證券從業(yè)資格考試-證券發(fā)行與承銷試卷_13

姓名：__________考號：__________一、單選題(共10題)1.股票發(fā)行上市保薦制度中，保薦機構(gòu)的主要職責是什么？()A.協(xié)助發(fā)行人編制招股說明書B.對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件進行盡職調(diào)查和審慎判斷C.擔任發(fā)行人的法律顧問D.代表發(fā)行人參與股票發(fā)行上市過程中的所有活動2.首次公開發(fā)行股票的，發(fā)行人應向哪些機構(gòu)提交申請文件？()A.證券交易所和證監(jiān)會B.證監(jiān)會和證券交易所C.證監(jiān)會和發(fā)行人所在地證監(jiān)會派出機構(gòu)D.證券交易所和發(fā)行人所在地證監(jiān)會派出機構(gòu)3.公司債券發(fā)行上市，發(fā)行人應當披露的信息不包括以下哪項？()A.債券募集說明書B.公司最近三年的財務會計報告C.公司控股股東和實際控制人的基本情況D.公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略4.以下哪項不屬于證券發(fā)行過程中的中介機構(gòu)？()A.保薦機構(gòu)B.會計師事務所C.律師事務所D.證券交易所5.股票發(fā)行定價的基本原則是什么？()A.公開、公平、公正、自愿、有償B.公開、公平、公正、自愿、有償、合理C.公開、公平、公正、自愿、有償、透明D.公開、公平、公正、自愿、有償、合規(guī)6.債券發(fā)行上市，發(fā)行人應當披露的財務信息包括哪些？()A.債券發(fā)行情況B.公司最近三年的財務會計報告C.公司控股股東和實際控制人的基本情況D.公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略7.上市公司非公開發(fā)行股票，發(fā)行對象不得超過多少個？()A.10個B.20個C.30個D.50個8.以下哪項不屬于上市公司收購中的要約收購？()A.收購人直接向被收購公司所有股東發(fā)出收購要約B.收購人通過證券交易所的證券交易，持有上市公司已發(fā)行的股份達到30%時，繼續(xù)增持股份C.收購人通過協(xié)議收購方式取得上市公司控制權(quán)D.收購人通過要約收購方式取得上市公司控制權(quán)9.證券公司承銷證券，其承銷團由哪些機構(gòu)組成？()A.承銷機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所B.承銷機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所、證券服務機構(gòu)C.承銷機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所、證券交易場所D.承銷機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所、證監(jiān)會10.證券發(fā)行中的承銷方式有哪些？()A.公開招標、協(xié)議承銷、包銷B.公開招標、協(xié)議承銷、包銷、代銷C.公開招標、協(xié)議承銷、包銷、代銷、聯(lián)合承銷D.公開招標、協(xié)議承銷、包銷、代銷、分銷二、多選題(共5題)11.股票發(fā)行上市過程中，保薦機構(gòu)的主要職責包括以下哪些？()A.對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件進行盡職調(diào)查和審慎判斷B.編制招股說明書C.擔任發(fā)行人的法律顧問D.對發(fā)行人信息披露的真實性、準確性、完整性進行核查12.上市公司發(fā)行債券時，以下哪些屬于應當披露的信息？()A.債券募集說明書B.公司最近三年的財務會計報告C.公司控股股東和實際控制人的基本情況D.公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略13.證券發(fā)行過程中的中介機構(gòu)主要包括哪些？()A.保薦機構(gòu)B.會計師事務所C.律師事務所D.證券交易所14.上市公司非公開發(fā)行股票時，以下哪些情形需要履行信息披露義務？()A.發(fā)行對象為戰(zhàn)略投資者B.發(fā)行對象為一般投資者C.發(fā)行對象為關(guān)聯(lián)方D.發(fā)行總額超過公司凈資產(chǎn)的一半15.以下哪些屬于證券發(fā)行定價的基本原則？()A.公開、公平、公正B.自愿、有償C.嚴格監(jiān)管、防范風險D.保障投資者合法權(quán)益三、填空題(共5題)16.證券發(fā)行上市過程中，發(fā)行人應當向中國證監(jiān)會提交的文件中，包括但不限于______。17.股票發(fā)行價格確定的基本原則是______。18.上市公司非公開發(fā)行股票，發(fā)行對象不得超過______個。19.證券發(fā)行承銷過程中，發(fā)行人和主承銷商應當簽訂的協(xié)議是______。20.證券發(fā)行中的______是指發(fā)行人委托的證券公司等機構(gòu)代理發(fā)行證券的行為。四、判斷題(共5題)21.證券發(fā)行過程中，發(fā)行人只需對招股說明書的真實性、準確性、完整性負責。()A.正確B.錯誤22.上市公司發(fā)行債券，其債券發(fā)行總額不受公司凈資產(chǎn)的限制。()A.正確B.錯誤23.證券承銷過程中，包銷方式下，承銷團成員不承擔風險。()A.正確B.錯誤24.首次公開發(fā)行股票的，發(fā)行人可以只向證監(jiān)會提交申請文件。()A.正確B.錯誤25.證券發(fā)行中的代銷方式下，如果未能全額售出證券，發(fā)行風險由主承銷商承擔。()A.正確B.錯誤五、簡單題(共5題)26.請簡述證券發(fā)行中的承銷制度及其主要類型。27.什么是股票發(fā)行定價中的市盈率法？如何運用市盈率法確定股票發(fā)行價格？28.請說明上市公司非公開發(fā)行股票的條件和程序。29.什么是證券發(fā)行中的信息披露？信息披露有哪些原則和要求？30.請列舉證券發(fā)行承銷過程中的幾種主要風險，并簡要說明如何防范這些風險。

證券從業(yè)資格考試-證券發(fā)行與承銷試卷_13一、單選題(共10題)1.【答案】B【解析】保薦機構(gòu)的主要職責是對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件進行盡職調(diào)查和審慎判斷，確保發(fā)行文件真實、準確、完整。2.【答案】B【解析】首次公開發(fā)行股票的，發(fā)行人應向證監(jiān)會和證券交易所提交申請文件。3.【答案】D【解析】公司債券發(fā)行上市，發(fā)行人應當披露的信息包括債券募集說明書、財務會計報告、控股股東和實際控制人的基本情況等，但不包括公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略。4.【答案】D【解析】證券交易所是證券交易的場所，不屬于證券發(fā)行過程中的中介機構(gòu)。5.【答案】A【解析】股票發(fā)行定價的基本原則是公開、公平、公正、自愿、有償。6.【答案】B【解析】債券發(fā)行上市，發(fā)行人應當披露的財務信息包括公司最近三年的財務會計報告。7.【答案】A【解析】上市公司非公開發(fā)行股票，發(fā)行對象不得超過10個。8.【答案】C【解析】收購人通過協(xié)議收購方式取得上市公司控制權(quán)不屬于要約收購。9.【答案】B【解析】證券公司承銷證券，其承銷團由承銷機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所、證券服務機構(gòu)等機構(gòu)組成。10.【答案】C【解析】證券發(fā)行中的承銷方式包括公開招標、協(xié)議承銷、包銷、代銷、聯(lián)合承銷等。二、多選題(共5題)11.【答案】ABD【解析】保薦機構(gòu)的主要職責包括對發(fā)行人是否符合發(fā)行條件進行盡職調(diào)查和審慎判斷，編制招股說明書，對發(fā)行人信息披露的真實性、準確性、完整性進行核查，但不包括擔任發(fā)行人的法律顧問。12.【答案】ABC【解析】上市公司發(fā)行債券時，應當披露的信息包括債券募集說明書、公司最近三年的財務會計報告、公司控股股東和實際控制人的基本情況等。13.【答案】ABC【解析】證券發(fā)行過程中的中介機構(gòu)主要包括保薦機構(gòu)、會計師事務所、律師事務所等，證券交易所是交易場所，不屬于中介機構(gòu)。14.【答案】ACD【解析】上市公司非公開發(fā)行股票時，發(fā)行對象為關(guān)聯(lián)方、發(fā)行總額超過公司凈資產(chǎn)的一半以及發(fā)行對象為戰(zhàn)略投資者均需要履行信息披露義務。15.【答案】ABCD【解析】證券發(fā)行定價的基本原則包括公開、公平、公正、自愿、有償、嚴格監(jiān)管、防范風險以及保障投資者合法權(quán)益。三、填空題(共5題)16.【答案】招股說明書、公司章程、驗資報告、財務會計報告等?！窘馕觥堪l(fā)行人向證監(jiān)會提交的文件需要全面反映公司的基本情況、財務狀況、業(yè)務發(fā)展等，以便證監(jiān)會進行審核。17.【答案】公開、公平、公正、自愿、有償?！窘馕觥窟@一原則確保了股票發(fā)行價格的合理性和投資者的權(quán)益得到保障。18.【答案】10【解析】這一規(guī)定旨在防止過度集中持股，維護證券市場的公平性。19.【答案】承銷協(xié)議。【解析】承銷協(xié)議明確了發(fā)行人和主承銷商的權(quán)利義務，是證券發(fā)行承銷過程中的重要文件。20.【答案】承銷。【解析】承銷是證券發(fā)行的重要環(huán)節(jié)，通過承銷機構(gòu)的專業(yè)能力，可以有效地完成證券的發(fā)行工作。四、判斷題(共5題)21.【答案】錯誤【解析】發(fā)行人在證券發(fā)行過程中，除了對招股說明書負責外，還需對其他披露的信息負責，確保所有信息的真實性、準確性、完整性。22.【答案】錯誤【解析】上市公司發(fā)行債券的總額是受到一定限制的，通常不得超過公司凈資產(chǎn)的40%。23.【答案】錯誤【解析】在包銷方式下，承銷團成員需要承擔未售出證券的風險，因此包銷方式下承銷團成員是承擔風險的。24.【答案】錯誤【解析】首次公開發(fā)行股票的，發(fā)行人除了向證監(jiān)會提交申請文件外，還需向證券交易所提交申請文件。25.【答案】正確【解析】在代銷方式下，主承銷商負責證券的銷售，如果未能全額售出證券，發(fā)行風險由主承銷商承擔。五、簡答題(共5題)26.【答案】證券發(fā)行中的承銷制度是指證券發(fā)行人與承銷機構(gòu)之間通過簽訂承銷協(xié)議，約定承銷方式、承銷數(shù)量、承銷價格等事項，由承銷機構(gòu)代理發(fā)行證券的制度。主要類型包括包銷、代銷、聯(lián)合承銷等。其中，包銷是指承銷機構(gòu)承諾全額購買未售出的證券；代銷是指承銷機構(gòu)代理發(fā)行，未能售出的證券由發(fā)行人自行承擔風險；聯(lián)合承銷是指兩個或兩個以上的承銷機構(gòu)共同承擔證券的發(fā)行工作?！窘馕觥砍袖N制度是證券發(fā)行的重要組成部分，通過承銷制度，可以確保證券發(fā)行的成功和市場的穩(wěn)定。27.【答案】股票發(fā)行定價中的市盈率法是指根據(jù)同行業(yè)已上市公司股票的市盈率，結(jié)合發(fā)行公司的盈利預測，計算出發(fā)行股票的市盈率，進而確定股票發(fā)行價格的方法。運用市盈率法確定股票發(fā)行價格時，首先選擇同行業(yè)已上市公司作為可比公司，計算其平均市盈率；然后根據(jù)發(fā)行公司的盈利預測，確定發(fā)行公司的合理市盈率；最后，用發(fā)行公司的合理市盈率乘以每股收益，得出發(fā)行價格?！窘馕觥渴杏史ㄊ枪善卑l(fā)行定價中常用的一種方法，能夠較為客觀地反映股票的估值水平。28.【答案】上市公司非公開發(fā)行股票的條件包括：發(fā)行對象不超過10名；發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%；募集資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃等。程序包括：董事會審議通過非公開發(fā)行股票的方案；股東大會審議通過；向證監(jiān)會報送申請文件；證監(jiān)會審核；發(fā)行股票?！窘馕觥糠枪_發(fā)行股票是上市公司融資的重要方式，其條件和程序都有嚴格規(guī)定，以確保發(fā)行過程的合規(guī)性和透明度。29.【答案】證券發(fā)行中的信息披露是指發(fā)行人在證券發(fā)行過程中，向投資者公開披露與發(fā)行證券有關(guān)的信息。信息披露的原則和要求包括：真實、準確、完整；及時、公平；充分披露影響投資者決策的信息；不得有誤導性