2024TOC\o"1-2"\h\z\u 總體情 動力域控制 底盤域控制 智能座艙域控制 車身域控制 總體情 線控制 空氣懸 線控轉(zhuǎn) 車載電 無線充電系 激光雷 毫米波雷 車載攝像 圖 圖 圖 圖 圖 2023-2026年我國空氣懸架市場規(guī)模及銷量（保守估計）圖 圖 圖 圖 2023-2027年全球新能源汽車車載電源市場規(guī)模（億元）圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 圖 2021-2024年4月國內(nèi)乘用車流媒體后視鏡安裝量及增速圖 圖 2020-2024年9月國內(nèi)乘用車W/ARHUD前裝搭載 圖 2024年1-10月中國市場HUD裝機量（不含進出口）...圖 2024年1-10月中國市場AR-HUD裝機量（不含進出口）圖 圖 圖 圖 2021-2028年中國乘用車T-Box市場規(guī)模（億元 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 表 國內(nèi)外HUD主要企 表 ——PAGE10來快速增長。2023雷達系統(tǒng)（4D、高壓高速線束、智能后車載聲學以及車聯(lián)網(wǎng)終端T-BOX200010%50%之間，20253500（BMS（VCU1車輛功能集中為幾個功能域控中央集成架車輛功能進一步集中為中央計智能網(wǎng)聯(lián)快速推進，智能化滲透率逐步提升。2023-2024鼓勵整車廠商加快L320241-9L283.75%，汽車智能化已經(jīng)勢不可擋。能后視鏡CMS、抬頭顯示HUD、全景/調(diào)光天幕、智能車燈（ADB/DLP車燈、氛圍燈、車載聲學、車聯(lián)網(wǎng)遠程通信終端T-BOX、功率半導12024根據(jù)億歐智庫報告顯示，2023583.9280022023-2030麥肯錫預測，20252030Tier1（一（跨）域集中的發(fā)展，未來“主機廠聯(lián)合Tier1”合作開發(fā)和“主機2馬瑞利、大陸集團、博世（合資公司聯(lián)合汽車電子Tier1進而推動線控底盤的集成化。在智能化浪潮下，本土Tier1零部件3智能座艙域控制器主要控制車輛的智能座艙中的各種電子信息（15.8%（10.5%（8.9%8.5%7.6%（4.9%（4.6%（4.5%（4.4%（4.2%4為、華陽集團（A、東軟集團（A、中科創(chuàng)達（A股、華陽集團（A、均勝電子（A、諾博汽車系于域控制器的軟硬件要求都最高。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，24101。5BCM逐漸向BDC（車身域控制器）ZCU（區(qū)域控制器）演進。國內(nèi)主6有限。線控油門及線控換擋由于技術(shù)難度較低、已于上世紀90年代100%，線控換擋也3線控制動市場快速增長。EHBEMBEHBEMB則是真正意義上的全線控制動系統(tǒng)。根據(jù)高工產(chǎn)研數(shù)據(jù)，2023國市場乘用車（不含進出口）37.6%，其中74.3202263.9%大幅提升。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，202445.8%，特斯拉、理想、問界等品牌已實現(xiàn)線控制EHB400101%，2024EHB50%。20252030滲透率將增至6595%，市場規(guī)模分別達2473472021-2030年復合增長率CAGR25%。TOP3（博世、伯特利、弗迪動力）84采埃孚、漢拿萬都、摩比斯等，2023年外資品牌占比達80420247博世（中國）500（中國總部基地蕪湖（總部基地漢拿萬都（蘇州）瑞等，蘇州（中國總部基地大陸投資（中國）采埃孚（中國）50033利氪（浙江）大眾、比亞迪等，上海（總部基地30%ESC6（總部基地150江淮、江鈴等，上海嘉定（總部基地IBSEPS地布雷博（南京）為小米汽車等企業(yè)供應(yīng)，南京（總部基地恒創(chuàng)智行（浙江）EMB，于新能源商用車，紹興諸暨（總部基地產(chǎn)品涵蓋防抱死制動系統(tǒng)ABS、電子駐車制動系統(tǒng)EPBESCIBS北京（總部基地比博斯特（上海）部基地、南通（生產(chǎn)基地、北京（研發(fā)輪胎安全系統(tǒng)等，上海（總部基地20A基地吉利系公司，鹽城（總部基地產(chǎn)品包括EPB、ABS、ESC+GDBC（two-box、box轉(zhuǎn)向、域控制器等，蘇州（總部基地8000月，空氣懸架滲透率已達到4.5%。配置空氣懸架車型的價格區(qū)間也2023-CAGR36.66%。52023-2026（保守估計根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2023年本土品牌空氣懸架市場份額85%。威巴克、大陸等廠商份額下降速率顯著。62024（萬臺局，其他布局企業(yè)還有中鼎股份（AAMK，安徽宣城、2025400052025632030年為37642.8%；20251862030100440.2%。EPS從市場格局看，德國、美國、日EPS2024EPS7ZFJTEKT、日本精工NSK65.74%72024（不含進出口EPS高，SBWEPSSBWSBW8外資：德國博世（2024內(nèi)資：耐世特（港股，中航汽車聯(lián)合亦莊國投收購控股、浙江世寶（A、寧波拓普集團（A、豫北轉(zhuǎn)向（IPO，新鄉(xiāng)、蕪湖伯特利（A、上海拿森電子、上海同馭科技、天津（（上海（蜂巢/長城（蘇州南京經(jīng)緯達、愛思盟（重慶ECU：博世、安波福（德爾福MCUDCDC、DCAC、OBC、PDU202250.9萬套激增至87.8萬套，滲透率亦由911%，彰顯了市場的強勁增長動力和廣泛的技術(shù)認可。27.6%（12.9%（7.8%（5.9%（5%（4.5%（4.5%（3.9%（3.7%（2.9%43.4%。82023資料來源：NE92%的市8%，其中英博爾作為代新能源汽車電源產(chǎn)品中的車載充電機OBC和車載直流轉(zhuǎn)換器充電方式的場景中，依據(jù)電池管理系統(tǒng)（BMS）汽車的“多合一小三電”是指將車載充電器OBC、直流轉(zhuǎn)換器DC/DCPDU場快速增長。2023OBC70637.6%。根據(jù)華泰證券預測，2023313億元，預計到2027年增長至593億元，2023-2027年復合增速為92023-2027（億元OBCOBC2023能源汽車OBC10（比亞迪，32%、威（15%（9%%（5%（3%（3%（3%（2%力華集團（2%。2024TOP102%102024OBC資料來源：NE國內(nèi)擁有新能源汽車無線充電總成技術(shù)方案的廠商主要是均勝226011蒸發(fā)器、冷凝器、散熱器、中冷器、油冷器、水冷卻器Chiller、電動車型）2000（插電混動車型艙蒸發(fā)器等（300元。2）壓縮機類。壓縮機是新能源熱管理系統(tǒng)價306502005）其他零部件。包括管路（元，熱泵車型不需要、傳感器、氣液分離器、風扇等。PTC加熱器40%，隨著熱泵的普及，PTC12新能源汽車熱管理核心組件單車價值量（元根據(jù)申萬宏源測算，2023年全球新能源乘用車熱管理系統(tǒng)市場132022-2025（億元202150%，依托8%67%。142022資料來源：Marklines（A（A、拓普集團（A、奧特佳（A、華域汽車（A、美的威靈、海信家電（A/H、富奧股份（A）等。銀輪股份（A、奧特佳（A、三花智控（A、松芝股份（A股、中鼎股份（A）等。（A（A、日本TGK盾安環(huán)境已成為全球龍頭。三花智控電子膨脹閥（2022年全球份額55%53%32%2023年截止閥市場占有率全球第一，四通閥、電子膨脹閥位列全球感器之一，是實現(xiàn)NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能的標配。根據(jù)高工智能NOA202520%NOA202450%，202565%。與之對應(yīng)，激光雷達市場快速增長。2023（不含進出口）44.0357.09比增長341.19%；202499.41萬顆。隨著ADAS車型尤其是支持NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）功能的車型快速上量，以ROBOTAXI（自動駕駛出租車）拐點式爆發(fā)增長，根據(jù)YOLEROBOTAXI2.3615202430.13.4202470%以上。但在國內(nèi)供應(yīng)商沖擊下，TOP3202284.120232024.1-774.6%；而森思泰克、承泰科技、華為等國內(nèi)供應(yīng)商份額正在不斷擴大，20241-713.3%。4D威、華域汽車等為代表的老牌的Tier1（一級供應(yīng)商，以華為為代9Veoneer、韓國現(xiàn)代摩比斯、美MandoOculiiCorp傲酷雷達、以色列Arbe、以色列MobileyeVayyarAmbarella光學廠商：歐菲光（A、中山聯(lián)合光電（A）Yole2023將配備ADAS（高級輔助駕駛）攝像頭。從國內(nèi)情況看，根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，20241-107345.335.6%9000ADASValeoZF、為法雷奧Valeo、麥格納Magna。2）CMOS根據(jù)YoleMobileyeADAS52%。10（嘉興）HASCO南昌、歐菲光（A股，深圳、信利光電（汕尾、合力泰股，莆田束市場規(guī)模有望持續(xù)增長。純電動車的動能100%由高壓電池提供，2000-350020233972024484203099820232030CAGR14.1%。在150Mbps24Gbps，300-150020231682024278203081620232030CAGR25.3%。162022-2030（億元工、矢崎的全球汽車線束市場市占率合計在50%以上。其他如美國的11日本：住友電工（2023137元、矢崎（2023107美國：安波福（202373、李爾（202317）德國：萊尼（202361、德科斯自主線束廠：立訊精密（A（A、長春燈泡電線、長春捷翼、四川泛華航55%、65%。JAEJST、日本住友電工、日本意力東莞、溫州意華股份（A）等，近年來在高壓、高速連接器多環(huán)電子后視鏡（簡稱CMS）是由攝像機與監(jiān)視器（高清顯示屏）組車內(nèi)流媒體后視鏡，以及電子外后視鏡。202371GB有車型出現(xiàn)了HUD根據(jù)佐思汽研報告，2022年，國內(nèi)乘用車前裝流媒體后視鏡裝國電子后視鏡行業(yè)研究報告》顯示，目前部分主機廠也正在規(guī)劃CMS40002023192025172021-20244行業(yè)內(nèi)部競爭加劇。根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，2023（57.4%（7（4.3%3.5%1.，遠峰科技連續(xù)六年市場份額位居國內(nèi)第一。20241-42023年對比，電子內(nèi)后視鏡市場份額TOP51820241-412美國鏡泰Gentex（上海、輝創(chuàng)電子（蘇州，臺資、法可賽Ficosa（蘇州太倉、重慶、沈陽、德國梅克朗MEKRA（上海，用于商用車Stoneridge（商用車TokaiRika（IPO亞迪，深圳、惠州德賽西威（A、合肥疆程技術(shù)、北京（A（A（紹興、寧波華翔（A、上海寅家電子、天瀚科技（蘇州、上海HUDHUDHUD15%。根據(jù)高工智能汽車研究院的數(shù)據(jù)，2023（不含進出口）W/ARHUD225.4350.261010.68%。2024（不含進出口W/ARHUD135.5645.82%14.01%。其中，AR-HUD34.81525%，成為市場新風向，有望在接下來的兩年里迎來更大規(guī)模的放量。在新能源車型中，HUD66%。高工智能汽車研究院預計，2024年中國市場HUD4002025192020-20249W/ARHUD汽車研究院數(shù)據(jù)，2021W/AR-HUD6（39.4%（16.2%（16.0%（11.1%（9.3%（3.4%，60%。根據(jù)蓋世汽車數(shù)據(jù)，20241-10（22.0%（16.6%（10.8%（9.8%（9.8%（8.7%（5.5%（4.9%（4.5%（2.5%77AR-HUD（29.5%（18.0%（16.5%（15.5%（7.8%（7.6%L（2.4%（1.6%（0.7%重慶利龍（0.2%87.3%的份額，主導2020241-10HUD（不含進出口2120241-10AR-HUD（不含進出口國內(nèi)外HUD13HUD日本電裝、日本精機、德國大陸集團、德國博世、韓國LG意大利馬瑞利、美國哈曼、瑞士WayRay、英國Envisics美國CYVision水晶光電（A）圳瀚思通、業(yè)成光電（富士康、東軟集團（A、南京系統(tǒng)的開關(guān)系統(tǒng)零部件較多，構(gòu)造相對復雜，單車價值量約為2000-50001500（當3000-10000要有四種類型，分別為PDLC（聚合物分散液晶、EC（電致變色、SPD（懸浮粒子）和DLC（染料液晶根據(jù)佐思汽研數(shù)據(jù)，20241-54.663.22027（32%（16%（10%（9%（8%從上游調(diào)光玻璃來看，圣戈班、Gentex、View、AsahiGlassPPG80%以上的份額，而福耀玻璃在汽車調(diào)光玻14（IPO以色列Gauzy、美國鏡泰GentexPDLCPolytronix400-200066%；其次400-100017%。前照燈方面，從發(fā)展路徑看，前照燈產(chǎn)品升級路線為鹵素燈-氙氣燈-LEDADBDLPLED2022LED78%，完成傳統(tǒng)照明產(chǎn)品的升級，正在向更高分辨率的智能ADB3000-4000DLP1500022AFS、ADB、DLP。AFSADBADBDLPADBAFS130060%。數(shù)據(jù)，2017-2023年國內(nèi)ADB1%13.7%，搭載車型平均售價由4032DLP0.5%提升至2.0%，搭載車型平均售價由35422023567ADB157元，DLP842026ADB、DLP35%、63512148052024-2026（ADB+DLP）復合增速有22%。232022-2026（ADB+DLP）市場規(guī)模（億元65%左右20%，星宇股份15%；外資車燈廠小糸、海拉、馬瑞利、斯坦雷等處于第二梯隊；其他自主車燈廠與外資車燈廠處于第三梯隊。2023國乘用車ADB法雷奧、馬瑞利、斯坦雷等。DLP均已實現(xiàn)DLPMicroLEDHD2024MicroLED（AVAS器的驅(qū)動，用于放大音頻信號，以提升聲音輸出品質(zhì)。AVAS新的切入點，帶動單車揚聲器搭