適用場(chǎng)景本流程適用于企業(yè)或組織內(nèi)部日常辦公物資、小型設(shè)備、服務(wù)類采購(gòu)（如辦公用品、維修服務(wù)、低值易耗品等）的申請(qǐng)審批，適用于采購(gòu)金額較低、流程相對(duì)簡(jiǎn)單的場(chǎng)景，旨在通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程提高審批效率，避免資源浪費(fèi)，保證采購(gòu)合規(guī)性。操作流程詳解第一步：申請(qǐng)發(fā)起與信息填寫(xiě)申請(qǐng)人發(fā)起申請(qǐng)：采購(gòu)需求部門(mén)申請(qǐng)人（如*專員）根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確采購(gòu)物品/服務(wù)的具體信息。填寫(xiě)核心信息：基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)部門(mén)、申請(qǐng)人、聯(lián)系方式、申請(qǐng)日期；物品/服務(wù)信息：名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)（元）、預(yù)估總價(jià)（元）；采購(gòu)說(shuō)明：用途描述（需具體到項(xiàng)目或工作場(chǎng)景）、預(yù)算科目（如“辦公費(fèi)”“維修費(fèi)”）、是否有附件（如報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明等）。提交申請(qǐng)：填寫(xiě)完成后，通過(guò)內(nèi)部OA系統(tǒng)、郵件或紙質(zhì)表單提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人處進(jìn)行初步審核。第二步：部門(mén)初步審核審核職責(zé)：部門(mén)負(fù)責(zé)人（如*經(jīng)理）對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的必要性及合理性進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)：采購(gòu)需求是否符合部門(mén)工作計(jì)劃；物品/服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量是否與實(shí)際需求匹配；預(yù)估總價(jià)是否在部門(mén)年度預(yù)算范圍內(nèi)。審核結(jié)果處理：符合要求：在“審批意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；不符合要求：退回申請(qǐng)人并注明修改意見(jiàn)（如“數(shù)量過(guò)高，建議縮減至”）。第三步：財(cái)務(wù)預(yù)算復(fù)核審核職責(zé)：財(cái)務(wù)部門(mén)（如*會(huì)計(jì)）對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算合規(guī)性進(jìn)行復(fù)核。審核重點(diǎn)：預(yù)估總價(jià)是否對(duì)應(yīng)正確的預(yù)算科目；部門(mén)剩余預(yù)算是否足夠覆蓋本次采購(gòu)；是否存在超預(yù)算情況（如超預(yù)算，需說(shuō)明補(bǔ)充預(yù)算流程或調(diào)整采購(gòu)方案）。審核結(jié)果處理：預(yù)算合規(guī)：在“審批意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至對(duì)應(yīng)審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)；預(yù)算不合規(guī)：退回申請(qǐng)人并告知調(diào)整建議（如“科目錯(cuò)誤，請(qǐng)使用‘辦公費(fèi)’而非‘差旅費(fèi)’”）。第四步：領(lǐng)導(dǎo)審批（分級(jí)授權(quán)）根據(jù)采購(gòu)金額劃分審批權(quán)限，保證分級(jí)管理：小額采購(gòu)（預(yù)估總價(jià)≤5000元）：由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批（第二步已審核，此步驟可簡(jiǎn)化為財(cái)務(wù)復(fù)核后直接通過(guò)）；中額采購(gòu)（5000元＜預(yù)估總價(jià)≤20000元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)（如*總監(jiān)）審批，重點(diǎn)審核采購(gòu)的必要性及性價(jià)比；大額采購(gòu)（預(yù)估總價(jià)＞20000元）：由總經(jīng)理/分管副總（如*總）審批，需結(jié)合公司整體采購(gòu)策略及資金計(jì)劃進(jìn)行綜合評(píng)估。審批人需在“審批意見(jiàn)”欄明確簽署“同意”或“不同意”，并注明理由（如“同意，但需三家比價(jià)”）。第五步：采購(gòu)執(zhí)行與結(jié)果反饋采購(gòu)執(zhí)行：審批通過(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)單流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)（如*采購(gòu)專員），采購(gòu)部門(mén)根據(jù)申請(qǐng)信息實(shí)施采購(gòu)：小額標(biāo)準(zhǔn)化物品：通過(guò)指定供應(yīng)商平臺(tái)或定點(diǎn)采購(gòu)；非標(biāo)物品或服務(wù)：需獲取至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，擇優(yōu)選擇。結(jié)果反饋：采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)部門(mén)將采購(gòu)結(jié)果（實(shí)際采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商名稱、交付時(shí)間等）反饋給申請(qǐng)人，并同步更新采購(gòu)臺(tái)賬。第六步：?jiǎn)螕?jù)歸檔歸檔范圍：審批完成的《采購(gòu)申請(qǐng)單》、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同（如涉及）、驗(yàn)收單等資料。歸檔要求：由采購(gòu)部門(mén)統(tǒng)一整理，按申請(qǐng)編號(hào)順序歸檔保存，保存期限不少于3年，便于后續(xù)審計(jì)或查詢。采購(gòu)申請(qǐng)單模板采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期預(yù)算科目物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量預(yù)估單價(jià)（元）預(yù)估總價(jià)（元）用途說(shuō)明附件清單（如報(bào)價(jià)單、需求說(shuō)明等）審批環(huán)節(jié)審批意見(jiàn)簽字日期部門(mén)負(fù)責(zé)人審核財(cái)務(wù)預(yù)算復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批采購(gòu)部門(mén)確認(rèn)備注（如特殊需求、緊急程度等）使用說(shuō)明與注意事項(xiàng)填寫(xiě)規(guī)范：申請(qǐng)單所有信息需真實(shí)、完整，名稱、規(guī)格、數(shù)量等不得涂改；如需修改，應(yīng)劃改并簽字確認(rèn)，避免信息模糊導(dǎo)致采購(gòu)誤差。審批時(shí)限：每個(gè)環(huán)節(jié)審批人需在1個(gè)工作日內(nèi)完成審核，緊急采購(gòu)（如突發(fā)維修需求）可標(biāo)注“緊急”字樣，優(yōu)先處理，但需事后補(bǔ)齊審批流程。預(yù)算控制：嚴(yán)禁超預(yù)算采購(gòu)，確因特殊情況需超預(yù)算的，需提前提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可發(fā)起采購(gòu)流程。附件要求：?jiǎn)蝺r(jià)超過(guò)1000元的物品或服務(wù)類采購(gòu)，需附至少1家供應(yīng)商的正式報(bào)價(jià)單；采購(gòu)涉及技術(shù)參數(shù)的，需附技術(shù)規(guī)格說(shuō)明。禁止行為：不得拆分采購(gòu)金額規(guī)避審批流程，不得虛報(bào)、瞞報(bào)采購(gòu)需求，保證