2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書1目錄/CONTENTS??產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展導向?產(chǎn)業(yè)重點政策梳理?行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)?整體市場規(guī)模與發(fā)展趨勢?市場規(guī)模細分?產(chǎn)品類型?應用行業(yè)?銷售渠道?市場區(qū)域?氣動元器件市場競爭格局?銷售模式分析?氣動元器件行業(yè)技術特征及需求特點?汽車制造行業(yè)?氣動元器件技術發(fā)展趨勢分析?氣動系統(tǒng)在工業(yè)自動板塊位置?產(chǎn)品定義?廠商定義?行業(yè)定義?其他定義2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書2氣動系統(tǒng)在工業(yè)自動板塊位置APS-生產(chǎn)計劃排產(chǎn)WMS-倉庫管理系統(tǒng)QMS-質(zhì)量管理系統(tǒng)泵…2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書3氣動元器件市場定義與分類——產(chǎn)品定義控制元件?功能：控制壓縮空氣的方向、流量和壓控制元件?功能：控制壓縮空氣的方向、流量和壓力，從而控制執(zhí)行元件的運動狀態(tài)（啟動、停止。?作用：接收信號并發(fā)出指令，控制氣流的通斷和路徑。?方向控制元件：電磁閥、氣控閥、手動閥、機械閥、換向閥（控制氣流方向）?流量控制元件：節(jié)流閥、調(diào)速閥、流量閥（控制執(zhí)行元件速度，調(diào)節(jié)壓縮空氣?壓力控制元件：減壓閥、調(diào)壓閥（設定工作壓力）、安全閥、溢流閥（限制系統(tǒng)最高壓力）。氣源處理元件?功能：對壓縮空氣進行凈化、干燥、潤滑和壓力調(diào)節(jié)，確保供給下游元件的壓縮空氣清潔、干燥、壓力穩(wěn)定，并含有適量潤滑油（如需潤滑）。?作用：為整個系統(tǒng)提供高質(zhì)量、穩(wěn)定可靠的工作介質(zhì)。?典型產(chǎn)品：氣動三聯(lián)件（過濾器、調(diào)壓閥、油霧器組合）、過濾器、油霧器、冷卻器、干燥器、自動排水器等（不包含壓縮機、壓縮罐類產(chǎn)品）。氣動附件?功能：提供連接、傳輸、消聲、測量、監(jiān)控等功能，完善氣動系統(tǒng)，提高其可靠性、安全性和便利性。?作用：將各元件連接成系統(tǒng)，處理輔助需求。?典型產(chǎn)品：感應元件（傳感器、開關類）、真空類元件及其他（其他包括隔膜泵、溫控器等）。n氣動元器件是指以壓縮空氣為動力源，用于實現(xiàn)能量傳遞、運動控制、氣動系統(tǒng)控制及輔助功能的各類元件、裝置和組件的總稱，它n本報告主要是根據(jù)氣動元器件在氣執(zhí)行元件?功能：將壓縮空氣的能量轉(zhuǎn)化為機械能（直線運動、旋轉(zhuǎn)運動、擺動對外做功，驅(qū)動負載?作用：動作的最終輸出端?典型產(chǎn)品：氣缸、氣爪、氣動馬達2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書4歐美系日韓系歐美系日韓系臺灣系本土系n氣動元器件市場主要由外資和內(nèi)資兩大陣營構(gòu)成。其中，外資品牌以日系和歐美系為代表，依托長期積累的技術實力與深厚的品牌影響力，在國氣動元器件市場定義與分類——廠商定義典型廠商廠商性質(zhì)主營氣動元器件種類總部位置（大陸）SMC外資執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件北京亞德客執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件浙江費斯托FesTO外資執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件上海CKD外資執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件上海氣立可CHELIC.執(zhí)行元件、控制元件、氣動附件上海執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件浙江恒力氣動執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件江蘇派克漢尼汾外資執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件上海諾冠外資執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件上海佳爾靈執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件浙江2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書5工業(yè)自動化工業(yè)自動化氣動元器件市場定義與分類——應用行業(yè)定義電子制造行業(yè)汽車醫(yī)療航空航天機器人包裝石油化工食品飲料水處理環(huán)保電力石油化工食品飲料水處理環(huán)保電力橡塑機械橡塑機械紡織印刷機械其他機械制造消費品氣動元器件市場定義與分類——其他定義序號序號1華東上海、江蘇、浙江、安徽、山東2華北北京、天津、河北、山西、內(nèi)蒙3華南廣東、廣西、海南、福建4華中河南、湖南、湖北、江西5東北黑龍江、吉林、遼寧6西北陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆7西南重慶、四川、貴州、云南、西藏大區(qū)省市?廠商通過代理商等分銷渠道銷售產(chǎn)品至終端用戶?廠商掌控定價權，指令分銷商簽約執(zhí)行銷售2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書62025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書7目錄/CONTENTS??產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展導向?產(chǎn)業(yè)重點政策梳理?行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)?整體市場規(guī)模與發(fā)展趨勢?市場規(guī)模細分?產(chǎn)品類型?應用行業(yè)?銷售渠道?市場區(qū)域?氣動元器件市場競爭格局?銷售模式分析?氣動元器件行業(yè)技術特征及需求特點?汽車制造行業(yè)?氣動元器件技術發(fā)展趨勢分析?氣動系統(tǒng)在工業(yè)自動板塊位置?產(chǎn)品定義?廠商定義?行業(yè)定義?其他定義2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書8政策環(huán)境影響分析——產(chǎn)業(yè)重點政策導向氣動元器件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈國家政策強調(diào)核心基礎零部件、基礎元器件等的可靠性攻關，推動政策推動新材料研發(fā)，助力上游材料供應商提供更優(yōu)質(zhì)的金屬、橡膠與塑料等材料，滿足氣動元器件中游（氣動元件廠商聚焦生產(chǎn)制造的智能化、政策推動中游氣動元件廠商加快與物聯(lián)網(wǎng)等技術融合，向智能化方向發(fā)展，提升產(chǎn)品性能產(chǎn)品結(jié)政策鼓勵中游企業(yè)進行系統(tǒng)集成，滿足下游多樣化需求，同時支持企業(yè)開展定多地政策引導中游氣動元件廠商向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型，如山東政策支持企業(yè)研發(fā)綠下游（核心設備商及行業(yè)最終用戶聚焦行業(yè)發(fā)展、設備更新改國家政策推動下游電子元件加工、汽車制造、高端裝備等行業(yè)發(fā)展，如《高端流體控制裝備發(fā)展規(guī)劃》助力高端裝備行業(yè)，間接帶動對氣動元器件的需求運營成本降低政策要求下游最終用戶所在行業(yè)加快設備更新與智能化改造，如《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》，促使下游對高性能氣動元器件的需求增加多地政策支持下游核心設備商與中游氣動元件廠商開展合作，促進產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展政策驅(qū)動氣動元器件行業(yè)與物聯(lián)網(wǎng)等技術融合，向智能化方向發(fā)展，同時在碳中和政策約束下，綠色化成《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》：要求突破“精密氣動”等數(shù)字執(zhí)行機構(gòu)技術，推動氣動元件與物聯(lián)網(wǎng)融合《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》：強調(diào)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色化升級為重點，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，智能化、高效化、節(jié)能化的氣動元件更受市場歡迎業(yè)提供市場支持，推動產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，擴大本土《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》：半導體檢測設備等高端儀器國產(chǎn)化，要求政府采購國產(chǎn)高端儀器設備比例超50%《重慶市先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群培育行動計劃（2023-2027年支持氣動元件企業(yè)與主機廠建立緊密合作關系，對符合條件的本土氣動元件企業(yè)給予稅收優(yōu)惠、貸款貼息等政策支持，推動國產(chǎn)化替代率提升政策推動氣動元器件應用場景向新興產(chǎn)業(yè)和傳統(tǒng)領域《關于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》：推進汽車零部件等傳統(tǒng)領域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索在盾構(gòu)機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新領域有序開展高端裝備再制造，鼓勵汽車零部件再制造產(chǎn)品在售后維修等領域應用，為氣動元器件在再制造領域應用創(chuàng)造條件政策環(huán)境影響分析——政策解讀總結(jié)國家及地方政策驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級，技術方向引導向“智能化、數(shù)1.工業(yè)制造生態(tài)完善，產(chǎn)業(yè)升級，促進氣動板塊業(yè)務規(guī)模持續(xù)攀升，支持新能源2.政策鼓勵工業(yè)領域設備更新，加速企業(yè)對老舊設備的淘汰與升級3.多地政策聚焦高端裝備、綠色制造等領域，引導氣動元器3.綠色&環(huán)保：在碳中和政策的約束下，綠色自動化加工產(chǎn)線已成為當前工業(yè)制造建1.支持國產(chǎn)：國家政策要求政府采購國產(chǎn)高端裝備2.研發(fā)投入：多地政策鼓勵企業(yè)加大氣動元器件等基礎2.市場分化：外資品牌在高端市場長期占據(jù)優(yōu)勢，國產(chǎn)氣動元器件企業(yè)面臨品牌與技術競爭3.技術突破：行業(yè)需突破“精電氣動”2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書92025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書10政策環(huán)境影響分析——國家政策梳理政策環(huán)境影響分析——國家政策梳理2025年8月工信部等八部門《機械工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型實施方案》要求2027年智能制造成熟度二級以上企業(yè)占比達50%，突破“精密氣動”等數(shù)字執(zhí)行機構(gòu)技術專項支持科研儀器（質(zhì)譜儀、光譜儀）、半導體檢測設備等高端儀器國產(chǎn)化，要求政府采購國產(chǎn)設備比例超50%推動氣動元件與物聯(lián)網(wǎng)融合（如VTEM數(shù)字閥島），促進半導體、醫(yī)療領域高精度產(chǎn)品研發(fā)2024年工業(yè)和信息化部《高端流體控制裝備發(fā)展規(guī)劃》在成渝地區(qū)布局國家級工程技術中心，推動氣動閥類產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展專項支持高端儀器國產(chǎn)化，要求政府采購國產(chǎn)設備比例超50%帶動企業(yè)升級，智能閥門滲透率提高2024年3月工業(yè)和信息化部等七部門《推動工業(yè)領域設備更新實施方案》加快落后低效設備替代。電動自行車行業(yè)更新自動焊接機器人、自動化噴涂和烘干設備、電動或氣動裝配設備、絕緣耐壓測試儀、循環(huán)充放電測試儀等促使企業(yè)加快老舊設備的淘汰和更新，或?qū)⒋碳鈩釉袌鲆?guī)模增加方案中強調(diào)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型和綠色化升級為重點，推動制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。氣動元器件作為工業(yè)自動化和智能制造的重要組成部分，其智能化、高效化、節(jié)能化的產(chǎn)品將更受市場歡迎2024年2月國務院《關于加快構(gòu)建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》推進汽車零部件、工程機械、機床、文化辦公設備等傳統(tǒng)領域再制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展，探索在盾構(gòu)機、航空發(fā)動機、工業(yè)機器人等新領域有序開展高端裝備再制造。在履行告知消費者義務并征得消費者同意的前提下，鼓勵汽車零部件再制造產(chǎn)品在售后維修等領域應用廢棄物循環(huán)利用體系的構(gòu)建將推動氣動元器件行業(yè)加強環(huán)保管理，提高產(chǎn)品的可回收性和再利用性，滿足更高環(huán)保要求的氣動元件產(chǎn)品將受到市場推崇2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書11政策環(huán)境影響分析——地方政策梳理政策環(huán)境影響分析——地方政策梳理省份發(fā)布時間政策名稱政策內(nèi)容《上海市推動高端裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024-2026年）》聚焦數(shù)控機床、機器人、航空航天裝備等重點領域，強化基礎零部件及元器件攻關。破高精密氣缸、智能氣動閥等關鍵技術，提升產(chǎn)品的精度、可靠性和智能化水平。對研發(fā)投入達到一定規(guī)模且取得關鍵技術突破的企業(yè)《山東省工業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設三年行動計劃推動裝備制造業(yè)綠色低碳轉(zhuǎn)型，鼓勵氣動元件企業(yè)采用綠色設計、綠色制造工藝，降低產(chǎn)業(yè)開發(fā)節(jié)能環(huán)保型氣動元件產(chǎn)品，如低功耗電磁閥、高效能氣動馬達等。對符合綠色《重慶市先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群培育行動計劃（2023-2027年）》圍繞汽車、電子、裝備制造等產(chǎn)業(yè)集群，加強產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同套生產(chǎn)。對為本地主機廠配套達到一定比例的氣動元件企業(yè)，給予稅收優(yōu)惠、貸款貼息等政策支持，推動氣動元件企業(yè)融入本地產(chǎn)業(yè)集《四川省工業(yè)領域碳達峰實施方案》《中國·昆明國際陸港建設實施方案》培育發(fā)展生物醫(yī)藥、紡織鞋服、電子元器件、環(huán)保建《上海市進一步推進新型基礎設施建設行動方案（2023-2026年）》搭建智能機器人檢測與中試驗證平臺，形成安全性、可靠《關于武清京津產(chǎn)業(yè)新城規(guī)劃建設方案的批復》設一批標志性的智能工廠、數(shù)字車間《河南省建設制造強省三年行動計劃（2023—2025年）》《關于進一步推動首都高質(zhì)量發(fā)展取得新突破的行動方案和新能源智能汽車供應鏈企業(yè)在京津冀布局《湖南省“智賦萬企”行動方案(2023—2025年)》支持企業(yè)以規(guī)?；ㄖ粕a(chǎn)為切入點，探索整車個性化定制及零部件規(guī)?；ㄖ粕蛾P于印發(fā)吉林省推進高水平開放通道暢通、平臺升級、投資貿(mào)易促進、多元合作拓展、人才交流深化5個行動方案的通知》《云南省深化質(zhì)量提升三年行動方案（2023—2025年）》推動綠色能源、新型材料、智能制造、服務型制造、現(xiàn)代生物醫(yī)藥等重點領域核心基礎零部件、先進基礎工藝、關鍵基礎材技術研發(fā)《關于印發(fā)以數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展實施方案及支持政策的通知》圍繞新一代信息技術、汽車及零部件、裝備制造、新材料等我省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，聚焦基礎零部件、基礎元器件、基礎材料、《促進制造業(yè)提質(zhì)降本若干措施》組織開展新一代信息技術、汽車及零部件、裝備制造、新材料等產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈“百場對接”活動，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)網(wǎng)絡供應鏈平臺作《中國（山東）自由貿(mào)易試驗區(qū)深化改革創(chuàng)新方案》探索開展光電產(chǎn)品、集成電路、發(fā)動機、船舶等高附加值大型成套設備及關鍵零部件進口再制造單位：%50.0%41.2%單位：%50.0%41.2%40202320242025E單位：萬輛20212022202320242025E2021-2025E年中國新能源汽車產(chǎn)量2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書12行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)——汽車制造行業(yè)單位：萬輛+38%1,780.0+38%1,780.0+34%1,288.8958.7705.8354.5+36%+99%+14%+12%3,550.5+12%453,128.2453,128.23,016.12,608.22,702.131.8%31.8%26.1%26.1%13.6%13.6%2021202220212022202320242025E20212022l從中國汽車新增產(chǎn)量表現(xiàn)來看，中國汽車市場在突破3000萬輛大關后，已進入穩(wěn)健增長的新階段，2025年前8個月的汽車產(chǎn)量完成2105.1萬輛，不僅基數(shù)龐大，且實現(xiàn)了超過12%的雙位數(shù)增長，意味著氣動元器件在焊接、噴涂、搬運、裝配等傳統(tǒng)工藝環(huán)節(jié)的基本盤需求將得到保障l新能源汽車的迅猛發(fā)展，不僅是宏觀經(jīng)濟的亮點，也為上游的氣動元器件行業(yè)帶來了明確的需求變化與升級挑戰(zhàn)，中國新能源汽車滲透率的提升速度遠超預期，2025年8月單月，新能源汽車的滲透率已達到48%，預計到2025年，國內(nèi)新能源汽車的滲透率有望達到50%左右，這預示著新能源汽車將在市場層面開始占據(jù)主導地位，國內(nèi)市場將會快速轉(zhuǎn)向新能源l新能源汽車的"三電"系統(tǒng)（電池、電機、電控）以及一體式壓鑄等新工藝的應用，對氣動元器件的精度、穩(wěn)定性、微型化和潔凈度提出了遠超傳統(tǒng)燃油車的要求l未來新能源汽車產(chǎn)線的新建和改造將持續(xù)產(chǎn)生高端氣動元件的需求，是市場增量的重要來源，同時生產(chǎn)線的柔性化需求日益提升，促使氣動技術與電動控制深度融合數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會單位：萬輛202120222023單位：萬輛20212022202320242025E單位：%48.0%40.9%4031.6%25.6%202320242025E2021-2025E年中國新能源汽車銷量2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書13行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)——汽車制造行業(yè)單位：萬輛+20%+20%1,550.0+36%45+12%1,550.0+36%45+38%1,286.6+96%688.7352.13,230.03,143.6+38%1,286.6+96%688.7352.13,230.03,143.63,009.42,627.52,688.4949.5949.513.4%13.4%2021202220212022202320242025E20212022l2025年1-8月，汽車銷量已經(jīng)突破2000萬輛，根據(jù)工信部等八部門印發(fā)的《汽車行業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2025-2026年）》，2025年的目標是力爭實現(xiàn)汽車銷量約3230萬輛，同比增長約3%。這意味著市場在高基數(shù)上依然保持了強大的發(fā)展韌性，也為氣動元器件行業(yè)的中期需求提供了穩(wěn)定的政策托底和良好的預期l新能源汽車已成為市場最重要的增長引擎。其銷量從2021年的352.1萬輛，躍升至2024年的1286.6萬輛，市場滲透率也從13.4%提升至40.9%，根據(jù)2025年的目標，新能源汽車銷量將達到1550萬輛左右，預計同比增長約20%，增速遠高于行業(yè)整體水平l自主品牌的強勢崛起（2025年上半年零售份額突破60%為國內(nèi)氣動元器件企業(yè)提供了絕佳的切入機會。本土車企更傾向于選擇響應速度快、成本可控、服務靈活的國內(nèi)供應商，未來可緊密跟蹤新能源汽車的技術和工藝變革，將研發(fā)重點投向高精度、高可靠性、智能化且易于集成的產(chǎn)品。同時，抓住國產(chǎn)化替代窗口期，積極進入國內(nèi)車企的供應鏈體系，并提升自身的電氣融合解決方案能力數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書14??新能源汽車產(chǎn)銷兩旺，1-8月達962萬輛，滲透率45.5%，展現(xiàn)出強勁?產(chǎn)業(yè)投資活躍，2025年投資增?智能化需求迫切，超六成新車具備輔助駕駛功能，汽車正從單純的交通工具向??行業(yè)從“量”擴張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”提升，政策著力整治無?為維持競爭力，車企對供應鏈成本的控制極?2025年1-4月行業(yè)利潤率僅4.1%，降本增效壓力沿產(chǎn)業(yè)鏈傳導??新能源汽車的“三電系統(tǒng)”重構(gòu)了技術賽道，打破了傳統(tǒng)燃油車的核心技術壁?自主品牌市場份額的持續(xù)提升，增強了產(chǎn)業(yè)鏈話語權，其出于安全、響應和協(xié)同?激烈的市場競爭迫使車企追求極致的成本與效率，本土供應鏈在采購成本、物驅(qū)動氣動技術向智能化（如集成傳感器）、微型化?本土新能源產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，為國內(nèi)氣動元件?汽車制造商成本壓力傳導至上游?汽車制造商成本壓力傳導至上游，氣動元件企業(yè)需通?自主品牌基于安全、成本與創(chuàng)新三大核心訴求，正主動培育本土氣動供應?自主品牌基于安全、成本與創(chuàng)新三大核心訴求，正主動培育本土氣動供應為具備顯著成本優(yōu)勢和本土服務響應速度的國產(chǎn)氣動元件品牌，創(chuàng)造了巨競爭加?。簭摹皟r格戰(zhàn)”到“價值戰(zhàn)”l競爭焦點正從單純的價格，轉(zhuǎn)向技術可靠性、產(chǎn)品一致性、壽命、服務響應速度2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書15目錄/CONTENTS?整體市場規(guī)模與發(fā)展趨勢?市場規(guī)模細分?產(chǎn)品類型?應用行業(yè)?銷售渠道?市場區(qū)域?氣動元器件市場競爭格局?銷售模式分析??產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展導向?產(chǎn)業(yè)重點政策梳理?行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)?氣動元器件行業(yè)技術特征及需求特點?汽車制造行業(yè)?氣動元器件技術發(fā)展趨勢分析?氣動系統(tǒng)在工業(yè)自動板塊位置?產(chǎn)品定義?廠商定義?行業(yè)定義?其他定義2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書16中國氣動元器件市場分析——整體市場規(guī)模與發(fā)展趨勢單位：億元20212022202320242025E2026E2027El氣動元器件市場2024年中國市場業(yè)績約為325.5億元，較去年同比5%左右的增長，行業(yè)需求依賴下游制造業(yè)，汽車制造尤其是新能源汽車和電子元件加工如電子半導體行業(yè)貢獻主要增量，另外受工業(yè)自動化程度提升、國產(chǎn)替代政策推動的影響，整體保持較為穩(wěn)定的增長l預計2025年依舊保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，國內(nèi)市場行業(yè)表現(xiàn)將受宏觀政策調(diào)控影響，汽車制造（尤其是新能源汽車三電系統(tǒng)）、電子半導體（設備國產(chǎn)替代）仍是主要增量來源，氣動產(chǎn)品將向高效化、集成化升級l未來氣動元器件國內(nèi)整體市場將呈現(xiàn)增速逐漸放緩趨勢，增長動力主要來自工業(yè)自動化升級、新興領域需求釋放，但受宏觀經(jīng)濟乏力及行業(yè)周期性波動影響，難以再現(xiàn)高速增長。隨著國產(chǎn)化替代加速，國產(chǎn)品牌在中低端市場將占據(jù)優(yōu)勢，且行業(yè)技術壁壘降低，電動化趨勢增強2028E2029E2030E注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等。2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書17中國氣動元器件市場分析——市場規(guī)模細分（產(chǎn)品類型）單位：億元325.5執(zhí)行元件控制元件氣源處理元件氣動附件單位：億元325.5執(zhí)行元件控制元件氣源處理元件氣動附件2024年VS2023年110.7(34.0%)104.2(32.0%)64.1(19.7%)46.5(14.3%)l從氣動元器件細分產(chǎn)品類型來看，可分為包括執(zhí)行元件、控制元件、氣源處理元件、氣動附件，為氣動系統(tǒng)的主要構(gòu)成。整體呈現(xiàn)增長狀態(tài)，但增幅水平遠低于以往l從各產(chǎn)品市場規(guī)模占比來看，其中執(zhí)行元件與控制元件體量最大，各占30%以上，其中執(zhí)行元件在汽車制造行業(yè)應用有較多應用，部分執(zhí)行元件因工藝變化增幅有所收窄；控制元件一般多用于電子元件加工類領域，一般要求相對較高的制造精度，產(chǎn)品單價較高，因涉及多元件協(xié)同，需精準控制功率等參數(shù)l未來氣動元器件的技術走向?qū)⒊尸F(xiàn)技術替代與產(chǎn)品升級并存，電動元件（如電動夾爪）對氣動元件的替代局限于高精度、高成本場景，短期內(nèi)難以撼動氣動元件在傳統(tǒng)自動化領域的地位；氣源處理元件、控制元件的性能迭代（如高分水效率、低延遲響應）成為競爭焦點注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等。2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書18中國氣動元器件市場分析——市場規(guī)模細分（應用行業(yè)）單位：億元325.5汽車制造電子元件加工新能源石油化工醫(yī)療2024年市場規(guī)模航空航天單位：億元325.5汽車制造電子元件加工新能源石油化工醫(yī)療2024年市場規(guī)模航空航天通用行業(yè)80.4(24.7%)75.5(23.2%)16.3(5.0%)12.7(3.9%)8.8(2.7%)6.2(1.9%)125.6(38.6%)l汽車制造：1）整體市場容量平穩(wěn)，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)分化：傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)線需求趨穩(wěn)，新能源汽車三電（電池、電機、電控）產(chǎn)線為主要增量來源，尤其是自主品牌及合資品牌的新能源項目；2）受政策限制新建基地影響，未來新增產(chǎn)線需求可能放緩，但現(xiàn)有產(chǎn)線的自動化升級（如總裝環(huán)節(jié)自動化率提升）l電子元件加工（含3C與半導體）：1）3C行業(yè)（手機、耳機等）呈微增態(tài)勢：蘋果鏈因產(chǎn)品迭代放緩需求下降，華為、小米等國產(chǎn)廠商自建工廠的自動化產(chǎn)線填補部分空白，折疊屏等新品可能帶來短期增量；2）半導體行業(yè)高速增長：國內(nèi)設備廠商（如北方華創(chuàng)、中微公司）采購量激增，流體控制元件等高端產(chǎn)品需l新能源（光伏、鋰電）：1）光伏：2024年略有回升但仍處低位，受產(chǎn)能過剩及鈣鈦礦技術推廣緩慢影響，短期難現(xiàn)爆發(fā)性增長；2）鋰電：2024年下半年回溫，寧德時代等頭部企業(yè)的國內(nèi)外項目及產(chǎn)線自動化升級帶動l通用行業(yè)（機床、機械制造等）：1）機床行業(yè)處于周期性增長期，帶動相關氣動元件需求；2）機械制造、消費品等領域需求穩(wěn)定但分散，受宏觀經(jīng)濟影響較小，貢獻基礎盤份額注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等中國氣動元器件市場分析——市場規(guī)模細分（銷售渠道）單位：億元325.5直銷分銷2024年VS2023年單位：億元325.5直銷分銷2024年VS2023年185.5(57%)140.0(43%)l我國氣動元器件整體市場直銷渠道規(guī)模目前占到整體市場規(guī)模的57%，分銷占比43%。整體市場呈現(xiàn)直銷與分銷并重，且直銷略占主導的特征。l外資廠商如SMC、費斯托、CKD主要以直銷銷渠道為主，主要服務于高端市場及汽車制造、電子半導體等行業(yè)領域頭部客戶；內(nèi)資品牌如亞德客、氣立可等更依賴于分銷渠道以實現(xiàn)廣泛覆蓋l隨著中國制造業(yè)向半導體、醫(yī)療、機器人等高端領域轉(zhuǎn)型，這些行業(yè)對氣動元器件的技術要求更高，需要更緊密的技術服務和定制化支持。這會強化直銷模式的重要性。因此，未來直銷的比例有可能進一步緩慢提升注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等。2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書192024年VS2023年2024年VS2023年2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書20中國氣動元器件市場分析——市場規(guī)模細分（市場區(qū)域）325.5華東華南華北華中西北西南東北單位：億元325.5華東華南華北華中西北西南東北124.0(38.1%)91.0(28.0%)65.1(20.0%)t20.0(6.1%)12.5(3.9%)t12.0(3.7%)t0.8(0.2%)tl整體市場銷售區(qū)域主要集中在華東、華南、華北地區(qū)，中西部占比相對較少，呈現(xiàn)高度區(qū)域集中的特點，其中華東地區(qū)市場占比在，此外，華北和華南地區(qū)也是重要的市場和應用區(qū)域l華東、華南、華北作為中國工業(yè)的核心區(qū)域，匯聚了大批重點行業(yè)企業(yè)。具體來看，華北的北京、天津一帶分布著數(shù)量可觀的半導體企業(yè)；華東地區(qū)如浙江、江蘇省則密集布局了半導體、汽車制造、電子制造、二次電池等產(chǎn)業(yè)；華南地區(qū)亦是電子、汽車等行業(yè)的重要產(chǎn)業(yè)集群地。這些區(qū)域的相關行業(yè)對于氣動元器件有著旺盛的需求，2）這些區(qū)域是各品牌競爭的核心市場，利潤率相對傳統(tǒng)行業(yè)更高，且能帶來更高的成本績效比，因此各品牌均傾向于在這些區(qū)域投入更多精力和人員l中西部工業(yè)發(fā)展相對滯后，對氣動元器件的需求較少，因此各品牌在該區(qū)域的布局和投入也相應較少注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等。2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書21中國氣動元器件市場分析——市場競爭格局（市場份額）整體市場集中度較高，主要分為三個梯隊，40億元以上的企業(yè)有SMC、亞德客、費斯托，比重達63%，形成“三足鼎立”的格局；第二梯隊包括CKD、氣立可、E·MC、佳爾靈、恒力氣動，比重第一梯隊SMC亞德客SMC亞德客費斯托單位：億元（占比%）2024/2023GRSMC亞德客費斯托CKD氣立可E·MC（億太諾）佳爾靈JEIPC恒力氣動SMC亞德客費斯托CKD氣立可E·MC（億太諾）佳爾靈JEIPC恒力氣動星辰索諾其他37.8(11.6%)9.1(2.8%)3.5(1.1%)3.4(1.0%)2.5(0.8%)2.2(0.7%)1.4(0.4%)1.0(0.3%))-2.0%4.3%-3.0%13.6%第二梯隊CKD氣立可CKD氣立可E·MC（億太諾）JEIPC（佳爾靈）恒力氣動5.8%6.3%--第三梯隊IMI（諾冠）Parker（派克漢尼汾）星辰索諾等國內(nèi)本土廠商--)-注：該數(shù)據(jù)不含出口；不含系統(tǒng)及軟件等。2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書22口中國氣動元器件市場分析——市場競爭格局（市場份口中國氣動元器件市場分析——市場競爭格局（市場份2024-2025年主要廠商業(yè)績對比單位：億元72.5亞德客費斯托氣立可20242025額）2023-2024年主要廠商業(yè)績對比單位：億元亞德客費斯托氣立可20232024ll從整體來看，外資品牌增長承壓，而內(nèi)資品牌則顯示出更強的增長韌性，其中亞德客的表現(xiàn)尤為突出l外資品牌：普遍面臨增長壓力，業(yè)績出現(xiàn)下滑或增長停滯。這主要與宏觀經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)競爭加劇及國產(chǎn)化替代加速有關，雖在高端市場雖保持技術優(yōu)勢，但中端市場被內(nèi)資擠壓，未來將通過加強技術優(yōu)勢（如費斯托的電氣化）和深耕優(yōu)勢領域（如CKD在半導體領域）來應對挑戰(zhàn)l內(nèi)資品牌：借助性價比策略和快速響應本土需求，整體展現(xiàn)出更強的增長活力與市場適應性，特別是亞德客，通過完全的國產(chǎn)化帶來的成本優(yōu)勢和成功的多元化戰(zhàn)略，實現(xiàn)業(yè)績大幅增長，成為市場關注的焦點。其他內(nèi)資品牌則在各自的細分領域穩(wěn)步發(fā)展，內(nèi)資品牌未來將面對高端技術依賴模仿，品牌認可度較低等挑戰(zhàn)2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書23中國氣動元器件市場分析——市場銷售模式直銷比例50-60%40-5??在中國市場建立了"直銷+授權代理商"的雙軌體系，直銷主要針對戰(zhàn)略客戶和重點行業(yè)，通過直屬分公司或辦事處進行直接銷售和技術支持分銷則通過嚴格控制的代理商網(wǎng)絡實施?普遍依賴各級經(jīng)銷商和分銷渠道來覆蓋中小客戶和長尾市場，但有內(nèi)資品牌如亞德客也會通過建立區(qū)域銷售中心增強對重要客戶的直營服務??定位高端市場主要針對汽車制造、電子半導體等對產(chǎn)品性能、可靠性和技術服務要求極高的高端行業(yè)頭部客戶??定位中端及大眾市場，并逐步向中高端市場滲透主要針對中小型制造企業(yè)、系統(tǒng)集成商和機械設備制造商，覆蓋行業(yè)包括食品包裝、物流倉儲、普通工業(yè)機械等???項目型銷售與大客戶管理對于大型項目、關鍵客戶和定制化需求采用直銷，注重與終端大客戶的長期戰(zhàn)略合作，提供定制化解決方案和全生命周期服務市場開發(fā)依賴行業(yè)團隊+區(qū)域銷售，配合工程師提供方案???產(chǎn)品型銷售與關系型銷售通過提供高性價比的標準產(chǎn)品和靈活的本地化服務來爭取訂單除大項目外市場開發(fā)靠經(jīng)銷商關系拿單?提供深度、前置的技術支持。通常配備強大的應用工程師團隊，提供從選型、安裝調(diào)試到預測性維護的全周期服務?提供快速、靈活的響應式服務。優(yōu)勢在于售后響應速度快，服務成本更低，更貼近本地客戶的使用習慣??優(yōu)勢：品牌優(yōu)勢有助于吸引高端客戶，技術壁壘高，客戶忠誠度高，可深入了解客戶需求，提供個性化服務，提升利潤空間劣勢：產(chǎn)品價格剛性，服務響應速度相對較慢，下沉市場覆蓋不足??優(yōu)勢：性價比極高，市場響應速度快，渠道策略靈活，深度覆蓋區(qū)域市場劣勢：品牌溢價能力弱，導致高端市場認可度低；技術同質(zhì)化程度較高，渠道管理難度大，忠誠度可能會影響銷售2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書24目錄/CONTENTS?氣動元器件行業(yè)技術特征及需求特點?汽車制造行業(yè)?氣動元器件技術發(fā)展趨勢分析?產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展導向?產(chǎn)業(yè)重點政策梳理?行業(yè)宏觀經(jīng)濟表現(xiàn)?整體市場規(guī)模與發(fā)展趨勢?市場規(guī)模細分?產(chǎn)品類型?應用行業(yè)?銷售渠道?市場區(qū)域?氣動元器件市場競爭格局?銷售模式分析?氣動系統(tǒng)在工業(yè)自動板塊位置?產(chǎn)品定義?廠商定義?行業(yè)定義?其他定義關鍵產(chǎn)品：氣缸、電磁閥、傳感器等關鍵產(chǎn)品：氣缸、電磁閥、傳感器等2025年11月2025年中國氣動元器件市場白皮書25技術發(fā)展趨勢——汽車制造行業(yè)技術特征及需求特點汽車制造業(yè)對氣動技術的要求集中于高精度的運動控制、強大的夾持力與穩(wěn)定性，以及適應焊接、噴涂等惡劣環(huán)境的卓越可靠性?SMC：CKQG?SMC：CKQG系列銷釘氣缸、CXS雙聯(lián)氣缸、?SMC：CKZ系列氣缸、MHM系列磁?亞德客：AHK系列多倍力出力氣缸、CKZ系列耐焊渣噴濺氣缸、D-P3系列需求特點關鍵產(chǎn)品3為應對這一需求，各廠商正積極推出包括夾緊氣缸在內(nèi)的多類高精度、高穩(wěn)定性氣動產(chǎn)品。這些產(chǎn)品具備控制精準、換向靈敏等性能特點需求特點關鍵產(chǎn)品3力強-*力強-*2針對汽車制造中常見重型部件在搬運、定位與裝配時的高負載工況，市場要各廠商重點推出了可集成高精度位置傳感功能的大夾持力氣缸與高吸附力真空吸盤，以實現(xiàn)對抓取、放置過程的精準反饋與控制汽車制造環(huán)境對氣動元件的可靠性提出多重挑戰(zhàn)，要求其必須具備耐磁場、為實現(xiàn)有效的抗靜電保護，行業(yè)內(nèi)普遍采用加裝專用靜電消除器的方案。以SMC為例，其提供的棒型、縱置臺、風扇型等多樣化產(chǎn)品，可針對不同工位靈活配置技術發(fā)展趨勢——氣動元器件市場發(fā)展趨勢精度控制電氣融合節(jié)能與環(huán)保提升運動平穩(wěn)性與定位精度耐磨、耐腐蝕性，支撐精度持久穩(wěn)定元件微小型化?費斯托：部分氣缸活塞桿采用高合金不銹鋼，滿足高衛(wèi)生等級場合的精密直線運動需求（外資品牌在黃銅、精度控制電氣融合節(jié)能與環(huán)保提升運動平穩(wěn)性與定位精度耐磨、耐腐蝕性，支撐精度持久穩(wěn)定元件微小型化?費斯托：部分氣缸活塞桿采用高合金不銹鋼，滿足高衛(wèi)生等級場合的精密直線運動需求（外資品牌在黃銅、特殊不銹鋼等缸筒材料的應用上具有優(yōu)勢）?SMC:通過可調(diào)行程氣缸緩沖裝置專利技術，有效減緩沖擊，實現(xiàn)平穩(wěn)停止，有助于提升重復定位精度?亞德客：應用納米涂層技術提升氣缸內(nèi)壁性能，目標是將氣缸壽命提升至1000萬次，保障長期運行下的精度穩(wěn)定性?內(nèi)資品牌正朝著在氣缸殼體中采用碳纖維復合材料等輕量化、耐腐蝕材料的方向發(fā)展氣動與電動執(zhí)行器的混合應用高精度電驅(qū)與高力矩氣動的有機結(jié)合氣電控制信號的集成與統(tǒng)一管理?費斯托：提供覆蓋從氣動到電驅(qū)動的末端執(zhí)行器解決方案，包括堅固型氣爪與緊湊型電爪；閥島作為控制中樞，在氣電融合拓撲中扮演關鍵角色?亞德客：積極開發(fā)電動缸及滾珠螺桿等全新產(chǎn)品，為布局機器人產(chǎn)業(yè)做準備。這標志著其從純氣動向電氣混合執(zhí)行的重要拓展?恒力氣動：申請了關于"電氣終端及閥島集成控制系統(tǒng)"的專利，旨在通過模塊化設計顯著提升系統(tǒng)靈活性和可擴展性柔性控制節(jié)能與低功耗設計材料創(chuàng)新與輕量化設計?費斯托：VTEM閥島通過單一硬件替代多種氣動元件，減少能源需求，達到柔性控制節(jié)能?SMC：通過VBAE系列省氣型增壓閥、ZK2A系列節(jié)能真空發(fā)生器和CQE系列高輸出力薄型氣缸等產(chǎn)品，實現(xiàn)系統(tǒng)節(jié)能?氣立可：通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化實現(xiàn)節(jié)能，如其可調(diào)式清潔除塵機械式無桿缸的設計旨在提升能效?E·MC：通過改進電磁閥線圈等元件設計，如在線圈內(nèi)置節(jié)能芯片，功耗比原有線圈節(jié)能75%以上技術趨勢外資廠商廠商數(shù)字化與智能化集成傳感器數(shù)據(jù)采集、邊緣計算預測性維護能力從單一元件到提供完整的數(shù)智化系統(tǒng)級解