ICS03.140SZDB/Z103-2014專利交易價值評估指南Guideforpatenttransactionvalueevaluation2014-04-22發(fā)布2014-05-01實施深圳市市場監(jiān)督管理局發(fā)布ISZDB/Z103-2014前言 12術語和定義 13評估準備 23.1人員組成 23.2交易對象的確定 23.3可行性分析 33.4方案制定 34專利分析 34.1專利信息調查 34.2信息核實 44.3分析指標 45專利價值評估 55.1要求 55.2評估方法的選擇 55.3評估方法的適用 56評估值的確認與使用 5附錄A（資料性附錄）專利分析指標 6附錄B（資料性附錄）收益法使用說明 8附錄C（資料性附錄）市場法使用說明 9附錄D（資料性附錄）成本法使用說明 SZDB/Z103-2014本指導性技術文件按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則編制。本指導性技術文件由深圳市市場監(jiān)督管理局（知識產權局）提出并歸口。本指導性技術文件起草單位：深圳市市場監(jiān)督管理局（知識產權局）、深圳市深標知識產權促進中心、深圳市標準技術研究院、深圳市聯創(chuàng)知識產權服務中心。本指導性技術文件主要起草人：周家貴、趙劍、趙濤、王磊、盧思、樸寧、蔡然。本指導性技術文件為首次發(fā)布。SZDB/Z103-2014《國家知識產權戰(zhàn)略綱要》發(fā)布和實施以來，我國創(chuàng)新能力不斷提高，專利申請量和授權量大幅增長，但是專利的轉化率低下，專利運營能力提升緩慢。專利交易是專利運營的重要內容，為了完善知識產權交易制度體系，指導交易雙方對專利的科學估價，促進專利的轉移和轉化，實現專利的價值，特制定本指導性技術文件。SZDB/Z103-20141專利交易價值評估指南本指導性技術文件規(guī)定了專利交易價值評估中的評估準備、專利分析、專利價值評估、評估值的確認與使用。本指導性技術文件適用于深圳市企事業(yè)單位或個人在專利交易活動中對專利價值的分析和評估工作，其他機構或組織可參照使用。2術語和定義下列術語和定義適用于本指導性技術文件。2.1專利依據專利法規(guī)定的程序申請并由國家有權機關依法審查授予專有權的發(fā)明創(chuàng)造，包括發(fā)明、實用新型和外觀設計。2.2專利產品使用專利的技術方案直接獲得的產品或利用專利的技術方案進行生產制造獲得的產品。2.3專利交易以實現專利價值為目的的專利權轉讓、專利權許可活動的總稱。2.4專利交易價值評估專利交易過程中交易雙方或中介對專利價值進行系統(tǒng)化分析、評定估算的行為和過程。2.5收益期限被評估資產具有獲利能力持續(xù)的時間，通常以年為單位。2.6預期收益2SZDB/Z103-2014被評估資產在未來有效收益期內所帶來的收益。2.7折現率將未來有限期預期收益折現成現值的比率。2.8收益法通過估算被評估資產在未來的預期收益，并采用適宜的折現率折算成現值，然后累加求和，得出被評估資產的評估值的一種資產評估方法。2.9市場法在市場上選擇若干相同或近似的資產作為參照物，針對各項價值影響因素，將被評估資產分別與參照物逐個進行價格差異的比較調整，再綜合分析各項調整結果，確定被評估資產的評估值的一種資產評估方法。2.10重置成本在現時條件下，重新購置、建造或形成與評估對象完全相同或基本類似的全新狀態(tài)下的資產所需花費的全部費用。2.11成本法首先確定被評估資產的重置成本，然后合理考慮被評估資產已存在的各種貶值因素，并將其從重置成本中予以扣除而得到被評估資產價值的一種資產評估方法。3評估準備3.1人員組成3.1.1評估人員應由熟悉法律、技術、市場、財務等方面的人員組成。3.1.2評估人員可向專利所屬技術領域的技術專家、法律專家、注冊資產評估師等專業(yè)人士以及技術測試檢驗機構、資產評估機構、律師事務所、會計事務所、專利代理機構、交易中介機構等單位尋求協助。3.2交易對象的確定3.2.1專利交易雙方在確定交易對象時應：a)分析自身的專利狀況，包括所擁有專利的法律狀態(tài)、專利布局以及專利實施許可狀態(tài)等；b)分析產業(yè)專利狀況，包括產業(yè)專利布局、重點技術情況、產業(yè)專利訴訟和許可動態(tài)等。SZDB/Z103-201433.2.2專利買方應梳理分析自身的專利狀況，明確自身的技術優(yōu)勢和空白點，盡量選擇具有以下特點的專利進行交易：a)與自身技術和知識產權互補性較高，有利于填補技術空白的專利；b)與自身技術和知識產權重合度高，有利于增強技術優(yōu)勢的專利。3.2.3專利賣方應梳理分析自身的專利狀況，明確自身的技術優(yōu)勢，結合自身經營策略選擇要出讓的專利進行交易。3.3可行性分析應綜合以下方面的分析，判斷該專利是否有進行交易的可行性：a)預進行交易主體的法律屬性、國籍屬性以及與交易行為是否適格；b)是否為保密專利；c)明確專利的權利及其有效性；d)審查專利權利要求的范圍及其穩(wěn)定性；e)是否存在權屬糾紛；f)專利技術是否屬于禁止出口的技術等。3.4方案制定進行專利交易價值評估應制定專利交易價值的評估方案，包括評估目的、評估對象、人員安排、評估方式、評估方法、實施步驟與進度、預算費用等。4專利分析4.1專利信息調查4.1.1專利的基本信息應查明待評估專利的基本信息，包括：a)專利名稱；b)專利類別；c)專利申請日和授權日；d)專利申請的國家和地區(qū)；e)專利號；f)發(fā)明人、申請人和專利（共有）權利人；g)保密級別等。4.1.2專利的法律信息應收集并查明待評估專利的法律信息，包括：a)專利證書（副本）；b)專利登記簿副本；c)專利的權利要求書；d)優(yōu)先申請國家；e)最近一期的專利繳費憑證；f)專利的轉讓、實施許可（包括強制許可）、權利質押狀態(tài)；g)專利涉及的法律訴訟或者處于復審、宣告無效狀態(tài)等；h)是實用新型專利的，由國家知識產權局出具的實用新型專利檢索報告；SZDB/Z103-20144i)是共有專利的，其他專利共有人同意該專利交易的相關聲明、證明、公證資料等；j)其他與待評估專利相關的法律信息。4.1.3專利的技術信息應收集并查明待評估專利的技術信息，包括：a)專利相關申請材料：專利提案、對比文獻、專利說明書、審查通知書及答復等；b)專利的研發(fā)過程、技術實驗報告，專利資產所屬技術領域的發(fā)展狀況、技術水平、技術成熟度、同類技術競爭狀況、技術更新速度等有關信息、資料；c)專利技術及其產品的檢測認定情況：技術檢測報告、技術成果鑒定書、技術評審結論、專利產品獲獎證書等；d)專利所涉及到的技術標準以及專利權人對該技術標準使用人所作的許可聲明類型；e)國家對該技術的限制，如該專利技術的出口管制等；f)專利實際控制人、主要技術提供人所掌握的專利和專利申請狀況；g)專利與其他專利技術的關聯情況，包括專利組合狀況、實施該專利所涉及的技術和被其他專利引證的情況等；h)其他與待評估專利相關技術信息：專利產品相關的項目建議書、項目可行性研究報告或技術改造方案等。4.1.4專利的經濟信息應收集并查明待評估專利的經濟信息，包括：a)專利的使用情況：使用專利需要具備的經濟、技術、設備、工藝、原材料、環(huán)境等方面的前提或基礎條件；專利啟用時間、使用范圍、專利使用人數量等；b)專利權的成本費用和歷史收益情況：專利申報或購買、持有、維持等項支出成本，專利使用、授權使用及轉讓所帶來的歷史收益；c)專利以往的評估和交易情況：專利資產價值評估報告、專利權轉讓合同、實施許可合同及其他交易情況、類似專利技術的市場及其價值，專利權出資、專利權的質押融資信息等；d)專利產業(yè)化情況：專利實施涉及的產品范圍、應用區(qū)域、應用時間、應用歷史等；e)專利產品情況：專利產品的獲利能力及專利在其中的貢獻程度及其變化趨勢，專利產品的市場需求、單位售價、銷售量、市場占有率和利潤率、市場前景及市場壽命、相關行業(yè)政策發(fā)展狀況、宏觀經濟、同類產品的競爭狀況等資料；f)其他與待評估專利相關經濟信息：專利技術產業(yè)狀況、國家和地方政府的產業(yè)政策、專利所屬行業(yè)的分析等。4.2信息核實對調查所獲取的專利信息應進行確認、求證與封存，進行信息的真實性和全面性確認，確保所采用的信息真實與全面。4.3分析指標專利價值評估前應根據專利信息調查并核實的信息對所交易專利進行價值分析，宜使用以下指標：a)法律價值指標：專利的保護范圍、權利穩(wěn)定性、實施可規(guī)避性、實施依賴性、專利侵權可判定性、剩余保護時間、多國申請和授權、專利許可和訴訟狀態(tài)等；b)技術價值指標：專利的先進性、專利所屬行業(yè)的發(fā)展趨勢、專利技術的應用范圍、配套技術依存的程度、技術競合程度、可替代性、專利技術的成熟度等；SZDB/Z103-20145c)經濟價值指標：專利技術的市場應用情況、許可收益、市場規(guī)模前景、市場占有率、競爭情況、政策適應性等。5專利價值評估5.1要求專利價值的評估，應對評估方式進行選擇:a)交易雙方在專利分析的基礎上通過協商一致的方式得出評估值；b)交易雙方借助資產評估方法進行評估的方式得出評估值。5.2評估方法的選擇借助資產評估方法進行評估，應在專利信息調查與分析的基礎上，根據資產評估方法的適用條件，分析收益法、市場法和成本法三種資產評估方法的適用性，恰當選擇一種或多種資產評估方法對專利進行評估。5.3評估方法的適用5.3.1待評估專利滿足以下條件時，可適用收益法：a)專利技術的未來預期收益可預測并可用貨幣來衡量；b)專利技術持有者獲得預期收益所承擔的風險可預測并可用貨幣來衡量，即與收益口徑相匹配的折現率；c)專利技術的未來預期收益年限可預測。5.3.2待評估專利滿足以下條件時，可適用市場法：a)存在被評估專利或者類似專利的活躍市場；b)該市場的交易案例具有充分、可比性，以及作出恰當調整的可能性。5.3.3待評估專利滿足以下條件時，可適用成本法：a)充分考慮專利價值與成本的相關程度；b)專利技術有使用價值和剩余使用壽命；c)收益大于或足于補償支出，且可以合理估算專利的開發(fā)成本。5.3.4評估人員應根據所適用的資產評估方法選取相應的公式和參數進行分析、評定估算專利的價值，形成合理的評估結論（參考附錄B、附錄C、附錄D）。5.3.5對同一專利使用多種資產評估方法時，評估人員應對所獲得各種初步價值結論進行分析比較，形成合理的評估結論。6評估值的確認與使用交易雙方可根據專利價值評估結果、交易目的等協商談判，確認評估值和最終的交易價格，簽訂交易合同并按照《中華人民共和國專利法》、《中華人民共和國專利法實施細則》的相關規(guī)定進行登記備SZDB/Z103-20146專利分析指標表A.1專利分析指標說明表專利是否容易被他人進行規(guī)避設計，從而在不侵犯該項專利權的情況下仍然能專利的實施是否依賴于現有授權專利的許可，以及該專利是否作為后續(xù)申請專在他人侵犯該專利權時，是否容易發(fā)現和判斷侵權行為的發(fā)生，訴訟維權時證專利技術在評估時與本技術領域的其他技術相比專利技術所屬技術領域目前的發(fā)展方向，即是否處于上升或停滯或下降的某一專利技術是否可以獨立應用到產品,或其實在評估時時專利是否存在解決相同或類似問題專利技術在評估時時所處的技術發(fā)展階段，即是否處于技術原理提出階段、技術問題解決方案形成階段、技術實驗測試階段、技術樣品階段、技術產品化階SZDB/Z103-20147表A.1（續(xù)）專利通過許可方式獲得的收益情況，包括歷史SZDB/Z103-20148收益法使用說明表B.1收益法使用說明表通過估算被評估專利未來經濟壽命期內的預根據專利信息調查所收集掌握的資料，合理區(qū)分專利資產與其他資產所獲得收益，分析與之有關的預期變動、收益期限，與收益有關的成本費用、配套資產、現金流量、風險因素；核實專利實施產生的收益預測情況進行確定，包括未來產品市場及可能的市場份額，產品生命周期的變化，企業(yè)有形資產的相關能力，專利產品價格、數量折現率是將未來收益折成現值的比率，它反映資產與其未來營運收益現值之間的比體評估時，應當綜合考慮評估基準日的利率、投資回報率、資本成本，以及專利實施過程中的技術、經營、市場、資金等因素，合理確定折現率。專利資產折現率應當區(qū)別于企業(yè)或者其他確定專利的收益期限，應根據專利的技術特性、經濟壽命、技術成熟度、專利法定壽命、專利應在獲取的專利資產相關信息基礎上，根據被評估專利實施或者擬實施企業(yè)經營狀況，重點分析專利益法適用于資產與經營收益之間存在穩(wěn)定比例關系影響收益的各種因素，真實和較準確地反映了本金價格較易為供求雙方所接受。但是，收益額的預測SZDB/Z103-20149市場法使用說明表C.1市場法使用說明表通過市場調查，選擇市場上相同或相似專利技術在價值的因素，將被評估專利分別與參照物進行比較評估人員應當收集足夠的可比交易