項目經(jīng)理離職交接流程規(guī)范一、規(guī)范目的為保障項目管理工作的連續(xù)性，降低人員流動對項目推進的影響，明確項目經(jīng)理離職交接過程中雙方的責(zé)任與操作標(biāo)準(zhǔn)，確保項目平穩(wěn)過渡至新任負(fù)責(zé)人，特制定本流程規(guī)范。二、適用范圍本規(guī)范適用于公司內(nèi)部所有項目經(jīng)理（含正式任命及臨時負(fù)責(zé)項目管理工作的人員）的離職交接工作，涵蓋主動離職、被動離職及崗位調(diào)整等涉及項目管理職責(zé)移交的場景。三、交接流程實施步驟（一）離職申請與交接啟動項目經(jīng)理提出離職意向后，需按公司《員工離職管理辦法》提交書面離職申請，明確離職日期（建議預(yù)留不少于15個工作日的交接周期，具體時長結(jié)合項目復(fù)雜度與公司制度確定）。項目所屬部門負(fù)責(zé)人或上級主管在收到離職申請后，2個工作日內(nèi)啟動交接預(yù)案，確定交接人（可由指定繼任者、項目核心成員或臨時負(fù)責(zé)人擔(dān)任），并與離職項目經(jīng)理、交接人溝通確認(rèn)交接周期與關(guān)鍵節(jié)點。（二）交接準(zhǔn)備階段離職項目經(jīng)理需在交接周期內(nèi)完成以下準(zhǔn)備工作：項目資料整理：梳理項目全周期文檔，包括但不限于項目立項書、需求文檔、進度計劃（含甘特圖/里程碑計劃）、風(fēng)險登記冊、問題跟蹤表、變更管理記錄、合同協(xié)議（含客戶、供應(yīng)商合同）、交付物清單及驗收報告等。對電子文檔進行分類歸檔，命名規(guī)則需清晰體現(xiàn)文檔類型、版本及關(guān)聯(lián)項目，紙質(zhì)文檔需整理成冊并標(biāo)注目錄。項目狀態(tài)梳理：輸出《項目當(dāng)前狀態(tài)報告》，涵蓋當(dāng)前進度（與計劃偏差分析）、未完成任務(wù)清單（含責(zé)任人、截止時間）、待解決風(fēng)險/問題（含應(yīng)對措施）、資源分配情況（團隊成員職責(zé)、外部供應(yīng)商協(xié)作狀態(tài)）、客戶/干系人訴求及近期溝通要點。交接文檔編制：制定《項目交接清單》，逐項列明需移交的資料、工作、權(quán)限及干系人信息，明確交接要求與完成標(biāo)準(zhǔn)；編寫《項目知識手冊》，包含項目背景、核心業(yè)務(wù)邏輯、關(guān)鍵流程操作指南（如項目管理工具使用、客戶溝通話術(shù)、風(fēng)險預(yù)警機制等），確保交接人能快速理解項目全貌。交接會議籌備：提前3個工作日通知項目團隊成員、客戶代表（如需）、供應(yīng)商對接人及公司相關(guān)部門（如財務(wù)、法務(wù)）參與交接會議，明確會議議程（項目回顧、交接內(nèi)容說明、疑問答疑等）。（三）交接實施階段1.知識與工作移交離職項目經(jīng)理通過面對面溝通、專題培訓(xùn)或線上文檔講解等方式，向交接人傳遞項目核心信息：項目目標(biāo)、范圍邊界及優(yōu)先級排序邏輯；關(guān)鍵干系人（客戶決策鏈、團隊核心成員、合作方接口人）的溝通風(fēng)格、訴求及歷史爭議處理經(jīng)驗；風(fēng)險與問題的潛在觸發(fā)點（如客戶需求變更習(xí)慣、供應(yīng)商交付風(fēng)險點）及應(yīng)對預(yù)案；項目管理工具（如Jira、Trello、企業(yè)OA系統(tǒng)）的操作權(quán)限與核心功能使用技巧。與交接人逐項核對《未完成任務(wù)清單》，明確任務(wù)優(yōu)先級、依賴關(guān)系及驗收標(biāo)準(zhǔn)，必要時陪同交接人參與客戶會議、供應(yīng)商溝通，確保工作銜接無遺漏；移交正在進行的采購/合同流程（如付款申請、合同續(xù)簽談判），提供歷史溝通記錄與決策依據(jù)，協(xié)助交接人完成后續(xù)操作。2.文檔與權(quán)限移交離職項目經(jīng)理與交接人共同核對《項目交接清單》，完成電子文檔的云端共享（或本地拷貝）、紙質(zhì)文檔的實物移交，雙方簽字確認(rèn)文檔完整性；協(xié)助交接人申請并配置項目相關(guān)系統(tǒng)權(quán)限（如項目管理平臺、客戶CRM系統(tǒng)、財務(wù)報銷系統(tǒng)），確保交接人能獨立開展工作；同時，離職項目經(jīng)理需在交接完成后2個工作日內(nèi)，按公司規(guī)定完成個人權(quán)限的注銷或移交。3.干系人交接組織干系人交接會議（可分場次針對不同干系人），向客戶、團隊成員、供應(yīng)商等介紹交接人身份與職責(zé)，說明交接背景與后續(xù)溝通機制，確保各方認(rèn)可交接安排；向客戶提供《項目交接說明函》（模板見附件），書面說明交接情況及后續(xù)對接人信息，消除客戶顧慮。（四）交接確認(rèn)與收尾交接人在接收工作后，需進行不少于5個工作日的試運行（建議為5-10個工作日，具體結(jié)合項目周期調(diào)整），期間離職項目經(jīng)理需保持通訊暢通，提供遠程支持（如答疑、協(xié)助處理突發(fā)問題）。試運行結(jié)束后，交接人需向部門負(fù)責(zé)人提交《交接驗收報告》，說明接收工作后的進展、問題及需支持事項；部門負(fù)責(zé)人組織離職項目經(jīng)理、交接人及項目核心成員召開驗收會議，確認(rèn)交接是否滿足“項目工作無重大遺漏、文檔資料完整可用、干系人認(rèn)可交接結(jié)果”的標(biāo)準(zhǔn)。驗收通過后，離職項目經(jīng)理與交接人簽署《項目交接確認(rèn)書》（模板見附件），明確“自簽字之日起，項目管理職責(zé)正式移交至交接人，離職項目經(jīng)理不再承擔(dān)項目直接管理責(zé)任（但因交接不清導(dǎo)致的歷史問題需協(xié)助解決）”。四、注意事項保密性要求：交接過程中涉及的公司商業(yè)機密、客戶隱私、項目核心數(shù)據(jù)等信息，雙方需嚴(yán)格遵守《公司保密制度》，不得向無關(guān)人員泄露。時間節(jié)點管控：離職項目經(jīng)理需按既定交接周期推進工作，確因特殊情況需延長交接期的，需提前2個工作日向部門負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)批準(zhǔn)后調(diào)整交接計劃。溝通協(xié)同機制：交接期間，離職項目經(jīng)理、交接人需每日同步工作進展，遇爭議或疑問及時提交部門負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)；同時，需向項目團隊、客戶定期通報交接進度，避免因信息不對稱引發(fā)誤解。責(zé)任界定原則：交接完成后，若因“交接清單未覆蓋、文檔資料錯誤/缺失、知識轉(zhuǎn)移不充分”導(dǎo)致項目出現(xiàn)問題，離職項目經(jīng)理需配合交接人追溯原因并提供支持，直至問題解決。五、附件模板（示例）附件1：《項目交接清單》移交類別具體內(nèi)容完成狀態(tài)（移交人/接收人簽字）備注--------------------------------------------------------項目文檔立項書、需求規(guī)格說明書、進度計劃等□已移交□未移交版本號V2.0未完成任務(wù)客戶需求評審（7月15日）、供應(yīng)商付款申請（7月20日）□已移交□未移交需同步客戶最新反饋系統(tǒng)權(quán)限Jira管理員權(quán)限、CRM客戶查看權(quán)限□已移交□未移交交接人賬號：XXX附件2：《項目交接確認(rèn)書》（