銷售合同與訂單處理標(biāo)準(zhǔn)化流程模板一、適用業(yè)務(wù)場景二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程步驟1：客戶需求與信息確認(rèn)操作主體：銷售代表、客戶對接人關(guān)鍵動作：與客戶*充分溝通，明確產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時間、交付地點(diǎn)、付款方式、特殊要求（如包裝、運(yùn)輸、驗收標(biāo)準(zhǔn)等）。核實客戶基本信息：企業(yè)名稱（需與營業(yè)執(zhí)照一致）、統(tǒng)一社會信用代碼、法定代表人、注冊地址、聯(lián)系方式、開戶行及賬號等，保證信息真實有效。對于新客戶，需同步收集客戶資質(zhì)證明（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、行業(yè)資質(zhì)證書等），評估客戶信用狀況（必要時通過第三方征信機(jī)構(gòu)核查）。輸出物：《客戶需求確認(rèn)單》（含雙方簽字/蓋章確認(rèn)的信息記錄）。步驟2：訂單草擬與內(nèi)部審核操作主體：銷售代表、銷售經(jīng)理、財務(wù)部、法務(wù)部（視情況）關(guān)鍵動作：銷售代表根據(jù)《客戶需求確認(rèn)單》，在訂單管理系統(tǒng)中草擬《銷售訂單》，內(nèi)容包括：訂單編號（按規(guī)則自動，如“年份+月份+流水號”）、客戶信息、產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額）、交付時間、付款方式（如預(yù)付款比例、賬期）、收貨信息（地址、聯(lián)系人、電話）、其他約定條款。銷售經(jīng)理審核訂單內(nèi)容：與客戶需求一致性、價格體系合規(guī)性（是否符合公司定價政策）、交貨周期可行性（與生產(chǎn)/庫存部門確認(rèn)）。財務(wù)部審核：付款條款是否符合公司財務(wù)政策（如預(yù)收款比例、賬期上限）、客戶信用額度是否充足、發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）及開票信息準(zhǔn)確性。法務(wù)部審核（如為大額訂單或特殊條款）：合同條款法律風(fēng)險、違約責(zé)任約定、爭議解決方式等是否合規(guī)。輸出物：審核通過后的《銷售訂單》（電子版+紙質(zhì)版，需銷售經(jīng)理、財務(wù)、法務(wù)簽字確認(rèn)）。步驟3：合同簽訂與訂單生效操作主體：銷售代表、法務(wù)部、客戶方關(guān)鍵動作：銷售代表根據(jù)審核通過的《銷售訂單》，擬定《銷售合同》（模板見后文），明確雙方權(quán)利義務(wù)、產(chǎn)品/服務(wù)細(xì)節(jié)、交付驗收、付款違約、爭議解決等核心條款。法務(wù)部復(fù)核合同文本，保證條款完整、無法律漏洞，必要時與客戶協(xié)商修改條款（修改過程需書面記錄）。雙方簽訂合同：采用紙質(zhì)版簽字蓋章（客戶需加蓋公章或合同專用章，法定代表人或授權(quán)簽字人簽字）或電子簽章（需符合《電子簽名法》要求）。合同簽訂后，銷售代表將合同原件掃描存檔，并在訂單管理系統(tǒng)中更新訂單狀態(tài)為“已生效”，同步通知生產(chǎn)、倉儲、物流等相關(guān)部門。輸出物：雙方簽字蓋章的《銷售合同》原件、訂單管理系統(tǒng)中的“生效訂單”記錄。步驟4：訂單履約與執(zhí)行跟蹤操作主體：生產(chǎn)部/供應(yīng)商、倉儲部、物流部、銷售代表關(guān)鍵動作：生產(chǎn)部/供應(yīng)商：根據(jù)生效訂單安排生產(chǎn)或備貨，保證按時交付；如有延期風(fēng)險，需提前至少3個工作日通知銷售代表。倉儲部：產(chǎn)品入庫前質(zhì)檢，合格后按訂單信息備貨，出具《出庫單》。物流部：根據(jù)訂單交付要求選擇物流方式，跟蹤物流狀態(tài)，提前1-2天將發(fā)貨信息（物流單號、預(yù)計到達(dá)時間）同步給銷售代表和客戶。銷售代表：全程跟蹤訂單執(zhí)行進(jìn)度，及時向客戶反饋生產(chǎn)、發(fā)貨狀態(tài)，協(xié)調(diào)解決履約中的問題（如客戶臨時變更收貨信息需書面確認(rèn)）。輸出物：《生產(chǎn)計劃表》、《出庫單》、《物流發(fā)貨單》、履約進(jìn)度跟蹤記錄。步驟5：交付驗收與客戶確認(rèn)操作主體：物流部、客戶收貨人、銷售代表關(guān)鍵動作：產(chǎn)品送達(dá)后，客戶收貨人當(dāng)場核對數(shù)量、外觀、型號是否與訂單一致，如有破損或短缺，需在《送貨單》上注明并由雙方簽字確認(rèn)?？蛻粜柙诩s定時間內(nèi)（如收貨后5個工作日）完成質(zhì)量驗收，出具《驗收確認(rèn)單》（如有質(zhì)量問題，按合同約定處理退換貨或維修）。銷售代表收回《驗收確認(rèn)單》，在訂單管理系統(tǒng)中更新訂單狀態(tài)為“已驗收”，同步財務(wù)部啟動收款流程。輸出物：客戶簽字的《送貨單》、《驗收確認(rèn)單》。步驟6：收款與售后跟進(jìn)操作主體：財務(wù)部、銷售代表關(guān)鍵動作：財務(wù)部根據(jù)合同約定開具發(fā)票（交付驗收后X個工作日內(nèi)），通過系統(tǒng)或郵寄方式送達(dá)客戶，跟蹤發(fā)票簽收情況。銷售代表配合財務(wù)部催收貨款：賬期內(nèi)提醒客戶付款，逾期未付的，按合同約定收取違約金，必要時上報銷售經(jīng)理啟動催收流程。產(chǎn)品交付后1個月內(nèi)，銷售代表進(jìn)行客戶回訪，知曉使用情況、收集反饋意見，記錄《客戶售后跟進(jìn)表》，持續(xù)維護(hù)客戶關(guān)系。輸出物：《發(fā)票簽收記錄》、客戶回訪記錄、《客戶售后跟進(jìn)表》。步驟7：資料歸檔與流程閉環(huán)操作主體：銷售部、檔案管理員關(guān)鍵動作：銷售代表將訂單全流程資料（需求確認(rèn)單、訂單、合同、發(fā)貨單、驗收單、發(fā)票、回訪記錄等）整理成冊，按“訂單編號+客戶名稱”分類歸檔。檔案管理員定期檢查歸檔資料的完整性，保證電子檔與紙質(zhì)檔一致，保存期限符合公司檔案管理規(guī)定（如至少保存5年）。每季度末，銷售部復(fù)盤訂單處理效率、客戶反饋問題、履約異常情況，優(yōu)化流程中的薄弱環(huán)節(jié)。輸出物：完整的訂單檔案、流程復(fù)盤報告。三、常用模板參考模板1：銷售訂單模板訂單編號XY-2024-05-001訂單日期2024年5月10日客戶信息企業(yè)名稱：*有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：*法定代表人：*注冊地址：*聯(lián)系人：*聯(lián)系方式：*產(chǎn)品/服務(wù)明細(xì)規(guī)格型號單位數(shù)量A型設(shè)備臺5B型配件套10合計金額大寫：人民幣伍萬伍仟元整小寫：￥55,000.00交付信息交付時間：2024年5月25日前交付地點(diǎn)：省市*區(qū)客戶指定地址收貨人：*付款信息付款方式：合同簽訂后3日內(nèi)支付30%預(yù)付款，驗收合格后7日內(nèi)支付70%尾款開票信息：增值稅專用發(fā)票，稅率13%其他約定如需變更訂單內(nèi)容，需提前7個工作日書面通知并雙方確認(rèn)審核意見銷售經(jīng)理：（簽字）日期：財務(wù)審核：（簽字）日期：客戶確認(rèn)客戶（蓋章）：*經(jīng)辦人：*日期：*模板2：銷售合同模板（節(jié)選核心條款）合同編號：XYHT-2024-05-001簽訂日期：2024年5月12日甲方（銷售方）：有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：地址：*乙方（采購方）：有限公司統(tǒng)一社會信用代碼：地址：*第一條標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量及價款產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價（元）總價（元）A型設(shè)備*臺51000050000B型配件*套105005000合計----55000第二條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量符合國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方提供的技術(shù)參數(shù)說明書（附件1），質(zhì)保期12個月（自驗收合格之日起計算）。第三條交付與驗收甲方于2024年5月25日前將標(biāo)的物運(yùn)至乙方指定地點(diǎn)，乙方應(yīng)在收貨后5個工作日內(nèi)驗收，驗收合格簽署《驗收確認(rèn)單》；2.逾期未驗收的，視為驗收合格。第四條付款方式本合同簽訂后3日內(nèi)，乙方向甲方支付預(yù)付款16500元（30%）；2.標(biāo)的物驗收合格后7日內(nèi)，乙方向甲方支付尾款38500元（70%）。第五條違約責(zé)任乙方逾期付款，每逾期1日按應(yīng)付未付金額的0.05%支付違約金；2.甲方逾期交付，每逾期1日按合同總額的0.05%支付違約金，逾期超過15日，乙方有權(quán)解除合同。第六條爭議解決因本合同引起的爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。甲方（蓋章）：有限公司法定代表人/授權(quán)代表：日期：*乙方（蓋章）：有限公司法定代表人/授權(quán)代表：日期：*四、關(guān)鍵操作提示信息準(zhǔn)確性：客戶信息、產(chǎn)品明細(xì)、付款條款等核心內(nèi)容需經(jīng)雙方反復(fù)確認(rèn)，避免因信息錯誤導(dǎo)致履約糾紛。審核完整性：訂單和合同需經(jīng)過銷售、財務(wù)、法務(wù)多環(huán)節(jié)審核，大額訂單或特殊業(yè)務(wù)需增加總經(jīng)理審批環(huán)節(jié)，保證合規(guī)性。書面留痕：所有溝通變更（如交貨時間調(diào)整、需求修改）需保留書面記錄（郵件、蓋章確認(rèn)函等），避