行業(yè)通用招標文件編制規(guī)范投標與評標指導書一、總則（一）編制目的為規(guī)范行業(yè)招標投標活動，保障招標人、投標人的合法權益，提高招標文件編制質(zhì)量，統(tǒng)一評標標準，保證招標過程的公平、公正、公開，特制定本指導書。本指導書適用于各類工程建設項目、貨物采購及服務類招標的招標文件編制、投標文件編制及評標工作。（二）適用范圍招標人：各級部門、企事業(yè)單位、社會團體等作為招標主體時，可參照本指導書編制招標文件。投標人：參與投標的法人、其他組織或自然人，可依據(jù)本指導書理解招標要求并編制投標文件。評標委員會：依法組建的評標專家團隊，可使用本指導書中的評標標準和方法開展評審工作。二、招標文件編制規(guī)范（一）編制依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及其實施條例；相關行業(yè)主管部門規(guī)章（如《工程建設項目施工招標投標辦法》《采購貨物和服務招標投標管理辦法》等）；項目審批、核準或備案文件（如可行性研究報告、初步設計批復等）；國家及行業(yè)技術標準、規(guī)范（如《建設工程工程量清單計價規(guī)范》GB50500-2013等）。（二）招標文件核心內(nèi)容與編制步驟招標文件是招標投標活動的綱領性文件，需完整、清晰、無歧義。編制步驟及要點1.明確項目需求與招標范圍操作要點：（1）根據(jù)項目批復文件，確定項目概況（如項目名稱、地點、建設規(guī)模、資金來源等）；（2）清晰界定招標范圍（如施工招標需明確工程內(nèi)容、標段劃分；服務招標需明確服務期限、服務標準等）；（3）提出項目具體技術要求（如工程項目的質(zhì)量標準、材料規(guī)格；服務項目的人員配置、服務流程等）。示例：“本項目為市區(qū)老舊小區(qū)改造工程，招標范圍包括1-5號樓主體結(jié)構(gòu)加固、給排水管網(wǎng)改造及外墻翻新，施工標準需符合《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》GB50300-2013，計劃工期180日歷天?！?.確定招標方式與組織形式操作要點：（1）根據(jù)項目性質(zhì)及金額，依法選擇招標方式（公開招標、邀請招標）；（2）明確組織形式（自行招標、委托招標代理機構(gòu)招標），若委托代理，需在招標文件中注明代理機構(gòu)名稱及資質(zhì)。注意事項：公開招標需通過國家或地方指定媒介發(fā)布招標公告；邀請招標需向3家以上具備相應資質(zhì)的潛在投標人發(fā)出投標邀請書。3.編制招標公告/投標邀請書招標公告內(nèi)容：（1）項目概況（含招標范圍、資金來源、計劃工期）；（2）投標人資格要求（如資質(zhì)等級、類似項目業(yè)績、財務狀況等）；（3）招標文件獲取時間、方式及售價；（4）投標截止時間、開標時間及地點；（5）聯(lián)系方式（招標人、招標代理機構(gòu)名稱、地址、聯(lián)系人，姓名以代替，如聯(lián)系人女士）。模板示例：招標公告（編號：-202X-X）項目名稱：市智慧城市建設項目（一期）招標人：市大數(shù)據(jù)管理局招標代理機構(gòu)：工程咨詢有限公司項目概況：本項目總投資5000萬元，建設內(nèi)容包括智慧交通、智慧政務等系統(tǒng)開發(fā)及硬件采購，服務周期24個月。投標人資格：具備電子與智能化工程專業(yè)承包一級資質(zhì)，2018年以來具有單個合同金額3000萬元以上智慧城市項目業(yè)績。招標文件獲?。?02X年X月X日至X月X日（每日9:00-11:30，14:00-17:00），在市公共資源交易中心交易平臺，售價500元/份。投標截止時間：202X年X月X日9:30開標地點：市公共資源交易中心X開標室聯(lián)系人：*先生，聯(lián)系方式：0X-X（注：此處為示例，實際中需按規(guī)范填寫，但本指導書禁止出現(xiàn)真實隱私信息，故以“0X-X”代替）。4.編寫“投標人須知”核心內(nèi)容：（1）總則：項目概況、資金來源、投標人資格要求；（2）招標文件：構(gòu)成（含招標公告、投標人須知、評標辦法、合同條款等）、澄清與修改流程；（3）投標文件：組成（商務標、技術標、報價文件等）、簽署要求（蓋章、簽字）、密封要求（封套注明項目名稱、投標截止時間等）；（4）開標與評標：開標流程、評標委員會組成、保密要求；（5）其他說明：投標保證金金額（不超過招標項目估算價的2%）、履約保證金要求、付款方式等。注意事項：“投標人須知”需用通俗易懂的語言編寫，避免歧義；明確投標保證金到賬賬戶及截止時間，避免因保證金問題導致投標無效。5.制定評標辦法評標辦法是評審的核心，需根據(jù)項目特點選擇以下方式：（1）經(jīng)評審的最低投標價法：適用于具有通用技術、功能標準，或招標人對技術、功能沒有特殊要求的招標項目（如標準設備采購、簡單工程施工）。評審重點：投標報價是否低于成本（需提供成本分析證明），技術標準是否滿足招標文件要求。（2）綜合評估法：適用于技術復雜、有特殊要求或招標人注重綜合評價的招標項目（如大型工程、復雜服務）。評審因素及權重：技術標（30%-50%）：技術方案可行性、人員配置、設備配置等；商務標（20%-40%）：類似項目業(yè)績、財務狀況、履約記錄等；報價（20%-30%）：基準價計算方式（如所有有效投標報價的算術平均值乘以系數(shù)K），偏差率計算（|投標人報價-基準價|/基準價×100%）。模板示例：綜合評估法評分表（部分）評審項目權重評分標準滿分技術方案40%方案可行性（15分）、人員配置（10分，項目經(jīng)理需具備一級建造師資質(zhì)）、設備配置（15分）40商務信譽30%業(yè)績（15分，近3年3個以上同類項目）、財務狀況（10分，資產(chǎn)負債率≤60%）、履約（5分）30投標報價30%基準價=有效報價算術平均值×98%，報價得分=（1-報價-基準價6.擬定合同主要條款核心條款：（1）合同范圍：明確雙方權利義務的工作內(nèi)容；（2）合同價格：固定總價、固定單價或成本加酬金；（3）付款方式：預付款比例（不超過合同價的10%）、進度款支付節(jié)點、質(zhì)保金（不超過結(jié)算價的5%）；（4）違約責任：逾期交貨/完工的違約金計算方式（如每日按合同價的0.1%計算）；（5）爭議解決：約定仲裁或訴訟管轄法院（如“提交項目所在地仲裁委員會仲裁”）。7.整理投標文件格式投標文件組成（模板示例）：第一部分商務標投標函及投標函附錄（格式見附件1）；法定代表人身份證明及授權委托書（格式見附件2）；投標保證金繳納憑證；資格審查資料（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、類似項目業(yè)績合同等復印件加蓋公章）。第二部分技術標技術方案（含施工/服務方案、進度計劃、質(zhì)量保證措施等）；項目負責人及主要人員簡歷（附身份證、職稱證、職業(yè)資格證復印件）。第三部分報價文件投標報價一覽表（格式見附件3）；詳細預算書（工程量清單計價需符合清單規(guī)范要求）。三、投標文件編制與遞交指南（一）投標前準備工作獲取招標文件：通過指定渠道，仔細核對項目名稱、編號、招標范圍，保證無遺漏。踏勘現(xiàn)場與答疑：按招標文件要求參加踏勘現(xiàn)場，知曉項目周邊環(huán)境、施工條件等；在招標文件規(guī)定的“投標人提問截止時間”前，以書面形式向招標人提出疑問（如技術參數(shù)、付款節(jié)點等），招標人將以書面形式統(tǒng)一答復（答復內(nèi)容作為招標文件的組成部分）。（二）投標文件編制步驟1.響應性審查準備重點內(nèi)容：（1）投標人資格：保證營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書在有效期內(nèi)，類似項目業(yè)績滿足招標文件要求；（2）投標有效期：一般為60-120天，從投標截止日起算；（3）投標保證金：按招標文件要求金額、賬戶繳納，到賬時間需在截止時間前。注意事項：若有一項不滿足，投標將被認定為“無效投標”。2.技術方案編制編制要求：（1）針對性：嚴格按照招標文件的技術參數(shù)、標準編寫，避免“通用模板堆砌”；（2）可行性：提出具體實施措施（如工程施工需明確關鍵工序控制點；服務項目需明確服務流程及應急預案）；（3）創(chuàng)新性（加分項）：在滿足基本要求的前提下，提出新技術、新工藝或優(yōu)化方案（如“采用BIM技術進行施工模擬，可減少返工率10%”）。3.商務報價編制編制原則：（1）合理性：結(jié)合市場行情、企業(yè)成本，避免低于成本價（若被認定低于成本價，需提供成本構(gòu)成說明）；（2）準確性：報價文件與工程量清單（或需求清單）一一對應，大小寫一致，避免計算錯誤；（3）策略性：若采用綜合評估法，報價需與評審權重匹配（如報價權重30%，則報價不宜過高或過低，以接近基準價為目標）。4.投標文件簽署與密封簽署要求：（1）投標函、法定代表人身份證明需由法定代表人或其授權委托人簽字并加蓋單位公章；（2）授權委托書需附法定代表人及委托人身份證復印件，明確授權范圍（如“全權處理本項目投標事宜”）。密封要求：（1）商務標、技術標、報價文件需分別密封，封套上注明“商務標”“技術標”“報價文件”字樣；（2）外層封套注明項目名稱、招標編號、投標人名稱、“于X年X月X時前不得開啟”字樣，并加蓋公章。（三）投標文件遞交與開標遞交時間：在投標截止時間前送達指定地點（逾期收到或未按要求密封的投標文件將被拒收）。開標流程：（1）投標人或其授權代表按時參加開標會，簽到并出示身份證明；（2）招標人當眾開啟投標文件，宣讀投標人名稱、投標報價、工期等主要內(nèi)容；（3）投標人需對唱標內(nèi)容進行確認，如有疑問當場提出（非實質(zhì)性疑問可在評標前以書面形式提出）。四、評標流程與標準（一）評標委員會組建組成要求：（1）人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中招標人代表不得超過1/3，技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于2/3；（2）專家從國家或地方評標專家?guī)祀S機抽取，與投標人有利害關系的需主動回避。職責：獨立評審，不受任何單位或個人的非法干預，對評審意見負責。（二）評標流程1.初步評審（形式評審+資格評審+響應性評審）評審內(nèi)容：（1）形式評審：投標文件是否按要求簽署、蓋章；投標函格式是否規(guī)范；（2）資格評審：投標人資質(zhì)、業(yè)績、財務狀況等是否滿足招標文件要求（以投標文件中提供的證明材料為準）；（3）響應性評審：投標報價是否唯一；投標有效期是否符合要求；是否接受招標文件規(guī)定的合同條款等。結(jié)果處理：有一項不滿足，作“廢標”處理，不再進入后續(xù)評審。2.詳細評審（僅針對通過初步評審的投標文件）（1）采用綜合評估法：評標委員會對照“綜合評估法評分表”，對技術標、商務標、報價分別打分，匯總得分（保留兩位小數(shù)，四舍五入）。（2）采用經(jīng)評審的最低投標價法：按投標報價從低到高排序，優(yōu)先評審報價最低投標人的文件，判斷其是否低于成本（若無法判斷，要求其提供成本構(gòu)成說明），若滿足要求則推薦為中標候選人，否則評審次低報價。3.澄清與說明情形：評標委員會對投標文件中含義不明確、同類問題表述不一致或有明顯文字和計算錯誤的內(nèi)容，需以書面形式要求投標人澄清。要求：（1）澄清不得改變投標文件的實質(zhì)性內(nèi)容（如報價、技術方案核心條款）；（2）投標人須在規(guī)定時間內(nèi)書面答復，逾期未答復的視為放棄澄清。4.推薦中標候選人數(shù)量：一般推薦1-3名中標候選人，按評審得分從高到低或投標報價從低到高排序。評標報告：評標委員會需編寫評標報告，說明評審情況、廢標原因、中標候選人推薦理由，并由全體成員簽字確認（如有不同意見，需在報告中注明）。五、注意事項與常見問題規(guī)避（一）招標文件編制注意事項條款合法性：不得設置不合理條件限制、排斥潛在投標人（如“要求本地注冊”“特定業(yè)績”等，除非有特殊需求并經(jīng)批準）。條款完整性：避免遺漏關鍵內(nèi)容（如付款方式、違約責任、驗收標準等），以免后續(xù)產(chǎn)生爭議。參數(shù)設置：技術參數(shù)需為“參數(shù)+功能”描述（如“CPU：Inteli7-12700，主頻≥2.1GHz”），而非指定品牌、型號（除非為不可替代的專利技術）。（二）投標文件編制注意事項廢標風險規(guī)避：仔細核對“投標人須知”中的“廢標條款”（如“投標保證金未按要求繳納”“投標文件未加蓋公章”等），保證無遺漏；報價文件與商務標、技術標的工程量（或服務內(nèi)容）一致，避免“量價不符”。真實性要求：所有資格證明、業(yè)績資料、人員證書等需真實有效，提供虛假材料的將承擔法律責任（如投標保證金不予退還、列入不良行為記錄等）。（三）評標過程注意事項保密要求：評標委員會成員需對評標過程及內(nèi)容保密，不得泄露投標人的商業(yè)秘密或評審情況。獨立評審：不得私下接觸投標人，不得接受投標人的財物