1中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2024年，面對(duì)外部壓力加大、內(nèi)部困難增多的復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，我國(guó)紡織行業(yè)積極用好存量政策，認(rèn)真落實(shí)增量政策，加力推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)回升，出口、投資及部分質(zhì)效指標(biāo)呈現(xiàn)積極變化，市場(chǎng)信心和發(fā)展預(yù)期有所改善。一、行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)2024年，紡織行業(yè)總體保持恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，供給端恢復(fù)略快于需求側(cè)，行業(yè)景氣指數(shù)保持在擴(kuò)張區(qū)間。據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2024年，我國(guó)紡織行業(yè)景氣指數(shù)各季度均在50以上，四季度達(dá)到59.5，較三季度行業(yè)景氣指數(shù)增加6.8個(gè)點(diǎn)。從生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)對(duì)比來(lái)看，除一季度受假期影響，二、三、四季度，生產(chǎn)指數(shù)均高于新訂單指數(shù)，且都在50以上，體現(xiàn)了行業(yè)供給端的恢復(fù)情況快于需求端。供給端恢復(fù)也帶動(dòng)了原材料的采購(gòu)和儲(chǔ)備，原材料庫(kù)存指數(shù)穩(wěn)定在增長(zhǎng)區(qū)間，各季度指數(shù)處于54.0附近。表12024年分季度我國(guó)紡織行業(yè)景氣指數(shù)指數(shù)2024Q12024Q22024Q32024Q4行業(yè)景氣指數(shù)53.563.352.759.5生產(chǎn)指數(shù)53.870.356.265.7新訂單指數(shù)54.667.952.563.7原材料庫(kù)存指數(shù)56.352.254.154.4從業(yè)人員指數(shù)50.053.647.948.4數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)2（一）生產(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率有所上升據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，規(guī)模以上紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)增加值比上年分別增長(zhǎng)5.1%、0.8%、9.0%。從單月增加值增速來(lái)看，服裝服飾業(yè)上半年承壓較大，下半年生產(chǎn)規(guī)模開(kāi)啟增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；紡織業(yè)及化學(xué)纖維制造業(yè)全年保持增長(zhǎng)，但呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，下半年增長(zhǎng)幅度有所放緩。布產(chǎn)量為306.3億米，增長(zhǎng)2.2%；化學(xué)纖維產(chǎn)量為7910.8萬(wàn)噸，增長(zhǎng)9.7%。紡織業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)產(chǎn)能利用率有所上升。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年規(guī)模以上紡織業(yè)產(chǎn)能利用率78.5%，較2023年上升2.1個(gè)百分點(diǎn)；化學(xué)纖維制造業(yè)產(chǎn)能利用率85.4%，上升1.1個(gè)百分點(diǎn)。（二）內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)溫和增長(zhǎng)2024年，隨著國(guó)家促消費(fèi)政策逐步顯效，業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新不斷激發(fā)市場(chǎng)活力，我國(guó)紡織服裝商品內(nèi)需消費(fèi)實(shí)現(xiàn)溫和增長(zhǎng)，但受?chē)?guó)內(nèi)有效需求不足影響，各項(xiàng)內(nèi)銷(xiāo)指標(biāo)增速較上年均有所放緩。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，我國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出比上年增長(zhǎng)2.8%；限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額增長(zhǎng)0.3%，增速較2023年回落12.6個(gè)百分點(diǎn)。網(wǎng)絡(luò)渠道零售額保持低速增長(zhǎng)，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額增長(zhǎng)1.5%，增速較2023年放緩9.3個(gè)百分點(diǎn)。（三）出口繼續(xù)展現(xiàn)韌性32024年，國(guó)際市場(chǎng)需求總體疲弱，貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)高企，紡織行業(yè)外貿(mào)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，但我國(guó)紡織行業(yè)持續(xù)深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級(jí)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)定釋放，全年出口實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，2024年我國(guó)紡織品服裝出口總額為3011.0億美元，比上年增長(zhǎng)2.8%。其中，紡織品出口額為1419.6億美元，增長(zhǎng)5.7%，服裝出口額為1591.4億美元，增長(zhǎng)0.3%。我國(guó)對(duì)主要市場(chǎng)紡織服裝出口情況整體良好，但表現(xiàn)有所分化，對(duì)東盟、美國(guó)、歐盟等主要貿(mào)易伙伴出口增勢(shì)良好，對(duì)日本、俄羅斯、土耳其等市場(chǎng)出口負(fù)增長(zhǎng)。表22024年我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)出口金額(億美元)全球3016.23.0東盟533.37.1美國(guó)510.09.2歐盟400.95.7-7.6俄羅斯64.2-9.0土耳其20.3-13.8數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)（四）運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善2024年紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入均不同程度增長(zhǎng)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，規(guī)模以上紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入比上年分別增長(zhǎng)3.6%、2.8%、5.7%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額分別增長(zhǎng)3.4%、1.5%、33.6%；規(guī)模以上紡織業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.6%，與4上年持平，化學(xué)纖維制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為3.1%，較20年增加0.6個(gè)百分點(diǎn)，服裝服飾業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.9%，較2023年減少0.1個(gè)百分點(diǎn)（五）投資信心增長(zhǎng)顯著紡織企業(yè)深入推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，積極落實(shí)大規(guī)模設(shè)備更新政策要求，帶動(dòng)高端化、智能化、綠色化投入穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年，我國(guó)紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額分別增長(zhǎng)15.6%、18.0%和個(gè)百分點(diǎn)。二、紡織行業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展特點(diǎn)以全要素生產(chǎn)率大幅提升為標(biāo)志，新質(zhì)生產(chǎn)力推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)擺脫傳統(tǒng)增長(zhǎng)方式和價(jià)值路徑，形成新的反饋回路和要素結(jié)構(gòu)。在“技術(shù)創(chuàng)新—要素配置—產(chǎn)業(yè)變革”傳導(dǎo)中，以高科技、高效能、高質(zhì)量特征，推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)的新質(zhì)態(tài)加速形成。（一）紡織行業(yè)科技屬性日漸強(qiáng)化科技創(chuàng)新是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。圍繞傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的高端化升級(jí)、前沿技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化落地，紡織行業(yè)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)的科技屬性日漸強(qiáng)化。紡織纖維材料朝著高性能、多功能、柔性化、可持續(xù)等方向迅猛發(fā)展。裝備創(chuàng)新重塑生產(chǎn)流程與質(zhì)效，轉(zhuǎn)杯紡、噴氣渦流紡、數(shù)碼印花等新裝備快速迭代。如慈星“一鍵成衣”5“一線成型”全自動(dòng)電腦橫機(jī)可節(jié)省超20%的生產(chǎn)時(shí)間、用工成本，單價(jià)降至國(guó)際一流品牌的1/3；AI賦能下，在大朗高性能纖維開(kāi)松、混合、梳理設(shè)備。增材制造、生物制造等正在改寫(xiě)生產(chǎn)加工流程。平臺(tái)化、集約化、生態(tài)化成為組織變革的重要方向。5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)柔性化生產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、服務(wù)化延伸。柯橋織造印染產(chǎn)業(yè)大腦已接入上下游3000多家企業(yè)、15000多臺(tái)設(shè)備，設(shè)備報(bào)修效率提升30%。（二）文化生產(chǎn)力促進(jìn)產(chǎn)業(yè)時(shí)尚發(fā)展時(shí)尚是紡織的靈魂，文化是時(shí)尚之根系。文化生產(chǎn)力形成美學(xué)、提升價(jià)值、塑造生態(tài)，成為紡織新質(zhì)生產(chǎn)力的重要隨著文化自覺(jué)、文化自信的確立，以國(guó)風(fēng)國(guó)潮、新中式審美為代表，中國(guó)時(shí)尚成為一種重要的消費(fèi)趨勢(shì)和文化現(xiàn)象。新中式服飾市場(chǎng)規(guī)模達(dá)10億元級(jí)別，近三年來(lái)，相關(guān)產(chǎn)品商品交易總額增速超過(guò)100%。盤(pán)扣、云肩、斜襟等傳統(tǒng)元素，刺繡、流蘇等傳統(tǒng)工藝，正在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和東方敘事下煥發(fā)新的吸引力、生命力。以文化為紐帶，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈加快重塑，產(chǎn)業(yè)之間正在形成共棲、融合、衍生的互動(dòng)關(guān)系。古鎮(zhèn)商街，漢服成為標(biāo)配，民俗旅游，民族服飾是沉浸式體驗(yàn)的重要元素。據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，2015—2023年，漢服市元。6（三）行業(yè)綠色發(fā)展正擴(kuò)寬邊界隨著綠色市場(chǎng)、綠色規(guī)則、綠色技術(shù)、綠色標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)發(fā)展，我國(guó)紡織行業(yè)綠色發(fā)展的內(nèi)涵與外延正在改變。綠色發(fā)展醞釀產(chǎn)業(yè)新價(jià)值。隨著綠色發(fā)展過(guò)程的可量化可評(píng)估，價(jià)值鏈更加透明。中國(guó)紡織積極探索相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定與體系建設(shè)，保障國(guó)際投資與貿(mào)易中的綠色競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)信息披露深入發(fā)展。中國(guó)紡聯(lián)社會(huì)責(zé)任辦公室數(shù)據(jù)顯示，2023報(bào)告期，紡織服裝上市企業(yè)獨(dú)立發(fā)布ESG報(bào)告的企業(yè)占比為51.3%，發(fā)布財(cái)報(bào)與ESG報(bào)告聯(lián)合報(bào)告的企業(yè)占比42.5%，僅6.2%的企業(yè)未開(kāi)展ESG信息披露實(shí)踐。另一方面，產(chǎn)品環(huán)境信息的量化推動(dòng)環(huán)境的資產(chǎn)化、價(jià)值化，綠色發(fā)展能力正轉(zhuǎn)化為綠色信貸、綠色融資能力。浙江、湖北、江蘇、廣東等多地積極推動(dòng)紡織服裝企業(yè)開(kāi)展“碳足跡”認(rèn)證，打造非強(qiáng)制納入碳市場(chǎng)行業(yè)的積極力量。2024年6月柯橋發(fā)布了全國(guó)行紹興分行落地浙江省首筆紡織行業(yè)“碳足跡”金融業(yè)務(wù)。COP29通過(guò)20項(xiàng)決定，推進(jìn)國(guó)際碳市場(chǎng)機(jī)制，紡織行業(yè)對(duì)接國(guó)際市場(chǎng)具備基礎(chǔ)。綠色發(fā)展成為系統(tǒng)工程。紡織行業(yè)綠色發(fā)展呈現(xiàn)全面性、系統(tǒng)性、整體性特征。從能源體系到材料體系，從制造工藝到流通模式，“降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)”一體推進(jìn)，行業(yè)正在加快構(gòu)建綠色低碳循環(huán)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系。針對(duì)綠色技術(shù)研發(fā)周期長(zhǎng)、投入成本高、應(yīng)用成本高、產(chǎn)品穩(wěn)定性差7等問(wèn)題，行業(yè)開(kāi)展多路徑探索，降低應(yīng)用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)完善綠色技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行綠色技術(shù)評(píng)價(jià)，推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新交易，實(shí)現(xiàn)技術(shù)與應(yīng)用對(duì)接。綠色工廠、綠色企業(yè)、綠色園區(qū)、綠色供應(yīng)鏈穩(wěn)步發(fā)展。東部地區(qū)引領(lǐng)綠色轉(zhuǎn)型，西部起點(diǎn)即低碳綠色，如柯橋?yàn)I海工業(yè)區(qū)、貴陽(yáng)綠色生態(tài)印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園等。行業(yè)涌現(xiàn)出浙江蒼南、安徽界首等一批全國(guó)領(lǐng)先的循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群?？沙掷m(xù)標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)，綠色消費(fèi)的市場(chǎng)生態(tài)逐步成熟。三、存在的困難及問(wèn)題（一）內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)消費(fèi)需求不足2024年，我國(guó)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)在政策激勵(lì)和業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新的推動(dòng)下，整體保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增長(zhǎng)壓力也逐漸顯現(xiàn)。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國(guó)限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類(lèi)商品零售額僅增長(zhǎng)0.3%，穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額也僅增長(zhǎng)1.5%。一方面，居民收入增長(zhǎng)放緩，消費(fèi)基礎(chǔ)較弱。2024年全國(guó)居民人均可支配收入扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.1%，增幅較上年回落1.0個(gè)百分點(diǎn)。另一方面，消費(fèi)者信心不足進(jìn)一步抑制消費(fèi)支出。2024年全國(guó)居民人均消費(fèi)支出扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)5.1%，增速比上年回落3.9個(gè)百分點(diǎn)。這種謹(jǐn)慎的消費(fèi)態(tài)度使得居民在非必需消費(fèi)品上的支出更為謹(jǐn)慎。服裝作為典型的非必需消費(fèi)品，在消費(fèi)支出減少的環(huán)境中，往往會(huì)面臨更高的削減優(yōu)先級(jí)。2024年全國(guó)居民人均衣著消費(fèi)支出僅增長(zhǎng)2.8%。相比之下，教育文化娛樂(lè)等消費(fèi)支出增長(zhǎng)8達(dá)到9.8%，表明消費(fèi)者在有限的支出中更傾向于滿足基本需求和提升生活品質(zhì)的消費(fèi)項(xiàng)目。2024年，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，紡織行業(yè)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素明顯增多。發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)我國(guó)貿(mào)易限制總體趨嚴(yán)；部分新興經(jīng)濟(jì)體設(shè)置較多貿(mào)易壁壘，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)升溫，行業(yè)保持國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力面臨較大考驗(yàn)。2024年我國(guó)在日本紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)份額為50.5%，較上年下降1.7個(gè)百分點(diǎn)，同期越南、柬埔寨市場(chǎng)份額分別提高0.9和0.5個(gè)百分點(diǎn)；在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)份額雖然較上年提高0.2個(gè)百分點(diǎn)，但棉制品、紗線產(chǎn)品在美國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)所占份額已分別被印度、土耳其超越。四、2025年趨勢(shì)預(yù)測(cè)展望2025年，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望在全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易保持恢復(fù)、我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向好、國(guó)家宏觀政策持續(xù)發(fā)力等積極因素支撐下鞏固平穩(wěn)基礎(chǔ)，但國(guó)際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)整轉(zhuǎn)型仍在推進(jìn)之中，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求疲弱態(tài)勢(shì)恐將持續(xù)，外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)仍待防范化解，紡織行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨的不確定不穩(wěn)定因素將有所增多。（一）行業(yè)出口壓力較難減輕雖然隨著通脹水平持續(xù)下行，全球經(jīng)貿(mào)活動(dòng)大概率延續(xù)2024年的弱復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行降息理論上有助于美歐發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體消費(fèi)增長(zhǎng)，但消費(fèi)需求疲弱、采購(gòu)動(dòng)力不足、9供應(yīng)鏈格局調(diào)整、貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜等因素均不利于我國(guó)紡織品服裝出口明顯增長(zhǎng)。一是高利率環(huán)境下發(fā)達(dá)國(guó)家整體超額儲(chǔ)蓄幾乎耗盡，更多家庭在儲(chǔ)蓄減少、債務(wù)增加的情況下將限制衣著消費(fèi)，尼爾森發(fā)布《2025全球消費(fèi)者展望》報(bào)告顯示，有35%的受訪者計(jì)劃未來(lái)一年內(nèi)削減服裝服飾支出。二是海外零售去庫(kù)存進(jìn)展緩慢，缺乏明顯補(bǔ)庫(kù)支撐，國(guó)際品牌采購(gòu)商積極下單動(dòng)力不足。三是在美西方國(guó)家“去風(fēng)險(xiǎn)化”政策背景下，國(guó)際紡織供應(yīng)鏈格局將加快改變，根據(jù)美國(guó)時(shí)尚產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查數(shù)據(jù)，43%的美國(guó)采購(gòu)商從中國(guó)采購(gòu)的服裝產(chǎn)品少于國(guó)際采購(gòu)總量的10%，創(chuàng)歷史新低；近60%的美國(guó)企業(yè)不再將中國(guó)作為其首要服裝供應(yīng)商。四是貿(mào)易環(huán)境更趨復(fù)雜，在2018年開(kāi)始的中美貿(mào)易摩擦期間，美國(guó)對(duì)我國(guó)出口的紡織品服裝加征7.5%—25%的關(guān)稅至今尚未解除，2024年9月13日又宣布將于2026年把口罩、醫(yī)用手套等產(chǎn)品稅率在原有高關(guān)稅基礎(chǔ)上繼續(xù)提高到50%至100%。2025年特朗普上任后多次對(duì)我出口商品額外加征關(guān)稅，