2024年商業(yè)并購(gòu)交易代理協(xié)議

本合同目錄一覽

第一條：合同主體及定義

1.1甲方名稱及地址

1.2乙方名稱及地址

1.3丙方名稱及地址

第二條：并購(gòu)交易概述

2.1并購(gòu)目標(biāo)公司名稱

2.2并購(gòu)交易金額

2.3并購(gòu)交易方式

第三條：乙方代理職責(zé)

3.1代理范圍

3.2代理期限

3.3代理費(fèi)用

第四條：丙方職責(zé)

4.1盡職調(diào)查

4.2財(cái)務(wù)審計(jì)

4.3法律意見書

第五條：合同的履行

5.1甲方義務(wù)

5.2乙方義務(wù)

5.3丙方義務(wù)

第六條：合同的變更和終止

6.1合同變更條件

6.2合同終止條件

6.3合同終止后的事宜

第七條：違約責(zé)任

7.1甲方違約責(zé)任

7.2乙方違約責(zé)任

7.3丙方違約責(zé)任

第八條：爭(zhēng)議解決

8.1爭(zhēng)議解決方式

8.2仲裁地點(diǎn)

8.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行

第九條：保密條款

9.1保密內(nèi)容

9.2保密期限

9.3違約泄露的后果

第十條：合同的生效、修改和解除

10.1合同生效條件

10.2合同修改條件

10.3合同解除條件

第十一條：法律法規(guī)適用

11.1適用法律

11.2法律解釋

第十二條：合同的附件

12.1附件清單

12.2附件的有效性

第十三條：其他約定

13.1甲方與乙方其他協(xié)議的補(bǔ)充

13.2甲方與丙方其他協(xié)議的補(bǔ)充

第十四條：合同的簽字蓋章

14.1甲方簽字蓋章

14.2乙方簽字蓋章

14.3丙方簽字蓋章

第一部分：合同如下：

第一條：合同主體及定義

第二條：并購(gòu)交易概述

2.1并購(gòu)目標(biāo)公司名稱：,注冊(cè)地址為______,法人為

，營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)為o

2.2并購(gòu)交易金額為人民幣元整（大寫：元整）。

2.3并購(gòu)交易方式：o

第三條：乙方代理職責(zé)

3.1代理范圍：乙方作為本次并購(gòu)交易的代理人，負(fù)責(zé)協(xié)助甲方

完成并購(gòu)目標(biāo)公司的并購(gòu)事宜，包括但不限于尋找并購(gòu)目標(biāo)、與目標(biāo)

公司進(jìn)行談判、簽訂并購(gòu)協(xié)議等。

3.2代理期限：自雙方簽訂本合同之日起至并購(gòu)交易完成之日

止。

3.3代理費(fèi)用：甲方應(yīng)支付給乙方的代理費(fèi)用為人民幣

元整（大寫：_______元整），支付方式為o

第四條：丙方職責(zé)

4.1盡職調(diào)查：丙方負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行全面的盡職調(diào)查，包括

但不限于財(cái)務(wù)、法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查，并向甲方提供盡職調(diào)查報(bào)

告。

4.2財(cái)務(wù)審計(jì)：丙方負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并向

甲方提供審計(jì)報(bào)告。

4.3法律意見書：丙方負(fù)責(zé)為目標(biāo)公司提供法律意見書，確認(rèn)目

標(biāo)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、經(jīng)營(yíng)狀況等方面不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

第五條：合同的履行

5.1甲方義務(wù)：甲方應(yīng)按照本合同的約定向乙方支付代理費(fèi)用，

并提供必要的協(xié)助和資料，以便乙方完成并購(gòu)交易。

5.2乙方義務(wù)：乙方應(yīng)按照本合同的約定，盡最大努力完成并購(gòu)

交易，并保護(hù)甲方的合法權(quán)益。

5.3丙方義務(wù)：丙方應(yīng)按照木合同的約定，完成盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)

審計(jì)和法律意見書的提供，并保證其報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。

第六條：合同的變更和終止

6.1合同變更條件：合同的變更應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面

協(xié)議。

6.2合同終止條件：合同終止的條件如下：

(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；

(2)并購(gòu)交易完成；

(3)出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。

6.3合同終止后的事宜：合同終止后，乙方應(yīng)將已收取的代理費(fèi)

用扣除已發(fā)生的合理費(fèi)用后，退還給甲方。

第八條：違約責(zé)任

8.1甲方違約責(zé)任：甲方違反本合同的約定，應(yīng)向乙方支付違約

金，違約金金額為代理費(fèi)用的%o

8.2乙方違約責(zé)任：乙方違反本合同的約定，應(yīng)向甲方支付違約

金，違約金金額為代理費(fèi)用的%o

8.3丙方違約責(zé)任：丙方違反本合同的約定，應(yīng)向甲方支付違約

金，違約金金額為盡職調(diào)查費(fèi)用的______%o

第九條：爭(zhēng)議解決

9.1爭(zhēng)議解決方式：如發(fā)生合同爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決;

協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至仲裁委員會(huì)按照

該會(huì)的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。

9.2仲裁地點(diǎn)：仲裁地點(diǎn)為。

9.3仲裁結(jié)果的執(zhí)行：仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均具有法律約

束力。雙方應(yīng)按照仲裁裁決的內(nèi)容履行各自的權(quán)利和義務(wù)。

第十條：合同的生效、修改和解除

10.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2合同修改條件：合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書

面協(xié)議。

10.3合同解除條件：合同解除的條件如下：

(1)甲乙雙方協(xié)商一致解除本合同；

(2)并購(gòu)交易完成；

(3)出現(xiàn)不可抗力因素，導(dǎo)致本合同無(wú)法履行。

第十一條：法律法規(guī)適用

11.1適用法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解

決均適用中華人民共和國(guó)法律。

11.2法律解釋：本合同未盡事宜，應(yīng)按照中華人民共和國(guó)法律

的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十二條：合同的附件

12.1附件清單：附件清單詳見附件一。

12.2附件的有效性：附件是本合同的有效組成部分，與合同具

有同等法律效力。

第十三條：其他約定

13.1甲方與乙方其他協(xié)議的補(bǔ)充：本合同的簽訂，不代表甲方

與乙方之間其他協(xié)議的終止，其他協(xié)議繼續(xù)有效。

13.2甲方與丙方其他協(xié)議的補(bǔ)充：本合同的簽訂，不代表甲方

與丙方之間其他協(xié)議的終止，其他協(xié)議繼續(xù)有效。

第十四條：合同的簽字蓋章

14.1甲方簽字蓋章：本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹

份，丙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

14.2乙方簽字蓋章：本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹

份，丙方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

14.3丙方簽字蓋章：本合同一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹

份，內(nèi)方執(zhí)壹份，具有同等法律效力。

第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋

說(shuō)明一：附件列表：

附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

附件二：目標(biāo)公司法律意見書

附件三：目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告

附件四：并購(gòu)交易金額支付計(jì)劃

附件五：代理費(fèi)用支付計(jì)劃

附件六：盡職調(diào)查費(fèi)用支付計(jì)劃

附件的詳細(xì)要求和附件的說(shuō)明：

附件一：目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表

詳細(xì)要求：目標(biāo)公司的最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利

潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。

附件二：目標(biāo)公司法律意見書

詳細(xì)要求：目標(biāo)公司的法律意見書，由丙方提供，確認(rèn)目標(biāo)公司

的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、經(jīng)營(yíng)狀況等方面不存在法律風(fēng)險(xiǎn)。

附件三：目標(biāo)公司盡職調(diào)查報(bào)告

詳細(xì)要求：目標(biāo)公司的盡職調(diào)查報(bào)告，由丙方提供，包括財(cái)務(wù)、

法律、業(yè)務(wù)等方面的調(diào)查結(jié)果。

附件四：并購(gòu)交易金額支付計(jì)劃

詳細(xì)要求：詳細(xì)列出并購(gòu)交易金額的支付計(jì)劃，包括支付時(shí)間、

支付金額等信息。

附件說(shuō)明：該附件用于明確并購(gòu)交易金額的支付安排，確保甲乙

雙方按照約定履行支付義務(wù)。

附件五：代理費(fèi)用支付計(jì)劃

詳細(xì)要求：詳細(xì)列出代理費(fèi)用的支付計(jì)劃，包括支付時(shí)間、支付

金額等信息。

附件說(shuō)明：該附件用于明確代理費(fèi)用的支付安排，確保甲乙雙方

按照約定履行支付義務(wù)。

附件六：盡職調(diào)查費(fèi)用支付計(jì)劃

詳細(xì)要求：詳細(xì)列出盡職調(diào)查費(fèi)用的支付計(jì)劃，包括支付時(shí)間、

支付金額等信息。

附件說(shuō)明：該附件用于明確盡職調(diào)查費(fèi)用的支付安排，確保甲乙

雙方按照約定履行支付義務(wù)。

說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：

違約行為：

1.甲方未按照約定向乙方支付代理費(fèi)用。

2.乙方未按照約定完成并購(gòu)交易。

3.丙方未按照約定提供盡職調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告和法律意

見書。

責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：

1.甲方違約責(zé)任：向乙方支付違約金，違約金金額為代理費(fèi)用

的10%。

示例說(shuō)明：如果甲方未按照約定向乙方支付代理費(fèi)用，甲方需向

乙方支付違約金，違約金金額為代理費(fèi)用的

2.乙方違約責(zé)任：向甲方支付違約金，違約金金額為代理費(fèi)用

的10%o

示例說(shuō)明：如果乙方未按照約定完成并購(gòu)交易，乙方需向甲方支

付違約金，違約金金額為代理費(fèi)用的10%。

3.丙方違約責(zé)任：向甲方支付違約金，違約金金額為盡職調(diào)查

費(fèi)用的10%0

示例說(shuō)明：如果丙方未按照約定提供盡職調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)

告和法律意見書，丙方需向甲方支付違約金，違約金金額為盡職調(diào)查

費(fèi)用的10%o

說(shuō)明三：法律名詞及解釋：

1.并購(gòu)方：指本合同中的甲方，即購(gòu)買目標(biāo)公司的主體。

2.代理方：指本合同中的乙方，即協(xié)助甲