保險(xiǎn)顧問公司理財(cái)顧問績效評(píng)定表員工姓名：輸入姓名 直接上級(jí)：輸入姓名所在部門：輸入部門 崗位編制：全職編制員工職位：輸入職位 考核周期：輸入部門考核維度指標(biāo)名稱權(quán)重目標(biāo)值評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分銷售業(yè)績個(gè)人總保費(fèi)收入40%500萬元按實(shí)際完成保費(fèi)收入與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。新客戶簽約數(shù)量30個(gè)按實(shí)際簽約新客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。高凈值客戶拓展數(shù)量10個(gè)按實(shí)際拓展高凈值客戶數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。產(chǎn)品銷售組合多樣性覆蓋5類以上產(chǎn)品按實(shí)際銷售產(chǎn)品種類數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1類產(chǎn)品扣2分，最低得0分?？蛻魸M意度評(píng)分4.5分（滿分5分）按客戶滿意度評(píng)分與目標(biāo)值的差值計(jì)算得分，每低0.1分扣2分，最低得0分。客戶關(guān)系管理客戶回訪頻率25%每月至少1次按實(shí)際回訪次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣2分，最低得0分?？蛻袅魇实陀?%按實(shí)際客戶流失率與目標(biāo)值的差值計(jì)算得分，每高1%扣3分，最低得0分?？蛻艮D(zhuǎn)介紹數(shù)量5個(gè)按實(shí)際客戶轉(zhuǎn)介紹數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1個(gè)扣2分，最低得0分。客戶檔案完整度100%按客戶檔案完整度與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，每低5%扣2分，最低得0分。客戶投訴處理滿意度100%如所有客戶投訴均得到滿意處理得滿分，每出現(xiàn)1起不滿意投訴扣3分，最低得0分。專業(yè)知識(shí)與合規(guī)產(chǎn)品知識(shí)考核通過率20%95%按實(shí)際考核通過率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1%扣2分，最低得0分。合規(guī)操作次數(shù)100%如無任何違規(guī)操作得滿分，每出現(xiàn)1次違規(guī)操作扣5分，最低得0分。持續(xù)教育完成率100%按實(shí)際完成持續(xù)教育課程數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣2分，最低得0分?？蛻敉对V率低于1%按實(shí)際客戶投訴率與目標(biāo)值的差值計(jì)算得分，每高0.1%扣3分，最低得0分。合規(guī)培訓(xùn)參與度100%如100%參與合規(guī)培訓(xùn)得滿分，每低1%扣2分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人成長團(tuán)隊(duì)會(huì)議參與率15%90%按實(shí)際參與團(tuán)隊(duì)會(huì)議次數(shù)與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低5%扣2分，最低得0分。新人輔導(dǎo)時(shí)長每周至少5小時(shí)按實(shí)際輔導(dǎo)時(shí)長與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1小時(shí)扣2分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率95%按實(shí)際團(tuán)隊(duì)任務(wù)完成率與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低1%扣2分，最低得0分。個(gè)人能力提升計(jì)劃完成率100%按實(shí)際完成個(gè)人能力提升計(jì)劃項(xiàng)目數(shù)量與目標(biāo)值的比例計(jì)算得分，如完成率100%得滿分，每低10%扣2分，最低得0分。團(tuán)隊(duì)貢獻(xiàn)度評(píng)價(jià)4.5分（滿分5分）按團(tuán)隊(duì)對(duì)個(gè)人貢獻(xiàn)度的評(píng)價(jià)與目標(biāo)值的差值計(jì)算得分，每低0.1分扣2分，最低得0分。本考核表旨在全面評(píng)估理財(cái)顧問在銷售業(yè)績、客戶關(guān)系管理、專業(yè)知識(shí)與合規(guī)、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與個(gè)人成長四個(gè)維度的綜合表現(xiàn)。請(qǐng)根據(jù)各指標(biāo)的實(shí)際完成情況，參照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，最終得分將作為績效評(píng)定的主要依據(jù)。評(píng)分（分）維度一維度二維度三維度四維度五員工評(píng)分合計(jì)上級(jí)評(píng)分合計(jì)最終得分獎(jiǎng)金系數(shù)=(員工評(píng)分合計(jì)*30%)+(上級(jí)評(píng)分合計(jì)*70%)=績效面談直接主管簽名：被考核者簽名：