一、適用范圍與核心目標(biāo)本工具適用于各類企業(yè)銷售部門在處理銷售合同全流程中的評審與簽訂環(huán)節(jié)，旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范，保證合同條款合規(guī)、權(quán)責(zé)清晰、風(fēng)險(xiǎn)可控，同時(shí)提升跨部門協(xié)作效率，保障企業(yè)業(yè)務(wù)順利開展。適用于常規(guī)產(chǎn)品銷售合同、定制化服務(wù)合同等類型，涉及銷售經(jīng)理、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人等多角色協(xié)同。二、全流程操作指引（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：銷售經(jīng)理操作內(nèi)容：收集客戶需求：明確客戶采購標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間、付款方式、違約責(zé)任等核心條款，同步獲取客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書（如非法定代表人簽署）等客戶資質(zhì)文件。整理內(nèi)部資料：匯總企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)報(bào)價(jià)單、技術(shù)規(guī)格說明書、質(zhì)量承諾函、過往合作記錄（如有）等文件，保證與客戶需求一致。填寫《合同評審申請表》：標(biāo)注合同基本信息（合同編號、客戶名稱、簽約金額、合同期限等）、核心條款摘要及需重點(diǎn)評審的爭議點(diǎn)（如特殊付款條件、定制化技術(shù)要求等）。輸出成果：《合同評審申請表》（含附件清單）、客戶資質(zhì)文件、內(nèi)部報(bào)價(jià)及技術(shù)資料。（二）多部門聯(lián)合評審責(zé)任主體：銷售經(jīng)理（發(fā)起）、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如產(chǎn)品/技術(shù)部門）操作內(nèi)容：銷售部門初審（1個(gè)工作日內(nèi)）：核查客戶需求與企業(yè)產(chǎn)能、交付周期的匹配度，確認(rèn)報(bào)價(jià)是否符合公司定價(jià)政策；檢查合同文本基本信息（簽約主體、金額、期限等）與《合同評審申請表》是否一致，附件資料是否齊全。法務(wù)部門評審（2個(gè)工作日內(nèi)）：審核合同條款合法性：重點(diǎn)審查簽約主體資格（是否為法人或合法授權(quán)人）、權(quán)利義務(wù)對等性、違約責(zé)任條款是否明確、爭議解決方式（仲裁/訴訟）及管轄約定是否符合企業(yè)利益；識別法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：如格式條款是否排除主要權(quán)利、知識產(chǎn)權(quán)歸屬、保密義務(wù)約定等，提出修改意見并標(biāo)注法律依據(jù)。財(cái)務(wù)部門評審（1個(gè)工作日內(nèi)）：審核財(cái)務(wù)條款：付款方式（預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例及節(jié)點(diǎn)）、開票信息（稅率、開票時(shí)間）、成本利潤測算、客戶信用評估（如需）等；關(guān)注資金風(fēng)險(xiǎn)：大額合同需核查客戶付款能力，避免逾期壞賬風(fēng)險(xiǎn)，提出財(cái)務(wù)建議（如調(diào)整付款周期、要求擔(dān)保等）。業(yè)務(wù)部門確認(rèn)（1個(gè)工作日內(nèi)，如涉及定制化產(chǎn)品/服務(wù)）：核查技術(shù)條款：產(chǎn)品規(guī)格、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收流程等是否符合企業(yè)技術(shù)能力及客戶需求；確認(rèn)交付可行性：明確生產(chǎn)/服務(wù)周期、物流方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及售后責(zé)任，保證業(yè)務(wù)可落地。輸出成果：各部門評審意見（書面/系統(tǒng)留痕），形成《合同評審意見表》。（三）合同修訂與二次確認(rèn)責(zé)任主體：銷售經(jīng)理、法務(wù)專員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理匯總各部門評審意見，與客戶溝通修訂合同條款，保證修改內(nèi)容滿足各方需求；法務(wù)專員對修訂后的合同文本進(jìn)行最終合規(guī)性復(fù)核，確認(rèn)法律風(fēng)險(xiǎn)已消除；財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)部門確認(rèn)修訂條款不影響財(cái)務(wù)安全及業(yè)務(wù)可行性，在《合同評審意見表》中簽字確認(rèn)。輸出成果：修訂版合同文本（標(biāo)注修訂處）、《合同評審意見表》（各方簽字版）。（四）最終審批與授權(quán)責(zé)任主體：根據(jù)合同金額及類型分級審批（示例）：金額≤10萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人審批；10萬元＜金額≤50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人+分管副總審批；金額＞50萬元：銷售部門負(fù)責(zé)人+分管副總+總經(jīng)理審批。操作內(nèi)容：銷售經(jīng)理將修訂版合同文本及《合同評審意見表》提交至對應(yīng)審批人；審批人核查合同整體條款是否符合企業(yè)戰(zhàn)略及經(jīng)營目標(biāo)，簽署審批意見；審批通過后，由銷售部門獲取《合同審批簽批單》，確認(rèn)簽署權(quán)限及簽署人（法定代表人或授權(quán)代表）。輸出成果：《合同審批簽批單》、簽署授權(quán)確認(rèn)書（如需）。（五）合同簽署與交付責(zé)任主體：銷售經(jīng)理、授權(quán)簽署人操作內(nèi)容：準(zhǔn)備合同文本：根據(jù)審批通過版本打印合同（一式N份，根據(jù)簽約方及存檔需求確定份數(shù)），保證每份合同文本內(nèi)容完全一致；組織簽署：企業(yè)方：由授權(quán)簽署人（法定代表人或持《授權(quán)委托書》的代表）簽字并加蓋企業(yè)公章（合同專用章）；客戶方：核對客戶簽署人身份及授權(quán)范圍，確認(rèn)簽字蓋章完整，收取客戶方合同原件；合同交付：將客戶方簽字蓋章的合同原件交至財(cái)務(wù)部門（作為開票及收款依據(jù)）、法務(wù)部門（存檔），同步更新合同臺賬。輸出成果：雙方簽署的合同原件、《合同臺賬》更新記錄。（六）合同歸檔與執(zhí)行跟蹤責(zé)任主體：銷售經(jīng)理、行政/檔案管理部門操作內(nèi)容：歸檔：將合同審批文件、評審意見表、簽署原件、客戶資質(zhì)等資料整理成冊，按“一合同一檔”原則編號歸檔，電子版同步存入企業(yè)合同管理系統(tǒng)；執(zhí)行跟蹤：銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)合同履行進(jìn)度（如生產(chǎn)、交付、驗(yàn)收），及時(shí)協(xié)調(diào)解決履約問題，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同條款跟進(jìn)收款，法務(wù)部門監(jiān)督違約條款執(zhí)行情況。輸出成果：合同檔案（紙質(zhì)+電子）、《合同履行跟蹤表》。三、標(biāo)準(zhǔn)化工具模板模板一：合同評審申請表合同編號客戶名稱簽約金額（元）合同期限合同背景（簡要說明合作背景、客戶需求來源、項(xiàng)目核心目標(biāo)等）主要條款摘要標(biāo)的物名稱/服務(wù)內(nèi)容數(shù)量/服務(wù)規(guī)模單價(jià)/總價(jià)交付時(shí)間付款方式需重點(diǎn)評審事項(xiàng)（如：特殊付款條件、定制化技術(shù)要求、違約責(zé)任約定等）附件清單|□客戶營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件□授權(quán)委托書□報(bào)價(jià)單□技術(shù)參數(shù)表□其他：________|||||

發(fā)起部門|銷售部|發(fā)起人|*經(jīng)理|聯(lián)系方式|（內(nèi)部分機(jī)）|

申請日期|年月日|||||模板二：合同評審意見表合同編號評審環(huán)節(jié)評審人職位評審日期評審意見（可勾選或填寫：□條款合規(guī)，無異議□需修改，修改建議_________________□存在重大風(fēng)險(xiǎn)，建議不予簽約）修改建議詳情|||||（針對條款逐條說明修改內(nèi)容及理由，如：“第5條付款節(jié)點(diǎn)‘驗(yàn)收后30日’改為‘驗(yàn)收合格后15日’，縮短回款周期”）簽字確認(rèn)|評審人簽字：||||

|||||模板三：合同簽署確認(rèn)表合同編號簽約方名稱簽署日期簽署地點(diǎn)企業(yè)方簽署信息簽署人職位授權(quán)范圍公章信息□合同專用章□公章編號客戶方簽署信息簽署人職位授權(quán)范圍客戶方公章信息公章類型編號合同份數(shù)一式_份，企業(yè)留存_份，客戶留存____份歸檔信息歸檔編號歸檔人歸檔日期四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示條款嚴(yán)謹(jǐn)性風(fēng)險(xiǎn)：避免使用“大概”“預(yù)計(jì)”等模糊表述，明確標(biāo)的物規(guī)格、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等核心條款，防止履約爭議。評審流程閉環(huán)風(fēng)險(xiǎn)：所有評審意見必須落實(shí)至合同修訂，且需原評審部門二次確認(rèn)，保證“無評審不修訂，無修訂不審批”。簽約主體資格風(fēng)險(xiǎn)：簽約前核查客戶營業(yè)執(zhí)照（是否在有效期內(nèi)、經(jīng)營范圍是否匹配）、授權(quán)委托書（是否有明確授權(quán)范圍及期限），避免與無簽約主體資格的對象簽約。保密信息風(fēng)險(xiǎn)：合同中涉及商業(yè)秘密的條款需明保證密范