(2021(20212022，ADASL2+級(jí)輔助駕駛車L2+L3L4ADAS，高階智能駕駛場景更多樣，算法更復(fù)雜，對(duì)于系統(tǒng)的準(zhǔn)確性、安全性要求更 圖表 SAEJ3016TM駕駛自動(dòng)化分 圖表 圖表 圖表 圖表 圖表 圖表 2021-2022年1-11月中國市場乘用車新車ADAS功能搭載 圖表 圖表 圖表102021年前向ADAS供應(yīng)商市場份 圖表112022年1-11月前向ADAS供應(yīng)商市場份 圖表122022年1-11月國內(nèi)市場L2級(jí)新車ADAS供應(yīng)商市場份 圖表132022年1-11月自主品牌乘用車L2級(jí)車型ADAS供應(yīng)商市場份 圖表14車企陸續(xù)推出智能導(dǎo)航輔助駕駛功能(部分 圖表152022年1-11月前裝標(biāo)配NOA功能搭載量TOP5車 圖表162021-2025年中國市場乘用車前裝標(biāo)配NOA搭載量及滲透率走勢預(yù) 圖表17自主車企L4級(jí)智能駕駛規(guī) 圖表18博世電子電氣架構(gòu)演進(jìn)路 圖表19電子電氣架構(gòu)從分布式向域集中式方向發(fā) 圖表20攝像頭安裝部位、類型及實(shí)現(xiàn)功 圖表212022年1-11月ADAS視覺方案供應(yīng)商市場份 圖表222022年1-11月L2級(jí)ADAS視覺方案供應(yīng)商市場份 圖表23福瑞泰克第三代前視智能攝像頭 圖表242021-2022年新上市車型攝像頭搭載數(shù) 圖表252022年1-11月前向雷達(dá)供應(yīng)商市場份 圖表262022年1-11月角雷達(dá)供應(yīng)商市場份 圖表274D成像雷達(dá)優(yōu) 圖表28典型4D成像雷達(dá)與普通雷達(dá)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)橫向?qū)?圖表292021-2022年宣布搭載激光雷達(dá)的車型（部分 圖表30高階智能駕駛主要傳感器優(yōu)劣勢分 圖表31多傳感器融合方 圖表32主要芯片廠商下一代自動(dòng)駕駛芯片規(guī) 圖表332020-2025年中國市場乘用車前裝標(biāo)配行泊一體系統(tǒng)搭載數(shù)據(jù)預(yù) 圖表34全球汽車軟件市場規(guī)模及增 圖表35福瑞泰克自動(dòng)駕駛軟件平臺(tái)FAS產(chǎn)品架 圖表36車企高速NOA推出進(jìn) 圖表37車企城市NOA推出進(jìn) 圖表382021年度加州DMV自動(dòng)駕駛路測里 圖表39國內(nèi)車企AVP應(yīng)用進(jìn) 圖表40自動(dòng)駕駛的特定應(yīng)用場景分 圖表41福瑞泰克高階智能駕駛解決方案發(fā)展路線 圖表42福瑞泰克ODIN智能駕駛數(shù)智底 圖表43福瑞泰克高階域控制器產(chǎn) 圖表44福瑞泰克FVR40成像雷達(dá)參 圖表45福瑞泰克高階智能駕駛算法架 圖表46華為智能網(wǎng)聯(lián)汽車解決方 圖表47華為智能汽車開放平 圖表48華為基于“計(jì)算+通信”的CC架 圖表49華為MDC產(chǎn)品矩 圖表50華為傳感器產(chǎn)品矩 圖表51長城汽車集團(tuán)業(yè)務(wù)架 圖表52長城汽車智能駕駛發(fā)展路線 圖表53長城汽車電子電氣架構(gòu)發(fā)展路 圖表54GEEP4.0硬件平 圖表55毫末智行“風(fēng)車戰(zhàn)略 圖表56毫末智行HPilot系統(tǒng)演 圖表57毫末智行城市NOH智慧領(lǐng)航系 圖表58沙龍機(jī)甲龍高階智能駕駛輔助系 圖表59小鵬汽車智能輔助駕駛發(fā)展路 圖表60小鵬汽車EEA架構(gòu)演 圖表61小鵬汽車SEPA智能電動(dòng)平 圖表62小鵬汽車X-EEA3.0架 圖表63小鵬XPILOT智能輔助駕駛系統(tǒng)演 圖表64XPILOT智能輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)布計(jì) 圖表65XNGP智能輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)布計(jì)劃(適用于小鵬G9MAX版 管理局（NHTSA）SAEJ3016最廣泛的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。SAEJ3016L0（無駕駛自動(dòng)化）直至圖表 SAEJ3016TM駕駛自動(dòng)化分L3、L4JamL4L0~L56SAEJ3016圖表 0123(接管后成為駕駛員45注：*L2L3-L4L3圖表 NOAHighwayNOACity城區(qū)領(lǐng)2020年以來，我國鼓勵(lì)自動(dòng)駕駛發(fā)展的頂層設(shè)計(jì)文件頻頻出臺(tái)，為我國自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)指明發(fā)展目標(biāo)。2020年我國先后發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》、《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖圖表 《智能汽車創(chuàng)20202《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖202010《新能源汽車(202120201115BR）《關(guān)于促進(jìn)道路交通自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展和應(yīng)用的指導(dǎo)意2020122025《國家綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃20212動(dòng)駕駛發(fā)展的法律環(huán)境。202285000900圖表 20213《關(guān)于加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入20218《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范20217《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安20228《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)202211收費(fèi)，也成為了國內(nèi)首個(gè)開啟乘用車無人化運(yùn)營試點(diǎn)的城市。20228深圳率先為智能網(wǎng)聯(lián)汽車立法。20227中國市場乘用車新車ADASL276.8%L2ADASL1ADAS圖表 -- L249.7%L263.9%相比去年同期增加11個(gè)百分點(diǎn)。L2級(jí)ADAS搭載量占比接近6成，成為ADAS市場主道。14.4%圖表 2021-2022年1-11月中國市場乘用車新車ADAS功能搭載 2021年全

L2的前裝導(dǎo)入。20221-11L2圖表 圖表 2022年1-11月合資車企（含特殊獨(dú)資）L2級(jí)ADAS標(biāo)配上險(xiǎn)搭載量供應(yīng)商方面，ADAS供應(yīng)商分為國際Tier1、互聯(lián)網(wǎng)科技公司、本土Tier1、車企自研。其中，國際Tier1以博世、電裝、大陸、采埃孚、安波福、法雷奧為代表?；ヂ?lián)網(wǎng)科技公司以百度、華為為代表。整車企業(yè)以特斯拉、小鵬、蔚來為代表。本土Tier1以福瑞泰克、經(jīng)緯恒 ADASTier1202180%202011；20221-1173.2%。圖表102021年前向ADAS供應(yīng)商市場份 圖表112022年1-11月前向ADAS供應(yīng)商市場份

10.1%（含車企自研），2.2%。L2ADAS2022L2L2ADAS1220221-11L2

圖表1320221-11L2ADAS

71.8%APAAPA142019NOA（Navigateon20212022P5PG9Max20212021AD2022HPilot202220222022，20221-11NOA18.491.8%，120221227IVISTANP吉利汽車憑借智能駕駛創(chuàng)新研發(fā)成果——NOAG+IVISTA77.4%。1520221-11NOATOP5NOA3038017%。162021-2025NOA搭載量(萬輛滲透率

L42025L42025L417L4202162021720201220211020222202010202092025L4傳統(tǒng)的汽車電子電氣架構(gòu)采用分布式電子電氣架構(gòu)。車輛各功能由不同且獨(dú)立的ECU控ECU，ECUCANLIN，ECUECUECUECU18E/E在全新一代電子電氣架構(gòu)全面落地之前，近幾年大部分主機(jī)廠仍會(huì)使用混合域的EEA架ECU+（重量），I/O19LINCAN201~441~21~41~232.1%。最大的供應(yīng)商。Mobileye圖表2120221-11最大的供應(yīng)商。Mobileye圖表2120221-11ADAS2220221-11L2ADAS場份 商市場份2.3.2.32M8ML323242021-2022E/EISPISP將遷移至域控制器，攝像頭在車身上的表現(xiàn)只是一個(gè)模組（含光學(xué)鏡頭和圖像傳感器），（含光學(xué)鏡頭和圖像傳感器Tier1OEM在ADAS中，依賴毫米波雷達(dá)技術(shù)的主動(dòng)安全功能已大量普及。前向雷達(dá)對(duì)車前目標(biāo)進(jìn)行819.140.5%。此外，后雷達(dá)和艙內(nèi)雷達(dá)搭載量仍較小。預(yù)計(jì)隨著ADAS從市場競爭格局看，毫米波雷達(dá)市場以外資供應(yīng)商為主。20221-112520221-112620221-11,

克,

及可靠性的要求，傳統(tǒng)毫米波雷達(dá)亟需進(jìn)行升級(jí)換代與突破創(chuàng)新，4D成像雷達(dá)成為主流的升274D在高階智能駕駛方案中，4D成像雷達(dá)通過與高清攝像頭實(shí)現(xiàn)點(diǎn)云級(jí)前融合處理，同時(shí)對(duì)置、速度、3D284D3004000130.10.310.114D+MIMOMetawave、EchoDyne4D成像雷達(dá)道，在中國本土，包括福瑞泰克、森思泰克、為升科等在內(nèi)的多當(dāng)前，4DR7SL03、路特斯2021達(dá)通）、法雷奧、禾科技為主要供應(yīng)商。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2022年11月，已有20余29292021-2022（部分禾科WEYAIONLXARCFOX禾科HiPhi禾科LucidWaymo3031地圖、V2XEyeQ5、TITDA45.6%。域控制器供應(yīng)商主要來自廣達(dá)、偉創(chuàng)力等代工廠，福瑞泰克、德西威、宏景智駕、知地平線、MobileyeAI100TOPS，L4450TOPS。32AIOrinRideRideEyeQEyeQ6征程征程TOPS,L1~L2ADC10CornerCaseSoCL2L2+ADAS118.9%202540%332020-2025行泊一體域控搭載量（萬輛行泊一體搭載率 202.3.7.1ADASADC20APA2.3.7.2ADAS2030E/E4690車軟件市場（含軟件、集成、驗(yàn)證服務(wù)）8402020-20309%。2030161034.3%。據(jù)此計(jì)算，2030（含軟件、集成、驗(yàn)證服務(wù)）規(guī)模達(dá)到288.1234202212Tier1:FAS)正式發(fā)布。該平臺(tái)包含原子服務(wù)、AUTOSARAP、AUTOSARCP、非標(biāo)準(zhǔn)中間件、全棧式工具鏈等。FASSOA35FAS2.1.1.1NOA配、選裝）NOA36NOAMODEL3、MODELAIONV、AIONARCFOXαSHIMIFA912SHI202437NOAG9MAXG9MAX：212攝像頭、1252ORIN508TOPS202210P5NGPSHI個(gè)超聲波雷達(dá)、13MDC8102022912NCA112811頭、121L9MaxOTA2023—1300，1550nm達(dá)、125蔚來車主。127NOP+Beta波雷達(dá)、1216SnapdragonRide854090002022Robotaxi業(yè)化服務(wù)。RobotaxiRobotaxi另外一個(gè)因素是自動(dòng)駕駛技術(shù)成熟度。數(shù)據(jù)的采集、積累與算法迭代，是Robotaxi技術(shù)Cornercase382021DMV 測試?yán)锍蹋ㄓ⒗風(fēng)2L3L4而從2022年開始，市場有不少智能化車型已搭載自主代客泊車AVP系統(tǒng)。例如，百度ApolloAVPW6AIONV、AIONLXARCFOXαSHIE-HS939AVP20217APA7.0德西Z03(艾尼氪)40油消耗，提升運(yùn)輸效完善城市交通微循環(huán)文遠(yuǎn)知行、百度阿波風(fēng)險(xiǎn)高、存在安全隱封閉/半封閉/開放道 L3、L4 100，1000當(dāng)前越來越多的企業(yè)進(jìn)入無人環(huán)衛(wèi)道2021年一汽解放旗下的蘇州摯途智能環(huán)衛(wèi)清StreetSweeper），并宣布車隊(duì)正式下線，520221WeRideONE201928202019L4L2L4L2L4L2L4L4L2L4L4WeRideONEL2/L3術(shù)與場景的深度融合，智能駕駛道里的企業(yè)都在提升自動(dòng)駕駛技術(shù)，彌補(bǔ)自身的短板，預(yù)計(jì)隨著ADAS往高階智能駕駛的演進(jìn)，以及軟件定義汽車的逐步深入，智能汽車對(duì)于融合計(jì)一場算力競在各大芯片企業(yè)之間展開。公開資料來看，大部分芯片企業(yè)紛紛瞄準(zhǔn)了下一Orin后座娛樂功能等智能功能，統(tǒng)一整合到單個(gè)架構(gòu)中。ThorL4-L5，2025SnapdragonRideL4-L5700TOPS力，2022SnapdragonRideFlex。FlexSoCAI2000TOPS500-1000TOPSET7L7BPU1000TOPS100TOPS10樣需要關(guān)注，每秒準(zhǔn)確識(shí)別幀率FPS2016202211B1V1R、1V3R、1V5RL241福瑞泰克ODINADASAD42ODINADC2043Odin202220222023Odin202412V5R1~32023CameraRadar8MP120°FOV前視近距攝像頭、8MP30°FOV前視遠(yuǎn)距攝像頭、5MP100°周視攝像頭、3MPDMSCVR10、CVR15CVR30，CVR10CVR15CVR30FVR10FVR11、FVR30FVR40，其中前兩款產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，F(xiàn)VR304DFVR40202344FVR40---45L1-L41987ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。華ICTICTICTICT4647HarmonyOSHASCoreSDK，支持軟件開發(fā)和移植，API，并提供工具和技術(shù)OTA48CCADS49MDCMDCMDCMDCMDCL4~L564TOPS@INT848TOPS@INT8200TOPS@INT8400+TOPS@INT812路攝像頭，12路8路攝像頭，10路15路攝像頭，12路16路攝像頭，12路CAN，850華為自主視覺算法、120100，0.074D均勻點(diǎn)云分布（ROI）長距激光雷達(dá)：220m@10中距激光雷達(dá)：150m@10%反射率，120FOV25短距激光雷達(dá)：80m@10%反射率，140FOV38×售，在產(chǎn)品造型、內(nèi)外飾設(shè)計(jì)及品牌營銷方面賦能車企的模式。華為與力斯合作先后推出智SF5、AITOM5、M7。2021SF5AITOM5OSHIHuaweiInsideHIHI北汽極狐αSHI11SUVHarmonyOSADSNCAICAAVP。pro77GHz512020咖啡智駕“331長城汽車其他品牌車型陸續(xù)搭載。202540%以上。52長城汽車E/EGEEP（GreatWallE/EPlatform）實(shí)現(xiàn)了從分布式到集中453域控制的全新電子電氣架構(gòu)—GEEP4.0。GEEP4.0SOAAPI硬件平臺(tái)方面，GEEP4.031164GB1GB54GEEP4.0在軟件架構(gòu)上，微控制單元核、高性能計(jì)算核及中間件等底層軟件均采用不同架構(gòu)：MCPAutosar，HPCLinuxOSAPAutosar(CPAutosarLinuxOS)（Autosar）FOTA，SOA。GEEP4.0GEEPSOA5.02024