銷售合同審核及管理流程表一、適用范圍與核心價值本流程表適用于企業(yè)銷售部門、法務(wù)部門、財務(wù)部門及相關(guān)業(yè)務(wù)人員，用于規(guī)范銷售合同從發(fā)起、審核、簽署到歸檔的全生命周期管理。通過標準化流程，可保證合同條款合規(guī)、權(quán)責清晰，降低履約風險，提高合同處理效率，保障企業(yè)與客戶的合法權(quán)益。二、全流程操作步驟詳解（1）合同發(fā)起與資料準備責任人：銷售經(jīng)理*操作內(nèi)容：根據(jù)客戶需求及談判結(jié)果，起草銷售合同初稿，明確合同標的（產(chǎn)品/服務(wù)名稱、規(guī)格、數(shù)量）、價格條款（單價、總價、付款方式）、交付時間、質(zhì)量標準、違約責任等核心要素；收集并整理客戶資質(zhì)材料（如營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證件號碼明等）、雙方溝通記錄（如郵件、會議紀要）、報價單等附件，保證資料完整、真實；在企業(yè)合同管理系統(tǒng)（或指定工具）中創(chuàng)建合同編號，填寫《合同發(fā)起表》，附合同初稿及所有附件，提交至法務(wù)部門進行初步審核。關(guān)鍵點：合同內(nèi)容需與客戶最終確認一致，避免歧義；客戶資質(zhì)材料需核實有效性（如營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)）。（2）法務(wù)部門初步審核責任人：法務(wù)專員*操作內(nèi)容：審核合同條款的合法性、合規(guī)性，重點檢查：標的物是否符合法律法規(guī)要求（如特殊行業(yè)需具備資質(zhì)）；權(quán)利義務(wù)條款是否對等，是否存在單方面限制企業(yè)權(quán)利的條款；違約責任、爭議解決方式（如仲裁/訴訟管轄地）是否明確、合理；保密條款、知識產(chǎn)權(quán)條款等是否完整；對合同初稿提出修改意見，標注需調(diào)整的具體條款及修改理由，反饋至銷售經(jīng)理；若條款存在法律風險（如顯失公平、違反強制性規(guī)定），需書面說明并建議暫緩簽署。關(guān)鍵點：審核需依據(jù)《民法典》《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)內(nèi)部合同管理制度，保證條款無法律漏洞。（3）財務(wù)部門專項審核責任人：財務(wù)主管*操作內(nèi)容：審核合同中的財務(wù)條款，重點檢查：價格構(gòu)成是否清晰（是否含稅、運費等費用）；付款方式（如預(yù)付款比例、尾款支付條件）、收款賬戶信息是否準確；涉及的稅務(wù)處理（如稅率、發(fā)票類型）是否符合財務(wù)制度；合同金額是否超出預(yù)算（如需），是否經(jīng)相關(guān)審批；對財務(wù)條款提出修改意見（如調(diào)整付款節(jié)點、明確發(fā)票開具要求），反饋至銷售經(jīng)理；確認財務(wù)審核通過后，在《合同審核表》中簽字確認。關(guān)鍵點：需關(guān)注現(xiàn)金流風險，避免因付款條款設(shè)置不當導(dǎo)致企業(yè)資金壓力。（4）業(yè)務(wù)部門復(fù)核確認責任人：銷售總監(jiān)*操作內(nèi)容：結(jié)合法務(wù)、財務(wù)部門的審核意見，與客戶溝通調(diào)整合同條款，保證業(yè)務(wù)需求與合規(guī)要求達成一致；復(fù)核合同內(nèi)容是否與實際談判結(jié)果一致，重點核對標的、數(shù)量、交付時間等業(yè)務(wù)核心條款；確認無誤后，在《合同審核表》中簽字，提交至總經(jīng)理（或分管領(lǐng)導(dǎo)）進行最終審批。關(guān)鍵點：業(yè)務(wù)部門需對合同內(nèi)容的可實現(xiàn)性負責，避免因條款無法執(zhí)行導(dǎo)致履約糾紛。（5）最終審批與簽署責任人：總經(jīng)理*（或授權(quán)審批人）操作內(nèi)容：審核合同的整體條款、金額、戰(zhàn)略符合性及風險可控性；審批通過后，在《合同審批表》中簽署意見；銷售部門根據(jù)審批通過后的合同文本，與客戶安排簽署（可采用紙質(zhì)簽署或電子簽署，保證簽署方式合法有效）；簽署完成后，收回客戶簽署的合同原件（或獲取電子簽署文件），并在合同管理系統(tǒng)中更新合同狀態(tài)為“已簽署”。關(guān)鍵點：最終審批人需對合同結(jié)果負責，重大合同（如金額超過萬元）可增加集體審議環(huán)節(jié)。（6）合同歸檔與后續(xù)管理責任人：行政專員（或法務(wù)專員）操作內(nèi)容：對已簽署合同進行分類歸檔：紙質(zhì)合同：按合同編號順序整理，裝入檔案袋，標注合同名稱、簽署日期、存放位置；電子合同：至企業(yè)合同管理平臺，設(shè)置查閱權(quán)限，保證數(shù)據(jù)安全；建立《合同臺賬》，記錄合同編號、名稱、簽約雙方、金額、簽署日期、履行期限、負責人等信息，動態(tài)更新合同履行進度；定期提醒業(yè)務(wù)部門跟蹤合同履行情況（如交付時間、回款節(jié)點），對逾期未履行或存在風險的合同，及時上報并處理。關(guān)鍵點：歸檔資料需完整（含合同文本、附件、審批記錄等），保存期限符合企業(yè)檔案管理規(guī)定（通常至少5年，重大合同可長期保存）。三、合同管理模板表格（1）銷售合同基本信息表合同編號合同名稱簽訂日期簽約地點甲方（銷售方）乙方（客戶方）單位名稱單位名稱統(tǒng)一社會信用代碼統(tǒng)一社會信用代碼法定代表人法定代表人地址及聯(lián)系方式地址及聯(lián)系方式合同核心條款標的物名稱/規(guī)格數(shù)量單價（元）總價（元）付款方式□預(yù)付%□分期付款（具體節(jié)點：______）□貨到付款□其他：______違約責任甲方違約：____________________乙方違約：____________________爭議解決方式□協(xié)商解決□提交______仲裁委員會仲裁□向甲方所在地人民法院提起訴訟附件清單1.附件1：____________________2.附件2：____________________（2）合同審核流程表審核環(huán)節(jié)責任人審核內(nèi)容審核結(jié)果（通過/不通過/需修改）審核意見審核日期發(fā)起審核銷售經(jīng)理*合同初稿完整性、客戶資料齊全性法務(wù)審核法務(wù)專員*合同條款合法性、合規(guī)性、完整性財務(wù)審核財務(wù)主管*價格、付款、稅務(wù)條款合理性業(yè)務(wù)復(fù)核銷售總監(jiān)*業(yè)務(wù)核心條款一致性、可實現(xiàn)性最終審批總經(jīng)理*合同整體風險、戰(zhàn)略符合性備注（3）合同履行跟蹤表合同編號合同名稱履行階段計劃完成時間實際完成時間責任人履行情況說明（異常備注）交付準備銷售經(jīng)理*產(chǎn)品/服務(wù)交付銷售經(jīng)理*開具發(fā)票財務(wù)專員*收款財務(wù)專員*備注四、關(guān)鍵注意事項與風險提示條款審核重點：標的物描述需具體（避免“按客戶要求”等模糊表述），數(shù)量、質(zhì)量標準需明確可量化；付款方式需明確時間節(jié)點（如“交付后7個工作日內(nèi)支付”），避免“盡快”“適時”等不確定表述；違約責任需量化（如“逾期付款按日萬分之五支付違約金”），避免“承擔相應(yīng)責任”等籠統(tǒng)條款。資料完整性：客戶資質(zhì)材料（營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書等）需加蓋公章，復(fù)印件需注明“與原件一致”并由客戶簽字確認；合同附件（如技術(shù)協(xié)議、報價單）需與主合同同時簽署，保證效力一致。審核時限管理：各環(huán)節(jié)審核原則上不超過3個工作日，緊急合同可提前溝通加急，避免因?qū)徍搜诱`影響客戶交付。合同變更管理：履行過程中如需變更合同內(nèi)容（如交付時間、價格），需重新發(fā)起審核流程，簽訂補充協(xié)議，避免口頭約定。風險預(yù)警：