蘭石鍛造熱處理有限責任公司

《信息平臺系統(tǒng)》

運行管理及考核制度

蘭石鍛造熱處理有限責任公司信息平臺管理系統(tǒng)（以下簡稱信

息平臺）涉及到銷售管理、生產管理、產成品管理、材料管理、工藝

管理、財務管理、庫房管理等方面，為保證信息平臺運行規(guī)范、有序，

確保系統(tǒng)各模塊的正常運行、高效運作，特制訂本制度。

第一章總則

第一條.信息平臺對于改善鍛熱公司業(yè)務流程、提高公司核心競

爭力的作用是顯而易見的。為確保信息平臺能夠順利、穩(wěn)定的運行，

有效地保護和利用公司信息技術資源，最大程度地防范技術風險，保

障信息建設的順利進行，特制訂本辦法。

第二條.本辦法所稱信息平臺，是指信息平臺所覆蓋的管理和使

用部門、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網絡）

構成的，按照一定的應用目標和規(guī)則對信息進行采集、加工、存儲、

傳輸、檢索等處理的信息系統(tǒng)。

第三條.信息平臺的安全保護，應當保障信息平臺相關聯(lián)的使用

單位、使用人、計算機及其相關的和配套的設備、設施（含網絡）的

安全，保障信息平臺運行環(huán)境的安全，保障信息平臺信息的安全，保

障信息平臺功能的正常發(fā)揮，以使信息平臺能夠高效、安全運行。

第四條.信息平臺項目小組承擔信息平臺的管理工作，主要職責

是：

（一）監(jiān)督、檢查、指導信息平臺的安全保護工作；

（二）防范、查處危害信息平臺安全的事件；

（三）負責用戶權限的安全管理和審批登記工作；

（四）負責流程的管理和流程更改的審批登記工作；

（五）負責信息平臺管理和安全保護的其他職責。

第五條任何部門和個人不得利用信息平臺泄露公司合同、報價、

技術工藝等機密，更不能從事非法利用或篡改信息平臺等危害公司生

產經營的活動。

第六條.公司管理和使用信息平臺的部門及個人適用本辦法。

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第二章信息平臺項目組職責

（一）信息平臺項目經理

由總工程師兼任，負責信息平臺項目全盤指揮工作，包含整個

項目的規(guī)劃，跟進，檢查和支持，明確hl標和需求，領導項1=1組按照

公司發(fā)展規(guī)劃及管理需求等，確定實施內容和實施方式，分步驟、逐

模塊、逐階段開發(fā)并適時進行階段評審。

（二）信息平臺項目組長

由綜合管理部長兼任，全面貫徹執(zhí)行項目經理的指導方針。

在項目實施過程中，聽取項目各階段的進展報告，協(xié)助解決公司

層面的各個問題，平衡因為流程再造而影響的各個部門的相關工作程

序和相關利益。

定期考核項目組的進展情況，獎勵（或懲處）項目進展中項目組

成員對項目起積極推動或消級抵制的人員c

聽取小組各成員的相關項目進展工作和具體計劃執(zhí)行的情況，負

責向項目經理和公司領導匯報項目進展情況，協(xié)調項目組工作進度。

（三）崗位說明

序

崗位說明責任部門責任人

號

調研各部門的業(yè)務情況，了解各部門反應

1的需要解決的問題，對于重要問題和需求綜合管理部朱斌

上報流程經理和組長討論實施方案

在項目實施過程中提供技術支持，解決項

2綜合管理部朱斌

目在實施階段遇到的各種技術問題。

負責信息平臺相關內容的培訓，各項計劃

3綜合管理部朱斌

的落實與安排及各項工作考核

信息平臺運行情況的工作匯報，及項目中

4綜合管理部朱斌

的各項制度和文件的編寫

負責監(jiān)督及跟蹤相關部門是否有按照信朱斌、

5綜合管理部

息平臺流程在操作。鞏偉剛

負責整個網絡的穩(wěn)定和信息平臺系統(tǒng)的朱斌、

6綜合管理部

口常維護鞏偉剛

按照考核制度要求，對不符合考核制度管

7理辦法的信息平臺操作記錄登記臺帳，作綜合管理部鞏偉剛

為獎懲依據(jù)。

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第三章各模塊運行管理制度

（一）銷售管理

1、目的

為了規(guī)范公司市場部的銷售管理，加強報價合同管理，保證公司

銷售業(yè)務高效順利進行，同時滿足公司信息平臺系統(tǒng)銷售管理模塊所

需數(shù)據(jù)的即時、準確錄入，實現(xiàn)與生產計劃管理、質量管理、財務管

理等模塊充分、有效的集成，真正實現(xiàn)系統(tǒng)高效運行，特制訂本制度。

2、適用范圍

鍛熱公司市場部

3、職責

負責創(chuàng)建和管理客戶信息。

負責創(chuàng)建和管理合同基礎信息（包括公司基礎信息、工序信息

等）。

負責創(chuàng)建和管理合同報價和合同訂單，合同發(fā)票開出后后及時進

行銷售發(fā)票銷賬。

負責及時、準確地創(chuàng)建發(fā)貨清單并做實際發(fā)貨。

負責錄入每日的銷售業(yè)務日志，供銷售經理和主管銷售業(yè)務領導

的查閱和指示。

4、業(yè)務流程和要求

4.1俏售合同流程及要求

對于新客戶，錄入合同前應先錄入客戶基礎信息，在菜單“基礎

資料，，—“客戶信息錄入及修改，，中錄入詳盡的客戶基礎資料。

對客戶要求報價的訂單，先在菜單“銷售管理”一“合同報價”中錄

入合同報價單，可根據(jù)客戶要求提供給客戶紙面報價，也可生成PDF、

JPEG格式的電子版報價單以電子郵件方式發(fā)送給客戶?？蛻敉ㄟ^后,

在菜單“銷售管理”一“報價轉合同”中錄入合同正式編號、

簽訂日期等，將報價單轉為正式合同。

不需要報價的合同，直接在菜單“銷售管理”一“合同新建及修

改''中錄入合同訂單。

雙擊合同圖號，可調出訂單歷史信息，選擇客戶的核準價格，雙

擊后自動錄入，方便輸單作業(yè)。

合同錄入時選擇單價時，系統(tǒng)計算總金額公式是“總重x單價”，

選擇件價時.，系統(tǒng)計算總金額公式是“件價x數(shù)量工

錄入工序時雙擊文本框彈出的工序列表中沒有所需工序時，需在

菜單“基礎資料”一“工序設置”里創(chuàng)建。

合同在生產部轉為正式生產計劃前可隨意修改合同明細信息，一

旦生產部將合同轉為正式生產計劃，系統(tǒng)會自動鎖定合同明細信息，

除金額、備注以外，其余信息不得修改。如需要修改，需填寫《信息

平臺修改申請單》，主管部門領導簽字后提交綜合管理部修改。

進入菜單“合同管理”一“合同打印及查詢”可進行合同訂單的打.

印及查詢。為實現(xiàn)靈活式報表，合同首頁及附頁均采用Excel文檔

輸出的方式，合同明細和合同條款等一并生成。

4.2發(fā)貨清單流程及要求

產品完工后具備發(fā)貨條件可聯(lián)系客戶發(fā)貨時，從系統(tǒng)菜單“產成

品管理，，—“發(fā)貨清單生成及打印管理，，錄入發(fā)貨清單。

發(fā)貨單號由生產部自行編制，發(fā)貨清單明細可由合同編號索引快

速調出相應合同明細并帶入，方便輸單作業(yè)。

發(fā)貨清單錄入完成后，可單擊“打印及修改發(fā)貨清單”,生產發(fā)貨

清單報表。進入報表預覽界面后可按修改按鈕直接在報表上修改報

表格式、文字、圖片等內容，關閉報表后，系統(tǒng)會自動保存。如需重

新生成初始化報表，可選擇“重新生產”選項框，已經保存的報表會

被刪除并重新加載初始化報表。

4.3銷售業(yè)務日志流程及要求

銷售業(yè)務人員將每日業(yè)務日志、客戶來電記要等信息詳細記錄到

銷售業(yè)務日志管理系統(tǒng)中，便于日后查詢和客戶跟進。系統(tǒng)支持日志

附加Office、PDF文檔。

銷售經理和主管銷售業(yè)務的領導可查詢銷售業(yè)務口志并做工作

批示。

（二）生產流程管理

1、目的

為保證生產流程管理所需數(shù)據(jù)的及時、準確錄入，實現(xiàn)與質量、

銷售、財務等模塊的有效集成，規(guī)范業(yè)務流程，確保信息平臺系統(tǒng)的

有序運行，特制訂本制度。

2、適用范圍

生產部、質管部、物流中心、鍛壓車間、熱處理車間。

3、職責

3.1生產部

負責鍛造生產計劃的下達、熱處理生產任務的配爐和熱處理生產

計劃的下達。

負責創(chuàng)建和管理每日鍛造生產任務單和下料生產任務單。

負責創(chuàng)建和管理外委粗加工和取樣的鍛件產品明細，加工完成返

廠后及時錄入完工單。

3.2質管部

材料檢查員負責在材料檢查合格后在材料驗收管理系統(tǒng)中錄入

材料檢號和熔煉爐號。

鍛件檢查員負責創(chuàng)建和管理鍛件檢查記錄明細。

熱處理檢查員負責創(chuàng)建和管理熱處理件檢查記錄明細。對不需要

做性能的熱處理件直接錄入熱處理檢查記錄，需要做性能的熱處理件

要求先錄入性能委托單，待測試中心性能檢查合格，取回報告后錄入

熱處理性能檢查記錄。如委托檢測的試樣性能不合格，還應視情況錄

入性能二次委托、性能三次委托等詳細記錄。

質量管理員應及時錄入質量管理日志

3.3物流中心

負責在發(fā)料后及時進行下料登記

負責及時登記鍛件轉熱處理序單、完工單和發(fā)貨單，錄入完成后

將毛坯票轉給生產部。

3.4熱處理車間負責熱處理序完成后及時登記銷賬

4、業(yè)務流程和要求

4.1生產部

4.1.1鍛造生產計劃管理

生產部需將所有鍛造生產計劃錄入信息平臺，錄入生產計劃可由

市場部銷售合同直接轉入，導向環(huán)產品生產計劃需由技術部工藝編制

系統(tǒng)直接轉入，以加速輸單作業(yè)。帶入合同、工藝等相關數(shù)據(jù)后，生

產部根據(jù)圖紙、鍛造技術工藝等還需要錄入“計劃號”、"追溯號”、峙腿

設備'鍛件級別'、"材料規(guī)格”、，鍛量’、劃件數(shù)'、"試

樣件數(shù)'、"準備TB寸'、'實笳T時'、"要求'；’備注1

對于工裝、吊環(huán)、提環(huán)等預投計劃可直接新建生產計劃。

生產計劃編號規(guī)則如下：—

（年）楓（月）+網風（當月計劃編號）+乂工（追溯號尾號）

計劃錄入后可直接打印工作票（一式三聯(lián)），一聯(lián)為領料票，二

聯(lián)為鍛造工作票、三聯(lián)為熱處理工作票。

生產部可按月將鍛造生產計劃明細表以Excel報表形式導出，也

可根據(jù)調度計劃安排導出相應計劃明細，便于及時錄入鍛造生產日任

務單和下料生產日任務單。

4.1.2熱處理任務配爐及任務管理

生產部熱處理計劃員根據(jù)材料、熱處理工藝將相近材料或性能要

求的鍛件產品配成同爐，在編寫熱處理爐號和臺時后下達熱處理任務

單。

熱處理任務單錄入可直接由“鍛件已轉熱處理序明細表”或“熱

處理合同”直接帶入，加速輸單作業(yè)。

熱處理計劃管理中可直接打印生成熱處理任務單，也可導出

Excel報表。

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熱處理完工后可在熱處理”劃管理中銷賬。

4.1.3完工報產

生產部確認產品完工，已發(fā)貨后，可以平臺上進行完工報產銷帳。

以便于生產部、財務部統(tǒng)計當月報產金額。

4.2質管部

4.2.1鍛件檢查記錄管理

質管部鍛件檢查員在鍛件完工交檢后應及時登錄信息平臺錄入

鍛件檢查記錄明細。錄入時可根據(jù)鍛造計劃號直接由鍛造生產計劃明

細帶入“圖號”、“名稱"、“材質'等信息，并將相應的檢查記錄結果

詳細錄入系統(tǒng)。

4.2.2熱處理件性能委托及檢查記錄管理

熱處理檢查員錄入熱處理件檢查記錄明細時，可根據(jù)熱處理爐號

直接由熱處理計劃明細表或鍛造計劃明細表帶入產品基礎信息，并錄

入相應的熱處理檢查記錄。

需要做性能的熱處理件先錄入性能委托單，要求在性能委托后三

日內及時取回報告并錄入熱處理性能檢杳記錄。如委托檢測的試樣性

能不合格，還應視情況錄入性能二次委托、性能三次委托等詳細記錄。

4.2.3質量管理日志

質量管理員應及時將質量管理中出現(xiàn)的情況、工作日志或大事項

等信息詳細記錄到質量管理日志系統(tǒng)中，便于日后查詢。系統(tǒng)支持日

志附加Office、PDF文檔。

質管部部長和主管質量的領導可查詢質量管理日志并做工作批

ZJAO

4.3物流中心工料管理

備料車間根據(jù)下料生產任務單下料完成后，應及時在信息平臺上

進行下料登記。

4.4熱處理件銷賬管理

熱處理件完工后，熱處理車間應及時在信息平臺上登記銷帳。

（三）材料采購管理

1、目的

為了規(guī)范物流中心的材料采購程序，加強材料采購管理，確

保材料采購有序進行，特制訂本制度。

2、適用范圍

物流中心、質管部

3、職責

物流中心負責錄入材料合同及相關技術條件附頁、材料到料驗收

單和材料發(fā)票銷帳。物流中心材料到料驗收后由質管部材料檢查員編

制材料檢號和熔煉爐號。

物流中心應及時在信息平臺更新錄入當月材料進度表，便于主管

領導掌握材料到料等相關情況。

物流中心負責創(chuàng)建和管理材料供應商信息和備品備件供應商信

息。

4、業(yè)務流程和要求

4.1材料合同流程及要求

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對于新材料、新供應商，錄入合同前應先錄入材料供應商基礎信

息，在菜單“基礎資料”一“材料供應商信息錄入及修改”中錄入詳

盡的材料供應商基礎資料。

材料合同錄入完成后，在菜單“材料管理”一“材料合同打印及查

詢”可進行材料合同報表的查詢、預覽和打印，為便于日后查詢材料

合同技術條件，可在技術條件選項卡上新建或附加Office或PDF

文檔附頁。

材料到料后，在菜單“材料管理”一“材料驗收、驗號錄入及查

詢中錄入沖才料驗收單號，’驗I攵數(shù)量「驗收重量，、‘驗收規(guī)格”、“材質工“

驗收日期”等信息。同一個合同可能分多次到料，每次都

應到料都應及時錄入到料驗收單O

物流中心到料驗收后，材料檢查員在材料驗收管理系統(tǒng)中錄入材

料檢號和熔煉爐號。

物流中心收到材料發(fā)票后耍及時進行材料合同發(fā)票銷賬。

(四)環(huán)形鍛件工藝編制管理

1、目的

為解決工藝員編制環(huán)形鍛件工藝費時費力的境況，充分利用計算

機輔助工藝過程設計系統(tǒng)(CAPP)的優(yōu)越性，大大提高工作效率，使

工藝人員從繁瑣重復的事務性工作中解脫出來，迅速編制并生成完整

而詳盡的工藝卡，縮短生產準備周期，提高產品制造質量，進而縮短

整個產品的開發(fā)周期。特制訂本制度。

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2、適用范圍

技術部鍛造工藝組

3、職責

鍛造工藝員負責錄入環(huán)形鍛件尺寸，并打印系統(tǒng)自動計算并生成

的鍛造工藝卡片。

4、業(yè)務流程和要求

在菜單“工藝管理”一“鍛造工藝編制”一“環(huán)件工藝計算”中錄入工

藝單號、環(huán)件外徑D、內徑d和高度H,按環(huán)形件大小排序后，選出需

要合鍛的環(huán)件，系統(tǒng)會自動加放合鍛件切口余量，生成新的合鍛件

尺寸。單擊計算按鈕后，系統(tǒng)會根據(jù)零件尺寸和數(shù)據(jù)庫的公差余量

表自動批量計算出鍛件外徑、內徑、高度等的公差余量，自動計算

鍛件尺寸、鍛重、芯料尺寸等工藝數(shù)據(jù)。

計算完成后工藝人員校對后如需修改工藝數(shù)據(jù)，可調整芯料尺

寸、公差、余量等參數(shù)，系統(tǒng)會重新生成工藝數(shù)據(jù)。

在菜單“工藝管理”一“鍛造工藝編制”一“環(huán)件工藝數(shù)據(jù)查詢

及打印''中可根據(jù)工藝單號查詢工藝數(shù)據(jù)并打印鍛造工藝卡片。

（五）庫房管理

1、目的

為了及時了解備件庫、工具庫和勞保庫的庫存量，對庫房貨物的

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收發(fā)、結存等活動進行有效控制，確保生產經營活動的正常進行，并

在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，可查詢備品備件、

勞保等在數(shù)量、品質方面的狀況，以及目前所在的貨架位置、部門、

個人的領用情況。特制訂本制度。

2、適用范圍

設備能源部、財務部

3、職責

設備能源部負責錄入備件庫、勞保庫入庫單、出庫單，和庫房管

理系統(tǒng)基礎數(shù)據(jù)的維護管理。

4、業(yè)務流程和要求

4.1備件庫管理

備件入庫管理：填寫入庫單，確認產品入庫。

備件出庫管理：在現(xiàn)存?zhèn)}中查詢出要出庫的備件后，填寫出庫單，

確認出庫。

備件數(shù)據(jù)管理：可反映每月、年的庫存情況。可查詢入庫歷史和

出庫歷史。實現(xiàn)對庫存及各種出入單據(jù)的萬能查詢功能，并可將查詢

結果導出到Excel表格中。

備件數(shù)據(jù)統(tǒng)計：可進行入庫、出庫及月結存盤點統(tǒng)計。

4.2工具庫管理

工具入庫管理：填寫入庫單，確認產品入庫。

工具出庫管理：在現(xiàn)存?zhèn)}中查詢出要出庫的工具后，填寫出庫單,

確認出庫。

工具借出管理：在現(xiàn)存?zhèn)}中查詢出要出庫的工具后，填寫借出登

記，借出后可查詢借出歷史。支持歸還功能。

工具數(shù)據(jù)管理：可反映每月、年的庫存情況?？刹樵內霂鞖v史和

出庫歷史。實現(xiàn)對庫存及各種出入單據(jù)的萬能查詢功能，并可將查詢

結果導出到Excel表格中。

工具數(shù)據(jù)統(tǒng)計：可進行入庫、出庫及月結存盤點統(tǒng)計。

4.3勞保庫管理

勞保入庫管理：填寫入庫單，確認產品入庫；

勞保出庫管理：在現(xiàn)存?zhèn)}中查詢出要出庫的工具后，填寫出庫單,

確認出庫。

勞保數(shù)據(jù)管理：包括現(xiàn)存?zhèn)}管理，入庫歷史管理和出庫歷史管理。

實現(xiàn)對庫存及各種出入單據(jù)的萬能查詢功能，并可將查詢結果導出到

Excel表格中u

勞保數(shù)據(jù)統(tǒng)計：可進行入庫、出庫及月結存盤點統(tǒng)計。

（六）財務發(fā)票銷帳及報表管理

1、目的

為規(guī)范公司財務發(fā)票管理和財務報表管理，特制訂本制度。

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2、適用范圍

財務部

3、職責

負責對財務發(fā)票及時銷帳，要求核對好銷售合同金額和發(fā)票金額

后再銷帳，如金額不一致，應及時反饋并停止銷賬。

負責錄入的財務J艮表有《應收應付表》、《經濟活動分析表》、《經

營指標表》和《經濟指標預覽表》。

4、業(yè)務流程和要求

在菜單“財務管理'一"銷售合同銷賬”中根據(jù)銷售合同編號可按合同

明細逐一銷賬或整合同銷賬，俏賬時應錄入開票數(shù)量、開票日期、

發(fā)票號。

財務報表錄入時直接可將Office文檔形式的財務報表添加到財

務報表管理系統(tǒng)中，主管領導可按權限查看報表內容。

第四章信息平臺實施處理規(guī)定

4.1.各部門主管必須抓好信息平臺的推動和督促工作，合理安

排好本部門員工的工作時間，以確保按照運行管理辦法做好本崗位相

關信息平臺的各項工作，從而錄入適時、適質、適量的數(shù)據(jù)。

4.2信息平臺工作不是一朝一夕的，每天的工作要日清日結，不

能因為手頭上有其它工作要處理就把本崗位信息平臺錄入工作拋到

)7

一邊，這樣不僅會影響本部門的工作進度，還會直接影響到相關部門

的進度，從而會因為你一個部門的工作不到位而拖后腿。

4.3各部門信息平臺系統(tǒng)的使用中，如遇到難題不能解決時，要

及時的反饋到信息平臺項目經理或是組長處，不能埋沒問題，拖延問

題，否則問題一旦爆發(fā)，后果自負。

4.4為確保相關負責人對信息平臺操作的熟練度，信息平臺項目

小組會根據(jù)具體的情況會安排培訓工作，培訓分為集中培訓和單個培

訓，具體由信息平臺項目經理或組長定義。培訓內容主要是理論培訓、

實踐培訓操作規(guī)范。各業(yè)務操作人員在使用信息平臺進行業(yè)務操作

時，必須按照信息平臺指定規(guī)程進行操作，當遇到無法明確的操作業(yè)

務時，不得擅自主張隨意操作，必須向項目組提出，由信息平臺項目

小組給予解答，并按解答之后的操作規(guī)范進行操作。

4.5為提高系統(tǒng)資源利用率，信息平臺系統(tǒng)用戶在完成各項操作

后，應及時退出信息平臺。

4.6信息平臺系統(tǒng)用戶應認真履行本崗位職責，每半天至少登錄

系統(tǒng)1次，及時處理相