行業(yè)通用采購申請審批工具集一、適用范圍與典型應用場景本工具集適用于各類企業(yè)（含制造業(yè)、服務業(yè)、零售業(yè)等）的日常采購管理場景，覆蓋從小額辦公用品采購到大額設備、原材料采購的全流程需求。典型應用場景包括：常規(guī)物料采購：如辦公文具、生產(chǎn)耗材、維修配件等計劃內(nèi)采購；固定資產(chǎn)采購：如辦公設備、生產(chǎn)機械、IT系統(tǒng)等大額采購；服務類采購：如咨詢、設計、保潔、外包服務等外部服務采購；應急采購：如突發(fā)故障維修、臨時性項目需求等緊急采購；跨部門協(xié)同采購：涉及多部門共享資源或聯(lián)合項目的采購申請。二、采購申請審批全流程操作指南（一）采購申請發(fā)起操作人：采購需求部門申請人（如部門員工/部門負責人）操作內(nèi)容：明確采購需求：根據(jù)部門工作計劃或?qū)嶋H需求，確定采購物品/服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預算金額；填寫《采購申請審批表》（見第三部分模板）：完整填寫表格中“基本信息”“采購詳情”“預算說明”等欄目，保證信息真實、準確；附件準備：根據(jù)采購類型補充必要附件，如：固定資產(chǎn)采購：需附設備參數(shù)說明、技術(shù)規(guī)格書；大額采購（≥5萬元）：需附市場調(diào)研報告（至少3家供應商報價對比）；服務類采購：需附服務需求說明書、過往合作評價（如有）；應急采購：需附緊急情況說明（由部門負責人簽字確認）。輸出成果：完整的《采購申請審批表》及附件材料。（二）部門負責人審核操作人：需求部門負責人（如部門經(jīng)理/主管*）操作內(nèi)容：核查需求合理性：確認采購需求是否符合部門年度工作計劃，是否為必要支出；審核信息完整性：檢查《采購申請審批表》是否填寫完整，附件是否齊全；審批預算：核對采購預算是否在部門年度預算額度內(nèi)，超預算采購需注明“超預算說明”并提交分管領導預審批；簽署意見：在“部門負責人審批”欄簽字，明確標注“同意”或“不同意”（不同意需注明理由并退回申請人）。輸出成果：簽署審核意見的《采購申請審批表》。（三）財務部門復核操作人：財務部門審核人（如財務主管*）操作內(nèi)容：預算合規(guī)性檢查：確認采購項目是否納入年度預算，超預算部分是否完成預算調(diào)整流程；價格合理性審核：對照市場調(diào)研報告或歷史采購數(shù)據(jù)，判斷預估單價、總價是否合理，必要時要求申請人補充比價資料；資金來源確認：核實采購資金是否落實（如專項預算、備用金等）；簽署意見：在“財務復核”欄簽字，標注“預算通過”“價格需調(diào)整”或“預算不通過”（需說明原因并退回部門）。輸出成果：財務復核意見明確的審批表。（四）分管領導審批（根據(jù)采購金額分級）操作人：公司分管領導（如副總/總監(jiān)）審批權(quán)限劃分（示例，企業(yè)可根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：金額＜1萬元：由部門負責人+財務復核即可審批，無需提交分管領導；1萬元≤金額＜5萬元：需分管領導審批；金額≥5萬元：需提交總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會審批。操作內(nèi)容：核查采購必要性：結(jié)合公司戰(zhàn)略或重點項目，確認采購是否與整體目標一致；審批權(quán)限匹配：根據(jù)金額判斷自身審批權(quán)限，超權(quán)限需提交上級領導；簽署意見：在“分管領導審批”欄簽字，明確“同意”“需補充說明”或“否決”（否決需書面反饋原因）。輸出成果：分管領導簽署意見的審批表。（五）總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會審批（大額采購）操作人：總經(jīng)理/總經(jīng)理辦公會適用場景：單筆采購金額≥5萬元，或涉及公司核心業(yè)務、戰(zhàn)略物資的采購。操作內(nèi)容：綜合評估：從公司整體利益出發(fā)，評估采購項目的投入產(chǎn)出比、風險及必要性；集體決策（如為辦公會）：組織相關(guān)部門負責人召開評審會，討論采購方案并形成決議；簽署最終意見：在“總經(jīng)理審批”欄簽字（或加蓋辦公會公章），明確“批準”“暫緩執(zhí)行”或“否決”。輸出成果：最終審批意見明確的審批表。（六）審批結(jié)果反饋與采購執(zhí)行操作人：采購部門/申請人操作內(nèi)容：結(jié)果通知：審批完成后，采購部門將最終審批結(jié)果（通過/不通過）反饋給申請人；采購執(zhí)行：審批通過的，由采購部門根據(jù)采購流程（如招標、詢價、直接采購等）實施采購；歸檔管理：審批表原件由采購部門存檔，電子版同步至公司OA系統(tǒng)或檔案管理系統(tǒng)，保存期限≥3年。三、通用采購申請審批表模板采購申請審批表基本信息申請部門申請日期年月日申請人（姓名/工號）聯(lián)系方式（內(nèi)部分機/企業(yè)通訊工具賬號）采購類型□物料采購□固定資產(chǎn)采購□服務采購□應急采購□其他_________采購詳情物品/服務名稱規(guī)格型號/技術(shù)要求（詳細描述，避免模糊表述，如“A4紙，80g，白色，500張/包”）單位（如：臺、件、套、批、次）數(shù)量預估單價（元）預估總價（元）（=數(shù)量×預估單價，大寫：_________________元整）資金來源□年度預算□專項預算□備用金□其他_________預算科目（如：“辦公費-文具”“制造費用-原材料”）采購用途（說明具體使用場景，如“用于項目研發(fā)”“替換報廢辦公電腦”）供應商信息（如有）名稱：_________________；聯(lián)系人：_________；電話：_________附件清單|□市場調(diào)研報告□技術(shù)規(guī)格書□服務需求書□報價單□緊急情況說明□其他_________|審批流程部門負責人審批意見：_________________簽字：_________日期：年月日財務復核意見：_________________簽字：_________日期：年月日分管領導審批意見：_________________簽字：_________日期：年月日總經(jīng)理審批（≥5萬元適用）意見：_________________簽字/蓋章：_________日期：年月日備注|（填寫其他需說明事項，如“需到貨日期：月日”“特殊質(zhì)量要求”等）|四、操作關(guān)鍵點與常見問題規(guī)避（一）預算控制與超預算處理嚴格執(zhí)行“無預算不采購”原則，年度預算內(nèi)采購需在季度/月度額度內(nèi)申請；超預算采購需提前15個工作日提交《預算調(diào)整申請表》，經(jīng)財務部門及分管領導審批后方可發(fā)起采購申請；應急采購可“先采購后補預算”，但需在采購后3個工作日內(nèi)補辦預算手續(xù)，并由部門負責人及總經(jīng)理簽字確認。（二）信息準確性與完整性采購物品/服務名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息需與實際需求一致，避免因描述模糊導致采購錯誤（如“電腦”需明確品牌、型號、配置）；預估單價需基于市場調(diào)研或歷史數(shù)據(jù)，虛報、漏報可能導致審批延誤或預算偏差；附件材料需真實有效，偽造附件將按公司規(guī)定追究申請人責任。（三）審批時效與流程規(guī)范各審批環(huán)節(jié)需在2個工作日內(nèi)完成（緊急采購可縮短至24小時），逾期未反饋視為“同意”；審批流程不可逆，需按“部門→財務→分管領導→總經(jīng)理”順序依次審批，不可越級提交；審批不通過時，上一環(huán)節(jié)需明確退回理由，申請人整改后重新提交。（四）采購分類與權(quán)限管理固定資產(chǎn)采購（如單價≥5000元的設備）需同步填寫《固定資產(chǎn)驗收單》，到貨后由使用部門、采購部門、財務部門三方驗收；服務類采購需在審批表中明確服務期限、驗收標準及付款方式，避免后續(xù)糾紛；應急采購需在“采購類型”中勾選“應急采購”，并由部門負責人在緊急情況說明欄簽字，優(yōu)先處理。（五）檔案管理與追溯機制審批表原件需按“年度-部門-