一、適用工作場(chǎng)景在企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)中，各部門常因項(xiàng)目開(kāi)展、設(shè)備維護(hù)、行政辦公等需求申請(qǐng)物料（如原材料、辦公用品、設(shè)備配件等）。為規(guī)范物料申請(qǐng)流程、明確審批責(zé)任、實(shí)時(shí)跟蹤進(jìn)度，避免因信息不對(duì)稱導(dǎo)致的物料延誤或資源浪費(fèi)，需通過(guò)統(tǒng)一的管理表對(duì)申請(qǐng)及審批全流程進(jìn)行記錄與管控。本工具適用于企業(yè)內(nèi)部跨部門協(xié)作場(chǎng)景，尤其適合物料需求頻繁、審批層級(jí)較多的中小型或大型企業(yè)，可幫助申請(qǐng)人實(shí)時(shí)掌握審批動(dòng)態(tài)，協(xié)助管理部門統(tǒng)籌物料采購(gòu)與分配。二、詳細(xì)操作流程（一）申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)申請(qǐng)信息：申請(qǐng)人登錄企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng)或《物料申請(qǐng)及審批進(jìn)度管理表》，準(zhǔn)確填寫(xiě)以下基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)人姓名（*）、所屬部門、申請(qǐng)日期；物料名稱（需明確具體型號(hào)，如“A4紙80g白色”而非“辦公用品”）、規(guī)格型號(hào)、單位（個(gè)/箱/公斤等）、申請(qǐng)數(shù)量（需與實(shí)際需求匹配，避免過(guò)量申請(qǐng)）；用途說(shuō)明（簡(jiǎn)述使用場(chǎng)景，如“研發(fā)部新產(chǎn)品測(cè)試耗材”“行政部辦公日常補(bǔ)充”）；預(yù)計(jì)到貨日期（根據(jù)工作計(jì)劃合理填寫(xiě)，如“2024年X月X日前”）。提交審批：填寫(xiě)完成后，通過(guò)系統(tǒng)提交或?qū)⒓堎|(zhì)表單遞交給本部門負(fù)責(zé)人，發(fā)起第一輪審批。（二）部門負(fù)責(zé)人審核審核需求合理性：部門負(fù)責(zé)人*重點(diǎn)核對(duì)申請(qǐng)物料的必要性、數(shù)量是否與部門工作計(jì)劃匹配（如生產(chǎn)部申請(qǐng)物料需關(guān)聯(lián)生產(chǎn)訂單，行政部需結(jié)合庫(kù)存消耗情況）。審批意見(jiàn)反饋：若審核通過(guò)，在“部門負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，并流轉(zhuǎn)至下一審批環(huán)節(jié)（通常為采購(gòu)部門或倉(cāng)儲(chǔ)部門）；若審核不通過(guò)，需注明駁回原因（如“數(shù)量超出標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)重新核算”“用途不明確，補(bǔ)充說(shuō)明后重提”），并將表單退回申請(qǐng)人修改。審批時(shí)限：原則上需在收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成。（三）采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)部門協(xié)同審核倉(cāng)儲(chǔ)部門核驗(yàn)庫(kù)存：倉(cāng)儲(chǔ)部門*收到審批通過(guò)的申請(qǐng)后，首先查詢現(xiàn)有庫(kù)存：若庫(kù)存充足，直接在“倉(cāng)儲(chǔ)審核意見(jiàn)”欄標(biāo)注“庫(kù)存充足，可直接發(fā)放”，并通知申請(qǐng)人領(lǐng)用，流程結(jié)束；若庫(kù)存不足，將表單流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門，啟動(dòng)采購(gòu)流程。采購(gòu)部門審核可行性：采購(gòu)部門*核對(duì)申請(qǐng)物料的規(guī)格、預(yù)算（是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)）、供應(yīng)商信息（是否有合格供應(yīng)商），確認(rèn)采購(gòu)可行性：若可采購(gòu)，在“采購(gòu)審核意見(jiàn)”欄簽字，并啟動(dòng)詢價(jià)、下單流程；若無(wú)法采購(gòu)（如規(guī)格特殊無(wú)供應(yīng)商、預(yù)算不足），注明原因并退回申請(qǐng)人調(diào)整需求。審核時(shí)限：庫(kù)存不足時(shí)，需在2個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)審批（針對(duì)高價(jià)值/特殊物料）對(duì)于單價(jià)較高（如超過(guò)5000元）、涉及安全生產(chǎn)或稀缺物料的申請(qǐng)，需增加分管領(lǐng)導(dǎo)*審批環(huán)節(jié)：審批重點(diǎn)：評(píng)估物料采購(gòu)對(duì)企業(yè)整體預(yù)算的影響、是否符合戰(zhàn)略需求（如新項(xiàng)目專項(xiàng)物料）；意見(jiàn)反饋：同意則簽字流轉(zhuǎn)至采購(gòu)執(zhí)行，不同意則注明理由并退回。審批時(shí)限：1個(gè)工作日內(nèi)完成。（五）采購(gòu)執(zhí)行與進(jìn)度更新采購(gòu)下單：采購(gòu)部門通過(guò)系統(tǒng)或線下向合格供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，記錄訂單號(hào)、供應(yīng)商名稱、預(yù)計(jì)交貨期，并在“采購(gòu)執(zhí)行狀態(tài)”欄更新為“已下單”。進(jìn)度跟蹤：采購(gòu)專員*定期跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/發(fā)貨進(jìn)度，若遇延遲（如供應(yīng)商產(chǎn)能不足、物流問(wèn)題），及時(shí)在“備注”欄更新延遲原因及預(yù)計(jì)新到貨日期，并通知申請(qǐng)人及部門負(fù)責(zé)人。（六）物料到貨與入庫(kù)到貨驗(yàn)收：供應(yīng)商送達(dá)物料后，倉(cāng)儲(chǔ)部門*與申請(qǐng)人共同驗(yàn)收，核對(duì)物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量（如是否破損、是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），確認(rèn)無(wú)誤后在“驗(yàn)收結(jié)果”欄標(biāo)注“合格”；若不合格，則聯(lián)系采購(gòu)部門退換貨。入庫(kù)登記：驗(yàn)收合格后，倉(cāng)儲(chǔ)部門辦理入庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬，在“實(shí)際到貨日期”欄填寫(xiě)入庫(kù)日期，并在“當(dāng)前審批狀態(tài)”欄更新為“已到貨”，同時(shí)通過(guò)系統(tǒng)或郵件通知申請(qǐng)人領(lǐng)用。（七）流程歸檔物料發(fā)放完成后，申請(qǐng)人確認(rèn)領(lǐng)用，相關(guān)部門將《物料申請(qǐng)及審批進(jìn)度管理表》紙質(zhì)版或電子版歸檔至行政部或檔案室，保存期限不少于2年，便于后續(xù)查閱或?qū)徲?jì)。三、管理表模板結(jié)構(gòu)序號(hào)申請(qǐng)單號(hào)申請(qǐng)人*所屬部門申請(qǐng)日期物料名稱規(guī)格型號(hào)單位申請(qǐng)數(shù)量用途說(shuō)明預(yù)計(jì)到貨日期當(dāng)前審批狀態(tài)部門負(fù)責(zé)人審批意見(jiàn)審批日期采購(gòu)/倉(cāng)儲(chǔ)審核意見(jiàn)審批日期分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)審批日期采購(gòu)執(zhí)行狀態(tài)訂單號(hào)實(shí)際到貨日期驗(yàn)收結(jié)果備注1WL-2024-001張*研發(fā)部2024-03-01單片機(jī)STM32F103C8T6STM32F103C8T6個(gè)50新產(chǎn)品原型開(kāi)發(fā)2024-03-10已到貨需求合理，同意采購(gòu)2024-03-02庫(kù)存不足，需采購(gòu)2024-03-03同意，預(yù)算充足2024-03-04已下單PO-20240301-0012024-03-09合格供應(yīng)商延遲1天到貨2WL-2024-002李*行政部2024-03-02A4紙80g白色80gA4白色箱10日常辦公補(bǔ)充2024-03-05已領(lǐng)用數(shù)量合理，同意2024-03-02庫(kù)存充足，可直接發(fā)放2024-03-02-----無(wú)需采購(gòu)…………四、使用關(guān)鍵提示信息準(zhǔn)確性：申請(qǐng)人需保證物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等關(guān)鍵信息無(wú)誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致采購(gòu)錯(cuò)誤或延誤；如需修改，需重新提交申請(qǐng)并注明“修改后重提”。審批時(shí)效性：各審批環(huán)節(jié)需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成，緊急物料（如生產(chǎn)停線急需配件）需在申請(qǐng)單右上角標(biāo)注“加急”，審批部門需優(yōu)先處理，原則上加急申請(qǐng)審批流程不超過(guò)4小時(shí)。進(jìn)度查詢：申請(qǐng)人可通過(guò)企業(yè)系統(tǒng)輸入申請(qǐng)單號(hào)查詢實(shí)時(shí)進(jìn)度，或直接聯(lián)系審批環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人（如部門負(fù)責(zé)人、采購(gòu)專員）；管理部門定期（每周）匯總審批延遲情況，分析原因并優(yōu)化流程。數(shù)據(jù)維護(hù)：倉(cāng)儲(chǔ)部門需每月更新物料庫(kù)存數(shù)據(jù)，采購(gòu)部門及時(shí)維護(hù)供應(yīng)商信息，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際情況一致；對(duì)于