業(yè)務審批流程規(guī)范化表單工具指南一、適用業(yè)務場景本規(guī)范化表單工具適用于企業(yè)內部各類需要多級審批的業(yè)務場景，具體包括但不限于：日常費用報銷：如差旅費、辦公費、業(yè)務招待費等支出類業(yè)務的審批；采購申請：包括辦公用品采購、固定資產采購、服務采購等采購類業(yè)務的審批；項目立項：新項目啟動、項目預算調整、項目延期等項目管理類業(yè)務的審批；人事變動：員工入職、轉崗、離職、薪資調整等人力資源相關業(yè)務的審批；合同審批：業(yè)務合同簽訂、合同條款變更、合同續(xù)簽等法務類業(yè)務的審批。通過統(tǒng)一表單格式，可保證審批流程的標準化、透明化，提高審批效率并留存規(guī)范記錄。二、規(guī)范操作流程（一）申請發(fā)起階段登錄系統(tǒng)：申請人通過企業(yè)OA系統(tǒng)或審批管理平臺登錄賬號，進入“業(yè)務審批”模塊；選擇表單類型：根據(jù)業(yè)務需求選擇對應的審批表單（如“費用報銷申請表”“采購申請表”等），系統(tǒng)自動帶出表單基礎框架；填寫基礎信息：準確錄入申請人姓名（*）、所屬部門、申請日期、申請編號（若系統(tǒng)自動則無需手動填寫），保證信息與個人檔案一致。（二）表單內容填寫階段核心信息填報：業(yè)務類型：勾選或手動填寫具體業(yè)務分類（如“差旅費”“辦公設備采購”等）；申請事由：簡明扼要說明業(yè)務背景（如“因項目需要，申請采購設備”）；詳細說明：分項列明具體內容，例如：費用報銷：需注明報銷事由、發(fā)生時間、金額、消費明細（如交通費、住宿費等）、參與人員；采購申請：需注明物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預估單價、總價、供應商信息（若有）；項目立項：需注明項目名稱、項目周期、預算金額、項目目標、主要實施步驟。附件：根據(jù)業(yè)務要求支撐材料，如：費用報銷：發(fā)票原件掃描件、消費清單、出差審批單；采購申請：比價報價單、技術參數(shù)要求、供應商資質證明；項目立項：項目可行性報告、需求調研文檔、風險評估表。附件需命名規(guī)范（如“20231027_差旅費發(fā)票_.pdf”），保證清晰可辨，單個附件不超過10MB。（三）審批流程提交階段選擇審批人：根據(jù)企業(yè)審批規(guī)則，依次添加各級審批人：一級審批：通常為部門負責人，審核業(yè)務真實性及部門預算匹配度；二級審批：通常為分管領導，審核業(yè)務合規(guī)性及資源協(xié)調需求；三級審批：涉及大額/特殊業(yè)務時，需添加總經理或專項審批委員會，審核業(yè)務必要性及整體風險。提交審批：確認表單內容及附件無誤后，“提交”按鈕，系統(tǒng)自動將審批任務推送至各級審批人待辦列表。（四）流程跟蹤與反饋階段進度查詢：申請人可在“我的審批”模塊查看流程當前狀態(tài)（如“審批中”“已通過”“已駁回”），系統(tǒng)顯示各級審批人的處理進度及意見；溝通反饋：若審批過程中審批人提出修改意見，申請人需根據(jù)意見調整表單內容并重新提交；若審批超時（如超過3個工作日未處理），申請人可聯(lián)系審批人或系統(tǒng)管理員催辦；結果確認：審批通過后，申請人可在系統(tǒng)中審批完成版本的表單（含各級審批人簽字及意見），作為業(yè)務辦理的依據(jù)。（五）歸檔管理階段審批完成后，表單及附件由系統(tǒng)自動歸檔至“業(yè)務檔案庫”，支持按申請編號、日期、業(yè)務類型等條件檢索。申請人及相關部門需定期查閱歸檔文件，保證業(yè)務記錄完整可追溯。三、標準化表單模板業(yè)務審批流程規(guī)范化表單申請編號（系統(tǒng)自動）申請日期年月日申請人*所屬部門業(yè)務類型□費用報銷□采購申請□項目立項□人事變動□合同審批□其他：________緊急程度□普通□緊急□特急申請事由（簡述業(yè)務背景，100字內）詳細說明（分項列明具體內容，可附頁）1.事項一：_________________________2.事項二：_________________________3.事項三：_________________________附件清單1._________________________（名稱及數(shù)量）2._________________________（名稱及數(shù)量）3._________________________（名稱及數(shù)量）審批流程一級審批：審批人：__________（部門負責人）意見：□同意□駁回□修改后重申簽字：__________日期：年月日二級審批：審批人：__________（分管領導）意見：□同意□駁回□修改后重申簽字：__________日期：年月日三級審批：（如需）審批人：__________（總經理/專項委員會）意見：□同意□駁回□修改后重申簽字：__________日期：年月日備注（其他需說明事項，如特殊審批要求、關聯(lián)業(yè)務編號等）申請人簽字__________聯(lián)系電話（內部短號）四、使用關鍵提示（一）信息真實性要求申請人需對表單內容及附件材料的真實性、完整性負全責，嚴禁虛構業(yè)務事由、偽造附件或篡改數(shù)據(jù)。若發(fā)覺虛假信息，將按企業(yè)規(guī)章制度追究申請人及相關審批人的責任。（二）填寫完整性規(guī)范表單中標注“*”為必填項，不得遺漏；“詳細說明”部分需具體、清晰，避免模糊表述（如“采購辦公用品”應明確具體物品名稱、數(shù)量、用途）；附件需與申請事由直接相關，缺一不可（如費用報銷無發(fā)票、采購申請無比價單的，審批人可直接駁回）。（三）審批時限管理各級審批人需在收到審批任務后1個工作日內完成處理（緊急業(yè)務需在4小時內處理）；若審批人因出差、休假等原因無法及時審批，需提前在系統(tǒng)中委托授權或聯(lián)系系統(tǒng)管理員暫停審批流程，避免延誤。（四）特殊情況處理加急審批：特急業(yè)務需在“緊急程度”中勾選“特急”，并由申請人直接聯(lián)系分管領導說明情況，啟動加急通道；審批駁回：若審批意見為“駁回”，申請人需明確駁回原因，修改完善后重新提交，并在“備注”欄說明修改內容；流程中斷：若因系統(tǒng)故障或審批人離職導致流程中斷，需聯(lián)系系統(tǒng)管理員重置流程或指定新的審批人。（五）表單存檔與保密審批完成的