2025年中國無糖茶行業(yè)報告——從高速增長邁向結(jié)構(gòu)優(yōu)化與品牌分化中國無糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：健康消費(fèi)趨勢催生市場機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)中國茶飲料行業(yè)背景：市場規(guī)模穩(wěn)步提升，無糖茶占比持續(xù)增長中國無糖茶競爭格局：東方樹葉領(lǐng)跑中國無糖茶市場目錄231

無糖茶是無糖即飲茶的簡稱，

根據(jù)中國國家標(biāo)準(zhǔn)《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)預(yù)包裝食品營養(yǎng)標(biāo)簽通則》

（

GB28050-2011）

的規(guī)定，

無糖茶通常是指每

100克或100毫升中糖含量不超過0.5克的茶飲料

。

無糖茶一般不添加蔗糖

、

葡萄糖等常見糖類，

甜味可能來自茶葉本身的天然物質(zhì)，

也可能來自

少量代糖。

按茶底種類劃分，

無糖茶可分為綠茶

、

紅茶

、

烏龍茶

、

黑茶等其他茶底種類的無糖茶。清香淡雅，

滋味鮮爽，

富含茶多酚，

具

有抗氧化等功效。茶湯紅潤明亮，

香氣悠長，

滋味醇厚飽

滿

，

經(jīng)發(fā)酵后茶性相對溫和。香氣馥郁芬芳，口感醇厚，

回甘持久，

兼具綠茶的清香和紅茶的醇厚。湯色橙紅至深紅，

香氣獨(dú)特，

有陳香等，滋味醇厚綿滑，

助消化

、

解油膩。除綠茶

、

紅茶

、

烏龍茶

、

黑茶外其他茶

底類型的無糖茶。綠茶紅茶烏龍茶黑茶其他中國無糖茶定義與分類元?dú)馍譄o糖大麥茶

、

元?dú)馍譄o糖菊花茶東方樹葉紅茶、三得利無糖紅茶等東方樹葉青柑普洱茶

、

哇哈哈青柑普洱茶等東方樹葉綠茶、統(tǒng)一無糖春拂綠茶等東方樹葉烏龍茶、果子熟了梔梔烏龍茶等無

糖

茶數(shù)據(jù)來源：中國國家標(biāo)準(zhǔn)

、

勤策消費(fèi)研究按茶底種類分類2010年，

可口可樂和雀巢推出

原葉茶；

2012年，

康師傅推出

“本味茶莊

”

，但都以失敗退場

告終。2011年，

農(nóng)夫山泉推出“

東方

樹葉

”

，

初期因口感問題被廣

泛吐槽，

甚至被評為

“最難喝

飲料

”。2022年，

東方樹葉推出龍井新茶；

2023年，

東鵬飲料推

出

“鵬友飲茶

”無糖烏龍茶

。

在

此階段，

眾多新銳品牌及跨

界品牌紛紛入局，

無糖茶產(chǎn)

品創(chuàng)新加速，

涌現(xiàn)出青柑普

洱等大單品，

并向功能化、口味多元化發(fā)展。1997年，日本飲料巨頭三得利烏龍茶進(jìn)入中國市場

。但消費(fèi)者對這種“

無糖且略帶苦澀

”的飲料接

受度極低，

市場規(guī)模小

。

2004年，統(tǒng)一“茶里王”進(jìn)入大陸市場，

主

打清香低糖綠茶

、

純正無糖綠茶兩種口味

。但口感不被市場接受，于2011年黯然退出市場。2018年，

可口可樂推出

“淳茶舍

”；維他無糖茶內(nèi)地上市；

2019年，怡寶推出佐味茶事無糖茶，

多家企業(yè)開始布局無糖茶賽道。2021年，

東方樹葉推出2款新品；讓茶推出純茶系列，

消費(fèi)者對無糖茶接受度提升，

銷量較好。該階段無糖茶市場規(guī)模雖體量

不大但增速驚人，

市場也更加

細(xì)分；

“

無糖”概念在飲料行業(yè)

加速普及，

消費(fèi)者接受度明顯

提升。該階段無糖茶仍處于企業(yè)試錯

階段，

眾多品牌試水失?。幌M(fèi)者對無糖茶的接受度仍然

較低，

市場規(guī)模較小該階段消費(fèi)者習(xí)慣尚未形成，大眾對無糖飲料的接受度很低，市場表現(xiàn)冷淡，

市場規(guī)模極低。該階段無糖茶市場進(jìn)入爆發(fā)增

長期，

競爭格局高度集中，

健

康成為核心消費(fèi)驅(qū)動力，

無糖

茶成為軟飲市場中增長最迅速

的賽道之一中國無糖茶發(fā)展歷程萌芽期1997年-2009年企業(yè)試錯期2010年-2016年加速增長期2017年-2021年爆發(fā)增長期

2022年至今發(fā)展事件階段表現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：

國泰海通證券

、

勤策消費(fèi)研究

2015-2024年中國無糖飲料市場規(guī)模呈持續(xù)上升趨勢，

市場規(guī)模由2015年的22.6億元上升至2024年的570.5億元，

十年復(fù)合增長率高達(dá)43.2%

。

這

一趨勢主要由于各年齡層健康意識提升和甜味劑技術(shù)的發(fā)展

。

健康意識層面，

年輕群體為保持身材，

對無糖飲料青睞有加；中老年群體出于預(yù)

防糖尿病

、

控制體重等健康考量，

也更傾向選擇無糖飲品；

兒童家長則關(guān)注孩子的糖分?jǐn)z入，

避免齲齒等問題，

會為孩子挑選無糖飲料

。

同時，

甜味劑技術(shù)的進(jìn)步，

讓無糖飲料在去除蔗糖的同時，

能通過如赤蘚糖醇等代糖保持良好口感，

進(jìn)一步推動了市場發(fā)展。

2024年中國無糖飲料市場中，

無糖茶飲料占據(jù)40%的市場份額，

在無糖飲料品類中占據(jù)重要地位

。

近年來，

無糖茶飲料起勢逐漸明顯，

這既源于

消費(fèi)者對茶飲料天然

、健康屬性的認(rèn)可，

也和茶飲料企業(yè)不斷創(chuàng)新，

推出契合大眾口味與健康需求的產(chǎn)品密切相關(guān)。中國無糖茶：

市場規(guī)模增長，

成無糖飲料重要組成2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024數(shù)據(jù)來源：

艾媒咨詢

、

QYResearch

、

勤策消費(fèi)研究無糖茶飲料,

40%其他無糖飲料,

2%2024年中國無糖飲料市場規(guī)模按品類占比401.6199.615.1%38.1%22.6

31.22015-2024年中國無糖飲料市場規(guī)模

同比增長（%）101.2%60.8%46.9%無糖碳酸飲料,

57%62.5%173.434.0%41.898.7

67.2

市場規(guī)模(億元）19.4%106.742.1%570.5

無糖茶銷售額在經(jīng)歷了2023年至2024年初的爆炸式增長后，

增速逐步放緩，

2025年，

無糖茶銷售額首次出現(xiàn)負(fù)增長

。

無糖即飲茶市場熱度的陡

然轉(zhuǎn)變，

實則是多種因素相互交織

、

共同作用的結(jié)果

。

從市場布局分析，

一二線城市的無糖茶市場已趨近飽和狀態(tài)，

其市場增長的動能顯著衰

減

。

在產(chǎn)品層面，

各品牌推出的無糖茶產(chǎn)品在風(fēng)味

、

包裝設(shè)計等關(guān)鍵維度呈現(xiàn)出高度的同質(zhì)化特征，

產(chǎn)品創(chuàng)新能力不足，

難以持續(xù)激發(fā)消費(fèi)者

的購買意愿與復(fù)購行為。

就替代品類而言，

電解質(zhì)飲料

、

各類養(yǎng)生功能飲品等新興飲品品類不斷涌現(xiàn)，

對無糖即飲茶的目標(biāo)消費(fèi)群體形成了大量分流；

與此同時，

傳統(tǒng)

有糖茶品類通過

“低糖化

”技術(shù)改良，

在保留適度甜味體驗的同時，

較好地契合了消費(fèi)者的健康訴求，

進(jìn)一步對無糖茶的市場份額形成了擠壓效應(yīng)，導(dǎo)致無糖茶銷售額下降。中國無糖茶銷售額增長遇阻，

2025年首現(xiàn)負(fù)增長38.8%

19.9%25.1%

25.1%

8.5%

6.3%2024-2025年1-9月無糖即飲茶銷售額同比增速

2024年2025年數(shù)據(jù)來源：

馬上贏

、

勤策消費(fèi)研究-5.0%3月-14.0%2月20.6%19.5%56.2%14.0%110%121%3.9%7.0%46%4月65%8月9月7月5月6月1月

從茶種維度審視2025年無糖茶旺季市場，茉莉茶無論單一還是混搭

形式，始終霸占占比首位（約31.6%）

，整體走勢平穩(wěn)，彰顯其在清新解渴領(lǐng)域的持久魅力

。烏龍茶穩(wěn)居第二（32.4%）

，雖在6-7月夏季

高峰期占比略降（微縮趨勢）

，但9月回暖強(qiáng)勁，件均價顯著上揚(yáng)，凸顯季節(jié)調(diào)整潛力

。

普洱茶（第三，

14.4%）

與綠茶（第五）

則波動最小，

占比穩(wěn)定，件均價均超2024年水平，

適合養(yǎng)生與日常場景

。此格局反映消費(fèi)者偏好向功能性與口感平衡傾斜，小眾茶種如白茶漸現(xiàn)機(jī)會。

2025年無糖茶旺季，

普洱

、

茉莉

、

烏龍

、

綠茶等主流茶種件均

價均高于2024年同期，

并呈上升趨勢，

標(biāo)志單純價格競爭減弱

。

其中，

烏龍和綠茶增長顯著，

烏龍至9月均價與占比第一的茉莉

持平

（約5

.

5-6元/瓶）

，

略低于普洱

（6-6

.

5元）

，高于綠茶

（4.5-5元）。

這一分化反映消費(fèi)者趨勢：

茉莉類目預(yù)算增長有

限

、

需求穩(wěn)定；

烏龍綠茶則展現(xiàn)更高單價接受度，品質(zhì)與消費(fèi)

量需求雙升。茉莉持續(xù)受寵，

烏龍綠茶領(lǐng)漲2025年4-9月無糖茶按品類平均價趨勢變化2025年4-9月無糖茶按品類銷售占比情況數(shù)據(jù)來源：

馬上贏

、

勤策消費(fèi)研究

中國無糖茶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋從原料供及包裝材料應(yīng)到終端銷售的多個環(huán)節(jié)。

上游是綠茶

、紅茶等主要原材料，甜味劑

、香精等輔料以及PET瓶

、鋁箔包裝等包裝材料構(gòu)成；

中游是對上游原料進(jìn)行萃取

、調(diào)配等處理，再經(jīng)灌裝

、包裝

與品質(zhì)檢測，開展無糖茶生產(chǎn)加工與品牌運(yùn)營的環(huán)節(jié)，代表企業(yè)是農(nóng)夫山泉

、三得利和果子熟了；下游是借助便利店

、

商超等線下渠道和零售電商

、線上直營店等線上渠道，將無糖茶產(chǎn)品送達(dá)終端消費(fèi)者的環(huán)節(jié)。中游原料處理（萃取

、調(diào)配等）灌裝與包裝品質(zhì)控制與檢測代表企業(yè)及品牌中國無糖茶產(chǎn)業(yè)鏈便利店

商超社區(qū)夫妻店

折扣零售店零售電商

線上直營店飲料專營店無人售貨機(jī)

輔料及包裝材料

上游主要原材料下游線下渠道標(biāo)簽綠茶甜味劑穩(wěn)定劑PET瓶紅茶……維生素香精鋁箔包裝黑茶烏龍茶終端消費(fèi)者數(shù)據(jù)來源：

勤策消費(fèi)研究線上渠道

2025年中國無糖茶銷售渠道以線下為主導(dǎo)，占比約81.5%，

其中便利店貢獻(xiàn)23.5%的銷售額，

是高頻即時消費(fèi)的核心場景，

超市/大型商超占比

20.9%，

適合家庭采購；

線上渠道占比18.5%，

但增速迅猛（2022年線上銷售達(dá)4.47億元，

較2018年增長10倍）

，

電商平臺（如天貓

、

京東）

吸引75.3%的消費(fèi)者，

線上超

市67.3%

、

新興電商55.8%，

受益數(shù)字化營銷和年輕群體（

Z世代占比70%）

偏好

。

整體格局下，便利店在旺季份額增長超6%，

而下沉市場（

三線及

以下）

線上滲透率升至30%，

推動渠道多元化，

但頭部品牌（如東方樹葉）

通過全渠道布局（便利店+

電商）

鞏固市占超70%。零售電商,

9.4%線上直營店,9.1%便利店,

23.5%折扣零售店,6.1%社區(qū)夫妻店,7.0%無糖茶銷售渠道：

線下主導(dǎo)，

線上補(bǔ)充無人售貨柜,9.9%食品飲料專營店,

14.1%81.5%18.5%2025年消費(fèi)者購買無糖茶渠道選擇偏好數(shù)據(jù)來源：

億歐智庫

、

勤策消費(fèi)研究線上場景商超,

20.9%線下場景

中國無糖茶消費(fèi)年齡分布顯示，

在無糖茶消費(fèi)群體中，

30歲以下的年輕消費(fèi)者占比高達(dá)70.8%，

是中國無糖茶的絕對消費(fèi)主力；

31—40歲的青年

群體占比為23.7%，

構(gòu)成市場的重要補(bǔ)充與穩(wěn)定消費(fèi)盤；

而41歲及以上消費(fèi)群體僅占5.6%

。

從消費(fèi)驅(qū)動邏輯來看，

隨著減糖

、

控糖的健康生活理

念在年輕群體中持續(xù)滲透，

無糖茶飲因契合

“低熱量

、

無添加糖”的營養(yǎng)需求而受到廣泛青睞；

同時，

無糖茶高度契合健身

、

減肥

、

輕食等流行文

化趨勢，

成為運(yùn)動后補(bǔ)給

、

控卡餐搭配的優(yōu)選飲品，因此在年輕群體中十分暢銷

。

相比之下，

老年群體的味覺偏好與長期形成的飲茶習(xí)慣相對

穩(wěn)定，

更傾向于飲用自行沖泡的傳統(tǒng)原葉茶，

對無糖茶類飲品的接受度較低。0.8%4.8%23.7%年輕消費(fèi)者成為無糖茶市場絕對主力51歲及以上41-50歲31-40歲25-30歲25歲以下2023年中國無糖茶飲消費(fèi)者年齡分布情況數(shù)據(jù)來源：

億歐智庫

、

勤策消費(fèi)研究43.1%27.7%1.60%30.20%34.40%51.40%56.90%

從購買動機(jī)來看，

消費(fèi)者購買無糖茶的驅(qū)動因素呈現(xiàn)

“健康訴求主導(dǎo)，

功能與體驗需求協(xié)同

”的特征，

其中，

無糖無負(fù)擔(dān)

、

提神醒腦

、

無添加是消

費(fèi)者的主要購買原因，體現(xiàn)出無糖茶“0糖”“低熱量

”的標(biāo)簽高度契合消費(fèi)者

“健康化飲食

”的核心訴求；

此外，口感訴求和便利訴求等功能性需求也

是消費(fèi)者購買的重要原因，

無糖茶

“便捷即飲

”且

“保留茶本味

”的特點(diǎn)，

滿足了大眾對

“健康有滋味

”“

高效飲茶

”的體驗需求；

而“

隨便買買，

隨便喝

喝

”

的占比極小，

說明無糖茶并非沖動型消費(fèi)產(chǎn)品，

消費(fèi)者對其“

控糖

、

提神

、

安全

、

便捷”等價值有著明確且清晰的認(rèn)知，

購買動機(jī)具有較強(qiáng)的

目的性。隨便買買，隨便喝喝想喝茶，但懶得/不方便自己泡茶比水多一點(diǎn)滋味，能讓我喝更多水無添加少添加更安全茶飲料能讓我清醒一下，恢復(fù)精神無糖，對身體無負(fù)擔(dān)數(shù)據(jù)來源：

億歐智庫

、

勤策消費(fèi)研究健康訴求主導(dǎo)，

功能與體驗需求協(xié)同2023年中國無糖茶消費(fèi)者購買動機(jī)63.60%隨著居民生活水平提高，肥胖、糖尿病等健康問題日益凸顯

。許多消費(fèi)者，尤其是年輕群體和體重焦慮人群，產(chǎn)生了強(qiáng)烈的控糖需求

。無糖茶“0糖

、0脂

、0卡

”的特性，完美契合了人們追求健康

、減少身體負(fù)擔(dān)的心理，

同時，飲茶本身自帶的提神醒腦功效，也滿足了職場和學(xué)習(xí)場景的狀態(tài)維持需求。技術(shù)改革助力無糖茶口感優(yōu)化國家健康政策推動無糖茶行業(yè)發(fā)展

。《健康中國行動（2019-2030年）》等一系列文件明確提出，要限制高糖食品的生產(chǎn)銷售，并鼓勵低糖或無糖食品的生產(chǎn)與消費(fèi)，從政策層面為無糖茶行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境，引導(dǎo)行業(yè)規(guī)范化擴(kuò)張。產(chǎn)品創(chuàng)新與營銷推廣拓寬知名度無糖茶企業(yè)的產(chǎn)品創(chuàng)新與市場推廣，拓寬無糖茶知名度，吸引消費(fèi)者購買

。在產(chǎn)品創(chuàng)新上

，企業(yè)圍繞消費(fèi)者口味偏好持續(xù)拓展品類，如元?dú)馍滞瞥銮喔唐斩裏o糖茶，契合大眾對陳皮與普洱融合風(fēng)味的喜愛；在市場推廣上

，企業(yè)通過明星代言和社交媒體話題營銷等多元渠道提升品牌知名度。近年來，無糖茶技術(shù)改革助力優(yōu)化無糖茶口感優(yōu)化，提升消費(fèi)者接受度

。無菌冷灌裝技術(shù)使得茶飲料在無需添加防腐劑的情況下實現(xiàn)常溫保存并更大程度地保留茶的原味；低溫萃取工藝降低苦澀感，提升了茶湯的鮮爽度和香氣還原度；甜味劑技術(shù)則進(jìn)一步優(yōu)化無糖茶口感，拓寬消費(fèi)受眾。中國無糖茶市場核心驅(qū)動因素政策支持推動無糖茶生產(chǎn)和銷售消費(fèi)者健康飲食意識提升數(shù)據(jù)來源：

甘肅省衛(wèi)生健康委員會

、

勤策消費(fèi)研究中國茶飲料行業(yè)背景：市場規(guī)模穩(wěn)步提升，無糖茶占比持續(xù)增長中國無糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：健康消費(fèi)趨勢催生市場機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)中國無糖茶競爭格局：東方樹葉領(lǐng)跑中國無糖茶市場目錄231

2018-2024年茶飲料呈穩(wěn)步上漲趨勢，市場規(guī)模由2018年的1,144億元上漲至2024年的1,545億元,七年復(fù)合增長率為5.2%

。

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展

，消費(fèi)者健康意識提升，疊加文化因素助力，越來越多的消費(fèi)者傾向于選擇無糖

、少糖的茶飲料，拉動了健康型茶飲料的消費(fèi)需求；與此同時，茶飲料企業(yè)也不斷創(chuàng)新口味與品類以滿足消費(fèi)者對口感

、健康和新鮮感的多元追求，并通過高頻次的營銷和創(chuàng)新渠道布局，不斷刺激消費(fèi)者購買欲，推動茶飲料市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2018-2024年茶飲料市場規(guī)模

市場規(guī)模(億元）同比增長（%）1,5452018201920202021202220232024數(shù)據(jù)來源：

國家統(tǒng)計局

、

中國飲料工廠協(xié)會

、

灼識咨詢

、

勤策消費(fèi)研究健康消費(fèi)崛起茶飲的市場規(guī)模穩(wěn)步上升5.9%-0.9%1,4341,3237.3%2.7%1,2111,1441,2001,2888.4%7.7%76%

73%

73%

71%

70%

69%69%69%69%69%66%

68%68%68%68%68%68%

65%

64%

65%

67%

68%66%

67%24%

27%

27%

29%

30%

31%31%31%31%31%34%

32%32%32%32%32%32%35%

36%

35%

33%

32%34%

33%

近兩年，中國無糖即飲茶在即飲茶中的銷售額占比總體呈上升趨勢，

但增速放緩

。

2022年1月至2023年12月，

受企業(yè)營銷推動和消費(fèi)者健康觀

念持續(xù)提升，占比從16%穩(wěn)步上漲至32%；

2024年大部分月份增速維持10%以上，

但2025年前3月由正轉(zhuǎn)負(fù)，

3月銷售額同比下降5%，

市場進(jìn)入消

化與鞏固階段，

消費(fèi)者從嘗試轉(zhuǎn)向篩選沉淀，

品牌競爭進(jìn)一步加劇。202304

202305

202306

202307

202308

202309

202310

202311

202312

202401

202402

202403

202404

202405

202406

202407

202408

202409

202410

202411

202412

202501

202502

202503數(shù)據(jù)來源：

馬上贏

、

勤策消費(fèi)研究202304-202503中國有糖茶與無糖茶銷售額占比

無糖即飲茶

有糖即飲茶中國茶飲無糖茶占比逐漸上升

康師傅

東方樹葉 統(tǒng)一

茶π

維他

其他CR5占比CR10占比20.4%

3.3%

12.6%

11..7%12.3%24.8%27.7%2024H12025H1

2025年上半年中國即飲茶市場向頭部品牌進(jìn)一步集中，

對比2024年上半年，

CR5從77.3%提升至79.6%，

CR10從88.2%升至90.2%

。

康師傅雖以27.7%

的份額穩(wěn)居第一

，但由于產(chǎn)品創(chuàng)新節(jié)奏相對較慢，

較2024年同期的29.5%有所下滑

。

與此同時，

農(nóng)夫山泉旗下無糖茶品牌東方樹葉精準(zhǔn)踩中消費(fèi)

者“

控糖

、

0負(fù)擔(dān)

”的健康需求，

份額增長亮眼；

統(tǒng)一不斷推出新口味

、

新包裝以迎合消費(fèi)者需求，占比也略有提升，

此外，

茶π

與維他等品牌也

在激烈競爭中占比有所下降。中國茶飲品牌競爭格局2025H1vs2024H1中國即飲茶品牌競爭格局29.5%22.7%19.9%2024H

1

2025H

112.0%數(shù)據(jù)來源：

馬上贏

、

勤策消費(fèi)研究77.3%88.2%79.6%90.2%3

1%品牌商品名稱屬性25H1均價25H1銷售額市占率市占率增減25H1排名排名變化東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花茶原味500ml無糖5.079.1%2.2%10東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花茶原味900ml無糖7.146.9%2.3%21康師傅康師傅冰紅茶檸檬味1L正常糖4.504.8%-0.4%3-1康師傅康師傅冰紅茶檸檬味2L正常糖7.193.9%0.2%40康師傅康師傅冰紅茶檸檬味500ml正常糖2.993.3%0.0%50東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉青柑普洱復(fù)合茶飲料900ml無糖7.162.7%0.5%62東萬樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉青相普洱復(fù)合茶飲料500ml無糖5.112.1%-0.2%70康師傅康師傅茉莉蜜茶1L正常糖4.551.9%-0.3%8-2茶兀農(nóng)夫山泉茶開蜜桃烏龍茶500ml正常糖5.121.7%-0.1%91東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉烏龍茶原味500ml無糖5.071.7%-0.1%102康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味1L/瓶低糖4.551.6%-0.2%110東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉綠茶原味500ml無糖5.141.6%-0.3%12-3康師傅康師傳茉莉蜜茶飲品500m正常糖3.031.3%-0.1%131東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉茉莉花茶1.5L無糖10.971.3%1.3%141716茶兀農(nóng)夫山泉茶兀西柚茉莉花茶500ml正常糖5.071.3%-0.1%15-2康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味500ml低糖2.961.2%-0.2%16-1康師傅康師傅綠茶低糖蜂蜜茉莉味2L低糖7.281.1%-0.1%172康師傅康師傅茉莉清茶1L正常糖4.561.1%-0.1%180冰茶元?dú)馍直璞瑱幟?00ml正常糖5.121.1%0.2%199東方樹葉農(nóng)夫山泉東方樹葉烏龍茶原味900ml無糖7.261.1%0.2%205

2025年上半年京津冀即飲茶份額Top20商品中，

東方樹葉表現(xiàn)突出，

獨(dú)占7席，

無糖

、

低糖茶飲受寵；

而康師傅雖依靠傳統(tǒng)冰紅茶系列守住基本

盤

，但部分單品份額下滑，

面臨增長挑戰(zhàn)。中國茶飲品牌份額Top20商品：

東方樹葉憑無糖茶飲領(lǐng)跑2025H1京津冀即飲茶份額Top20商品數(shù)據(jù)來源：

馬上贏

、

勤策消費(fèi)研究中國無糖茶行業(yè)現(xiàn)狀：健康消費(fèi)趨勢催生市場機(jī)遇，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)中國茶飲料行業(yè)背景：市場規(guī)模穩(wěn)步提升，無糖茶占比持續(xù)增長3

場：東方樹葉領(lǐng)跑中國無糖茶市中國無糖茶競爭格局目錄21

2024年中國無糖茶飲市場形成高度集中的“

一超多強(qiáng)

”競爭格局

。

農(nóng)夫東方樹葉憑借先入市場

、

精準(zhǔn)把握消費(fèi)者對無糖茶飲的需求，

長期積累下

高認(rèn)知度與口碑，占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，

以75%的占比遙遙領(lǐng)先；

三得利烏龍茶以10%的份額穩(wěn)居第二梯隊，

其他品牌份額占比僅為15%。

2024Q2-2025Q1無糖即飲茶Top5品牌，

農(nóng)夫山泉位居榜首，

三得利

、

康師傅

、

果子熟了

、

統(tǒng)一緊隨其后

。

這一格局既體現(xiàn)出農(nóng)夫系產(chǎn)品在無糖

茶賽道的深厚積淀與強(qiáng)大市場號召力，

也反映出其他品牌在細(xì)分領(lǐng)域或通過差異化策略，

試圖在巨頭陰影下尋求發(fā)展空間的行業(yè)生態(tài)，

展現(xiàn)出

無糖茶市場“一超多強(qiáng)，

多元競逐

”的競爭格局。中國無糖茶一超多強(qiáng)，

多元競逐三得利烏龍茶,

10%其他,

15%Top5

統(tǒng)一Top4果子熟了2024Q2-2025Q1無糖即飲茶Top5品牌Top3

康師傅Top2

三得利2024年中國無糖茶競爭格局Top1農(nóng)夫山泉農(nóng)夫東方樹葉,75%數(shù)據(jù)來源：

歐睿

、

勤策消費(fèi)研究

2020-2024年，農(nóng)夫山泉營業(yè)收入整體呈上升趨勢，五年復(fù)合增長率為13.4%

。2020-2022年，農(nóng)夫山泉持續(xù)開拓新品類，

營業(yè)收入穩(wěn)步增長，從2020年的228.8億元增長至2022年的332.4億元

。2023年，得益于無糖茶賽道的高速發(fā)展，旗下品牌東方樹葉銷量大幅提升，茶飲料營業(yè)收入較2022年同比增長82.7%，帶動農(nóng)夫山泉當(dāng)年營業(yè)收入大幅上漲至426.7億元，

同比增幅達(dá)28.4%

。2024年，受輿論等因素影響，農(nóng)夫山泉包裝飲用水營收同比下降21.2%，致使當(dāng)年營收

為429.0億元，增速有所放緩。

2020-2024年農(nóng)夫山泉毛利率呈高位波動趨勢，2022年，

由于國際原油價格波動導(dǎo)致公司PET采購成本提高，毛利率下降至57.4%;2023年因紙箱

、標(biāo)簽及部分

原材料采購成本下降，毛利率回升至59.5%；2024年受包裝水產(chǎn)品銷量下降導(dǎo)致固定成本分?jǐn)偵仙凸蟽r格的上漲，毛利率下降至58.1%；

2025H1受

PET原材料

、紙箱

、

白糖等采購成本下降，毛利率上升至60.3%。農(nóng)夫山泉股份有限公司成立于1996年，

中國飲料20強(qiáng)之一

，是在中國市場上同時具備規(guī)模性

、成長性和盈利能力的飲料龍頭企業(yè)

。農(nóng)夫山泉堅持“天然

、健康

”的品牌理念，從不使用城市自來水生產(chǎn)瓶裝飲用水，也從不在飲用水中添加任何人工礦物質(zhì)

。農(nóng)夫山泉不斷推陳出新，

形成多元化產(chǎn)品矩陣，

除飲用水外，

已經(jīng)布局即飲茶

、

功能飲料

、果汁

、

咖啡類等品類

。旗下無糖茶產(chǎn)品東方樹葉銷量領(lǐng)先，2024年市占率高達(dá)75%。企業(yè)案例：

農(nóng)夫山泉（東方樹葉）2020

2021

2022

2023

20242025H12020-2025H1農(nóng)夫山泉營業(yè)收入及毛利率情況297.0

228.8

營業(yè)收入（億元）

毛利率數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)公告，

勤策消費(fèi)研究57.4%332.459.5%426.7農(nóng)夫山泉企業(yè)介紹429.0256.259.0%59.5%60.3%58.1%4.6%8.7%12.2%13.5%61.0%6.0%8.8%4.1%8.7%8.3%9.5%10.0%12.4%11.5%11.5%11.5%11.3%15.4%20.8%29.7%39.0%39.4%57.4%54.9%47.5%37.2%36.9%202020212022202320242025H1

2020-2025H1

，農(nóng)夫山泉受市場競爭加劇

、輿論影響及茶飲料等戰(zhàn)略新品類的結(jié)構(gòu)性擠壓導(dǎo)致包裝飲用水占比持續(xù)下降，

由2020年占比61.0%下降到2025H1的36.9%

。而茶飲料產(chǎn)品營收占比從2020年的13.5%攀升至2025年上半年的39.4%，超越包裝飲用水成為

農(nóng)夫山泉第一增長極

。這得益于健康消費(fèi)趨勢的盛行以及消費(fèi)者需求的多元化

。旗下品牌東方樹葉作為無糖茶領(lǐng)域的先行者與定義者，憑借“0糖0卡0脂0香精0防腐劑

”的極致健康標(biāo)簽，精準(zhǔn)契合新一代消費(fèi)者對健康飲品的核心需求，實現(xiàn)爆發(fā)式增長，在無糖茶領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先地位，市占率位居第一。2020-2025H1農(nóng)夫山泉營業(yè)收入分產(chǎn)品構(gòu)成 包裝飲用水產(chǎn)品茶飲料產(chǎn)品功能飲料產(chǎn)品果汁飲料產(chǎn)品其他產(chǎn)品茶飲料超越包裝飲用水，

成為第一增長極數(shù)據(jù)來源：

企業(yè)公告，

勤策消費(fèi)研究3.0%2.8%2.4%

果子熟了以一二線城市為核心，重點(diǎn)布局便利蜂

、7-11

、

美宜佳

、全家等連鎖便利店，契合年輕消費(fèi)者即時性消費(fèi)習(xí)慣，依托便利店66.3%的茶飲料消費(fèi)渠道占比優(yōu)勢快速起量

果子熟了品牌戰(zhàn)略強(qiáng)調(diào)“

多品類押寶+高頻創(chuàng)新

”