項(xiàng)目招標(biāo)流程規(guī)范參考指南書(shū)前言本指南旨在規(guī)范項(xiàng)目招標(biāo)全流程操作，保證招標(biāo)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)及合規(guī)性，適用于各類(lèi)企業(yè)、事業(yè)單位及組織的工程、服務(wù)、貨物類(lèi)項(xiàng)目招標(biāo)活動(dòng)。通過(guò)明確各階段職責(zé)、操作要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防控措施，為招標(biāo)參與方提供標(biāo)準(zhǔn)化參考，提升招標(biāo)效率與質(zhì)量。一、適用范圍與行業(yè)背景（一）適用范圍本指南適用于達(dá)到法定招標(biāo)限額標(biāo)準(zhǔn)（如《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定的施工單項(xiàng)合同估算價(jià)200萬(wàn)元以上、重要設(shè)備材料采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)100萬(wàn)元以上、設(shè)計(jì)服務(wù)單項(xiàng)合同估算價(jià)50萬(wàn)元以上等）的項(xiàng)目，以及未達(dá)法定限額但采購(gòu)方自愿采用規(guī)范招標(biāo)流程的內(nèi)部項(xiàng)目。涵蓋工程建設(shè)項(xiàng)目（如建筑施工、裝修改造）、服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目（如咨詢、監(jiān)理、運(yùn)維）、貨物類(lèi)項(xiàng)目（如設(shè)備采購(gòu)、辦公用品批量采購(gòu)）等場(chǎng)景。（二）行業(yè)背景在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，招標(biāo)作為資源配置的重要方式，是防范利益輸送、降低采購(gòu)成本、保證項(xiàng)目質(zhì)量的核心機(jī)制?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》《采購(gòu)法》等法規(guī)的完善，招標(biāo)流程的規(guī)范化、透明化要求日益提高。本指南結(jié)合行業(yè)實(shí)踐，梳理通用操作幫助招標(biāo)方規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)目標(biāo)。二、招標(biāo)流程全階段操作指引（一）第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備（啟動(dòng)前1-2周）目標(biāo)：明確招標(biāo)需求，完成立項(xiàng)與審批，為后續(xù)流程奠定基礎(chǔ)。需求梳理與立項(xiàng)由項(xiàng)目使用部門(mén)（如工程部、采購(gòu)部）編制《項(xiàng)目需求說(shuō)明書(shū)》，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、預(yù)算金額等核心要素。組織內(nèi)部評(píng)審（如部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)、法務(wù)人員），對(duì)需求的合理性、預(yù)算的合規(guī)性進(jìn)行論證，形成《立項(xiàng)審批表》。確定招標(biāo)方式根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)、金額及法規(guī)要求，選擇公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)或競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式：公開(kāi)招標(biāo)：適用于通用性、標(biāo)準(zhǔn)化的項(xiàng)目，通過(guò)公共資源交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告，接受所有潛在投標(biāo)人報(bào)名。邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或潛在投標(biāo)人較少的項(xiàng)目，向3家以上具備相應(yīng)資質(zhì)的單位發(fā)出邀請(qǐng)書(shū)（需經(jīng)上級(jí)主管部門(mén)批準(zhǔn)）。競(jìng)爭(zhēng)性談判：適用于緊急采購(gòu)、因技術(shù)復(fù)雜無(wú)法事先確定詳細(xì)規(guī)格等情形（需符合法定適用條件）。編制招標(biāo)計(jì)劃明確招標(biāo)各環(huán)節(jié)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如公告發(fā)布時(shí)間、投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間等），制定《招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃表》（見(jiàn)模板1）。確定招標(biāo)組織形式：自行招標(biāo)（需具備相應(yīng)專業(yè)力量）或委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)（需選擇具備資質(zhì)的代理公司，簽訂《招標(biāo)代理委托合同》）。（二）第二階段：招標(biāo)公告發(fā)布與資格預(yù)審（啟動(dòng)前1周）目標(biāo)：吸引潛在投標(biāo)人，篩選符合資質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)者。發(fā)布招標(biāo)公告公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目需在法定媒介（如省級(jí)以上發(fā)改委指定的公共資源交易平臺(tái)、采購(gòu)網(wǎng)）發(fā)布招標(biāo)公告，內(nèi)容應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、招標(biāo)人信息、招標(biāo)范圍、投標(biāo)人資格要求、招標(biāo)文件獲取方式、投標(biāo)截止時(shí)間、聯(lián)系方式等。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目向被邀請(qǐng)單位發(fā)出《投標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)》，內(nèi)容參照招標(biāo)公告，明確受邀單位需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)確認(rèn)是否參與投標(biāo)。資格預(yù)審（可選）對(duì)潛在投標(biāo)人的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等進(jìn)行初步審查，適用于大型或復(fù)雜項(xiàng)目。投標(biāo)人需提交《資格預(yù)審申請(qǐng)表》（見(jiàn)模板2），附營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)報(bào)表等材料。招標(biāo)人組建資格預(yù)審委員會(huì)（由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、法律等方面專家組成，人數(shù)為5人以上單數(shù)），評(píng)審后確定合格投標(biāo)人名單，向未通過(guò)的單位發(fā)出《資格預(yù)審結(jié)果通知書(shū)》。（三）第三階段：招標(biāo)文件發(fā)售與澄清（啟動(dòng)前3-5天）目標(biāo)：向投標(biāo)人傳遞詳細(xì)招標(biāo)要求，保證投標(biāo)文件響應(yīng)需求。發(fā)售招標(biāo)文件向合格投標(biāo)人發(fā)售招標(biāo)文件，可采用線上（需繳納平臺(tái)服務(wù)費(fèi)）或紙質(zhì)領(lǐng)取方式，售價(jià)僅覆蓋成本，不得營(yíng)利。招標(biāo)文件應(yīng)包含：投標(biāo)人須知、項(xiàng)目需求與技術(shù)規(guī)范、投標(biāo)文件格式、評(píng)標(biāo)辦法、合同條款、投標(biāo)保證金要求等（核心章節(jié)需用醒目字體標(biāo)注）。澄清與答疑投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有疑問(wèn)的，應(yīng)在投標(biāo)截止時(shí)間至少15日前以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出（通過(guò)指定郵箱或平臺(tái)提交）。招標(biāo)人應(yīng)在收到疑問(wèn)后3日內(nèi)組織澄清，形成《招標(biāo)文件澄清通知》，通過(guò)原渠道發(fā)給所有投標(biāo)人，必要時(shí)修改招標(biāo)文件并延長(zhǎng)投標(biāo)截止時(shí)間。（四）第四階段：踏勘與投標(biāo)預(yù)備會(huì)（投標(biāo)前1-3天）目標(biāo)：讓投標(biāo)人實(shí)地知曉項(xiàng)目情況，解答疑問(wèn)，保證投標(biāo)文件準(zhǔn)確性。組織現(xiàn)場(chǎng)踏勘對(duì)于工程類(lèi)項(xiàng)目，招標(biāo)人應(yīng)統(tǒng)一組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場(chǎng)，介紹項(xiàng)目周邊環(huán)境、場(chǎng)地條件、施工限制等，形成《現(xiàn)場(chǎng)踏勘紀(jì)要》（由投標(biāo)人簽字確認(rèn)）。投標(biāo)人自行踏勘的，招標(biāo)人需提供必要的安全防護(hù)措施及資料支持。召開(kāi)投標(biāo)預(yù)備會(huì)針對(duì)踏勘及招標(biāo)文件疑問(wèn)召開(kāi)預(yù)備會(huì)，招標(biāo)人澄清共性問(wèn)題，會(huì)議紀(jì)要作為招標(biāo)文件的補(bǔ)充文件，對(duì)所有投標(biāo)人具有約束力。（五）第五階段：投標(biāo)文件接收與開(kāi)標(biāo)（投標(biāo)截止日當(dāng)天）目標(biāo)：規(guī)范接收投標(biāo)文件，公開(kāi)開(kāi)啟投標(biāo)文件，記錄關(guān)鍵信息。接收投標(biāo)文件在投標(biāo)截止時(shí)間前，投標(biāo)人將投標(biāo)文件（正本1份、副本若干份，電子版1份）送達(dá)指定地點(diǎn)（如公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)室），招標(biāo)人工作人員核驗(yàn)密封情況（投標(biāo)文件需密封完好，封口加蓋單位公章），簽收后登記《投標(biāo)文件接收登記表》（見(jiàn)模板3）。逾期送達(dá)的或未按要求密封的投標(biāo)文件，招標(biāo)人應(yīng)拒收。開(kāi)標(biāo)程序在投標(biāo)截止時(shí)間后，按預(yù)定時(shí)間組織開(kāi)標(biāo)，由招標(biāo)人代表、投標(biāo)人代表（自愿參加）、公證人員（可選）共同參與。按投標(biāo)人簽到順序公開(kāi)宣讀投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)、工期、質(zhì)量承諾等關(guān)鍵信息，記錄《開(kāi)標(biāo)記錄表》（見(jiàn)模板4），由招標(biāo)人代表、投標(biāo)人代表簽字確認(rèn)。電子開(kāi)標(biāo)的，通過(guò)公共資源交易平臺(tái)在線解密投標(biāo)文件，記錄解密時(shí)間及異常情況。（六）第六階段：評(píng)標(biāo)（開(kāi)標(biāo)后1-3天）目標(biāo)：通過(guò)專業(yè)評(píng)審，選出符合要求的最佳中標(biāo)候選人。組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人代表及有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成，人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中專家人數(shù)不得少于總?cè)藬?shù)的2/3（專家從省級(jí)以上人民有關(guān)部門(mén)組建的評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽?。?。評(píng)標(biāo)專家需簽署《評(píng)標(biāo)專家承諾書(shū)》，遵守保密紀(jì)律，獨(dú)立評(píng)審。評(píng)審流程初步評(píng)審：檢查投標(biāo)文件是否實(shí)質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)要求（如簽字蓋章、投標(biāo)保證金、資格證明等），廢標(biāo)情形包括：投標(biāo)文件未按要求密封、投標(biāo)報(bào)價(jià)低于成本價(jià)、投標(biāo)人資格不符等，形成《初步評(píng)審報(bào)告》。詳細(xì)評(píng)審：采用經(jīng)評(píng)審的最低投標(biāo)價(jià)法或綜合評(píng)估法（推薦使用綜合評(píng)估法，兼顧價(jià)格與技術(shù)）：綜合評(píng)估法：對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)（權(quán)重40%-60%）、技術(shù)方案（權(quán)重20%-40%）、企業(yè)業(yè)績(jī)（權(quán)重10%-20%）、售后服務(wù)（權(quán)重5%-10%）等打分，計(jì)算總分（見(jiàn)模板5《評(píng)標(biāo)打分表》）。澄清說(shuō)明：對(duì)投標(biāo)文件中含義不明確的內(nèi)容，評(píng)標(biāo)委員會(huì)可要求投標(biāo)人書(shū)面澄清，澄清內(nèi)容不得改變投標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。推薦中標(biāo)候選人評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)評(píng)審結(jié)果，按得分高低推薦1-3名中標(biāo)候選人，形成《評(píng)標(biāo)報(bào)告》，注明評(píng)審情況、廢標(biāo)理由及推薦理由。（七）第七階段：定標(biāo)與公示（評(píng)標(biāo)后1-2天）目標(biāo)：確定中標(biāo)人，公示結(jié)果，接受社會(huì)監(jiān)督。確定中標(biāo)人招標(biāo)人根據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告，結(jié)合項(xiàng)目需求、企業(yè)實(shí)力等因素，確定排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人（如中標(biāo)候選人放棄資格，依次遞補(bǔ)）。屬于國(guó)有資金投資項(xiàng)目的，招標(biāo)人應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門(mén)備案。公示中標(biāo)結(jié)果在法定媒介（如公共資源交易平臺(tái)、采購(gòu)網(wǎng)）公示中標(biāo)結(jié)果，公示期不少于3日，內(nèi)容包括：中標(biāo)人名稱、中標(biāo)金額、評(píng)標(biāo)專家姓名（隱去部分信息）、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等。公示期內(nèi)收到異議的，招標(biāo)人應(yīng)在3日內(nèi)組織復(fù)核，并書(shū)面答復(fù)異議人。（八）第八階段：合同簽訂與履約（公示后7日內(nèi)）目標(biāo)：明確雙方權(quán)利義務(wù)，保證項(xiàng)目順利實(shí)施。發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)公示無(wú)異議后，向中標(biāo)人發(fā)出《中標(biāo)通知書(shū)》，明確中標(biāo)金額、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及簽約時(shí)間，中標(biāo)人需在收到通知書(shū)后30日內(nèi)與招標(biāo)人簽訂合同。簽訂合同雙方根據(jù)招標(biāo)文件及投標(biāo)文件內(nèi)容簽訂書(shū)面合同，條款應(yīng)包括：項(xiàng)目范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、付款方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等，合同文本需經(jīng)法務(wù)部門(mén)審核。履約與監(jiān)督招標(biāo)人按合同約定支付款項(xiàng)，中標(biāo)人按承諾履約，項(xiàng)目使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)度與質(zhì)量，定期形成《履約情況報(bào)告》。三、核心工具模板清單模板1：招標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)階段主要工作內(nèi)容責(zé)任部門(mén)/人計(jì)劃時(shí)間完成情況（√/×）1招標(biāo)準(zhǔn)備需求梳理、立項(xiàng)審批、確定招標(biāo)方式項(xiàng)目部、采購(gòu)部YYYY-MM-DD2發(fā)布招標(biāo)公告編制公告、發(fā)布媒介、資格預(yù)審采購(gòu)部、代理機(jī)構(gòu)YYYY-MM-DD3招標(biāo)文件發(fā)售與澄清售賣(mài)文件、接收疑問(wèn)、發(fā)布澄清采購(gòu)部YYYY-MM-DD4投標(biāo)文件接收與開(kāi)標(biāo)接收投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)記錄采購(gòu)部、監(jiān)督組YYYY-MM-DD5評(píng)標(biāo)組建委員會(huì)、評(píng)審、推薦候選人采購(gòu)部、專家?guī)靁YYY-MM-DD6定標(biāo)與公示確定中標(biāo)人、公示結(jié)果招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組YYYY-MM-DD7合同簽訂發(fā)出通知書(shū)、簽訂合同法務(wù)部、項(xiàng)目部YYYY-MM-DD模板2：資格預(yù)審申請(qǐng)表投標(biāo)人名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼單位地址聯(lián)系人及電話申請(qǐng)資格預(yù)審項(xiàng)目項(xiàng)目編號(hào)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)發(fā)證機(jī)關(guān)及有效期類(lèi)似項(xiàng)目業(yè)績(jī)（近3年）項(xiàng)目名稱、業(yè)主、金額、時(shí)間財(cái)務(wù)狀況（上年度）營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)總額、資產(chǎn)負(fù)債率聲明本單位承諾所提供材料真實(shí)有效，如有虛假愿承擔(dān)一切責(zé)任（單位蓋章）模板3：投標(biāo)文件接收登記表序號(hào)投標(biāo)人名稱投標(biāo)文件份數(shù)（正本/副本）電子版份數(shù)密封情況接收時(shí)間接收人備注1*建筑工程有限公司1/31完好YYYY-MM-DDHH:MM2*裝飾設(shè)計(jì)集團(tuán)1/21封口未蓋章YYYY-MM-DDHH:MM拒收3*設(shè)備貿(mào)易公司1/41完好YYYY-MM-DDHH:MM模板4：開(kāi)標(biāo)記錄表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號(hào)開(kāi)標(biāo)時(shí)間開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)投標(biāo)人名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（元）工期（天）質(zhì)量承諾*建筑工程有限公司5,800,000180合格*設(shè)備貿(mào)易公司6,200,000150優(yōu)良備注電子開(kāi)標(biāo)，所有投標(biāo)文件均成功解密模板5：評(píng)標(biāo)打分表（綜合評(píng)估法示例）投標(biāo)人名稱投標(biāo)報(bào)價(jià)（40%）技術(shù)方案（30%）企業(yè)業(yè)績(jī)（20%）售后服務(wù)（10%）總分排名*建筑工程有限公司35（報(bào)價(jià)最低）28（方案可行）18（2個(gè)類(lèi)似項(xiàng)目）9（響應(yīng)及時(shí)）901*設(shè)備貿(mào)易公司32（報(bào)價(jià)次低）25（技術(shù)一般）16（1個(gè)類(lèi)似項(xiàng)目）8（標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)）812評(píng)標(biāo)委員會(huì)簽字（組長(zhǎng)）、（專家）、*（專家）四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)與操作提示（一）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)招標(biāo)方式選擇不當(dāng)：未達(dá)法定招標(biāo)限額的項(xiàng)目不得采用公開(kāi)招標(biāo)；邀請(qǐng)招標(biāo)需經(jīng)批準(zhǔn)，不得規(guī)避公開(kāi)招標(biāo)。專家抽取不規(guī)范：評(píng)標(biāo)專家必須從專家?guī)祀S機(jī)抽取，不得由招標(biāo)人直接指定，專家與投標(biāo)人存在利害關(guān)系的需主動(dòng)回避。信息發(fā)布不合規(guī)：招標(biāo)公告、中標(biāo)結(jié)果必須在法定媒介發(fā)布，不得只在小范圍平臺(tái)公示，否則可能面臨行政處罰。（二）流程操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)把控：投標(biāo)截止時(shí)間、開(kāi)標(biāo)時(shí)間、公示期等需嚴(yán)格遵守法規(guī)要求，逾期可能導(dǎo)致招標(biāo)無(wú)效。文件密封要求：投標(biāo)文件未按要求密封（如未蓋章、封口不完整）可能被拒收，影響投標(biāo)人參與權(quán)利。評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：評(píng)標(biāo)需嚴(yán)格按照招標(biāo)文件公布的評(píng)標(biāo)辦法執(zhí)行，不得擅自修改評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)或傾向特定投標(biāo)人。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控建議建立內(nèi)部審核機(jī)制