銷售會議紀要記錄及后續(xù)跟進模板一、適用場景：覆蓋銷售全流程會議需求本模板適用于銷售團隊各類核心會議場景，包括但不限于：周期性復盤會議：周/月/季度銷售目標達成情況復盤、業(yè)績差距分析；項目推進會議：重點客戶項目進展同步、跨部門協(xié)作需求對接；客戶需求溝通會：客戶反饋收集、解決方案研討、訂單轉化策略制定；銷售策略部署會：新產品上市計劃、市場推廣方案、銷售政策宣貫；問題解決會議：銷售過程中遇到的共性難題（如客戶異議、交付延遲）專項討論。二、操作指南：從會前準備到閉環(huán)跟進的標準化流程（一）會前準備：明確目標，夯實基礎確定會議核心目標召集人（如銷售經理*）需提前明確本次會議要解決的核心問題（如“確定Q3重點客戶攻堅方案”或“復盤上月未達標訂單原因”），避免議題發(fā)散。目標示例：“明確客戶A的3個關鍵需求點，制定針對性跟進計劃”。梳理參會人員與分工核心參會人：與議題直接相關的銷售人員、產品支持、技術支持*等；列席人員：需知曉信息但無需參與討論的崗位（如財務、運營）；提前3天發(fā)送會議通知，明確“參會人需提前準備的資料”（如客戶A的需求清單、上月銷售數據報表）。準備會議材料與工具必要材料：銷售數據看板、客戶反饋匯總表、項目進度甘特圖、待討論議題清單；工具準備：會議簽到表、錄音設備（需提前告知參會人）、投影儀、白板及馬克筆。（二）會中記錄：聚焦關鍵，精準輸出快速同步背景信息（5-10分鐘）主持人開場，簡要說明會議目標、上次會議遺留問題跟進情況（如“上次會議確定的客戶B方案，已由*完成交付，客戶反饋滿意度90%”）。逐項討論議題，記錄核心內容按“議題背景→討論過程→結論/決議”順序記錄，重點標注：數據信息：如“6月銷售額完成120萬，目標150萬，差距30萬，主要因華東區(qū)域新客戶轉化率低（僅15%）”；分歧與共識：如“提出增加地推預算，認為應優(yōu)先優(yōu)化話術，最終共識：下周前完成話術2.0版，同步減少地推頻次”；客戶反饋：如“客戶C反映交付周期長，*承諾協(xié)調生產部縮短至7個工作日”。明確行動項：責任到人，時限清晰每個議題討論后，當場確認“行動項”，記錄需包含：任務內容（具體做什么）、負責人（誰負責）、協(xié)作人（誰配合）、截止時間（最晚完成日期）、交付標準（如“輸出客戶D的需求分析報告，包含3個解決方案”）。避免模糊表述，如“跟進客戶E”需明確為“于7月15日前聯(lián)系客戶E確認方案細節(jié)，同步郵件抄送”。（三）會后整理：24小時內輸出，保證信息同步撰寫會議紀要，結構化呈現(xiàn)紀要需包含：會議基本信息、核心議題討論摘要、行動項清單、下次會議安排（如有）。語言簡潔，避免口語化，重點信息加粗或用表格呈現(xiàn)（詳見“工具模板”部分）。審核與分發(fā)紀要完成后，先由主持人*審核，保證無遺漏、無歧義；審核通過后，1小時內分發(fā)至所有參會人、相關領導及協(xié)作部門，抄送需知曉的同事（如財務*需知曉“客戶C合同回款調整至8月5日”）。歸檔管理紀要以“日期+會議主題”命名（如“20230715_客戶A項目推進會紀要”），存儲至團隊共享文件夾（如企業(yè)網盤/項目管理工具），方便后續(xù)查閱。（四）后續(xù)跟進：閉環(huán)管理，保證落地行動項跟蹤：每日提醒，每周復盤負責人需在截止日前1天，通過群內/工具內提醒更新進度；每周例會前，銷售助理匯總所有行動項完成情況，標注“已完成/進行中/逾期”，重點跟進逾期項（如“客戶E方案確認”逾期3天，需說明原因并調整計劃）。結果反饋與閉環(huán)行動項完成后，負責人需在24小時內反饋結果（如“客戶D需求分析報告已輸出，：[內部]，客戶初步認可方案一”）；涉及跨部門協(xié)作的，需抄送協(xié)作人確認結果（如“生產部*已確認客戶C交付周期調整為7天，詳見系統(tǒng)工單#123”）。會議效果復盤對周期性會議（如月度復盤會），需在下次會議開場時回顧“上次會議行動項完成率”“目標達成率”，分析未完成原因，優(yōu)化后續(xù)會議流程或策略。三、工具模板：三大核心表格助力高效管理表1：銷售會議基本信息表會議名稱時間地點/會議2023年Q3銷售目標推進會2023年7月15日14:003號會議室/騰訊會議X主持人記錄人應參會人數*（銷售經理）*（銷售助理）8人實際參會人員缺席人員及原因會議主題、、、、、、**（出差）Q3銷售目標1500萬達成策略會議核心目標上次會議遺留問題本次會議產出明確3個重點客戶攻堅方案客戶B方案交付已確認①客戶A-C攻堅計劃②銷售話術優(yōu)化③地推預算調整表2：議題討論記錄表序號議題背景討論過程摘要結論/決議1客戶A（戰(zhàn)略客戶）近3個月采購量下降20%：客戶反饋競品報價低10%；：我方交付周期長；*：需加強技術溝通①由牽頭，7月18日前完成客戶A深度需求調研；②協(xié)調生產部，7月20日前提交交付周期優(yōu)化方案；③*準備差異化優(yōu)勢對比表，7月22日前同步給客戶26月華東區(qū)域新客戶轉化率僅15%（目標30%）：地推話術未突出產品核心賣點；：新人占比高，培訓不足；*：贈品吸引力不足①負責7月25日前完成話術2.0版（重點強調“3年質保+24小時響應”）；②組織新人專項培訓，7月30日前完成；③*調整贈品策略，將“定制禮品”改為“免費試用1個月”3Q3重點推廣新產品X，需明確推廣資源：建議增加線上廣告預算；：優(yōu)先對接線下渠道商；*：需同步培訓產品知識①線上預算增加5萬，由負責8月1日前提交投放方案；②聯(lián)系10家核心渠道商，8月5日前完成簽約；③*組織產品培訓會，8月10日前覆蓋全體銷售人員表3：行動項跟蹤表任務描述負責人協(xié)作人截止時間當前狀態(tài)完成情況/備注完成客戶A深度需求調研**2023-07-18進行中已預約客戶A采購總監(jiān)*，7月17日面談協(xié)調生產部提交交付周期優(yōu)化方案**2023-07-20未開始待*提供客戶A歷史訂單數據完成銷售話術2.0版**2023-07-25進行中已收集10個客戶異議，正在整理話術要點新人專項培訓組織**2023-07-30未開始培訓資料初稿已完成，待確認培訓場地四、關鍵要點：保證會議價值落地的注意事項（一）信息準確性：數據與表述需多方驗證會議中涉及的銷售數據（如銷售額、轉化率）、客戶反饋（如客戶需求、投訴內容），記錄人需當場與發(fā)言人*確認，避免“聽錯、記錯”；行動項的“負責人”“截止時間”需由當事人確認，避免“被動接受任務導致拖延”。（二）任務明確性：避免“模糊指令”，保證可執(zhí)行任務描述需具體，如“跟進客戶”改為“7月20日前電話聯(lián)系客戶*，確認其對方案一的意見，并郵件發(fā)送補充資料”；協(xié)作人需明確“配合內容”，如“*協(xié)助提供客戶A的歷史訂單數據”需注明“需包含2022年至今的采購頻次、品類、金額”。（三）跟進及時性：建立“提醒-反饋-復盤”機制行動項逾期未完成時，銷售經理*需在當天發(fā)起溝通，知曉原因（如“資源不足”“優(yōu)先級調整”），并協(xié)助