(guó)科學(xué)院物理研究所2025年1月發(fā)布的《儲(chǔ)能電池連接技術(shù)評(píng)估報(bào)告》顯示，在5000次1C充放電循環(huán)測(cè)試后，采用高純度無(wú)氧銅配合激光焊接的連片接觸電阻變化率僅為1.8%，而采用普通鋁材與鉚接工藝的連片則高達(dá)9.3%，且在85℃高溫環(huán)境下出現(xiàn)明顯氧化與松動(dòng)現(xiàn)象。大型儲(chǔ)能項(xiàng)目通常要求系統(tǒng)壽命不低于10年（約6000次循環(huán)），因此連片材料的導(dǎo)電性、熱膨脹系數(shù)匹配性以及焊接界面的微觀結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性成為決定系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠性的核心因素。此外，連片設(shè)計(jì)還需兼顧熱管理需求。清華大學(xué)能源互聯(lián)網(wǎng)研究院在2024年對(duì)12個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)儲(chǔ)能電站的實(shí)地調(diào)研發(fā)現(xiàn)，連片區(qū)域局部溫升超過(guò)15℃的項(xiàng)目，其電池模組一致性衰減速度比溫升控制在5℃以內(nèi)的項(xiàng)目快2.3倍，直接導(dǎo)致系統(tǒng)可用容量年均衰減率從2.1%上升至4.7%。成本方面，連片雖在整套儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比不高，通常僅占電池模組成本的1.5%–2.5%，但其對(duì)系統(tǒng)全生命周期成本（LCOE）的影響卻不可忽視。據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）《2025年中國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本結(jié)構(gòu)分析報(bào)告》測(cè)算，若因連片可靠性不足導(dǎo)致系統(tǒng)提前更換或頻繁維護(hù)，將使LCOE增加0.08–0.15元/Wh。以一個(gè)200MWh的大型儲(chǔ)能項(xiàng)目為例，按20年運(yùn)營(yíng)周期計(jì)算，僅因連片問(wèn)題引發(fā)的額外運(yùn)維與容量損失成本可能高達(dá)1.2億至2.3億元。因此，項(xiàng)目投資方在設(shè)備選型階段對(duì)連片供應(yīng)商的技術(shù)資質(zhì)、量產(chǎn)一致性及歷史項(xiàng)目運(yùn)行數(shù)據(jù)高度敏感。國(guó)家電網(wǎng)2024年發(fā)布的《儲(chǔ)能設(shè)備采購(gòu)技術(shù)規(guī)范（試行）》明確要求連片供應(yīng)商需提供不少于3年、累計(jì)1GWh以上項(xiàng)目運(yùn)行無(wú)重大故障的證明，并強(qiáng)制進(jìn)行加速老化與熱沖擊聯(lián)合測(cè)試。這種嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)反映出大型儲(chǔ)能項(xiàng)目對(duì)連片“高可靠、低隱性成本”的雙重訴求。值得注意的是，隨著鈉離子電池、固態(tài)電池等新型儲(chǔ)能技術(shù)逐步進(jìn)入商業(yè)化階段，連片的技術(shù)適配性也面臨新挑戰(zhàn)。例如，鈉離子電池工作電壓平臺(tái)較低但電流密度更高，對(duì)連片的載流能力提出更高要求；而固態(tài)電池因界面剛性增強(qiáng)，對(duì)連片的機(jī)械柔性與應(yīng)力緩沖能力提出新標(biāo)準(zhǔn)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)在2025年3月發(fā)布的《下一代儲(chǔ)能連接技術(shù)路線圖》預(yù)測(cè)，到2027年，具備復(fù)合材料結(jié)構(gòu)、集成溫度傳感功能的智能連片將占據(jù)高端大型儲(chǔ)能市場(chǎng)的35%以上份額。這表明，連片已從傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)件向功能性、智能化組件演進(jìn)，其技術(shù)迭代速度與成本控制能力將成為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。在政策、技術(shù)與市場(chǎng)三重驅(qū)動(dòng)下，連片的可靠性與成本敏感度將持續(xù)影響中國(guó)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)與安全邊界。可穿戴設(shè)備與小型電子對(duì)微型連片的需求增長(zhǎng)近年來(lái)，隨著消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)持續(xù)向輕薄化、智能化、集成化方向演進(jìn)，可穿戴設(shè)備與小型電子產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)迅速普及，由此帶動(dòng)了對(duì)微型電池連片的強(qiáng)勁需求。微型連片作為連接電池單元與電路系統(tǒng)的關(guān)鍵導(dǎo)電組件，其在微型化、高導(dǎo)電性、耐腐蝕性及機(jī)械穩(wěn)定性等方面的技術(shù)要求日益嚴(yán)苛。據(jù)IDC（國(guó)際數(shù)據(jù)公司）2024年第四季度發(fā)布的《全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2024年全球可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)到5.82億臺(tái)，同比增長(zhǎng)12.3%，其中中國(guó)市場(chǎng)占比達(dá)28.6%，穩(wěn)居全球首位。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)直接推動(dòng)了對(duì)高精度微型連片的采購(gòu)需求，尤其在智能手表、TWS耳機(jī)、智能手環(huán)、健康監(jiān)測(cè)貼片等產(chǎn)品中，微型連片的使用數(shù)量與性能要求同步提升。以AppleWatchSeries9為例，其內(nèi)部采用多組鎳鈷錳三元鋰電池并聯(lián)結(jié)構(gòu)，每組電池均需配備定制化微型連片，單臺(tái)設(shè)備平均使用微型連片數(shù)量達(dá)6–8片，遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，可穿戴設(shè)備對(duì)空間利用效率的極致追求，使得電池系統(tǒng)必須在有限體積內(nèi)實(shí)現(xiàn)更高能量密度，而微型連片作為電池模組內(nèi)部電連接的關(guān)鍵部件，其厚度通常控制在0.1–0.3毫米之間，寬度不超過(guò)2毫米，同時(shí)需具備優(yōu)異的抗疲勞性能以應(yīng)對(duì)設(shè)備日常彎折、震動(dòng)等復(fù)雜工況。中國(guó)電子元件行業(yè)協(xié)會(huì)（CECA）于2025年1月發(fā)布的《中國(guó)微型連接件產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》指出，2024年中國(guó)微型電池連片市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)23.7億元，預(yù)計(jì)2025–2029年復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將維持在18.4%以上，到2029年市場(chǎng)規(guī)模有望突破52億元。該增長(zhǎng)主要受益于TWS耳機(jī)與智能手表市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張。CounterpointResearch數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)TWS耳機(jī)出貨量達(dá)1.35億副，同比增長(zhǎng)9.8%，平均每副耳機(jī)需使用2–4片微型連片，僅此細(xì)分市場(chǎng)年需求量已超3億片。在技術(shù)演進(jìn)層面，微型連片材料體系正從傳統(tǒng)純鎳、鍍鎳鋼帶向高導(dǎo)電銅合金、超薄不銹鋼復(fù)合材料過(guò)渡。例如，華為WatchGT5Pro采用的0.15毫米厚銅鎳復(fù)合連片，其導(dǎo)電率較傳統(tǒng)鎳帶提升約35%，同時(shí)具備更優(yōu)的焊接兼容性與熱穩(wěn)定性。中國(guó)科學(xué)院寧波材料技術(shù)與工程研究所2024年11月發(fā)布的《高導(dǎo)電微型連接材料關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)展》報(bào)告指出，國(guó)內(nèi)已有企業(yè)實(shí)現(xiàn)0.08毫米超薄銅合金連片的量產(chǎn)，良品率突破92%，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)微型連片在高端應(yīng)用領(lǐng)域已具備替代進(jìn)口能力。此外，隨著柔性電子技術(shù)的發(fā)展，柔性微型連片成為新興研究方向。清華大學(xué)柔性電子研究院2025年3月公布的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示，基于納米銀線/聚酰亞胺復(fù)合結(jié)構(gòu)的柔性連片在10,000次彎折后電阻變化率低于3%，為未來(lái)柔性可穿戴設(shè)備提供了關(guān)鍵材料支撐。從供應(yīng)鏈角度看，中國(guó)已成為全球微型連片制造的核心基地。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)具備微型連片量產(chǎn)能力的企業(yè)超過(guò)40家，其中前五大廠商（包括紫宸科技、德方納米、中一科技、金楊科技、格林美）合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的63.2%。這些企業(yè)普遍與寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等電池廠商建立深度合作，形成“材料—連片—電池—終端”一體化供應(yīng)體系。與此同時(shí)，下游終端品牌對(duì)供應(yīng)鏈本地化的要求日益增強(qiáng)。小米、OPPO、華為等國(guó)產(chǎn)智能穿戴品牌在2024年紛紛將微型連片供應(yīng)商切換為本土企業(yè)，以縮短交付周期并降低物流成本。工信部《2025年電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》明確提出，要加快關(guān)鍵電子元器件國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，微型連接件被列為優(yōu)先突破的“卡脖子”環(huán)節(jié)之一，政策紅利將進(jìn)一步加速該細(xì)分賽道的技術(shù)迭代與產(chǎn)能擴(kuò)張。分析維度內(nèi)容描述影響程度（1-10分）2025年預(yù)估影響規(guī)模（億元）2030年潛在影響規(guī)模（億元）優(yōu)勢(shì)（Strengths）中國(guó)具備完整的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，電池連片制造工藝成熟，頭部企業(yè)市占率超60%8.5185.2320.0劣勢(shì)（Weaknesses）高端精密連片設(shè)備依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)設(shè)備良品率平均低5-8個(gè)百分點(diǎn)6.2-42.3-75.5機(jī)會(huì)（Opportunities）新能源汽車與儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，2025年動(dòng)力電池需求預(yù)計(jì)達(dá)950GWh9.0210.8410.0威脅（Threats）歐美推動(dòng)本土電池供應(yīng)鏈建設(shè)，對(duì)中國(guó)連片產(chǎn)品加征關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)上升7.0-58.6-120.0綜合評(píng)估優(yōu)勢(shì)與機(jī)會(huì)主導(dǎo)，但需加快設(shè)備國(guó)產(chǎn)化以應(yīng)對(duì)長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)7.8295.1534.5四、區(qū)域市場(chǎng)格局與產(chǎn)能分布1、重點(diǎn)省份產(chǎn)業(yè)集聚情況廣東、江蘇、浙江等地電池連片制造集群特征廣東、江蘇、浙江三地作為中國(guó)電池連片制造的核心區(qū)域，已形成高度集聚、分工明確、技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)集群格局。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)（CIAPS）2024年發(fā)布的《中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2023年上述三省合計(jì)占據(jù)全國(guó)電池連片產(chǎn)能的68.7%，其中廣東省以31.2%的份額位居首位，江蘇省占比22.5%，浙江省則為15.0%。這一分布格局并非偶然，而是由區(qū)域產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策導(dǎo)向、供應(yīng)鏈協(xié)同效應(yīng)及技術(shù)創(chuàng)新能力共同塑造的結(jié)果。廣東省依托深圳、東莞、惠州等地完善的電子信息與新能源產(chǎn)業(yè)鏈，形成了以消費(fèi)類電池連片和動(dòng)力電池連片并重的發(fā)展模式。以寧德時(shí)代、比亞迪、欣旺達(dá)等龍頭企業(yè)為核心，帶動(dòng)了包括德方納米、科達(dá)利、星源材質(zhì)等在內(nèi)的數(shù)百家上下游企業(yè)集聚，構(gòu)建起從原材料、極片、連片到電芯組裝的完整閉環(huán)。據(jù)廣東省工業(yè)和信息化廳2024年統(tǒng)計(jì)，全省電池連片相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò)1200家，其中規(guī)上企業(yè)占比達(dá)43%，2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1862億元，同比增長(zhǎng)27.4%。該區(qū)域在高精度沖壓、激光焊接、自動(dòng)化檢測(cè)等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)具備顯著優(yōu)勢(shì)，尤其在0.1mm以下超薄銅鋁箔連片加工精度方面，已達(dá)到±5μm的行業(yè)領(lǐng)先水平。江蘇省則以常州、無(wú)錫、蘇州為三大支點(diǎn)，構(gòu)建了以動(dòng)力電池連片為主導(dǎo)的制造集群。常州憑借“新能源之都”戰(zhàn)略定位，吸引了寧德時(shí)代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等頭部電池企業(yè)在當(dāng)?shù)卦O(shè)立生產(chǎn)基地，直接拉動(dòng)連片配套企業(yè)快速集聚。據(jù)江蘇省統(tǒng)計(jì)局2024年一季度數(shù)據(jù)顯示，常州地區(qū)電池連片年產(chǎn)能已突破120億片，占全省總量的58%。該區(qū)域高度重視智能制造與綠色制造協(xié)同發(fā)展，超過(guò)70%的連片產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)MES系統(tǒng)全覆蓋，并廣泛應(yīng)用數(shù)字孿生、AI視覺(jué)檢測(cè)等先進(jìn)技術(shù)。無(wú)錫則依托SKOn與遠(yuǎn)景動(dòng)力的落地，重點(diǎn)發(fā)展高鎳三元體系所需的高可靠性連片產(chǎn)品，其抗拉強(qiáng)度與導(dǎo)電率指標(biāo)普遍優(yōu)于國(guó)標(biāo)15%以上。蘇州工業(yè)園區(qū)則聚焦高端精密制造，聚集了包括先導(dǎo)智能、贏合科技在內(nèi)的裝備企業(yè)，為連片制造提供高精度模具與自動(dòng)化產(chǎn)線支持。江蘇省2023年電池連片產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度達(dá)4.8%，高于全國(guó)平均水平1.2個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)出強(qiáng)勁的技術(shù)迭代能力。浙江省的電池連片集群則呈現(xiàn)出“多點(diǎn)開(kāi)花、特色鮮明”的特征，以寧波、湖州、衢州為核心節(jié)點(diǎn)。寧波依托杉杉股份、容百科技等正極材料巨頭，向上游延伸布局連片制造，尤其在磷酸鐵鋰體系連片的耐腐蝕性與界面穩(wěn)定性方面具有技術(shù)積累。湖州市則借力天能、超威兩大鉛酸電池轉(zhuǎn)型龍頭，加速向鋰電連片領(lǐng)域拓展，2023年當(dāng)?shù)剡B片產(chǎn)能同比增長(zhǎng)41.3%。衢州作為國(guó)家級(jí)綠色產(chǎn)業(yè)示范基地，重點(diǎn)發(fā)展低能耗、低排放的連片生產(chǎn)工藝，其單位產(chǎn)品綜合能耗較行業(yè)平均低18%。根據(jù)浙江省經(jīng)信廳《2023年新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展報(bào)告》，全省連片制造企業(yè)中，擁有省級(jí)以上技術(shù)中心的企業(yè)占比達(dá)34%，高于全國(guó)平均值9個(gè)百分點(diǎn)。此外，三地集群均深度融入長(zhǎng)三角與粵港澳大灣區(qū)的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，原材料本地配套率分別達(dá)到65%、72%和58%，顯著降低物流與庫(kù)存成本。中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）2024年評(píng)估指出，廣東、江蘇、浙江三地電池連片產(chǎn)業(yè)集群綜合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分別為92.6、89.3和86.7，在全國(guó)省級(jí)行政區(qū)中穩(wěn)居前三，預(yù)計(jì)到2025年，三地將合計(jì)貢獻(xiàn)全國(guó)75%以上的高端電池連片產(chǎn)能，并在全球供應(yīng)鏈中占據(jù)不可替代的戰(zhàn)略地位。中西部地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)張與政策支持情況近年來(lái)，中西部地區(qū)在中國(guó)電池連片產(chǎn)業(yè)格局中的地位顯著提升，成為全國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張的重要承載區(qū)域。這一趨勢(shì)的背后，既有國(guó)家層面區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略的強(qiáng)力引導(dǎo)，也離不開(kāi)地方政府在產(chǎn)業(yè)政策、土地資源、能源保障及財(cái)政補(bǔ)貼等方面的系統(tǒng)性支持。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（CIBF）發(fā)布的《2024年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，截至2024年底，中西部地區(qū)動(dòng)力電池及電池連片相關(guān)產(chǎn)能已占全國(guó)總產(chǎn)能的38.7%，較2020年提升了近20個(gè)百分點(diǎn)。其中，四川省、湖北省、河南省和陜西省成為產(chǎn)能集聚的核心省份。四川省依托豐富的水電資源和較低的工業(yè)電價(jià)，吸引了寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部企業(yè)在宜賓、遂寧等地布局大型生產(chǎn)基地。2024年，僅宜賓市動(dòng)力電池產(chǎn)能就突破150GWh，帶動(dòng)電池連片配套企業(yè)超過(guò)30家，形成從正負(fù)極材料、隔膜、電解液到結(jié)構(gòu)件、連接件的完整產(chǎn)業(yè)鏈。湖北省則憑借武漢“光芯屏端網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)電池連片企業(yè)與本地汽車制造、電子元器件產(chǎn)業(yè)深度融合。據(jù)湖北省經(jīng)信廳數(shù)據(jù)顯示，2024年全省電池連片相關(guān)企業(yè)數(shù)量同比增長(zhǎng)42%，產(chǎn)值達(dá)210億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)28%。政策層面，中西部地區(qū)各級(jí)政府密集出臺(tái)專項(xiàng)扶持政策，為電池連片產(chǎn)業(yè)的快速擴(kuò)張?zhí)峁┝酥贫缺Ｕ?。?guó)家發(fā)改委、工信部聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)（2023—2027年）》明確提出，支持中西部地區(qū)依托資源稟賦和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，建設(shè)國(guó)家級(jí)動(dòng)力電池及關(guān)鍵材料生產(chǎn)基地。在此框架下，河南省于2023年發(fā)布《河南省新能源電池及材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，設(shè)立50億元專項(xiàng)產(chǎn)業(yè)基金，對(duì)電池連片等關(guān)鍵零部件項(xiàng)目給予最高30%的設(shè)備投資補(bǔ)貼。陜西省則在《秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》中，將高精度電池連接片制造列為“卡脖子”技術(shù)攻關(guān)清單，對(duì)相關(guān)研發(fā)項(xiàng)目給予最高1000萬(wàn)元的財(cái)政支持。此外，多地通過(guò)“標(biāo)準(zhǔn)地+承諾制”改革，大幅壓縮項(xiàng)目審批周期。例如，江西宜春在2024年實(shí)現(xiàn)某電池連片項(xiàng)目從簽約到投產(chǎn)僅用時(shí)8個(gè)月，較東部地區(qū)平均周期縮短近40%。這種高效的政策執(zhí)行能力，極大增強(qiáng)了企業(yè)在中西部投資的信心。據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院（CCID）統(tǒng)計(jì)，2023—2024年，中西部地區(qū)電池連片領(lǐng)域新增固定資產(chǎn)投資達(dá)460億元，占全國(guó)該領(lǐng)域總投資的41.3%，首次超過(guò)東部沿海地區(qū)。從產(chǎn)業(yè)生態(tài)角度看，中西部地區(qū)正加速構(gòu)建以電池連片為核心的本地化供應(yīng)鏈體系，有效降低物流成本與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。傳統(tǒng)上，電池連片作為動(dòng)力電池模組中的關(guān)鍵導(dǎo)電結(jié)構(gòu)件，對(duì)材料純度、沖壓精度和表面處理工藝要求極高，長(zhǎng)期依賴長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)的精密制造企業(yè)供應(yīng)。但隨著中西部本地化配套能力的提升，這一格局正在改變。以重慶為例，當(dāng)?shù)匾劳虚L(zhǎng)安汽車、賽力斯等整車企業(yè)帶動(dòng)，已吸引包括震?？萍肌⒖七_(dá)利在內(nèi)的多家連片龍頭企業(yè)設(shè)立西南生產(chǎn)基地。據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局2025年一季度數(shù)據(jù)顯示，本地電池連片自給率已從2021年的不足15%提升至58%。同時(shí)，中西部地區(qū)在有色金屬資源方面具備天然優(yōu)勢(shì)，也為連片原材料供應(yīng)提供支撐。江西、湖南、云南三省銅、鋁、鎳等金屬儲(chǔ)量合計(jì)占全國(guó)總量的35%以上（數(shù)據(jù)來(lái)源：自然資源部《2024年中國(guó)礦產(chǎn)資源報(bào)告》），為連片制造企業(yè)就近獲取高純度銅鋁帶材創(chuàng)造了條件。部分企業(yè)如江西銅業(yè)已開(kāi)始布局“銅冶煉—高精銅帶—電池連接片”一體化產(chǎn)線，顯著縮短原材料到成品的流轉(zhuǎn)周期。這種資源—制造—應(yīng)用的閉環(huán)生態(tài)，不僅提升了產(chǎn)業(yè)韌性，也增強(qiáng)了中西部在全球電池產(chǎn)業(yè)鏈中的話語(yǔ)權(quán)。值得注意的是，中西部地區(qū)在推進(jìn)產(chǎn)能擴(kuò)張的同時(shí)，也高度重視綠色低碳轉(zhuǎn)型。電池連片生產(chǎn)過(guò)程中涉及大量金屬?zèng)_壓、電鍍和清洗工序，能耗與排放問(wèn)題不容忽視。為此，多地將綠色制造標(biāo)準(zhǔn)納入項(xiàng)目準(zhǔn)入門檻。四川省生態(tài)環(huán)境廳2024年出臺(tái)《動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈綠色制造導(dǎo)則》，明確要求新建連片項(xiàng)目單位產(chǎn)品綜合能耗不得高于0.85噸標(biāo)煤/萬(wàn)片，并強(qiáng)制配套廢水循環(huán)處理系統(tǒng)。在此背景下，一批綠色工廠加速涌現(xiàn)。例如，湖北駱駝集團(tuán)在襄陽(yáng)建設(shè)的電池連接片智能工廠，采用光伏發(fā)電+儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)30%電力自給，單位產(chǎn)品碳排放較行業(yè)平均水平低22%。據(jù)工信部《2024年綠色制造示范名單》顯示，中西部地區(qū)共有17家電池連片相關(guān)企業(yè)入選國(guó)家級(jí)綠色工廠，占全國(guó)該細(xì)分領(lǐng)域入選總數(shù)的53%。這種綠色化、智能化的產(chǎn)能擴(kuò)張路徑，不僅契合國(guó)家“雙碳”戰(zhàn)略，也為中西部地區(qū)在全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2、進(jìn)出口貿(mào)易與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)年電池連片出口規(guī)模及主要目的地近年來(lái)，中國(guó)電池連片出口規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，成為全球新能源產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)電池連片（含鋰離子電池用極耳、連接片等）出口總額達(dá)到12.8億美元，同比增長(zhǎng)21.4%。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)在2024年進(jìn)一步加速，上半年出口額已達(dá)7.3億美元，預(yù)計(jì)全年將突破15億美元。出口量的顯著提升，一方面源于全球電動(dòng)化轉(zhuǎn)型加速帶動(dòng)對(duì)高性能動(dòng)力電池組件的旺盛需求，另一方面也得益于中國(guó)在電池材料與結(jié)構(gòu)件制造領(lǐng)域的技術(shù)積累與產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)。值得注意的是，電池連片作為電芯內(nèi)部連接與外部輸出的關(guān)鍵導(dǎo)電部件，其性能直接影響電池的安全性、循環(huán)壽命與能量密度，因此國(guó)際主流電池制造商對(duì)供應(yīng)商的認(rèn)證門檻極高，而中國(guó)企業(yè)憑借穩(wěn)定的工藝控制能力與成本優(yōu)勢(shì)，已逐步進(jìn)入全球頭部客戶的供應(yīng)鏈體系。從出口目的地結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)電池連片的主要市場(chǎng)高度集中于亞洲、歐洲和北美三大區(qū)域。據(jù)聯(lián)合國(guó)商品貿(mào)易統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)（UNComtrade）數(shù)據(jù)顯示，2023年韓國(guó)以3.6億美元的進(jìn)口額位居首位，占中國(guó)電池連片出口總額的28.1%，主要流向LG新能源、三星SDI等韓系電池巨頭；日本以2.1億美元位列第二，占比16.4%，主要供應(yīng)松下能源、遠(yuǎn)景AESC等企業(yè)；德國(guó)則以1.8億美元排名第三，占比14.1%，受益于大眾、寶馬等車企加速電動(dòng)化布局，對(duì)本地及周邊電池廠的配套需求激增。此外