適用情境與目標全流程操作指引一、合同發(fā)起與資料準備發(fā)起主體：由銷售業(yè)務人員（如銷售代表*）根據(jù)客戶需求擬定合同初稿，保證包含合同雙方基本信息、交易標的、數(shù)量/金額、交付/服務期限、付款方式、違約責任等核心條款。資料收集：同步收集客戶資質文件（如營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書等）、歷史合作記錄（若有）、特殊需求說明等，作為合同附件或評審依據(jù)。二、多部門聯(lián)合評審評審組織：銷售部門將合同初稿及相關資料提交至法務部、財務部、業(yè)務部門（如產品部/交付部）進行聯(lián)合評審，明確各部門評審職責：業(yè)務部門：審核交易條款是否符合銷售政策、產品/服務能力是否匹配客戶需求、交付期限是否可行等；財務部門：審核付款方式、價格政策、稅務處理、信用條款（如賬期）是否符合公司財務制度，評估回款風險；法務部門：審核合同主體資格、法律條款合法性（如違約責任、爭議解決方式）、知識產權保護、保密條款等是否符合法律法規(guī)及公司規(guī)定。評審反饋：各部門在收到合同后【2個工作日】內完成評審，填寫《合同評審表》（見核心工具表格），明確“同意”“修改后同意”或“不同意”的結論，并標注具體修改意見。三、合同修訂與二次確認修訂整合：銷售業(yè)務人員根據(jù)各部門評審意見，對合同條款進行修訂，形成修訂版合同，并同步反饋至評審部門確認修改情況。爭議協(xié)調：若對評審意見存在分歧，由銷售部門牽頭組織相關部門召開協(xié)調會議，必要時請分管領導*參與決策，保證達成一致意見。四、最終審批與授權簽署審批流程：修訂后的合同按公司審批權限逐級報批（如銷售經理→業(yè)務總監(jiān)→總經理*），審批通過后確定最終合同文本。簽署管理：授權簽署人需持有《法人授權委托書》，明確簽署權限（如合同金額上限、有效期等）；合同簽署需采用書面形式，雙方加蓋公章或合同專用章（個人簽字需附證件號碼明）；簽署后【1個工作日】內，銷售部門將合同原件至少留存2份，其中1份交財務部備案，1份交檔案管理部門歸檔。五、合同履約與跟蹤履約監(jiān)控：銷售部門及業(yè)務部門按合同約定履行交付/服務義務，同步跟蹤客戶驗收、付款進度，保證合同條款執(zhí)行到位。異常處理：若出現(xiàn)履約爭議（如延遲交付、質量問題等），銷售部門需及時收集證據(jù)，與客戶協(xié)商解決，必要時啟動法務程序，并同步上報管理層。核心工具表格表1：銷售合同評審表合同編號合同名稱簽約方（甲方/乙方）交易金額評審階段（□初稿/□修訂版）評審部門評審要點評審意見結論評審人業(yè)務部門標的物/服務內容、交付期限、銷售政策匹配度如：“交付期限需與生產部確認產能”□同意□修改后同意□不同意*財務部門付款方式、賬期、稅務處理、信用風險如：“賬期超過60天需增加擔保措施”□同意□修改后同意□不同意*法務部門條款合法性、主體資格、違約責任、爭議解決如：“違約責任需明確具體計算方式”□同意□修改后同意□不同意*匯總意見（由銷售部門填寫各部門核心爭議點及協(xié)調結果）審批意見部門負責人簽字：______________日期：______________表2：合同簽署審批權限表合同金額（元）審批人備注＜50,000銷售經理*需法務部備案50,000-200,000業(yè)務總監(jiān)*需財務部會簽≥200,000總經理*需提交董事會（如公司章程規(guī)定）關鍵風險提示主體資格審查：簽約前務必核實對方主體資格（如營業(yè)執(zhí)照、經營范圍、法定代表人身份），避免與無簽約主體資格的單位或個人簽約，防止合同無效。條款嚴謹性：避免使用“大概”“預計”等模糊表述，金額、數(shù)量、期限等需明確具體；違約責任應與權利義務對等，避免“單方免責”條款。評審時效管理：各部門需在規(guī)定時限內完成評審，避免因拖延導致簽約機會喪失；緊急合同可啟動“綠色通道”，但需事后補全評審記錄。存檔與保密：合同文本及評審資料需按公司檔案管理規(guī)定保存，保存期限不少于合同履行完畢后【5年】；嚴