非公開發(fā)行債券承銷協(xié)議書范本甲方（發(fā)行人）：______________________（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”或“甲方”）法定代表人：__________________________地址：________________________________乙方（承銷商）：______________________（以下簡(jiǎn)稱“承銷商”或“乙方”）法定代表人：__________________________地址：________________________________一、協(xié)議背景與目的鑒于甲方擬依據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)及監(jiān)管要求，向合格投資者非公開發(fā)行債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）；乙方具備債券承銷業(yè)務(wù)資質(zhì)，且同意為本次債券發(fā)行提供承銷服務(wù)。雙方經(jīng)平等協(xié)商，就本次債券承銷的權(quán)利義務(wù)、費(fèi)用支付、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。二、核心定義與解釋1.本次債券：指甲方向合格投資者非公開發(fā)行的、符合監(jiān)管要求的債券，具體發(fā)行要素以最終備案及發(fā)行文件為準(zhǔn)。2.承銷方式：雙方約定為「余額包銷」或「代銷」（根據(jù)實(shí)際情況勾選：余額包銷指乙方按約定認(rèn)購(gòu)未售出的債券；代銷指乙方盡力推銷，未售出部分退還甲方）。3.發(fā)行期限：本次債券發(fā)行的起止時(shí)間，自發(fā)行啟動(dòng)日至認(rèn)購(gòu)截止日，具體以甲方書面通知及監(jiān)管要求為準(zhǔn)。三、承銷安排與要求（一）承銷范圍與期限乙方負(fù)責(zé)本次債券的全流程承銷服務(wù)，包括但不限于協(xié)助甲方完成發(fā)行備案、制作發(fā)行文件、開展推介路演、征集認(rèn)購(gòu)意向、歸集募集資金等；承銷期限自本協(xié)議生效之日起，至本次債券發(fā)行完成且募集資金足額劃至甲方指定賬戶之日止。（二）發(fā)行要素約定1.債券發(fā)行總額：不超過[金額區(qū)間]（以最終備案及發(fā)行情況為準(zhǔn)）。2.債券票面利率：根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果及監(jiān)管要求確定，最終以發(fā)行文件載明為準(zhǔn)。3.募集資金用途：甲方承諾將募集資金用于[合法合規(guī)用途，如補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等]，且符合監(jiān)管要求及信息披露標(biāo)準(zhǔn)。四、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)要求乙方按協(xié)議約定履行承銷義務(wù)，知悉承銷工作進(jìn)展及市場(chǎng)反饋；對(duì)乙方的承銷服務(wù)質(zhì)量提出合理建議或異議。2.義務(wù)：向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的發(fā)行相關(guān)資料（包括公司資質(zhì)文件、財(cái)務(wù)報(bào)表、募集資金用途說明等），確保不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。按監(jiān)管要求及乙方合理提示，及時(shí)完成發(fā)行備案、信息披露等法定程序，配合乙方開展推介、路演等工作。按本協(xié)議約定向乙方支付承銷費(fèi)用及其他合理費(fèi)用。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利：有權(quán)要求甲方提供必要的協(xié)助及真實(shí)資料；按協(xié)議約定收取承銷費(fèi)用；在承銷過程中，根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整推介策略（需提前告知甲方并符合監(jiān)管要求）。2.義務(wù)：組建專業(yè)承銷團(tuán)隊(duì)，制定承銷方案并報(bào)甲方確認(rèn)，按方案開展承銷工作，確保推介對(duì)象為符合監(jiān)管要求的合格投資者。對(duì)甲方提供的資料履行保密義務(wù)（法律法規(guī)要求披露或司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提供的除外），不得利用知悉的甲方商業(yè)秘密謀取不當(dāng)利益。若采用余額包銷方式，乙方應(yīng)按約定認(rèn)購(gòu)未售出的債券，并在認(rèn)購(gòu)截止日后[合理期限]內(nèi)將認(rèn)購(gòu)資金劃至甲方指定賬戶。五、承銷費(fèi)用及支付1.承銷費(fèi)率：雙方約定承銷費(fèi)用為本次債券發(fā)行總額的[X%]（或固定金額，根據(jù)協(xié)商確定）。其中：若為余額包銷，承銷費(fèi)用包含包銷風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，具體比例/金額以雙方另行簽署的補(bǔ)充協(xié)議或確認(rèn)書為準(zhǔn)；若為代銷，承銷費(fèi)用按實(shí)際售出債券金額計(jì)算。2.支付時(shí)間：本次債券發(fā)行完成且募集資金全額到賬后[X]個(gè)工作日內(nèi)，甲方向乙方支付承銷費(fèi)用。若采用分期發(fā)行，可按每期發(fā)行金額及到賬時(shí)間分期支付。3.支付方式：甲方將承銷費(fèi)用劃至乙方指定賬戶（賬戶信息：__________________________）。六、違約責(zé)任1.若甲方未按約定提供真實(shí)資料或隱瞞重要信息，導(dǎo)致發(fā)行失敗、乙方遭受損失（包括但不限于行政處罰、投資者索賠等），甲方應(yīng)全額賠償乙方損失，并按承銷費(fèi)用的[X%]向乙方支付違約金。2.若乙方未按協(xié)議約定履行承銷義務(wù)（如怠于推介、未按約定認(rèn)購(gòu)包銷部分等），導(dǎo)致發(fā)行規(guī)模未達(dá)預(yù)期或甲方遭受損失，乙方應(yīng)退還已收取的承銷費(fèi)用（或未完成部分對(duì)應(yīng)的費(fèi)用），并按承銷費(fèi)用的[X%]向甲方支付違約金。3.任何一方逾期支付費(fèi)用或履行義務(wù)，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的[X‰]向?qū)Ψ街Ц哆`約金；逾期超過[X]日的，對(duì)方有權(quán)解除協(xié)議，并要求違約方賠償全部損失。七、爭(zhēng)議解決機(jī)制雙方因本協(xié)議履行發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向[甲方/乙方]住所地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟（或約定仲裁機(jī)構(gòu)，如“提交北京仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則仲裁”）。八、其他補(bǔ)充條款1.協(xié)議生效：本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至本次債券發(fā)行完成且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。2.協(xié)議變更：本協(xié)議的變更需雙方書面確認(rèn)，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。3.不可抗力：因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、監(jiān)管政策重大調(diào)整等不可抗力導(dǎo)致一方無(wú)法履行義務(wù)的，應(yīng)在不可抗力發(fā)生后[X]日內(nèi)書面通知對(duì)方，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)積極采取措施減少損失。4.通知與送達(dá)：雙方確認(rèn)本協(xié)議首部地址為有效送達(dá)地址，任何通知以書面形式（包括郵件、快遞）送達(dá)該地址即視為有效；地址變更應(yīng)提前[X]日書面通知對(duì)方，否則后果自負(fù)。（以下無(wú)正文，為簽字蓋章頁(yè)）甲方（蓋章）：______________________法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：______日期：______年____月____日乙方（蓋章